Специфики и нюансы инвестиции японских компаний за рубеж
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Специально для онлайн-завтрака АИП России «Иностранный
бизнес в России в условиях коронакризиса: текущее состояние
и планы на ближайшее будущее»
Специфики и нюансы инвестиции японских компаний за рубеж
– Перспективы и препятствия на его привлечение в Россию в 2020 г. и дальше –
г. Москва, 28 апреля 2020 г.
Ивао Охаси
Советник по Японии и странам АТР
Ассоциации индустриальных парков России (АИП Россия)
*ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать частично или в целом содержание этой презентации
публично на интернете без разрешения всех касающихся правообладателей.
2
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.
Япония – находится в постиндустриальной эпохе.
3
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.
Интерес японского бизнеса к иностранным инвестициям в основном
снижается. Приоритет японского бизнеса – экспорт из Японии.
Какой путь к развитию бизнеса в Вашей фирме более приоритетен?
(Опрос в 2011-19 гг. к представителям около 1000 японских фирм)
（долл. США）
● Развитие экспорта ■ Развитие локализации за рубежом × Курс доллара США
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: ДЖЕТРО 4
В последние годы тенденция расширения инвестиций японского бизнеса
за рубеж остается не сильной.
Какова перспектива развития бизнеса Вашей фирмы за рубежом в ближайшие 3 года?
(Опрос в 2011-19 гг. к представителям около 3000 японских фирм)
■ Расширение бизнеса за рубежом
■ Создание нового бизнеса за
рубежом
■ Сохранение «статус-кво»
■ Снятие или сокращение
зарубежного бизнеса
■ Нет интереса ведения бизнеса за
рубежом
■ Другие ответы
ЗА ЗАРУБЕЖНЫЙ БИЗНЕС
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: ДЖЕТРО 5
Приоритетные географические направления развития японского бизнеса
не меняются. – Это Азия (Восточная и Южная), Европа (ЕС) и США.
В каких странах мира ваша фирма собирается расширять свой бизнес?
(Опрос в 2019 г. к представителям 1028 японских фирм)
Китай
Вьетнам
Таиланд
США
Индонезия
Европейский союз
Индия
Тайвань
Сингапур
Малайзия
0 10 20 30 40 50
%
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: ДЖЕТРО 6
Основные направления инвестиции японского бизнеса
– это северная Америка, Европа и Восточная и Юго-Восточная Азия.
Чистый отток ПИИ из Японии (2018 г.)
2018 % Чистый отток ПИИ из Японии (2018 г.)
mn US dollars
USA 21,570 13.6%
United Kingdom 21,437 13.5% Middle East
Cayman Islands 17,086 10.7% Other Europe & CIS Africa
China
Singapore 15,909 10.0%
China 12,937 8.1% East Asian NIEs
Netherlands 9,316 5.9%
Thailand 6,582 4.1%
Germany 5,162 3.2%
Spain 4,149 2.6% EU
ASEAN
Indonsia 3,255 2.0%
India 3,218 2.0%
Australia 2,863 1.8%
Switzerland 2,634 1.7%
Canada 2,500 1.6%
Brazil 2,203 1.4%
Viet Nam 1,841 1.2% India
Belgium 1,760 1.1% Pacific
Mexico 1,321 0.8%
South Africa 1,253 0.8%
North America
Sweden 1,252 0.8% South America
France 1,226 0.8%
Italy 1,091 0.7%
RUSSIA 351 0.2%
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: ДЖЕТРО 7
Интерес японского бизнеса к инвестированию в Китай уже давно уменьшился.
В сегодняшние дни японский бизнес реализует стратегию «Китай плюс Один».
В каких странах мира ваша фирма собирается расширять свой бизнес?
(Регионы-страны как Топ-3 в опросе в 2011-19 гг. к представителям около 1000 японских фирм)
■ Страны-члены АСЕАН
◆ Китай
▲ Вьетнам
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: ДЖЕТРО 8
Эта карта показывает наиболее важные логистические маршруты для
японского бизнеса. Фактически, японский бизнес в основном локализирован
вдоль этих маршрутов.
Маршруты контейнерных перевозок в и из морского порта Токио
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. ©Tokyo Port Terminal Corporation 9
Другими словами, это основные магистрали глобальных цепочек создания
добавленной стоимости для японского бизнеса.
Маршруты контейнерных перевозок в и из морского порта Токио
Традиционные основные рынки Новые развивающие рынки
Оптимальные для производства места Местонахождения природных ресурсов
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. ©Tokyo Port Terminal Corporation 10Эпидемии коронавируса распространились именно в странах, где японский бизнес масштабно инвестируют. Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: Новое Время 11
Перспектива на будущее положение коронавирусной инфекции в Японии не является оптимистичной. Японская экономика крайне сильно пострадала. Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: Всемирная организация здравоохранения 12
В действительности, японские компании накопили огромные суммы
нераспределенной прибыли, но боятся превращать ее в инвестиции.
Общая сумма нераспределенной прибыли крупных компаний в Японии
(2012-18 гг.)
Триллион японских иен
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: Газета «Акахата» 13Какие товары в основном экспортируются из Японии в Россию?
Экспорт Японии в Россию по основным товарам
(2010-2019 гг.)
14
Легковые автомобили
Транспортные техники
12
Общие техники
Электрические машины
10
Другие
Продукции химической промышленности
8 Минеральное топливо
Металлы
6 Мотоциклы и велосипеды
Продукты питания и другие прямые потребительские товары
4 Текстильные материалы
Игрушки и музыкальные инструменты
Сырые материалы
2
Бытовые электроприборы
Хозяйственные товары
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Текстильные изделия
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.
Источник: ДЖЕТРО 14В настоящее время в России японскими компаниями в производственном
секторе реализуется около 70 инвестиционных проектов в 26 регионах.
Наименование компании Регион Профиль деятельности компании Кинугава Рус Рес. Удмуртия Производство резинотехнических изделий
БЕНДА-ЛЮТЦ ВОЛЖСКИЙ Волгоградская обл. Производство алюмииевых строительных материалов Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары Рес. Чувашия Производство жгутов кабелей для автомобилей
ОФС РУС ВОКК Воронежская обл. Производство волоконно-оптического кабеля Производство измерительно-управляющих систем и
ТАТСУНО РУС Рязанская обл.
ТМ Байкал Иркусткая обл. Производство пиломатериалов топливораздаточного оборудования
Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус Калужская обл. Производство автомобилей Производство автокомпонентов для топливных и
ООО "Сано Волга" Самарская обл.
Yubetsu Shoji Красноярский кр. Производство пиломатериалов тормозных систем автомобиля
Производственно-складской комплекс для вакуумной Производство механизмов выбора передач МКПП и
SMC Pneumatic Ленинградская обл. ООО "АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС" Самарская обл.
техники АКПП для автомобильной промышленности
Северсталь-СМЦ-Всеволожск Ленинградская обл. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Производство тросов для системы управления и
ООО "ХАЙ-ЛЕКС РУС" Самарская обл.
тросов стеклоподъемников
Крес Нева Ленинградская обл. Производство табачного сырья АВТОВАЗ-Renault-Nissan Самарская обл. Производство автомобилей
ООО "Йокохама Р. П. З." Липеская обл. Производство автомобильных шин GMB Самарская обл. Производство электрическихводяных помп
Дж.Т.И. Елец Липецкая обл. Производство табачного сырья Производство резино-формованных и резино-
SumiRiko AVS RUS Самарская обл.
Альфа Автоматив Техноложиз Москва Производство штампованных деталей для автомобилей металлических автокомпонентов
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" Санкт Петербург Лицензионное производство японского пива Asahi
ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" Московская обл. Производство макаронных изделий
Производство смесей и реагентов-анализаторов для Силовые машины - Тошиба Санкт Петербург Производство силовых трансформаторов
Сисмэкс Юроп Московская обл. Петро Санкт Петербург Производство сигалет
медицинского оборудования
ТОЙОТА МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС Санкт-Петербург Производство автомобилей
Хино Моторс Московская обл. Производство коммнерческих автомобилей
НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС Санкт-Петербург Производство автомобилей
ООО "УКК" Московская обл. Производство застежек-молний Производство силовых конструкций кузова для
ООО "Юнипрес РУС" Санкт-Петербург
АО "САН КЕМИКЭЛ" Московская обл. Производстве печатных красок автомобилей
Одинцовский лакокрасочный завод (Одилак) Московская обл. Производство лакокрасочных материалов ТОЙОТА БОШОКУ Санкт-Петербург Производство автомобильных сидений
Троцеллен РУС Московская обл. Производство сшитого пенополиэтилена Производство детали панелей приборов для
ООО "Калсоник Кансей РУС" Санкт-Петербург
автомобилей
МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ Московская обл. Лицензионное производство японского пива Kirin Сахалин Энерджи Сахалинская обл. Добыча нефти и газа, поризводство СПГ
ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН Московская обл. Производство флоат-стекла
Nipro Свердловская обл. Производство медицинских шприцев
ООО "Аркрэй" Московская обл. Производство глюкометров и тест-полосок
Производство кабелей и кабельной арматуры для
ООО "Дайдо МеталлРусь" Нижегородская обл. Машиностроение (подшипники скольжения
Производство кабелей и кабельной арматуры для Ural Wirering Systems Свердловская обл. автомобилей (СП с участием Ростеха и Sumitomo
ЯЗАКИ ВОЛГА Нижегородская обл. Electric)
автомобилей
СП "Окума-Пумори" Свердловская обл. Производство металлообрабатывающих станков
ООО ТРМ Нижегородская обл. Производство теплообменников для автотранспорта Производство стенок кристаллизаторов для машин
СП «Мишима-Машпром» Свердловская обл.
ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД Нижегородская обл. Производство автомобильного стекла непрерывного литья заготовок
ОАО "Приморсклеспром" Приморский кр. Лесозаготовки, производство малоэтажных домов Хитачи Констракшн Машинери Евразия Тверская обл. Производство промышленной техники
Производство автомобилей и автомобольных ЭcСиЭй Хайджин Продактс Раша Тульская обл. Производство санитарно-гигиенических бумаг
МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус Приморский кр.
двигателей ЗАО "Соллерс-Исузу" Ульяновская обл. Производство а/м Isuzu
ОАО "ТЕРНЕЙЛЕС" Приморский кр. Лесозаготовка и производство пиломатериалов Takata-Petri Ульяновская обл. Производство систем автомобильной безопасности
ЗАО"ПТС ХАРДВУД" Приморский кр. Производство пиломатериалов Bridgestone Ульяновская обл. Производство шин для автомобилей
ЗАО "СТС ТЕКНОВУД" Приморский кр. Паспиловка и строгание древесины
DMG MORI Ульяновская обл. Производство станков
Байкальская Лесная Компания (БЛК) Рес. Бурятия Лесозаготовка и производство пиломатериалов
Строительство гидропонических теплиц общей
Yubetsu Shoji Рес. Бурятия Производство пиломатериалов ООО "Джей Джи Си Эвергрин" Хабаровский кр.
Производство охладительной системы, тормозных площадью 10 га (1ый этап - 2,5 га)
МИЦУБА РУС Рес. Марий Эл ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" Ярославская обл. Производство экскаваторов и вилочных погрузчиков
шлангов, антивибрационных частей для автомобилей
ООО "Фусо Тракс Рус" Рес. Татарстан Производство грузовых автомобилей ООО "Такеда Фармасьютикалз" Ярославская обл. Производство лекарственных препаратов
Завод «Лада Ижевск» Рес. Удмуртия Контрактное производство автомобилей "Ниссан" Р-Фарм Ярославская обл. Производство лекарственных препаратов
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: АИП 15Валовой отток прямых иностранных инвестиций Японии за рубеж находится
на подъеме. Между тем, прямые иностранные инвестиции Японии в России
находится в тенденции к снижению.
ПИИ Японии в Россию Общий объем оттока ПИИ Японии за рубеж
mn US dollars (2007-2018 гг.) bn US dollars
(2007-2018 гг.)
600 180
160
500
140
400 120
100
300
80
200 60
40
100
20
0
0
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источники: ЦБР, UNCTAD 16Японский бизнес считает Россию одним из наиболее перспективных рынков
в мире. Но в последние годы позиция России в рейтинге снижается.
Рынки в мире с наиболее высокими ожиданиями для японских фирм
MARKETS IN THE WORLD WITH HIGH EXPECTATIONS FOR JAPANESE
(2019 г.)(2019)
COMPANIES India
% China
Vietnam
Thailand
Indonesia
USA
The Philippines
Mexico
Myanmar
Malaysia
Brazil
RUSSIA
Source: JBIC
Источник: JBIC
17
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.Количество японских хозяйствующих субъектов в России выросло с 2000 года. Но
в последние годы оно застаивается.
Количество субъектов японского бизнеса в России
(2000-2018 гг.)
500
450
400
350
300
250
200
150
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
20 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
20
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: МИД (Япония) 18Между тем, глобальные инвестиционные отношения быстро меняются.
До сегодняшнего дня мы наблюдаем инвестиционный бум из Японии
в страны Юго-Восточной и Южной Азии.
Количество субъектов японского
Количество субъектов японского бизнеса
бизнеса в России, Индии и Вьетнаме
(2007-2018 гг.)
в Мьянме, Лаосе и Камбодже (2010-2018 гг.)
6000 0 200 400 600 800 1000
5000
4000 2010
3000
2000
1000 2018
0
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
РОССИЯ
РОССИЯ Индия
Индия Вьетнам
Вьетнам Мьянма
Мьянма Лаос
Лаос Камбоджа
Камбоджа
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: МИД (Япония) 19Японские фирмы сталкиваются с рядом проблем при ведении бизнеса
с Россией.
В каких отраслях японские фирмы сталкиваются с проблемой при ведении бизнес с Россией?
(Опрос на 113 японских фирмы в 2018 г.)
Отношения с властями
Правовая система
Таможенные и экспортно-импортные процедуры
Налоговая система и система бухгалтерского учета
Финансовая политика и финансовая система
Въезд в страну и выезд из нее, работа прикомандированного иностранного персонала
Инфраструктура
Финансирование российских предприятий
Тарифно-таможенная система и политика
Проблемы информации
Промышленная политика
Управление трудом персонала
Политика в сфере привлечения иностранного капитала
Судебная система
Система интеллектуальной собственности
Проблемы общественной безопасности
Другие
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: Keidanren 20Санкционные меры правительства Японии в отношении России действуют,
но это не серьезно.
Statement by the Minister for Foreign Affairs of Japan on the Statement by the Minister for Foreign Affairs of Japan on the Additional
Sanctions against Russia over the situation in Ukraine Measures Imposed on Russia in Connection with the Ukraine Situation
April 29, 2014 September 25, 2014
1. Japan expresses grave concern for Russia’s continuous actions 1. Where the situation in Ukraine is concerned, the unstable situation in Eastern
which violate the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, Ukraine has further deteriorated since late August as a result of inflows of weapons
such as the annexation of Crimea, and the fact that no and combatants from Russia and cross-border bombardments as well as the
improvement has been made in the situation despite the Geneva incursion of the Russian forces into Ukraine’s territory. Although a cease-fire
accord on April 17. Taking these circumstances into serious agreement was reached recently, seperatist forces have expanded the occupied
consideration, the G7, including Japan, agreed to move swiftly to territory, and some Russian troops are considered to remain in Eastern Ukraine.
impose additional sanctions on Russia, as stated in the G7 Leaders’ Thus, there is no clear evidence that Russia has ceased its attempts to destabilize
Statement dated April 26. the situation in Ukraine.
2. From this point of view, Japan has decided to stop issuing visas to 2. These attempts to change the status quo through force constitute serious violation
enter Japan to a total of 23 individuals who are considered to have of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and cannot be ignored by the
contributed to the violation of Ukraine’s sovereignty and territorial Government of Japan, which attaches importance to the rule of law.
integrity for the time being. 3. Based on the current situation related to Ukraine, the Government of Japan has
3. Japan calls on all the parties concerned to behave in a cautious decided to adopt the following new measures:
manner with self-restraint and responsibility, and sincerely hopes (1) examination procedures for exports of arms and dual-use goods for military use
that the situation in Ukraine will be normalized through diplomatic to Russia will be tightened.
dialogues, and particularly that the Ukrainian presidential election (2) designated Russian banks and their subsidiaries will be prohibited from issue of
in May will take place successfully. their securities in Japan.
4. Japan will also continue to play a proactive role for diplomatic 4. The Government of Japan calls on Russia to act constructively to peacefully resolve
solution of the issues surrounding Ukraine, through Japan’s efforts the situation in full respect of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, based
including assistance to Council of Europe (CoE) and the on the ceasefire agreement. If Russia takes positive and clear action for a peaceful
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) up to resolution of the Ukraine crisis, the Government of Japan is prepared to amend or
800,000 euros, which Japan recently decided to extend. lift the measures imposed based on this decision.
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: МИД (Япония) 21«План сотрудничества из 8 пунктов» – инициатива премьера министра
Японии Синдзо Абэ по взаимовыгодному сотрудничеству между
Японией и Россией
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved. Источник: Посольство Японии в РФ 22Мой прогноз на будущую инвестиционную активность японского бизнеса за
рубежом после мировой пандемии коронавируса:
1. Ожидается, что за мировой пандемии последует период не столь короткой рецессии,
особенно в Японии, Европе, и вероятно в США. Японские компании будут оставаться
осторожными в отношении увеличения иностранных инвестиций в течение некоторого
времени мировой рецессии.
2. Китайская экономика вскоре вступает в курс восстановления, но темпы ее роста не будет
так сильны, как было раньше. Но, Китай вероятно ускорит инвестиции в другие страны в
мире, ослабленные пандемиями, в том числе в Европу и на бывшесоветское пространство
на основе стратегии развития «Пояс и Путь».
3. Японские компании, которые уже локализировали производство за рубежом будут
продолжать свою стратегию «Китай плюс Один», то есть создать второй или третий завод
или перемести существующий завод в Китай в страны рядом. В этой связи, наиболее
важным ключом при выборе страны и местоположения объектов инвестиции будет
логистика.
4. До сих пор интерес к инвестициям японских компаний в Россию не так сильный, но он
существует. Если в России будут выполнены некоторые условия, инвестиции японских
компаний в Россию могут быть резко активизированы, как произошло ранее в Китае, и
реализуется сейчас в страны Юговосточной Азии и Индии.
23
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.Условие, реализация которых могут спровоцировать сильную активизацию
инвестиции из Японии в Россию на мой взгляд:
1. Разработка и продвижение четкого и понятного даже иностранцам национального
видения стратегического развития России на основе широкого внутреннего консенсуса;
2. Развитие эффективной логистических линий, которые повисят уровень взаимосвязанности
между Японией, Европой и странами евразийского пространства;
3. Размещение конкурентоспособных производственных инфраструктур вдоль логистических
линий на основе эффективной государственной промышленной политики;
4. Развитие системы образования (создания человеческих ресурсов нового поколения) ради
максимально эффективной реализации национального видения стратегического развития
страны;
5. Создание агломераций с комфортабельной городской среды, которые будут привлекать
человеческие ресурсы с высокой конкурентоспособностью.
Как эти реализовать? – Обращение внимания на опыт стратегического развития и
повышения инвестиционной привлекательности стран и регионов Азии
может быть полезным и для России.
24
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.Мои рекомендации и предложения сотрудничества с целью дальнейшего
привлечения японских инвестиций в регионы России:
n В течение кризиса японские фирмы будут неохотно наращивать инвестиции за рубежом.
Активное приглашение инвестировать в Россию и реклама индустриальных парков не будут
эффективно влиять на изменение активности японского бизнеса.
n Но японцы ценят поддержание контактов с иностранными партнерами в любое время,
особенно во время сложности. Поэтому вам стоит продолжать писать им. Но будем писать
им не о том, насколько прекрасны ваши услуги или ваши индустриальные парки, а о том,
как вы стараетесь выжить в этой трудности и создать новую основу для дальнейшего
развития.
n В Японии есть огромный объем средств на инвестицию. Японцы просто не знают, куда
нужно инвестировать для развития своих компаний. В основном, они в поиске возможности
развития своего бизнеса. Поэтому стоит послать им информацию о перспективах развития
экономики, промышленности и инфраструктуры в России и о том, как вы сильно
занимаетесь в этих направлениях.
n В России действительно есть огромные элементы и факторы для будущего развития. Важно
показать их к потенциальным инвесторам за рубежом эффективно для того, чтобы
привлечь их внимание на будущее России.
n Я готов к сотрудничеству с вами в этих направлениях и с этой целью.
25
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.Спасибо за внимание!
Приветствую любой вопрос и комментарий от Вас.
Готов к сотрудничеству с вами
с целью привлечении инвестиции из Японии
ради стратегического развития регионов России.
Ивао Охаси
ohashi@indparks.ru
www.facebook.com/iwao.ohashi
*ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать частично или в целом содержание этой презентации
публично на интернете без разрешения всех касающихся правообладателей.
Copyright © 2020 Iwao Ohashi All rights reserved.Вы также можете почитать
