РН Банк Презентация для инвесторов - АО РН Банк
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
РН Банк Презентация для инвесторов
Содержание 1 О Банке 2 Альянс «Рено-Ниссан» и акционеры 3 Бизнес результаты 4 Финансовые результаты
Заявление об ограничении ответственности
Вся информация, представленная на слайдах является строго конфиденциальной и
предоставляется исключительно на условиях сохранения конфиденциальности и
неразглашения.
Следующая информация предоставляется исключительно в целях предоставления данных
об АО «РН Банк». Данные представлены из надежных источников. РН Банк не несет
ответственности за точность и полный объем предоставляемой информации.
Данная презентация может содержать прогнозные данные, в частности сведения,
касающиеся планов, стратегии и перспектив развития бизнеса. Данные сведения являются
исключительно прогнозными и отражают ожидания менеджмента в отношении будущего
развития, при этом не являются обязательством к выполнению или достижению.
Данные сведения представлены с учетом рисков, неопределенностей и допущений о
будущих событиях и сценариях развития, представлены исключительно в целях показать
гипотетические результаты и предположения. Не все факты и обстоятельства могут быть
учтены при составлении прогнозных данных. Соответственно, фактические результаты
могут отличаться и различия могут быть существенными.
3
01 О Банке
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Ключевые показатели:*
РН Банк – Банк Альянса автопроизводителей Рено-Ниссан
в России
69,5 млрд руб
Банк стал принадлежать Альянсу Рено-Ниссан в 2013 году, ВСЕГО АКТИВОВ
была приобретена лицензия Банка «Сибирь», произошла смена
наименования 33,2% НОВЫХ МАШИН
АЛЬЯНСА ПРОДАЮТСЯ С
Видение РН Банка – быть прибыльным кэптивным банком КРЕДИТОМ ОТ РН БАНКА
Альянса в России, который предвосхищает потребности своих
клиентов, предлагая решения, вдохновленные инновациями
70%
РН Банк оказывает услуги по финансированию дилеров, а ПОКРЫТИЕ ПРОДАЖ
АВТОДИЛЕРОВ АЛЬЯНСА
также предоставляет розничные кредиты на покупку
автомобилей брендов Альянса
1 241 млн руб
• Финансирование дилеров: финансирование складских запасов и покупки ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА
запасных частей НАЛОГОВ
• Розничные продукты: кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей, 11,5%**
кредитная гарантия, КАСКО, продленная гарантия и т.д. ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА
(N 1.0)
5 июля 2016 года Банк разместил дебютный выпуск облигаций
на ММВБ сроком на 5 лет, объем 5 млрд руб, оферта через 2 BB+/CТАБИЛЬНЫЙ
года ставка купона 10,4%
14 апреля 2017 года Банк разместил второй выпуск облигаций в
рамках Программы биржевых облигаций сроком на 3 года,
объем 5 млрд руб, ставка купона 9,45% АА (RU)/ CТАБИЛЬНЫЙ
* Данные представлены в соответствии с МСФО отчетностью за 1П 2017 года 4
** Информация представлена на 01.09.2017 года
01 О Банке
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Россия является одним из ключевых рынков для Альянса, предлагающего
4 бренда широкую линейку автомобилей от эконом до премиум класса. Продажи
автомобилей брендов Альянса обладают большим потенциалом роста на
российском рынке
Высокий уровень поддержки РН Банка от акционеров, включая доступ к
Поддержка
стабильным источникам фондирования
акционеров
Внедрена операционная модель в соответствии с лучшей практикой для
кэптивных банков: связь с брендами, маркетинговые предложения и.т.д.
Эффективная Консервативная политика управления рисками, независимость от брендов
бизнес модель Оптимизированная структура затрат
Прибыльность: Прибыль до вычета налогов составила 1 241 млн руб в 1П
2017
Низкий уровень НПЛ*: 0,8% от всего кредитного портфеля
Устойчивые
Высокий уровень резервирования – коэффициент покрытия резервами
финансовые просроченных (более 90 дней) кредитов составляет 3,7 в 1П 2017 года
результаты
Диверсификая источников дохода – доля прибыли от страховых
продуктов составляет 38% от операционной прибыли в 1П 2017 году
5
* НПЛ - ссуды с индивидуальными признаками обесценения просроченные более чем на 90 дней в соответствии с аудированной МСФО отчетностью
01 О Банке
#1 КЭПТИВНЫЙ БАНК РОССИИ В 2017 ГОДУ
Активы
РСБУ, млрд руб*
2014
72,5
2015
2016
1П2017
55,3
31,3 30,0
21,3
РН Банк занимает 79 место в России по размеру активов по состоянию на
1 июля 2017 года
6
* Источник: http://www.banki.ru
02 Альянс и акционеры
АКЦИОНЕРЫ
• Финансирование брендов Альянса Рено-Ниссан в 36 странах:
• Renault, Dacia, RSM
30% •
• Nissan, Infiniti, Datsun в Европе, России, Южной Америке;
Опыт продаж и маркетинга, устойчивые связи с брендами
• Солидный опыт в развитии кэптивных банков
30% •
•
•
Второй крупнейший производитель автомобилей в Японии
3 бренда в России, включая запуск Datsun в 2014 году
Автозавод в Санкт-Петербурге
• Ведущий европейский универсальный Банк
40% •
•
25 млн. клиентов по всему миру
Развитый банковский бизнес в России (ЮниКредит Банк Россия)*
• Фондирование в рублях от ЮниКредит Банк Россия
7
* Банк Сибирь полностью принадлежал АО «ЮниКредит Банк Россия» перед приобретением доли в 60% Альянсом Рено-Ниссан в 2013 году02 Aльянс и акционеры
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРОВ
*
41,4 млрд 14,6 % 540 млн евро
евро ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ
ВСЕГО АКТИВЫ
**
21,5 млрд 1,18 млрд
1,4 млн машин
ПРОДАЖИ ЗА 1КВ 2017 евро евро
ЧИСТЫЙ ДОХОД ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
***
827,1 млрд
12,8% 4,9 млрд евро
евро ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
ВСЕГО АКТИВОВ
* Источник: RCI Banque финансовая информация представлена в соответствии с данными отчетности на конец 2016 года, опубликованной :
https://www.rcibs.com/sites/default/files/consolidated_financial_statements_rci_2016_uk.df_.pdf
** Источник: Финансовая отчетность Nissan Motor Co Ltd за 3м2017 https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-
3c5cfd73dc351072c4e6d806ae000d67 Чистый доход и операционная прибыль переведены в EUR из JPY
*** Источник: Финансовая отчетность Unicredit SpA за 1П 2017 года :https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/financial- 8
highlights.html?topmenu=INT-TM_INV2_en00202 Aльянс и акционеры
РЕЙТИНГИ АКЦИОНЕРОВ
BBB/ Baa1/ - -
СТАБИЛЬНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
A/ СТАБИЛЬНЫЙ A2/ СТАБИЛЬНЫЙ BBB+/ -
СТАБИЛЬНЫЙ
BBB-/ Baa1/ BBB/ -
СТАБИЛЬНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
BB+/ - - AA (RU)/
СТАБИЛЬНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
903 Бизнес результаты
БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ: РОЗНИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДИЛЕРОВ
Кредитный портфель Разбивка кредитного
(в млн. руб.)* портфеля
64,6
54,7 +18,1%
+23,2%
44,4 Финансирование
дилеров; 31,0%
Розничное
кредитование;
69,0%
Два бизнес направления: финансирование дилеров и розничное кредитование
Сбалансированный кредитный портфель: финансирование дилеров
составляет (1/3), розничное кредитование (2/3)
10
* Корпоративный портфель до вычета резервов в соответствии с аудированной МСФО отчетностью03 Бизнес результаты
МОДЕЛЬ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
Кредит от 9,5%
1103 Бизнес результаты
1/3 НОВЫХ МАШИН АЛЬЯНСА ПРОДАЕТСЯ ЗА
СЧЕТ КРЕДИТОВ РН БАНКА
Уровень проникновения Количество профинансированных
банковских услуг контрактов на покупку новых машин
(в % от объема новых продаж)
33,1% 33,2%
31,8% 1306 2 868
29,9%
1 607
55 739 55 866
1 076
30 141
24 057
2015 2016 1П2016 1П2017 2015 2016 1П2016 1П2017
Новые машины Подержанные машины
В 1П2017 уровень проникновения банковских услуг составил 33,2% по сравнению
с 31,8% в 1П2016 года, демонстрируя тенденцию роста продаж автомобилей за
счет кредитных продуктов
Количество контрактов на приобретение подержанных автомобилей увеличилось
на 49,3% п/п
1204 Финансовые результаты
КАЧЕСТВО РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ
Розничный кредитный портфель Резервы под обесценение
(млрд. руб. %) кредитного портфеля и НПЛ*
60 2,0%
(млрд. руб. %)
50 44,6
41,3 1,5% 2,0 1,9
40 33,6 1,8
1,0% 1,1%
30 1,0%
20 1,0
0,6% 0,8
0,5% 0,5
10 0,4 0,4
0,2
0 0,0%
2015 2016 1П2017 2015 2016 1П2017
Розничный портфель НПЛ
НПЛ в % от розничного портфеля (до вычета резервов) Резервы на возможные потери по ссудам
Покрытие НПЛ резервами в %
НПЛ составляют 1,1% розничного кредитного портфеля
Розничный портфель полностью обеспечен залогом автомобилей
Коэффициент покрытия просроченных кредитов резервами на
стабильном уровне
13
* НПЛ - ссуды с индивидуальными признаками обесценения просроченные более чем на 90 дней в соответствии с аудированной МСФО отчетностью04 Финансовые результаты
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ
Структура активов* Структура обязательств**
( млрд. руб.) (млрд. руб.)
69,5 69,5
60,0
4,9 3,5
52,4 52,4
6,9 6,4
20,0 4,9
9,1 1,7 5,9
12,6
10,0 17,6
48,5
39,1
40,5 44,6 24,2
33,3
7,9 8,7 9,7
2015 2016 1П 2017 2015 2016 1П 2017
Прочие активы Капитал Фондирование >1 года
Финансирование дилеров Фондирование < 1 года Клиентcкие счета
Розничный кредитный портфель до вычета резервов прочие обязательства
Доля кредитного портфеля в структуре активов - 93%
Долгосрочное фондирование и капитала покрывает 100% розничного портфеля
* Данные представлены в соответствии с аудированной МСФО отчетностью 14
** В соответствии с первоначальным сроком погашения04 Финансовые результаты
РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ
Операционная прибыль** и чистая
Прибыль процентная маржа***
(млн. руб.) (млн. руб. %)
1 816 4 000 7,0% 7,1%* 8,0%
6,4% 7,5%
3 500 6,2% 7,0%
1 398 6,5%
3 000 6,0%
1 241 5,5%
2 500 2 262 5,0%
1 005 928 4,5%
807 2 000 3 726
1 726 4,0%
3,5%
1 500 2 417 3,0%
412 391 2,5%
1 000 2,0%
1,5%
500 1,0%
0,5%
0 0,0%
2015 2016 1П 2016 1П 2017 2015 2016 1П 2016 1П 2017
Прибыль до налогообложения Чистая прибыль Операционная прибыль NIM
РН Банк показывает прибыль в конце второго года деятельности
Высокий рост операционной прибыли обеспечен ростом кредитного
портфеля и прибылью от продажи страховых продуктов
* В годовом выражении
** Операционная прибыль: чистая операционная прибыль до резервов и операционных расходов;
*** Чистая процентная маржа (NIM) рассчитывается как операционная прибыль/ на средние активы, приносящие процентный доход в 15
соответствии с аудированной МСФО отчетностью04 Финансовые результаты
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И КОНРОЛИРУЕМАЯ
СТОИМОСТЬ РИСКА
Операционные расходы Стоимость риска*
(млн. руб.)
1587 1558
1,3%
1,0%
0,9%
0,8%
626 662
2015 2016 1П 2016 1П 2017 2015 2016 1П 2016 1П 2017
177 сотрудников работает в Банке на конец 1П 2017 года
Стоимость риска (cost of risk) на уровне 1,3% в 1П 2017 (в годовом
выражении), рост вызван ростом созданных резервов в связи с
расширением портфеля финансирования дилеров в июне 2017 года
* Стоимость риска (Cost of risk) рассчитывается как резервы под обесценение кредитов/ на средний кредитный портфель (до вычета резервов) 16
Данные за 1П 2016 и 1П 2017 приведены к годовому выражению04 Финансовые результаты
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Достаточность капитала
(Н1.0 )
17,9%
14,9%
12,5%
11,5%
8% мин допустимый
2015 01.07.2017 2016 01.09.2017
Показатель достаточности капитала значительно превышает минимально
допустимый 8%
Н1.0 показал снижение в связи с ростом кредитного портфеля, созданием
дополнительных резервов под рост бизнеса, а также ростом операционного
риска в связи с увеличением операционного дохода Банка (расчет в
соответствии с методологией ЦБ РФ)
1704 Финансовые результаты
СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ
Структура фондирования
График погашения обязательств
на 01.07.2017*
на 01.07.2017 (млрд. руб.)
Средства Прочие
клиентов; обязательства;
2,0% 3,0%
Облигации; 18% 5,0**
Корпоративные 4,4
депозиты; 22%
3,4
0,01
Межбанковские 3,5
кредиты; 55% 5,4 6,3
0,1 4,5 1,5 4,3
2,0 2,0 1,4 1,5
3Кв 17 4Кв 17 1Кв 18 2Кв18 3Кв18 4Кв18 1Кв19 4Кв19
Межбанковские кредиты Корпоративные депозиты
Облигации
Доля фондирования от акционеров/связанных сторон в структуре обязательств составляет
65,1% в 1П 2017 года
График погашения обязательств сбалансирован: межбанковские кредиты и корпоративные
депозиты, погашаемые в конце 2017 года и во 2Кв 2018 года привлечены от акционеров
Банка
Фондирование от акционеров в основном представлено долгосрочными кредитными
линиями
* На 1П 2017 года по МСФО 18
** Облигации были выпущены 5 июля 2016 года, сроком на пять лет, оферта в июле 2018 года04 Финансовые результаты
РЫНКИ КАПИТАЛА
Выпущенные облигации:
Уровень
листинга
Объем в Дата Дата Ставка Купонный Московской
Вид тыс руб размещения погашения купона Тип купона период Биржи
установлен раз в
Классические 5 000 000 05.07.2016 05.07.2021 10,4% на 2 года полгода 2-й
установлен раз в
Биржевые 5 000 000 14.04.2017 16.04.2020 9,45% на 3 года полгода 2-й
По состоянию на 1 июля 2017 года два выпуска облигаций Банка допущены к
торгам на Московской бирже
Два выпуска соответствуют критериям для сделок РЕПО с ЦБ РФ, включены
в ломбардный список
В марте 2017 года Банк зарегистрировал Программу биржевых облигаций
объёмом 100 млрд руб. В рамках Программы Банк сможет выпускать
облигации на регулярной основе
19Вы также можете почитать
