Тренды денежных переводов в России - DEMO Влияние СБП на рынок - Frank RG
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Тренды денежных переводов в России 1
Тренды денежных переводов в
России
Влияние СБП на рынок
DEMO
Март 2021ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 2
Приветствие руководителя
Уважаемые коллеги!
Команда Frank RG проанализировала основные тренды рынка денежных переводов физлиц и сделала прогноз развития ситуации на 2021 год.
Для этого мы собрали большой объем данных: изучили зарубежные кейсы и прогнозы международных консультантов, поговорили с экспертами
российского рынка денежных переводов, агрегировали официальную статистику по рынку, опросили 700 активных пользователей сервисов p2p-
переводов, сопоставили тарифы и условия на денежные переводы в ретроспективе 3 лет. Это кросс-индустриальное исследование: мы изучили
предложения сервисов для p2p-переводов от нескольких категорий участников рынка (банков, мобильных операторов, электронных кошельков,
систем переводов без открытия счета, мессенджеров и соцсетей).
По итогам исследования очевидно, что основным трендом года стало развитие Системы быстрых платежей. В отчете мы анализируем возможные
сценарии развития ситуации на рынке, оцениваем влияние СБП на динамику объема и структуры денежных переводов, а также исследуем
клиентские паттерны поведения.
Команда проекта
Анастасия Чувило Дмитрий Новоченко Марина Восковская
Старший проектный лидер Старший аналитик Аналитик
Наталья Иванова Антон Жильцов
Младший аналитик Младший аналитикВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 3
Содержание
1. Основные тренды рынка денежных переводов в России
2. Оценка рынка денежных переводов в России
3. Экспертные мнения
4. Массовый опрос клиентов
5. Анализ динамики тарифов и условийВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 4
1 Основные тренды рынка
денежных переводов в
РоссииВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 5
Рынок денежных переводов в России в 2020 году продолжил рост
Как эксперты, так и официальные цифры говорят об
увеличении объема операций по переводу денежных средств
между физлицами. Объем денежных переводов внутри РФ, трлн руб.
Способствовали росту в 2020 году:
• Пандемия и самоизоляция. Невозможность или страх +XXX%
пользоваться наличными деньгами, соответственно переход
в онлайн-переводы.
• Система быстрых платежей, с моментальными переводами и +XXX%
бесплатная для клиентов сняла барьеры в межбанковских
переводах (в большинстве случаев). +XXX% Темпы
+XXX%
• Оплата за товары и услуги переводами на счет физлица как роста YoY,
нишевое решение сохранялась. Для бизнеса (особенно для %
малого) год был тяжелым, экономили на всем – в том числе
на эквайринге.
«
Пандемия достаточно сильно все это XXX
XXX
Совокупный
объем
переводов,
стимулировала. Когда у человека не остается
XXX трлн руб.
XXX
никаких альтернатив, кроме как произвести
взаиморасчет в онлайне, он производит его в
онлайне.
Из интервью с экспертом
2017 2018 2019 2020
Источник: Frank RG, экспертные интервью, 2021; данные ЦБ, оценка рынка Frank RG.ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 6
+ ещё 15 слайдов в разделе
в полной версии отчетаВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 7
2 Оценка рынка денежных
переводов в РоссииВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 8
Методология. Оценка рынка денежных переводов
Оценка рынка денежных переводов проводилась на основе трех источников
данных.
Статистика ЦБ РФ по переводам 2017-2020 гг.: При оценке рынка учитывались
следующие инструменты перевода:
поквартальные объемы и количество переводов в РФ – по прочим операциям
с картами, переводам без открытия счета, переводам с использованием
сервиса быстрых платежей.
Карта
Клиентский опрос Frank RG 2021 г. (онлайн-анкетирование клиентов):
количество и средний размер операций на клиента по целям переводов в РФ Наличные (переводы
– близким на повседневные нужды, одолжить деньги или вернуть долг, сбор без открытия счета)
денег на подарки и пр., переводы между собственными счетами (me2me),
регулярная материальная помощь родственникам и знакомым, совместная
оплата счета за покупку или услугу, оплата за товары и услуги. Банковский счет
Бенчмарк по p2p-переводам за 2017 г.:
поквартальные объемы и количество переводов в РФ (с me2me и без me2me) Счет ЭДС
по инструментам отправителя – с карты, с банковского счета, со счета
«кошелька», с номера мобильного, наличными (для расчетов использованы
агрегированные данные по рынку). Система быстрых
платежей
На основе этих данных были рассчитаны поквартальные объемы рынка p2p-переводов в
РФ за 2017-2021 гг., в т.ч. без me2me, с учетом переводов с карты, банковского счета,
.
счета ЭДС, без открытия счета (наличными) и СБП.
Прогнозный показатель на 2021 г. рассчитан на основе прогноза динамики
макроэкономических показателей и их корреляции с p2p-переводами.
Примечание: В оценке рынка 2021 Frank RG не учитывает переводы со счета номера телефона (у мобильных операторов) в силу того, что их доля экспертно оценивается как малая и
приближенная к уровню погрешности, в сравнении со всем объемом рынка денежных переводов.ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 9
Динамика рынка денежных переводов физлиц внутри РФ
Совокупный объем переводов физлиц внутри РФ, трлн руб.
+XXX%
Совокупный объем рынка переводов
+XXX% внутри РФ в 2020 году согласно ЦБ РФ
+XXX% Темпы роста составил XXX трлн руб. (+XXX% YoY).
+XXX% +XXX% YoY, %
XXX Frank RG предполагает ускорение
Совокупный темпов роста объемов переводов с
объем переводов,
ожидаемым +XXX% YoY на 2021.
трлн руб.
XXX
XXX Таким образом, совокупный объем
денежных переводов физлиц в 2021
XXX году может составить XXX трлн руб.
XXX
Основные факторы роста объема:
• Ожидается сохранение тренда на
переход в безналичные операции;
• Повышение доступности переводов и
финансовой грамотности населения;
2017 2018 2019 2020 2021F
• Цифровизация экономики.
Источник: данные ЦБ РФ, РБК, расчеты и прогноз Frank RG, открытые данные банков.ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 10
+ ещё 8 слайдов в разделе в
полной версии отчетаВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 11
3 Экспертные мненияВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 12
Методология. Экспертные интервью
С февраля по март 2021 аналитики Frank RG провели 15 глубинных
интервью с экспертами рынка p2p-переводов: представителями
отраслевых ассоциаций, банков, мобильных операторов, систем денежных
переводов, электронных кошельков и платежной системы (НСПК). 15 экспертов
Критерии отбора экспертов: осведомленность в теме, руководящая
позиция в направлении платежей и переводов физлиц (либо руководящая
позиция в отраслевой ассоциации или платежной системе). 7 банков
Продолжительность интервью с каждым экспертом 20-60 минут. Беседы
были проведены в формате полуструктурированного глубинного
интервью. 3 отраслевые ассоциации
Благодарим за участие экспертов: 2 системы денежных переводов
1 мобильный оператор
1 электронный кошелек
1 платежная системаВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 13
Методология. Экспертные интервью. Основные темы для обсуждения
Рынок
• Какие изменения на рынке p2p-переводов в России вы могли бы отметить за последний год? Как пандемия повлияла на денежные переводы
физлиц внутри страны?
• Какие основные тренды на рынке p2p-переводов?
• Как СБП (Система быстрых платежей) влияет на рынок p2p-переводов? Как это отражается на вас?
• К чему готовиться рынку p2p-переводов в ближайшие 3-5 лет? Каковы перспективы развития рынка?
Бизнес (вопросы задавались всем экспертам, кроме представителей отраслевых ассоциаций и платежных систем)
• Есть ли у вас отдельные KPI в p2p-переводах? Какие они?
• Являются ли p2p-переводы для вас самостоятельным продуктом, генерирующим прибыль? Или это способ привлечь клиентов или повысить
их транзакционную активность?
• Являются ли денежные переводы конкурентным преимуществом в привлечении клиентов на обслуживание? Какие наиболее важные
факторы удержания клиентов?
Сервис
• Получит ли биометрия в ближайшее время распространение для идентификации отправителя?
• Сегодня можно сделать p2p-перевод и по номеру телефона, по QR-коду, профилю в соцсети, через мессенджер. Какие из идентификаторов
получателя наиболее перспективны, а что не получит распространения?
• Для специальных целей p2p-переводов появляются отдельные сервисы: получение средств для самозанятых, сбор денег на что-то, займы
p2p. Это нишевые решения, или они получат широкое распространение? Вы делаете/планируете подобные сервисы?
• Какие этапы p2p-перевода сейчас наиболее уязвимы для мошеннических атак?
• Какие российские и глобальные кейсы и практики в p2p-переводах вы могли бы отметить?ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 14
+ ещё 9 слайдов в разделе в
полной версии отчетаВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 15
4 Массовый опрос клиентовВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 16
Методология. Массовый опрос пользователей сервиса p2p-переводов
Массовый опрос пользователей сервиса p2p-переводов проводился в
Характеристики выборки:
формате онлайн через панель OMI Russia с 12 по 19 февраля 2021 года.
Выборка квотирована по регионам РФ в соответствии с распределением Все участники опроса – активные пользователи сервиса p2p-
населения (федеральные округа, города-миллионники, города с переводов. Всего было опрошено 700 человек.
населением свыше 250 тысяч человек).
Для анализа были выделены 4 возрастные категории
К анкетированию допускались лица, прошедшие скрининг по критериям
респондентов:
отбора.
1) 18-25 лет
Критерии отбора респондентов: 2) 26-35 лет
1. Возраст. К анкетированию допускались респонденты, которым 3) 36-50 лет
исполнилось 18 лет, и старше. 4) 51 год и старше
Самому молодому участнику опроса – 18 лет, самому
2. Город проживания. Исходя из определенной ранее географической возрастному – 70 лет.
выборки, к опросу допускались лица, которые проживают в
указанных городах, но в соответствии с выделенными квотами. География:
3. Активность. Для получения релевантных результатов к Архангельск, Астрахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Брянск,
анкетированию допускались пользователи, осуществляющие Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волжский,
денежные переводы другим людям не менее 1-2 раз в месяц и Вологда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск,
последний раз совершали такой перевод не позднее месяца назад. Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово,
Киров (Кировская область), Комсомольск-на-Амуре, Кострома,
Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск,
Махачкала, Москва, Мурманск, Набережные Челны,
Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк,
Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза,
Пермь, Петрозаводск, Подольск, Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи,
Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тверь,
Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Якутск,
Ярославль.ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 17
+ ещё 22 слайда в разделе в
полной версии отчетаВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 18
5 Анализ динамики тарифов
и условийВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 19
Методология. Анализ условий по денежным переводам между физлицами (1/2)
Анализ условий по переводу средств между физическими лицами был
проведен командой Frank RG в феврале 2021 на основании данных,
собранных в течение двух лет (декабрь 2018 и ноябрь 2019). Игроки распределены по 5 категориям:
Были собраны следующие параметры:
• комиссия в %, Банки
• ограничения по минимальной и максимальной комиссии в рублях,
• фиксированная комиссия в рублях за 1 операцию, Мобильные операторы
• ограничения по минимальной и максимальной сумме 1 перевода,
• лимиты на переводы за период (1, 4, 7, 30, 60, 90 дней) по Системы переводов
количеству переводов,
• лимиты на переводы за период (1, 4, 7, 30, 60, 90 дней) по сумме в Электронные кошельки
рублях.
Мессенджеры, соцсети
Сбор тарифов и условий осуществлялся из открытых источников
(официальный сайт игрока, операторы call-центра и др.).
Рассматривались внутренние и внешние переводы.
• внутренний перевод – перевод между счетами клиентов внутри Характеристики базы для анализа
сервиса;
• внешний перевод – перевод от другого игрока к другому игроку. Каналы осуществления перевода:
• SMS/USSD-команды;
Отдельно были выделены переводы с партнерами и переводы по
пополнению счета. • Интернет (Web, App);
• Физический. ATM/Терминал;
Перевод с партнером – наличие отличающихся условий перевода для • Физический. Оператор.
отдельных игроков и платежных систем, из которых/в которые
осуществляется перевод. Переводы через Систему быстрых платежей
Инструменты отправителя/получателя средств:
также относится к переводам через партнера.
• Наличные денежные средства;
Пополнение – перевод денег на собственный счет через личный • Карта;
кабинет после авторизации или иным способом в сети игрока. • Банковский счет;
• Номер мобильного телефона;
• Счет ЭДС.ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 20
Методология. Анализ условий по денежным переводам между физлицами (2/2)
На основании собранной информации сформулированы выводы. Полная база с тарифами и лимитами в excel-файле (отдельное приложение к
отчету). Для сравнения тарифов доступны два инструмента:
- сводная таблица по всем параметрам,
- калькулятор комиссии перевода (рассчитывает минимальную комиссию за перевод заданной суммы по каждому игроку).
Проанализированы тарифы и условия по переводам 23 игроков:
1. QIWI 14. МТС
2. TalkBank 15. Почта Банк 11 банков
3. WebMoney 16. Райффайзенбанк
4. Western Union 17. Россельхозбанк
5. АК Барс Банк 18. СберБанк 4 мобильных оператора
6. Альфа-Банк 19. Теле2
7. Билайн 20. Тинькофф
8. ВКонтакте 21. ФК Открытие
9. ВТБ 22. Юmoney 3 системы переводов
10. Газпромбанк 23. Юнистрим
11. Золотая Корона
12. МегаФон
13. МТС Банк 3 электронных кошелька
2 мессенджера, соцсетиВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 21
Динамика изменения тарифов и условий на денежные переводы в целом по рынку
Лимиты на перевод по рынку в целом
В феврале 2021 года все исследуемые игроки комиссии за переводы
устанавливают в процентах. У 11 из 23 игроков – комиссия фиксированная
или процент и фиксированная стоимость одновременно суммируются Декабрь Ноябрь Февраль
за определенные операции. Средние значения показателя 2018 2019 2021
Средние лимиты на переводы на 1, 7, 30, 90 суток увеличились за три N=43 N=43 N=23
года за счёт пересмотра максимальных лимитов у всех игроков. Снижение Сумма, RUR XXX XXX XXX
Лимит на 1
среднего лимита на 4 суток и средней фиксированной комиссии с XXX руб. в
сутки Кол-во операций, ед. XX XX XX
ноябре 2019 года до XXX руб. в феврале 2021 года связано с изменением
количества исследуемых игроков. Сумма, RUR XXX XXX XXX
Лимит на 4
Средняя комиссия за перевод (%) продолжает рост в 2021 году на суток Кол-во операций, ед. XX XX XX
XXX п.п. с декабря 2018 года и XXX п.п. с ноября 2019 года, что обусловлено
ростом комиссий за перевод у всех игроков в отчётном периоде. Среднее Лимит на 7 Сумма, RUR XXX XXX XXX
минимальное ограничение комиссии за перевод сократилось за три года суток Кол-во операций, ед. XX XX XX
за счет мобильных операторов, систем платежей, электронных кошельков.
Лимит на Сумма, RUR XXX XXX XXX
Тарифы на переводы по рынку в целом 30 суток Кол-во операций, ед. XX XX XX
Декабрь Ноябрь Февраль Лимит на Сумма, RUR XXX XXX XXX
Средние значения 2018 2019 2021 60 суток
показателя Кол-во операций, ед. XX XX XX
N=43 N=43 N=23
Лимит на Сумма, RUR XXX XXX XXX
Комиссия за перевод, % XXX% XXX% XXX% 90 суток Кол-во операций, ед. XX XX XX
Ограничение Min XXX XXX XXX
комиссии, RUR Max XXX XXX XXX
Комиссия fix за 1 операцию, RUR XXX XXX XXX
Примечание: Для анализа выбраны средние значения показателей среди всех вариантов операций по переводу. Учитывались переводы из всех доступных для отправителя инструментов во
всех каналах осуществления перевода. Значения по комиссиям рассчитывались для всех лимитов по сумме перевода. Данные указаны за исключением лимитов и комиссий за пополнение.
Значение комиссии в % указано с округлением до сотых, комиссии в рублях - с округлением до целого числа.
Источник: Frank RG, мониторинг тарифов на денежные переводы по 20+ сервисам 2018, 2019, 2021.ВСЕ ДАННЫЕ ДОСТУ ПНЫ В ПОЛНОМ ОТЧЕТЕ DEMO
Тренды денежных переводов в России 22
+ ещё 17 слайдов в разделе
в полной версии отчетаТренды денежных переводов в России 23 125167, Москва, Ленинградский проспект, +7 (495) 280-7051 www.frankrg.com дом 37, офис 517 info@frankrg.com
Вы также можете почитать
