Ежедневный Обзор Рынков - Jýsan Invest
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
03 апреля 2020 г.
Ежедневный
Обзор Рынков
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ
Твит Трампа и экстренное заседание
OPEC: цены на нефть показали
существенный рост
Ключевые события последнего времени
• Прошедший день обернулся для фондовой
Америки высокой волатильностью, но индексу
S&P 500 удалось закрыть день с плюсом.
• Волнения на рынок принес пост президента
США Дональда Трампа, заявившего, что провел
переговоры с Россией и Саудовской Аравией, и
сообщил, что ждет от двух стран снижения
добычи нефти на 10-15 млн. баррелей в сутки.
• В свою очередь, Саудовская Аравия созвала
экстренное заседание OPEC.
• Первой реакцией цен на нефть Brent был рост
больше чем на 40%, но позже котировки
откатились под скепсисом рынка относительно
реалистичности заявлений Трампа.
• Между тем, ситуация с распространением
коронавируса в мире продолжает оставаться
неблагоприятной.
WWW.JYSANINVEST.KZ• В то же время власти Китая в категоричной
форме заявили о том, что не занимались
манипулированием статистики по заразившимся
и умершим от коронавируса гражданам.
• США выпустили вчера очень плохие данные по
первичным заявкам на пособия по безработице.
В фокусе инвесторов
• Статистика по рынку труда США за март.
• Индексы PMI в сфере услуг развитых стран.
Между тем в Казахстане
• Курс тенге, вероятно, ждет укрепление на фоне
роста цен на нефть и ревальвационной
динамики российского рубля.
WWW.JYSANINVEST.KZРЫНОЧНЫЕ КОТИРОВКИ
Изменение
ИНДЕКСЫ Цена* За день За неделю
KASE
2 217 0,2% 2,9%
MOEX
2 546 6,0% 2,9%
FTSE-100
5 480 0,5% -0,5%
S&P 500
2 527 2,3% -0,6%
NASDAQ
7 486 0,0% -1,3%
Nikkei 225
17 819 -1,4% -8,1%
Shanghai
2 775 1,5% 0,1%
Изменение
ОБЛИГАЦИИ Цена* За день За неделю
US.10Y
0,6 -6,4% -12,5%
US.30Y
1,2 -2,0% -0,6%
UK.10Y
0,3 0,3% -8,9%
GER.10Y
-0,4 7,0% 9,1%
RUS.10Y
6,8 0,7% -2,3%
KZT.10Y
11,0 -0,4% 3,7%
* - Цена закрытия предыдущего торгового
дня
WWW.JYSANINVEST.KZРЫНОЧНЫЕ КОТИРОВКИ
Изменение
КУРСЫ ВАЛЮТ Цена* За день За неделю
GBP/USD
1,2 -0,2% -0,7%
EUR/USD
1,1 -0,1% -2,7%
USD/JPY
107,9 0,0% 0,0%
USD/TRY
6,6 0,2% 2,7%
USD/RUB
77,3 -0,1% -2,3%
USD/KZT
446,1 -0,7% -0,1%
BTC/USD
6819,0 1,0% 2,0%
Изменение
ТОВАРЫ Цена* За день За неделю
Brent
29,0 -2,4% 15,5%
WTI
24,3 -2,0% 11,0%
Золото
1623,7 -0,2% -0,1%
Серебро
14,5 -1,0% -0,2%
Медь
2,2 0,2% 2,0%
Уран
27,4 9,2% 9,0%
* - Цена закрытия предыдущего торгового
дня
WWW.JYSANINVEST.KZСИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Прошедший день обернулся для фондовой
Америки высокой волатильностью, но, в
частности, индексу S&P 500 удалось закрыть день
с плюсом (+2,3%).
Волнения на рынок принес пост президента США
Дональда Трампа, который он опубликовал в
Твиттере относительно цен на нефть. Трамп
заявил, что провел переговоры с Россией и
Саудовской Аравией, и сообщил, что ждет от двух
стран снижения добычи на 10-15 млн. баррелей в
сутки.
Первой реакцией цен на нефть Brent был рост
больше чем на 40% – до 36 долларов США за
баррель, в особенности принимая во внимание
тот факт, что пост президента США был подогрет
сообщением от властей Саудовской Аравии,
созвавших в унисон экстренное заседание стран –
добытчиков нефти. Но позже котировки стали
быстро «сдуваться», поскольку аналитики, во-
первых, посчитали указанное Трампом снижение
нереалистичным, а, во-вторых, недостаточным.
Кроме того, Саудовская Аравия конкретизировала
свою позицию, сообщив, что готова понизить
добычу с 12 до 9 млн. баррелей в сутки, но в том
случае, если другие нефтедобывающие страны, в
том числе за пределами OPEC+, также осуществят
пропорциональное снижение добычи.
Между тем, ситуация с распространением
коронавируса в мире продолжает оставаться
неблагоприятной. За день мир вышел на более
чем 1 млн. заразившихся, что случилось спустя
три месяца после появления болезни в китайском
Ухане.
WWW.JYSANINVEST.KZСИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
В то же время власти Китая в категоричной
форме ответили США о том, что не занимались
манипулированием статистики по заразившимся
и умершим от коронавируса гражданам. Так или
иначе, эксперты говорят, что сбор данных в
разных странах осуществляется по-разному, в том
числе из-за недостатка тестов, и в реальности
цифры по людям, заразившимся коронавирусом,
существенно больше, чем 1 млн. человек.
За сутки число инфицированных коронавирусом
людей в мире повысилось с 932,6 до 1014,7 тысяч
человек: в США – с 213,4 до 244,7 тысяч, Италии –
со 110,6 до 115,2 тысяч, Испании – со 104,1 до 112,1
тысяч, Германии – с 77,9 до 84,8 тысяч. Во
Франции число зараженных повысилось с 57,7 до
59,9 тысяч.
Текущий сентимент на рынке акций является
умеренно негативным. Сегодня в фокусе
инвесторов данные по рынку труда США за март,
а также по индексам PMI в сфере услуг развитых
стран. В контексте статистики по рынку труда
следует отметить, что вчера Соединенные Штаты
выпустили очень плохие данные по первичным
заявкам на пособия по безработице (6,6 млн.
заявок за неделю против прогноза на уровне 3,5
млн.).
Нефть сорта Brent за последние 24 часа
повысилась в цене с 25,7 до 29,3 долларов США
за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на
отметке 77,23 (-1,50). Пара USD/KZT показала по
результатам вчерашнего дня понижение до
447,30. Соответственно кросс-курс между двумя
валютами сложился на уровне 5,79.
WWW.JYSANINVEST.KZИндекс S&P 500
2 650
2 550
2 527
2 450
2 350
2 250
2 150
Нефть сорта Brent
31,0
30,0
29,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
WWW.JYSANINVEST.KZUSD/RUB
82,0
81,0
80,0
79,0
78,0
77,1
77,0
76,0
USD/KZT
469
464
459
454
449
446,1
444
439
434
WWW.JYSANINVEST.KZЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•Еврокомиссия предложила план защиты рабочих
мест, выплаты фермерам и рыбакам на фоне
пандемии (Reuters, 02.04)
•Большинство американцев изолированы дома на
фоне роста количества смертей от коронавируса
(Reuters, 02.04)
•Китай сообщил о снижении числа случаев
заражения коронавирусом, но ужесточил часть
ограничений (Reuters, 02.04)
•США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
(Lenta, 03.04)
•Описан сценарий распространения коронавируса
в России (Lenta, 03.04)
•Fitch: глубокая глобальная рецессия в 20г -
базовый прогноз агентства (Reuters, 02.04)
•Экономика Германии может сократиться сильнее
в 20г, чем во время кризиса 2008/9 – министр
(Reuters, 02.04)
•Трамп ждет, что РФ и С.Аравия объявят о
сокращении добычи нефти примерно на 10 млн
барр/сут (Reuters, 02.04)
•Кремль оспорил слова Трампа о переговорах
России и Саудовской Аравии по нефти (Lenta,
02.04)
•Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду
уступок по добыче нефти (Ria, 03.04)
•ПРЯМАЯ РЕЧЬ-Высказывания министра
энергетики РФ Александра Новака (Reuters, 02.04)
•Крупнейший в мире резервный фонд потерял
рекордно много денег (Lenta, 03.04)
•Путин продлил нерабочий режим в РФ до конца
апреля (Reuters, 02.04)
WWW.JYSANINVEST.KZЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•Кризис пока обходится бюджету Казахстана в 6
трлн тенге. $3 млрд из них займут за рубежом
(Forbes, 02.04)
•Кто из военнообязанных будет призываться на
спецсборы и для чего, объяснили в Генштабе
(Nur, 03.04)
•АО "КазТрансОйл" сообщило о подтверждении
агентством Standard & Poor's долгосрочного
кредитного рейтинга компании на уровне "BB",
прогноз "Негативный" (KASE, 02.04)
WWW.JYSANINVEST.KZВ прошедшие сутки мы обсуждали
• Цены на нефть. Мы, как и рынок, считаем, что
текущее предложение Дональда Трампа
является, в первую очередь, мало
реалистичным, во-вторых, недостаточным. По
оценкам экспертов, мировой спрос на нефть
сократился, как минимум, на 20%, что в
абсолютных цифрах составляет от 20 млн.
баррелей в сутки. И пока с каждым днем
ситуация со спросом будет ухудшаться.
В то же время мы указываем, что от цен на
нефть зависит стабильность ни сколько
отдельных компаний или экономических
отраслей, а стабильность целых стран, и на
этом основании убеждены, что спрос и
предложение на этом рынке будут
сбалансированы первыми по мере улучшения
ситуации с коронавирусом. Большим плюсом
является тот факт, что у нефтяной отрасли есть
регулятор в лице OPEC и OPEC+. Для нас акции
крупных устойчивых нефтегазовых компаний
стоят первыми в списке на покупку по мере
улучшения ситуации на финансовом рынке.
WWW.JYSANINVEST.KZВажные события в глобальном
масштабе(+праздники)
Дата Событие
Заседание Банка Англии по монетарной
26.03.20
политике
Переход на летнее время в
29.03.20
Великобритании в 01:00 (плюс 1 час)
10.04.20 Страстная пятница в США
10.04.20 Страстная пятница в Великобритании
Пасхальный понедельник в
13.04.20
Великобритании
24.04.20 Заседание ЦБР по монетарной политике
27.04.20 Заседание НБРК по монетарной политике
Старт 2-дневного заседания Банка
27.04.20
Японии по монетарной политике
Старт 2-дневного заседания ФРС по
28.04.20
монетарной политике
30.04.20 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
WWW.JYSANINVEST.KZКалендарь мировой экономической
статистики на сегодня
06:30 Япония ** PMI в секторе услуг
(опережающий)
07:45 Китай ** PMI в секторе услуг
Caixin (опережающий)
12:00 Россия ** PMI в секторе услуг
(опережающий)
13:55 Германия ** PMI в секторе услуг
(опережающий)
14:00 Еврозона ** PMI в секторе услуг
(опережающий)
14:30 Англия ** PMI в секторе услуг
(опережающий)
15:00 Еврозона ** Объем розничных
продаж (февраль)
15:00 Россия ** Объем валютных
интервенций ЦБР
(апрель)
18:30 США *** Количество созданных
рабочих мест (оф.
отчет) (март)
18:30 США *** Уровень безработицы
(март)
19:45 США ** PMI в секторе услуг
(опережающий)
WWW.JYSANINVEST.KZКалендарь мировой экономической
статистики на сегодня
20:00 США *** PMI в секторе услуг
ISM (опережающий)
23:00 США ** Число буровых
установок Baker
Hughes (еженедельный)
WWW.JYSANINVEST.KZКалендарь некоторой
экономической статистики
Казахстана
Дата Событие
31.03.20 Внешний долг (4-й квартал)
01.04.20 Индекс потребительских цен (март)
09.04.20 Международные резервы (март)
09.04.20 Валютные интервенции НБРК (март)
10.04.20 Внешний долг
15.04.20 Платежный баланс
20.04.20 Финансовые показатели банков (март)
24.04.20 Денежная масса М3 (март)
27.04.20 Операции обменных пунктов (март)
Пруденциальные нормативы банков
29.04.20 (март)
WWW.JYSANINVEST.KZКалендарь корпоративных событий
KASE за апрель 2020 года
Дата Компания Событие
31.03.20 Казахтелеком ВОСА (повторное)
≈16.04.20 КазТрансОйл Производственный отчет
за 1-й квартал 2020
года
≈17.04.20 KEGOC Финансовые результаты
за 2019 год (с
заключением аудитора)
24.04.20 Народный Банк ГОСА (перенесено на
Казахстана 22.05.20)
≈27.04.20 Банк ГОСА
ЦентрКредит
29.04.20 Кселл Краткие финансовые
результаты за 1-й
квартал 2020 года
≈29.04.20 Банк Финансовые результаты
ЦентрКредит за 2019 год (с
заключением аудитора)
30.04.20 Казахтелеком ГОСА
30.04.20 KAZ Minerals Производственный отчет
за 1-й квартал 2020
года
WWW.JYSANINVEST.KZКонтакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Жамиля САРСЕНБАЕВА
Управляющий Директор
департамента по работе с клиентами
Z.SARSENBAYEVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+805)
Алина ШОХАНОВА
Вице-президент
департамента по продажам
A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+316)
Рауан КУАНОВ
Вице-президент департамента по
управлению активами
R.KUANOV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+333)
Баглан ИБРАЕВ
Аналитик департамента по
управлению активами
B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+801)8-7172-644-000
WWW.JYSANINVEST.KZ
Настоящий отчет не подлежит распростра- содержащейся в отчете. АО «First Heartland
нению на условиях, противоречащих Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы
действующему законодательству. Ничто в получат прибыль, опираясь на информацию
настоящем отчете не является гарантией отраженную в отчете. ● Получателям отчета
или обещанием, что какая-либо не следует рассматривать содержимое отче-
инвестиционная стратегия или та как замену собственным суждениям.
рекомендация, содержащаяся в нем, Любое мнение, выраженное в настоящем
подходит или рекомендуется для отчете, приведено только в информа-
конкретных условий получателя или иным ционных целях, и подлежит изменению без
образом представляет собой персональную уведомления, может отличаться или проти-
рекомендацию. Единственным назначением воречить мнению, выраженному другими
отчета является обеспечение ее потреби- подразделениями АО «First Heartland Jýsan
телей информацией, не являющейся Invest» в результате использования других
рекламой, приглашением к сделке или допущений и критериев. АО «First Heartland
офертой по покупке или продаже той или Jýsan Invest» не связан обязательствами по
иной ценной бумаги или связанного с заключению каких-либо сделок, получению
ценными бумагами финансового инстру- результатов, прибыли или убытка, на базе
мента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не этого отчета, полностью или частично.
дает никаких гарантий или обещаний, явных
или подразумеваемых, относительно точ-
ности, полноты и надежности информации,
© АО «First Heartland Jýsan Invest»Вы также можете почитать
