Ежедневный Обзор Рынков - Jysan Invest
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
11 февраля 2020 г. Ежедневный Обзор Рынков НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ Уровень заражения коронавирусом стабилизируется; S&P 500 установил новый рекорд Ключевые события последнего времени • За день количество зараженных коронавирусом людей повысилось в Китае меньше чем на 3000. • Хотя болезнь унесла больше жизней, чем печально известная вспышка атипичной пневмонии, инвесторы склоняются к тому, что уровень заражения коронавирусом постепенно идет на спад. • Между тем, сегодня стартует выступление главы ФРС в Конгрессе США. От Джерома Пауэлла ждут оценки влияния ситуации с коронавирусом. Этот фактор также оказывает поддержку рисковым активам. • Кроме того, инвесторы помнят, что в пятницу власти США и КНР запланировали очередное снижение тарифов на импорт. WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
В фокусе инвесторов
• Старт 2-дневного выступления главы ФРС в
Конгрессе США.
• Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард в Европейском
парламенте.
• Большая статистика по экономике
Великобритании.
Между тем в Казахстане
• Курс тенге продолжает демонстрировать редкую
стабильность.
EQUITY Last 1d 1w
KASE
2 331 -0,5% 0,7%
MOEX
3 062 -1,1% -0,8%
FTSE-100
7 447 -0,3% 0,1%
S&P 500
3 352 0,7% 1,7%
NASDAQ
9 517 1,2% 2,0%
Nikkei 225
23 686 -0,6% 2,6%
Shanghai
2 900 0,8% 4,2%
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTFIXED INCOME last 1d 1w
US.10Y
1,57 1,3% -5,0%
US.30Y
2,04 0,5% -1,7%
UK.10Y
0,55 -0,5% -2,1%
GER.10Y
-0,41 -5,4% -1,7%
RUS.10Y
6,16 0,2% -1,3%
KZT.10Y
9,54 0,3% 0,1%
CURRENCIES last 1d 1w
GBP/USD
1,292 0,0% -0,9%
EUR/USD
1,091 0,0% -1,2%
USD/JPY
109,9 0,1% 0,3%
USD/TRY
6,0 0,0% 0,5%
USD/RUB
63,9 -0,4% 1,3%
USD/KZT
378,8 0,0% -0,2%
BTC/USD
9725 -1,5% 6,4%
COMMODITIES last 1d 1w
Brent
54 1,1% 0,3%
WTI
50,1 1,0% 1,4%
Золото
1 567 -0,4% 1,0%
Серебро
17,7 -0,2% 0,9%
Медь
2,6 -0,1% 0,3%
Уран
24,6 -0,8% -0,8%
* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTСИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ За день количество зараженных коронавирусом людей повысилось в Китае меньше чем на 3000 до 42638 человек. Хотя болезнь унесла больше жизней, чем печально известная вспышка атипичной пневмонии (к настоящему моменту количество смертей повысилось до 1016 человек), инвесторы склоняются к тому, что уровень заражения коронавирусом стабилизируется и идет постепенно на спад. Такие спекуляции определенно оказывают поддержку рынку. Между тем, сегодня стартует 2-дневное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. От главы Феда ждут оценки влияния ситуации с коронавирусом на американскую экономику и, как следствие, указания на дальнейшее смягчение монетарной политики. Этот фактор также оказывает поддержку рисковым активам. Кроме того, инвесторы помнят, что в пятницу власти США и КНР в рамках исполнения ранее заключенной Фазы 1 запланировали очередное снижение тарифов на импорт. По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500 повысился на 0,7% до 3352 пунктов, установив новый рекорд. При этом аналитики на рынке отмечают беспрецедентное расхождение стоимости американских и китайских акций не в пользу последних. В соответствии с фьючерсом на S&P 500, бенчмарк готов расти и сегодня на 0,3%. Китайские акции в настоящий момент показывают умеренное повышение; Япония закрыта по причине празднования Национального дня. Сегодня в фокусе инвесторов (помимо речи Пауэлла) – большая производственная и … WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ … торговая статистика по Великобритании, речь главы ЕЦБ Кристин Лагард в Европейском парламенте. Нефть сорта Brent за последние 24 часа понизилась в цене с 54,3 до 54,0 долларов США за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 64,13 (+0,02). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 378,40. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,90. WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Индекс S&P 500
3 400
3 352
3 350
3 300
3 250
3 200
3 150
Нефть сорта Brent
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
53,9
52,0
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTUSD/RUB
65,0
64,5
64,0
63,9
63,5
63,0
62,5
62,0
61,5
61,0
60,5
60,0
USD/KZT
385
383
381
379
378,2
377
375
373
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ •Число погибших от коронавируса превысило тысячу (Lenta, 11.02) •Число заразившихся коронавирусом в Великобритании выросло до 8 (Reuters, 10.02) •Продажи смартфонов в Китае в 1 кв могут упасть вдвое из-за коронавируса – аналитики (Reuters, 10.02) •ЭКСКЛЮЗИВ-Китайские компании просят кредиты на сумму не менее $8,2 млрд на фоне вспышки вируса – источники (Reuters, 10.02) •Нефть дешевеет на фоне ослабления спроса в Китае, трейдеры ждут сокращений ОПЕК+ (Reuters, 10.02) •Трамп предлагает сократить расходы на зарубежную помощь, социальные программы в новом проекте бюджета (Reuters, 10.02) •Глава ХДС Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет баллотироваться на пост канцлера (Reuters, 10.02) •Турция нанесла массированный удар по сирийской армии (Lenta, 10.02) •Россия планирует запретить зарубежные ИТ- решения на критической инфраструктуре (Reuters, 10.02) •Международные наблюдатели раскритиковали досрочные парламентские выборы в Азербайджане (Reuters, 10.02) •Президент Казахстана сменил главу области где произошел межэтнический конфликт (Reuters, 10.02) WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•МФРК привлекло на KASE 26,9 млрд тенге,
разместив МЕУКАМ-240 4-го выпуска с
доходностью 9,50% (KASE, 10.02)
•12 февраля на KASE состоятся повторные торги
по размещению МЕУКАМ-108 (KASE, 10.02)
В прошедшие сутки мы обсуждали:
• Проект госбюджета США на 2021 год,
предложенный президентской администраций
Дональда Трампа (см. новость выше).
Белый дом предлагает сократить
государственные расходы США в течение 10 лет
на 4,4 трлн. долларов. О высоких
государственных расходах США ранее уже
высказывался министр финансов Стивен
Мнучин. И в этом контексте мы обращаем
внимание, что команда Трампа нацелена на
решение долгосрочных проблем – двойной
дефицит в торговле и бюджете, которые не
решались преодолеть предыдущие
президентские администрации. Это позитивно
характеризует администрацию Трампа и в то
же время говорит о том, что она не
заинтересована «плодить» новые расходы –
например, на возможную военную кампанию
против Ирана или в силу потенциального роста
цен на бензин в результате обсуждаемых
санкций против российской Роснефти за ее
участие в Венесуэле.
Белый дом предлагает сократить
государственные расходы США в течение 10 лет
на 4,4 трлн. долларов. О высоких
государственных расходах США ранее уже
высказывался министр финансов Стивен
Мнучин. И в этом контексте мы обращаем
внимание, что команда Трампа нацелена …
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTВ прошедшие сутки мы обсуждали:
• … решение долгосрочных проблем – двойной
дефицит в торговле и бюджете, которые не
решались преодолеть предыдущие
президентские администрации. Это позитивно
характеризует администрацию Трампа и в то
же время говорит о том, что она не
заинтересована «плодить» новые расходы –
например, на возможную военную кампанию
против Ирана или в силу потенциального роста
цен на бензин в результате обсуждаемых
санкций против российской Роснефти за ее
участие в Венесуэле.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTВажные события в глобальном
масштабе(+праздники)
Дата Событие
Встреча президентов РФ и Турции в
08.01.20
Стамбуле
Подписание временного торгового
15.01.20 соглашения (Фазы 1) между США и
Китаем
День Мартина Лютера Кинга в США
20.01.20
(рынок закрыт)
Старт 2-дневного заседания Банка
20.01.20
Японии по монетарной политике
23.01.20 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
Старт 2-дневного заседания ФРС по
28.01.20
монетарной политике
Заседание Банка Англии по монетарной
30.01.20
политике
31.01.20 Выход Великобритании из ЕС
03.02.20 Заседание НБРК по монетарной политике
07.02.20 Заседание ЦБР по монетарной политике
День рождения Джорджа Вашингтона в
17.02.20
США (рынок закрыт)
День защитника Отечества в России, Пн
24.02.20
(перенесен с 23.02.19, Вс)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь мировой экономической
статистики на сегодня
Время Страна Важность Событие
02:15 США ** Речь члена FOMC ФРС
Харкера
15:30 Англия *** Рост ВВП (4-й
квартал)
15:30 Англия *** Объем промышленного
производства
(декабрь)
15:30 Англия ** Объем производства в
обрабатывающем
секторе (декабрь)
15:30 Англия *** Объем строительства
(декабрь)
15:30 Англия *** Сальдо торгового
баланса (декабрь)
19:00 Россия *** Сальдо торгового
баланса (декабрь)
20:00 Еврозона *** Речь главы ЕЦБ Лагард
21:00 США *** Речь главы ФРС
Пауэлла
23:15 США ** Речь члена FOMC ФРС
Куорлиса
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь некоторой
экономической статистики
Казахстана
Дата Событие
05.01.20 Индекс потребительских цен (декабрь)
10.01.20 Внешний долг (3-й квартал)
14.01.20 Валютные интервенции НБРК (декабрь)
14.01.20 Международные резервы (декабрь)
15.01.20 Платежный баланс (3-й квартал)
Финансовые показатели банков
20.01.20 (декабрь)
27.01.20 Денежная масса М3 (декабрь)
27.01.20 Операции обменных пунктов (декабрь)
Пруденциальные нормативы банков
30.01.20 (декабрь)
03.02.20 Индекс потребительских цен (январь)
11.02.20 Валютные интервенции НБРК (январь)
11.02.20 Международные резервы (январь)
20.02.20 Финансовые показатели банков (январь)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь некоторой
экономической статистики
Казахстана
Дата Событие
25.02.20 Денежная масса М3 (январь)
25.02.20 Операции обменных пунктов (январь)
Пруденциальные нормативы банков
28.02.20 (январь)
Календарь корпоративных событий
KASE за февраль 2020 года
Дата Компания Событие
03.02.20 Казатомпром Производственный отчет
за 2018 год
20.02.20 KAZ Minerals Финансовые результаты
за 2018 год (с
заключением аудитора)
21.02.20 KEGOC ВОСА
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКонтакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Ольга АХМЕТОВА
Директор департамента
по работе с клиентами
O.AKHMETOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+804)
Алина ШОХАНОВА
Вице президент
департамента по продажам
A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+316)
Рауан КУАНОВ
Вице-президент департамента по
управлению активами
R.KUANOV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+333)
Баглан ИБРАЕВ
Аналитик департамента по
управлению активами
B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+801)8-7172-644-000
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Настоящий отчет не подлежит распростра- содержащейся в отчете. АО «First Heartland
нению на условиях, противоречащих Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы
действующему законодательству. Ничто в получат прибыль, опираясь на информацию
настоящем отчете не является гарантией отраженную в отчете. ● Получателям отчета
или обещанием, что какая-либо не следует рассматривать содержимое отче-
инвестиционная стратегия или та как замену собственным суждениям.
рекомендация, содержащаяся в нем, Любое мнение, выраженное в настоящем
подходит или рекомендуется для отчете, приведено только в информа-
конкретных условий получателя или иным ционных целях, и подлежит изменению без
образом представляет собой персональную уведомления, может отличаться или проти-
рекомендацию. Единственным назначением воречить мнению, выраженному другими
отчета является обеспечение ее потреби- подразделениями АО «First Heartland Jýsan
телей информацией, не являющейся Invest» в результате использования других
рекламой, приглашением к сделке или допущений и критериев. АО «First Heartland
офертой по покупке или продаже той или Jýsan Invest» не связан обязательствами по
иной ценной бумаги или связанного с заключению каких-либо сделок, получению
ценными бумагами финансового инстру- результатов, прибыли или убытка, на базе
мента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не этого отчета, полностью или частично.
дает никаких гарантий или обещаний, явных
или подразумеваемых, относительно точ-
ности, полноты и надежности информации,
© АО «First Heartland Jýsan Invest»Вы также можете почитать
