Ежедневный Обзор Рынков - Jysan Invest
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
07 февраля 2020 г.
Ежедневный
Обзор Рынков
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ
Глобальный рынок акций настраивается показать
лучшую неделю с июня 2019 года, но катализаторы
роста на исходе
Ключевые события последнего времени
• По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500 повысился на 0,3%, однако
фьючерс на индекс в настоящий момент падает на 0,1%.
• Вчера стало известно, что власти КНР в рамках исполнения торговых
договоренностей с США намерены наполовину сократить тарифы на часть
импорта из этой страны.
• В соответствии с последними данными, количество зараженных
коронавирусом людей повысилось до 31161 человека.
• Досрочное собрание технического комитета OPEC обернулось рекомендацией
сократить добычу, но Россия против.
В фокусе инвесторов
• Полный отчет по занятости в США за январь.
• Статистика по торговому балансу КНР за январь.
• Заседание ЦБР по базовой ставке.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Между тем в Казахстане
• Курс тенге вчера укрепился, но сегодня, судя по всему, готов слабеть вслед за
нефтью и российский рублем.
EQUITY Last 1d 1w CURRENCIES last 1d 1w
KASE GBP/USD
2 322 0,0% 1,0% 1,294 0,0% -2,0%
MOEX EUR/USD
3 097 0,7% -0,6% 1,098 0,0% -1,0%
FTSE-100 USD/JPY
7 505 0,3% 3,0% 109,9 -0,1% 1,4%
S&P 500 USD/TRY
3 346 0,3% 3,7% 6,0 -0,1% 0,0%
NASDAQ USD/RUB
9 446 0,8% 5,1% 63,4 0,0% -1,0%
Nikkei 225 USD/KZT
23 874 2,4% 2,9% 378,0 0,0% -0,4%
Shanghai BTC/USD
2 850 1,1% -4,3% 9739 0,0% 3,8%
FIXED
last 1d 1w COMMODITIES last 1d 1w
INCOME
US.10Y Brent
1,64 -0,4% 7,7% 55,24 0,2% -2,5%
US.30Y WTI
2,11 0,0% 5,6% 51,2 0,2% -0,8%
UK.10Y Золото
0,58 0,5% 11,7% 1 567 0,1% -1,3%
GER.10Y Серебро
-0,37 -1,4% 15,8% 17,8 -0,1% -1,3%
RUS.10Y Медь
6,20 0,0% -0,8% 2,6 -0,1% 3,3%
KZT.10Y Уран
9,53 -0,2% 0,0% 24,8 0,0% 0,2%
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTСИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Количество зараженных коронавирусом людей продолжает расти, не взирая на
оптимизм финансового рынка, основывающегося, в свою очередь, на
противодействии властей КНР упадку экономики. Но сегодня и это является
недостаточным с учетом, что глобальный рынок акций настраивается показать
лучшую неделю с июня прошлого года. При этом риски по-прежнему высоки: как
сильно повлияет коронавирус на экономику Китая? Превратится ли проблема из
локальной в глобальную? Есть ли у мировых регуляторов инструменты для
поддержания экономики, принимая во внимание, что в ней уже циркулирует
большое количество денежных средств?
В настоящий момент известно, что власти КНР в рамках исполнения торговых
договоренностей с США намерены наполовину сократить тарифы на часть
импорта из этой страны, что, в частности, вчера стало акселерирующим фактором.
Мера – хорошая, поскольку позитивно влияет на инфляцию, являющейся высокой
в КНР. Кроме того, власти Китая настраивают страну на возобновление деловой
активности 10 февраля. Наконец, правительство готово поддержать экономику
денежными вливаниями, в чем рынок уже убедился.
В соответствии с последними данными Комитета по вопросам здравоохранения
КНР, количество зараженных коронавирусом людей повысилось до 31161
человека, число жертв – до 636. Днем ранее официально сообщалось о более чем
28 тысячах заболевших и 563 умерших. Относительный прирост, очевидно,
сокращается, но эпидемиологи по-прежнему рисуют мрачную картину заражения,
что влияет на поведение инвесторов.
По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500 повысился на 0,3% до 3346
пунктов, однако фьючерс на индекс в настоящий момент падает на 0,1%.
Сегодня в фокусе инвесторов – полный отчет по занятости в США за январь, а
также статистика по торговому балансу КНР за январь. Кроме того, сегодня
инвесторы будут смотреть на решение российского центробанка; вероятно,
монетарный регулятор РФ понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных
пунктов до 6,0%.
Нефть сорта Brent за последние 24 часа понизилась в цене с 56,1 до 55,3 долларов
США за баррель. Досрочное собрание технического комитета OPEC обернулось
рекомендацией сократить добычу нефтяных стран еще на 600 тысяч баррелей в
сутки, но известно, что Россия пока не поддерживает это предложение.
Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 63,34 (+0,45). Пара USD/KZT показала
по результатам вчерашнего дня понижение до 377,70. Соответственно кросс-курс
между двумя валютами сложился на уровне 5,96.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTИндекс S&P 500 Нефть сорта Brent
3 400
64,0
3 350
62,0
3 346
3 300 60,0
58,0
3 250
56,0
55,2
3 200
54,0
3 150 52,0
USD/RUB USD/KZT
385
65,0
64,5 383
64,0
63,5 381
63,3
63,0
62,5 379
378,0
62,0
377
61,5
61,0
375
60,5
60,0
373
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
• В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек (Ria, 07.02)
• Китай наполовину сократит тарифы на часть импорта из США (Reuters, 06.02)
• Мнучин ожидает от Китая выполнения торговых обязательств, несмотря на
вирус (Reuters, 06.02)
• Каплан из ФРС ожидает уверенного роста экономики США в этом году (Reuters,
06.02
• Экономика еврозоны демонстрирует признаки стабилизации – Лагард (Reuters,
06.02)
• Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу еще на 600.000 барр/сут –
источники (Reuters, 06.02)
• Новак: оценка влияния коронавируса на нефтяной рынок займет еще некоторое
время – ИФ (Reuters, 06.02)
• Казахстан приостановил почтовый обмен с Китаем из-за коронавируса (Reuters,
06.02)
• Казахстан запретил экспорт масок (Reuters, 06.02)
• США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро (Ria, 07.02)
• Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти" (Ria,
07.02)
• Британия решила снять с России часть санкций (Lenta, 06.02)
• АО "Кселл" сообщило о кросс-листинге на AIX (KASE, 06.02)
• АО "Банк ЦентрКредит" намерено выплатить дивиденды по привилегированным
акциям CCBNp за 2019 год (KASE, 06.02)
• АО "ИО "Баспана" предоставило информацию о процессе реорганизации (KASE,
06.02)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTВ прошедшие сутки мы обсуждали
• Акции TWTR US, выросшие на корпоративном отчете за 4-й квартал 2019
года на 15% и, как следствие, закрывшие старый гэп падения на публикации
негативных результатов за 3-й квартал. Акции компании давно находятся в
нашем поле зрения, но мы рассчитывали на выход неблагоприятной
отчетности с учетом, что аналитики поставили довольно высокую планку
прогноза. Обидно… Бывает… Мы продолжаем следить за бумагой и в случае
технических возможностей сообщим об этом.
• Акции Deutsche Bank, вчера акции банка выросли на 14%! Бывает и такое. В
настоящий момент, после анализа последнего рыночного движения, уже не
рекомендуется ее покупка.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTРЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ АКЦИЯМИ
Акции, входящие в индекс S&P 500
Акции, входящие в российский индекс РТС
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTВажные события в глобальном масштабе (+праздники)
Дата Событие
08.01.2020 Встреча президентов РФ и Турции в Стамбуле
Подписание временного торгового соглашения (Фазы
15.01.2020
1) между США и Китаем
20.01.2020 День Мартина Лютера Кинга в США (рынок закрыт)
Старт 2-дневного заседания Банка Японии по
20.01.2020
монетарной политике
23.01.2020 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарной
28.01.2020
политике
30.01.2020 Заседание Банка Англии по монетарной политике
31.01.2020 Выход Великобритании из ЕС
03.02.2020 Заседание НБРК по монетарной политике
07.02.2020 Заседание ЦБР по монетарной политике
День рождения Джорджа Вашингтона в США (рынок
17.02.2020
закрыт)
День защитника Отечества в России, Пн (перенесен
24.02.2020
с 23.02.19, Вс)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь мировой экономической статистики на
сегодня
Время Страна Важность Событие
05:50 Япония ** Международные резервы
(январь)
11:00 Япония ** Индекс опережающих
экономических
индикаторов (декабрь)
13:00 Китай *** Сальдо торгового
баланса (январь)
13:00 Китай ** Международные резервы
(январь)
13:00 Германия *** Объем промышленного
производства (декабрь)
13:00 Германия *** Сальдо торгового
баланса (декабрь)
14:30 Англия *** Индекс цен на жилье
Halifax (январь)
16:30 Россия *** Решение по процентной
ставке ЦБР
19:30 США *** Количество созданных
рабочих мест (январь)
19:30 США *** Уровень безработицы
(январь)
19:30 Канада ** Отчет по занятости
(январь)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь мировой экономической статистики на
сегодня
Время Страна Важность Событие
21:00 Канада *** Производственный PMI
Ivey (опережающий)
24:00 США ** Число буровых установок
Baker Hughes
(еженедельный)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь некоторой экономической статистики
Казахстана
Дата Событие
05.01.20 Индекс потребительских цен (декабрь)
10.01.20 Внешний долг (3-й квартал)
14.01.20 Валютные интервенции НБРК (декабрь)
14.01.20 Международные резервы (декабрь)
15.01.20 Платежный баланс (3-й квартал)
20.01.20 Финансовые показатели банков (декабрь)
27.01.20 Денежная масса М3 (декабрь)
27.01.20 Операции обменных пунктов (декабрь)
30.01.20 Пруденциальные нормативы банков (декабрь)
03.02.20 Индекс потребительских цен (январь)
11.02.20 Валютные интервенции НБРК (январь)
11.02.20 Международные резервы (январь)
20.02.20 Финансовые показатели банков (январь)
25.02.20 Денежная масса М3 (январь)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКалендарь некоторой экономической статистики
Казахстана
Дата Событие
25.02.20 Операции обменных пунктов (январь)
28.02.20 Пруденциальные нормативы банков (январь)
Календарь корпоративных событий KASE за февраль
2020 года
Дата Компания Событие
03.02.20 Казатомпром Производственный отчет за 2018
год
20.02.20 KAZ Minerals Финансовые результаты за 2018
год (с заключением аудитора)
21.02.20 KEGOC ВОСА
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVESTКонтакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Ольга АХМЕТОВА Алина ШОХАНОВА
Директор Вице-президент
Департамент по работе с клиентами Департамент продаж
O.AKHMETOVA@JYSANINVEST.COM A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+804) 8 7172 644 000 (+316)
Рауан КУАНОВ Баглан ИБРАЕВ
Вице-президент Аналитик
Департамент по управлению активами Департамент по управлению активами
R.KUANOV@JYSANINVEST.COM B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+333) 8 7172 644 000 (+801)
8-7172-644-000
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Настоящий отчет не подлежит распростра- инвесторы получат прибыль, опираясь на
нению на условиях, противоречащих информацию отраженную в отчете. ●
действующему законодательству. Ничто в Получателям отчета не следует рассматривать
настоящем отчете не является гарантией или содержимое отче-та как замену собственным
обещанием, что какая-либо инвестиционная суждениям. Любое мнение, выраженное в
стратегия или рекомендация, содержащаяся в настоящем отчете, приведено только в
нем, подходит или рекомендуется для информа-ционных целях, и подлежит
конкретных условий получателя или иным изменению без уведомления, может отличаться
образом представляет собой персональную или проти-воречить мнению, выраженному
рекомендацию. Единственным назначением другими подразделениями АО «First Heartland
отчета является обеспечение ее потреби-телей Jýsan Invest» в результате использования других
информацией, не являющейся рекламой, допущений и критериев. АО «First Heartland
приглашением к сделке или офертой по Jýsan Invest» не связан обязательствами по
покупке или продаже той или иной ценной заключению каких-либо сделок, получению
бумаги или связанного с ценными бумагами результатов, прибыли или убытка, на базе этого
финансового инстру-мента. ● АО «First Heartland отчета, полностью или частично.
Jýsan Invest» не дает никаких гарантий или
обещаний, явных или подразумеваемых,
относительно точ-ности, полноты и надежности
информации, содержащейся в отчете. АО «First
Heartland Jýsan Invest» не обещает, что © АО «First Heartland Jýsan Invest»Вы также можете почитать
