ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: ОТ КОНФЛИКТОВ К ГАРМОНИИ ИНТЕРЕСОВ - Малый и средний бизнес ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС:
ОТ КОНФЛИКТОВ К ГАРМОНИИ
ИНТЕРЕСОВ
«Мы формируем среду»ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДЫ
Всероссийский опрос населения
«ВЦИОМ-Спутник», выборка 2000
человек
СРОКИ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ
ПРОВЕДЕНИЯ
300 интервью по Менеджмент профильных
Март 2018 – полуформализованной анкете с компаний малого и среднего
Апрель 2018 представителями малого и среднего бизнеса
бизнеса в 27 субъектах РФ
Представители
30 экспертных интервью с членами законодательной власти,
Общероссийской организации ФОИВ, регуляторов рынка
«ОПОРА России»
Представители региональных
Анализ открытых данных органов власти
2ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА:
37 СУБЪЕКТОВ РФ
Только анкетный опрос регионального бизнеса (15 регионов)
Только экспертные интервью (10 регионов)
Анкетный опрос регионального бизнеса + Экспертные интервью (12 регионов)
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Москва, Санкт-Петербург
ОБЛАСТИ
Архангельская, Астраханская,
Белгородская, Брянская, Владимирская,
Вологодская, Воронежская, Ивановская,
Калужская, Кемеровская, Костромская,
Курганская, Ленинградская, Московская,
Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Орловская, Пензенская,
Псковская, Ростовская, Рязанская,
Свердловская, Смоленская, Томская,
Тюменская, Ярославская
КРАЯ
Краснодарский, Ставропольский
РЕСПУБЛИКИ
Адыгея, Башкортостан,
Карелия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 3РИТЕЙЛ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Анализ открытых данных
4КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РИТЕЙЛА: ЧЕТЫРЕ ЭТАПА
СПАД БУМ НАСЫЩЕНИЕ СПАД И
1990-е 2000-2007 2008-2013 СТАБИЛИЗАЦИЯ
Товарный дефицит Восстановление экономики Вытеснение старых 2014-2017
Низкая покупательная способность Платежеспособный спрос форматов торговли Рост внутренней
Развитие стихийных форм торговли Появление и рост сетевых форматов конкуренции
258,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли
продовольственными товарами (1990 г. = 100%)
95,3
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Российский ритейл в целом соответствует ключевым трендам российской экономики:
Ужесточение конкуренции между крупными федеральными игроками
Вытеснение и/или поглощение региональных/местных игроков
Опасный показатель – спад оборота в последние 3-4 года – негативно влияет на экономику
в целом (особенно с учетом тенденции к снижению численности населения)
Источник: Росстат, INFOLine, данные компаний 5ФОРМАТЫ РИТЕЙЛА: ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
6,7 6,7
13,2
14
51,1
57,2
Сети
(федеральные+местные)
2015 Традиционная торговля 2017
Несетевые современные
форматы
Рынки и ярмарки
28,3
22,9
Три основных тренда по секторам:
СНИЖЕНИЕ: традиционная («прилавочная») торговля
РОСТ: сети (прежде всего федеральные)
СТАБИЛИЗАЦИЯ: доли несетевых магазинов самообслуживания, а также розничных рынков
Источник: INFOLine 6ПРОНИКНОВЕНИЕ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА В РЕГИОНЫ:
«БУТЕРБРОД С НЕРОВНЫМ СЛОЕМ МАСЛА»
Удельный вес всех розничных сетей (включая федеральные и местные)
в формировании оборота розничной торговли пищевыми продуктами,%
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ СЕТЕЙ
0 или н/д 1-9% 10-20% 21-30% 31-40% 41-60% >60% КРАЙНЕ НЕРАВНОМЕРНА
от нуля на Чукотке
до 82% в Санкт-Петербурге
РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
Северо-Западный ФО, часть
Сибирского ФО (Западная Сибирь),
часть регионов Центрального ФО
РЕГИОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ
Северный Кавказ и ДВФО
Торговые сети во многом
определяют уровень развития
регионов с точки зрения
макроэкономических
показателей (рост ВРП, снижение
инфляции) и ключевых
индикаторов социально-
экономического развития
(уровень безработицы и доходов)
Источник: Росстат 7ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ:
РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТСТАЁТ
Обеспеченность торговыми площадями в России и других странах мира ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ РИТЕЙЛА
(кв.м/чел.) ОСТАЕТСЯ ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
По обеспеченности торговыми площадями Россия
находится во «второй европейской лиге», вдвое
4 отставая от развитых стран ЕС, почти в 6 раз – от
9 МЕСТО США
Неравномерность заметна и на
внутрирегиональном уровне: 80% торговых
площадей РФ – в городах-миллионниках, где
проживает 25% населения страны
Решение данной проблемы часто лежит вне зон
1,46 1,43 компетенции отрасли: оно тесно связано с
1,23 проектированием городских пространств,
1,11 1,1 перспективным планированием территорий
0,92
0,72 0,69 0,67 Рост плотности торговли – это развитие разных
форматов и конкуренции; дефицит площадей
создает возможности для доминирования
ограниченного количества игроков
Источник: Данные X5 Retail Group 8РИТЕЙЛ В ВОСПРИЯТИИ НАСЕЛЕНИЯ И
БИЗНЕСА РЕГИОНОВ
Всероссийский опрос населения «ВЦИОМ-Спутник»: выборка 2000 человек
Анкетирование представителей малого и среднего бизнеса (производители
продуктов питания, сельхозпроизводители, местные магазины сетевого и
несетевого формата): 300 интервью в 27 субъектах РФ
Экспертный опрос представителей «Опоры России»*: 30 человек
*Развитие торговли может создавать коллизии и узлы противоречий в регионах.
Именно поэтому экспертиза «Опоры России» – наиболее массовой общественной
организации малого и среднего бизнеса, объединяющей около 450 000
предпринимателей в 85 субъектах РФ – представляется важным дополнением к
анкетированию представителей бизнеса и опросу населения
9ЦЕННОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ОТНОШЕНИИ РИТЕЙЛА
РИТЕЙЛ – ЭТО ЛИШЬ ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ
И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НАСЕЛЕНИЕМ)
Ритейл постоянно находится в фокусе
внимания различных
социальных/профессиональных
ПОТРЕБИТЕЛЬ групп
Оценки отрасли и вектор идей по ее
регулированию зависят от того, к
какой из групп принадлежит
инициатор изменений
Ценностный конфликт формировался
годами и не может быть исчерпан за
РИТЕЙЛ – ЭЛЕМЕНТ короткое время
БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЩЕСТВА Интересы групп могут существенно
различаться, но главным критерием
остается мнение потребителя
БИЗНЕС
РИТЕЙЛ – СОЗДАТЕЛЬ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ,
СЛОЖНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ВЛАСТЬ
СИСТЕМА БИЗНЕСА 10ТРИ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА:
УСЛОВИЯ ДИКТУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ
В России сформировался класс консьюмеристов,
который очень ценит комфорт потребления даже при сокращении
доходов. Это социальная база крупных сетей
РЫНОК ПОСТАВЩИКА РЫНОК РИТЕЙЛЕРА РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
Покупатель ищет удобные для себя магазины, скидки, приложения.
Ценовой фактор важен, но уже не главный. Потребление стало формой
социальной активности и личной свободы
11мнение населения
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВОМ РИТЕЙЛЕ:
РЕТРОСПЕКТИВА 5 ЛЕТ
На Ваш взгляд как покупателя, в целом как изменилась ситуация в сфере торговли
продуктами питания за последние 5 лет?
% от всех опрошенных и в разных возрастных группах (закрытый вопрос, один ответ)
Все МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ: ПОКУПАТЕЛИ-
опрошенные 44 35 15 6 ОПТИМИСТЫ – В БОЛЬШИНСТВЕ, ХОТЯ ИХ
ПЕРЕВЕС НЕЗНАЧИТЕЛЕН
Пессимистические оценки во многом обусловлены
18-34 года 37 48 8 7 общим экономическим кризисом середины 2010-х
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ НАИБОЛЕЕ ЛОЯЛЬНЫ К
ПЕРЕМЕНАМ В РИТЕЙЛЕ
35-59 лет 46 31 16 6 Им есть с чем сравнить: потребительский опыт
вмещает и времена позднесоветского дефицита с
60 лет и практикой «подприлавочной» торговли, и
старше 48 25 19 8 гиперинфляцию ранних 1990-х.
На этом ретроспективном фоне нынешний сервис
ритейла (пусть даже местами небезупречный и
Однозначно улучшилась / скорее «антикризисный») выглядит явно выигрышно
улучшилась
Однозначно ухудшилась / скорее НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ ПРОБЛЕМЫ
ухудшилась КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Не изменилась Наряду с ростом цен это один из главных
факторов негативной оценки, данной частью
респондентов
Затрудняюсь ответить
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
12мнение населения
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ПРОДУКТОВОМ РИТЕЙЛЕ:
ОТ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ДО «ВСЕМИРНОЙ СЕТИ»
Где ваша семья покупает большую часть продуктов?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, не более 2 ответов)
В магазине, принадлежащем торговой СЕТЕВОЙ ФОРМАТ РИТЕЙЛА –
сети 72 ЛИДЕР ПРЕДПОЧТЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Люди выдвигают все более высокие
В магазинах у дома,которые не требования к сервису, качеству продукции,
относятся к торговым сетям 33 к инструментам контроля за качеством.
Торговые сети, в силу своих возможностей,
На постоянно действующих рынках 20 способны наиболее оперативно
реагировать на рост консьюмеристских
У фермеров или в магазинах, настроений в обществе
торгующих фермерской продукцией 11
НА РАЗВИТЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ
На рынках выходного дня,
работающих только по выходным 7 СКЛАДЫВАЕТСЯ АРХИТЕКТУРА РАЗНЫХ
ФОРМАТОВ: удовлетворение повседневного
базового запроса – оперативных запросов
Онлайн в интернете 2 – поиска экологических продуктов и так
далее. Все это позволяет сочетать
Другое 4 различные формы потребления
Затрудняюсь ответить 1
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
13мнение населения
«СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПОЛОН»: ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ?
Какие наиболее значимые улучшения в сфере торговли для Вас
как для покупателя Вы бы отметили?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, не более 3 ответов)
Увеличился ассортимент продуктов 21 СТЕРЕОТИП О ТОМ, ЧТО
АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛА УМЕНЬШИЛСЯ,
Стало больше продуктов отечественного
производства 18 ВЫГЛЯДИТ УСТАРЕВШИМ
Судя по результатам опроса, в сфере
Стало больше акций и скидок 15 ритейла и сельхозпроизводства политика
импортозамещения сработала достаточно
Повысилось качество обслуживания и
сервис 11 эффективно. Экономические
контрсанкции стимулировали развитие
Появилось много новых магазинов 10 отечественной продуктовой линейки
Выросло качество продуктов 9 ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЕТ ЕЩЕ ОДИН
СТЕРЕОТИП: РИТЕЙЛ БОЛЬШЕ НЕ
Замедлился рост цен 4 РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОТРАСЛЬ
КОНСЕРВАТИВНАЯ, НЕ СКЛОННАЯ
Появилась возможность покупать
продукты онлайн 4 К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Удельный вес онлайн-ритейла в
Никакие 1 потребительской корзине пока невысок,
но уже заметен
Другое 2
Затрудняюсь ответить 1
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
14мнение населения
«СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПУСТ»: ЧТО УХУДШИЛОСЬ?
Какие наиболее значимые ухудшения в сфере торговли для Вас как
для покупателя Вы бы отметили?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, не более 3 ответов)
Рост цен 26 ЗДЕСЬ, НАПРОТИВ, ПРЕОБЛАДАЮТ
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
РОСТ ЦЕН И КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
Ухудшилось качество продуктов 23 По данным Росстата, за 2013-2017 гг.
потребительские цены на
Стало меньше продуктов
отечественного производства 7 продовольственные товары выросли на
42,4% (~8,5% в год). Отметим, что в
Ухудшилось качество обслуживания и
сервис 5 последние 2 года эта инфляция заметно
снизилась – во многом вследствие
Уменьшился ассортимент продуктов 4 разумной ценовой политики торговых сетей
Закрылось много магазинов 3 Претензии к качеству продуктов в
наименьшей степени адресованы напрямую
ритейлу. Под «ухудшением» потребители
Стало меньше акций и скидок 2 чаще подразумевают не «торговлю
просрочкой», а снижение общих
Другое 1 стандартов производства продуктов
(использование заменителей типа
Затрудняюсь ответить 0 пальмового масла, консервантов и т.п.)
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» 15
Комментарии: ЦСП «Платформа»мнение населения
НАСЕЛЕНИЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ПОДДЕРЖКА ЕСТЬ, НО ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Вы лично поддерживаете или не поддерживаете распространение в Вашем
регионе магазинов федеральных торговых сетей?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, один ответ)
ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
9
ПОДДЕРЖКУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ У
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ:
широкий ассортимент (19% от всех
10 опрошенных)
МНЕ ВСЕ РАВНО низкие цены (10%)
ПОТРЕБИТЕЛЬ ВОСПРИНИМАЕТ РИТЕЙЛ КАК
ЭЛЕМЕНТ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: ШОППИНГ
СТАНОВИТСЯ ФОРМОЙ ДОСУГА.
16 65 ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
НАСТОРОЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ
СКОРЕЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ У ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ:
СКОРЕЕ
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ монополизм/«засилье сетей» в ущерб
несетевому ритейлу (5%)
негативное влияние на малый бизнес (3%)
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа» 16мнение населения
НАСЕЛЕНИЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ЧТО ОБЩЕГО У ТЮМЕНИ И РЯЗАНИ?
Как Вы лично относитесь к распространению в вашем
регионе магазинов федеральных торговых сетей?
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
ЗАТРУДНЯЮСЬ
2 1 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
ОТВЕТИТЬ
20 ОТВЕТИТЬ
За пределами 21 МНЕ ВСЕ РАВНО Втягивание в
европейской части МНЕ ВСЕ РАВНО агломерацию Москвы
Относительно высокий
покупательский спрос 6 6 Высокая плотность
сетевого ритейла
ОТРИЦАТЕЛЬНО
ОТРИЦАТЕЛЬНО ТЮМЕНЬ РЯЗАНЬ
Поздний приход Невысокий уровень
федеральных сетей 4 доходов населения
3 СКОРЕЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНО
Свои сильные СКОРЕЕ Отсутствие крупных
ОТРИЦАТЕЛЬНО
продуктовые бренды
12 56 52 центров за исключением
СКОРЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
17 ПОЛОЖИТЕЛЬНО
столицы субъекта
СКОРЕЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
В РЕГИОНАХ, КАРДИНАЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ МЕЖДУ СОБОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЬНО,
МЕНТАЛЬНО И Т.П.), ЧАСТО ФИКСИРУЮТСЯ ВЕСЬМА СХОЖИЕ СПЕКТРЫ МНЕНИЙ
Отношение к федеральным торговым сетям служит фактором, объединяющим
социальное пространство, сглаживает неравномерность потенциалов социально-
экономического развития субъектов РФ
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
17мнение населения
НАСЕЛЕНИЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ДАЖЕ СКЕПТИКИ «ГОЛОСУЮТ РУБЛЕМ» ПОЛОЖИТЕЛЬНО
Как часто Вы совершаете покупки в магазинах федеральных торговых сетей?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, один ответ)
2
ВЫСКАЗЫВАТЬ НЕДОВОЛЬСТВО МАГАЗИНАМИ
3 ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ –
НИКОГДА НЕ СОВЕРШАЛ(А) НИКОГДА НЕ БЫЛ(А) В ТАКИХ МАГАЗИНАХ ЕЩЁ НЕ ОЗНАЧАЕТ ИГНОРИРОВАТЬ ИХ
ПОКУПКИ В ТАКИХ
МАГАЗИНАХ 1 Процент респондентов, никогда не
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ совершавших покупки в сетевых магазинах
13 (или даже не заходивших в них),
исчезающе мал.
КРАЙНЕ РЕДКО Никакой «идейно-классовой оппозиции»
федеральным сетям не существует. Самый
ярый критик сети, скорее всего, стоит в ее
60 торговом зале у одного прилавка с тем, кто
искренне рад ее открытию в своем регионе
РЕГУЛЯРНО
21 САМО ПОНЯТИЕ «СЕТЕВОЙ МАГАЗИН» ВСЕ БОЛЕЕ
РАЗМЫВАЕТСЯ: ПО МЕРЕ ПОЯВЛЕНИЯ СЕТЕЙ В
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОНИ УЖЕ
ВОСПРИНИМАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАК
«МАГАЗИН У ДОМА»
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
18МЕСТНЫЙ БИЗНЕС, В ОТЛИЧИЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ,
МЕНЕЕ ВОСПРИИМЧИВ К ИЗМЕНЕНИЯМ
ЭКСПАНСИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ВЫНУЖДАЕТ МЕСТНЫЙ БИЗНЕС
К КОМПЛЕКСНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ПОТЕРЕ ПОЗИЦИЙ
Региональная и местная власть
3. Апелляция местного
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БИЗНЕСА УСПЕЛА
4. Давление власти
на федеральный ритейл
тесное взаимодействие АДАПТИРОВАТЬСЯ, НАСТРОЕНА
ЛОЯЛЬНО К ФЕДЕРАЛЬНЫМ СЕТЯМ,
РАССЧИТЫВАЕТ НА ПАРТНЕРСКИЕ
бизнеса к власти
Местный бизнес СВЯЗИ ИЛИ УЖЕ СОТРУДНИЧАЕТ С
НИМИ
ДРУГАЯ ЧАСТЬ, НЕ СМЕНИВШАЯ
1. Стратегии сотрудничества ТАКТИКУ И СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ С
ПРИХОДОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ,
ЗАНИМАЕТ КРИТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ
И АПЕЛЛИРУЕТ К МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
2а). Неудачно 2б). Удачно
ВЛАСТЬ ВЫНУЖДЕНА
МАНЕВРИРОВАТЬ МЕЖДУ
ИНТЕРЕСАМИ ВСЕХ СТОРОН
Федеральный ритейл
19мнение бизнеса
МЕСТНЫЙ БИЗНЕС И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ:
«ТОП-5» ПОЗИТИВНЫХ ФАКТОРОВ
ФАКТОРЫ (В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОГО МАЛОГО
ЗНАЧИМОСТИ) И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРИЗНАЮТ
ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
1 Повышение стандартов социальной жизни
(привлекательная среда для покупок, сервис,
СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ МЕСТНОЙ СРЕДЫ
ассортимент) Сам термин «среда» трактуется в данном
случае достаточно широко: здесь как
2 Повышение конкуренции, мотивация местных
сетей к изменениям
«счетные» прикладные факторы
(создание рабочих мест, уплата налогов
в местные бюджеты), так и менее
осязаемые – сервис, культура
3 Укрепление социальной стабильности за счет
снижения цен и скидок
потребления,
гомогенизация социального пространства
страны
4 Рост занятости, развитие сопутствующих
бизнесов (производства продуктов, логистики)
«Федеральные сети конкурируют в том числе и
5 Возможность местным производителям
продуктов расширять рынки сбыта
между собой, для покупателя это хорошо –
скидки, акции… Создают рабочие места,
пополняют бюджет» (Псков)
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 20мнение бизнеса
МЕСТНЫЙ БИЗНЕС И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ:
«АНТИТОП-5» НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
ФАКТОРЫ (В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОГО МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОПАСАЮТСЯ
ЗНАЧИМОСТИ) ПОТЕРЯТЬ ПРИВЫЧНЫЕ БИЗНЕС-
1 Закрытие местных магазинов, к которым
привыкло местное население
НИШИ
Зачастую эти опасения оправданы.
Финансово-экономическое положение
2 Вытеснение местных товаров продукцией местного ритейла менее устойчиво, чем у
федеральных «грандов» с миллиардными
из других регионов
оборотами и доступом к более дешевым
источникам заемных средств. А местные
3 Снижение качества продукции сельхозпроизводители не всегда
соответствуют стандартам сетей: так,
даже у самого качественного продукта
4 Рост цен может «хромать» качество упаковки
«В городе еще более-менее, а если в деревню
5 Сокращение рабочих мест федеральная сеть приходит, то
потребкооперации сразу закрываются: по цене
нереально конкурировать» (Вологда)
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 21мнение населения
МАГАЗИНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
ВЫИГРЫШНОЕ СРАВНЕНИЕ С МЕСТНЫМ РИТЕЙЛОМ
В какой степени Вы согласны или не согласны с суждениями?
% от всех опрошенных по каждому параметру (закрытый вопрос, один ответ)
В магазинах федеральных сетей ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ СЛУЧАЙНО «ГОЛОСУЕТ
цены ниже, чем в местных 58 22 11 9 РУБЛЁМ» ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ: ЭТОТ
магазинах ВЫБОР ПРОДИКТОВАН СУГУБО
ПРАГМАТИЧНЫМИ СООБРАЖЕНИЯМИ
В магазинах федеральных сетей Сетевые магазины имеют больше
ассортимент продуктов с разным
уровнем цен более широк, чем в 81 9 46 возможностей вести гибкую ценовую
местных магазинах политику (в т.ч. за счет работы с крупными
оптовыми поставщиками). Важно, что сети
способны «сыграть на поле» местных
В магазинах федеральных сетей конкурентов – предложить широкий
качество обслуживания лучше, чем 42 30 21 7 диапазон цен, рассчитанных как на
в местных магазинах
«премиум», так и на «эконом-класс»
СИЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НЕСЕТЕВЫХ
В магазинах федеральных сетей
МАГАЗИНОВ – ЗНАНИЕ СВОЕГО
больше скидок и акций, чем в 84 6 46 ПОКУПАТЕЛЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОЦЕНКИ
местных магазинах
ИХ СЕРВИСА СОПОСТАВИМЫ С
ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЕТЕЙ
Скорее согласен Скорее не согласен
Нет существенной разницы Затрудняюсь ответить
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
22мнение населения
«ГАСТРОПАТРИОТИЗМ»:
ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Можете ли Вы сказать о себе, что Вы предпочитаете продукты питания местных
производителей, выращенные или произведенные в вашем регионе? % от всех
опрошенных и в разных возрастных группах (закрытый вопрос, один ответ)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОДУКТА – ВАЖНЫЙ
ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВЫБОР
Все ПОТРЕБИТЕЛЯ
опрошенные 47 4 29 19 1
Водораздел часто проходит даже не по линии
«импортное – российское», а по линии
18-34 года 42 4 32 21 1 «местное – привозное». Это еще один признак
растущего консьюмеризма. Покупатели
научились читать этикетки, закупки «вслепую»
35-59 лет 49 5 28 17 1 – не в тренде.
В противовес большинству, некоторые
потребители проявляют своеобразный
60 лет и «космополитизм», предпочитая продукты не из
старше 50 2 26 20 2 своего региона. Возможно, это явление чаще
наблюдается в регионах с неблагоприятной
экологической обстановкой
Да, выбираю преимущественно продукты, произведенные в моей области/крае
Нет, покупаю преимущественно привезенные продукты из других регионов ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТНЫХ БРЕНДОВ В СВОИ
ЛИНЕЙКИ – ХОРОШИЙ ХОД ДЛЯ КРУПНЫХ
Покупаю одинаково и местные, и привезенные продукты
СЕТЕЙ, РАССЧИТЫВАЮЩИХ УСИЛИТЬ
Не обращаю внимания на место производства СВОИ ПОЗИЦИИ В ДИАЛОГЕ С МЕСТНОЙ
Затрудняюсь ответить СРЕДОЙ И ВЛАСТЬЮ
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа» 23мнение населения
«ГАСТРОПАТРИОТИЗМ»:
ХВАТАЕТ ЛИ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПОЛКАХ?
Как Вы считаете, сегодня в магазинах федеральных торговых сетей вашего города / населенного пункта
достаточно или недостаточно представлены продукты питания местных (региональных) производителей?
% от всех опрошенных и в разных возрастных группах (закрытый вопрос, один ответ)
Все НАБЛЮДАЕТСЯ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕСТНЫХ
опрошенные 33 23 17 17 4 6 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДВЕ ГРУППЫ: ОДНИ
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕТЕЙ ПО
ОБЪЕМАМ ПОСТАВОК И СТАНДАРТАМ;
18-34 года 31 28 16 16 4 4 ДРУГИЕ – НЕТ
Все еще достаточно популярна «теория
35-59 лет 32 22 18 18 4 6 заговора», согласно которой местных
производителей просто «не пускают» на
федеральные полки. Но разгадка, возможно,
более проста: недостаток местных продуктов в
60 лет и старше 37 18 15 16 6 8 федеральных сетях – не вина ритейла, а
проблема производителей,
многие из которых не способны обеспечить
объемы поставок, требуемые крупными сетями
Достаточно Скорее достаточно
ЗАДАЧА – НАЙТИ АДЕКВАТНЫЕ ФОРМАТЫ
Скорее недостаточно Недостаточно
ТОРГОВЛИ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ, ЧТОБЫ
У нас нет федеральных сетевых магазинов Затрудняюсь ответить СОХРАНИТЬ ЕЕ ЛОКАЛЬНУЮ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
24мнение бизнеса
БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
Какие факторы, по вашему мнению, в первую очередь, сдерживают развитие
местного производства продуктов?
% от всех опрошенных и в разных группах (закрытый вопрос, не более 4 ответов)
Низкая покупательная способность населения 36
41
46
Конкуренция с продукцией из других регионов 27
37
47 ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ ФАКТОРОВ –
Высокие налоги
31
34
СЛОЖНЫЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН
28 И УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ –
Трудности с кредитованием
24 32
СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ КАЖДОГО
15 КОНКРЕТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В
Конкуренция со стороны производителей из 22
20
РЕГИОНАХ
других регионов 24
Отсутствие у производителей собственных 18 27
каналов сбыта 9
Ограниченность местного рынка, отсутствие 911
возможностей выхода в другие регионы 7
«У нас на Севере рентабельное сельское
Слабость местной торговли
89 хозяйство практически невозможно. Кто пытается
7 – подвижники…» (Архангельск)
Неготовность развивать стандарты производства
7 10
4
ВСЕ
Неготовность повышать эффективность 67 Производители «Не обеспечиваем себя даже картофелем. Нужны
маркетинга и мерчандайзинга 5 вливания для удобрений, семенного фонда. Но
Ритейл
Затрудняюсь ответить
6
6
кредит сложно взять. Госсубсидии короткие,
6 Россельхозбанк говорит: денег нет» (Новгород)
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 25мнение бизнеса
КАЧЕСТВО МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ:
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ СЕТЕЙ
Отвечает ли в целом качество продукции вашего региона стандартам
сетевых магазинов? % от всех опрошенных и в разных группах
(закрытый вопрос, один ответ) ОКОЛО 70% УЧАСТНИКОВ АНКЕТНОГО ОПРОСА
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО МЕСТНОЙ
ПРОДУКЦИИ. НО В ПЕРСОНАЛЬНЫХ ИНТЕРВЬЮ
БОЛЬШИНСТВО ЭКСПЕРТОВ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ
ВСЕ 23 49 17 4 7 КРИТИЧЕСКИ
«Некоторые [производители] не отличаются
Производители 30 44 16 3 7 стабильностью качества продукции и качеством
оберток… Но таким я бы посоветовал и не лезть в
сеть, а торговать на рынках выходного дня»
(Петрозаводск)
Ритейл 15 54 19 5 7
«Качество отвечает самым высоким требованиям,
нашу продукцию берут в других регионах» (Уфа)
Отвечает полностью
Качество большинства продуктов отвечает ПАРАДОКС: В КАЖДОМ РЕГИОНЕ СЧИТАЮТ
Качество большинства продуктов не отвечает СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ВПОЛНЕ КАЧЕСТВЕННОЙ.
Совсем не отвечает СЕТИ ТОРГУЮТ НА 80-90% ПРОДУКЦИЕЙ
Затрудняюсь ответить РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. НО ПРИ
ЭТОМ МНОГИЕ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО КАЧЕСТВО В
ЦЕЛОМ ПАДАЕТ
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 26мнение населения
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО РИТЕЙЛА:
НА ЧТО НАДЕЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ?
В каком направлении нужно развиваться местным магазинам или местным торговым сетям,
чтобы быть более привлекательными для покупателей и конкурировать с магазинами федеральных сетей?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, не более 2 ответов)
Предоставлять внутри магазинов площади, на
которых фермеры могут торговать своей
продукцией
39 ОЧЕВИДЕН ЗАПРОС ПОТРЕБИТЕЛЯ НА
РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ МАГАЗИНОВ
И МАГАЗИНОВ ЭКОПРОДУКТОВ
Расширять ассортимент и повышать качество услуг
38
Надежды потребителей на
33
Предлагать больше продукции местных
производителей конкурентоспособность местного
малого и среднего food-бизнеса (как
Развивать направление торговли экопродуктами
12 ритейла, так и сельхозпроизводства),
в первую очередь, связаны именно с
этими нишевыми форматами –
Открывать отделы кулинарии, готового питания
9 особенно в крупных городах
Продавать продукты через интернет
3 Население – в отличие от экспертов-
представителей бизнеса – пока не
Ничего не надо делать
2 придает большого значения
перспективам интернет-торговли
Другое
7 продуктами. Потребительский
консерватизм предполагает
необходимость изучить товар на
Затрудняюсь ответить
7 полке, а не на сайте
Источник данных: всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
Комментарии: ЦСП «Платформа»
27мнение бизнеса
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО РИТЕЙЛА:
НА ЧТО НАДЕЕТСЯ БИЗНЕСМЕН?
В каком направлении нужно развиваться местному ритейлу (местным сетям и
магазинам), чтобы усилить свои позиции на рынке, быть успешным?
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, не более 3 ответов)
Предоставлять внутри магазинов площади, ОДНОЙ ИЗ УСПЕШНЫХ МОДЕЛЕЙ МОЖЕТ
40
Производители 46
на которых производители могут торговать СТАТЬ ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕТЕЙ
Ритейл 33
своей продукцией напрямую
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. С ТАКОЙ
КООПЕРАЦИЕЙ СВЯЗАНЫ И ДВА ДРУГИХ
33
Улучшать ассортимент и повышать качество Производители 26
услуг Ритейл 41 ПОПУЛЯРНЫХ РЕШЕНИЯ: РОСТ
АССОРТИМЕНТА, ТОРГОВЛЯ
ЭКОПРОДУКТАМИ
29
Развивать направление торговли Производители 31
экопродуктами Ритейл 26
«Ориентир – продажа качественных
экопродуктов от местных производителей. В
25
Максимально насыщать прилавки
продукцией местных брендов этой нише сложно попасть с
ценообразованием: повышать качество – это
Создавать формат магазинов в ближайшей
стоит денег. Но многие потребители уже
15 12
Производители
доступности с базовым набором
необходимых продуктов и товаров Ритейл 18 готовы переплачивать за это» (Пенза)
15 «У нас есть местная сеть, которая успешно
Открывать отделы кулинарии, готового
питания конкурирует с федералами. В первую
очередь, за счет использования продукции
Развивать интернет-торговлю
13 местных производителей» (Курган)
В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПОЗИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Приобретать франшизу у крупных
федеральных сетей, меняя стандарты
торговли
7 И ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СОВПАДАЮТ
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 28мнение бизнеса
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ:
ПРЕОБЛАДАЕТ СКЕПСИС
Как вы оцениваете перспективы развития местных/региональных торговых сетей
(не федеральных)?
% от всех опрошенных и в разных группах (закрытый вопрос, один ответ)
БОЛЬШИНСТВО ЭКСПЕРТОВ СЧИТАЮТ, ЧТО
ВСЕ 31 59 10 МЕСТНЫЕ СЕТИ В ИХ НЫНЕШНЕМ ВИДЕ
ОБЪЕКТИВНО НЕ ВЫДЕРЖАТ КОНКУРЕНЦИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ. СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ
Производители 36 52 12 ПРОДОЛЖАЮЩИМСЯ СНИЖЕНИЕМ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА.
Ритейл 25 66 9 ОПТИМИСТЫ ПОЛАГАЮТ, ЧТО МЕСТНЫЕ СЕТИ
СПОСОБНЫ НА УСПЕХ
Перспективы хорошие / перспективы могут быть хорошими В ЛОКАЛЬНЫХ НИШАХ
Перспектив нет / перспектив скорее нет
Затрудняюсь ответить
«В сравнении с другими регионами местная торговля у нас «В банковской системе от региональных банков ничего не
нормальная. Есть несколько сильных групп, которые не только осталось. Торговые сети – тот же случай: у местных шансов
местный рынок осваивают, но и новые регионы. практически нет. Например, у нас [федеральная] “Лента” уже
Федералы, конечно, приходят – их рост зафиксирован. Но пошла из крупного формата гипермаркетов в минимаркеты.
чтобы в связи с этим закрывались местные сети – нет, этого не Туда, где раньше были несетевые магазины – даже небольшие,
видно» (Кострома) 150 квадратов, – теперь втыкают “Ленту”» (Новосибирск)
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 29мнение бизнеса
РИСКИ ДЛЯ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ И НЕСЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ:
МАКРОЭКОНОМИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Каковы на ваш взгляд ключевые риски для местного ритейла (местных /
региональных сетей и отдельных магазинов)?
% от всех опрошенных и в разных группах (закрытый вопрос, не более 4 ответов) СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ –
РИСК ДЛЯ МЕСТНЫХ ИГРОКОВ ДАЖЕ БОЛЕЕ
СЕРЬЕЗНЫЙ, ЧЕМ «НЕРАВНЫЙ БОЙ» С
Снижение покупательной способности населения 4547 КРУПНЫМИ СЕТЯМИ. ТРЕТИЙ ФАКТОР –
49
41 НОВШЕСТВА ГОСУДАРСТВА ПО ВВЕДЕНИЮ
Конкуренция с федеральными сетями 35 ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
47
Введение государственных электронных систем 34
24 «Платежеспособный спрос падает – торговля
контроля за оборотом продукции 45
26 съеживается,
Высокие налоги 26 становится меньше брендов. Нет развития страны –
27
Высокие требования со стороны контролирующих 16 нет и торговли!» (Архангельск)
16
органов 17
16 «Главный риск – быть задушенным “большим”
Трудности с кредитованием 18 ритейлом» (Воронеж)
13
Неустойчивость бизнеса за счет его небольших 14
размеров
17 «Законодательство меняется постоянно – ЕГАИС,
11
“Меркурий”. У нас интернет-то дорого провести, а
Требования по оснащению магазинов 12
7 теперь даже в палатке нужны онлайн-кассы»
дополнительным оборудованием 17 (Ярославль)
Слабая мобильность и неготовность меняться в новых 9
13
условиях, искать новые ниши 4 ВЫДВИГАЕТСЯ ИДЕЯ, ЧТО ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ
8 ВСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ
Ограничения на торговлю спиртным 4
13 МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МОЖНО СНИЗИТЬ
4 Производители БАРЬЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА. НЕТ СИСТЕМЫ
Вымогательство, криминал 7 МОНИТОРИНГА ТЕХ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ
1 Ритейл
9 СТАЛКИВАЕТСЯ БИЗНЕС ПРИ ВВЕДЕНИИ ТОЙ ИЛИ
Затрудняюсь ответить 11 ИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
7
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 30мнение бизнеса
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА
Считаете ли вы в принципе эффективным региональный протекционизм властей по
защите местных производителей и торговых сетей? Например, существенное
ограничение доли федеральных сетей, сетей из других областей.
% от всех опрошенных (закрытый вопрос, не более 2 ответов)
13 МНОГИЕ РЕСПОНДЕНТЫ СКЛОННЫ
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ РАССУЖДАТЬ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
24 ПРОТЕКЦИОНИЗМА С ПОЗИЦИЙ СВОЕГО
5
ДРУГОЕ
ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНОЙ
РЕГИОНА. НО ОНИ НЕ ПРОСЧИТЫВАЮТ
СИТУАЦИЮ: КОГДА ПРОТЕКЦИОНИЗМ
ЭКОНОМИКИ ОХВАТИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
РЕГИОНОВ, ВКЛЮЧАЯ СОСЕДНИЕ – КАК ЭТО
ПОВЛИЯЕТ НА ИХ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС?
14 Производители 21
БАРЬЕРЫ ВЕДУТ К Ритейл 27
СНИЖЕНИЮ КОНКУРЕНЦИИ,
«Если разрешат давать льготы местным, будет
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ,
СЕРВИСА И СОЦИАЛЬНЫХ лучше. Но у местной власти нет такой
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ Производители 47
возможности: любые преференции считаются
НЕЭФФЕКТИВНЫ коррупцией» (Петрозаводск)
Ритейл 39
«Я не представляю, как власть может работать
над увеличением местных товаров на полках в
14 43 сетях... У нас нет федеральных законов,
которые могли бы на это повлиять» (Псков)
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ МОГУТ НЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТВЕТА,
ВЫЗВАТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ В СОСЕДНИХ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОЙ
РЕГИОНАХ, А ЭТО ПРИВЕДЕТ К СИТУАЦИИ
РАЗРУШЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА
Источник: Данные ЦСП «Платформа»
31мнение бизнеса
ОТНОШЕНИЕ К ПРАКТИКЕ ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ
Как вы относитесь к практике возврата продукции (сети могут возвращать
непроданную продукцию производителю)?
% от всех опрошенных и в разных группах (закрытый вопрос, один ответ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ: НОРМЫ
ВСЕ 41 38 9 12 РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕ ВЫЗЫВАЮТ
ОДНОЗНАЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДАЖЕ СРЕДИ
ТЕХ, В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ ОНИ НАПРАВЛЕНЫ.
ЖЕСТКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАЕТ
Производители 34 42 11 13 ПРОБЛЕМЫ ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ БИЗНЕСА – ОТ
БАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДО ПРИЛАВКА
«Есть скоропортящаяся продукция, возврат
Ритейл 49 33 8 10 которой стоит запретить полностью. Но есть
фрукты – там проверка возможна только в ходе
реализации, тут без возвратов никак» (Псков)
Не надо запрещать сетям возвращать продукцию, так как запрет
мотивирует сети к сокращению объема закупок, что негативно скажется «Ситуация для ритейла двоякая: не могу вернуть
на производстве продукции – не буду брать – буду торговать только ходовым
Считаю, что надо прекратить практику, когда сети могут возвращать товаром. Нужна золотая середина. Невозможность
непроданную продукцию производителю
возврата – путь к сужению ассортимента»
Другое (Вологда)
«Практика возврата порочна. Но если ее
Затрудняюсь ответить запретить – сети могут отказаться от местных
поставщиков» (Архангельск)
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 32мнение бизнеса
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Как вы считаете, на чем должно сфокусироваться государство в
сфере продовольственного рынка? % от всех опрошенных (закрытый
вопрос, не более 3 ответов)
КОНСЕНСУС МНЕНИЙ: ЛУЧШИЕ МЕРЫ –
Развивать фермерство
44 НЕ ДИРЕКТИВНЫЕ ЗАПРЕТЫ ДЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, А
Производители 43 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ
39
Больше регулировать вопросы контроля
качества производства продуктов Ритейл 36 МЕСТНОГО МАЛОГО БИЗНЕСА.
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ РАЗУМНЫЙ БАЛАНС
Производители 46
39
Обеспечить льготное кредитование для РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР (КОНТРОЛЬ
поддержки производителей Ритейл 32 КАЧЕСТВА) И ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВ
Производители 29
Больше влиять на ценообразование
31 Ритейл 34
(ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ)
«Государство должно сфокусироваться:
17
Обеспечить прозрачные правила торговли
принять закон “О мобильной торговле”,
(сокращение серого рынка)
дать местным производителям и продавцам
приоритет в аренде и налогах» (Калуга)
12
Регулировать доли рынка для разных
игроков
«Нужно местным дать льготы, а не
федералам закрутить гайки!» (Пенза)
11
Развивать конкуренцию и рыночные
процедуры
«Протекционизм властей нужен в плане
защиты качества, а не лозунга “Покупай
Затрудняюсь ответить
3 наше!”» (Ярославль)
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 33УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ:
ОПЫТ РЯЗАНИ (СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАБОТА»)
РЕАЛИЗУЕТСЯ РЯЗАНСКОЙ ТПП ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Значимость программы «Забота»
АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ И МИНСОЦЗАЩИТЫ РЯЗАНСКОЙ (результаты опроса жителей Рязани)
ОБЛАСТИ. ДВА НАПРАВЛЕНИЯ:
ВСЕ 82 10 7
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ
НАСЕЛЕНИЯ
Участники – более 250 000 жителей города Рязани и ряда районов 18-30 лет 86 9 5
области. Социальная карта «Забота» дает возможность приобретать
по фиксированным низким ценам продукты питания, бытовые
услуги. Дисконт до 20% формируется из скидок производителей и
31-54 года 82 9 8
ритейлеров, участвующих в программе (по 10% от каждой группы)
55 лет и
старше 79 14 8
ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
БИЗНЕСА Очень важно / скорее важно Не важно / скорее не важно
Участники – более 200 магазинов и предприятий сферы услуг, более Затрудняюсь ответить
20 производителей сельхозпродукции. Местные производители
получают дополнительные каналы сбыта через магазины,
участвующие в программе. Местный ритейл наращивает оборот за
счет увеличения количества покупателей МОДЕЛЬ ПОДОБНОЙ ПРОГРАММЫ МОЖНО
МУЛЬТИПЛИЦИРОВАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
РОССИИ
«Включаясь в программу “Забота”, производитель фактически входит
в сеть, состоящую из нескольких магазинов. Но эта сеть не ЦЕЛЕСООБРАЗНО СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ
объединена под единым началом: в нее входят разные владельцы. МОНИТОРИНГА ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО
Программа “Забота” позволяет через сеть продать больший объем, а ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНОГО БИЗНЕСА ПРИ УЧАСТИИ
следовательно, в большей степени загрузить свои производственные ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ –
мощности и предложить цену уже не опта, а крупного опта». (Рязань) «ОПОРЫ РОССИИ», ТПП
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 34мнение бизнеса
ОТНОШЕНИЕ К ПОПРАВКАМ К ЗАКОНУ О ТОРГОВЛЕ
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения к закону о торговле № 273-ФЗ*. Как
вы относитесь к этим поправкам?
% от всех опрошенных и в разных экспертных группах (закрытый вопрос, один ответ)
МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ДИПЛОМАТИЧНО УШЛИ
ВСЕ 10 9 59 1 21 ОТ ОТВЕТА. СРЕДИ ТЕХ, КТО БЫЛ БОЛЕЕ
ОТКРОВЕНЕН,
ПРЕОБЛАДАЕТ СКЕПСИС: СИТУАЦИЮ НЕЛЬЗЯ
ИЗМЕНИТЬ ЛОКАЛЬНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
Производители 14 7 55 1 23 ТОЛЬКО НА ОДИН СЕГМЕНТ
БИЗНЕСА. НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ:
ЛЬГОТЫ, КРЕДИТЫ
Ритейл 4 10 64 1 21
«Сработали ли поправки к закону о торговле? “Ха-
Изменения в законе дали положительный эффект ха-ха” три раза. Так и запишите» (Воронеж)
Эффект отрицательный
Эффект не заметен «Часть поправок эффективна, потому что
Другое улучшилось взаимодействие, не стало вопросов
Затрудняюсь ответить слишком больших бонусов…» (Псков)
* Суть изменений – ограничения для торговых сетей (снижение максимального совокупного
вознаграждения ТС от поставщиков за услуги (по продвижению товаров, логистике,
упаковке товаров и т.п.) с 10% до 5% от цены товара; запрет взимать плату за некоторые
Источник: Данные ЦСП «Платформа» дополнительные услуги; сокращение обязательных сроков оплаты товаров поставщику. 35мнение бизнеса
ОБРАЗ РИТЕЙЛА В ПЕРСПЕКТИВЕ 10-15 ЛЕТ:
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Если в перспективе 10-15 лет образ торговли изменится, то в каком направлении?
(Открытый вопрос, % от ответивших «Да /скорее да» (79%) на вопрос «Изменится ли образ
торговли в перспективе 10-15 лет»)
БУДУЩЕЕ РИТЕЙЛА – ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ:
Рост доли интернет-торговли
20 ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, «УБЕРИЗАЦИИ»
Значительный рост доли сетевых магазинов
18 ДОСТАВКИ. ОТМЕЧЕНЫ И ДРУГИЕ ТРЕНДЫ:
ФЕРМЕРСКИЕ СЕТИ, ЭКОПИТАНИЕ, СТМ
Улучшение качества продуктов
12 «Торговля будет все больше уходить в интернет (как
“Утконос”) и в кооперацию…» (Уфа)
Снижение цен
5
«Супер- и гипермаркеты – это уже “не летает”,
Рост доли местных продуктов
4 ассортимент воспринимается как должное… Сети
уйдут в онлайн, просто будет логистика отстроена
Расширение ассортимента
3 другая, а покупатель будет ориентироваться по
доходу» (Новосибирск)
Изменения в лучшую сторону (без комментариев)
17 «Останутся только федеральные сети, и
большинство товаров – под собственными торговыми
Изменения в худшую сторону (без комментариев)
4 марками» (Калуга)
Другое
8 МНОГИЕ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНЯТСЯ В КОНТЕКСТЕ
Затрудняюсь ответить
19 БУДУЩЕГО. ЗАДАЧА – ОЦЕНИВАТЬ ТЕКУЩУЮ
СИТУАЦИЮ С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ
Источник: Данные ЦСП «Платформа» 36ВЫВОДЫ:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Продовольственный рынок в целом
Местные производители
Местный ритейл
Федеральный ритейл
Потребители
37ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК В ЦЕЛОМ:
ВЫВОДЫ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА –
НЕСМОТРЯ НА СПАД 2014-2016 ГГ.
Об этом свидетельствуют качественные разрывы на всех уровнях сравнительного
исследования: межстрановом (торговая инфраструктура в России развита заметно
слабее, чем в Европе); межрегиональном (неравномерное проникновение ритейла в
субъектах РФ); внутрирегиональном (80% торговых площадей – в городах-
миллионниках)
«ТОРГОВАЯ ЭКОСИСТЕМА» ЧУТКА К ГОСРЕГУЛИРОВАНИЮ
Регуляторные меры сказываются не только на сегменте прямого воздействия, но и
на всех участниках рынка. С другой стороны, опыт поправок к Закону о торговле
говорит о способности рынка к адаптации
ПЕРСПЕКТИВЫ
Поиск и развитие новых Гармонизация отношений Решение ключевой
маркетинговых моделей между региональным проблемы – качества
Важно формировать образ бизнесом и федеральным продукции
будущего для ритейла, следуя ритейлом Потребует скоординированных
глобальным трендам Пути лежат через освоение усилий всех участников
(цифровизация, онлайн-торговля, нишевых форматов розничной технологической цепочки – от
big data…) торговли производства до розницы
38МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
ВЫВОДЫ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
ВЫСОКАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ ПРИ НИЗКОЙ МАРЖИНАЛЬНОСТИ
Находясь под давлением мощных макроэкономических и конкурентных
факторов, региональный бизнес зачастую стоит перед незавидной дилеммой:
«трансформация или смерть»
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ +
НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КРУПНЫХ СЕТЕЙ
Шаг 1: Финансовые проблемы сельхозпроизводителей не позволяют им увеличить
объемы производства, что становится главным препятствием к сотрудничеству с
крупными торговыми сетями. Шаг 2: Отсутствие гарантированных объемов сбыта не
позволяет решить финансовые проблемы, etc.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Налаживание прямых долгосрочных Региональные программы
партнерских отношений с сетями продвижения местной продукции
Это наиболее перспективный путь, позволяющий Умеренный «местный лоббизм», не
масштабировать бизнес, выйти в другие регионы, нарушающий границ антимонопольного
повысить стандарты продукции , использовать законодательства, способен серьезно усилить
сети как инструмент развития собственной преимущества местных
бизнес-модели сельхозпроизводителей
39МЕСТНЫЙ РИТЕЙЛ:
ВЫВОДЫ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СТАГНАЦИИ
Местный ритейл физически и ментально сформирован в 1990-е годы
Построен на небольших пулах магазинов, что в нынешней ситуации нерентабельно
независимо от наличия конкурентов. Попытки копирования бизнес-моделей крупных
сетевых магазинов в большинстве случаев неудачны из-за несопоставимых стартовых
условий и финансовых возможностей. Психологически растерян, пессимистичен, не
видит перспектив
ПЕРСПЕКТИВЫ
Более активное использование Поиск и освоение новых нишевых
ключевого ресурса форматов
Гибкость, мобильность, знание своего Наиболее оправданной стратегией выглядит
покупателя – качества, которые, по мнению отказ от копирования сетевых моделей и
участников исследования, дают местному переформатирование (фермерские
ритейлу определенные преимущества перед магазины, экопродукция, комбинированный
крупными федеральными сетями формат «магазин в магазине», etc.)
40ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ:
ВЫВОДЫ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ РАЗВИТИЕ
Фаза взрывного роста ритейла, пройденная в 2000-2013 гг., вряд ли повторится в
сопоставимых масштабах в ближайшее время:
Эффект «низкой базы» позади: первоначальное насыщение рынка произошло
Новый виток роста упирается в снижение платежеспособного спроса, фиксируемое
официальной статистикой в последние 4 года
ПЕРСПЕКТИВЫ
Рост внутренней конкуренции Дальнейшая экспансия федеральных
между крупными игроками сетей в регионы
Закономерным следствием этого процесса Помимо собственно развития рынка, это даст
станет дальнейшее укрупнение рынка, позитивные социальные последствия – снижение
новые сделки M&A c участием социальных дисбалансов между различными
региональных ритейлеров регионами страны, «гомогенизация»
регионального пространства
41ПОТРЕБИТЕЛИ:
ВЫВОДЫ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
КОНСЬЮМЕРИЗМ – СЛОЖИВШАЯСЯ ЦЕННОСТЬ
В стране сформировался тип покупателя-консьюмериста, который выгоден и бизнесу, и
общественно-политической системе. Потребление стало самодостаточной формой
социальной активности и личной свободы
НАСЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ
Во многом именно поэтому потребители отдают предпочтение сетевым магазинам
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ставка на качество Новые требования к сервису
В цепочке «рынок поставщика – рынок продавца – рынок В первую очередь – развитие высоких
потребителя» пройдены две первые фазы. Сейчас – технологий в ритейле, рост доли онлайн-
«рынок потребителя». Главным критерием, определяющим торговли в food-секторе
его предпочтения, в обозримом будущем станет качество
продукции
42РАЗВИЛКА «2018+»: КУДА ИДТИ РИТЕЙЛУ?
ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ VS ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ ТРЕНДАМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Дальнейшая консолидация рынка Возможные направления (или их комбинации)
Поиск нишевых форматов, отказ от универсальных моделей
«Регионализм» – искусственное ограничение доли
Принципиально новые подходы к логистике
регионального розничного рынка для «иногороднего»
Цифровизация, онлайн-торговля, высокий уровень крупного ритейла
таргетирования, Big data «Социализм» – введение госконтроля за ценами,
Усиление конкуренции в области качества продуктов установление жесткого предельного размера оптовой и
розничной наценки (консервативное ядро составляет
Поддержка локальных брендов и региональная интеграция порядка 25%)
Дивергенция местных и федеральных сетей – перетекание «Дирижизм» – расширение доли малого и среднего
форматов, стирание границ бизнеса за счет искусственного ограничения режима работы
крупного ритейла
Усиление консьюмеризма, рост требований к сервису
ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ ПОЛЯРНЫХ ПОЗИЦИЙ НУЖЕН ДИАЛОГ
С УЧАСТИЕМ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
43Москва, Берсеневский переулок д. 2, стр. 1
+7 (495) 123 39 89
info@pltf.ru
www.pltf.ru
44Вы также можете почитать
