МЕГА АНАЛИТИКА 2014: макроэкономика, покупатель, ритейл - Михаил Першин Руководитель практики "Розничная торговля, Accenture Россия
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МЕГА АНАЛИТИКА 2014: макроэкономика, покупатель, ритейл Михаил Першин Руководитель практики «Розничная торговля, Accenture Россия
О чем пойдет речь
1. Макроэкономика и
изменения рынка 2. Покупатель: ожидания
розничной торговли в и стратегии поведения
России
Рынок
розничной
торговли в
России
4. Ритейл: развитие
3. Ритейл: развитие
форматов и он-лайн
сегментов
торговли
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 2
Макроэкономика и изменения рынка розничной торговли в России
Факторы, влияющие на изменения рынка
розничной торговли в России в 2014-2015гг.
• Постановление о включении молочной отрасли в число стратегически
приоритетных для развития
Законодательство • Контроль ФАС за уровнем цен на социально-значимые товары во
избежание резкого роста цен
• Обсуждение введения налога с продаж
• Решение Правительства РФ об отказе от разработки акта,
снижающего пороговые значения беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования из-за рубежа на одного человека в месяц
• Повышение цен на российское и зарубежное сырье
Общеэкономическая • Снижение рентабельности бизнеса (снижение покупательной
стагнация и санкции способности, как следствие, рост издержек при падении выручки)
• Потенциальный рост поставок импортных товаров из стран, не
включенных в санкционный список
• Удорожание импортных товаров, вызванное введением санкций, и как
следствие рост цен на полках
• Снижение уровня покупательской активности ("нагнетание кризисных
Покупательское настроений")
поведение • Увеличение закредитованности населения России
• Повышение склонности потребителей к сбережениям на фоне
ухудшения экономической ситуации
Источник: МЭР, новостные ресурсы
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 4Макроэкономическая стагнация
• В 2015 г. аналитики прогнозируют рецессию Безработица, %
российской экономики с падением ВВП до -0,5% -0,4%
• В 1 полугодии 2014 рост ВВП по отношению к 1 5.4% 5.2%
5.5% 5.5%
5.0%
полугодию 2013 составил 0,8%
• Инфляция в августе в годовом выражении достигла
7,6%, к концу года инфляция ожидается 7,2%, что
сравнимо с уровнем 2011 года
• Со 2 кв. 2013 г. по 2 кв. 2014 г. безработица в
России снизилась до 5% (-0,4%) II кв 2013 III кв 2013 IV кв 2013 I кв 2014 II кв 2014
• Годовая динамика роста оборота розничной Темпы роста основных показателей в
торговли снижается, но остаётся положительной сопоставимых ценах, %
• Спад инвестиций по итогам 1полугодия 2014
составил 2,8%. Ожидается дальнейшее 9,0% 9,0%
сокращение инвестиций
7,0% 7,0% 7,2%
• Нефть марки Brent с августа торгуется ниже 6,0% 6,0% 6,0%
6,8%
100$/барр. 4,5% 4,3% 3,9%
3,4%
1,9%
1,3%
Динамика цены на нефть марки Brent $/барр 2009 0,5%
$115,03 2010 2011 2012 2013 2014П
-16%
$100
$97,11 -5,0% ВВП Розничный оборот Инфляция
18.6
20.6
24.6
26.6
30.6
3.7
7.7
9.7
11.7
15.7
17.7
21.7
23.7
25.7
29.7
31.7
4.8
6.8
8.8
12.8
14.8
18.8
20.8
22.8
26.8
28.8
1.9
3.9
5.9
9.9
11.9
Дата
-7,8% Источник: Росстат, Минфин, ЦБ, анализ Accenture, Morgan Stanley, RTS
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 5Россия продолжает занимать лидирующую
позицию на европейском розничном рынке…
Оборот розничного рынка в России, 2007-2016,
трлн. руб.
+2% • По результатам 2013 года Россия
25,0 остаётся лидером по обороту
24,1 24,3
23,7 розничной торговли в Европе
+14% 21,4 • Темп среднегодового прироста до
19,1 44%
2016 г. замедлится и составит
47%
46% 45% всего 2%
16,5
+16% 47% • На темпы роста оборота
13,9
14,6
48% розничной торговли негативно
48%
влияют текущие
10,9
47% 49% макроэкономические тенденции:
45%
удорожание/сокращение
56% импорта
53% 54% 55%
52%
53%
535
рост инфляции
52%
53% 51%
55% сокращение инвестиций
снижение активности
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014П 2015П 2016П потребителя
Продовольственные товары в трлн руб Непродовольственные товары в трлн руб Источник: МЭР
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 6Тем не менее, обеспеченность торговыми
площадями в России в 1,5 раза ниже, чем в
ТОП-5 странах Европы
Россия и крупнейшие европейские страны по • На современные форматы ритейла в
обеспеченности торговыми площадями на душу населения России приходится не более 57%
всего оборота, в то время как в
странах Западной Европы эта доля
Соединенное
Королевство Россия достигает 90%
кв.м на кв.м на
1 000 чел
1110
1 000 чел
680
• 85% от всех строящихся в Восточной
население 63,4 млн население 143,6 млн
Европе торговых площадей
приходятся на долю Москвы, Санкт-
Петербурга
Германия
кв.м на
1 000 чел
1460 • Среди городов РФ лишь в 5
население 80,8 млн количество торговых площадей
Франция
кв.м на
превышает 1000 м на 1 тыс. человек
1230
1 000 чел
население 66,2 млн Топ-5 городов по обеспеченности кв.м
торговой площади на тысячу человек.
Москва справочно
Италия Кв. м на 1000
кв.м на 1010 Город чел
1 000 чел
Испания население 61,5 млн Краснодар 1605
кв.м на 1090 Екатеринбург 1309
1 000 чел
население 47,4 млн Уфа 1046
Ярославль 1006
Самара 1000
Источник: GfK GeoMarketing, Инфолайн
Москва 895
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 7Дальнейшее развитие розничной торговли
ожидается за счет движения сетей на восток
страны
Северо-Западный округ Уральский округ Дальневосточный округ
Оборот розничной торговли
2,2
Оборот розничной
2, 3 Оборот розничной • На данный момент крупные ритейл
(трлн руб.) торговли (трлн руб.) 0,9
% изменения объема
торговли (трлн руб.) сети уже покрыли основные
% изменения объема
% изменения объема
+0,6% розн.торговли к 1 пол. -0,3% розн.торговли к 1 пол. +2,3% территории европейской части
розн.торговли к1 пол. 2013 2013 2013 России. Дальнейшее развитие будет
Продуктовый ритейл
Продуктовый ритейл CAGR
11%
Продуктовый ритейл
20% CAGR (2014-2018)
21% возможно только за счет движения
(2014-2018) CAGR (2014-2018)
Данные СФО+ДФО ритейл сетей на восток страны
• Основные факторы, сдерживающие
развитие ритейла в регионах:
Центральный округ • логистические проблемы
Оборот розничной • низкий уровень
торговли 8 платежеспособности
(трлн руб.)
% изменения объема населения
розн.торговли к 1 пол. +3,3% • отсутствие качественных
2013
Продуктовый ритейл CAGR
торговых площадок
13%
(2014-2018)
• В первую очередь торговые сети
будут приходить в регионы и города
с более высоким уровнем
Южный (включая Северо- Поволжье Сибирский округ социально-экономического развития
Кавказский) округ и наиболее удобной транспортной
Оборот розничной Оборот розничной
Оборот розничной 4,4 2,5
торговли (трлн руб.)
3,3 торговли (трлн руб.) торговли (трлн руб.) доступностью - вблизи крупных
% изменения объема
% изменения объема % изменения объема транспортных магистралей,
розн.торговли к 1 пол. +3,1 розн.торговли к 1 пол. -0,3%
розн.торговли к 1 пол. +4,55%
2013 2013 например, Транссиба, БАМа
2013
Продуктовый ритейл • Сейчас ритейл активно развивается
Продуктовый ритейл Продуктовый ритейл
CAGR (2014-2018)
13% CAGR (2014-2018)
14% CAGR (2014-2018) 21% в крупных городах (>500 тыс.
(данные СФО+ДФО)
населения) в Поволжье и в УФО
Источник: Росстат, Kantar Retail Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 8Покупатель: ожидания и стратегии поведения
Российский потребитель – кто он?
31,5 тыс.руб. Средняя месячная зарплата
Имеют автомобиль в
51% семье
Средний чек за один поход в
540 руб. магазин (июль 2014)
В среднем российские горожане 3 раза в
ходят в магазин за покупками неделю
Предпочитают магазины
недалеко от дома 69%
Готовы платить больше
за свежие продукты 66%
Источник: Romir Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 10Доход россиян растёт, однако в первом полугодии
2014 года активность потребительского
кредитования значительно снизилась
Официальная среднемесячная заработная
плата, руб. • За 1 кв. 2014 г. доходы потребителей выросли
+11% 31509 на 6%
29792
+6%
23369
26629 • Объем выданных потребительских кредитов во
18638
20952 2 кв. 2014 г. по сравнению с 2 кв. 2013 г. упал
17290
на 66%, а объем выданных ипотечных
кредитов вырос на 17%
• В 2014 г. покупатели продолжили пользоваться
сберегательными вкладами, во 2 кв. 2014 рост
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I пол. по объёмам вкладов составил 8%
Суммарный состав денежных накоплений Объем выданных кредитов, млрд. руб.
населения, трлн. руб.
+3%
+17%
13,0 13,2 13,5 13,5
11,9 12,5 -66%
8 008 8 265
7 633 7 274
6 223 6 475
3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 2 752
1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 1 338 1 553
1,5 691 1 017 894
224 535 333 624
I кв 2013 II кв 2013 III кв 2013 IV кв 2013 I кв 2014 II кв 2014 III кв 2012 IV кв 2012 I кв 2013 II кв 2013 III кв 2013 IV кв 2013 I кв 2014 II кв 2014
остатки вкладов ценные бумаги остатки наличных денег Объем выданных кредитов физическим лицам (без ипотеки)
Объем выданных ипотечных кредитов
Источник: Федеральная служба государственной статистики, НБКИ, анализ Accenture, ЦБ РФ
Источник: Romir Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 11Расходы населения впервые за 5 лет показали
отрицательную динамику
Темпы роста расходов и цен в 2009-2014 гг.
В % к предыдущему году. • Динамика затрат на товары
повседневного спроса в I полугодии 2014
26
1311,5 16 9 21 14 6,5 7
года были на уровне затрат 2013 года. С
5,5 8 12 8 6 1,5 7,5
учетом потребительской инфляции
Весна 2009 Весна 2010 Весна 2011 Весна 2012 Весна 2013 Весна 2014 снижение реального потребления
-1 -8,5 составило 5-7% за год
Расходы ном. Инфляция Расходы реал.
• Снижение реальных повседневных
Динамика средних затрат домохозяйств на товары расходов наблюдалось 7 месяцев
повседневного спроса (100% = Январь 2008) подряд с октября 2013 года
2008 год
2012 год
2009 год
2013 год
2010 год
2014 год
2011 год • В июле и августе 2014 тенденция к
272% 275%
снижению сменилась небольшим ростом
за счет увеличения доли продовольствия
278% 259% 263%
255% 253%
247%
в общей потребительской корзине
• Снижение потребительской активности
отражено в траффике крупных торговых
центров Москвы. После снижения с
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь марта 2014 года на последней неделе
августа посещаемость опустилась на
Глобальный индекс экономической надежды 23% по сравнению с тем же периодом
Россия (1998-2014 гг.) 2013 года
5 9 6
-6 -4 -3 1 2 6
• Индекс экономической надежды в
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-11 -16 -8 начале 2014 года достиг показателей
-41 -39 -22
-23 -43
кризиса 1998 и 2009 годов
Источник: Ромир, Watcom Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 12Доля населения со средним и высоким доходом
неизменна, а доля трудоспособного населения в
ближайшем будущем начнет сокращаться
В ближайшие 3 года доля трудоспособного Доля населения со средним и
населения сократится на 2% высоким доходом не меняется
Распределение населения по возрастным группам с Распределение населения по величине
прогнозом до 2017 г., % от общего населения РФ среднедушевых денежных доходов , %
30058
Свыше 40000 8,4 10,5 10,5
трудоспособного
16
17
младше
17 25000-40000 15,1
17
17,0 17,3
18 45303
18 20000 - 25000 15,9
16,6 17,0
трудоспособное
61
60
59
15000 - 20000 15,6
59 15,5 15,7
58 -2 %
57 9000 - 15000 16,2
15,4 15,5
трудоспособного
23 2012
23 7000 - 9000 13,4
старше
2013 12,1
24 11,9
24 2014
25
+1 % 5000 - 7000 8,1 7,0
2015 6,7
25 до 5000 7,3
2016 5,9 5,4
Источник: Росстат, анализ Accenture 2017 2011 2012 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 13Более 40% населения России относит себя к среднему
классу, считая материальное благополучие основным
критерием принадлежности к среднему классу
Критерии, отличающие людей, принадлежащих к
среднему классу* , %
• За последние 10 лет доля россиян,
Достаток,
материальное благополучие
27% относящих себя к среднему классу,
Средний уровень жизни
увеличилась с 36% до 41%
14%
(«средний уровень жизни, средняя з
• Основными критериями
Хорошая зарплата 5% принадлежности к среднему классу
россияне считают материальное
Хорошее образование 4%
благополучие от "есть свободные
Стабильное положение,
3% денежные средства" до
уверенность в будущем
"зажиточные люди, ни в чем не
Возможность зарабатывать 3% нуждаются”
Квартира, машина, дача 3%
• Немногие говорят о необходимости
высшего образования и каких-то
Положительные качества
(ум, предприимчивость, трудолюбие 3% других качеств (например,
предприимчивости или активности)
Другое 6%
• Большинство населения (56%)
Затрудняюсь ответить
10% считает, что в России больше тех,
кто живет "так же, как я" ("не хуже и
* Ответ
на вопрос: Что, по вашему мнению, отличает людей,
принадлежащих к среднему классу? не лучше меня")
Источник: ФОМ
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 14В зависимости от уровня дохода, стратегии
экономии потребителей различаются товарными
категориями и поведением
Вопрос: Какие из предложенных категорий требуют от вас наибольших
затрат, а на каких категориях вы стараетесь экономить?
Низкий доход Высокий доход
Расходы
Парикмахерские услуги, Расходы на бензин Сигареты Путешествия и Спорт на открытом Кафе, бары,
услуги косметолога, для личного 31% отпуск воздухе/спортзал рестораны
массажиста транспорта 27% 24% 51%
49% 42%
Экономия
Сигареты
Расходы на бензин для 39%
Детские вещи Образование / Тренинги Фрукты и овощи личного транспорта
13% 7% 25% 21%
Стратегии экономии средств
чаще покупать продукты на рынке (38%)
избегать определенные отделы/полки в магазине чтобы сократить риск увеличить количество покупок по промо ценам (17%)
поддаться соблазну и купить что-нибудь (36%)
избегать походов по магазинам с другими членами семьи с целью чаще покупать продукты в Интернете (10%)
оптимизации расходов, сокращения спонтанных покупок (36%)
Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2014. Приведены наиболее значимые категории товаров/стратегии
экономии средств для каждой из групп. В % указаны доли респондентов, указавших товары/стратегии экономии
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 15Потребители ощутили рост цен в 2014 году и
начинают оптимизировать свои расходы
Как и на чем экономят горожане, %
Кроме того, разница в торговой
инфраструктуре сказывается на поведении
Избегающие
Не экономящие
ненужных трат
потребителей Москвы и регионов
28% 28%
Москвичи
• 23% покупают альтернативные марки
Избегающие
5% привычных товаров по более выгодной
искушения цене
20%
19% В поисках промо • 18% москвичей стали посещать большее
Низкая цена - закупка
количество магазинов в поисках выгодной
цены
• Треть опрошенных покупают продукты, только если
уверены, что употребят их
• 20% опрошенных покупают продукты с Жители регионов:
максимальным сроком хранения, чтобы иметь
• 46% жителей крупных городов и 55%
запас и экономить в случае повышения цены на
данный продукт жителей городов с населением менее 250
тыс. отказываются от расходов и покупок,
• Еще 20% выбирают магазины со специальными
которые они ранее могли себе позволить
предложениями и скидками
• Треть же покупают продукты и в тех же объемах, не
• лишь 4% стали посещать большее
обращая внимания на цену количество магазинов в поисках выгодной
цены
Источник: Ромир
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 16Широкий ассортимент и цены являются
преимуществом в глазах потребителя при выборе
магазина
Критерии выбора места покупки
продовольственных товаров, %
• Потребитель стал избирательнее:
Широкий ассортимент, 56 +1 широкий ассортимент продуктов,
разнообразие продуктов
возможность самостоятельного
Цены, которые меня устраивают 45 -1
выбора, удобный график работы растут
Удобное время работы 40 +3
в значимости при выборе места
Возможность самостоятельно
выбрать товар (фрукты, овощи
32 +3 покупки
Качественные свежие продукты 27 -2 • Критерий цены отходит на второй план
Вежливый, внимательный персонал 25
• Однако в силу изменяющихся условий
Удобное, комфортное помещение 24 следует ожидать рост более критичного
Возможность выбора внутри 22 отношения к ценовым предложениям
одного вида продуктов
Отсутствие очередей 22 • Возможно оживление интереса
Скидки, акции, бонусы,
20 потребителя к промо-акциям,
карты постоянного покупателя
Возможность расплачиваться программам лояльности розничных
15
пластиковой карточкой брэндов
Затрудняюсь ответить 7
• Ожидается рост посещаемости
Другое 3
интернет-сайтов для осуществления
+3 -2 Изменение позиции критерия
по сравнению с 2012 года
покупок онлайн
Источник: ФОМ, Апрель 2014, Август 2012 Accenture Pulse Research, 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 17Потребитель ожидает одинаковый ассортимент
и цену во всех каналах продаж
Исследование Accenture показывает, что вне зависимости от канала продаж потребители
ожидают:
• цена будет одинаковой во всех каналах – 54%
• ассортимент будет одинаковым во всех каналах – 52%
• скидки будут одинаковыми во всех каналах – 46%
Драйверы лояльности среди мультиканальных потребителей, Tоп-3 ответа, %
Ассортимент 78 Ассортимент 67 Магазины
одежды и обуви
Цена 51 Цена 66
Доверие Расположение БТиЭ
48 56
DIY
Ассортимент 73 Ассортимент 68
Удобство… 56 Расположение 49 Дискаунтеры/
Гипермаркеты
Доверие 47 Цена 46
Супермаркеты
Расположение 69 Расположение 56
Ассортимент 56 Ассортимент 53 Магазины парфюмерии и
косметики
Цена 47 Цена 46
Источник: Accenture Seamless Consumer Retail Survey 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 18Вероятность смены продавца из-за
неудовлетворенности обслуживанием возрастает
% опрошенных, сменивших поставщика услуг
из-за низкого качества сервиса* • Покупатели чаще всего меняют место покупок,
если они не удовлетворены сервисом
• Процент потребителей, отказавшихся от
одного ритейлера в пользу другого из-за
неудовлетворительного уровня обслуживания,
растет (+5% за период 2012 – 2013 гг.)
• Почти 40% опрошенных сказали, что будут
покупать в другом месте, если их любимый
магазин перестанет соответствовать
ожиданиям
Потребители сменившие компанию из-
за неудовлетворительного уровня
обслуживания, %
2013 29% 71%
* Вопрос: Кого из поставщиков услуг вы поменяли за последний год 2012 34% 66%
(если поменяли) по причине неудовлетворительного качества
обслуживания?
Источник: 2013 Accenture Consumer Pulse Research Russia
Не поменяли Поменяли
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 19Потребители считают, что онлайн легче всего
покупать бытовую технику и одежду…
Магазины Дискаунтеры/
Удобство совершения покупок оффлайн по одежды и обуви Гипермаркеты
DIY
сегментам БТиЭ Супермаркеты
96% 97% Универмаги Магазины парфюмерии и
93% 94% 93%
89% косметики
75%
% потребителей, которые планируют начать
покупки онлайн по сегментам
58%
51% 53%
46% 48% 48%
43%
Удобство совершения покупок онлайн по
сегментам
91%
71%
• Пойти за покупками в магазин - остается
48% 49%
54% наиболее предпочтительной моделью
36% поведения покупателей
26%
• Наиболее удобные интернет-магазины по
мнению потребителей – в сегменте Fashion и
БТиЭ
• Тенденция такова, что все больше покупателей
планируют совершать покупки в Интернет
Источник: Accenture Seamless Consumer Retail Survey 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 20Покупатель все больше обращает внимание на
невыполненные обещания розничных
продавцов
Покупателей сильно 75% Покупателей
разочаровываются в готовы сразу
компании, когда не найти нового
81% получают обещанного поставщика
Покупателю стало важно получение одной и той же информации о продукте в разных каналах, а
также возможность использовать мобильные устройства для покупки или получения информации
Покупатель начал обращать внимание на обращение поставщика с персональными данными
Обещали одно, по факту оказалось другое 81%
Сотрудники не компетентны в своей области или не могут ответить на мои вопросы при покупке 72%
Компании нельзя доверять в использовании персональных данных 70%
69%
Очень сложно взаимодействовать с компанией, она не облегчает процесс
Компания постоянно предлагает мне одно и тоже, я это уже слышал и видел несколько раз 54%
Невозможно получить информацию или совершить покупку, используя разные каналы выбора 52%
Компания предоставляет мне разную информацию о продукте в разных каналах продаж ( в интернете одно, в 49%
магазине другое)
Невозможно получить информацию или совершить покупку через мобильное устройство в нужное мне время 45%
и в нужном месте
Компания до сих пор не использует информацию обо мне, чтобы правильно со мной коммуницировать и 44%
предлагать более оптимальные предложения
22% 2013 2012
Противоречивый уровень сервиса в разных каналах продаж
Источник: Accenture Consumer Pulse Research 2013
Ответ на вопрос:
1. Какая из нижеописанных ситуаций может вас сильно расстроить и изменить ваше
мнение о поставщике ?
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 21Проверка наличия товара онлайн – сервис,
который следует улучшить во всех сегментах
Ключевые сервисы, требующие улучшения для развития мультиканальных продаж
Возможность проверить наличие товара онлайн до Возможность оплачивать покупку в любое время
похода в магазин различными способами
38%
39% 15%
35% 19%
Магазины
31% Одежды и обуви
19%
28%
15% БТиЭ
37%
29% 19%
DIY
Возможность заказать товар, если его в данный Больше вариантов доставки
момент нет на складе Дискаунтеры/
Гипермаркеты
18%
18% Супермаркеты
19%
15%
27% Магазины
парфюмерии и
27% косметики
18%
18% Универмаги
19%
Источник: Accenture Seamless Consumer Retail Survey 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 22Покупатель до сих пор доверяет больше всего
рекомендациям друзей и знакомых, с развитием
Интернет социальные сети укрепляют позиции
? Основные источники информации (% потребителей,
использующих канал при выборе и совершении
покупки)
88 Советы родственников, друзей, коллег
(сарафанное радио)
86
Потребитель все еще предпочитает 78 Информация в магазине
(продавцы, витрины)
обращаться за советом к друзьям и 70
знакомым 66 Корпоративные сайты
72 (компании, бренда или продукта)
Потребитель стал больше обращать 65 Информация в социальных сетях,
внимание на информацию в магазинах 60 блогах, форумах и пр
и советы продавцов 64
Обзоры в интернете
73 (обзоры экспертов, сайты со сравнением)
Меньше потребителей посещают 59
Печатная реклама
корпоративные сайты и читают 64 (газеты, журналы)
обзоры экспертов в интернете 55
Реклама на ТВ / радио
56
При этом растёт доля тех, кто 51 Интернет реклама в поисковых системах
(Google, Yandex)
использует социальные сети, блоги, 54
форумы при выборе и совершении
покупки 2013 2012
Источник: Accenture Consumer Pulse Research Russia 2013, 2012
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 23Ритейл: развитие сегментов
В 2013 году сегмент парфюмерии и косметики
демонстрировал уверенный рост,
а сегмент БТиЭ – замедление…
Динамика структуры розничного оборота в России в разбивке по
сегментам , %
Продуктовая розница
Специализированные ритейлеры*
10,7% Fashion
Drogery
15,8%
13% 28,6% 12% DIY и товары для дома
Бытовая техника и электроника
Транспорт, покупка бензина
19,1%
19,1%
18,7%
17,6%
15,9%
15,8%
15,7%
15,6%
Другие сегменты
15,1%
15,0%
14,1%
14,0%
13,8%
13,0%
13,0%
12,8%
12,7%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
11,9%
11,8%
11,5%
11,7%
11,1%
11,0%
10,1%
Весь розничный рынок
9,5%
7,3%
7,2%
2010 2011 2012 2013
• Темпы роста розничного оборота в 2013 году замедлились и составил 10,7%, а в 2014 году прогнозируется
замедление роста до 1,7%
• Продуктовый рынок ведет себя нестабильно, в 2013 темпы роста выросли и в начале 2014 продолжали расти
• Лидером роста в 2013 году был формат дрогери, что может обосновываться как его новизной на рынке, так и
открытием Магнитом магазинов это м сегменте
• В бытовой технике и электронике наблюдается самый низкий рост и тенденция сохраняется в 2014 году
*В сегмент к специализированным ритейлерам относятся продажи книг, ювелирных
Источник: Росстат, анализ Accenture
украшений и т.д.
*В сегмент транспортных средств входит покупка автомобилей, мотоциклов, бензина,
велосипедов
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 25Продуктовый ритейл: на ЦФО пришлось 34,6% от
оборота розничных сетей, однако его доля
продолжает снижаться
Доля продовольственных сетей в обороте розничной
торговли и темпы прироста, % • Общий рынок продовольствия вырос в 2013г.
на 15,9%
• В первом полугодии 2014 г. на 5,2%
34%
27,8% 28,4%
31,5% 32,9%
сократились поставки импортных товаров
26,5% 26,6%
24,3%
23%
22% 20% • Доля сетевой продовольственной розницы в
2013 г. составила 32,9% в обороте торговли
17%
12,2%
15%
12,9%
14%
12,9% 13,6% 14,6% 15,5% продуктами питания, увеличившись на 1,4 %
11,0%
по сравнению с 2012 годом
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
• Согласно пессимистичному сценарию в 2014
Доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли продуктами питания
Доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли году прогнозируется замедление темпов
Темпы прироста оборота сетевого продуктового ритейла (руб.), %
сетевой продовольственной розницы до 15 –
Структура оборота сетевой розничной торговли 15,7% с последующим усилением негативной
по федеральным округам, 2013 г. тенденции и дальнейшим замедлением в
1%
2%
2015-2017 гг. до 10,1 - 10,8%
Центральный ФО
9%
Северо-Западный ФО • В первом полугодии 2014 г. Магнит остается
9% 34% Приволжский ФО лидером российского рынка FMCG-ритейла
Сибирский ФО
11% Южный ФО
• На долю трех западных компаний, входящих в
Уральский ФО
топ-10 продовольственных ритейлеров,
17% Дальневосточный ФО пришлось 13,9% (2012 г.:14,3%) оборота
17%
Северо-Кавказский ФО сетевого продовольственного ритейла
Источник: РБК.research
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 26Потребитель в России рассматривает покупку
готовой еды в магазине как альтернативу питанию
в ресторане / кафе
Куда люди предпочитают ходить, когда не едят
дома, % Низкая
Привычка? цена?
Столовые,
23% 23% вендинг
37% Магазины Широкий
46% Удобство?
11% 14% Фастфуд выбор?
7%
33% 11% Рестораны,
37% кафе
39%
26% Ритейл является заметным конкурентом
33% 26% фастфуду на рынке питания вне дома, но за
17% 17%
последний год он рос медленнее фастфуда
Россия ВБ Франция Германия
TOP-5 причин покупки еды для завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине:
• 54% потребителей, выбравших покупку завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине, сделали это из-за
удобства расположения магазина, и 15% потребителей - из-за ограниченного времени на еду
• 30% потребителей, выбравших покупку завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине, сделали это по
сложившейся привычке
• 17% потребителей, выбравших покупку завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине, указали в
качестве причины низкую цену
• 10 % потребителей отметили в качестве причины покупки еды в магазине широкий выбор
Источник: The NPD Group/CREST Europe, CREST Russia, YE Jun’14 Ответ на вопрос:
1. Каковы основные причины того, что вы вчера выбрали магазин
для завтрака/обеда/ужина/перекуса?
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 27DIY и товары для дома: рост в 2014 году будет
зависеть как от экономики в целом, так и от
поведения игроков на рынке
Динамика изменения российского рынка DIY 2012-2013 гг. и Региональная структура розничных продаж строительных
прогноз на 2014-2016 гг., млрд. долларов: материалов в стоимостном выражении в 2013 г.
2018П 43,7 4% Центральный
8%
24% Приволжский
8%
2017П 40,7 Южный
Сибирский
2016П 37,8 12%
6,47% Северо-Кавказский
18%
2015П 35 Уральский
13%
Северо-Западный
2014П 32,9 13%
Дальневосточный
2013 31,9
• Номинальные темпы прироста резко замедлились,
2012 30,4
составив по разным оценкам от 7% до 8,4% в рублях
по сравнению с 2012 г.
Структура продажи строительных материалов
в зависимости от места их реализации, в % • Если в 2012 рынок DIY рос опережающими темпами
по сравнению с рынком в целом, то в 2013 рост
2014, I квартал 90% 11% замедлился. В 2014 рост рынка DIY будет зависеть
как от экономики в целом, так и от поведения игроков
2013, III квартал 88% 12%
-4% • Несмотря на уход с рынка нескольких сетевых
2012, III квартал 87% 13% игроков, доля сетевой розницы выросла благодаря
2011, III квартал 85% 15% продолжившейся экспансии федеральных и
региональных компаний
Торгующие организации и ИП Розничные рынки и ярмарки
• В 2013 г. доля сетевой розницы в совокупном обороте
розничной торговли строительными материалами и
Источник: РБК.research, Home and Garden: Euromonitor, Росстат
другими товарами для ремонта в РФ составила около
60%
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 28DIY и товары для дома: зарубежные сети DIY
сохраняют лидерство
Топ-3 ритейлера DIY, выручка, млрд. руб., 2013 год
+30% • Сохраняя свои позиции с 2012 года, на
2012
2013
рынке доминируют три иностранные
+10% сети ("Леруа Мерлен", "ОБИ" и
72,1
94.0 +7% "Касторама"), в совокупности
33,5 36.7
21,1 22.6 занимающие 23,5% рынка
Leroy Merlin OBI Castorama • Финансовые результаты двух игроков
опередили рост DIY рынка в целом в
2013 году
Выручка на 1 кв.м. ТОП-4 DIY ритейлеров, тыс.
долл./кв.м., 2013 года
• Впервые количество сетей, которые
уменьшили число своих магазинов,
+7%
2011 превысило количество сетей, которые
-29%
2012 открыли новые площади, причем на
2013
-10% фоне замедления общего объема
-9% открытия новых точек
6,1
6,0
5,7
• В 2013 году интернет-продажи сегмента
5,2
5,1
4,1
3,7
3,7
3,6
3,2
DIY выросли на 25% в рублевом
2,9
2,9
выражении, и достигли 45 млрд. руб. За
Петрович,
Leroy Merlin OBI Castorama
Уровень
2013 год было запущено около 20
Источник: Infoline, РБК.research интернет-магазинов
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 29Рынок БТиЭ в 2013 году вошел в состояние
стагнации
Динамика объема рынка БТЭ, 2011-2013 гг., $ млрд Представленность крупных сетей в округах России на 01.03.2014 г.
+11% +2%
Сеть ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО
Эльдорадо + + + + + + + +
31,3 32,0 М.Видео + + + + + + + +
28,3
Эксперт + + + + + + + +
Техносила + + + + + + + -
2011 2012 2013
Media Markt + + - + + + + -
Топ-3 ритейлера БТиЭ, выручка, млрд. руб., 2012-2013 Юлмарт + + - + + - - -
год
+11% • Интенсивный рост был отмечен в сегменте мобильных
телефонов и смартфонов – по итогам года прирост
2012 составил 12%, при этом доля смартфонов в продажах
+1%
2013 увеличилась на 14%
157,6 175 +7%
• Лидеры по количеству магазинов: «Эльдорадо» – 617
97,5 98,5
41,1 44 магазинов, «Эксперт» – 442 магазина(+14%) «М.Видео»
- 333 (+14%). Наибольший прирост числа магазинов у
М.Видео Эльдорадо Media Markt сетей «Корпорация Центр» – 23% и Media Markt – 21%
Продажи мобильных телефонов и смартфонов, 2012-2013 • Ключевой тенденцией в 2013-2014 гг. является
год +12%
активное внедрение мультиканальной системы продаж
• Самые популярные у покупателей интернет-магазины,
228,1 продающие бытовую технику и товары для кухни:
204,5 204,5 228,1
«М.Видео», «Ozon», «Эльдорадо», «Юлмарт».
41,8 41,3
67% 81% • Развитие магазинов уменьшенного формата и
2012 2013 оптимизация площадей существующих магазинов
Продажи, млрд руб. Продажы, млн.шт Доля смартфонов в продажах станут ключевыми тенденциями развития сетей
Источник: РБК.research, исследование компании М.Видео бытовой техники и электроники в ближайшие годы
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 30Fashion ритейл: усиление конкуренции среди
ритейлеров ведет к увеличению количества
магазинов
Динамика объема продаж одежды в 2008-2013 гг., млрд. руб.
+1,4% • Рынок показывает рост на уровне 3,2%. При этом
1 733,4 1 636,7 1 667,2 1 726,5 1 804,1
1 862,3 наиболее быстро растут продажи верхней одежды и
белья
• По итогам 2013 произошло замедление роста
розничных продаж обуви до 5% против 13% в 2012. В
первой пол. 2014 также отмечается снижение продаж
• Усиление конкуренции среди ритейлеров ведет к
2008 2009 2010 2011 2012 2013
увеличению количества магазинов (которое
происходит также путем франчайзинга) и запуска
Объем рынка одежды, млрд. руб. новых форматов и услуг.
Динамика объема розничных продаж обуви в России, 1998- • Оборот онлайн торговли в категории Fashion в 2013
2013 гг. составил 76. млрд. руб. Рост 2012–2013 – 34%
1200 25 • На сегодняшний день 34,2% россиян совершали
Объем продаж млрд.
22%
1000 21% 20 покупки одежды онлайн
Рост ,%
800
14%
13% 15 • 49% покупателей считают цену самым важным
600 9% 9%
10
фактором при принятии решения о покупке одежды,
400
2%
5% 48% выделяют фактор "хорошо сидит на фигуре".
200 5
282 321 388 397 434 474 536 565 • 46,2% россиян ходят по магазинам с супругом
руб.
0 0
/супругой, 21,5% совершают покупки одежды с
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
друзьями и подругами, 20,5% – с детьми.
Объём продаж Темп роста рынка
• В 2014 году доля покупателей, обычно
приобретающих одежду в торговых центрах, выросла
Источник: РБК.research по сравнению с 2013 г. на 6,5%
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 31Дрогери и парфюмерия: увеличение спроса на
товары сегментов "мидлл-маркет" и "масс-маркет"
Динамика объема российского парфюмерно-косметического
рынка 2005-2013 гг., прогноз на 2014 год, млрд.руб. • В настоящее время российский рынок парфюмерно-
600 35% косметических товаров входит в топ-10 крупнейших
33% Оборот рынка
500 30% парфюмерно- рынков Европы, занимая четвертое место после
400
25% косметической Франции, Германии, Великобритании и Италии
продукции, млрд
20%
300 18% руб. • В 2013 г. темпы роста рынка увеличились (+2% по
15%
200 11% 10% 10% 12% 10%
сравнению с 2012 г.)
100 7%
4% 5%
7%5% Динамика прироста • В настоящее время на рынке присутствует около 200
(руб.), %
0 0% специализированных торговых сетей, включая сети
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014E
формата дрогери
Количество сетевых розничных магазинов, ед., 2008-2013 гг. • Формат дрогери, который развивается федеральными и
7580
6050 региональными ритейлерами - лидер рынка по
4869 динамике прироста торговых точек
3800
2110
3100
• В 2012-2013 гг. сети нарастили количество магазинов за
счет дрогери и парфюмерно-косметических
супермаркетов
2008 2009 2010 2011 2012 2013
• Тренд, связанный с популяризацией здорового образа
Крупнейшие компании парфюмерно-косметической розницы, жизни, стимулирует развитие сетей по продаже
2013 г.
3%
органической и натуральной косметики. Темпы прироста
4% Другие выручки сетей по продаже натуральной косметики в
6% участники рынка
2013 г. составили около 20% (оценка РБК.research)
Л'Этуаль
• Тренд 2014-2016: снижение спроса на премиальную
9%
продукцию на фоне увеличения спроса на товары
Рив Гош
сегментов "мидлл-маркет" и "масс-маркет"
Иль де Ботэ • В 2014 г. темпы прироста рынка снизятся до 6-7% в
78% рублях, а в долларах США будут нулевыми при условии
Douglas соответствия курса доллара прогнозным показателям
Источник: РБК.research
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 32ТОП-5 лидеров российского ювелирного ритейла
остается неизменным при общем замедлении
роста рынка
Динамика объема рынка ювелирных изделий в • Темп роста ювелирного рынка в 2013 г. ниже, чем в 2012, и
РФ, 2005-2013 гг. млрд. долл. оценивается на уровне 4,5%.
10,0 50 • Темп прироста ювелирного рынка в 2014 г. не превысит
9,0 38,5
35,1 40 динамику 2013 г. и останется на уровне 4,5-5% в год в
долларах, а объем ювелирного рынка может превысить
Объем ювелирного рынка, $ млрд
8,0
25,0 30
7,0
16,4 20
отметку в 9 млрд долларов США
6,0
Динамика, %
5,0 6,3 7,5
4,7 4,5 10
• Факторы, повлиявшие на рынок ювелирных изделий в 2013
4,0 0 снижение цен на драгоценные металлы,
3,0
-10 рост объемов производства и пробирования изделий,
2,0 -22,0
-20
маркетинговая политика ювелирных сетей (скидочные
1,0
0,0
3,5 3,7 4,7 5,0 3,9 5,4 7,3 8,5 8,9 9,3
-30
акции, стимулирующие спрос),
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F снижение покупательной способности населения и
Объем ювелирного рынка, $ млрд* Динамика, % спроса на ювелирные изделия
• По итогам 2013 г.наибольший вклад в совокупную выручку
ТОП-3 федеральных округа по росту объемов от ювелирной торговли внесли Центральный (31%) и
розничных продаж ювелирных изделий в 2013г. Южный (13%) федеральные округа.
Северо- • ТОП-5 лидеров российского ювелирного ритейла по
Западный
количеству торговых точек: "Ювелирная сеть "585", "Яшма
+16% Золото", "МЮЗ", SUNLIGHT, "Адамас".
Северо-
Кавказский
• Наибольшую устойчивость на рынке продолжают
демонстрировать крупные операторы, развивающие
+33%
ювелирную розницу "от производителя" и использующие
Южный ФО франчайзинг ("Адамас", "МЮЗ", SUNLIGHT)
• Некоторые федеральные компании ("Ювелирная сеть
+21%
585", "Яшма Золото"), используют стратегию
диверсификации: развивают одновременно несколько
Источник: РБК.research, Росстат ювелирных сетей, представленных под различными
торговыми брендами
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 33Ритейл: развитие форматов и он-лайн торговли
К 2018 году более всего вырастут объемы
продаж у дискаунтеров
Объем розничного рынка по основным форматам, млрд. TOP-3 формата по прогнозируемому
руб. (20% основных игроков в каждом сегменте) среднегодовому росту (2013-2018)
Дискаунтеры
Специализированные магазины Дискаунтеры +15.2%
Гипермаркеты
Супермаркеты
+113%* Гипермаркеты +13.8%
Мелкооптовая розница 8684
Продажи через другие форматы**
Супермаркеты +13.5%
2588
• Наибольший рост объемов продаж
+18%
прогнозируется у дискаунтеров, за
1596 6 лет он составит примерно 135%
4076 • Доля оборота дискаунтеров от
общего розничного оборота
1107 1957
вырастет с 27,2% до 29,8%
2468
600
831 • Рост объема продаж
542 899
1299 супермаркетов и гипермаркетов
526 606 294 останется примерно на одном
411
122 439
194 950 уровне и составит 114% и 118% за
267
шесть лет соответственно
2010 2013 2018П
Источник: Kantar Retail, анализ Accenture
*Среднегодовой темп прироста рынка 20% всех основных игроков розничного рынка
**Интернет продажи, продажи через магазины одежды, аптеки, универсальные
магазины Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 35Основной прирост в TOP-3 форматах ожидается в
Центральном, Сибирском и Приволжском округах
Прирост розничных продаж среди Tоп-3 форматов разбивке
по федеральным округам между 2014-18 гг., млрд. руб
877
Дискаунтеры Гипермаркеты Супермаркеты
267
527 516
345 107 407
201
301
172 173
174 67 207
177 121 68
264 237
152 112 123
58 16
Центральный Сибирский Приволжский Уральский Северо-Западный Южный
• Наибольший прирост объема продаж TOP-3 форматов ожидается в Центральном, Сибирском
(вкл. Дальневосточный) и Приволжском округах
• В крупных городах страны потребители стали делать больше покупок в гипермаркетах. Там
средний чек существенно выше, чем в супермаркетах и дискаунтерах, куда они стали
наведываться чаще в поисках "удачных цен" и "специальных предложений"
• В гипермаркетах средний чек за последний год (Весна 13 - 14) снизился на 2%. В то время как
в супермаркетах – вырос на 2%, в магазинах, торгующих через прилавок он увеличился на
6%, а в дискаунтерах – на 12%
Источник: Kantar Retail, Romir
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 36В продуктовом сегменте X5 Retail Group, Магнит и
Ашан сохранят лидирующие позиции к 2018 году
Прогноз долей оборота крупнейших ритейлеров по округам на 2018 г., %
Северо-запад Сибирский (вкл.
Дальневосточный)
X5 Груп Магнит
Мария Ра
Центральный 14% Лента
Монетка
31% 16%
Магнит Холидей
13% 31%
Aшан Интерторг-Народная 11% Лента
X5 Груп 12% Семья Метро Груп
24% 23% О'Кей 9% О'Кей
Магнит 6% 8%
8% 8% 8% Aшан
Дикси Дикси 5%
8%
2% Other 31
Метро Груп 6%
3% 17% 6%
3% Азбука Вкуса
4% 9%
15% О'Кей Волга
Лента
Other 55
Магнит
Южный 30% 28%
Aшан
Уральский
X5 Груп
Лента
Aшан Магнит
Метро Груп
X5 Груп 3%
24% 23% 22% Спар О'Кей
Магнит 3% 6% 26% 22%
3% X5 Груп
Дикси О'Кей
2% 5%
3% 17% Метро Груп Other 60 10% Красное и
5% Белое
3% Азбука Вкуса
10% Дикси
4% 9% О'Кей
15% 6%
7% 7% Монетка
Лента
7%
Other 55 Лента
Источник: *Прогноз Kantar Retail,
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 37Рынок онлайн продаж в России продолжает
расти ускоренными темпами
Объем рынка интернет продаж, 2012-2013 гг.,
млрд руб. 76,5 млн.*
+34% 544 являются пользователями
181
Интернет в России
405
125 +30% 30 млн.
покупателей в
363
280 Интернет в России
+7 млн
2012 2013 начали делать покупки
Услуги (билеты и цифровые товары)
Материальные товары
онлайн в этом году
В 544 млрд. не включены...
• Онлайн-закупки для корпоративных нужд Согласно прогнозам через 3 года рынок интернет
• C2C-продажи и коллективные покупки продаж вырастет с 2% в общем ритейле страны
• MLM-дистрибуция до 4,5% (в странах запада этот показатель равен
• Купоны 6,5%)
• Продажи через терминалы в оффлайновых
торговых точках Основные зоны роста:
• Продажи по каталогам • в регионах, особенно в небольших городах
• Трансграничные продажи (как прямые, так и через • среди покупателей с невысокими доходами
посредников) • среди недавно подключившихся к интернету
Источник: Data Insight, *TNS – люди, которые хотя бы раз в месяц в Интернет, прогноз Morgan Stanley, анализ Accenture
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 38Оборот интернет-магазинов увеличивается
ТОП-10 интернет-магазинов по чистой он-лайн выручке, в 2013,
млрд. руб. • 25 крупнейших игроков
21,8 21,5
интернет-торговли
18,3
15,5
12,2 11,6 10,9 10,2 присутствуют всего в трех
7,7 6,1
категориях: одежда и обувь,
Ulmart Связной Otto Wildberries Citilink Exist.ru Ozon.ru IQ One Lamoda Kupivip
БТиЭ, смешанный
Holdings ассортимент
Крупнейшие игроки на России в сегменте E-commerce по • Ulmart, Связной и Otto
выручке 2013 млрд. руб. лидируют по выручке в
Одежда и обувь Смешанный ассортимент 2013 г. среди интернет-
18,3
21,5 магазинов в России
15,5
10,9 10,2 • Интернет-магазины могут
6,1 уже сейчас существенно
увеличить свои продажи в
Otto Group Wilberries Lamoda Svyaznoy Ozon IQ One регионах за счет улучшения
Holdings
доставки
БТиЭ
21,8 • Использование банковских
12,2 карт и других электронных
5,9 платежных средств растет
из года в год
Ulmart Citilink Mvideo
Источник:, Data Insight, анализ Accenture
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 39БТиЭ составляет 23% от всех товаров,
проданных в интернете
Стаж покупателей в Интернет*, Товары, наиболее часто продающиеся в
% покупателей Интернет, доля оборота 2013 год, руб., %
БТиЭ
1%
11% Одежда, обувь
22%
6% менее года назад 23% Копьютеры, ноутбуки
от одного года до двух лет 24%
Автозапчасти
от двух до трёх лет
11% Мобильные телефоны
от трёх до четырёх лет
от четырёх до пяти лет 4% Детсвие товары
более пяти лет назад 5% 16% Товары для дома
26% затрудняюсь ответить
5% Мебель
24%
6% 5%
12% Другое (продукты питания,
косметика и парфюмерия, книги итд)
• Количество опытных пользователей (>2х лет) Сравнение частоты совершения интернет-покупок в
увеличилось на 6% России в 2012 и 2013 гг., %
Топ-5 категорий по росту оборота в 2013 году: 38%
Редко 57%
• Электроника и бытовая техника – рост 33%
• Одежда, обувь – рост 34%
Раз в месяц 39%
• Компьютеры, ноутбуки, комплектующие – рост 23% 28%
Раз в неделю
• Автозапчасти – рост 43% 18%
Ежедневно
• Мобильные телефоны – рост 32% 2%
13%
4%
Источник: InSales, PWC Опрос покупателей интернет-магазинов Россия 2012 Россия 2013
Ответы на вопрос: как давно Вы начали покупать какие-либо товары или услуги через интернет?
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 40Выводы
Ключевые факты, которые нужно запомнить:
• Рынок замедляет рост, потребитель адаптирует
различные способы оптимизации расходов.
• Базовыми ценностями для потребителя остаются
ассортимент и привлекательная цена.
• Роль он-лайн торговли становится одним из залогов
сохранения потребителя.
• Правильное позиционирование и управление
восприятием потребителя помогают сохранить
позиции на рынке.
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 41При подготовке обзора использованы данные ведущих
исследовательских компаний розничного рынка
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 42СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Михаил Першин, Руководитель практики розничной торговли, Accenture Россия mikhail.pershin@accenture.com www.accenture.ru Настоящим компания Аксенчер сообщает, что вся информация, результаты исследований и опросов, таблицы, расчеты, формулы и иные материалы, указанные в настоящей презентации, носят исключительно информационный и ознакомительный характер и не предназначены для коммерческого, некоммерческого и иного использования. Настоящая презентация не является консультацией по какому-либо вопросу. Компания Аксенчер не гарантирует абсолютную точность, полноту или достоверность информации, содержащейся в настоящей презентации, а также не отвечает за неточности, возможные ошибки или любые другие недостатки, содержащиеся в презентации. Компания Аксенчер не несет ответственность за любые неблагоприятные последствия, возникшие вследствие использования информации и материалов, содержащихся в настоящей презентации. В настоящем документе приведены ссылки на товарные знаки, которыми могут владеть другие компании. Использование таких товарных знаков в настоящем документе не является притязанием на право обладания этими знаками со стороны компании Аксенчер и не предназначено для явного или косвенного указания на существование связей между компанией Аксенчер и законными владельцами таких товарных знаков. Copyright © 2014 Accenture. All rights reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.
Вы также можете почитать
