СКЛАДСКАЯ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВА - Colliers International
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СКЛАДСКАЯ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВА III квартал 2019 г.
2
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
Октябрь 2019 г. | Москва
Рынок складской и индустриальной недвижимости Москвы | Colliers International
9М 2017 9М 2018 9М 2019
Общее предложение, млн м2 13,160 14,452 16,135
Ввод, тыс. м2 386 291 581
Объем купленных и арендованных площадей, тыс. м² 924 836 1,057
Объем сделок аренды, тыс. м2 709 685 819
Объем сделок продажи, тыс. м2 215 151 238
Вакантность, % 8,4% 6,4% 3,9%
Ставка аренды, руб./м2/год* 3 800 3 700 3 850
OpEx, руб./м2/год** 900-1 300 900-1 300 900-1 300
Стоимость продажи, руб./м2/год*** 30 000 35 000 35 000
*Не включая операционные расходы и НДС (20%)
**Не включая НДС (20%) Источник: Colliers International
***Не включая НДС (20%)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новое предложение складов за три квартала 2019 г. составило 581 тыс. м2, что выше показателей
аналогичного периода предыдущего года практически в два раза. В III квартале 2019 г. было введено более
половины от годового объема ввода – 329 тыс. м2, среди которых крупнейший BTS-проект в Московском
регионе – складской комплекс компании Leroy Merlin в Дмитровском районе Московской области
(140 тыс. м2). Спекулятивное предложение выросло за счет новых качественных складов на южном,
западном и юго-западном и восточном направлениях Московской области. За январь – сентябрь 2019 г.
более половины проектов было введено для дальнейшей сдачи в аренду. В Москве в пределах МКАД
наблюдается высокий спрос на складские площади, однако новое строительство затруднено высокой
стоимостью земли (около 150 млн руб. за гектар).
ТАБЛИЦА 1: Спекулятивные объекты, введенные в эксплуатацию за 9М 2019 г.
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ДЕВЕЛОПЕР ПЛОЩАДЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Складской комплекс «Атлант- ОАО «Атлант- 25 км от МКАД по
55 750
Парк», корпус 32 Металлопласт» Горьковскому шоссе
20 км от МКАД по
PNK Парк Коледино PNK Group 53 313
Симферопольскому шоссе
ЛП «Внуково 2 (фаза 3), 23 км от МКАД по Киевскому
Logistic partners 51 000
корпус 11-14 шоссе
Складской комплекс на 2-й 4 км от МКАД по
Адамант 35 000
Мелитопольской улице Варшавскому шоссе
PNK Парк Новая Рига, корпус 20 км от МКАД по
PNK Group 29 925
1 Новорижскому шоссе
ТАБЛИЦА 2: Крупнейшие BTS\BTR-проекты, введенные в эксплуатацию за 9М 2019 г.
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ДЕВЕЛОПЕР ПЛОЩАДЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ
РЦ Leroy Merlin (Белый 34 км от МКАД по
PNK Group 140 000
Раст) Дмитровскому шоссе
33 км от МКАД по
РЦ в Солнечногорске A Plus Development 90 000
Ленинградскому шоссе3
Рынок складской и индустриальной недвижимости Москвы.| Colliers International
Октябрь 2019 | Москва
ГРАФИК 1: Динамика ввода спекулятивных и BTS/BTR складских комплексов, 9М 2017 – 9М 2019 гг., м2
350,0
305
293
300,0 276
250,0
Тыс. м2
200,0 178
150,0
113
100,0
60
50,0
-
9М 2017 9М 2018 9М 2019
Спекулятивные BTS/BTR
Источник: Colliers International
ГРАФИК 2: Новое строительство складских комплексов и спрос, 9М 2017 – 9М 2019 гг., м2
1 200
1 057
1 000
835
776
800
Тыс. м2
581
600
400 353
291
200
0
9М 2017 9М 2018 9М 2019
Ввод Спрос
Источник: Colliers International4
СПРОС
Октябрь 2019 г. | Москва
Рынок складской и индустриальной недвижимости Москвы | Colliers International
За девять месяцев 2019 г. был предъявлен спрос производителями пищевых товаров (12%), а
более чем на 1 057 тыс. м2, что выше также универсальными онлайн- и офлайн-
показателей аналогичного периода предыдущего ритейлерами (10%). Наибольшая средняя
года на 36%. Наибольшую активность за три площадь сделки была продемонстрирована
квартала 2019 г. продемонстрировали ритейлеры компаниями-производителями (19 183 м2) и
(34%) и логистические компании (25%). В ритейлерами (16 481 м2).
структуре спроса по бизнес-профилю компаний
большинство площадей было поглощено
мультипрофильными логистическими
компаниями (25%), фуд-ритейлерами и
ГРАФИК 3: 2%
Распределение арендованных 8%
и купленных площадей по
секторам, 9М 2019 9%
34%
Ритейл
Логисты 22%
Производственные компании
Дистрибьютор
Ритейл-онлайн
Источник: Colliers International 25%
Прочие
77% площадей было сдано в аренду, в то время сделки built-to-rent − 73 597 м2, в то время как
как 23% – продано конечному пользователю. На средний объем спекулятивной сделки купли-
долю сделок built-to-rent и built-to-suit пришлось продажи составил 20 201 м2, а сделки built-to-suit
14% и 10% от общего объема спроса – 34 303 м2.
соответственно. Средний объем сделки
спекулятивной аренды составил 11 016 м2, а
ГРАФИК 4:
Распределение арендованных и купленных площадей по отраслям, 9М 2019
Прочие
Логистика 10%
12%
Еда и напитки 5%
5%
Универсальный ритейл 4% 3%
Товары для дома
12%
25%
Сельскохозяйственные продукты
Косметика 5%
Товары для детей
30%
Автомобили и запчасти для ремонта
Источник: Colliers International5
Рынок складской и индустриальной недвижимости Москвы| Colliers International
Октябрь 2019 г. | Москва
ВАКАНТНОСТЬ
Чистое поглощение складских комплексов Сокращение вакантности объясняется высоким
составило 100 тыс. м2, а вакантность снизилась спросом на складские помещения.
до уровня 3,9%, что ниже уровня аналогичного
периода предыдущего года на 2,5 п.п и является
наименьшим значением с III квартала 2014 г.
ГРАФИК 5: Вакантность и ставки аренды в Московском регионе, I квартал 2014 – III квартал 2019 гг.
5 000 12,0%
11,3%
4 500 10,1% 10,4%
9,7% 10,8% 3 800 10,0%
4 000 9,1% 10,1% 3 850
9,2% 3 750
9,7%
8,4%
3 500 7,9% 7,9%
7,8% 8,0%
Руб./м2/год без НДС и OpEx
3 000 7,4%
6,3% 6,4%
2 500 6,0%
6,2% 4,7%
2 000 4,5%
3,9%
3,4%
4,0%
1 500
3,1%
1 000
2,0%
2,1%
500
0 0,0%
Источник: Colliers International
СТАВКИ АРЕНДЫ
Средняя ставка аренды в Московском регионе зависит от удаленности от ТТК и расположена в
сохранилась на уровне II квартала 2019 г. – 3 850 диапазоне 5 200 –8 300 руб./м2/год без НДС и
руб./м2/год без НДС и OpEx. OpEx для складов класса А и в диапазоне 3 400–
7 520 руб./м2/год без НДС и OpEx для класса B..
Средняя ставка аренды на склады внутри МКАД .
Источник: Colliers International6
ТАБЛИЦА 3: Крупнейшие сделки в Московском регионе за 9М 2019 г.
НАЗВАНИЕ
СЕКТОР ФОРМАТ ПЛОЩАДЬ, КВ.М ОБЪЕКТ
КОМПАНИИ
ВкусВилл Ритейл PNK Парк Вешки
Октябрь 2019 | Москва
Рынок складской и индустриальной недвижимости Москвы.| Colliers International
BTS-продажа 108 064
Мистраль Производство Продажа 55 500 PNK Парк Коледино
Складской комплекс
ПТИ Производство Продажа 45 767
«Mareven»
Складской комплекс
Яндекс.Маркет Ритейл-онлайн BTR-аренда 39 131
«Софьино»
Источник: Colliers International
ГРАФИК 6: Ставка аренды на склады класса А в Москве внутри МКАД, руб./м2/год без НДС и OpEx в
зависимости от удаленности от МКАД
9 000
8 320
8 000
7 000
6 000 6 000
5 600 5 638
5 000 5 200
4 000
3 000
2 000
1 000
-
3,1-5 5.1-7 7.1-9 9.1-11 11.1-13
Источник: Colliers International
ГРАФИК 7: Ставка аренды на склады класса B в Москве внутри МКАД, без НДС и OpEx в зависимости
от удаленности от МКАД
8 000
7 500
7 000
6 000 6 100
5 800
5 000 5 200
4 320 4 500
4 000 4 000
3 400
3 000
2 000
1 000
0
до 1 1.1-3 3,1-5 5.1-7 7.1-9 9.1-11 11.1-13 13.1-15
Источник: Colliers International7
ПРОГНОЗ
Рынок складской и индустриальной недвижимости Москвы| Colliers International
Октябрь 2019 г. | Москва
До конца года ожидается ввод около 200 тыс. м2 качественных складских помещений. Новое предложение
складских комплексов в IV квартале 2019 г. будет представлено в основном
built-to-suit/built-to-rent объектами. Вакантность продолжит снижение и к концу 2019 г. опустится до уровня
3,5%. Средняя ставка аренды в Московском регионе до конца года достигнет уровня
3 900–3 950 руб./м2/год без НДС и OpEx.
ТАБЛИЦА 4: Складские комплексы, запланированные к вводу до конца 2019 г.
.
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ДЕВЕЛОПЕР ПЛОЩАДЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ
1 км от МКАД,
PNK Group
РЦ «ВкусВилл», фаза 1 108 000 Дмитровское/Алтуфьевское
шоссе
23 км от МКАД по
РЦ «Wildberries», фаза 2 A Plus Development 50 000
Симферопольскому шоссе
Логистические комлекс
22 км от МКАД по
«Михайловская Слобода», ООО Меридиан» 10 400
Новорязанскому шоссе
фаза 4.1
Источник: Colliers InternationalКОНТАКТЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СКЛАДСКОЙ И МАРКЕТИНГ И PR ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ Ольга Бакулина Вероника Лежнева
НЕДВИЖИМОСТИ Региональный директор Директор
Светлана Пронина +7 495 258 5151 +7 495 258 5151
И.о. регионального директора, Olga.Bakulina@colliers.com Veronika.Lezhneva@colliers.com
Региональный операционный
директор Артем Шикунов
+7 495 258 5151 Аналитик
Svetlana.Pronina@colliers.com +7 495 258 5151
Artyom.Shikunov@colliers.com
This report©gives
Copyright 2019information
Colliers International
based primarily on Colliers International data, which may be helpful in anticipating trends 123112 Москва
in the property
Данный отчетsector.
являетсяHowever,
общимnoисследованием
warranty is givenрынка
as to the accuracy of, и
недвижимости and no liability
основан for negligenceили
на собственных is accepted Пресненская набережная, д. 10
in relation to, the forecasts,
предоставленных нам материалах, figures or conclusions
которые мы contained
считаемinдостоверными.
this report and they
Приmust not be relied
составлении on for investment
данного отчета БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж
or any other purposes.
основными This report does
нашими принципами были notточность
constituteи and mustинформации,
полнота not be treated as investment
однако мы неor valuation advice or an
предоставляем Тел. +7 495 258 51 51
offer to buy or sell property. (January 2016) © ошибок.
2016 Colliers International. www.colliers.ru
никаких гарантий отсутствия фактических Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких
ошибках
Colliers для оперативного
International редактирования
is the licensed trading nameинформации.
of Colliers International
Colliers International не несет
Property Advisers UKникакой
LLP which is a limited
ответственности
liability partnership за ущерб или
registered убытки,and
in England возникшие поregistered
Wales with причине неточностей или некорректности
number OC385143. Our registeredинформации,
office is at 50
содержащейся
George в данном
Street, London W1U отчете.
7GA. 00000Вы также можете почитать
