I. ОБЩАЯ (КРАТКАЯ) ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЦИИ
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
I. ОБЩАЯ (КРАТКАЯ) ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЦИИ
Турецкая Республика (Türkiye Cumhuriyeti) -
государство на Ближнем Востоке, бóльшая часть
территории которого находится в Азии (Анатолия на
п-ове Малая Азия), а меньшая – в Европе (Восточная
Фракия). Эти части разделены проливом Дарданеллы
(длина 64 км), Мраморным морем и проливом Босфор
(32 км), которые имеют важное стратегическое
значение и образуют водный путь, соединяющий
Черное море со Средиземным. Турция является членом НАТО (с 1952г.), ВТО (с 1995г.),
кандидатом на вступление в ЕС (с 1999г.), ОЭСР.
Турция граничит с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией,
Грецией, Болгарией, Россией.
Территория: 783562,38 кв. км.
Население: 78 741 тыс. чел. (2015 г.), в т.ч. турки - 80%, курды - 20%
Столица: Анкара, около 5 150 тыс. чел.
Религия: ислам (99,8%), христианство и иудаизм (0,2%)
Языки: турецкий (официальный), курдский, арабский.
Административное деление: 81 провинция (вилайет)
Тип государственного устройства: республика.
Денежная единица: турецкая лира (с 1 января 2009г.), символ турецкой лиры (с марта
2012г.), 1 долл.США =2,94 тур.лир
Национальный праздник: 29 октября - День провозглашения Республики (1923г.)
Глава государства: Президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Законодательный орган: Великое Национальное Собрание – однопалатный парламент
(550 депутатов).1.1.1. Факторы, оказавшие влияние на экономическую ситуацию в Турции за
отчетный год
Внутриполитическая ситуация в Турции в течение 2015 года развивалась на фоне
обострения политической борьбы в преддверии парламентских выборов, а также усиления
негативных тенденций в экономике.
Неспособность оппозиционных сил выработать единую повестку в отношении
обладающей меньшим совокупным электоральным ресурсом правящей Партии
справедливости и развития (ПСР) Президента Р.Т.Эрдогана и ее политики «ползучей
исламизации» и перераспределению властных рычагов в пользу института президента с
одновременным усилением репрессий ведет к нарастанию политической и экономической
нестабильности. Обострившаяся обстановка в курдских районах и усилившаяся
террористическая активность также внесли существенный вклад в повышение
дестабилизации страны.
По прогнозам Международного валютного фонда в ближайшей перспективе Турции
будет трудно обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 4–5%. Согласно
последнему докладу Всемирного банка прогноз роста ВВП Турции в 2016 году был
снижен на 0,4% (до 3,5%) и на 0,2% в 2017 году (также 3,5%); в 2018 году ВВП составит
3,4%. По итогам 2015 года МВФ прогнозирует рост ВВП страны до 4,2%.
По итогам парламентских выборов 7 июня 2015 г. парламентские партии не смогли
договориться о формировании коалиционного правительства и 1 ноября 2015 года
состоялись повторные выборы, по результатам которых правящая ПСР получила 57,6%
голосов. Этого результата оказалось достаточно для назначения уже 4-го по счету
однопартийного правительства ПСР.
Отсутствие конституционного большинства заставило правящую партию
скорректировать первоначальные планы по утверждению парламентом нового текста
Конституции Турции. Объявлено, что данный проект конституции, который предполагает
изменение формы правления с парламентской республики на президентскую, будет
вынесен на референдум, запланированный уже на первый квартал 2016 г.
Атака российского бомбардировщика 24 ноября 2015 года в турецком обществе
была воспринята неоднозначно. Значительная часть военной элиты, бизнеса и
гражданского с неодобрением отнеслись к действиям турецких властей, которые стали
причиной беспрецедентного кризиса в российско-турецких отношениях и вызвали острую
реакцию со стороны России в виде односторонних экономических санкций.
В ответ на российские санкции 18 декабря 2015 года в Анкаре состоялось совещание
Совета безопасности Турции, на котором принято решение о выработке ответных мер
против России. С этой целью при Кабмине Турции создана специальная рабочая группа,
которую возглавил Вице-премьер М.Шимшек.
Существенных продвижений в затянувшемся процессе вступления в ЕС, по нашему
мнению, в отчетном году не происходило. Планируемое к осени 2016 г. введение
безвизового режима представляется маловероятным в условиях постоянно растущей
террористической активности и миграционного кризиса.
В 2015 году международное рейтинговое агентство «STANDARD AND POOR'S»
оставило суверенный кредитный рейтинг Турецкой Республики на неинвестиционном
уровне «ВВ+», прогноз негативный. 16 июня 2015 года международным рейтинговым
агентством «FITCH RATINGS» в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в
стране Турции был присвоен рейтинг «ВВВ-», прогноз негативный. 29 сентября 2015 года
агентством «Moody’s» Турции был присвоен рейтинг «Ваа3», прогноз негативный с
2умеренной степенью кредитных рисков с рейтингом Prime-3 (приемлемый уровень
возможности погашения кредитных обязательств).
1.1.2. Общая характеристика экономики
Как и прогнозировалось, в 2015 году экономика Турции продолжила рост. Ее
традиционными проблемами по-прежнему остаются значительный объем платежного
дефицита по текущим операциям и высокий уровень инфляции.
По данным Государственного института статистики Турции в 2015 г. темп роста
реального ВВП (1998 год - базисный) составил 4%, номинального ВВП – 11,7%. Объем
ВВП (в текущих ценах) оценивается в 719,97 против 799,37 млрд. долл.США в 2014 году.
Структуру ВВП Турции составляют услуги – 57,4%, промышленность – 23,4 %,
сельское хозяйство – 7,6%.
Основные макроэкономические показатели 2014 год 2015 год
ВВП (млрд. долл.США) 799,37 719,97
Темпы роста ВВП (%) 3,0 4,0
ВВП на душу населения (долл.) 10 395 9 261
Инфляция (%) 8,2 8,8
Экспорт (млрд. долл.) 157,6 143,9
Импорт (млрд. долл.) 242,2 207,1
ВВП на душу населения в 2015 году в текущих ценах составил 25 130 тур.лир и
9 261 в долларах США
В постоянных ценах расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли
на 4,5%, до 87,39 млрд.тур.лир; расходы на конечное потребление учреждений
государственного управления увеличились на 6,7%, до 14,97 млрд.долл.США.
Валовое накопление основного капитала в ценах базисного года выросло на 3,6%, до
30,96 млрд.тур.лир, в текущих ценах - на 12,7%, до 396,6 млрд.тур.лир.
Экспорт товаров и услуг в постоянных ценах снизился на 0,8%, до 34,24
млрд.тур.лир; но в текущих ценах вырос на 12,1%, 546,25 млрд.тур.лир. Импорт товаров и
услуг в постоянных ценах вырос на 032%, до 35,647 млрд.тур.лир; в текущих ценах
увеличился на 7,2%. До 602,82 млрд.тур.лир.
Как и в предыдущем году, основной проблемой Турции остается дефицит ее
платежного баланса, что делает ее экономику уязвимой при изменениях внешнеторгового
сальдо и тормозит экономическое развитие.
По данным Государственного института статистики Турции внешнеторговый оборот
Турции в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 12,2 % и составил 351,14
млрд.долл.США. Турция имеет внешнеторговые отношения со многими странами мира.
Основными внешнеторговыми партнерами Турции по объему взаимного товарооборота в
2015 году в порядке убывания (в млрд.долл.США) стали: Германия (34,78), Китай (27,28),
Россия (23,99), Италия (17,53), США (17,53), Великобритания (16,10), Франция (13,43),
Испания (10,33), Иран (9,76), Ирак (8,85).
При этом 10-е место по объему товарооборота (9,74), полностью сформированного за
счет импорта, принадлежит стране/группе стран, обозначенной в официальной статистике
как «Засекреченная страна».
Одновременно Правительство страны ставит задачу по увеличению рынков сбыта
турецкой продукции, в частности в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
3Основные внешнеторговые партнеры Турции в 2015 г.
(млрд. долл. США)
Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо
Темп, Темп, Темп,
в% в% в%
Объем к 2014 г. Объем к 2014г. Объем к 2014 г. 2015 г.
Германия 34,78 -7,3 13,43 -11,4 21,35 -4,5 -7,92
Китай 27,28 -1,8 2,41 -15,6 24,86 -0,2 -22,45
Россия 23,99 -23,2 3,59 -39,5 20,40 -19,3 -16,81
Италия 17,53 -8,7 6,89 -3,5 10,64 -11,7 -3,75
США 17,52 -8,1 6,39 0,9 11,13 -12,6 -4,74
Великобритания 16,10 1,7 10,56 6,7 5,54 -6,6 5,02
Франция 13,43 -7,9 5,85 -9,5 7,58 -6,6 -1,73
Испания 10,33 -4,5 4,75 -0,1 5,59 -8,0 -0,84
Иран 9,76 -28,8 3,66 -5,7 6,09 -38,0 -2,43
Ирак 8,85 -20,6 8,56 -21,4 0,29 10,4 8,27
Как видно из таблицы, Российская Федерация занимает третье место в списке
основных внешнеторговых партнеров Турции в 2015 году с долей 6,8% от совокупного
оборота (10,4% - в 2014 г.). Вместе с тем, Россия находится на 10-м месте в рейтинге по
экспорту и на 3-м – по импорту.
1.1.3. Роль и место экономики Турции в мировой экономике, перспективные
области внешнеэкономического сотрудничества с Россией
В 2015 году несмотря на негативную коньюнктуру на мировых рынках турецкая
экономика демонстрировала устойчивое развитие. Благодаря реализуемым правительством
страны структурным реформам и мерам по улучшению инвестиционного климата, Турция
остается одним из главных получателей прямых иностранных инвестиций в регионе.
Реализуемые структурные реформы направлены на повышение роли частного сектора в
экономике Турции, эффективности и жизнеспособности финансовой системы, активное
развитие современных технологий, а также перевод системы социального обеспечения на
более надежную основу. Благодаря этим реформам за последние несколько лет экономика
Турции стала одной из самых динамично развивающихся экономик мира.
Согласно докладу Совета экпортѐров Турции (TİM) самая большая доля экспорта
Турции в 2015 году пришлась на такие сектора, как автомобильный, химический и сектор
говотой одежды. Наибольшее число товаров экспортировалось в такие страны, как
Германия, Англия, Ирак, Италия и США. Крупнейшими экспортерами внутри страны
стали такие регионы, как Маниса, Сакарья, Бурса, Анкара, Газиантеп, Измир, Коджаэли,
Денизли, Стамбул и Хатай.
В 2015 году экспорт морепродуктов, произведенных в Турции превысил показатель
в 120 тонн. За последние 10 лет экспорт турецких морепродуктов увеличился в 3,1 раза.
Турция, также является крупнейшим в мире экспортером лесного ореха (фундука).
Основным потребителем данной продукции выступают страны ЕС.
Вплоть до декабря 2015 года динамика российско-турецких торгово-экономических
отношений, основанная на принципах многопланового партнерства оставалась весьма
высокой. На протяжении ряда лет товарооборот между Россией и Турцией стабильно
превышал 30 млрд. долл. США, общий объем торговли товарами и услугами составляет
4ежегодно порядка 50 млрд. долл. США. Однако с 2014 года наблюдается тенденция
снижения взаимного товарооборота, что является следствие переживаемого Россией
финансово-экономического кризиса и также актуально в отношении всех остальных
основных торговых партнеров. Снижение товарооборота мы связываем как с падением
мировых цен на углеводороды, так и обесценением в конце предыдущего года российской
национальной валюты.
В 2015 г. активном организационном содействии Торгпредства состоялись визиты в
Турецкую Республику делегаций Республики Татарстан, Пензенской, Челябинской,
Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Ленинградской, Псковской областей, а также
делегации мэрии Москвы во главе с мэром С.С.Собяниным.
Экономики России и Турции связаны между собой по нескольким основным
направлениям. Прочные связи и взаимозависимость между странами сложилась в области
поставок из России минерального сырья и энергетических товаров: Турция импортирует
около 98% природного газа, при этом на Россию приходится 56% этого импорта. Кроме
того, Турция закупает у России небольшое количество сырой нефти, а также уголь (29%
турецкого импорта угля идут из России). Несмотря на имеющиеся негативные тенденции,
не следует ожидать резкого срыва энергетической торговли, поскольку обе страны понесут
от этого неприемлемые потери.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2015 г. №1296 определен перечень запрещенных к ввозу из Турции
сельхозпродуктов. В него попали, в том числе и товары, доля которых на российском
рынке доходила до 50 и даже 80% (томаты, клубника, абрикосы). Суммарно по данным за
2015 год импорт продукции запрещенной с 1 января к ввозу составил 1,1 млрд.долл.США,
что составляет 27,2% от всего турецкого импорта в Россию.
Необходимо отметить, что значимость Турции как источника поставок
продовольствия в Россию в последнее время снижалась. По данным ФТС России, всего
продовольственных товаров завезено из Турции в 2015 г. 1,37 млрд.долл, что почти на 9%
ниже 2014 г. Таким образом, Турция не сумела извлечь преимущество из
продовольственного эмбарго России в отношении западных стран.
Фактор кризиса в наших межгосударственных взаимоотношениях безусловно усилит
уже сложившуюся тенденцию снижения объемов торговли товарами. Прогнозируем, что
итогам 2016 г. этот показатель не превысит 19-20 млрд.долл.США.
В 2015 г. фиксируем также снижение показателя оборота услуг. По данным
Росстата, в 2014 г. он составил 12,6 млрд.долл.США; российский экспорт услуг в Турцию
2,9 млрд.долл.США, импорт из Турции 9,7 млрд.долл.США. За 9 месяцев 2015 г. оборот
равнялся 6,8 млрд.долл.США; экспорт 1,08 млрд.долл.США, а импорт 5,7 млрд.долл.США.
Следует ометить в 2015 году высокую инетенсивность контактов между нашими
странами по линии экономических ведомств. Во исполнение договоренностей,
зафиксированных в совместном заявлении Министра экономического развития Российской
Федерации Улюкаева А.В. и Министра экономики Турецкой Республики Н.Зейбекчи по
продвижению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между
Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 28 ноября 2014 г., при поддержке
Торгпредства стороны осуществляли работу по идентификации барьеров во взаимной
торговле и координировали взаимодействие заинтересованных ведомств двух стран по
разработке предложений по их минимизации. С этой целью стороны проводили
регулярные встречи в т.ч. на уровне руководства министерств по согласованию указанных
инициатив.
5В рамках выполнения специальных мер в отношении Турецкой Республики,
разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября
2015 г. №583, приостановлена работа Смешанной Российско-Турецкой
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и
переговоры по подготовке Российско-Турецкого Межправительственного соглашения о
свободной торговле услугами и инвестициях. Это Соглашение предусматривало, в
частности, «высокий» уровень защиты взаимных инвестиций. Стороны приступили к
переговорам в начале 2015 г. и к настоящему времени состоялось два раунда. Их
прекращение напрямую не приведет к сокращению взаимных инвестиций так как
действующий режим не изменяется.
В целом благодаря накопленной высокой инерции в двусторонних торгово-
экономических связях взаимодействие по многим проектам продолжается, однако, в связи
со сложившимся негативным политическим фоном и тенденцией к приостановке
сотрудничества на всех уровнях, прогнозировать дальнейшее их развитие на
краткосрочную перспективу не представляется возможным. Необходимо учитывать
возможное усиление взаимных санкционных мер, а также ответные действия со стороны
Правительства Турции, уже анонсировавшего их подготовку. В случае реализации
неблагоприятного сценария, т.е «ограниченной» эскалации двусторонних
межгосударственных отношений в качестве ответных шагов турецкой стороны нельзя
исключать присоединение к международным санкциям в отношении России.
Таким образом, понижение уровня двусторонних связей мы оцениваем как
серьезный шаг к необратимой потере ряда областей турецкого рынка со значительным
отрицательным экономическим эффектом в целом.
II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ
РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
2.1. Итоги социально-экономического развития Турции
2.1.1. Основные макроэкономические тенденции
По сравнению с показателем 2014 года сектор услуг в текущих ценах вырос на
вырос на 11% и достиг 1 120,7 млрд.тур.лир, в постоянных ценах – на 4,8%, до 78,25
млрд.тур.лир.
Промышленный сектор вырос на 8,5% (до 457,3 млрд.тур.лир) в текущих ценах; в
постоянных ценах данный показатель вырос на 3,3%, до 42,88 млрд.тур.лир.
Сельскохозяйственный сектор в текущих ценах вырос на 19,0%, (до 148,3
млрд.тур.лир); в ценах базисного года - на 7,6%, достигнув 11,92 млрд.тур.лир.
Динамика отраслевой структуры экономики
Год Вид отрасли Абсолютный Удельный вес в
показатель в структуре ВВП,
структуре ВВП %
(тыс.тур.лир)
2014
Сельское хозяйство 124 586 099 7,1
Услуги 1 009 365 505 57,7
Промышленность 421 546 985 24,1
2015
Сельское хозяйство 148 287 777 7,6
Услуги 1 120 756 246 23,4
Промышленность 457 340 002 57,4
6Динамика роста промышленного производства в 2015 г.
Индекс в % к соотв. месяцу
2014 г.
январь 112,4 -2,1
февраль 110,6 0,8
март 127,2 4,7
апрель 125,5 3,8
май 123,1 2,2
июнь 130,2 4,8
июль 118,9 0,1
август 124,5 7,0
сентябрь 119,2 2,8
октябрь 134,0 4,6
ноябрь 130,1 3,6
декабрь 136,0 4,5
Средний за год 124,3 3,1
По итогам 2015 г. объем сельскохозяйственного производства в Турции вырос на
4,5% (средний прирост сельхозпроизводства в период с 2002 по 2014 гг. в Турции 2,4%).
Динамика роста объемов сельхозпроизводства в Турции
в млн.тонн
2011 2012 2013 2014 2015
Фрукты 16,994 17,811 18,218 17,723 17,525
Овощи 27,547 27,753 28,531 28,897 29,552
Бахчевые 61,721 58,792 61,023 64,519 65,118
Всего 106,253 104,356 107,772 111,139 112,195
Однако в стоимостном выражении объем производства сельхозпродукции в Турции
в 2015 году сократился к предыдущему году на 16,7% и составил 50,1 млрд. долл. США.
Причиной тому послужили такие факторы, как: снижение курса турецкой лиры по
отношению к доллару США, сокращение объемов производства некоторых видов
сельскохозяйственных культур и теневой характер деятельности значительной части
фермерских хозяйств. По уровню производства сельскохозяйственной продукции страна
продолжает удерживать 7-е место в мире и 1-е место в Европе.
Динамика оборота розничной торговли в 2015 г.
Индекс оборота % к соотв. месяцу
розничной торговли 2014 г.
(в текущих ценах без
НДС)
январь 142,7 5,0
февраль 138,0 4,2
март 158,2 4,9
апрель 163,1 6,8
май 177,5 8,7
июнь 179,5 6.3
июль 189,8 8,5
август 185,3 4,9
сентябрь 183,1 3,5
октябрь 183,3 7,9
ноябрь 176,5 8,8
декабрь 198,2 10,7
Средний за год 172,9 6,8
7Ценовая динамика и инфляционные процессы в 2015 г.
Период Индекс цен местных производителей Индекс потребительских цен
Индекс % к соотв. месяцу Индекс % к соотв. месяцу
2014 г. 2014 г.
январь 236,61 3,28 250,45 7,24
февраль 239,46 3,10 252,24 7,55
март 241,97 3,41 255,23 7,61
апрель 245,42 4,80 259,39 7,91
май 248,15 6,52 260,85 8,09
июнь 248,78 6,73 259,51 7,20
июль 247,99 5,62 259,74 6,81
август 250,43 6,21 260,78 7,14
сентябрь 254,25 6,92 263,11 7,95
октябрь 253,74 5,74 267,20 7,58
ноябрь 250,13 5.25 268,98 8,10
декабрь 249,31 5,71 269,54 8.81
Распределение реальных располагаемых доходов домохозяйств в 2013-2014 гг.
(квинтильный коэффициент)
Всего I II III IV V
квинт квинт квинт квинт квинт Коэффициент
иль иль иль иль иль Джинни
(20%) (20%) (20%) (20%) (20%)
2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014
% 100,0 100,0 6,2 10,9 15,3 21,7 46,6
Средний
13 250 14 553 44 515 7 894 11 157 15 792 33 417
(тур.лир) 0,400 0,391
Медианный
10 024 11 108 4 661 7 863 11 108 15 576 27 288
(тур.лир.)
Статистика распределения реальных располагаемых доходов домохозяйств в 2015 г.
будет официально опубликована в марте 2017 года.
2.2. Обзор основных секторов экономики
2.2.1. Информация по отраслям экономики (в частности, по отдельным секторам
услуг) с учетом их национальных особенностей, включая государственные
программы развития отраслей
Энергетика
Потребление первичных энергоресурсов. В настоящее время Турция входит в число
стран с довольно низким коэффициентом энергоемкости ВВП (в отношении потребления
первичных ресурсов). В общем потреблении энергоресурсов на долю природного газа
приходится 27%, на долю угля – 27%, нефти – 39%, остальных возобновляемых ресурсов –
13%. На долю потребления природного газа и сырой нефти приходится порядка 66%
энергоресурсов1.
Распределение потребления по секторам выглядит следующим образом: жилищный
сектор и сфера услуг – 26%, промышленность – 25%, транспорт – 19%, переработка
энергоресурсов – 26%, сельское хозяйство – 1%, остальные сектора – 3%. Ожидается, что к
2023 году (100-летняя годовщина образования Турецкой Республики) потребление
1
Здесь и далее приводятся показатели энергетического сектора за 2014 г. Данные за 2015 год будут опубликованы в
соответствующих отчетах энергетических компаний BOTAS, TPAO, Министерства энергетики Турции и Организации
по регулированию энергетического рынка (EPDK) во II полугодии 2016 года.
8первичных энергоресурсов в Турции возрастет на 90% и составит 218 млн. ТНЭ, а
распределение по источникам будет следующим: уголь – 37%, природный газ – 23%, нефть
– 26%, гидроэнергия – 4%, атомная энергия – 4%, возобновляемые и альтернативные
источники – 6%.
Природный газ. Поиск и добыча природного газа в Турции, согласно Закону о нефти
№ 6326 осуществляется на основе лицензий, выдаваемых Главным нефтяным управлением
(Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - PİGM) Министерства энергетики и природных ресурсов.
Хотя в рамках положений указанного закона добыча не является рыночной деятельностью,
компании, добывающие газ, могут заниматься его оптовой продажей, получая лицензию на
оптовую продажу от Организации по регулированию энергетического рынка (EPDK).
Кроме того, добывающие компании могут осуществлять экспорт природного газа, получив
соответствующую лицензию.
Показатели добычи газа в Турции
(в млн. м3)
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество 874 969 684 682 759 632 561 502,1 398,7
С 2011 г. наблюдается плавный спад добычи природного газа в Турции. В 2015 году
было добыто 20,6% меньше чем в 2014 году.
В связи с ростом населения, развитием промышленности и необходимостью
решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах Турцией 18.09.1984 было
заключено первое в истории страны соглашение с СССР о поставках природного газа, а
14.02.1986 подписан контракт между госкомпанией BOTAŞ и Союзгазэкспорт на
ежегодную поставку в Турцию из СССР 6 млрд куб. м природного газа в год сроком на 25
лет. Позднее были заключены соглашения и с другими поставщиками.
Действующие соглашения по импорту Турцией газа
Количество Дата Продолжитель- Начало
Соглашение
(млрд. м3) соглашения ность (лет) поставок газа
Российская Федерация
6 14.02.1986 25 1987
(Западный маршрут) *
Алжир (СПГ) 4 14.04.1988 20 1994
Нигерия (СПГ) 1,2 09.11.1995 22 1999
Иран 10 08.08.1996 25 2001
Российская Федерация
16 15.12.1997 25 2003
(Голубой поток)
Российская Федерация
8** 18.02.1998 23 1998
(Западный маршрут)
Туркменистан 16 21.05.1999 30 -
Азербайджан 6,6 12.03.2001 15 2007
* - Срок действия соглашения истек 31.12.2011, однако на тот же объем были подписаны импортные контракты
частными компаниями (Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bosphorus Gaz Corporation A.Ş, Batı Hattı Doğalgaz Ticaret
A.Ş., Kibar Enerji Dağıtım Sanayi A.Ş.).
** - Согласно временной статье 2 Закона о рынке природного газа № 4646 госкомпания BOTAŞ осуществила передачу
объема импорта в 4 млрд. м3 в год частному сектору.
После передачи госкомпанией BOTAŞ права на импорт газа в объеме 4 млрд
куб.м/год частным компаниям общий ежегодный объем импорта газа частным сектором
составляет около 10 млрд куб.м/год. В 2014 году частные фирмы импортировали
природный газ в объѐме 9 млрд. 965 млн. куб. м, BOTAŞ импортировал природный газ в
объеме 39, 298 млрд. куб.м.
В целях диверсификации источников импорта и обеспечения стабильности поставок
Турция закупает СПГ в Алжире и Нигерии по долгосрочным контрактам, а также на
9спотовых рынках (преимущественно в Катаре). Соглашение на импорт СПГ с Алжиром
было подписано в 1988 году (поставки начались с 1994 года), а с Нигерией - в 1995
(поставки с 1999).
Для складирования СПГ, его регазификации и направления в ГТС в стране имеется 2
СПГ-терминала: принадлежащий госкомпании BOTAŞ на Мраморном море (Marmara
Ereğlisi, принят в эксплуатацию в 1994 году) и терминал на Эгейском море,
принадлажащий компании Ege Gaz A.Ş. (эксплуатируется с 2006 года).
Объемы распределения импорта по странам
(млн. м3 в год)
Алжир Нигерия СПГ
Год Россия Иран Азербайджан Всего
(СПГ) (СПГ) (спот)
2005 17 524 4 248 0 3 786 1 013 0 26 571
2006 19 316 5 594 0 4 132 1 100 79 30 221
2007 22 762 6 054 1 258 4 205 1 396 167 35 842
2008 23 159 4 113 4 580 4 148 1 017 333 37 350
2009 19 473 5 252 4 960 4 487 903 781 35 856
2010 17 576 7 765 4 521 3 906 1 189 3 079 38 036
2011 25 406 8 190 3 806 4 156 1 248 1 069 43 874
2012 26 491 8 215 3 354 4 076 1 322 2 464 45 922
2013 26 212 8 730 4 245 3 917 1 274 892 45 269
2014 26 975 8 933 6 074 4 179 1 414 1 598 49 173
В 2014 году первое место среди стран-импортеров по объему поставляемого в
Турцию газа традиционно занимает Российская Федерация с долей 54,9% (в 2013 году -
58%), за ней, в порядке убывания следуют: Иран – 18,2% (в 2013 году - 19%), Азербайджан
– 12,4% (в 2013 году - 9%), Алжир – 8,5% (в 2013 году - 9%), Нигерия - 2,9% (в 2013 году
- 3%). На спотовом рынке Турцией закуплено 3,25% природного газа; в 2013 году этот
показатель составлял 2%.
Экспорт природного газа в 2014 году, который осуществляется фирмой BOTAŞ в
Грецию соствил 632 млн. м3. Запасы природного газа, готового к употреблению на конец
2014 года составляли 1 873,08 млн. м3. Количество потребления газа в 2015 году составило
порядко 49 млрд. м3. В период с 2002 по 2015 год протяженность магистральных и
распределительных линий увеличилась с 4 510 км (2002 г.) до 118 000 км (2015 год), из них
магистральных линий 12 964 км.
Нефть. По итогам 2014 года резервы доступной к добыче нефти в Турции составили
377 млн. баррелей (54,9 млн. тонн), что на 27,3% больше показателей 2013 года (296 млн.
барралей). Если не будут открыты новые запасы, этого количества, при нынешних темпах
добычи, хватит на 17 лет.
Турция уделяет серьезное внимание повышению в потреблении нефти доли
ресурсов, добытых на территории страны. В этой связи за последние 10 лет отмечен
заметный рост объемов поисковых работ. По данным госкомпании TPAO за 2014 год в
Турции было проведено 52,1бригад/месяц геологических работ на площадках и 55,3
бригад/месяц геофизических исследований. В 2014 году пробурена 4.629 скважина. Из них
– 1 800 поисковые скважины (метраж бурения 3 751 551 метр), 863 скважины для
подтверждения резервов (метраж бурения 1 583 518 метров), 1 844 скважины для добычи
(метраж бурения 3 126 580 метров) и 122 скваженны в иных целях.
Параллельно с ростом количества скважин вырос и общий метраж бурения. В 2014
году пробурено 8 623 636 метров. В 2014 году в Турции добыто 2 353 725 тонн нефти.
Добыча велась исключительно на континентальных участках.
10Серьезное внимание в Турции уделяется поиску новых месторождений. Данная
работа ведется как самостоятельно госкомпанией TPAO, так и в сотрудничестве с
зарубежными компаниями (Tiway Turkey Ltd., Petrol OfisiA.Ş.,FoinavonEnergyInc.,
NVTPerenco, AmityOil, Shell Upstream Turkey BV). Наряду с поисковыми работами на
континентальных площадках, особый акцент был сделан на поиске нефти в море -
Черноморское побережье, Восточное Средиземноморье, а также в непосредственной
близости от побережья Турецкой Республики Северного Кипра. По состоянию на конец
2014 года на морском шельфе разведано 70 скважен.
Объем импортируемой нефти в 2014 г. составил 17 477 989 тонн. Поставки сырой
нефти в Турцию осуществляли Ирак – 31,37% (от совокупного импорта указанной
продукции), Иран – 29,72%, Саудовская Аравия – 11,52%, Нигерия – 9,84%, Казахстан –
8,73%, Россия – 3,47%, Колумбия – 3,17%, Италия – 1,01%, Египет – 0,61% и другие
страны – 0,56%. При этом Азербайджан, поставивший в 2012 году 161,16 тыс.тонн, в 2013
году - 121,19 тыс тонн, в 2014 году прекратил поставки нефти в Турцию. В 2014 году
импорт нефти по сравнению с 2012 годом снизился на 5,8%.
В 2012-2014 годах отмечалось падение доли Ирана и России в турецком импорте
нефти, при одновременном росте доли Ирака и Нигерии. Так, по сравнению с 2012 годом в
2014 году доля Ирана упала с 38,8% до 29,72%, России - с 10,85% до 3,47%, одновременно
доля Ирака выросла с 19,19% до 31,37%, Нигерии - с 2,04% до 9,84%.
Сектор нефтепереработки. В Турции действуют 4 нефтеочистных предприятия - в
Измите, Измире, Кырыккале и Батмане, - принадлежащие компании Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ). Введенные в строй в 1962 году нефтеочистные мощности
компании ATAŞ были закрыты в 2004 году, так как компания сосредтоточилась на
деятельности по хранению нефтепродуктов. С этого момента общая мощность
нефтеперерабатывающих предприятий Турции снизилась с 32 до 28,1 млн. тонн в год.
За 2014 год в Турции фирмой TÜPRAŞ произведено 20,09 млн. тонн
нефтепродуктов. В период с 2012 по 2014 год наблюдается спад производства - в 2013 году
производство уменьшилось на 2,57% по отношению к 2012 году, в 2014 году - на 6,77% по
отношению 2013 году.
В последнее время отмечается повышение конкуренции в секторе
нефтепереработки. Так, в июне 2018 года ожидается завершение строительства
нефтеочистных сооружений компании «Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi» (Адана/Джейхан). Их мощность должна составить 15 млн тонн в
год. В октябре 2018 года ожидается окончание строительства в г.Алиага нефтеочистного
предприятия «Star» альянсом «Socar & Turcas Rafineri Anonim Şirketi». Мощность
предприятия составит 10 млн тонн в год.
Сектор электроэнергетики. Рост потребления электроэнергии в Турции
стимулируется экономическим развитием страны и составлял за последние 14 лет в
среднем 5,5% в год. По сравнению с 2014 годом в 2015 году производство электроэнергии
в Турции выросло на 3,0% и составило 259 612 ГВт.; потребление электроэнергии выросло
на 2,6% и составило 263 828 ГВт. Вместе с тем продолжался рост установленной
мощности электростанций. В 2015 году было введено в эксплуатацию 251 электростанций
мощностью 4 287,6 МВт.
В 2015 году 68,5% электрической энергии было выработано термическими
станциями, 25,8% - гидроэлектростанциями, 5,7% - другими возобновляемыми
энергетическими ресурсами. Объем производимого электричества за счет ветра и
геотермальных ресурсов на конец 2015 года увеличился на 5,7%.
11Производство и потребление электроэнергии в Турции
Ед. 2013-2014 2014-2015
2013 2014 2015
измер. (изменение %) (изменение %)
Установ.
МВт 57 059 69 520 21,8 73 148 5,2
мощность
Производ-
ГВт 240 154 251 963 4,9 259 612 3,0
ство
Импорт ГВт 7 429 7 953 7,0 7 411 -6,8
Экспорт ГВт 1 227 2 696 19.7 3 195 18.5
Потреб-ление ГВт 246 357 257 220 4,4 263 828 2,6
В 2015 г. около 37,9% электроэнергии в Турции вырабатывалось с использованием
природного газа, 25,8% – на гидроэлектростанциях, 28,0% - с использованием угля. Далее
по мере убывания следовали: ветровые электростанции (4,4%), геотермальные (1,3%). На
долю других источников приходилось 3,6 % (на жидком топливе - 1,63%, геотермальные
источники - 1,3%).
Турция обладает второй в Европе и пятой в мире по протяженности
электроэнергетической сетью, которая включает 56 892 километров магистральных и 1 100
000 километров распределительных линий. Благодаря привлеченным в период с 2002 по
2015 год инвестициям протяженность магистральных линий увеличилась с 41 933 км (2002
г.) до 56 892 км. В тот же период протяженность распределительных линий выросла с 812
399 км до 1 100 000 км.
Общая мощность трансформаторных станций в стране в 2002 году составляла 31 846
МВт. К концу 2015 года, благодаря инвестициям в развитие магистральных линий, этот
показатель вырос до 73 148 МВт. Кроме того, к концу 2015 года было введено в строй 215
станций мощностью 4 287,6 МВт Общее количество электроподстанций в Турции на конец
2015 года составило 1 481 ед..
Возобновляемые энергоресурсы. С точки зрения географического положения и
геологической структуры территории Турция обладает значительным потенциалом для
развития энергетики с использованием возобновляемых источников. Установленная
мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках к концу 2015 года
выросла до 31 244 МВт (с 12 305 МВт в 2002 году). Если в 2002 году выработка
электроэнергии на таких станциях составляла 34 млрд. кВт/ч, то по итогам 2015 года
наблюдался рост на 142% (82 млрд. кВт/ч). Установленная мощность электростанций на
возобновляемых источниках, введенных в строй в 2015 годy составила 3 600 МВт. Из них
установленная мощность ветровых электростанций – 873,5 МВт, ГЭС – 2 224,6 МВт,
геотермальных – 219 МВт, работающие на газе из мусора, биомассе и избыточном тепле –
282,9 МВт.
Установленная мощность гидроэлектростанций в 2002 году составляла 12 241 МВт.
К концу 2015 года она возросла на 111% и составила 21 724 МВт (78%). Расчетный
годовой потенциал гидроэлектроэнергетики Турции на сегодня составляет 140 млрд.
кВт/год.
Атомная энергетика. По оценкам Министерства энергетики и природных ресурсов
Турции, к 2023 году потребности в электроэнергии в стране возрастут вдвое и составят 440
млрд. кВт/ч. В этой связи наряду с максиальным задействованием возобновляемых
источников и повышением энергоэффективности особая роль уделяется развитию атомной
энергетики, способной в перспективе снизить зависимость Турции от импорта
энергоресурсов.
12К 2023 году Анкара планирует ввести в строй две атомные электростанции и начать
строительство третьей. Таким образом доля атомных электростанций в производстве
электроэнергии может быть доведена до 10%.
Промышленность
Обрабатывающая промышленность За последние 10 лет обрабатывающая
промышленность Турции демонстрировала ежегодный рост в среднем на 6-9%. На
сегодняшний день на долю обрабатывающей промышленности, включающей
производство текстильной продукции и одежды, строительных материалов,
станкостроение, автостроение, производство продуктов питания, химических веществ и
пластмасс, стекла, железа и стали, электрической техники, электроники, мебели и других
потребительских товаров приходится более 81% национального продукта.
Кризисные явления 2015 года стали ощутимыми для этого сектора экономики
страны. По итогам года средний уровень загрузки мощностей составил 74,15% (снижение
на 0,5% по сравнению с 2014 годом).
Показатели загрузки мощностей в обрабатывающей
промышленности в 2014 и 2015 гг. (%)
Месяц 2014 г. 2015 г. Месяц 2014 г. 2015 г.
январь 73,9 73,7 июль 74,9 75,9
февраль 73,3 72,8 август 74,7 74,8
март 73,1 72,4 сентябрь 74,4 75,9
апрель 74,4 74,1 октябрь 74,9 75,5
май 74,4 74,9 ноябрь 74,5 75,9
июнь 75,3 75,1 декабрь 74,6 75,8
Среднегодовой показатель 74,53 74,15
Машиностроение На сегодняшний день Турция является шестым крупнейшим
производителем машин и оборудования в Европе. В отрасли действуют 20 тыс. фирм. При
этом уровень локализации при производстве указанной продукции составляет порядка
90%.
Главными факторами, повышающими конкурентоспособность турецких машин и
оборудования на международных рынках, являются относительная дешевизна рабочей
силы и инженерно-технических услуг в стране, а также высокая технологическая
оснащенность производства. В целях повышения качества и конкурентоспособности своей
продукции на внешних рынках многие крупные машиностроительные компании Турции в
последнее время создают свои научно-исследовательские подразделения. В 2015 г. доля
машиностроительной продукции составила 9,2% от общего объема экспорта.
Турецкая машиностроительная промышленность стремится достичь показателей
экспорта в 100 млрд. долларов и доли международного рынка в 2,3% к 2023 году. К этому
времени ожидается, что доля рынка турецкого экспорта будет составлять не менее 18%.
Экспорт продукции турецкого машиностроения уменьшился в 2015 году по сравнению с
2014 годом на 9,3 % и составил 13,3 млрд. долл. США. Основными покупателями турецких
машин и оборудования стали Германия (2,08 млрд. долл. США), США (940 млн. долл.),
Великобритания (785 млн. долл. США), Италия (556 млн. долл. США), Франция (531 млн.
долл. США), Ирак (428 млн. долл. США), Россия (338 млн. долл. США) и др.
Турция является крупным производителем и экспортером бытовой техники,
которая производится как по лицензиям известных мировых производителей, так и на
основании собственных разработок под своими марками. В данной отрасли занято около
50 тыс. человек. Экспорт бытовой техники в 2015 году составил 3 млрд. долл. Всего в
2015 г. было изготовлено около 24,563 млн. ед. техники (в сравнении с 2014 г. рост
13составил 8,7%) из них экспортировано около 16,1 млн. ед. Крупнейшими производителями
техники в Турции являются компании «Arçelik», «Vestel», «BSH Ev Aletleri San. ve Tic.
A.Ş.», «Whirlpool», «Candy Group», «DemirDöküm», «Kumtel» и «Sersim».
Среди выпускаемой бытовой техники основные позиции занимают: стиральные
машины (7,46 млн. ед.), холодильники (6,83 млн. ед.), электропечи (4,36 млн. ед.),
посудомоечные машины (3,6 млн. ед.) и др. Турция поставляет товары в 150 стран мира.
Основными покупателями турецкой бытовой техники в 2015 г. стали: Великобритания
(16%), Германия (11%), Франция (10%), Испания (8%), Италия (7%), США (3%), Польша
(3%), Ирак (2%) и другие страны (35%)
Автомобильная промышленность Сегодня, автомобилестроение выступает одной из
ведущих отраслей турецкой промышленности с точки зрения создания добавочной
стоимости, обеспечения занятости и стимулирования развития ведущих секторов
экономики. Благодаря росту инвестиций иностранного капитала в Турции образовалось
несколько совместных компаний автомобильной промышленности, крупнейшей из
которых является компания «Oyak-Renault», которая работает в соответствии со
стандартами ЕС. На сегодняшний день в турецкой автомобильной промышленности
работает 14 крупных предприятий, в руках которых сосредоточено свыше 90% рынка
автотранспортных средств, из которых 70% - легковые автомобили. В производстве
автозапчастей и автокомпонентов страны функционирует более 2 500 фирм, причем
примерно 70% – малые и средние предприятия.
Помимо таких профессиональных союзов и ассоциаций, как Ассоциация
автопроизводителей (OSD), Ассоциация автомобильных дистрибьюторов (ODD),
Ассоциация производителей автокомпонентов для траспортных средств (TAYSAD), Союз
ассоциаций экспортеров автозапчастей и деталей Улудага (UTAYSİB), в отрасли активно
действуют исследовательские и торговые организации - Научно-исследовательский центр
технологий автомобилестроения (OTAM) и Комитет стимулирования сбыта
автомобильной промышленности (OETK).
В настоящее время уровень локализации в автомобилестроении Турции составляет
порядка 75%. Среди стран Европы Турция входит в первую десятку по общему объему
производства автотранспортных средств, занимает первое место по производству
коммерческих автомобилей, второе место – по производству автобусов, седьмое место – по
производству грузовиков. Доля Турции в мировом объеме производства автотранспортных
средств оценивается в 1,2%.
Общее количество транспортных средств, выпущенных в Турции в 2015 г., достигло
1 млн. 358 тыс. 796 ед. Рост производства в сравнении с 2014 г. составил 16%.
Крупнейшими экспортерами автомобилей в Турции в 2015 году стали компании «OYAK
RENAULT» (270 тыс. 299 ед.), «FORD OTOSAN» (252 тыс. 571 ед.), «HYUNDAI ASSAN»
(201 тыс. 276 ед.), «TOFAŞ» (173 тыс. 743 ед.), «TOYOTA» (81 тыс. 962 ед.) и др.
Экспорт автомобилей в 2015 сократился по сравнению с предыдущим годом на 3,3%
и составил 17 466 млн. долл. США. Крупнейшими покупателями изготовленных в Турции
автомобилей в 2015 году стали Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и
Бельгия. Импорт автомобильной продукции напротив вырос на 10,2% и составил 17 543
млн. долл. Основными поставщиками автомобилей в 2015 году стали такие страны как
Германия, Испания, Франция, Италия, КНР и Южная Корея.
В мебельной промышленности Турции работает около 46 тыс. производителей - от
небольших мастерских до крупных современных промышленных предприятий, а также
более 36 тыс. фирм по розничной продаже мебели. По этому показателю мебельное
производство занимает 4 место среди производств обрабатывающей промышленности. По
14данным Союза социальной защиты Турции в производстве мебели в 2015 году были
заняты 210 тыс. человек. По этому показателю мебельное производство находится на 7
месте в секторе обрабатывающей промышленности страны.
Объем производства в ценовом выражении по итогам 2015 года составил 21 398 млн.
лир. Это на 23,8% выше аналогичного показателя 2012 года. За последние три года объемы
производства ежегодно увеличивались в среднем на 7%. В срезе себестоимости
производства более 90% составляют затраты на сырье и материалы, около 1% -
энергетические затраты и около 9% - фонд оплаты труда.
В последние годы турецкая мебель успешно конкурирует на мировом рынке с
продукцией Италии, Испании, Германии, Франции. За последние 10 лет производство
мебели в Турции выросло более чем в 3 раза, Турция в списке мировых производителей
мебели переместилась с 21 места на 15-е.
Экспорт турецкой мебели в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом на
6,3% и составил 2,7 млрд. долл. США. Импорт также сократился на 12,9% и составил 1,3
млрд. долл. Крупнейшими покупателями турецкой мебели традиционно являются Ирак,
Ливия, Германия, Голландия, Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Крупнейшим поставщиком, обеспечивающим около 45% потребности турецкого рынка
импортной мебели, является Китай, за ним следуют Италия, Германия, Франция, Испания,
Польша и Румыния.
Судостроение является одним из ведущих секторов турецкой промышленности.
Турецкие частные предприятия располагают совокупными мощностями по строительству
судов водоизмещением в 1 млн. DWT и мощностями по ремонту судов в 14,6 млн. DWT.
Имеющиеся мощности позволяют турецким предприятиям строить суда максимальным
водоизмещением до 80 тыс. DWT. На верфях Турции имеются 15 плавучих доков и 1
сухой док., способные строить суда различных типов и размеров. Основные из них:
танкеры для перевозки химических веществ, рыболовецкие суда, контейнеровозы,
сухогрузы, яхты, буксиры, нефтяные танкеры, парусные суда, грузовые суда, военные
катера, суда береговой охраны, скоростные катера, суда для перевозки цемента. Турецкие
судостроители находятся на первом месте в Европе и на третьем в мире по выпуску
малотоннажных танкеров для перевозки химических реагентов и на четвертом месте в
мире по производству мега яхт. Турция является одним из ведущих мировых
производителей этого класса морских судов. Турецкие судостроительные компании
объединены в Союз судостроителей Турции – GİSBİR.
В ближайшее время предусматривается диверсификация выпускаемой
судостроительной продукции. Получит развитие строительство морских нефтяных
платформ, вспомогательных судов, специальных буксиров, научно-исследовательских
судов, военных кораблей. Кроме того, Турция останется одним из ведущих мировых
производителей яхт класса «люкс». Турецкие судостроители используют современные
технологии и обладают всеми международными сертификатами качества. Отрасль
располагает квалифицированными кадрами и успешно конкурирует на международном
рынке.
Основная доля экспорта приходится на пассажирские суда, прогулочные катера,
паромы и грузовые суда. Крупнейшими покупателями продукции турецкого судостроения
являются Мальта, Италия, Норвегия, Англия, Виргинские острова, Маршалловы острова,
Панама и США. В 2015 году экспорт турецкого судостроения сократился на 22,1% и
составил 996,7 млн. долл. США; импорт, напротив, увеличился на 17,6% и составил 532,2
млн. долл. Основными покупателями турецких судов являются Норвегия, Фарерские
15острова, Италия, Панама, Саудовская Аравия, Сингапур и Великобритания. Турция
импортирует суда в основном из Германии, Люксембурга, Южной Кореи, Японии и КНР.
Черная металлургия Турция является одним из ведущих мировых производителей
металлургической продукции. За последние 8 лет объем ее производства увеличился на
87%. В период с 2002 по 2015 год в мировом списке крупнейших производителей стали
Турция поднялась с 15 места на 8-е, опередив такие страны, как Канада, Испания,
Франция, Италия, Тайвань, Бразилия и Украина. Производство стали в Турции в 2015 г.
увеличилось на 3,2% по сравнению с 2014 г. и составило 36,94 млн. тонн. Основные
объемы стали производятся на металлургических предприятиях, расположенных в юго-
восточной части страны.
Если в 2014 году внутреннее потребление стали равнялось 30,77 млн. тонн, то в 2015
году этот показатель вырос на 11,7% и составил 34,36 млн. тонн. Потребление плоского
проката увеличилось на рекордные 28,1%, достигнув 26,55 млн.тонн. В связи со
снижением уровня внутреннего производства нерафинированной стали значительно
увеличился объем импортируемого металолома, который достиг 7,9 млн. тонн.
Потребление строительным сектором всех видов стали возрасло до уровня 17,91 млн. тонн,
что на 10,8% выше аналогичного показателя 2014 года.
Внешнеторговый баланс 2015 года продукцией черной металлургии
продемонстрировал растущую зависимость сектора от импорта. В общем объеме импорт
всех видов стали вырос до отметки 19,06 млн. тонн, увеличившись на 38% по сравнению с
аналогичным показателем предыдущего года. Экпорт, напротив, сократился на 6,7% и
составил 16,76 млн. тонн.
По этим показателям Турция вернулась к уровню 2007 года, когда был
значительный перекос в объемах потребления и внутреннего производства в пользу
экспорта. Турецкие эксперты связывают сложившуюся ситуацию с ростом случаев
недобросовестной конкуренции на мировом рынке стали и демпингом со стороны ряда
крупных поставщиков. Так, к примеру, за последние 10 лет импорт металлолома из КНР
вырос на 199%, а из РФ - на 86%. Учитывая планы КНР довести производство стали к 2020
году до уровня 150 млн. тонн, Союз производителей стали Турецкой Республики призвал
провести незамедлительные реформы с целью защиты интересов отечественных
производителей и снизить зависимость отечественного сектора черной металлургии от
импортного сырья.
Горнодобывающая промышленность Турция располагает богатыми
месторождениями полезных ископаемых, по некоторым из них она занимает лидирующее
положение в мире. В стране насчитывается около 4 400 различных месторождений. По
данным Генеральной дирекции по разведке и добыче полезных ископаемых Турции,
минеральные ресурсы страны оцениваются в 2,5 трилл. долл. Из 90 видов полезных
ископаемых, представленных на мировом рынке, Турция располагает 77-ю.
На сегодняшний день в Турции ведется добыча 53 видов полезных ископаемых. Это,
прежде всего каменный уголь, лигниты, железная руда и руды цветных металлов,
различные виды неметаллического минерального сырья, мрамор и другие строительные
материалы. Наиболее крупными предприятиями, работающими в отрасли, являются «Eti
Holding», «TKİ» (Турецкая угледобывающая компания), «TDÇİ» (Турецкие
металлургические заводы), «Çinkur», «TPAO».
В горнодобывающем секторе Турции действует около 9 тыс. предприятий, на
которых работают 250 тыс. чел. Практически все горнодобывающие предприятия Турции
принадлежат частному сектору.
16Химическая промышленность Турции является одним из локомативов экономики
страны и главным поставщиком сырья для многих крупных секторов промышленности.
Без нее невозможно производство таких основных экспортоориентированных видов
продукции как автомобили, текстиль, кожаные и стеклянные изделия, бытовая химия,
лекарственные препараты. Турция является одним из крупнейших в мире производителей
кальцинированной соды, хрома и бора.
Турецкая химическая промышленность объединяет порядка 20 тыс. компаний, на
которых работают 789 тыс. человек. 83% химических производств – предприятия малого и
среднего бизнеса. Около 84% предприятий химической промышленности принадлежит
частному сектору. Из предприятий сектора 83% относятся к категории микро-производств,
14% - к малым предприятиям, 2,5% - к средним и 0,5% - к крупным.
По данным Государственного института статистики Турции (TÜİK), ежегодно в
Турции производится свыше 140 млн. тонн химической продукции, что в ценовом
выражении превышает 60 млрд. лир. Около 80% сырья для отрасли импортируется.
Продукция химической индустрии Турции соответствует стандартам, принятым в
Евросоюзе. В год производится около 3 млн. тонн пластмасс и других продуктов
нефтехимии, 930 тыс. тонн синтетического волокна, 5,7 млн. тонн минеральных
удобрений, 1,4 млрд. тонн стирального порошка, 750 тыс. тонн соды, 550 тыс. тонн мыла,
800 тыс. тонн лакокрасочной продукции. Продукция химической промышленности
является одной из определяющих в турецком экспорте и находится на втором месте по его
объему после продукции автопрома. На ее долю приходится 11,8% всего объема
турецкого экспорта.
Крупнейшими покупателями продукции турецкой химической промышленности
традиционно являются Египет, Ирак и страны ЕС. Экспорт продукции химической
промышленности в 2015 году сократился на 13,2% по сравнению с 2014 годом и составил
15 469 млн. долл. США. По объему экспорта в тройку основных потребителей продукции
турецкого химпрома вошли Египет, Ирак и Германия. За ними следуют в порядке
убывания объемов ОАЭ, Италия, Иран, Испания, Саудовская Аравия, Греция и
Великобритания.
На сегодняшний день текстильная промышленность Турции является одним из
крупнейших секторов экономики. Объем выпускаемой продукции непрерывно растет
(примерно на 300 млн.тур.лир в год). Также растет экспорт продукции легкой
промышленности, при этом доля импорта постепенно снижается. В производстве текстиля
и готовой одежды заняты около 28 тыс. компаний. Качество выпускаемого в Турции
текстиля и оборудования для его производства соответствует самым высоким мировым
стандартам. Наряду с хлопком в турецкой текстильной промышленности широко
используется шерсть, а также различные виды синтетического волокна. Основные центры
текстильного производства: Стамбул (здесь сосредоточена большая часть пошивочных
цехов), Измир, Бурса, Анкара, Адана, Денизли и Газиантеп.
По данным Профсоюза работодателей текстильной промышленности Турции, за
последние 3 года число работающих в отрасли увеличилось более чем на 140 тыс. человек.
Общее количество работников, занятых в сфере производства текстиля приближается к 1
млн. человек. Число работников, косвенно занятых в сфере, составляет порядка 2 млн.
человек. Также за последние 3 года значительно выросли инвестиции в отрасль, их сумма
превысила 16 млрд. лир.
Турция является шестым крупнейшим экспортером текстиля и готовой одежды в
мире, а также самым крупным производителем текстиля в Европе. Кроме того, Турция
занимает седьмое место в мире по производству хлопка.
17Негативные тенденции 2015 года в той или иной мере сказались практически на всех
направлениях экспорта текстильной одежды. Так по итогам 2015 года экспорт готовой
одежды (62-я группа товаров ТН ВЭД) составил 5 919 млн. долл. США. По сравнению с
предыдущим годом этот показатель сократился на 5%. Импортные операции также
сократились на 4,8% и составили 1 790 млн. долл. США.
Одним из наиболее развитых секторов легкой промышленности Турции является
кожевенное производство. Турция обладает значительными мощностями по выделке кожи.
По выделке кожи мелкого рогатого скота Турция находится на втором месте в Европе
после Италии. По производству выделанных шкур Турция – мировой лидер. На ее долю
приходится более 40% их мирового производства. Кожевенные предприятия находятся на
территории 15 Организованных кожевенно-промышленных районов и оснащены
современным оборудованием, не наносящим вреда окружающей среде. В секторе
действуют около 2 тыс. предприятий, 60% из которых малые, 20% - средние и еще 20% -
крупные. На них занято более 250 тыс. чел.
По объему производства обуви Турция находится на 3-м месте в Европе и на 8-м – в
мире. Количество официально зарегистрированных обувных фабрик в Турции
приближается к 23 тыс., на них трудится свыше 280 тыс. чел. Производство обуви
сосредоточено в районах городов Стамбул, Измир, Конья, Анкара, Адана, Газиантеп.
Турция экспортирует обувь более чем в 100 стран мира. В 2014 году было
экспортировано обуви на сумму 719 млн. долл. США. В 2015 году турецкий экспорт обуви
снизился на 6,8% и составил 670 млн. долл.США. Основными покупателями турецкой
обуви в 2015 году стали Россия, Ирак, Саудовская Аравия, Германия, Литва, Украина и
Италия.
Подрядное строительство Строительный сектор традиционно занимает одно из
лидирующих мест в экономике Турции: в нем занято около 6% экономически активного
населения страны. Спрос на строительные материалы стимулирует развитие смежных
отраслей промышленности, осуществление подрядных работ за рубежом обеспечивает
занятость до 45 тыс. турецких рабочих за границей. Строительный сектор Турции создает
около 6% ВВП страны. Турецкие строительные компании полностью контролируют
строительный рынок страны во всех секторах экономики: гражданское, промышленное и
транспортное строительство, энергетика, ирригация, трубопроводный транспорт и др. В
Турции насчитывается свыше 200 тыс. различных строительных компаний, однако только
150 из них выполняют 95% объемов работ рынка строительных услуг.
Около 200 смежных отраслей промышленности существуют за счет строительного
сектора. Вместе с тем, по отдельным объектам к строительству привлекаются и
иностранные компании – в основном для выполнения специальных работ на условиях
субподряда в областях энергетики и транспортной инфраструктуры.
В 2015г темпы роста строительного сектора Турции сократились до 3,4% (с 5% в
2014г.). Этим объясняется падение индекса занятости населения в секторе на 6,9%. Индекс
заработной платы напротив вырос на 6,5%. Объем рынка строительных материалов на
внутреннем рынке в 2015 году вырос на 1,2%. Наиболее значительный рост
продемонстрировали лакокрасочное производство и производство стальных и
гофрированных труб. Экспорт стройматериалов снизился на 19,8% по сравнению с
предыдущим годом и составил 17 млрд. долл. США; импорт упал на 1,7% и составил 9,1
млрд. долл.
В списке 250 крупнейших в мире подрядных строительных фирм присутствуют 42
турецкие компании. По объему подрядных строительных услуг Турция находится на 2
месте в мире после Китая. Строительные работы за рубежом осуществляются
18преимущественно крупными и средними предприятиями, представляющими частный
сектор Турции. В 2015 году турецкие подрядные фирмы реализовывали в 42 странах 156
строительных проектов. 47,3% всего объема подрядных услуг приходится на страны СНГ,
25,8% - на страны Ближнего Востока, 17,9% - на страны Африки, 6,2% - на страны Европы
и Америки.
На сегодняшний день основная часть реализуемых в стране строительных проектов
приходится на энергетическую отрасль - это около 42% от общего объема; еще 24%
приходится на строительство аэропортов, 14% - на траспортный сектор (строительство
мостов, железых и автомобильных дорог), 10% - на жилищное строительство, по 5%
приходится на секторы торговли и здравоохранения.
Сектор розничной торговли Турции в последние годы развивается весьма
динамично. Среднегодовой прирост оборота составляет 9%. В 2015 году мировой оборот
сектора розничной торговли увеличился на 11,6% по сравнению с показателем 2014 года и
составил 22 трлн. долл. США. По данному показателю Турция занимает 7 место в Европе.
По объему торговли продовольственными товарами Турция находится на 5 месте в Европе.
При этом сектор розницы занимает четвертое по величине место в экономике страны.
Согласно данным аудиторской компании «Deloitte Touche Tohmatsu Limited» его объем по
итогам 2015 года достиг 421 млрд. долл. Из них 95 млрд. долл. приходится на торговый
оборот в крупных торговых центрах, которых насчитывается 360 ед. Необходимо
отметить, что 55% всех торговых центров сконцентрированы в 3 крупнейших городах
страны – 103 в Стамбуле, 37 в Анкаре и 22 в Измире. При этом в 24 городах страны
крупных ТЦ нет совсем.
По данным Федерации работников розничной торговли Турции в 2015 году в
секторе были заняты около 3,9 млн. чел. 2,5 млн. рабочих мест создают крупные торговые
центры. Также в стране действует более 750 тыс. мест розничной торговли.
Общие торговые площади торговых центров в 2015 году выросли на 6,6% и
составили 10,5 млн. кв. м., а сумма их оборота увеличилась с 75 млрд. тур.лир до 95 млрд.
тур.лир. Доходы от сдачи в аренду торговых площадей выросли на 14,5%. По данным
Министерства таможни и торговли Турецкой Республики в планах стратегического
развития отрасли довести объем торговых площадей до 12,5 млн. кв. м. к 2018 году.
К 2015 году сумма инвестиций в строительство крупных торговых центров Турции
составила 52 млрд. долл.США. При этом 15 млрд. долл. пришлось на иностранные
инвестиции. Основными инвесторами стали компании из Голландии, Германии, Англии и
Южной Кореи. В ближайшие три года ожидаемый объем дополнительных инвестиций в
сектор - около 10 млрд. долл. Сегодня на розничном рынке Турции представлены
крупнейшие мировые бренды и сети магазинов розничной торговли. Около трети
розничного товарооборота приходится на национальные сетевые торговые центры. В
структуре товарооборота более 50% составляют продукты питания.
Важной составляющей турецкого сектора розничной торговли являются
традиционные рынки, которые в определенный день недели устраиваются на площадях
турецких городов. В день по всей стране устраивается более 500 тысяч таких рынков.
Оборот одного рынка сопоставим с оборотом гипермаркета.
Сектор телекоммуникаций В настоящее время в Турции действуют три оператора
мобильной связи: «Тюрксел», «Водафон» и «Авея». Количество абонентов сотовой связи в
Турции оценивается в 73,639 млн. чел. (рост в сравнении с 2014 г. составил 2,4%). Из них
46,2% являются абонентами «Тюрксел», 30,4% - «Водафон» и 23,4% - «Авея». Количество
абонентов проводных линий связи – 11,493 млн. чел. Число пользователей Интернета
составляет 48,572 млн. человек (рост 17,8%).
19Вы также можете почитать
