ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021 - 6 МАЯ 2021 Г - Металлоинвест

Страница создана Никита Чумаков
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021 - 6 МАЯ 2021 Г - Металлоинвест
Ресурсы создают
                              Ресурсы создаютвозможности
                                              возможности

 6 МАЯ 2021 Г.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021 - 6 МАЯ 2021 Г - Металлоинвест
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
                      ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                                                         МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
 ПРОИЗВОДСТВО                                                                                                     ПРОИЗВОДСТВО
          ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 1К 2021 ВЫРОС НА 1,8% КВ/КВ1, ОСТАВШИСЬ                                     В 1К 2021 МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРОИЗВЕЛ 0,6 МЛН Т ЧУГУНА, ЧТО НА 13,6% ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КВ/КВ,
          ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОКАЗАТЕЛЮ ПРОШЛОГО ГОДА (-0,3% Г/Г2)                                 НО НА 18,8% НИЖЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Г/Г. РОСТ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОШЛОМУ
          И СОСТАВИЛ 10,3 МЛН ТОНН. ТАКАЯ ДИНАМИКА СВЯЗАНА С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ВРЕМЕНИ РЕМОНТОВ И                             КВАРТАЛУ ОБУСЛОВЛЕН ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДП3-2 ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ,
          ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕМ РАСХОДА РУДЫ НА КОНЦЕНТРАТ                                               ТОГДА КАК СНИЖЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА СВЯЗАНО С
                                                                                                                         ВЫВОДОМ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ДП-2, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДП-1
          ВЫПУСК ОКАТЫШЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ В 1К 2021 НА 3,9% КВ/КВ И НА 0,2% Г/Г И СОСТАВИЛ                                    В ФЕВРАЛЕ 2021 Г.
          7,1 МЛН ТОНН. РОСТ КВ/КВ В ОСНОВНОМ СВЯЗАН С ПРОВЕДЕНИЕМ В 4К 2020 ПЛАНОВОГО
          КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЖИГОВОЙ МАШИНЫ НА ОЭМК И СОКРАЩЕНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩИХ                               ОБЪЕМ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ СОСТАВИЛ 1,2 МЛН Т, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 1,1 % КВ/КВ, ПРИ ЭТОМ
          РЕМОНТОВ ОБЖИГОВЫХ МАШИН №2,4 НА ЛГОКЕ                                                                         ИЗМЕНЕНИЕ Г/Г СОСТАВИЛО -2,6%. РОСТ КВ/КВ В ОСНОВНОМ ОБУСЛОВЛЕН УВЕЛИЧЕНИЕМ СПРОСА НА
                                                                                                                         КОЛЕСНУЮ И ЛИТУЮ ЗАГОТОВКУ. ИЗМЕНЕНИЕ Г/Г В ОСНОВНОМ СВЯЗАНО С СОКРАЩЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
          ЗА 1К 2021 КОМПАНИЯ ПРОИЗВЕЛА 2,1 МЛН Т ГБЖ/ПВЖ, ЧТО НА 1,2% ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА                                ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ И ПРОДУКЦИИ СТАНА 2800
          4К 2020 И НА 1,3% НИЖЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 1К 2020. РОСТ ПОКАЗАТЕЛЯ КВ/КВ ОБУСЛОВЛЕН
          СНИЖЕНИЕМ ВРЕМЕНИ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ. ДИНАМИКА Г/Г В ОСНОВНОМ СВЯЗАНА С
          ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕМ КАЛЕНДАРНОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

 РЕАЛИЗАЦИЯ                                                                                                        РЕАЛИЗАЦИЯ
          ПО ИТОГАМ 1К 2021 ОБЪЕМ ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ ВНЕШНИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ                                   В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОДНОВРЕМЕННЫМ РОСТОМ ВНУТРЕННЕГО
          СОСТАВИЛ 6,4 МЛН ТОНН, ЧТО НА 4,2% НИЖЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА                                  ПОТРЕБЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ЧУГУНА ВНЕШНИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СОКРАТИЛАСЬ НА 19,0%
                                                                                                                         ПО ОТНОШЕНИЮ К 1К 2020 ДО 0,3 МЛН ТОНН
          ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ (ОКАТЫШИ И ГБЖ/ПВЖ) ПРЕВАЛИРУЕТ В
          ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ И СОСТАВЛЯЕТ 72%                                                  ДОЛЯ ОТГРУЗОК СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ HVA ПО ИТОГАМ 1К 2021 УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 42%
                                                                                                                         (36% В 1К 2020)
          ДОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В 1К 2021 ОСТАЛАСЬ БЕЗ
          ИЗМЕНЕНИЙ И СОСТАВИЛА 51% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА

          В СВЯЗИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СПРОСА НА ТРАДИЦИОННЫХ БЛИЗЛЕЖАЩИХ РЫНКАХ СБЫТА, В
          ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В КИТАЙ. ПОСТАВКИ В ДРУГИЕ
          РЕГИОНЫ РОСЛИ, НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК СОХРАНИЛА ЕВРОПА,
          СОСТАВИВ 73% ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА

 1   Здесь и далее кв/кв означает сравнение с 4К 2020; 2 г/г означает сравнение с 1К 2020; 3 Доменная печь; 4 С высокой доб. стоимостью (high value added);
                                                                                                                                                                                                                  2
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021 - 6 МАЯ 2021 Г - Металлоинвест
ПРОИЗВОДСТВО БАЗОВОГО ПРОДУКТА (                                             ГОРНОРУДНЫЙ СЕГМЕНТ)

  ДОБЫЧА РУДЫ В КАРЬЕРЕ                                                    ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
  (МЛН Т)                                                                  (МЛН Т)
                                                                                                                                     -0,3% г/г
                                                        -0,9% г/г
      26,0                                                                     10,3          9,9          10,2          10,1          10,3
                25,0         25,5          25,4          25,8                    0,4
                                                                                              0,4           0,4           0,4           0,4
                                                                                 1,0                        1,0           1,0           1,0
                                                                                              1,0

       12,9                     12,5          12,6        12,6                   4,2                                                    4,2
                 12,7                                                                         4,2           4,2           4,3

       13,1      12,3           13,0          12,7        13,2                   5,7          5,3           5,6           5,4           5,7

     1К 2020   2К 2020      3К 2020       4К 2020       1К 2021               1К 2020       2К 2020      3К 2020       4К 2020       1К 2021

                                                                                     ЛГОК, КОНЦ. < 69,5% FE          МГОК, КОНЦ. > 65% FE
                         ЛГОК          МГОК
                                                                                     МГОК, КОНЦ. > 67% FE            МГОК, АГЛОРУДА

               КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ 2-МИ ПО ВЕЛИЧИНЕ В МИРЕ РАЗВЕДАННЫМИ
               ЗАПАСАМИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ – ОКОЛО 14 МЛРД Т ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
                                                                                                 БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ЛГОК ИДЕТ НА
                                                                                                 ПРОИЗВОДСТВО ДООБОГАЩЕННОГО КОНЦЕНТРАТА С
               КЛАССИФИКАЦИИ JORС (IMC MONTAN), ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ~135 ЛЕТ
                                                                                                 СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА СВЫШЕ 69,5%
               ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ДОБЫЧИ
                                                                                                                                                 3
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021 - 6 МАЯ 2021 Г - Металлоинвест
ПРОИЗВОДСТВО HVA ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ (                                                                      ГОРНОРУДНЫЙ СЕГМЕНТ)
                                                                                                                                             1

     ПРОИЗВОДСТВО ОКАТЫШЕЙ                                                          ПРОИЗВОДСТВО ГБЖ/ПВЖ
     (МЛН Т)                                                            +0,2% г/г   (МЛН Т)                                              -1,3% г/г
           7,1              7,1                                           7,1            2,1      2,0                        2,0           2,1
                                             6,6               6,8
            1,1              1,0                                          1,0
                                              1,1
                                                                0,9                                            1,6
                                                                                          0,8      0,8                       0,8           0,8
            2,0              2,1                                2,2       2,1
                                              1,7                                                               0,7
            0,7              0,6                                0,2       0,3
                                              0,8
            1,1              1,1                                1,4       1,4
                                              0,8
                                                                                          1,2      1,2                       1,2           1,2
                                                                                                                0,9
            2,2              2,0              2,1               2,2       2,3
            0,1              0,3             0,2
         1К 2020          2К 2020          3К 2020            4К 2020   1К 2021        1К 2020   2К 2020     3К 2020       4К 2020       1К 2021
                  ЛГОК, НЕОФЛЮСОВАННЫЕ                   ЛГОК, ОФЛЮСОВАННЫЕ
                                        2                                                                    ЛГОК, ГБЖ
                  МГОК, ОФЛЮС. ИЗ СМЕСИ                  МГОК, ОФЛЮСОВАННЫЕ
                                                                                                             ОЭМК, ПВЖ
                  МГОК, НЕОФЛЮСОВАННЫЕ                   ОЭМК, ОФЛЮСОВАННЫЕ
 1   Вкл. окатыши и ПВЖ ОЭМК; 2 Из концентратов ЛГОК и МГОК

                           ДОЛЯ ОФЛЮСОВАННЫХ ОКАТЫШЕЙ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА                               ТРЕТИЙ КВАРТАЛ – ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
                           ПРОИЗВОДСТВА ОКАТЫШЕЙ СОСТАВИЛА 70% В 1К 2021                             КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ. СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
                           ПРОИЗВОДСТВО ОФЛЮСОВАННЫХ ОКАТЫШЕЙ ИЗ СМЕСИ                               3К 2020 СВЯЗАНО С КАПИТАЛЬНЫМИ РЕМОНТАМИ
                           КОНЦЕНТРАТОВ ЛГОК И МГОК С СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА                             ЦГБЖ-1,3 И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ УМ №1. В 1К 2021
                           > 65% ВЫРОСЛО В 1К 2021 НА 26% Г/Г                                        ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЛО НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ             4
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К 2021 - 6 МАЯ 2021 Г - Металлоинвест
ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ (                                         МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ)

  ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ                                                        ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА
  (МЛН Т)                                                                   (МЛН Т)
                                                         -2,6% г/г
                                                                            ОЭМК, СТАН 700
       1,3      1,3           1,2           1,2            1,2                        0,5        0,5            0,5         0,5            0,5

                                                                                      0,4        0,4            0,4         0,4            0,4

        0,9      0,9                          0,9           0,9                 1К 2020       2К 2020       3К 2020       4К 2020        1К 2021
                               0,9
                                                                                    КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА    СОРТОВОЙ ПРОКАТ     ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА
                                                                                                            ЧАСТИЧНО

                                                                            ОЭМК, СТАН 350
                                                                                      0,2                       0,2         0,2            0,2
        0,4      0,4           0,3            0,3           0,4                                  0,1
                                                                                      0,1        0,1            0,1         0,2            0,2

                 0,6           0,5           0,5            0,6                 1К 2020       2К 2020       3К 2020       4К 2020        1К 2021
        0,7                                                                                     ПРУТОК        БУНТ         ПРОЧЕЕ
                                                                            УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ, СТАН 2800
                                                                                      0,2        0,2            0,2         0,2            0,2
     1К 2020   2К 2020      3К 2020       4К 2020        1К 2021                                                0,1
                                                                                      0,1        0,1                        0,1            0,1
                    УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН              -18,9% г/г                    0,1        0,1            0,1         0,1            0,1
                    УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬ                                      1К 2020        2К 2020      3К 2020       4К 2020        1К 2021
                    ОЭМК, СТАЛЬ                                                     ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ    ШТРИПС      ПРОКАТ ДЛЯ МОСТОСТРОЕНИЯ

               РОСТ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К 4К 2020               СДЕЛАНО ИЗ СТАЛИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА:
               ОБУСЛОВЛЕН ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДП-2 ПОСЛЕ
               ТЕХ. ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ТОГДА КАК СНИЖЕНИЕ К 1К 2020
               СВЯЗАНО С ВЫВОДОМ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ДП-2,
               А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕМ КАП. РЕМОНТА ДП-1 В ФЕВ. 2021 Г.                                                                                 5
РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
                  ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                                                                   МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
                                                                        1

                  (МЛН Т)                                                                                                                  (МЛН Т)
9,3                                                                                                                                                                                                         1,00

                                                     7,4              7,9            -4,2% г/г
                                                                                                      1,0
                                                                                                                    1,5                                                                        -10,0% г/г
                                    6,8                                                                                                         1,2        1,2                                              0,90
7,3                    6,7                                             1,2              6,4                         1,3
                                                                                                                                                                       1,1             1,1       1,1        0,80
                                    1,3              0,9                                              0,8                                        0,1        0,2
                        1,1                                            72%                  72%                     1,1                          0,1                   0,1             0,1        0,1

                                                                                                                      Стальная продукция
                                                     68%                                                                                                    0,1                                             0,70
5,3                                 76%                                                     1,2                                                  0,2        0,2        0,1             0,1        0,1
                       72%
  Третьим лицам

                                                                                                                    0,9                                                                                     0,60
                                                      4,1              4,4                            0,6                                        0,1        0,1        0,2             0,3        0,3
                                                                                                                    0,7
3,3                     3,7          3,9                                                 3,4                                                                           0,1                      0,1 42%
                                                                                                                                                                                                            0,50

                                                                                                                    0,5                         36%        34%         35%             38%
                                                                                                                                                                                                            0,40
                                                                                                      0,4
1,3                                                                                                                 0,3
                                                                                                                                                 0,7                                   0,6                  0,30
                        1,9                           2,3              2,1               1,7                                                                0,7        0,6                        0,6
                                     1,6                                                                            0,1                                                                                     0,20

                                                                                                                                                                       0,2
                                                                                                      0,2
-0,7
                                                      2,4              2,2
                                                                                                                   -0,2
                                                                                                                                                0,3        0,4                         0,3       0,3        0,10
                        2,6          2,6                                                 2,6
                                                                                                                   -0,4                                                                                     0,00
-2,7                                                                                                  0,0
                                                                                                                                             1К 2020      2К 2020    3К 2020       4К 2020     1К 2021
                    1К 2020      2К 2020          3К 2020           4К 2020          1К 2021
                                                                                                                                                                                               -19,0% г/г

                      ВНУТРИ ГРУППЫ               ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА                   ОКАТЫШИ                                                     ЧУГУН                 ПОЛУФАБРИКАТ
                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                             ПОЛУФАБРИКАТ HVA
                                                                                                                                                                                                              4
                                                         2
                      ГБЖ/ПВЖ                     ПРОЧЕЕ                          ДОЛЯ HVA                                                    SBQ HVA
                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                    ЛИСТ                     ЛИСТ HVA
                                                                                                                                              ДОЛЯ HVA
       1    Вкл. ГБЖ/ПВЖ; 2 Мелочь ГБЖ и отсев окатышей; 3Полуфабрикат – блюм, литой квадрат, квадратная заготовка с ОЭМК и литая заготовка с Уральской Стали;
       4 Полуфабрикат   HVA – трубная заготовка c ОЭМК; 5SBQ HVA – сортовой прокат, бунт, пруток с ОЭМК                                                                                                            6
РЕАЛИЗАЦИЯ ПО РЫНКАМ СБЫТА
    ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                                                        МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
                                                                 1                                                                                           2

9,0                                                                                                 1,0     2,0                                                            100%
      (МЛН Т)                                                                                                     (МЛН Т)
                                                                     7,8
8,0                                              7,4                                                0,9     1,8
                                                                                                                               1,6
                                                                                                                                                                           90%

              6,7              6,8                                   0,4                            0,8     1,6
                                                                                                                       1,5                                                 80%
7,0                                               0,2                0,6             6,4                                                            1,4           1,4
6,0
                0,2             0,2               1,3                                               0,7     1,4         0,3     0,4       1,3                              70%
                1,2                                                                   0,3
                                                                                      0,3                                                            0,3           0,3
                                2,2                                  2,7                            0,6     1,2                            0,2                             60%
5,0             1,7                                1,9                                2,3
                                                                                                    0,5                 0,4     0,3
                                                                                                            1,0                            0,3                     0,3     50%
             51%               41%                                                                                                                   0,3
4,0                                              50%                 52%             51%                                        0,2
                                1,4                                                                 0,4     0,8       0,1                 35%       33%           36%      40%
                                                                                                                        32%    30%          0,1
3,0
                                                                                                    0,3     0,6         0,3                0,2       0,3           0,3     30%
                                                                                                                                0,2
2,0             3,4                               3,7                4,0                            0,2     0,4                                                            20%
                                                                                      3,2
                                2,8
1,0                                                                                                 0,1     0,2         0,5     0,5        0,4       0,5           0,5     10%

0,0                                                                                                 0,0     0,0                                                            0%
           1К 2020           2К 2020          3К 2020           4К 2020           1К 2021                           1К 2020   2К 2020    3К 2020   4К 2020       1К 2021

                                                      РОССИЯ                                     ЕВРОПА                           АЗИЯ
                                                      БЛ. ВОСТОК И СЕВ. АФРИКА                   ПРОЧИЕ (ВКЛ. СНГ)                ДОЛЯ РОССИИ

 1   Вкл. железную руду, окатыши, ГБЖ/ПВЖ, мелочь ГБЖ и отсев окатышей; 2 Вкл. чугун и стальную продукцию                                                                         7
ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН
    ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                                  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
    (ДОЛЛ./Т)                                                                               (ДОЛЛ./Т)
                                                                                                                                                             566
                                                                        222

                                                                                                                                              461             522
                                                                       191
                                                        167                                      385
                                                        145             167                                                                   410
          125
                                                        134                                      323
         104

          89

      ИНДЕКС CFR КИТАЙ                                                                        ИНДЕКС FOB ЧЕРНОЕ МОРЕ

         1К
 01.01.2020   2020       2К 2020
                 01.04.2020             3К 2020
                               01.07.2020              4К 2020
                                              01.10.2020              1К 2021
                                                             01.01.2021     01.04.2021           1К
                                                                                         01.01.2020   202001.04.2020
                                                                                                                  2К 2020       3К 2020
                                                                                                                        01.07.2020            4К 2020
                                                                                                                                      01.10.2020            1К 2021
                                                                                                                                                    01.01.2021    01.04.2021

                               ОКАТЫШИ 65% FE
                                                                                                                        СТАЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА
                               ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 65% FE
                                                                                                                        ЧУГУН
                               ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 62% FE                                                                                                                            8
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
 ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА (3,4 МЛРД ДОЛЛ. НА 30.04.2021)                                              1
                                                                                                                                         СТРУКТУРА ДОЛГА
 МЛРД ДОЛЛ.
                                                                                       1,1   1,1                                                 ПО ВАЛЮТАМ                           ПО СТАВКЕ
              ДОСТУПНЫЕ
              КРЕДИТНЫЕ
                ЛИНИИ
                                                                                                                           0,9                                             ПЛАВ. 25%             26%
     ДЕНЕЖНЫЕ
                   0,7                                              0,7                                   0,8        0,8
      СРЕДСТВА                                                             0,7                                                         ДОЛЛ./    61%           63%
          0,6                    ОТСУТСТВИЕ КРУПНЫХ                                                                                     ЕВРО
                               ПОГАШЕНИЙ ПО ГРАФИКУ                                                0,5
                                 ДО КОНЦА 2022 Г.
                               0,3                0,3                                                                                                                     ФИКС.   75%           74%
                                                                                                                                          РУБ.   39%          37%
                                      0,03              0,05
         ЛИКВИДНОСТЬ              2021              2022               2023              2024           2025          2026+                  31.12.2020 30.04.2021             31.12.2020 30.04.2021
        НА 30.04.2021
                                                            31.12.2020              30.04.2021

 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
         ЯНВ. 2021 – УЛУЧШЕНИЕ ESG-РЕЙТИНГА ECOVADIS И СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ЛИНИИ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ ING
         ПО ИТОГАМ АКТУАЛИЗАЦИИ ESG-РЕЙТИНГА ECOVADIS ЗА 2020 Г., МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ «СЕРЕБРЯНОМУ» УРОВНЮ. РЕЙТИНГ КОМПАНИИ УЛУЧШИЛСЯ НА 5 БАЛЛОВ ДО 65, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОРДНЫМ
         ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПРИРОСТОМ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ДЕБЮТНОГО РЕЙТИНГА В 2018 Г. (ПРИ ЭТОМ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ СОСТАВЛЯЕТ 43 БАЛЛА). ДОСТИГНУТЫЙ БАЛЛ ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ
         ПО ЛИНИИ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОТКРЫТОЙ В БАНКЕ ИНГ НА СУММУ 100 МЛН ДОЛЛ. ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ В ЕВРО

         МАР. 2021 – ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИЙ БО-02 И БО-08 НА СУММУ 15 МЛРД РУБ.
         КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВИЛА ПОЛНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ В ДАТУ ОКОНЧАНИЯ 10-ГО КУПОННОГО ПЕРИОДА (ОПЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА).
         ИСТОЧНИКАМИ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ СТАЛИ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 10 МЛРД РУБ. И ДЕЙСТВУЮЩАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ НА СУММУ 5 МЛРД РУБ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЩИЙ ДОЛГ КОМПАНИИ СОКРАТИТСЯ НА 10 МЛРД РУБ.

         АПР. 2021 – ОТКРЫТИЕ НОВОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ PXF НА 350 МЛН ДОЛЛ.
         В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ГРАФИКА ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА В ДОЛЛАРАХ США, КОМПАНИЯ ОТКРЫЛА НОВУЮ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА СУММУ ДО 350 МЛН ДОЛЛ. C ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ.
         СРОК КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ С РАВНОМЕРНОЙ МЕСЯЧНОЙ АМОРТИЗАЦИЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА (4 ГОДА). ПРИ ЭТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ.
         НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ PXF-2017 И PXF-2018 ПОЗВОЛИЛО СНИЗИТЬ ДОЛГ К ПОГАШЕНИЮ В ПЕРИОД 2021–2022 ГГ. ДО УРОВНЯ НИЖЕ 100 МЛН ДОЛЛ.

1 Управленческие   данные (без учета корректировок МСФО, без учета обязательств по аренде)                                                                                                                  9
СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДО 2032 Г.
      В ФЕВ. 2021 МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕГИЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
           БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В СТРАТЕГИЮ – КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ПАРТНЁРСТВО И РАЗВИТИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:
     РОСТ МАРЖИНАЛЬНОСТИ ПРОДАЖ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. В ХОДЕ 1-ГО ЭТАПА
          СТРАТЕГИИ ДО 2026 Г. ПЛАНИРУЕТСЯ ДОВЕСТИ КАЧЕСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ДО УРОВНЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ, УВЕЛИЧИТЬ
                    ПРОИЗВОДСТВО ОКАТЫШЕЙ И ГБЖ/ПВЖ, РАСШИРИТЬ ПРИСУТСТВИЕ НА НИШЕВЫХ РЫНКАХ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

                                          КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 1-ГО ЭТАПА:
                                                 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
                                                 РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
               МЛН ДОЛЛ./ГОД                                                                   МЛН ДОЛЛ./ГОД

         ~450                                                                        550-600
                                                 СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
                                                 ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ
                2019-2020                        РАЗВИТИЕ НИШЕВОЙ СТАЛИ                            2021П

                                                 РЕАЛИЗАЦИЯ ESG ПРОГРАММ

                                                                                                                                  10
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
 КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ                                ЦЕЛЬ                                                СРОК                                                ПРОГРЕСС НА 31.03.2021 Г.
                                                                                                                                                                  (ФИНАНСИРОВАНИЕ)

                                                          СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
              ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ                    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
                                                                                                                 2021    2022    2023            4К 2024                                      84%
              СТРОИТЕЛЬСТВО ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ             СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ КОНЦЕНТРАТА
              ТЕХНОЛОГИИ (КОНВЕЙЕР ЦПТ)                   (ТРАНСПОРТИРОВКА РУДЫ 55 МЛН Т/Г.)                                                     4К 2021                                      55%
ЛГОК                                                      УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГБЖ (ВЫШЕ СОДЕРЖАНИЕ
              РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦГБЖ-1,3                      УГЛЕРОДА, ВЫШЕ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ, НИЖЕ ВЫБРОСЫ)
                                                                                                                 2021    2022                    4К 2023                                      7%
                                                          УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ОКАТЫШЕЙ (+1,2 МЛН Т/Г.),
              МОДЕРНИЗАЦИЯ ОМ1 1-4                        СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ПЫЛИ (-55%/ГОД)
                                                                                                                 2021    2022    2023            4К 2024                                      4%
              КОРПУС ДООБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА             УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНЦЕНТРАТА
              (ДЕРРИКИ, 2-Й ЭТАП)                         (ВЫШЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА, НИЖЕ КРЕМНИЯ)                 2021                            3К 2022                                      19%
                                                          УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНЦЕНТРАТА
МГОК          ВНЕДРЕНИЕ ФЛОТАЦИИ КОНЦЕНТРАТА              (ВЫШЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА, НИЖЕ КРЕМНИЯ)                 2021    2022    2023            2К 2024                                      3%
              СТРОИТЕЛЬСТВО ДРОБИЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОГО        СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ КОНЦЕНТРАТА
              КОМПЛЕКСА (ДКК СЕВЕР)                       (ТРАНСПОРТИРОВКА РУДЫ 35 МЛН Т/Г.)                     2021    2022                    4К 2023                                      1%
              РЕКОНСТРУКЦИЯ ОМ                            УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ОКАТЫШЕЙ (+0,4 МЛН Т/Г.)             2021                            4К 2022                                      13%
ОЭМК          МОДЕРНИЗАЦИЯ УМ-32                          УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПВЖ (+0,2 МЛН Т/Г.)                  2021    2022                    4К 2023                                      0%
              СТРОИТЕЛЬСТВО ДСП-53, АКОС4                 СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТАЛИ                           2021    2022    2023            1К 2024                                      0%
УРАЛЬСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ДП-3                               ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТАЛЬ                                                     (ДО 95% ОКАТЫШЕЙ В ШИХТЕ)                                                              4К 2021                                      53%

                                           В 1К 2021 ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ СОСТАВИЛО 89 МЛН ДОЛЛ.
                                                                                                                                                                          5

1 Обжиговая   машина; 2 Установка металлизации; 3 Дуговая сталеплавильная печь; 4 Агрегат комплексной обработки стали; 5 Управленческие данные (финансирование без НДС)                             11
Ресурсы создают возможности

КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
                АРТЕМ ЛАВРИЩЕВ
                ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ
                ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                    +7 (495) 981 55 55, ДОБ. 7243
                    IR@METALLOINVEST.COM

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ
                АНТОН ТРОШИН
                ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
                КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
                    +7 (495) 981 55 55, ДОБ. 7629
                    PR@METALLOINVEST.COM

                                           КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
                                                               12
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ В 1К 2021
     ДОБЫЧА                                                             ПРОИЗВОДСТВО                                                          РЕАЛИЗАЦИЯ
   РУДЫ В КАРЬЕРЕ                                                                                                                               ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА

                                                                                                                                                  1,7
                                       ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА           ОКАТЫШИ                      МЕТАЛЛОРЕСУРСЫ           СТАЛЬ                             МЛН Т

                                                                                                                                                                         16
                                                                                                                                                                          % ОТ
                                                                                                                                                                     ПРОИЗВОДСТВА

                                                                                                                                                  ОКАТЫШИ

                                                                                                                                                  3,4
                                                                                                                                                       МЛН Т
                                                                                                        ГБЖ/ПВЖ
                                                                                                            МЛН Т

                                                                                                ГБЖ     2,1

                                                                                              1,2
                                                                                                МЛН Т                                                                    72
                                                                                                                                                                          % ОТ
                                                                                                        Л                                                            РЕАЛИЗАЦИИ

                                                                                                                                                 ГБЖ/ПВЖ
                                                                                                                                                                    ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ
                                                                                                                                                                     ПРОДУКЦИИ

                                                                                                                                                  1,2
                                                                                                                                                       МЛН Т

                                                                                                ПВЖ

  25,8                                 10,3                    7,1                            0,8                   1,2
           МЛН Т         Л   М                 МЛН Т   Л   М    МЛН Т   Л   М    О              МЛН Т   О             МЛН Т           О   У      В Т.Ч. ПВЖ 0,04 МЛН Т

                                                                                                                                                      ЧУГУН

                                                                                                                                                  0,3
                                                                                                                                                        МЛН Т
                                                                                                                    О - ЭЛЕКТРОПЕЧИ

                                                                                                ЧУГУН
                                                                                                                    У - ПЕЧИ FMF

                                                                                              0,6
                                                                                                МЛН Т
                                                                                                        У

                                                                                                                                              СТАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

                                                                                                                                                  1,1
                                                                                                                                                        МЛН Т
                                                                                АГЛОМЕРАТ

Л - ЛГОК   М - МГОК   О - ОЭМК   У - Уральская Сталь                                                                                                                          13
НОВОСТИ 1К 2021
      НА МГОК ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НОВЫЙ 240-Т БЕЛАЗ
      ПОСТУПИВШИЙ  САМОСВАЛ СТАЛ ТРЕТЬЕЙ МАШИНОЙ ТАКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА КОМБИНАТЕ. В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕЩЁ ОДНОГО
      АНАЛОГИЧНОГО БОЛЬШЕГРУЗА. АВТОМОБИЛИ ПРИОБРЕТАЮТСЯ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА ПО РАЗВИТИЮ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА,
      НАЦЕЛЕННОЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА И ПЕРЕХОД НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ.

      МЕТАЛЛОИНВЕСТ ВЫВОДИТ НА ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ №2 НА УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
      МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ №2 БЫЛА ЗАПУЩЕНА 30 ДЕКАБРЯ 2020 Г. И ТЕПЕРЬ ПЛАНОМЕРНО ВЫВОДИТСЯ НА ЗАДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА
      (2 ТЫС. ТОНН ЧУГУНА В СУТКИ). МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОВОЙ ПЕЧИ СОСТАВЛЯЕТ ДО 760 ТЫС. Т ЧУГУНА В ГОД. С ВЫХОДОМ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ
      №2 К КОНЦУ ГОДА КОМПАНИЯ РАССЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ СУММАРНЫЙ ВЫПУСК ЧУГУНА КОМБИНАТОМ ДО 2,7 МЛН Т, В ТОМ ЧИСЛЕ ДО 1,5 МЛН Т ТОВАРНОГО ЧУГУНА.

      МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕГИЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЧИТАННУЮ ДО 2032 Г.
      БАЗОВЫЕ  ПРИНЦИПЫ: КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ПАРТНЁРСТВО И РАЗВИТИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ: РОСТ МАРЖИНАЛЬНОСТИ ПРОДАЖ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ И
      УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПЛАНИРУЕТСЯ В ДВА ЭТАПА: ДО 2026 Г. – ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРНОГО БАЛАНСА,
      ДО 2032 Г. – ГЛОБАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО. СТРАТЕГИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

      МЕТАЛЛОИНВЕСТ И УЗТМ-КАРТЭКС РАЗРАБОТАЮТ ГИГАНТСКИЙ КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР С ОБЪЁМОМ КОВША 30 М3
      ЭКСКАВАТОР НОВОГО ТИПА ЭКГ-30Р СОЗДАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ОТРАСЛИ. С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО РАБОТА ЭКСКАВАТОРА В УСЛОВИЯХ КАРЬЕРА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
      ПОВЫШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИНЫ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНОГО НОВЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,
      НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭКСКАВАТОРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ.

      МИХАЙЛОВСКИЙ ГБЖ ВЫБРАЛ PRIMETALS И MIDREX ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ЗАВОДОВ ГБЖ
      ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГБЖ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОСТРОЕН В ПАРТНЕРСТВЕ С ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ PRIMETALS ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО
      ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА MIDREX. ОПЕРАТОР ПРОЕКТА – ООО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГБЖ» (55% ПРИНАДЛЕЖИТ USM, 45% – МГОК) БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ НА ПРИНЦИПАХ
      ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА НАМЕЧЕН НА 1П 2024 Г., ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 2 МЛН Т В ГОД.

      МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРОВЕЛ МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЖИГОВЫХ МАШИН НА МГОК
      ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,3 РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ВЫПУСКА ОФЛЮСОВАННЫХ ОКАТЫШЕЙ С ОСНОВНОСТЬЮ ОТ 0,5 ДО 1,1 ЕД. – ДО 5,6 МЛН ТОНН В ГОД.
      ПОВЫШЕНИЕ ОСНОВНОСТИ ОКАТЫШЕЙ УЛУЧШАЕТ ИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАВКИ И СНИЖЕНИЕ ВЫХОДА ШЛАКА.

                                                                                                                                                                   14
Вы также можете почитать