Концепция развития легкой промышленности

Страница создана Олег Афанасьев
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
1

      Концепция развития
      легкой промышленности
      Презентация для Международного Форума Моды в Санкт-Петербурге

    Ноябрь 2017 г.                                                    minpromtorg.gov.ru
2                                                                            - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

                 Россия относится к странам с сырьевой экономикой, большинство
                 которых обычно импортируют 70-90% текстильной продукции
                                                                                                                                                          Прочие страны
                            Торговый баланс легкой промышленности1)
                                                                                                                                                          Сырьевые страны (нефть, металл, с/х)

                             100%                                                                                                                                                                                                  Комментарии
                                                                                     Китай
                                                                                                         Мировые                                                                                                                   ►   Большинство развивающих
                                                                                                         поставщики                                                                                                                    стран с низким ВВП на
Нетто-экспортеры текстиля

                                              Индия
                                75%
                                               Бангладеш                                                                                                                                                                               человека активно развивают
                                                        Пакастан
                                                                                                   Малайзия                                                                                                                            текстильную отрасль
                                                                                                                          Региональные
                                                 Индонезия
                                                                                      Турция                              поставщики                                                                                               ►   Страны со средним
                                50%
                                           Вьетнам
                                                                         Таиланд
                                                                                                                                                                                                                                       уровнем доходов обычно
                                                             Шри-Ланка
                                                Филиппины
                                                                                 Иран                                                                                                                                                  частично обеспечивают
                                                                       Тунис                 Беларусия                                       Италия                                                                                    текстильной продукцией себя
                                25%
                                                           Морокко
                                                                              Перу                                   Португалия                                                                                                        и ближние региональные
                                                                                        Болгария             Литва
                                                     Гватемала
                                                                                                                                                     Ю.Корея                                             Гонг-Конг
                                                                                                                                                                                                                                       рынки
                                                                                                                                                                 Бельгия
                                                                                     Румыния                                                                                                                                       ►   Развитые страны
                                 0%            Иордания
                                                              Египет
                                                                                                                                  Словения                                                                                             практически потеряли
                                                                                                     Латвия
                                                                                                                                                                            Нидерланды
                                                                                                                                                                                                                                       текстильную отрасль (за
Нетто-импортеры текстиля

                                                                                                                                  Чехия
                                                                     Сербия      Панама                                                                                                           Промышленно-
                                                                                                   Венгрия      Словакия                                         Дания                                                                 исключение технического
                                                                                                                                                                                                  развитые страны
                                -25%
                                                               Доминикана
                                                                                               Мексика
                                                                                                                                           Испания
                                                                                                                                                                                                  - импортеры                          текстиля) и импортируют
                                                                                                              Польша
                                                                                                                                                Бахрейн                    Германия                                                    потребительскую продукцию.
                                                                                                   Хорватия            Греция                                                                                                          В Европе развиты
                                                                                                                                                                             Австрия
                                                                                                                                          ОАЭ       Франция                                                                            давальческие схемы, что
                                -50%                                          Колумбия                                                                                     Швеция
                                                                                                                                                                                                                                       завышает торговый баланс по
                                                                                 Коста-Рика                                               Израиль
                                                                                                                                                                  Ирландия
                                                                                                                                                                             Швейцария
                                                                                                                                                                                                                                       текстилю
                                                                                                                                  Великобритания                         Канада
                                                               Украина
                                                                                         Уругвай                          Финляндия
                                                                                                                         Н.Зеландия
                                                                                                                                                                                                                                   ►   Страны с развитой
                                -75%
                                                            Эквадор
                                                                                      Ливия
                                                                                                      Аргентина
                                                                                                                                                       Япония                                                                          сырьевой экономикой
                                                                                                                                                                                                       США
                                                                ЮАР
                                                                                                      Чили
                                                                                                                                                                                                                                       (минеральные ресурсы, либо
                  Сырьевые  страны
                                                                       Бразилия                       Россия                    Саудовская Аравия
                                                                                                                                                              Австралия                                  Норвегия
                                                                                                                                                                                                                                       с/х) также преимущественно
                     -100%
                  - импортеры                                                                                                                                                                                                          импортируют текстильную
                                       0                         10.000                            20.000                          30.000                       40.000                        50.000                 60.000            продукцию
                                                                                                                ВВП (ППС) на человека, USD

                            Источник: Comtrade, Worldbank, анализ EY                                                                                                                   1)   Баланс в % рассчитывается как (Ex– Im)/Ex при EX>Im или (Im-Ex)/Im при Ex
3                                                                   - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Вклад легпрома в ВВП после 2014 года стабильно растет и достиг 0,23%,
доля импорта в целом по отрасли около 80%
                                                                                                                            Среднегодовой
                                                                                                                           темп роста ’11-’16
                                                       1,88%
                              1,79%                                                           1,86%
                                                                    1,75%
                                  1,68%                                          1,68%                    Доля в                                      ►   Легпром обеспечивает 0,23% от ВВП РФ
Вклад                                                                                                     обрабатывающих          +1%
легпрома                                                                                                  производствах
                                                                                                                                                      ►   Снижение доли легпрома в обрабатывающих
в ВВП, %                         0,21% 0,20%0,21% 0,20% 0,21% 0,23%
                                                                                                          Доля в ВВП              +2%                     отраслях в 2014 г. вызван удорожанием сырья
                                                                                                                                                          из-за девальвации и ростом прочих отраслей,
                                                                                                                                                          ориентированных на экспорт или локализацию
                            2011          2012         2013         2014          2015         2016                                                       после ввода санкций против РФ

                                 76% 78%               80%           82%          81% 79%                                                             ►   Пр-во готовой продукции снизилось в кризис
                                                                                                         Доля импорта             +1%                     из-за снижения платежеспособности населения
Производство
и импорт1),                      238       240             255          226          212 232             Готовая продукция         -1%                ►   Выпуск текстиля стабильно растет за счет
млрд руб.                                                                                                                                                 спроса на синтетические и нетканые материалы
                                 130 127               128          122           138         141        Текстильные
                                                                                                         материалы и кожа         +2%
в приведенных                    38        33              32           30           30        30                                                     ►   Спад в производстве натуральных волокон и
ценах 2016 года                                                                                          Волокна и пряжа           -4%                    пряжи повторяет мировой тренд перехода на
                            2011          2012         2013          2014         2015            2016                                                    синтетические и искусственные материалы

                              378
Численность,                               349          352          330          313                                                                 ►   Налоговые поступления от легпрома (только
                                                                                               307                                 -4%
тыс. человек,                                                                                            Численность
                                                                                                                                                          производство, без ритейла и опта) составляют
и поступления                                 32           34           32           30           33                                                      33 млрд рублей, из них прямые налоги 20 млрд
                                 28                                                                      НДС2)                    +7%
в бюджет,                                     12           13           11           12           13
                                 9                                                                                                -1%                 ►   Численность занятых сокращается за счет роста
млрд руб.                                                  10                                            НДФЛ
                                 10           10                        10           9            10
                                                                                                                                  +8%                     производительности в среднем на ~4% в год
                                                   5            6            6            5            6 НП
                             4
                                      5
                                          5            5            4            4            4          Прочие                   -1%                     При этом ФОТ в реальных деньгах практически
в приведенных
ценах 2016 года                                                                                                                                           стабилен из-за роста средней з/п по отрасли
                             2011         2012         2013         2014         2015         2016

                                                                                                                             1) Доля   импорта в конечном потреблении продукции лёгкой промышленности в РФ
                                                                                                                             2) НДС    по отгруженной продукции производителей (без учёта оптового звена)
 Источник: Росстат, ФНС России, UN Comtrade, анализ EY
4                                             - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

У отрасли легпрома России есть ряд конкурентных преимуществ, в т.ч.
«окно возможности» для развития за счет текущей стоимости труда

Конкурентные преимущества отрасли:                               Слабые стороны отрасли:
 ►   Большой внутренний рынок 2.7 трлн                            ►   Высокая изношенность ОФ, низкий объем инвестиций
 ►   Обеспеченность собственным сырьем                            ►   Низкая обеспеченность сырьем для одежных тканей,
     для производства современных материалов                          зависимость от импорта одежных тканей
 ►   Конкурентоспособная стоимость труда                          ►   Слабое развитие НИОКР по современным материалам
     из-за ослабления рубля                                           и технологиям
 ►   Интеллектуальный потенциал                                   ►   Недостаток трудовых ресурсов, особенно в области
                                                                      технологий и управления производством
 ►   Близость к огромному европейскому рынку
                                                                  ►   Молодая отрасль моды и дизайна
                                                                  ►   Высокая стоимость заемных средств
                                                                  ►   Высокий уровень воспринимаемых страновых рисков

Возможности для развития:                                        Потенциальные угрозы:
 ►   Развитие производственной цепочки из синтетических и         ►   Рост стоимости труда в долларовом выражении
     искусственных волокон с высокой долей экспорта                   из-за укрепления рубля и высокой инфляции
 ►   Развитие швейных и обувных производств за счет «окна         ►   Снижение предпринимательской активности и инвестиций
     возможностей» относительно низкой стоимости труда                из-за политической или макроэкономической
                                                                      нестабильности
 ►   Развитие национальных брендов одежды и обуви, а также
     престижа отрасли и компетенций в дизайне и моде

 Источник: интервью с экспертами, анализ EY
5                                                      - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Основной потенциал роста легпрома – производство готовой продукции
и цепочка синтетических текстильных материалов
Объем добавленной стоимости легкой промышленности РФ по переделам, трлн руб. (2016)

              Волокна                         Текстиль                   Готовая                           Брендинг,
                                                                                                                                                        Розница
              и пряжа                          и кожа                   продукция                         дистрибуция

                                                                                                                          Рынок в розничных ценах         2660                      Совокупная
                                                                        Выпуск в ценах                                                                                    +70%
                                                                                                                                                                                    средняя
                                                                        производителей
                                                                                                                                                                                    отраслевая
  1 Развитие производства одежды и обуви                                                                          ~0.3                                                              наценка
    за счет конкурентной стоимости труда и                                    1.6                                                                                                   рознице
    близости к экспортным рынкам сбыта                                                                                                                                              относительно цен
      Стимулирование развития кластеров моды и                                                 «Серый                                                                               производителей
                                                                              0.37
      дизайна в крупнейших мегаполисах                                                         импорт»1)

      Развитие синтетической
  2
      цепочки материалов от
      волокна до текстиля
                                                                              0.62             Импорт

                                                    0.16
                                                    0.05                      0.12             «Серое» пр-во2)
                                                    0.10
                 0.10                               0.04
                                                                              0.23             Произ-во
             0.08                                   0.14
             0.01      0.03
                                                    0.14                      0.10             b2b-потребление2)
                                                                              0.04
                                                    0.03                                       Экспорт

                                                                        1) Оценка   на основе разницы между экспортом в РФ из других стран и импортом в РФ из данных стран (UN Comtrade)
                                                                        2) Оценка   на основе таблицы ресурсов и использования товаров и услуг РФ ‘12-’14 гг. (Росстат)
 Источник: Росстат, UN Comtrade, ФТС, ФНС, СПАРК Интерфакс, анализ EY   3) Оценка   на основе таблицы ВДС по видам экономической деятельности (17-19 коды) (Росстат)
6                                                             - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

         Швейные и обувные производства в России в текущих условиях
  1
         конкурентоспособны, однако есть риски в случае укрепления рубля
Рынок производства и импорта готовой                                                                          Уровень оплаты работников легпрома,
продукции в РФ1), млрд руб., 2016                                                                             долл. США/месяц, 2016-2025П
                                                                                  Темп роста,
                                                                                    ‘11-’16                             Россия                                  Региональные                     Глобальные
                                                                                                                   Сценарий базовый2)                            экспортёры                      экспортёры
                                                                                                                   Сценарий консервативный3)
                                                                                                                                                                  509
                  107             311                    294
      Одежда                                                                712        +3%                                                                                 455
                 (15%)           (44%)                  (41%)                                                                                          444                           411
                                                                                                           414 418
                                                                                                                                                 395
                                                                                                                        376                352
                                                                                                                                     313
                                                                                                                                                                                                  Уровень РФ, 2016 г.
                                                                                                                                                                                           242
Спецодежда2)                    90 (78%)                     20 (17%)       115        +4%                         256                        303
                                                                                                                              278 271 281 292
    Обувь и    41                                                                                                                                                                                   145       131
                                    199 (66%)                  60 (20%)     300         -1%
кож. изделия (14%)
  Домашний
                      41 (41%)                    52 (51%)         8 (8%) 101          +1%
   текстиль
                   Производство                   Импорт       "Серый" импорт                              ’11 ’13      ’15 ’17        ’19 ’21     ’23 ’25     Турция ПольшаВенгрия Китай Индия Вьетнам

 Предпосылки и барьеры:                                                                  Основные направления развития
 + Большой внутренний рынок                                                              ►   Стимулирование национальных брендов и создания 2-3 кластеров дизайна и
 + Конкурентная стоимость труда по сравнению                                                 моды в крупных мегаполисах
   с другими региональными экспортёрами                                                  ►   Поддержка создания крупных швейных и обувных фабрик, локализация заказов
                                                                                             отечественных и зарубежных брендов
 + Выгодное географическое расположение
                                                                                         ►   Поддержка создания 2-3 обувных кластеров с полной производственной цепочкой
 – Недостаток трудовых ресурсов
                                                                                         ►   Развитие кадрового потенциала (обучение, трудоустройство)
 – Недостаточный уровень производительности
   и организации труда в целом по отрасли                                                ►   Понижение пошлин на эксклюзивные ткани для одежды

                                                      1) Без   учёта теневого производства на территории РФ              3) Курс
  Источник: Росстат, UN Comtrade, International                                                                                    доллара 60-75 руб. – низкая валютная стоимость труда    Потенциал
                                                      2) Без   учёта специальной обуви - учитывается в сегменте обуви
  labor organization, МЭР России, анализ EY                                                                              4) Курс   доллара 45-55 руб. – высокая валютная стоимость труда   импортозамещения
7                                - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Развитие кластера легкой промышленности возможно по нескольким
сценариям, различных по фокусу и масштабу влияния на экономику

Примеры            «Креативный кластер»                «Кластер малого бизнеса»           «Интегрированный кластер»
                      с фокусом на моду               развитие МСП в области моды        креативное ядро + производство
кластеров
                 “Garment District” в Нью-Йорке         Миланский кластер моды               Стамбульский кластер

Показатели   ►   Продажи около 55 млрд. долл.,    ►   Продажи около 13 млрд. евро,   ►   Продажи около 25 млрд. евро,
                 фокус на США                         с фокусом на экспорт               с фокусом на экспорт
             ►   170 тыс. человек                 ►   80 тыс. человек                ►   около 200 тыс. человек
             ►   900 компаний                     ►   ~13 тыс. компаний              ►   9 тыс. компаний (İHKİB)

Описание     Исторически объединял швейную        Кластер образован большим          Развитие кластера «снизу-вверх»
             отрасль и модную индустрию,          числом малых предприятий (5-10     от развитых текстильной и
             в меньшей степени текстиль.          человек) в текстильной, швейной,   швейной отраслей к собственным
                                                  обувной отраслях, а также          брендам.
             В 2000-х годах практически потерял
                                                  аксессуарах. Также в Милане
             массовый швейный сегмент и                                              Основной центр – Стамбул (Istanbul
                                                  базируются несколько десятков
             сфокусировался на дизайне.                                              Fashion and Textile Cluster),
                                                  мировых брендов.                   интегрированный с
             Кластер сформирован в Garment
                                                  Около 2/3 компаний расположено     производственными мощностями
             District, в нескольких кварталах
                                                  непосредственно в Милане.          в соседних регионах. Обширная
             располагается большое число
                                                  Центром моды является квартал      программа поддержки на
             малых компаний, формирующих
                                                  Quadrilatero della Moda.           региональном и национальном
             производственные цепочки
                                                                                     уровне (Turquality)
8                                                         - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

            Синтетические и искусственные материалы растут быстрее других
  2
            сегментов и обладают возможностью локализации сырьевой базы
Рынок натурального1), синтетического и                                                   Темп роста,                        Динамика рынка текстиля, в ценах 2016 г.,
искусственного текстиля, млрд руб., 2016                                                   ‘11-’163)                        млрд руб.
                                                                                               -4%                         190
       Хлопок                       23 (68%)                 7 (20%) 4 (12%) 34                                            180
                                                                                                                                                                         Рынок синтетического
      Шерсть              2 (49%)                                         2 (41%) 5            -9%                         170                                           и искусственного
          Лён                                  0,5 (10%)
                                      4 (85%)                   0,2 (5%) 0,5 (10%) 5                                                                                     текстиля
Нат./искусств.                             11 (92%)             0,2 (2%) 1 (6%) 12
                                                                                               -2%                         160
        шёлк2)                                                                                 +2%                         150
                                                                                                                           140
     Тканный                                                                                                                90                                           Пр-во синтетического
                              29 (50%)                 24 (41%)              5 (9%) 58
  техтекстиль                                                                                  +2%                          80                                           и искусственного
                                                                                                                            70                                           текстиля
                                                                                                                            60                                           Рынок натуральных
                                                                                                                            50                                           тканей
                                                                                                                            40
    Нетканый                                                                                                                                                             Пр-во натуральных
                                47 (57%)                   29 (35%)          7 (8%) 83        +10%
  техтекстиль                                                                                                               30
                                                                                                                                                                         тканей
                                                                                                                            20
                                                                                                                            10
                                                                                                                                 0
                             Производство                  Импорт "Серый" импорт                                                 2011   2012   2013   2014    2015    2016

 Предпосылки и барьеры:                                                                                                    Основные направления развития
 +    Быстро растущий спрос на синтетические материалы, в т.ч. нетканые                                                    ►     Создание производства волокон из вискозы и ПЭ для
 +    Доступ к сырью – запуск производства ПЭ и вискозы в 2020-2021 гг.                                                          интегрированной цепочки в РФ и экспорта в Европу, СНГ
 +    Географическая близость к основным рынкам сбыта (Европа и СНГ)                                                       ►     Создание кластера техтекстиля, стимулирование НИОКР
                                                                                                                           ►     Стимулирование спроса на техтекстиль в стратегически
 –    Высокая стоимость капитала
                                                                                                                                 важных отраслях
 –    Слабое развитие НИОКР, отсутствие оборудования и технологии
                                                                                                                           ►     Развитие кадрового потенциала (обучение,
 –    Сильная конкуренция по тканям со стороны азиатских стран                                                                   трудоустройство)
 –    Отсутствие собственной сырьевой базы хлопка

                                                            1) Без   учёта кожи и трикотажного полотна
     Источник: Росстат, UN Comtrade, интервью с             2) Включает
                                                                                                                                                                     Потенциал
     представителями отрасли, анализ EY                                    искусственные ткани, в т.ч. технического назначения                                       импортозамещения
                                                            3) Темп   роста для рынка в постоянных ценах 2016 года
9                                                              - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

РФ отстает по потреблению технического текстиля и инновационному
развитию отрасли
                                                                                                                    Доля инновационных товаров в общем объеме
    Потребление технического текстиля по странам
                                                                                                                        отгруженных товаров по отраслям1)

              Потребление технического                               Доля локально                                                    Германия                                        Россия
                      текстиля                                     произведенного ТТ
                                                                                                                Транспортная                                        Транспортная
               % от номинального ВВП                 Млрд долл.                                                                                    46%                                              26%
                                                                                                             промышленность                                                пром-ть
                 Китай                        0.48%       39                                 65%                                                                   Пр-во резины и
                                                                                                                      Электроника               32%                                        10%
                                                                                                                                                                       пластмассы
            Ю. Корея                      0.37%            5                                    79%              Текстиль/Мода/                                       Химическое
                                                                                                                                              25%                                          10%
                                                                                                                          Кожа                                       производство
               Турция                   0.33%              3                                64%
                                                                                                                   Производство
                                                                                                                                              24%                      Электроника         10%
                Индия                0.23%                 4                             50%                       оборудования
                                                                                                                                                                     Производство
           Бразилия                 0.21%                  5                                       87%                      Телеком           22%                                               6%
                                                                                                                                                                     оборудования
           Германия                 0.20%                                                        80%                    Химия
                                                           7                                                                   15%                                     Металлургия              6%
                                                                                                              и фармацевтика
            Франция                0.18%                   5                                     83%                Мебельное                                         Целлюлозно-
                                                                                                                               15%                                                             5%
                                                                                                                 производство                                      бумажное пр-во
              Япония              0.14%                    8                                    78%
                                                                                                                 Производство
                                                                                                                               14%                              Продукты питания              4%
              Россия             0.12%                     2                   15%                                 пластмассы
                                                                                                                 Производство                                       Производство
                                                                                                                                   12%                                                       3%
    Цель 2025 для                                                                                                       стекла                                   немет. продуктов
                                0.24%                                                        80%             Металлургическое
    России                                                                                                                        10%                                       Текстиль        2%
                                                                                                                 производство

►   Удельное потребление технического текстиля в отстает от                                                  ►    Текстильная промышленость Германии сосредоточена на
    сопоставимых стран в 2-3 раза. Это связано с меньшим развитием                                                производстве техтекстиля (65% от общего объема отрасли)
    отраслей потребителей и отсутствием требований по использованию                                          ►    Текстильная промышленность Рф не является инновационной и
    современных текстильных материалов                                                                            преимущественно производит стандартную продукцию
►   У РФ высокий потенциал импортозамещения – большинство стран                                              ►    Текущая доля производства технического текстиля в России ~15%
    обслуживают 50-80% локального рынка собственным производством
                                                                                                                 1) Количество   инновационной продукции от общего объема выпуска отрасли в натуральном выражений
    Источник: Минпромторг, Союзлегпром, интервью с экспертами, данные Euromonitor, МВФ, Росстат, ZEW,
    исследование Transparency market research, Opinion of EESC Growth Driver Technical Textiles, анализ EY
10                                            - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Сырьевые страны стремятся развивать производство искусственных
нитей и волокон на базе собственной нефтехимической промышленности
                Экспорт текстиля,                Синтетика                  Динамика экспорта
                    млн USD                      Другое                     синтетики, млн USD

                                                                                                 1.5
                                                                                          1.3           1.4
                                                                                   1.0                            ►   Канада является крупным
        Канада                        1,434        336       1,771
                                                                            0.6                                       региональным экспортером
                                                                                                                      синтетических волокон и тканей,
                                                                                                                      основной рынок - США
                                                                            1990   1995   2000   2005   2010

                                                                                                        1.3
                                                                                                 1.0              ►   ОАЭ вышла на рынок
            ОАЭ                       1,403        343       1,746
                                                                                          0.6                         синтетических текстильных
                                                                            n/a    n/a                                материалов в конце 90-х, за 10 лет
                                                                                                                      экспорт достиг 1.3 млрд USD
                                                                            1990   1995   2000   2005   2010

                                                                                                        0.2
                                                                                                 0.1              ►   Саудовская Аравия также
Сауд. Аравия           223 238 461                                                        0.1                         запустила предприятия по
                                                                            0.0    0.0                                переработке нефти в
                                                                            1990   1995   2000   2005   2010
                                                                                                                      синтетическое волокно

                                                                                                                      Россия экспортирует
                                                                     300%
                                                                                                                  ►
                                                                                                  Синт. ткани
                           89                                        200%                                             синтетических текстильных
         Россия                 260                                                                                   материалов на 170 млн USD,
                       172                                           100%
                                                                                                  Синт. волокна       что значительно меньше
                                                                      0%                                              сопоставимых стран
                                                                        2004 2006 2008 2010 2012

 Источник: UN Comtrade, анализ EY
11                                              - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Цель стратегии - поддержка конкурентоспособных сегментов для
интеграции России в мировую систему разделения труда

                  Видение 2025: Создать в России устойчиво развивающуюся легкую промышленность,
                  интегрированную в мировую систему разделения труда и основанную на естественных
                   конкурентных преимуществах страны, создающую высокую добавленную стоимость

                 Волокна                                Текстильные                                           Готовая                                        Брендинг
                 и пряжа                                 материалы                                           продукция                                    и дистрибуция

Создать в России                              Поддержать развитие                             Создать благоприятные                              Поддерживать создание
производства синтетических                    производства                                    условия для эффективной                            и развитие российских
и искусственных волокон                       высокотехнологичного                            локализации производства                           брендов одежды и обуви:
с ориентацией на экспорт:                     технического текстиля,                          одежды, обуви и текстиля:                          • Создать инфраструктуру и
                                              включая НИОКР:
• Создать производство                                                                        • Поддержать пр-во одежды                            механизмы для
  первичных полиэфирных                       • Создание эко-систему                            и обуви, включая создание                          стимулирования инноваций
  (ПЭ) волокон с объемом                        предприятий технического                        контрактных производств                            и предпринимательства в
  выпуска 0.4-0.5 млн т                         текстиля (тканых и                                                                                 области моды
                                                                                              • Поддержать локализацию
                                                нетканых материалов) в
• Создать производства                                                                          функциональных                                   • Поддержать развитие
                                                рамках индустриальных
  вискозного волокна с                                                                          компонентов одежды                                 отечественных брендов,
                                                кластеров
  выпуском 0.2-0.3 млн т                                                                                                                           включая экспорт
                                                                                              • Создать обувной кластер
                                              • Создать условия для
• Создать условия для                                                                           с полной технологической                         • Минимизировать «серый
                                                экспорта синтетического и
  экспорта синтетических                                                                        цепочкой                                           импорт», нелегальное
                                                технического текстиля
  и искусственных волокон                                                                                                                          производство и оборот
                                                                                                                                                   товаров ЛП на
                                                                                                                                                   потребительском рынке

                                                  1) Поддержку
                                                             развития натурального текстильного сырья осуществляет Минсельхоз как профильное ведомство.
 Источник: интервью с экспертами, анализ EY
                                                   Программа развития может быть проработана совместно с участием Минпромторга
12                                                - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Целевым ориентиром в базовом сценарии стратегии является рост вклада
легкой промышленности в ВВП до 0.3%
Вклад легкой промышленности в ВВП, %                                               Базовый сценарий:

                                                                                   ►   Индикаторы: рост доли легпрома в ВВП до 0.28%
                                                          0,28%
                                                                  Базовый              и снижение импорта до 70%
                                                  0,26%
                                                                                   ►   Драйверы роста: инвестиции в производство готовой
                                          0,25%                                        продукции, развитие национальных брендов и создание
                                  0,25%                                                полноценной цепочки синтетических материалов
                      0,24%
                 0,24%                                            Консервативный   ►   Условия роста: сохранение конкурентоспособной
           0,23%
 0,23%                                    0,24% 0,24%
                                                      0,24%                            стоимости труда и создание эффективной системы
                            0,24%
          0,23% 0,23% 0,23%                                                            поддержки для малого и среднего бизнеса в области
                                                                                       швейных и обувных производств

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

                                                                                   Консервативный сценарий:
Объем ежегодных инвестиций, млрд1)
                                                                                   ►   Индикаторы: незначительный рост доли легпрома
                                    36
                                            38      38     39
                                                                                       в ВВП до 0.24%, импорта на уровне 75%
                                                                  Базовый
                             29
                                                                                   ►   Драйверы роста: создание полноценной цепочки
                       23
             18
                                                                                       синтетических материалов и развитие национальных
     15
                                                                  Консервативный       брендов готовой продукции
                              16     17      18     18     18
               14       15
     13
                                                                                   ►   Ограничения: снижение конкурентоспособности труда,
                                                                                       и/или ограниченная эффективность системы поддержки
                                                                                       и/или реализация макроэкономических рисков
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 Источник: анализ EY
13                                                      - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

Обеспечение притока инвестиций – основная задача Стратегии, которая
позволит достичь целевые макропоказатели стратегии
Ежегодные инвестиции в легпром РФ1),                                                     Суммарные инвестиции1),                                 Вклад легпрома в ВВП1),
в ценах 2016 г., млрд руб.                                                               в ценах 2016 г., млрд руб.                              в ценах 2016 г, млрд руб.
                                                 38     39                                                                                                                          276
                                          38                                                                                                                                                 Готовая
                                   36                                                                                                                                226
                                                                                                                                                      204                                    продукция
                                                                Швейная продукция,                                       74 (30%)                                                   138
                                          11     11     11      вкл. спецодежду                                                                                      108                     Текстиль
                                                                                                                                                       94
                            29     11                                                                                                                                                    Волокна,
                                                                                                                                                                                    59
                +25%                                                                                                                                     42             48               пряжа
                                                                Обувь и кож. изделия                                                                10              13              20
                   23        9                    5     5
                                    5
                                           5                                                               33 (13%)                                 55-60           55-60          55-60 "Серое" пр-во
               18     7                                         Техтекстиль, синт. и                                                                 2017           2021            2025
                             4                                  искусств. волокна
 14     15     5                          11     11     11      ("Синтетическая
                      3            10
         4                   8
                                                                цепочка")                                                72 (29%)                Численность занятых в отрасли1),
    4          2
         2            7                                                                                                                          тыс. ед.
    2                                                                                                                                                                               407
               5                                                Прочие                                                                                316            345
    4    4                                11     11     11      (неприоритетные)
                                   10
                      6      8                                  сегменты                                                70 (28%)
    4    4     5

 ’17    ’18   ’19    ’20    ’21    ’22    ’23    ’24    ’25                                         2017-2025                                        2017           2021            2025
Комментарии
                                                                                                                                                 Поступления в бюджет1),
►   Ключевая проблема – основные фонды – существующие мощности ввиду высокой                                                                     в ценах 2016 г., млрд руб.
    изношенности загружены на 55-75% в зависимости от сегмента                                                                                                                       58
►   Активное привлечение инвестиций с 2018 г. в строительство/модернизацию ОФ                                                                                         42                     НДС
                                                                                                                                                                                     25
    приоритетных сегментов – существенное условие для достижения целей Стратегии по                                                                    35                                    НДФЛ
                                                                                                                                                                      17
    вкладу в ВВП и замещению импорта. Общий размер требуемых инвестиций к 2025 г.                                                                     14                             12      НП
    ~250 млрд (в ценах 2016 г.)                                                                                                                      10               11
                                                                                                                                                                                     15
                                                                                                                                                        7               9                    Имущество
►   Швейная и обувная продукция и «синтетическая цепочка» - основные направления для                                                                 4               5                6
    привлечения инвестиций (70% от совокупного объёма) и для развития отрасли                                                                        2017           2021            2025
                                                            1) Эффект для базового сценария, при котором курс доллара 60-75 руб. (низкая стоимость труда на мировом рынке, высокие рублёвые инвестиции); фокус
 Источник: Росстат, ФНС России, МЭР России, модель EY
                                                            на капиталоёмких («синтетическая цепочка») и трудоёмких производствах (швейное, обувное), а также на дизайне, маркетинге и дистрибуции.
                                                            «Серое» производство не учитывается при расчёте инвестиций, численности и поступлений в бюджет
14                                                      - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -

В консервативном сценарии вклад в ВВП к 2025 г. увеличится на 20-25%,
а основной объём инвестиций будет направлен в синтетические материалы
Ежегодные инвестиции в легпром РФ1),                                                         Суммарные инвестиции,                                 Вклад легпрома в ВВП,
в ценах 2016 г., млрд руб.                                                                   в ценах 2016 г., млрд руб.                            в ценах 2016 г, млрд руб.
                                                                                                                                                                           242
                                          18     18     18                                                                                                        221             Готовая
                                                                                                                                                        203
                                   17
                                                                                                                                                                           105    продукция
                            16                                  Швейная продукция,                                                                                 98
                      15                   5      5     5       вкл. спецодежду                                                                         92                        Текстиль
               14                   4                                                                       36 (26%)
 13     13                   4                                                                                                                                     48       54   Волокна,
                                                                                                                                                           43
                      4                                                                                                                                            17       25   пряжа
               4                                                                                                                                      11
    3    3                                                                                                                                            55-60       55-60    55-60 "Серое" пр-во

                                                                Техтекстиль, синт. и                                        95 (67%)
                                                                                                                                                       2017       2021     2025
                                                                искусств. волокна
                                          12     12     12      ("Синтетическая
                      10    11     11
                                                                цепочка")
                                                                                                                                                   Численность занятых в отрасли1),
               9
    9    9                                                                                                                                         тыс. ед.
                                                                                                                                                        312       326      342

                                                                 Прочие                             10
                             1      1      1      1     1        (неприоритетные)
    1    1     1      1
                                                                 сегменты
 ’17    ’18   ’19    ’20    ’21    ’22    ’23    ’24    ’25                                      2017-2025                                             2017       2021     2025

                                                                                                                                                   Поступления в бюджет1),
Комментарии                                                                                                                                        в ценах 2016 г., млрд руб.
                                                                                                                                                                            53
►   Консервативный сценарий предполагает существенное повышение валютной
    стоимости труда в случае возврата курса доллара до 50-55 рублей
                                                                                                                                                                   43             НДС
                                                                                                                                                        36                  20
                                                                                                                                                                   17             НДФЛ
►   При реализации консервативного сценария приоритетными направлениями станут                                                                          14                  11
    «синтетическая цепочка» и производство спецодежды. Общий размер требуемых                                                                                      10             НП
                                                                                                                                                        10                  17
    инвестиций к 2025 г. составит ~140 млрд (в ценах 2016 г.)                                                                                             8           12          Имущество
                                                                                                                                                       4          5          5
                                                                                                                                                       2017       2021     2025
                                                            1) «Серое»   производство не учитывается при расчёте инвестиций, численности и поступлений в бюджет
 Источник: Росстат, ФНС России, МЭР России, модель EY
23
15
                                           РИЛИЛИЛ

              EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

              Краткая информация о компании EY
              EY является международным лидером в области аудита,
              налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши

     СПАСИБО ЗА
              знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к
              рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем
              выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда
              выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
              значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников,

      ВНИМАНИЕ
              клиентов и общества в целом.
              Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей
              клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
              Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
              Тольятти, Владивостоке,
              Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке,
              Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают
              4500 специалистов.
              Название EY относится к глобальной организации и (или) к одной или

     ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
              нескольким компаниям, входящим в состав
              Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным
              юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо,
              созданное в соответствии с законодательством Великобритании, −
              является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не
              оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на
              нашем сайте: ey.com.

              © 2015 ООО «Эрнст энд Янг – Оценка и консультационные услуги»
              Все права защищены.
Вы также можете почитать