Концепция развития легкой промышленности
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
1
Концепция развития
легкой промышленности
Презентация для Международного Форума Моды в Санкт-Петербурге
Ноябрь 2017 г. minpromtorg.gov.ru2 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Россия относится к странам с сырьевой экономикой, большинство
которых обычно импортируют 70-90% текстильной продукции
Прочие страны
Торговый баланс легкой промышленности1)
Сырьевые страны (нефть, металл, с/х)
100% Комментарии
Китай
Мировые ► Большинство развивающих
поставщики стран с низким ВВП на
Нетто-экспортеры текстиля
Индия
75%
Бангладеш человека активно развивают
Пакастан
Малайзия текстильную отрасль
Региональные
Индонезия
Турция поставщики ► Страны со средним
50%
Вьетнам
Таиланд
уровнем доходов обычно
Шри-Ланка
Филиппины
Иран частично обеспечивают
Тунис Беларусия Италия текстильной продукцией себя
25%
Морокко
Перу Португалия и ближние региональные
Болгария Литва
Гватемала
Ю.Корея Гонг-Конг
рынки
Бельгия
Румыния ► Развитые страны
0% Иордания
Египет
Словения практически потеряли
Латвия
Нидерланды
текстильную отрасль (за
Нетто-импортеры текстиля
Чехия
Сербия Панама Промышленно-
Венгрия Словакия Дания исключение технического
развитые страны
-25%
Доминикана
Мексика
Испания
- импортеры текстиля) и импортируют
Польша
Бахрейн Германия потребительскую продукцию.
Хорватия Греция В Европе развиты
Австрия
ОАЭ Франция давальческие схемы, что
-50% Колумбия Швеция
завышает торговый баланс по
Коста-Рика Израиль
Ирландия
Швейцария
текстилю
Великобритания Канада
Украина
Уругвай Финляндия
Н.Зеландия
► Страны с развитой
-75%
Эквадор
Ливия
Аргентина
Япония сырьевой экономикой
США
ЮАР
Чили
(минеральные ресурсы, либо
Сырьевые страны
Бразилия Россия Саудовская Аравия
Австралия Норвегия
с/х) также преимущественно
-100%
- импортеры импортируют текстильную
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 продукцию
ВВП (ППС) на человека, USD
Источник: Comtrade, Worldbank, анализ EY 1) Баланс в % рассчитывается как (Ex– Im)/Ex при EX>Im или (Im-Ex)/Im при Ex3 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Вклад легпрома в ВВП после 2014 года стабильно растет и достиг 0,23%,
доля импорта в целом по отрасли около 80%
Среднегодовой
темп роста ’11-’16
1,88%
1,79% 1,86%
1,75%
1,68% 1,68% Доля в ► Легпром обеспечивает 0,23% от ВВП РФ
Вклад обрабатывающих +1%
легпрома производствах
► Снижение доли легпрома в обрабатывающих
в ВВП, % 0,21% 0,20%0,21% 0,20% 0,21% 0,23%
Доля в ВВП +2% отраслях в 2014 г. вызван удорожанием сырья
из-за девальвации и ростом прочих отраслей,
ориентированных на экспорт или локализацию
2011 2012 2013 2014 2015 2016 после ввода санкций против РФ
76% 78% 80% 82% 81% 79% ► Пр-во готовой продукции снизилось в кризис
Доля импорта +1% из-за снижения платежеспособности населения
Производство
и импорт1), 238 240 255 226 212 232 Готовая продукция -1% ► Выпуск текстиля стабильно растет за счет
млрд руб. спроса на синтетические и нетканые материалы
130 127 128 122 138 141 Текстильные
материалы и кожа +2%
в приведенных 38 33 32 30 30 30 ► Спад в производстве натуральных волокон и
ценах 2016 года Волокна и пряжа -4% пряжи повторяет мировой тренд перехода на
2011 2012 2013 2014 2015 2016 синтетические и искусственные материалы
378
Численность, 349 352 330 313 ► Налоговые поступления от легпрома (только
307 -4%
тыс. человек, Численность
производство, без ритейла и опта) составляют
и поступления 32 34 32 30 33 33 млрд рублей, из них прямые налоги 20 млрд
28 НДС2) +7%
в бюджет, 12 13 11 12 13
9 -1% ► Численность занятых сокращается за счет роста
млрд руб. 10 НДФЛ
10 10 10 9 10
+8% производительности в среднем на ~4% в год
5 6 6 5 6 НП
4
5
5 5 4 4 4 Прочие -1% При этом ФОТ в реальных деньгах практически
в приведенных
ценах 2016 года стабилен из-за роста средней з/п по отрасли
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1) Доля импорта в конечном потреблении продукции лёгкой промышленности в РФ
2) НДС по отгруженной продукции производителей (без учёта оптового звена)
Источник: Росстат, ФНС России, UN Comtrade, анализ EY4 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
У отрасли легпрома России есть ряд конкурентных преимуществ, в т.ч.
«окно возможности» для развития за счет текущей стоимости труда
Конкурентные преимущества отрасли: Слабые стороны отрасли:
► Большой внутренний рынок 2.7 трлн ► Высокая изношенность ОФ, низкий объем инвестиций
► Обеспеченность собственным сырьем ► Низкая обеспеченность сырьем для одежных тканей,
для производства современных материалов зависимость от импорта одежных тканей
► Конкурентоспособная стоимость труда ► Слабое развитие НИОКР по современным материалам
из-за ослабления рубля и технологиям
► Интеллектуальный потенциал ► Недостаток трудовых ресурсов, особенно в области
технологий и управления производством
► Близость к огромному европейскому рынку
► Молодая отрасль моды и дизайна
► Высокая стоимость заемных средств
► Высокий уровень воспринимаемых страновых рисков
Возможности для развития: Потенциальные угрозы:
► Развитие производственной цепочки из синтетических и ► Рост стоимости труда в долларовом выражении
искусственных волокон с высокой долей экспорта из-за укрепления рубля и высокой инфляции
► Развитие швейных и обувных производств за счет «окна ► Снижение предпринимательской активности и инвестиций
возможностей» относительно низкой стоимости труда из-за политической или макроэкономической
нестабильности
► Развитие национальных брендов одежды и обуви, а также
престижа отрасли и компетенций в дизайне и моде
Источник: интервью с экспертами, анализ EY5 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Основной потенциал роста легпрома – производство готовой продукции
и цепочка синтетических текстильных материалов
Объем добавленной стоимости легкой промышленности РФ по переделам, трлн руб. (2016)
Волокна Текстиль Готовая Брендинг,
Розница
и пряжа и кожа продукция дистрибуция
Рынок в розничных ценах 2660 Совокупная
Выпуск в ценах +70%
средняя
производителей
отраслевая
1 Развитие производства одежды и обуви ~0.3 наценка
за счет конкурентной стоимости труда и 1.6 рознице
близости к экспортным рынкам сбыта относительно цен
Стимулирование развития кластеров моды и «Серый производителей
0.37
дизайна в крупнейших мегаполисах импорт»1)
Развитие синтетической
2
цепочки материалов от
волокна до текстиля
0.62 Импорт
0.16
0.05 0.12 «Серое» пр-во2)
0.10
0.10 0.04
0.23 Произ-во
0.08 0.14
0.01 0.03
0.14 0.10 b2b-потребление2)
0.04
0.03 Экспорт
1) Оценка на основе разницы между экспортом в РФ из других стран и импортом в РФ из данных стран (UN Comtrade)
2) Оценка на основе таблицы ресурсов и использования товаров и услуг РФ ‘12-’14 гг. (Росстат)
Источник: Росстат, UN Comtrade, ФТС, ФНС, СПАРК Интерфакс, анализ EY 3) Оценка на основе таблицы ВДС по видам экономической деятельности (17-19 коды) (Росстат)6 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Швейные и обувные производства в России в текущих условиях
1
конкурентоспособны, однако есть риски в случае укрепления рубля
Рынок производства и импорта готовой Уровень оплаты работников легпрома,
продукции в РФ1), млрд руб., 2016 долл. США/месяц, 2016-2025П
Темп роста,
‘11-’16 Россия Региональные Глобальные
Сценарий базовый2) экспортёры экспортёры
Сценарий консервативный3)
509
107 311 294
Одежда 712 +3% 455
(15%) (44%) (41%) 444 411
414 418
395
376 352
313
Уровень РФ, 2016 г.
242
Спецодежда2) 90 (78%) 20 (17%) 115 +4% 256 303
278 271 281 292
Обувь и 41 145 131
199 (66%) 60 (20%) 300 -1%
кож. изделия (14%)
Домашний
41 (41%) 52 (51%) 8 (8%) 101 +1%
текстиль
Производство Импорт "Серый" импорт ’11 ’13 ’15 ’17 ’19 ’21 ’23 ’25 Турция ПольшаВенгрия Китай Индия Вьетнам
Предпосылки и барьеры: Основные направления развития
+ Большой внутренний рынок ► Стимулирование национальных брендов и создания 2-3 кластеров дизайна и
+ Конкурентная стоимость труда по сравнению моды в крупных мегаполисах
с другими региональными экспортёрами ► Поддержка создания крупных швейных и обувных фабрик, локализация заказов
отечественных и зарубежных брендов
+ Выгодное географическое расположение
► Поддержка создания 2-3 обувных кластеров с полной производственной цепочкой
– Недостаток трудовых ресурсов
► Развитие кадрового потенциала (обучение, трудоустройство)
– Недостаточный уровень производительности
и организации труда в целом по отрасли ► Понижение пошлин на эксклюзивные ткани для одежды
1) Без учёта теневого производства на территории РФ 3) Курс
Источник: Росстат, UN Comtrade, International доллара 60-75 руб. – низкая валютная стоимость труда Потенциал
2) Без учёта специальной обуви - учитывается в сегменте обуви
labor organization, МЭР России, анализ EY 4) Курс доллара 45-55 руб. – высокая валютная стоимость труда импортозамещения7 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Развитие кластера легкой промышленности возможно по нескольким
сценариям, различных по фокусу и масштабу влияния на экономику
Примеры «Креативный кластер» «Кластер малого бизнеса» «Интегрированный кластер»
с фокусом на моду развитие МСП в области моды креативное ядро + производство
кластеров
“Garment District” в Нью-Йорке Миланский кластер моды Стамбульский кластер
Показатели ► Продажи около 55 млрд. долл., ► Продажи около 13 млрд. евро, ► Продажи около 25 млрд. евро,
фокус на США с фокусом на экспорт с фокусом на экспорт
► 170 тыс. человек ► 80 тыс. человек ► около 200 тыс. человек
► 900 компаний ► ~13 тыс. компаний ► 9 тыс. компаний (İHKİB)
Описание Исторически объединял швейную Кластер образован большим Развитие кластера «снизу-вверх»
отрасль и модную индустрию, числом малых предприятий (5-10 от развитых текстильной и
в меньшей степени текстиль. человек) в текстильной, швейной, швейной отраслей к собственным
обувной отраслях, а также брендам.
В 2000-х годах практически потерял
аксессуарах. Также в Милане
массовый швейный сегмент и Основной центр – Стамбул (Istanbul
базируются несколько десятков
сфокусировался на дизайне. Fashion and Textile Cluster),
мировых брендов. интегрированный с
Кластер сформирован в Garment
Около 2/3 компаний расположено производственными мощностями
District, в нескольких кварталах
непосредственно в Милане. в соседних регионах. Обширная
располагается большое число
Центром моды является квартал программа поддержки на
малых компаний, формирующих
Quadrilatero della Moda. региональном и национальном
производственные цепочки
уровне (Turquality)8 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Синтетические и искусственные материалы растут быстрее других
2
сегментов и обладают возможностью локализации сырьевой базы
Рынок натурального1), синтетического и Темп роста, Динамика рынка текстиля, в ценах 2016 г.,
искусственного текстиля, млрд руб., 2016 ‘11-’163) млрд руб.
-4% 190
Хлопок 23 (68%) 7 (20%) 4 (12%) 34 180
Рынок синтетического
Шерсть 2 (49%) 2 (41%) 5 -9% 170 и искусственного
Лён 0,5 (10%)
4 (85%) 0,2 (5%) 0,5 (10%) 5 текстиля
Нат./искусств. 11 (92%) 0,2 (2%) 1 (6%) 12
-2% 160
шёлк2) +2% 150
140
Тканный 90 Пр-во синтетического
29 (50%) 24 (41%) 5 (9%) 58
техтекстиль +2% 80 и искусственного
70 текстиля
60 Рынок натуральных
50 тканей
40
Нетканый Пр-во натуральных
47 (57%) 29 (35%) 7 (8%) 83 +10%
техтекстиль 30
тканей
20
10
0
Производство Импорт "Серый" импорт 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Предпосылки и барьеры: Основные направления развития
+ Быстро растущий спрос на синтетические материалы, в т.ч. нетканые ► Создание производства волокон из вискозы и ПЭ для
+ Доступ к сырью – запуск производства ПЭ и вискозы в 2020-2021 гг. интегрированной цепочки в РФ и экспорта в Европу, СНГ
+ Географическая близость к основным рынкам сбыта (Европа и СНГ) ► Создание кластера техтекстиля, стимулирование НИОКР
► Стимулирование спроса на техтекстиль в стратегически
– Высокая стоимость капитала
важных отраслях
– Слабое развитие НИОКР, отсутствие оборудования и технологии
► Развитие кадрового потенциала (обучение,
– Сильная конкуренция по тканям со стороны азиатских стран трудоустройство)
– Отсутствие собственной сырьевой базы хлопка
1) Без учёта кожи и трикотажного полотна
Источник: Росстат, UN Comtrade, интервью с 2) Включает
Потенциал
представителями отрасли, анализ EY искусственные ткани, в т.ч. технического назначения импортозамещения
3) Темп роста для рынка в постоянных ценах 2016 года9 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
РФ отстает по потреблению технического текстиля и инновационному
развитию отрасли
Доля инновационных товаров в общем объеме
Потребление технического текстиля по странам
отгруженных товаров по отраслям1)
Потребление технического Доля локально Германия Россия
текстиля произведенного ТТ
Транспортная Транспортная
% от номинального ВВП Млрд долл. 46% 26%
промышленность пром-ть
Китай 0.48% 39 65% Пр-во резины и
Электроника 32% 10%
пластмассы
Ю. Корея 0.37% 5 79% Текстиль/Мода/ Химическое
25% 10%
Кожа производство
Турция 0.33% 3 64%
Производство
24% Электроника 10%
Индия 0.23% 4 50% оборудования
Производство
Бразилия 0.21% 5 87% Телеком 22% 6%
оборудования
Германия 0.20% 80% Химия
7 15% Металлургия 6%
и фармацевтика
Франция 0.18% 5 83% Мебельное Целлюлозно-
15% 5%
производство бумажное пр-во
Япония 0.14% 8 78%
Производство
14% Продукты питания 4%
Россия 0.12% 2 15% пластмассы
Производство Производство
12% 3%
Цель 2025 для стекла немет. продуктов
0.24% 80% Металлургическое
России 10% Текстиль 2%
производство
► Удельное потребление технического текстиля в отстает от ► Текстильная промышленость Германии сосредоточена на
сопоставимых стран в 2-3 раза. Это связано с меньшим развитием производстве техтекстиля (65% от общего объема отрасли)
отраслей потребителей и отсутствием требований по использованию ► Текстильная промышленность Рф не является инновационной и
современных текстильных материалов преимущественно производит стандартную продукцию
► У РФ высокий потенциал импортозамещения – большинство стран ► Текущая доля производства технического текстиля в России ~15%
обслуживают 50-80% локального рынка собственным производством
1) Количество инновационной продукции от общего объема выпуска отрасли в натуральном выражений
Источник: Минпромторг, Союзлегпром, интервью с экспертами, данные Euromonitor, МВФ, Росстат, ZEW,
исследование Transparency market research, Opinion of EESC Growth Driver Technical Textiles, анализ EY10 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Сырьевые страны стремятся развивать производство искусственных
нитей и волокон на базе собственной нефтехимической промышленности
Экспорт текстиля, Синтетика Динамика экспорта
млн USD Другое синтетики, млн USD
1.5
1.3 1.4
1.0 ► Канада является крупным
Канада 1,434 336 1,771
0.6 региональным экспортером
синтетических волокон и тканей,
основной рынок - США
1990 1995 2000 2005 2010
1.3
1.0 ► ОАЭ вышла на рынок
ОАЭ 1,403 343 1,746
0.6 синтетических текстильных
n/a n/a материалов в конце 90-х, за 10 лет
экспорт достиг 1.3 млрд USD
1990 1995 2000 2005 2010
0.2
0.1 ► Саудовская Аравия также
Сауд. Аравия 223 238 461 0.1 запустила предприятия по
0.0 0.0 переработке нефти в
1990 1995 2000 2005 2010
синтетическое волокно
Россия экспортирует
300%
►
Синт. ткани
89 200% синтетических текстильных
Россия 260 материалов на 170 млн USD,
172 100%
Синт. волокна что значительно меньше
0% сопоставимых стран
2004 2006 2008 2010 2012
Источник: UN Comtrade, анализ EY11 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Цель стратегии - поддержка конкурентоспособных сегментов для
интеграции России в мировую систему разделения труда
Видение 2025: Создать в России устойчиво развивающуюся легкую промышленность,
интегрированную в мировую систему разделения труда и основанную на естественных
конкурентных преимуществах страны, создающую высокую добавленную стоимость
Волокна Текстильные Готовая Брендинг
и пряжа материалы продукция и дистрибуция
Создать в России Поддержать развитие Создать благоприятные Поддерживать создание
производства синтетических производства условия для эффективной и развитие российских
и искусственных волокон высокотехнологичного локализации производства брендов одежды и обуви:
с ориентацией на экспорт: технического текстиля, одежды, обуви и текстиля: • Создать инфраструктуру и
включая НИОКР:
• Создать производство • Поддержать пр-во одежды механизмы для
первичных полиэфирных • Создание эко-систему и обуви, включая создание стимулирования инноваций
(ПЭ) волокон с объемом предприятий технического контрактных производств и предпринимательства в
выпуска 0.4-0.5 млн т текстиля (тканых и области моды
• Поддержать локализацию
нетканых материалов) в
• Создать производства функциональных • Поддержать развитие
рамках индустриальных
вискозного волокна с компонентов одежды отечественных брендов,
кластеров
выпуском 0.2-0.3 млн т включая экспорт
• Создать обувной кластер
• Создать условия для
• Создать условия для с полной технологической • Минимизировать «серый
экспорта синтетического и
экспорта синтетических цепочкой импорт», нелегальное
технического текстиля
и искусственных волокон производство и оборот
товаров ЛП на
потребительском рынке
1) Поддержку
развития натурального текстильного сырья осуществляет Минсельхоз как профильное ведомство.
Источник: интервью с экспертами, анализ EY
Программа развития может быть проработана совместно с участием Минпромторга12 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Целевым ориентиром в базовом сценарии стратегии является рост вклада
легкой промышленности в ВВП до 0.3%
Вклад легкой промышленности в ВВП, % Базовый сценарий:
► Индикаторы: рост доли легпрома в ВВП до 0.28%
0,28%
Базовый и снижение импорта до 70%
0,26%
► Драйверы роста: инвестиции в производство готовой
0,25% продукции, развитие национальных брендов и создание
0,25% полноценной цепочки синтетических материалов
0,24%
0,24% Консервативный ► Условия роста: сохранение конкурентоспособной
0,23%
0,23% 0,24% 0,24%
0,24% стоимости труда и создание эффективной системы
0,24%
0,23% 0,23% 0,23% поддержки для малого и среднего бизнеса в области
швейных и обувных производств
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Консервативный сценарий:
Объем ежегодных инвестиций, млрд1)
► Индикаторы: незначительный рост доли легпрома
36
38 38 39
в ВВП до 0.24%, импорта на уровне 75%
Базовый
29
► Драйверы роста: создание полноценной цепочки
23
18
синтетических материалов и развитие национальных
15
Консервативный брендов готовой продукции
16 17 18 18 18
14 15
13
► Ограничения: снижение конкурентоспособности труда,
и/или ограниченная эффективность системы поддержки
и/или реализация макроэкономических рисков
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Источник: анализ EY13 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
Обеспечение притока инвестиций – основная задача Стратегии, которая
позволит достичь целевые макропоказатели стратегии
Ежегодные инвестиции в легпром РФ1), Суммарные инвестиции1), Вклад легпрома в ВВП1),
в ценах 2016 г., млрд руб. в ценах 2016 г., млрд руб. в ценах 2016 г, млрд руб.
38 39 276
38 Готовая
36 226
204 продукция
Швейная продукция, 74 (30%) 138
11 11 11 вкл. спецодежду 108 Текстиль
94
29 11 Волокна,
59
+25% 42 48 пряжа
Обувь и кож. изделия 10 13 20
23 9 5 5
5
5 33 (13%) 55-60 55-60 55-60 "Серое" пр-во
18 7 Техтекстиль, синт. и 2017 2021 2025
4 искусств. волокна
14 15 5 11 11 11 ("Синтетическая
3 10
4 8
цепочка") 72 (29%) Численность занятых в отрасли1),
4 2
2 7 тыс. ед.
2 407
5 Прочие 316 345
4 4 11 11 11 (неприоритетные)
10
6 8 сегменты 70 (28%)
4 4 5
’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 2017-2025 2017 2021 2025
Комментарии
Поступления в бюджет1),
► Ключевая проблема – основные фонды – существующие мощности ввиду высокой в ценах 2016 г., млрд руб.
изношенности загружены на 55-75% в зависимости от сегмента 58
► Активное привлечение инвестиций с 2018 г. в строительство/модернизацию ОФ 42 НДС
25
приоритетных сегментов – существенное условие для достижения целей Стратегии по 35 НДФЛ
17
вкладу в ВВП и замещению импорта. Общий размер требуемых инвестиций к 2025 г. 14 12 НП
~250 млрд (в ценах 2016 г.) 10 11
15
7 9 Имущество
► Швейная и обувная продукция и «синтетическая цепочка» - основные направления для 4 5 6
привлечения инвестиций (70% от совокупного объёма) и для развития отрасли 2017 2021 2025
1) Эффект для базового сценария, при котором курс доллара 60-75 руб. (низкая стоимость труда на мировом рынке, высокие рублёвые инвестиции); фокус
Источник: Росстат, ФНС России, МЭР России, модель EY
на капиталоёмких («синтетическая цепочка») и трудоёмких производствах (швейное, обувное), а также на дизайне, маркетинге и дистрибуции.
«Серое» производство не учитывается при расчёте инвестиций, численности и поступлений в бюджет14 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ -
В консервативном сценарии вклад в ВВП к 2025 г. увеличится на 20-25%,
а основной объём инвестиций будет направлен в синтетические материалы
Ежегодные инвестиции в легпром РФ1), Суммарные инвестиции, Вклад легпрома в ВВП,
в ценах 2016 г., млрд руб. в ценах 2016 г., млрд руб. в ценах 2016 г, млрд руб.
242
18 18 18 221 Готовая
203
17
105 продукция
16 Швейная продукция, 98
15 5 5 5 вкл. спецодежду 92 Текстиль
14 4 36 (26%)
13 13 4 48 54 Волокна,
43
4 17 25 пряжа
4 11
3 3 55-60 55-60 55-60 "Серое" пр-во
Техтекстиль, синт. и 95 (67%)
2017 2021 2025
искусств. волокна
12 12 12 ("Синтетическая
10 11 11
цепочка")
Численность занятых в отрасли1),
9
9 9 тыс. ед.
312 326 342
Прочие 10
1 1 1 1 1 (неприоритетные)
1 1 1 1
сегменты
’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 2017-2025 2017 2021 2025
Поступления в бюджет1),
Комментарии в ценах 2016 г., млрд руб.
53
► Консервативный сценарий предполагает существенное повышение валютной
стоимости труда в случае возврата курса доллара до 50-55 рублей
43 НДС
36 20
17 НДФЛ
► При реализации консервативного сценария приоритетными направлениями станут 14 11
«синтетическая цепочка» и производство спецодежды. Общий размер требуемых 10 НП
10 17
инвестиций к 2025 г. составит ~140 млрд (в ценах 2016 г.) 8 12 Имущество
4 5 5
2017 2021 2025
1) «Серое» производство не учитывается при расчёте инвестиций, численности и поступлений в бюджет
Источник: Росстат, ФНС России, МЭР России, модель EY23
15
РИЛИЛИЛ
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши
СПАСИБО ЗА
знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к
рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда
выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников,
ВНИМАНИЕ
клиентов и общества в целом.
Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей
клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Тольятти, Владивостоке,
Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке,
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают
4500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и (или) к одной или
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
нескольким компаниям, входящим в состав
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным
юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Великобритании, −
является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на
нашем сайте: ey.com.
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг – Оценка и консультационные услуги»
Все права защищены.Вы также можете почитать
