ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА - ДЕМО-ВЕРСИЯ - Маркетинговые ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
© AnalyticResearchGroup Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании «AnalyticResearchGroup». Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий. «AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации. -- | 211
Содержание Описание исследования.......................................................................................................... 4 Резюме проекта ....................................................................................................................... 5 Развитие интернет-торговли в мире ....................................................................................... 7 Развитие Интернета и интернет-торговли в России ............................................................ 11 Основные характеристики русского сегмента Интернета ................................................ 11 Ситуация на рынке интернет-торговли в России ................................................................ 16 Сегментация рынка интернет-торговли ............................................................................... 24 Ситуация на рынке интернет-торговли товарами для спорта ............................................. 36 Основные показатели игроков российского рынка интернет-торговли в сегменте товаров для спорта ................................................................................................................. 36 Анализ поисковых запросов в сфере интернет-торговли в сегменте товаров для спорта .................................................................................................................................................. 42 Анализ ведущих игроков рынка ............................................................................................ 72 Ozon.ru ................................................................................................................................. 89 WildBerries.ru ...................................................................................................................... 97 Ulmart.ru ............................................................................................................................112 «Купинатао» .......................................................................................................................124 «Спортмастер» ...................................................................................................................135 «Декатлон» .........................................................................................................................148 «Кант» .................................................................................................................................156 «Спортмаркет» ...................................................................................................................167 Megapark.ru .......................................................................................................................179 «Атлант-спорт» ....................................................................................................................187 Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков.......................................................... 203 -- | 211
Описание исследования Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте товаров для спорта включает анализ текущей ситуации на рынке электронной и интернет- торговли. Исследование содержит информацию о популярности соответствующих тематических поисковых запросов в Google и Яндекс. Ведущие интернет-магазины по продаже товаров для спорта проанализированы по нескольким параметрам – способам оплаты, доставки, существующим акциям, спецпредложениям и бонусным программам, методам коммуникации с клиентами и присутствию в социальных сетях. Отчет содержит подробную информацию об ассортименте и акциях, проводимых интернет- магазинами. Цель исследования Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет- торговли в сегменте товаров для спорта. Задачи исследования: Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернет- торговли; Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли; Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли товарами для спорта. Методы исследования: Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков рынка; Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка. -- | 211
Основные характеристики русского сегмента Интернета Последние исследования «***» («***») показывают, что аудитория Рунета активно растет. Месячную, недельную или суточную аудиторию Интернета составляют люди, которые пользовались им хотя бы раз в месяц, неделю или сутки соответственно. По данным на весну 2017 года, показатель проникновения Интернета в России составил ***% для месячной аудитории (*** млн. чел.) и ***% для недельной аудитории (*** млн. чел.). Доля активной аудитории – это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – составляла ***% (*** млн. чел.). Годовой прирост доли интернет- пользователей, выходящих в Сеть хотя бы раз за месяц, был ***, а для суточной аудитории данный показатель равен *** п.п. Диаграмма 6. Динамика проникновения Интернета в России, весна 2003 — весна 2017 Суточная аудитория Недельная аудитория Месячная аудитория 0% Источник: «***» -- | 211
Ситуация на рынке интернет-торговли в России По прогнозам, в 2020 году объем рынка e-commerce по продаже материальных товаров в России (совокупно по российским и зарубежным интернет- магазинам) достигнет значения *** трлн. руб., при этом на сегмент онлайн-торговли будет приходиться более ***% от общего объема продаж в ритейле. Диаграмма 12. Прогноз развития рынка электронной торговли в России (покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах, материальные товары), 2014—2020П 3 000 8% Объем рынка, млрд. руб. Доля онлайна в ритейле 7% 2 500 6% 2 000 5% 1 500 4% 3% 1 000 2% 500 1% 0 0% 2014 2015 2016E 2017П 2018П 2019П 2020П Источник: «***» Число онлайн-покупателей в России в 2016 году, согласно данным «***», составляло *** млн. чел. К 2022 ожидается рост величины показателя на ***% до уровня *** млн. чел. Диаграмма 13. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2011—2021F млн. чел. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F Источник: *** -- | 211
Сегментация рынка интернет-торговли По данным компании «***», в 2016 году наиболее популярным был сегмент ***, на который приходится ***% от общего объема онлайн-продаж в ведущих интернет-магазинах. На втором месте расположились интернет-магазины по продаже *** с долей рынка ***%. Третье место занимает категория *** (***%). Диаграмма 24. Структура сегментов электронной торговли по онлайн-продажам в топ-300 интернет-магазинах, 2016 Источник: «***» -- | 211
Ситуация на рынке интернет-торговли товарами для спорта Основные показатели игроков российского рынка интернет-торговли в сегменте товаров для спорта По оценкам бывшего ***, годовой оборот российского рынка спортивных товаров составляет около *** млрд. руб., при этом на российскую продукцию приходится лишь около ***%. По мнению ***, спортивная отрасль в России имеет не только социальную функцию, но и экономический потенциал. В 2016 году, по его оценкам, рынок спортивных товаров и услуг принес *** млрд. руб. в доход бюджетной системы РФ. 5 лет назад, эта сумма составляла *** млрд. руб. В 2016 году, по оценкам «***», на внутреннем российском рынке спорттовары в общем объеме продаж имели долю ***% (порядка *** млрд. руб.), на трансграничном рынке – около ***% (объем импортных поставок в денежном выражении – порядка *** млрд. руб.). Диаграмма 36. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в денежном выражении), 2016 Локальный рынок Трансграничный рынок Бытовая техника и электроника Бытовая техника и электроника Одежда и обувь Одежда и обувь Автозапчасти и аксессуары Автозапчасти и аксессуары Парфюмерия и косметика Парфюмерия и косметика Товары для дома Товары для дома Спорттовары Спорттовары Обувь Прочее Прочее Источник: «***» -- | 211
Анализ поисковых запросов в сфере интернет-торговли в сегменте товаров для спорта Согласно данным системы ***, в течение последнего года запрос «купить тренажер» в России являлся достаточно популярным. Наибольший уровень популярности наблюдался в ***, наименьший – в ***. В целом, уровень интереса за год колебался от *** до *** баллов. Диаграмма 47. Динамика популярности запроса «купить тренажер» в Google, 17.07.2016—09.07.2017 Уровень интереса, баллов Источник: *** Среди *** регионов, проанализированных *** по запросу «купить тренажер», наибольшую заинтересованность проявляли жители ***, наименьшую – пользователи, проживающие в ***. Диаграмма 48. Популярность запроса «купить тренажер» в Google по субрегионам, 17.07.2016—09.07.2017 Уровень интереса, баллов Источник: *** -- | 211
За последний год число запросов по ключевым словам «спортивный магазин купить» изменялось от *** в июне до *** ед. в марте. В июне 2017 года число запросов сократилось на ***% к предыдущему месяцу. Диаграмма 52. Динамика числа запросов «спортивный магазин купить» в Яндексе, июль 2016 — июнь 2017 Число показов, ед. июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 Источник: *** Больше всего показов по запросу «спортивный магазин купить» за последний месяц (по данным на 14.07.2017) было зафиксировано в *** (*** ед.). На втором месте находился *** (*** ед.), на третьем – *** (*** ед.). Таблица 7. Число показов по запросу «спортивный магазин купить» в месяц в Яндексе по городам (топ-30), 14.07.2017 Число Региональная Регион показов в популярность месяц, ед. Источник: *** -- | 211
Анализ ведущих игроков рынка В июле 2017 года специалистами «ARG» были проанализированы показатели деятельности ведущих российских интернет-магазинов, занимающихся торговлей спортивными товарами. Лидерами среди площадок, расположенных на первых страницах выдачи Google и Яндекс по запросу «купить товары для спорта», по количеству посетителей за месяц стали *** Таблица 8. Рейтинг интернет-магазинов спортивных товаров по количеству посетителей за месяц, 12.07.2017 Посещаемость № Интернет-магазин Веб-сайт в месяц, чел. Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным *** -- | 211
Интернет-магазины были проанализированы по нескольким параметрам – способам оплаты, доставки и возврата, методам коммуникации с клиентами и присутствию в социальных сетях. Через Skype могут отправлять сообщения клиенты ***, а коммуникацию через Telegram реализовали ***. «***» имеет учетную запись в сервисе ICQ. Через Viber с клиентами общается ***, а коммуникация через Facebook Messenger доступна в интернет-магазине «***». Таблица 11. Присутствие ведущих интернет-магазинов в мессенджерах, 16.07.2017 Интернет- магазин Ozon.ru WildBerries.ru Ulmart.ru «Купинатао» «Спортмастер» «Декатлон» «Кант» «Спортмаркет» Megapark.ru «Атлант-спорт» Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов -- | 211
Исследование показало, что оплату наличными принимают все рассмотренные игроки, кроме «***» (в «***» это наложенный платеж). Картой клиент может оплатить заказ прямо в интернет-магазине или расплатиться по карте с курьером в *** магазинах из 10 (кроме «***», где оплата картой онлайн временно недоступна и реализуется лишь при самовывозе из магазина). Электронные деньги при оплате товаров в сфере торговли спортивными товарами имеют среднюю популярность: Яндекс.Деньги принимают *** ресурсов, QIWI-кошелек – *** ресурсов, WebMoney – *** ресурсов, PayPal – *** интернет- магазин. Таблица 15. Варианты оплаты в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017 Электронные платежи Интернет- Наличный Банковские Банковский Подарочная Бонусные магазин расчет карты перевод QIWI карта баллы Яндекс. WebMon кошел PayPal Деньги ey ек Ozon.ru WildBerries.ru Ulmart.ru «Купинатао» «Спортмастер» «Декатлон» «Кант» «Спортмаркет» Megapark.ru «Атлант-спорт» Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов -- | 211
«Спортмастер» Веб-сайт: www.sportmaster.ru Краткая справка об интернет-магазине «Спортмастер» - спортивный магазин для всей семьи. Все для спорта и активного отдыха – от самых простых спорттоваров до технологичного снаряжения последнего поколения. Каждый год магазины посещает более *** млн. чел. По общим показателям компания вошла в топ-*** мировых розничных спортивных сетей, а в России и на территории Восточной Европы заняла первое место. Сеть компании: более *** магазинов в *** городах на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Китая. Рисунок 8. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Спортмастер», 13.07.2017 Источник: «Спортмастер» Способы оплаты 1. *** Способы доставки 1. *** -- | 211
Присутствие в социальных сетях Ассортимент и тематические разделы 1. Одежда для спорта и активного отдыха. Мужская одежда; Одежда для девочек; Одежда для мальчиков; Аксессуары; Женская одежда; Большие размеры. 2. Обувь для спорта и активного отдыха. *** Бренды: 1. Anon. 6. Bauer. 2. Aqua sphere. 7. Bax. 3. Aqualung. 8. Bestway. 4. Atomic. 9. Black diamond. 5. Babolat. 10. ***. -- | 211
Акции и специальные предложения Таблица 38. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Спортмастер», 13.07.2017 № Название акции Дата начала Дата окончания Суть акции Источник: «Спортмастер» Клубная программа «Спортмастер» Клубная программа «СПОРТМАСТЕР» – это накопительная бонусная программа, позволяющая *** Уровни участия в Клубной программе: 1. Стандартный уровень участия в Клубной программе (Синяя клубная карта): *** Электронная Подарочная карта Магазин предлагает приобрести подарочные карты номиналом *** -- | 211
Анализ сайта интернет-магазина По данным интернет-статистики, по веб-сайту sportmaster.ru в Яндексе индексируется *** страниц, в Google – *** страниц. На него ссылаются *** страниц. В российском рейтинг Alexa ресурс занимает *** строчку, а на одного посетителя приходится в среднем *** страницы. Таблица 39. Показатели сайта sportmaster.ru, 13.07.2017 Показатель Значение Источник: *** Согласно статистике сайта ***, в структуре пользователей сайта sportmaster.ru превалировали мужчины (***%). Соответственно, на женщин приходилось ***% от общей аудитории. Диаграмма 57. Структура пользователей сайта sportmaster.ru по полу, 13.07.2017 мужчины женщины Источник: *** -- | 211
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков Список таблиц Таблица 1. Распределение мест выбора и покупки товаров по товарным категориям, февраль 2016 .................................................................................................................... 26 Таблица 2. Топ-50 сайтов в выдаче Google по запросу «купить товары для спорта», 12.07.2017 ........................................................................................................................ 42 Таблица 3. Платные объявления по тематическим запросам в Google, 13.07.2017 ............................................................................................................................................. 45 Таблица 4. Топ-50 сайтов в выдаче Яндекса по запросу «купить товары для спорта», 12.07.2017 ........................................................................................................................ 49 Таблица 5. Платные объявления по тематическим запросам в Яндексе, 13.07.2017 ............................................................................................................................................. 52 Таблица 6. Число показов в месяц в Яндексе по тематическим запросам, 14.07.2017 ........................................................................................................................ 65 Таблица 7. Число показов по запросу «спортивный магазин купить» в месяц в Яндексе по городам (топ-30), 14.07.2017 .................................................................... 69 Таблица 8. Рейтинг интернет-магазинов спортивных товаров по количеству посетителей за месяц, 12.07.2017 ................................................................................ 72 Таблица 9. Способы коммуникации с клиентами в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017 ........................................................................................................................ 76 Таблица 10. Присутствие ведущих интернет-магазинов в социальных сетях, 16.07.2017 ........................................................................................................................ 77 Таблица 11. Присутствие ведущих интернет-магазинов в мессенджерах, 16.07.2017 ............................................................................................................................................. 78 Таблица 12. Наличие мобильных приложений в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017 ........................................................................................................................ 79 Таблица 13. Возможность самовывоза и доставки через курьерские службы- партнеры в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017............................................... 80 Таблица 14. Возможность доставки через постаматы и Почту России в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017 ................................................................................... 81 -- | 211
Таблица 15. Варианты оплаты в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017 ........... 82 Таблица 16. Распределение интернет-магазинов по возможности приобретения товара в кредит или рассрочку, 16.07.2017................................................................. 83 Таблица 17. Бонусные программы в ведущих интернет-магазинах, 16.07.2017 ... 84 Таблица 18. Распределение интернет-магазинов по сегментам, 16.07.2017 ........ 87 Таблица 19. Распределение интернет-магазинов по ассортименту товаров, 16.07.2017 ........................................................................................................................ 88 Таблица 20. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине Ozon.ru, 13.07.2017 ......................................................................................................... 93 Таблица 21. Показатели сайта ozon.ru, 13.07.2017 .................................................... 94 Таблица 22. Показатели аудитории сайта ozon.ru, 13.07.2017 ................................. 95 Таблица 23. Топ-10 ключевых слов ozon.ru по позициям в Яндексе и Google, 13.07.2017 ........................................................................................................................ 96 Таблица 24. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине WildBerries.ru, 13.07.2017 ............................................................................................108 Таблица 25. Показатели сайта wildberries.ru, 13.07.2017 ........................................109 Таблица 26. Показатели аудитории сайта wildberries.ru, 13.07.2017 .....................109 Таблица 27. Топ-10 ключевых слов wildberries.ru по позициям в Яндексе и Google, 13.07.2017 ......................................................................................................................110 Таблица 28. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине в Ulmart.ru, 14.07.2017 ....................................................................................................117 Таблица 29. Условия программы лояльности «ТАКСА» в интернет-магазине Ulmart.ru, 17.07.2017 ......................................................................................................................119 Таблица 30. Условия программы лояльности «КИТ» в интернет-магазине Ulmart.ru, 17.07.2017 ......................................................................................................................119 Таблица 31. Показатели сайта ulmart.ru, 16.07.2017 ...............................................120 Таблица 32. Показатели аудитории сайта ulmart.ru, 16.07.2017 ............................121 Таблица 33. Топ-10 ключевых слов ulmart.ru по позициям в Яндексе и Google, 16.07.2017 ......................................................................................................................122 -- | 211
Таблица 34. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Купинатао», 13.07.2017 ...............................................................................................131 Таблица 35. Показатели сайта kupinatao.com, 13.07.2017 .....................................132 Таблица 36. Показатели аудитории сайта kupinatao.com, 13.07.2017 ...................133 Таблица 37. Топ-10 ключевых слов kupinatao.com по позициям в Яндексе и Google, 13.07.2017 ......................................................................................................................134 Таблица 38. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Спортмастер», 13.07.2017 ...........................................................................................143 Таблица 39. Показатели сайта sportmaster.ru, 13.07.2017......................................145 Таблица 40. Показатели аудитории сайта sportmaster.ru, 13.07.2017 ...................146 Таблица 41. Топ-10 ключевых слов sportmaster.ru по позициям в Яндексе и Google, 13.07.2017 ......................................................................................................................147 Таблица 42. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Декатлон», 14.07.2017 .................................................................................................152 Таблица 43. Показатели сайта decathlon.ru, 14.07.2017 .........................................153 Таблица 44. Показатели аудитории сайта decathlon.ru, 14.07.2017 .......................153 Таблица 45. Топ-10 ключевых слов decathlon.ru по позициям в Яндексе и Google, 14.07.2017 ......................................................................................................................154 Таблица 46. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Кант», 14.07.2017 ......................................................................................................................162 Таблица 47. Показатели сайта kant.ru, 14.07.2017...................................................164 Таблица 48. Показатели аудитории сайта kant.ru, 14.07.2017 ................................165 Таблица 49. Топ-10 ключевых слов kant.ru по позициям в Яндексе и Google, 14.07.2017 ......................................................................................................................166 Таблица 50. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Спортмаркет», 14.07.2017 ...........................................................................................175 Таблица 51. Показатели сайта sportmarket.su, 14.07.2017 .....................................176 Таблица 52. Показатели аудитории сайта sportmarket.su, 14.07.2017 ..................176 Таблица 53. Рейтинг ключевых слов sportmarket.su по позициям в Яндексе и Google, 14.07.2017 ......................................................................................................................177 -- | 211
Таблица 54. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине Megapark.ru, 14.07.2017...............................................................................................184 Таблица 55. Показатели сайта megapark.ru, 14.07.2017 .........................................184 Таблица 56. Показатели аудитории сайта sportmaster.ru, 14.07.2017 ...................185 Таблица 57. Топ-10 ключевых слов megapark.ru по позициям в Яндексе и Google, 14.07.2017 ......................................................................................................................186 Таблица 58. Акции на спортивные товары, действующие в интернет-магазине «Атлант-спорт», 14.07.2017 ............................................................................................198 Таблица 59. Показатели сайта atlant-sport.ru, 14.07.2017 .......................................200 Таблица 60. Показатели аудитории сайта atlant-sport.ru, 14.07.2017 ....................200 Таблица 61. Топ-10 ключевых слов atlant-sport.ru по позициям в Яндексе и Google, 14.07.2017 ......................................................................................................................201 Список диаграмм Диаграмма 1. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире, 2011—2019П ....................................................................................................................... 7 Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2020F ............................................................................................................ 8 Диаграмма 3. Распределение стран мира по объему рынка электронной торговли в сегменте B2C, 2015—2016Е ............................................................................................. 9 Диаграмма 4. Доля рынка электронной торговли в общем объеме розничных продаж сегмента В2С по странам, 2014—2017Е ...................................................................... 10 Диаграмма 5. Проникновение Интернета в России, 2008—2016 ............................. 11 Диаграмма 6. Динамика проникновения Интернета в России, весна 2003 — весна 2017 ................................................................................................................................... 12 Диаграмма 7. Структура используемых устройств для выхода в Интернет, декабрь 2016 — май 2017 ............................................................................................................. 13 Диаграмма 8. Половозрастная структура пользователей Интернета, декабрь 2016 — май 2017 ........................................................................................................................... 14 Диаграмма 9. Динамика числа доменов .RU и .РФ, 2010—2016 .............................. 15 -- | 211
Диаграмма 10. Объем рынка электронной торговли в России, 2014—2019П ........ 16 Диаграмма 11. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013— 2017П ................................................................................................................................. 16 Диаграмма 12. Прогноз развития рынка электронной торговли в России (покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах, материальные товары), 2014— 2020П ................................................................................................................................. 17 Диаграмма 13. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2011—2021F ..................................................................................................................... 17 Диаграмма 14. Динамика средней суммы онлайн-покупок в сегменте B2C на 1 человека в России, 2012—2016 ..................................................................................... 18 Диаграмма 15. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2016.. 18 Диаграмма 16. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019F ............................................................................................................................................. 19 Диаграмма 17. Размер среднего чека онлайн-покупок в России с различных ОС, 2016 ................................................................................................................................... 19 Диаграмма 18. Топ-20 российских компаний Рунета по стоимости, 2016 .............. 20 Диаграмма 19. Доли трансграничной и внутренней торговли в России, 2010—2016 ............................................................................................................................................. 21 Диаграмма 20. Структура покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах по странам, 2010, 1h2016 ................................................................................................... 21 Диаграмма 21. Распределение респондентов по опыту совершению покупок в интернет-магазинах, сентябрь 2014—сентябрь 2016 ................................................. 22 Диаграмма 22. Причины покупок в интернет-магазинах, октябрь 2016 .................. 22 Диаграмма 23. Характеристик интернет-магазина, на которые обращают внимание пользователи при покупке, октябрь 2016...................................................................... 23 Диаграмма 24. Структура сегментов электронной торговли по онлайн-продажам в топ-300 интернет-магазинах, 2016 ................................................................................ 24 Диаграмма 25. Распределение интернет-магазинов по товарным категориям, 1h2016 ............................................................................................................................... 25 -- | 211
Диаграмма 26. Категории покупок россиян (онлайн- и офлайн-покупки), февраль 2016 ................................................................................................................................... 26 Диаграмма 27. Категории покупок россиян в интернет-магазинах (последняя покупка), 2014—2016 ...................................................................................................... 27 Диаграмма 28. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет- магазинах, 2016 ............................................................................................................... 28 Диаграмма 29. Наиболее и наименее популярные категории покупок россиян в онлайне, 2016 ................................................................................................................... 29 Диаграмма 30. Категории покупок россиян онлайн и офлайн, 2016 ....................... 30 Диаграмма 31. Изменение объема онлайн-продаж в топ-300 интернет-магазинов по категориям, 2016/2015 .................................................................................................. 31 Диаграмма 32. Изменение объема онлайн-платежей, 2016/2015 .......................... 32 Диаграмма 33. Изменение количества онлайн-платежей, 2016/2015 .................... 33 Диаграмма 34. Изменение среднего чека онлайн-покупок, 2016/2015 ................. 34 Диаграмма 35. Динамика среднего чека онлайн-покупок в денежном выражении, 2016/2015 ........................................................................................................................ 35 Диаграмма 36. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в денежном выражении), 2016 ......................................................................................... 37 Диаграмма 37. Частота покупок спортивной одежды в США онлайн и оффлайн, 2016 ............................................................................................................................................. 38 Диаграмма 38. Структура спроса пользователей «Avito» в категории «Спорт и отдых» и средние цены товаров, 1q2017 .................................................................................. 39 Диаграмма 39. Рейтинг категорий интернет-магазинов по показателю конверсии, 1h2016 ............................................................................................................................... 40 Диаграмма 40. Показатели деятельности интернет-магазина «Спортмастер», 2015— 2016 ................................................................................................................................... 41 Диаграмма 41. Динамика популярности запроса «купить спорттовары» в Google, 17.07.2016—09.07.2017................................................................................................. 59 Диаграмма 42. Динамика популярности запроса «купить спортивную одежду» в Google, 17.07.2016—09.07.2017 ................................................................................... 59 -- | 211
Диаграмма 43. Динамика популярности запроса «купить спортивную обувь» в Google, 17.07.2016—09.07.2017 ................................................................................... 60 Диаграмма 44. Динамика популярности запроса «интернет магазин спорт» в Google, 17.07.2016—09.07.2017................................................................................................. 60 Диаграмма 45. Динамика популярности запроса «купить спортивное питание» в Google, 17.07.2016—09.07.2017 ................................................................................... 61 Диаграмма 46. Динамика популярности запроса «интернет магазин спортивное питание» в Google, 17.07.2016—09.07.2017 ............................................................... 61 Диаграмма 47. Динамика популярности запроса «купить тренажер» в Google, 17.07.2016—09.07.2017................................................................................................. 62 Диаграмма 48. Популярность запроса «купить тренажер» в Google по субрегионам, 17.07.2016—09.07.2017................................................................................................. 62 Диаграмма 49. Динамика популярности запроса «интернет магазин тренажеры» в Google, 17.07.2016—09.07.2017 ................................................................................... 63 Диаграмма 50. Динамика популярности запроса «купить велосипед» в Google, 17.07.2016—09.07.2017................................................................................................. 63 Диаграмма 51. Популярность запроса «купить велосипед» в Google по субрегионам, 17.07.2016—09.07.2017................................................................................................. 64 Диаграмма 52. Динамика числа запросов «спортивный магазин купить» в Яндексе, июль 2016 — июнь 2017 ................................................................................................. 69 Диаграмма 53. Структура пользователей сайта ozon.ru по полу, 13.07.2017 ......... 95 Диаграмма 54. Структура пользователей сайта wildberries.ru по полу, 13.07.2017 ...........................................................................................................................................110 Диаграмма 55. Структура пользователей сайта ulmart.ru по полу, 16.07.2017 ....122 Диаграмма 56. Структура пользователей сайта kupinatao.com по полу, 13.07.2017 ...........................................................................................................................................133 Диаграмма 57. Структура пользователей сайта sportmaster.ru по полу, 13.07.2017 ...........................................................................................................................................146 Диаграмма 58. Структура пользователей сайта decathlon.ru по полу, 14.07.2017 ...........................................................................................................................................154 -- | 211
Диаграмма 59. Структура пользователей сайта kant.ru по полу, 14.07.2017 ........165 Диаграмма 60. Структура пользователей сайта sportmarket.su по полу, 14.07.2017 ...........................................................................................................................................177 Диаграмма 61. Структура пользователей сайта megapark.ru по полу, 14.07.2017 ...........................................................................................................................................185 Диаграмма 62. Структура пользователей сайта atlant-sport.ru по полу, 14.07.2017 ...........................................................................................................................................201 Список рисунков Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина Ozon.ru, 13.07.2017...... 89 Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина Ozon.ru, 13.07.2017 ............................................................................................................................................. 91 Рисунок 3. Дизайн главной страницы интернет-магазина WildBerries.ru, 13.07.2017 ............................................................................................................................................. 98 Рисунок 4. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина WildBerries.ru, 13.07.2017 ........................................................................................................................ 99 Рисунок 5. Дизайн главной страницы интернет-магазина Ulmart.ru, 13.07.2017 .113 Рисунок 6. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина Ulmart.ru, 13.07.2017 ......................................................................................................................114 Рисунок 7. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Kupinatao», 13.07.2017 ...........................................................................................................................................125 Рисунок 8. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Спортмастер», 13.07.2017 ...........................................................................................................................................136 Рисунок 9. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «Спортмастер», 13.07.2017 ......................................................................................................................137 Рисунок 10. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Декатлон», 14.07.2017 ...........................................................................................................................................148 Рисунок 11. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «Декатлон», 14.07.2017 ......................................................................................................................150 Рисунок 12. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Кант», 14.07.2017 ...157 -- | 211
Рисунок 13. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Спортмаркет», 14.07.2017 ......................................................................................................................167 Рисунок 14. Дизайн главной страницы интернет-магазина Megapark.ru, 14.07.2017 ...........................................................................................................................................179 Рисунок 15. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Атлант-спорт», 14.07.2017 ......................................................................................................................188 -- | 211
AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года. На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует исследовательские проекты различной степени сложности, используя широкий спектр методов сбора и анализа данных. География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также некоторые страны Европы и США В компании работают специалисты различных уровней из банковских структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых компаний. Анализируемые рынки: Финансы и страхование; Недвижимость и строительство; Промышленность; IТ и телеком; Сфера услуг. Виды исследований: обзор рынка; исследование инвестиционной привлекательности; бизнес-план; аналитическая записка; информационная справка; анализ спроса на рынке; анализ профиля игроков рынка; маркетинговое обоснование проекта; мониторинг состояния рынка; базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
Вы также можете почитать