Тренды развития интернет-торговли в Москве и других городах мира - Москва, 2019 г. Докладчики: Иван Бутурлин Руководитель аналитического ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Москва, 2019 г. Тренды развития интернет-торговли в Москве и других городах мира Докладчики: Иван Бутурлин Сергей Лебедев Руководитель аналитического Директор по связям с управления ДИТ города Москвы госорганами AliExpress Россия
1 Широкий ассортимент
товаров, удобный сервис и
низкие цены вовлекают в
сферу интернет-торговли все
больше людей
Аудитория интернет-магазинов в Москве
8,7
млн москвичей приобретают товары в
Почему москвичи совершают покупки в
интернет-магазине*
не имею возможности
интернет-магазинах 1% посетить магазин по
экономлю
67% время
состоянию здоровья
Каждый второй интернет-покупатель избегаю большого
совершает покупки ежемесячно 41% удобно
1% скопления людей в
экономлю торговых центрах
Уже половина миллениалов** в Москве заказывают
45% деньги
товары в интернете один раз в месяц и чаще
86% 88% только в интернете
77% есть большой
50% 56% 57%
46%
40% выбор товаров и
41%
можно найти то, что
23%
11% нужно
18-25 26-35 36-49 50-59 60+
Москвичи, совершающие покупки в интернет-магазинах ежемесячно
Москвичи, совершающие покупки в интернет-магазинах
* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет
** Миллениалы (англ. Millennials) (поколение Y) - этим термином обозначают детей, родившихся в период с 1980-х годов по начало 2000-х годовТовары популярные среди интернет-покупателей
в Москве*
59%
Одежда, обувь и аксессуары
• Часто покупают в зарубежных интернет-магазинах
• Популярно среди молодежи
• Популярно среди женщин 28%
Продукты, напитки
27%
Товары для животных
59% Самый высокий рост ассортимента в московских
Бытовая техника
интернет-магазинах в категориях продукты, напитки и
• Часто покупают в российских интернет-магазинах товары для животных
• Популярно среди пенсионеров
• Популярно среди мужчин
38%
Товары для красоты и здоровья
Популярно среди молодежи
27%
Товары для авто- и мототехники
Среди покупателей авто- и мото- товаров в 2 раза больше мужчин, чем женщин
50%
Компьютерная техника и электроника
• Часто покупают в российских интернет-магазинах
• Популярно среди мужчин
* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 летКакие товары покупают на AliExpress.com
Популярные категории товаров на AliExpress.com
в различных городах мира в 2018 году:
Россия Испания США Израиль
Телефоны и Бытовая Товары для наращивания Товары для дома
1 1 1 1 и сада
аксессуары техника волос и парики
Бытовая Телефоны и Товары для Бытовая
2 2 2 2
техника аксессуары дома и сада техника
Компьютерная техника Товары для авто- и Товары для спорта и
3 3 3 Одежда для женщин 3
и электроника мототехники хобби
Товары для авто- и
4 4 Товары для дома и сада 4 Украшения и аксессуары 4 Одежда для женщин
мототехники
Товары для дома Товары для спорта Товары для беременных
5 5 5 Товары для красоты и здоровья 5
и сада и хобби женщин и детей
Рейтинг категории товаров на Алиэкспресс зависит от особенностей внутренних
рынков, популярностью пользуются товары, которые имеют высокую стоимость или
не большой ассортимент внутри страны, но востребованы у населениям2 Популярность покупок
на зарубежных
интернет-площадках
растетВ каких интернет-магазинах делают
покупки москвичи?*
Покупатели российских и зарубежных интернет-магазинов в 2018 году
(доля от активной аудитории) На 50%
больше, чем
на 6% меньше, годом ранее
чем годом ранее
Только
Только российские зарубежные
7%
молодежи в возрасте от 18 до 25 лет
покупают товары в интернете только в
зарубежных магазинах, потому что не
могут найти в местных магазинах
интересующие товары
На 9% больше,
чем годом ранее
Российские и
зарубежные
* На основе данных мониторинга 200 крупнейших московских интернет-магазиновПроблемы при совершении покупок в российских
и зарубежных интернет-магазинах
Сталкивались ли с проблемами при совершении покупок
в интернет-магазине?*
С какими проблемами вы сталкивались при совершении покупок
в интернет-магазинах?
Зарубежные интернет-магазины
63% Срок доставки товара занял больше
времени, чем обговаривалось при заказе 67%
Не сталкивался Посылка потерялась на почте 36%
с проблемами
Привезли поврежденный товар 19%
Оплатил заказ, но товар не привезли и
деньги не вернули 17%
Российские интернет-магазины
37% Срок доставки товара занял больше времени,
чем обговаривалось при заказе 55%
Были проблемы при На сайте продавец указал не верную
совершении покупок информацию о товаре 28%
в интернет-магазинах Заказал один товаров, а привезли другой 22%
Привезли поврежденный товар 17%
* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет3 Социальные сети и
мобильные устройства
основной канал
коммуникаций и продажКаналы взаимодействия с покупателями
в московских интернет-магазинах*
Социальные сети Мобильное приложение
94% интернет-магазинов есть в социальных На 35% больше интернет- 29%
сетях, в том числе: продавцов предлагают
Одноклассники 52% товары в Instagram, по на 21% меньше интернет-
35%
Twitter 60% сравнению с 2018 г. 29% магазинов создали
Instagram 66% мобильное приложение,
Facebook 81%
чем годом ранее
Вконтакте 92%
2018 год 2019 год
Социальные сети становятся не просто рекламной
площадкой, а полноценной витриной для продажи товаров Наличие мобильного приложения
Мессенджеры
Телефон 17% интернет-магазинов общаются с клиентами
через мессенджеры, в том числе:
100% интернет-магазинов принимают
заказы по телефону
WhatsApp 7%
Каждый второй Сайт Viber 9%
интернет-магазинов принимают заказы через сайт, но Telegram 11%
2% предлагают поддержку
интернет-магазин 100% маленькие интернет-магазины могут не иметь сайт
предлагает услугу через чат-боты в Telegram
на 4 из 10 сайтов интернет-магазинов доступны
обратного звонка онлайн-консультации на сайте
88%
51%
на 72% больше сайтов
2018 год 2019 год
адаптированы под мобильные
устройства, чем годом ранее
Наличие мобильной версии сайта
* На основе данных мониторинга 200 крупнейших московских интернет-магазиновКаналы взаимодействия с покупателями AliExpress
Мобильное приложение Социальные сети Сайт
более 65 % объема продаж более 44 млн пользователей – 24/7 доступна техническая
AliExpress в России в 2018 году аудитория групп в социальных сетях онлайн поддержка пользователей
приходится на заказы через AliExpress в России и мире, среди и чат с продавцом
мобильное приложение, российской аудитории наиболее
в Китае доля покупок через популярна социальная сеть
мобильное приложение - 80 % ВКонтакте
Аудитория групп в социальных сетях AliExpress
в России и мире, млн пользователей
36,4
AliExpress осуществляет поддержку клиентов Мир РФ
только через цифровые каналы: социальные
сети, мессенджеры и сайт
4,9 2,7 0,4 0,044 В сфере интернет-торговли
формируются экосистемы
вокруг цифровых платформ,
соединяющих продавцов с
покупателямиРазвитие интернет-торговли в России
2009 г.
Компании, для которых интернет-бизнес
Интернет-компании создают не является профильный, выходят на
электронные каталоги товаров с рынок интернет-торговли:
возможностью выбора товаров по Почта России, Сбербанк, розничные сети
характеристикам, ценам, рейтингам: (МВидео и другие)
Яндекс.Маркет, Priсe.ru (Рамблер)
Развиваются программы лояльности
Появляются онлайн-доски объявлений Например, использование бонусов
(Avito и другие) «Спасибо от Сбербанка» на площадке
beru.ru
Множество продавцов начинают На рынке есть крупные зарубежные
использовать интернет – как канал торговые площадки: AliExpress, Amazon,
продаж Joom и другие
Электронные каталоги расширяют
функционал – предлагают не только выбирать
товары, а также оплачивать, оформлять
доставку и гарантируют качество услуг
2019 г.Экосистема Alibaba Group
Развлечения Социальные сети
Торговая сеть
Стиль жизни
Ритейл
(офлайн –
онлайн, без
продавцов)
Онлайн-ритейл Внутренние сервисыПлатформы для онлайн-продаж Alibaba Group
Импортные
товары Китайские Товары китайских
Китайские потребители поставщиков
потребители
Потребители в
России, Казахстане
и Белоруссии
Потребители во
всем мире
Товары китайских
поставщиков
Товары российских*
поставщики
*в том числе китайские бренды локализованные и сертифицированные в России5 Гибкие условия доставки,
становятся конкурентным
преимуществом для
интернет-продавцовДоставка в интернет-магазинах
350 руб. 9 из 10 доставляют товары 9 из 10
средняя стоимость доставки в выходные дни предлагают самовывоз, в
из московских интернет- том числе из офлайн точек
магазинов в 2018 году 6 из 10 предлагают продаж
на 17% меньше, чем годом бесплатную доставку
ранее 2 из 10
Доставка в 1 из 20 предлагают доставку
московских доставляют товары 24/7 в постаматы
интернет-магазинах*
более 80% 2
заказов на AliExpress в Россию доставляет Почта России «трогательных павильона»
AliExpress в Москве
Как правило, более дорогие товары потребители доставляют Есть возможность заказа
Доставка в Москву через курьерские службы в пункты выдачи или
на площадках Alibaba постаматы в Москве
Group
*В пределах МКАД, по данным собранным по 200 крупнейшим интернет-магазинам МосквыЛогистические возможности AliExpress/Cainiao
В сфере интернет-торговли существует тренд создания экосистем сервисов. В частности Alibaba
Group в Китае развивает собственные логистические направления, позволяющие организовать
логистику товаров от продавца до покупателя в любой стране.
Cainiao
Прогноз Мониторинг Анализ
База Электронная маркировка Умная Отслеживание в База данных для
адресов товаров маршрутизация реальном времени интеллектуальных сетей
«Первая миля» Международная доставка «Последняя миля»
Таможенное Международная
оформление транспортировка 1 Почта России
Международная
транспортировка 2 DPD
Продавец Сбор Покупатель
Сортировка Другие почтовые
Маркировка Склад службы
Маршрутизация
Доставка, фулфилмент*, сеть складов
*(от англ. fulfillment «выполнение, исполнение») — комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. Основные операции -
складское хранение товаров, приём и обработка заказов, комплектация и упаковка заказов, получение оплаты от покупателей, доставка заказов, работа с возвратами и другое6 В ритейле развиваются
альтернативные способы
оплаты на базе мобильных
банков и мобильных
платежных системСпособы оплаты в московских интернет-магазинах
Каждый второй покупатель интернет-магазинов в Москве
оплачивает заказы онлайн на сайте
Сравнение доступности и использования способов оплат для покупок в
интернет-магазинах
Наличные 98%
65%
Банковская карта 88%
72% Некоторые магазины предоставляют
дополнительные скидки при оплате
Банковской картой онлайн 85%
54% товара на сайте
Банковской картой при получении товара 47%
45%
Самый высокий рост числа магазинов,
При помощи систем мобильных платежей (Apple 10%
8% принимающий данный вид оплаты
Pay, Google Pay, Samsung Pay)
Наложенный платеж 14%
11%
Самый популярный вид
Системы электронных платежей 39% платежей в Китае
5%
Доступные способы оплаты в московских интернет-магазинах
(процент интернет-магазинов**, принимающие указанные способы оплаты)
Используемые способы оплаты
(процент от всех интернет-покупателей*)
* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет
** На основе данных мониторинга 200 крупнейших московских интернет-магазиновПопулярные способы оплаты в крупных городах Китая
Платежная система Alipay наиболее популярный способ оплаты в Китае,
опережает по популярности традиционные банковские карты и наличные деньги,
используется как для оплаты в интернете, так и офлайн
Покупатели, использующие данный способ оплаты*
(доля от всех покупателей в крупных городах Китая)
Alipay
функционал
80%
Наличные
73%
Кредитные карты Мобильное приложение
63% позволяет совершать/принимать платежи, заказывать такси
и другие услуги, хранить информацию о скидках и купонах
Wechat
26%
QR-коды
Дебетовые карты для офлайн покупок генерируют продавцы или покупатель
23% через приложение
Union QuickPass
10% Гарантия оплаты
при покупке на торговых площадках Alibaba Group система
JD Payment переводит деньги продавцу только после получения
5% товара покупателем
Социальная сеть, мессенджер и т.д.
Электронные деньги Прочие способы оплаты
* Financial Times Confidential Research7 Крупные интернет-продавцы
применяют умные технологии
для оптимизации своих
сервисовИспользование новых технологий в сфере
интернет-торговли
Анализ* применения новых цифровых технологий в области интернет-торговли в мире:
100% 70% 60% 40% 30% 20%
Искусственный Блокчейн VR Роботы и 3D-печать Интернет вещей
интеллект дроны
Прогнозирование спроса «Умные» контракты с Виртуальная Роботизация работы Создание 3D-модели Отслеживание количества
на товары, назначение поставщиками примерка товаров складов человека позволяет товаров в магазинах и на
цен, формирование эффективно подбирать складах
маркетинговой стратегии размер одежды
Персональные Отслеживание Сокращение времени
Виртуальные магазины Беспилотная доставка Быстрый заказ товара
рекомендации покупателям информации о производства товаров
товара
Коммуникация с товарах (место и дата Возможность покупки
покупателями без участия производства и т.п.) уникального товара
человека (расширение выбора
Автоматическое описание цвета, размеров,
товаров материалов и дизайна)
* на основе открытых данных крупных российских и зарубежных торговых интернет-площадок, использующих умные технологии, в том числе
Alibaba Group, Amazon, eBay, Walmart, Wildberries, М.Видео, Rakuten, Flipkart, Ozon, IKEAКейсы применения умных технологий: Alibaba Group
Искусственный интеллект
(ИИ), Большие данные Блокчейн VR/AR
В своих дочерних компаниях Alibaba использует Подразделение Alibaba использует систему В России Aliexpress открыли
Искусственный интеллект для описания любого на базе блокчейн для отслеживания магазинов с элементами
товара. Реализовано: Китай (Tmall, Taobao, 1688) информации о поставках. Реализовано: расширенной реальности, в
Италия, Китай (Lynx International) которых можно рассмотреть и
Совместно с Guess Alibaba разработала смарт- купить товары.
зеркало, которое поможет подобрать наряд и Дочерняя компания Alibaba использует Реализовано: Россия
аксессуары. Реализовано: Китай (Гонконг) систему на базе блокчейн, которая
позволит участникам цепочек поставок
Интеллектуальный чат-бот Dian Xiaomi от Alibaba облегчить доступ к финансовым услугам
отвечает на вопросы покупателей и решает их Ant Financial. Реализовано: Китай
проблемы. Реализовано: Китай (Xiaomi, Semir)
Используя большие данные Cainiao, Alibaba может
определять самые быстрые и дешевые маршруты Интернет вещей Роботы
для быстрой доставки. Реализовано: Китай
Alibaba Cloud и Intel разработали Alibaba Group использует
вычислительную платформу IoT, которая роботов-официантов для
поможет предприятиям упростить доставки еды в ресторанах.
Cainiao Network, дочерняя компания Alibaba выполнение сложных вычислительных Реализовано: Китай
Group по логистике, использует технологию задач (обучение ИИ, машинное
ИИ для прогнозирования размера коробок, обучение и др.). Реализовано: Китай
(Chongqing Refine-Yumei Die Casting)
которые используются для упаковки
заказов. Компания заявила, что ее решение
сокращает использование упаковочных
материалов более чем на 10%moscowanalytics.ru
Вы также можете почитать
