Тренды развития интернет-торговли в Москве и других городах мира - Москва, 2019 г. Докладчики: Иван Бутурлин Руководитель аналитического ...

 
Тренды развития интернет-торговли в Москве и других городах мира - Москва, 2019 г. Докладчики: Иван Бутурлин Руководитель аналитического ...
Москва, 2019 г.

Тренды развития
интернет-торговли в Москве
и других городах мира

Докладчики:
Иван Бутурлин                  Сергей Лебедев
Руководитель аналитического    Директор по связям с
управления ДИТ города Москвы   госорганами AliExpress Россия
Тренды развития интернет-торговли в Москве и других городах мира - Москва, 2019 г. Докладчики: Иван Бутурлин Руководитель аналитического ...
1   Широкий ассортимент
    товаров, удобный сервис и
    низкие цены вовлекают в
    сферу интернет-торговли все
    больше людей
Тренды развития интернет-торговли в Москве и других городах мира - Москва, 2019 г. Докладчики: Иван Бутурлин Руководитель аналитического ...
Аудитория интернет-магазинов в Москве

8,7
млн москвичей приобретают товары в
                                                                    Почему москвичи совершают покупки в
                                                                    интернет-магазине*
                                                                                                                                                         не имею возможности
интернет-магазинах                                                                                                                                  1%   посетить магазин по
                                                                                           экономлю
                                                                            67%            время
                                                                                                                                                         состоянию здоровья

Каждый второй интернет-покупатель                                                                                                                        избегаю большого
совершает покупки ежемесячно                                                                                                  41%         удобно
                                                                                                                                                    1%   скопления людей в
                                                                                                              экономлю                                   торговых центрах

Уже половина миллениалов** в Москве заказывают
                                                                                                 45%          деньги
товары в интернете один раз в месяц и чаще

      86%         88%                                                                                                                                    только в интернете
                               77%                                                                                                                       есть большой
50%         56%                            57%
                                                        46%
                                                                                                                                                   40%   выбор товаров и
                         41%
                                                                                                                                                         можно найти то, что
                                     23%
                                                  11%                                                                                                    нужно

 18-25        26-35        36-49       50-59         60+

Москвичи, совершающие покупки в интернет-магазинах ежемесячно
Москвичи, совершающие покупки в интернет-магазинах

* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет
** Миллениалы (англ. Millennials) (поколение Y) - этим термином обозначают детей, родившихся в период с 1980-х годов по начало 2000-х годов
Товары популярные среди интернет-покупателей
в Москве*
                             59%
                             Одежда, обувь и аксессуары
                           • Часто покупают в зарубежных интернет-магазинах
                           • Популярно среди молодежи
                           • Популярно среди женщин                                                                 28%
                                                                                                                    Продукты, напитки

                                                                                                                    27%
                                                                                                                    Товары для животных
                             59%                                                                                            Самый высокий рост ассортимента в московских
                             Бытовая техника
                                                                                                                            интернет-магазинах в категориях продукты, напитки и
                           • Часто покупают в российских интернет-магазинах                                                 товары для животных
                           • Популярно среди пенсионеров
                           • Популярно среди мужчин
                                                                                    38%
                                                                                    Товары для красоты и здоровья
                                                                                    Популярно среди молодежи

                                                                                    27%
                                                                                    Товары для авто- и мототехники
                                                                                    Среди покупателей авто- и мото- товаров в 2 раза больше мужчин, чем женщин

                            50%
                             Компьютерная техника и электроника
                           • Часто покупают в российских интернет-магазинах
                           • Популярно среди мужчин

* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет
Какие товары покупают на AliExpress.com

Популярные категории товаров на AliExpress.com
в различных городах мира в 2018 году:

Россия                             Испания                          США                                 Израиль
    Телефоны и                         Бытовая                      Товары для наращивания              Товары для дома
1                                  1                            1                                   1 и сада
    аксессуары                         техника                      волос и парики
    Бытовая                            Телефоны и                   Товары для                          Бытовая
2                                  2                            2                                   2
    техника                            аксессуары                   дома и сада                         техника

    Компьютерная техника               Товары для авто- и                                               Товары для спорта и
3                                  3                            3   Одежда для женщин               3
    и электроника                      мототехники                                                      хобби

    Товары для авто- и
4                                  4   Товары для дома и сада   4   Украшения и аксессуары          4   Одежда для женщин
    мототехники

    Товары для дома                    Товары для спорта                                                Товары для беременных
5                                  5                            5   Товары для красоты и здоровья   5
    и сада                             и хобби                                                          женщин и детей

                           Рейтинг категории товаров на Алиэкспресс зависит от особенностей внутренних
                           рынков, популярностью пользуются товары, которые имеют высокую стоимость или
                           не большой ассортимент внутри страны, но востребованы у населениям
2   Популярность покупок
    на зарубежных
    интернет-площадках
    растет
В каких интернет-магазинах делают
покупки москвичи?*
Покупатели российских и зарубежных интернет-магазинов в 2018 году
(доля от активной аудитории)                                                         На 50%
                                                                                     больше, чем
                                                                 на 6% меньше,       годом ранее
                                                                 чем годом ранее
                                                                                     Только
                                                                 Только российские   зарубежные
7%
        молодежи в возрасте от 18 до 25 лет
  покупают товары в интернете только в
  зарубежных магазинах, потому что не
  могут найти в местных магазинах
  интересующие товары

                                                                   На 9% больше,
                                                                   чем годом ранее
                                                                   Российские и
                                                                   зарубежные

 * На основе данных мониторинга 200 крупнейших московских интернет-магазинов
Проблемы при совершении покупок в российских
и зарубежных интернет-магазинах
Сталкивались ли с проблемами при совершении покупок
в интернет-магазине?*
                                                                                    С какими проблемами вы сталкивались при совершении покупок
                                                                                    в интернет-магазинах?

                                                                                    Зарубежные интернет-магазины
     63%                                                                                  Срок доставки товара занял больше
                                                                                        времени, чем обговаривалось при заказе                   67%

  Не сталкивался                                                                                   Посылка потерялась на почте             36%
  с проблемами
                                                                                                 Привезли поврежденный товар       19%
                                                                                          Оплатил заказ, но товар не привезли и
                                                                                                   деньги не вернули               17%

                                                                                    Российские интернет-магазины
       37%                                                                           Срок доставки товара занял больше времени,
                                                                                            чем обговаривалось при заказе                        55%
 Были проблемы при                                                                           На сайте продавец указал не верную
 совершении покупок                                                                                 информацию о товаре                    28%
 в интернет-магазинах                                                                    Заказал один товаров, а привезли другой         22%
                                                                                                  Привезли поврежденный товар       17%
* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет
3   Социальные сети и
    мобильные устройства
    основной канал
    коммуникаций и продаж
Каналы взаимодействия с покупателями
 в московских интернет-магазинах*
        Социальные сети                                                                                          Мобильное приложение
94%     интернет-магазинов есть в социальных             На 35% больше интернет-                       29%
        сетях, в том числе:                              продавцов предлагают
         Одноклассники             52%                   товары в Instagram, по                                                                        на 21% меньше интернет-
                                                                                                                 35%
                 Twitter            60%                  сравнению с 2018 г.                                                      29%                  магазинов создали
              Instagram              66%                                                                                                               мобильное приложение,
              Facebook                 81%
                                                                                                                                                       чем годом ранее
             Вконтакте                  92%
                                                                                                               2018 год         2019 год
        Социальные сети становятся не просто рекламной
        площадкой, а полноценной витриной для продажи товаров                                                   Наличие мобильного приложения

                                                                                                                                Мессенджеры
       Телефон                                                                                                       17%        интернет-магазинов общаются с клиентами
                                                                                                                                через мессенджеры, в том числе:
100%   интернет-магазинов принимают
       заказы по телефону
                                                                                                                                WhatsApp        7%

       Каждый второй                                            Сайт                                                                 Viber      9%
                                                                интернет-магазинов принимают заказы через сайт, но               Telegram        11%
                                                                                                                                                           2% предлагают поддержку
       интернет-магазин                           100%          маленькие интернет-магазины могут не иметь сайт
       предлагает услугу                                                                                                                                   через чат-боты в Telegram
                                                                на 4 из 10 сайтов интернет-магазинов доступны
       обратного звонка                                         онлайн-консультации на сайте
                                                                                       88%
                                                                   51%
                                                                                                           на 72% больше сайтов
                                                                 2018 год            2019 год
                                                                                                           адаптированы под мобильные
                                                                                                           устройства, чем годом ранее
                                                                  Наличие мобильной версии сайта

 * На основе данных мониторинга 200 крупнейших московских интернет-магазинов
Каналы взаимодействия с покупателями AliExpress

Мобильное приложение              Социальные сети                        Сайт
более 65 % объема продаж          более 44 млн пользователей –           24/7 доступна техническая
AliExpress в России в 2018 году   аудитория групп в социальных сетях     онлайн поддержка пользователей
приходится на заказы через        AliExpress в России и мире, среди      и чат с продавцом
мобильное приложение,             российской аудитории наиболее
в Китае доля покупок через        популярна социальная сеть
мобильное приложение - 80 %       ВКонтакте

                                                      Аудитория групп в социальных сетях AliExpress
                                                      в России и мире, млн пользователей

                                                                  36,4
AliExpress осуществляет поддержку клиентов                                                        Мир        РФ
только через цифровые каналы: социальные
сети, мессенджеры и сайт
                                                                          4,9      2,7     0,4        0,04
4   В сфере интернет-торговли
    формируются экосистемы
    вокруг цифровых платформ,
    соединяющих продавцов с
    покупателями
Развитие интернет-торговли в России
                            2009 г.
                                       Компании, для которых интернет-бизнес
  Интернет-компании создают            не является профильный, выходят на
  электронные каталоги товаров с       рынок интернет-торговли:
  возможностью выбора товаров по       Почта России, Сбербанк, розничные сети
  характеристикам, ценам, рейтингам:   (МВидео и другие)
  Яндекс.Маркет, Priсe.ru (Рамблер)
                                       Развиваются программы лояльности
  Появляются онлайн-доски объявлений   Например, использование бонусов
  (Avito и другие)                     «Спасибо от Сбербанка» на площадке
                                       beru.ru

  Множество продавцов начинают         На рынке есть крупные зарубежные
  использовать интернет – как канал    торговые площадки: AliExpress, Amazon,
  продаж                               Joom и другие

                                       Электронные каталоги расширяют
                                       функционал – предлагают не только выбирать
                                       товары, а также оплачивать, оформлять
                                       доставку и гарантируют качество услуг

                                       2019 г.
Экосистема Alibaba Group
                   Развлечения        Социальные сети

Торговая сеть
                                                        Стиль жизни

    Ритейл
    (офлайн –
    онлайн, без
    продавцов)

Онлайн-ритейл              Внутренние сервисы
Платформы для онлайн-продаж Alibaba Group

                                         Импортные
                                         товары                             Китайские        Товары китайских
Китайские                                                                   потребители      поставщиков
потребители

  Потребители в
  России, Казахстане
  и Белоруссии
                                                                            Потребители во
                                                                            всем мире
                                                                                             Товары китайских
                                                                                             поставщиков
                                               Товары российских*
                                               поставщики

*в том числе китайские бренды локализованные и сертифицированные в России
5   Гибкие условия доставки,
    становятся конкурентным
    преимуществом для
    интернет-продавцов
Доставка в интернет-магазинах

                                350 руб.                                     9 из 10 доставляют товары   9 из 10
                                средняя стоимость доставки                   в выходные дни              предлагают самовывоз, в
                                из московских интернет-                                                  том числе из офлайн точек
                                магазинов в 2018 году                        6 из 10 предлагают          продаж
                                на 17% меньше, чем годом                     бесплатную доставку
                                ранее                                                                    2 из 10
Доставка в                                                                   1 из 20                     предлагают доставку
московских                                                                   доставляют товары 24/7      в постаматы
интернет-магазинах*

                               более 80%                                                                   2
                               заказов на AliExpress в Россию доставляет Почта России                      «трогательных павильона»
                                                                                                           AliExpress в Москве

                                Как правило, более дорогие товары потребители доставляют                  Есть возможность заказа
Доставка в Москву               через курьерские службы                                                   в пункты выдачи или
на площадках Alibaba                                                                                      постаматы в Москве
Group

 *В пределах МКАД, по данным собранным по 200 крупнейшим интернет-магазинам Москвы
Логистические возможности AliExpress/Cainiao
 В сфере интернет-торговли существует тренд создания экосистем сервисов. В частности Alibaba
 Group в Китае развивает собственные логистические направления, позволяющие организовать
 логистику товаров от продавца до покупателя в любой стране.

                                                                                   Cainiao
                                                               Прогноз                   Мониторинг              Анализ

                   База               Электронная маркировка                Умная                     Отслеживание в                База данных для
                   адресов            товаров                               маршрутизация             реальном времени              интеллектуальных сетей

                    «Первая миля»                        Международная доставка                                        «Последняя миля»

                                                  Таможенное                    Международная
                                                  оформление                   транспортировка 1                      Почта России
                                                                                 Международная
                                                                                транспортировка 2                           DPD
Продавец                  Сбор                                                                                                                                          Покупатель
                       Сортировка                                                                                       Другие почтовые
                       Маркировка                                                   Склад                                   службы
                      Маршрутизация
                                                                                                          Доставка, фулфилмент*, сеть складов
  *(от англ. fulfillment «выполнение, исполнение») — комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. Основные операции -
  складское хранение товаров, приём и обработка заказов, комплектация и упаковка заказов, получение оплаты от покупателей, доставка заказов, работа с возвратами и другое
6   В ритейле развиваются
    альтернативные способы
    оплаты на базе мобильных
    банков и мобильных
    платежных систем
Способы оплаты в московских интернет-магазинах
Каждый второй покупатель интернет-магазинов в Москве
оплачивает заказы онлайн на сайте

Сравнение доступности и использования способов оплат для покупок в
интернет-магазинах
                                               Наличные                                       98%
                                                                                  65%

                                      Банковская карта                                      88%
                                                                                      72%                                  Некоторые магазины предоставляют
                                                                                                                           дополнительные скидки при оплате
                           Банковской картой онлайн                                     85%
                                                                                54%                                        товара на сайте

        Банковской картой при получении товара                             47%
                                                                           45%
                                                                                                  Самый высокий рост числа магазинов,
При помощи систем мобильных платежей (Apple                    10%
                                                               8%                                 принимающий данный вид оплаты
        Pay, Google Pay, Samsung Pay)

                                   Наложенный платеж             14%
                                                                11%
                                                                                              Самый популярный вид
                    Системы электронных платежей                         39%                  платежей в Китае
                                                               5%

         Доступные способы оплаты в московских интернет-магазинах
         (процент интернет-магазинов**, принимающие указанные способы оплаты)

         Используемые способы оплаты
         (процент от всех интернет-покупателей*)

* На основе данных телефонного опроса, проведенного среди москвичей старше 18 лет
** На основе данных мониторинга 200 крупнейших московских интернет-магазинов
Популярные способы оплаты в крупных городах Китая
 Платежная система Alipay наиболее популярный способ оплаты в Китае,
 опережает по популярности традиционные банковские карты и наличные деньги,
 используется как для оплаты в интернете, так и офлайн

Покупатели, использующие данный способ оплаты*
(доля от всех покупателей в крупных городах Китая)

Alipay
                                                                         функционал
                                                                   80%
Наличные
                                                             73%
Кредитные карты                                                                       Мобильное приложение
                                                       63%                            позволяет совершать/принимать платежи, заказывать такси
                                                                                      и другие услуги, хранить информацию о скидках и купонах
Wechat
                        26%
                                                                                      QR-коды
Дебетовые карты                                                                       для офлайн покупок генерируют продавцы или покупатель
                    23%                                                               через приложение
Union QuickPass
     10%                                                                              Гарантия оплаты
                                                                                      при покупке на торговых площадках Alibaba Group система
JD Payment                                                                            переводит деньги продавцу только после получения
  5%                                                                                  товара покупателем

                                                                                      Социальная сеть, мессенджер и т.д.
         Электронные деньги          Прочие способы оплаты

* Financial Times Confidential Research
7   Крупные интернет-продавцы
    применяют умные технологии
    для оптимизации своих
    сервисов
Использование новых технологий в сфере
интернет-торговли
Анализ* применения новых цифровых технологий в области интернет-торговли в мире:

  100%                           70%                       60%                     40%                          30%                      20%
Искусственный                Блокчейн                 VR                        Роботы и                    3D-печать                Интернет вещей
интеллект                                                                       дроны
Прогнозирование спроса       «Умные» контракты с      Виртуальная               Роботизация работы          Создание 3D-модели       Отслеживание количества
на товары, назначение        поставщиками             примерка товаров          складов                     человека позволяет       товаров в магазинах и на
цен, формирование                                                                                           эффективно подбирать     складах
маркетинговой стратегии                                                                                     размер одежды
Персональные                 Отслеживание                                                                   Сокращение времени
                                                      Виртуальные магазины      Беспилотная доставка                                 Быстрый заказ товара
рекомендации покупателям     информации о                                                                   производства товаров
                                                                                товара
Коммуникация с               товарах (место и дата                                                          Возможность покупки
покупателями без участия     производства и т.п.)                                                           уникального товара
человека                                                                                                    (расширение выбора
Автоматическое описание                                                                                     цвета, размеров,
товаров                                                                                                     материалов и дизайна)

* на основе открытых данных крупных российских и зарубежных торговых интернет-площадок, использующих умные технологии, в том числе
Alibaba Group, Amazon, eBay, Walmart, Wildberries, М.Видео, Rakuten, Flipkart, Ozon, IKEA
Кейсы применения умных технологий: Alibaba Group
    Искусственный интеллект
    (ИИ), Большие данные                               Блокчейн                                   VR/AR
    В своих дочерних компаниях Alibaba использует      Подразделение Alibaba использует систему   В России Aliexpress открыли
    Искусственный интеллект для описания любого        на базе блокчейн для отслеживания          магазинов с элементами
    товара. Реализовано: Китай (Tmall, Taobao, 1688)   информации о поставках. Реализовано:       расширенной реальности, в
                                                       Италия, Китай (Lynx International)         которых можно рассмотреть и
    Совместно с Guess Alibaba разработала смарт-                                                  купить товары.
    зеркало, которое поможет подобрать наряд и         Дочерняя компания Alibaba использует       Реализовано: Россия
    аксессуары. Реализовано: Китай (Гонконг)           систему на базе блокчейн, которая
                                                       позволит участникам цепочек поставок
    Интеллектуальный чат-бот Dian Xiaomi от Alibaba    облегчить доступ к финансовым услугам
    отвечает на вопросы покупателей и решает их        Ant Financial. Реализовано: Китай
    проблемы. Реализовано: Китай (Xiaomi, Semir)

    Используя большие данные Cainiao, Alibaba может
    определять самые быстрые и дешевые маршруты        Интернет вещей                             Роботы
    для быстрой доставки. Реализовано: Китай
                                                       Alibaba Cloud и Intel разработали          Alibaba Group использует
                                                       вычислительную платформу IoT, которая      роботов-официантов для
                                                       поможет предприятиям упростить             доставки еды в ресторанах.
Cainiao Network, дочерняя компания Alibaba             выполнение сложных вычислительных          Реализовано: Китай
Group по логистике, использует технологию              задач (обучение ИИ, машинное
ИИ для прогнозирования размера коробок,                обучение и др.). Реализовано: Китай
                                                       (Chongqing Refine-Yumei Die Casting)
которые используются для упаковки
заказов. Компания заявила, что ее решение
сокращает использование упаковочных
материалов более чем на 10%
moscowanalytics.ru
Вы также можете почитать
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ... Отмена