ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: ОБУВЬ - Демо-версия - Маркетинговые ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В
РОССИИ: ОБУВЬ
Демо-версия
-- | 239
© AnalyticResearchGroup
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и
сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны
только путем получения письменного разрешения от компании
«AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный
или материальный, понесенный в результате использования данной информации.
-- | 239
Содержание
Описание исследования ................................................................................................ 4
Резюме проекта.............................................................................................................. 6
Развитие интернет-торговли в мире .............................................................................. 8
Развитие Интернета и интернет-торговли в России ................................................... 13
Основные характеристики русского сегмента Интернета ...................................... 13
Ситуация на рынке интернет-торговли в России ...................................................... 18
Сегментация рынка интернет-торговли ..................................................................... 29
Ситуация на рынке интернет-торговли обувью........................................................... 43
Интернет-торговля в сегменте обуви ......................................................................... 43
Анализ поисковых запросов в сфере интернет-торговли в сегменте обуви ......... 58
Анализ ведущих игроков рынка ................................................................................. 94
«WildBerries» ...........................................................................................................112
«Lamoda» .................................................................................................................141
«KupiVip»..................................................................................................................160
«adidas» ...................................................................................................................174
«Kari» ........................................................................................................................183
«Brandshop» ............................................................................................................192
«STREET BEAT» ........................................................................................................201
«SNEAKERHEAD».....................................................................................................209
«DRoP!» ....................................................................................................................216
«FOOTBOX» ..............................................................................................................223
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков ................................................ 230
-- | 239
Описание исследования
Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте обуви
включает анализ текущей ситуации на рынке интернет-торговли, характеристики
сегмента. Исследование содержит информацию о популярности соответствующих
тематических поисковых запросов в Google и Яндекс.
Ведущие интернет-магазины сегмента проанализированы по нескольким
параметрам – способам оплаты и доставки, целевой аудитории, ассортименту,
существующим акциям, спецпредложениям и бонусным программам, методам
коммуникации с клиентами. Изучено присутствие в социальных сетях, профили
участников групп ВКонтакте, а также характеристики мобильных приложений
игроков.
Профили интернет-магазинов содержат подробную информацию об
ассортименте, способах доставки и оплаты, проводимых акциях, бонусных
программах и других программах лояльности, а также аналитику по сайтам
площадок: посещаемость, характеристики посетителей, ключевые запросы и другое.
Цель исследования
Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет-торговли
в сегменте обуви.
Задачи исследования:
Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернет-
торговли;
Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли;
Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли обувью.
-- | 239
Методы исследования:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний;
Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков
рынка;
Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка.
-- | 239
Ситуация на рынке интернет-торговли в России
По данным *** объем внутреннего e-commerce рынка за 2016 год составляет
*** млрд. руб., по данным «***» — *** млрд. руб., а «***» оценила внутренний
рынок в *** млрд. руб.
По прогнозам, в 2020 году объем рынка e-commerce по продаже
материальных товаров в России (совокупно по российским и зарубежным интернет-
магазинам) достигнет значения *** трлн. руб., при этом на сегмент онлайн-торговли
будет приходиться более ***% от общего объема продаж в ритейле.
Диаграмма 14. Прогноз развития рынка электронной торговли в России (покупки
в российских и зарубежных интернет-магазинах, материальные товары),
2014—2020П
3 000 8%
Объем рынка, млрд. руб. Доля онлайна в ритейле
7%
2 500
6%
2 000
5%
1 500 4%
3%
1 000
2%
500
1%
0 0%
2014 2015 2016E 2017Е 2018П 2019П 2020П
Источник: «***»
-- | 239
Сегментация рынка интернет-торговли
По данным компании «***», в 2016 году наиболее популярным был сегмент
***, на который приходится ***% от общего объема онлайн-продаж в ведущих
интернет-магазинах. На втором месте расположились ***
Диаграмма 28. Структура сегментов электронной торговли по онлайн-продажам в
топ-300 интернет-магазинах, 2016
Источник: «***»
По данным опроса «***», самыми популярными категориями покупок в
российских интернет-магазинах стали *** (***% опрошенных), *** (***%) и ***
(***%). При этом в зарубежных интернет-магазинах россияне чаще всего покупали
***
Диаграмма 32. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет-
магазинах, 2016
Одежда
Электронная техника
Мобильные устройства
Обувь
Товары для детей
Товаря для дома и сада
Товары для животных
Инструменты
Российские
Товары для спорта и здоровья интернет-магазины
Косметика Зарубежные
интернет-магазины
Мелочи для дома
Источник: «***»
-- | 239
Ситуация на рынке интернет-торговли обувью
Интернет-торговля в сегменте обуви
Розничный рынок обуви в России после падения в предыдущие годы может
показать рост на уровне ***-***% в 2017 году (и это только возврат рынка к 2005
году в долларах). Но даже при оптимистическом плане рынок в 2017 году вернется
только к объемам 2005 года в долларах, тогда он был равен *** млрд. долл.
В 2016 году объем внутрироссийской интернет-торговли, по расчетам «ARG» на
основе статистики «***», составил *** млрд. руб. В течение первых 6 месяцев 2017
года объем рынка в категории был на уровне *** млрд. руб., а оценочное значение
на 2017 год с учетом прогнозировавшегося «***» существенного роста объема
рынка интернет-торговли в целом – *** млрд. руб.
Диаграмма 42. Динамика объема рынка интернет-торговли в России в сегменте
одежды и обуви, 2009—2017Е
млрд. руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1h2017 2017Е
Источник: ***
-- | 239Практически все онлайн-покупатели одежды, обуви, аксессуаров — люди
среднего достатка: более *** имеют возможность ***
Существенных различий в распределении онлайн-покупателей различных
подкатегорий одежды, обуви и аксессуаров по федеральным округам нет, за
исключением того, что ***
Диаграмма 47. Распределение онлайн-покупателей различных подкатегорий
одежды, обуви и аксессуаров по федеральным округам, март 2016
Одежда
Обувь
Кошельки, ремни, очки, зонты и др.
аксессуары
Сумки, чемоданы, рюкзаки, портфели
Часы
Ювелирные украшения
ЦФО ПФО ЮФО и СКО СЗФО СФО УФО ДФО
Источник: «***»
-- | 239Лидером рейтинга 2016 года в рассматриваемом сегменте стал интернет-
магазин ***, онлайн-продажи которого составили – *** млн. руб., количество
заказов – *** тыс. шт., а средний чек был равен *** руб. За ним следует интернет-
магазин ***
Таблица 2. Позиции интернет-магазинов в сегменте «одежда обувь и аксессуары»
в топ-100 крупнейших интернет-магазинов, 2016/2015
Онлайн-продажи Заказы Средний чек
Позиция в
Интернет-магазин 2016,
рейтинге Изменение к 2015, 2016, Изменение к 2016, Изменение к
млн.
% тыс. ед. 2015, % руб. 2015, %
руб.
Источник: «***»
-- | 239Анализ ведущих игроков рынка
В феврале 2017 года специалистами «ARG» были проанализированы
показатели деятельности ведущих российских интернет-магазинов, занимающихся
продажей обуви. Лидерами среди площадок, расположенных на первых страницах
выдачи Google и Яндекс по запросу «купить обувь», по количеству посетителей за
месяц стали ***
Таблица 11. Рейтинг интернет-магазинов по продаже обуви по количеству
посетителей за месяц, 09.02.2018
Место в выдаче Ресурс Веб-ссылка в поисковой выдаче Посещаемость в месяц, чел.
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
-- | 239В список анализируемых площадок были включены как крупные, так и более
мелкие игроки:
1. «WildBerries».
2. «Lamoda».
3. «KupiVip».
4. «adidas».
5. «Kari».
6. «Brandshop».
7. «STREET BEAT».
8. «SNEAKERHEAD».
9. «DRoP!».
10. «FOOTBOX».
Исследование показало, что все интернет-магазины по продаже обуви имеют
возможность курьерской доставки заказов, за исключением площадки «***», где
реализован самовывоз из оффлайн-магазина. При этом самовывоз (из пункта
выдачи или магазина) предлагают ***.
Таблица 16. Возможность самовывоза и доставки через курьерские службы в
ведущих интернет-магазинах, 09.02.2018
Курьерская служба
Интернет-
Самовывоз
магазин Возможность
Партнеры
доставки
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов
-- | 239Исследование показало, что оплату наличными принимают ***. Картой клиент
может оплатить заказ прямо в интернет-магазине или расплатиться по карте с
курьером в ***
Электронные деньги при оплате товаров в сфере торговли обувью имеют ***
Оплатить заказ подарочной картой или сертификатом можно в магазинах ***
Таблица 18. Варианты оплаты в ведущих интернет-магазинах, 09.02.2018
Электронные платежи
Интернет- Наличный Банковские Банковский Подарочная Бонусные
магазин расчет карты перевод Яндекс. QIWI карта баллы
WebMoney PayPal
Деньги кошелек
«WildBerries»
«Lamoda»
«KupiVip»
«adidas»
«Kari»
«Brandshop»
«STREET BEAT»
«SNEAKERHEAD»
«DRoP!»
«FOOTBOX»
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов
-- | 239«WildBerries»
Веб-сайт: https://www.wildberries.ru
Дата основания: *** год.
Краткая справка об интернет-магазине
Компания «Wildberries» — это крупный интернет-магазин модной одежды, обуви
и аксессуаров. ***
По данным интернет-магазина, в нем совершается более *** тыс. заказов в
день, количество посетителей – более *** млн. в сутки. На складе присутствует более
*** млн. товаров.
Выручка компании в России в 2017 году выросла на ***% до *** млрд. руб.,
всего этот показатель составил *** млрд. руб. Почти ***% продаж приходится на
***.
Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина «WildBerries», 08.02.2018
Источник: «WildBerries»
Способы оплаты
1. ***
Способы доставки
1. ***
-- | 239Присутствие в социальных сетях и мессенджерах
По данным на 08.02.2018, в официальной группе магазина «WildBerries»
ВКонтакте состояло *** пользователя. В группе преобладали *** (***%), возраст
пользователей чаще всего составлял от *** до *** лет (***%). Москвичей среди
участников группы было ***%, жителей Санкт-Петербурга – ***%.
Диаграмма 66. Характеристики пользователей группы «WildBerries» ВКонтакте,
08.02.2018
Пол Возраст
Семейное положение
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Пермь
Казань
Самара
Челябинск
Краснодар
Уфа
Нижний Новгород
Красноярск
Ростов-на-Дону
Омск
Воронеж
Волгоград
Владивосток
Калининград
Другой / не указано
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ВКонтакте
-- | 239Мобильное приложение
Преимущества:
Синхронизация. единая корзина, личный кабинет ***
Таблица 25. Характеристики мобильного приложения «WildBerries», 08.02.2018
Дата последнего обновления
Количество установок
Средняя оценка
Количество оценок
Источник: Google Play, iTunes, Windows Store
Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «WildBerries»,
08.02.2018
Источник: iTunes
-- | 239Ассортимент продукции и тематические разделы
1. Обувь:
Женская (88 900 товаров):
Кеды и кроссовки; — Мокасины;
Туфли и лоферы; — Топсайдеры;
Босоножки; — Ботинки;
— Балетки и чешки; — Слипоны;
— Сандалии; — Эспадрильи;
— Мюли; — Тапочки;
— Шлепанцы и аквасоки; — Ботильоны;
— Сабо; — Валенки;
— Ботфорты; — Галоши;
— Дутики и сноубутсы; — Угги;
— Полусапожки; — Унты;
— Сапоги; — С повышенной полнотой.
— Резиновые сапоги;
***
Таблица 26. Акции на обувь, действующие в интернет-магазине «WildBerries»,
08.02.2018
№ Название акции Дата окончания Суть акции
Источник: «WildBerries»
-- | 239Анализ сайта интернет-магазина
По данным интернет-статистики, по веб-сайту wildberries.ru в Яндексе
индексируется *** страниц, в Google – *** страниц. На него ссылаются ***
страниц. В российском рейтинг Alexa ресурс занимает *** строчку, а на одного
посетителя приходится в среднем *** страницы.
Таблица 28. Показатели сайта wildberries.ru, 08.02.2018
Показатель Значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Источник: ***
-- | 239По данным ресурса ***, ежемесячная аудитория wildberries.ru составляет ***
чел., при этом количество просмотров оценивается в *** ед.
Таблица 29. Показатели аудитории сайта wildberries.ru, 08.02.2018
Показатель Данные за день Данные за неделю Данные за месяц
1 Число посетителей, чел.
2 Число просмотров, ед.
Источник: ***
Согласно статистике сайта ***, в структуре пользователей сайта wildberries.ru
превалировали *** (***%). Соответственно, на *** приходилось ***% от общей
аудитории.
Диаграмма 67. Структура пользователей сайта wildberries.ru по полу, 08.02.2018
Источник: ***
-- | 239Анализ поисковых запросов по интернет-магазину
Согласно данным интернет-статистики, по сайту wildberries.ru в поисковой
системе Яндекс и Google ведущие позиции занимал запрос «***» (по *** показов).
Таблица 30. Топ-10 ключевых слов wildberries.ru по позициям в Яндексе и Google,
08.02.2018
Число показов в Число показов
Ключевое слово Позиция Ключевое слово Позиция
месяц в месяц
Яндекс Google
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Источник: ***
-- | 239Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Распределение мест выбора и покупки товаров по товарным категориям,
февраль 2016 .................................................................................................................... 31
Таблица 2. Позиции интернет-магазинов в сегменте «одежда обувь и аксессуары» в
топ-100 крупнейших интернет-магазинов, 2016/2015 .............................................. 50
Таблица 3. Топ-50 сайтов в выдаче Google по запросу «купить обувь», 08.02.2018
............................................................................................................................................. 58
Таблица 4. Платные объявления по тематическим запросам в Google, 08.02.2018
............................................................................................................................................. 62
Таблица 5. Топ-50 сайтов в выдаче Яндекса по запросу «купить обувь», 08.02.2018
............................................................................................................................................. 68
Таблица 6. Платные объявления по тематическим запросам в Яндексе, 08.02.2018
............................................................................................................................................. 71
Таблица 7. Рейтинг тематических запросов в Яндексе по числу показов в месяц,
08.02.2018 ........................................................................................................................ 82
Таблица 8. Число показов по запросу «купить обувь в интернет магазине» в месяц в
Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 08.02.2018 ................................................. 88
Таблица 9. Число показов по запросу «интернет магазин спортивной обуви» в месяц
в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 08.02.2018 .............................................. 90
Таблица 10. Число показов по запросу «обувь онлайн» в месяц в Яндексе по
регионам (топ-30 регионов), 08.02.2018 ..................................................................... 92
Таблица 11. Рейтинг интернет-магазинов по продаже обуви по количеству
посетителей за месяц, 09.02.2018 ................................................................................ 94
Таблица 12. Способы коммуникации с клиентами в ведущих интернет-магазинах,
09.02.2018 ........................................................................................................................ 98
Таблица 13. Присутствие ведущих интернет-магазинов в социальных сетях,
09.02.2018 ........................................................................................................................ 99
Таблица 14. Присутствие ведущих интернет-магазинов в мессенджерах, 09.02.2018
...........................................................................................................................................100
-- | 239Таблица 15. Наличие мобильных приложений в ведущих интернет-магазинах,
09.02.2018 ......................................................................................................................101
Таблица 16. Возможность самовывоза и доставки через курьерские службы в
ведущих интернет-магазинах, 09.02.2018..................................................................102
Таблица 17. Возможность доставки через постаматы и Почту России в ведущих
интернет-магазинах, 09.02.2018 .................................................................................103
Таблица 18. Варианты оплаты в ведущих интернет-магазинах, 09.02.2018 .........104
Таблица 19. Распределение интернет-магазинов по возможности приобретения
товара в кредит или рассрочку, другим вариантам оплаты, 09.02.2018 ...............105
Таблица 20. Бонусные программы в ведущих интернет-магазинах, 09.02.2018 .106
Таблица 21. Распределение интернет-магазинов по сегментам, 09.02.2018 ......108
Таблица 22. Распределение интернет-магазинов по аудитории, 09.02.2018 .......109
Таблица 23. Распределение интернет-магазинов по видам обуви, 09.02.2018 ...110
Таблица 24. Распределение интернет-магазинов по категориям товаров,
09.02.2018 ......................................................................................................................111
Таблица 25. Характеристики мобильного приложения «WildBerries», 08.02.2018 116
Таблица 26. Акции на обувь, действующие в интернет-магазине «WildBerries»,
08.02.2018 ......................................................................................................................136
Таблица 27. Условия начисления скидок для постоянных покупателей в интернет-
магазине «WildBerries», 08.02.2018 ............................................................................137
Таблица 28. Показатели сайта wildberries.ru, 08.02.2018 ........................................138
Таблица 29. Показатели аудитории сайта wildberries.ru, 08.02.2018 .....................139
Таблица 30. Топ-10 ключевых слов wildberries.ru по позициям в Яндексе и Google,
08.02.2018 ......................................................................................................................140
Таблица 31. Характеристики мобильного приложения «Lamoda», 08.02.2018......144
Таблица 32. Акции, действующие в интернет-магазине «Lamoda», 08.02.2018 ....155
Таблица 33. Условия начисления скидок для постоянных покупателей в интернет-
магазине «Lamoda», 08.02.2018 ..................................................................................156
Таблица 34. Показатели сайта lamoda.ru, 08.02.2018 .............................................157
Таблица 35. Показатели аудитории сайта lamoda.ru, 08.02.2018 ...........................158
-- | 239Таблица 36. Топ-10 ключевых слов lamoda.ru по позициям в Яндексе и Google,
08.02.2018 ......................................................................................................................159
Таблица 37. Характеристики мобильного приложения «KupiVip», 09.02.2018 ......164
Таблица 38. Акции на обувь, действующие в интернет-магазине «KupiVip»,
09.02.2018 ......................................................................................................................169
Таблица 39. Показатели сайта kupivip.ru, 09.02.2018 ..............................................171
Таблица 40. Показатели аудитории сайта kupivip.ru, 09.02.2018 ...........................172
Таблица 41. Топ-10 ключевых слов kupivip.ru по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................173
Таблица 42. Характеристики мобильного приложения adidas Universe, 09.02.2018
...........................................................................................................................................177
Таблица 43. Акции на детскую обувь, действующие в интернет-магазине «adidas»,
09.02.2017 ......................................................................................................................179
Таблица 44. Показатели сайта adidas.ru, 09.02.2018 ...............................................180
Таблица 45. Показатели аудитории сайта adidas.ru, 09.02.2018 ............................181
Таблица 46. Топ-10 ключевых слов adidas.ru по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................182
Таблица 47. Акции на обувь, действующие в интернет-магазине «Kari», 09.02.2018
...........................................................................................................................................187
Таблица 48. Показатели сайта kari.com, 09.02.2018 ................................................189
Таблица 49. Показатели аудитории сайта kari.com, 09.02.2018 .............................190
Таблица 50. Топ-10 ключевых слов kari.com по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................191
Таблица 51. Акции, действующие в интернет-магазине «Brandshop», 09.02.2018
...........................................................................................................................................197
Таблица 52. Показатели сайта brandshop.ru, 09.02.2018 ........................................198
Таблица 53. Показатели аудитории сайта brandshop.ru, 09.02.2018 .....................199
Таблица 54. Топ-10 ключевых слов brandshop.ru по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................200
-- | 239Таблица 55. Акции, действующие в интернет-магазине «STREET BEAT», 09.02.2018
...........................................................................................................................................205
Таблица 56. Показатели сайта street-beat.ru, 09.02.2018 ........................................207
Таблица 57. Показатели аудитории сайта street-beat.ru, 09.02.2018 .....................208
Таблица 58. Акции, действующие в интернет-магазине «SNEAKERHEAD», 09.02.2018
...........................................................................................................................................212
Таблица 59. Показатели сайта sneakerhead.ru, 09.02.2018 ....................................213
Таблица 60. Показатели аудитории сайта sneakerhead.ru, 09.02.2018 .................214
Таблица 61. Топ-10 ключевых слов sneakerhead.ru по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................215
Таблица 62. Акции, действующие в интернет-магазине «DRoP!», 09.02.2018 .......219
Таблица 63. Показатели сайта dropsneakers.ru, 09.02.2018 ...................................220
Таблица 64. Показатели аудитории сайта dropsneakers.ru, 09.02.2018 ................221
Таблица 65. Топ-10 ключевых слов dropsneakers.ru по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................222
Таблица 66. Акции, действующие в интернет-магазине «FOOTBOX», 09.02.2018 .226
Таблица 67. Показатели сайта footboxshop.ru, 09.02.2018 .....................................228
Таблица 68. Показатели аудитории сайта footboxshop.ru, 09.02.2018 ...................228
Таблица 69. Топ-10 ключевых слов footboxshop.ru по позициям в Яндексе и Google,
09.02.2018 ......................................................................................................................229
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире,
2011—2021П ....................................................................................................................... 8
Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в
мире, 2014—2021F ............................................................................................................ 9
Диаграмма 3. Динамика доли рынка электронной торговли в объеме розничной
торговли в мире, 2015—2021П ........................................................................................ 9
Диаграмма 4. Темпы прироста объема рынка электронной торговли, 2014—2021П
............................................................................................................................................. 10
-- | 239Диаграмма 5. Распределение стран мира по объему рынка электронной торговли в
сегменте B2C, 2015—2016Е ........................................................................................... 11
Диаграмма 6. Доля рынка электронной торговли в общем объеме розничных продаж
сегмента В2С по странам, 2014—2017Е ...................................................................... 12
Диаграмма 7. Проникновение Интернета в России, 2008—2017 ............................. 13
Диаграмма 8. Динамика проникновения Интернета в России, лето 2003 — лето
2017 ................................................................................................................................... 14
Диаграмма 9. Структура используемых устройств для выхода в Интернет, июль-
декабрь 2017 .................................................................................................................... 15
Диаграмма 10. Половозрастная структура пользователей Интернета, июль-декабрь
2017 ................................................................................................................................... 16
Диаграмма 11. Динамика числа доменов .RU и .РФ, 2010—2016 ............................ 17
Диаграмма 12. Объем рынка электронной торговли в России, 2014—2019П ........ 18
Диаграмма 13. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—
2017E ................................................................................................................................. 18
Диаграмма 14. Прогноз развития рынка электронной торговли в России (покупки в
российских и зарубежных интернет-магазинах, материальные товары), 2014—
2020П ................................................................................................................................. 19
Диаграмма 15. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России,
2011—2021F ..................................................................................................................... 20
Диаграмма 16. Динамика средней суммы онлайн-покупок в сегменте B2C на 1
человека в России, 2012—2016 ..................................................................................... 20
Диаграмма 17.
Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017 ............................. 21
Диаграмма 18. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019F
............................................................................................................................................. 21
Диаграмма 19. Размер среднего чека онлайн-покупок в России с различных ОС,
2016 ................................................................................................................................... 22
-- | 239Диаграмма 20. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольший
прирост по количеству платежей, 2017 ......................................................................... 23
Диаграмма 21. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольшее
падение по количеству платежей, 2017......................................................................... 24
Диаграмма 22. Топ-20 российских компаний Рунета по стоимости, 2016 .............. 25
Диаграмма 23. Доли трансграничной и внутренней торговли в России, 2010—2017Е
............................................................................................................................................. 26
Диаграмма 24. Структура покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах по
странам, 2010, 1h2017 ................................................................................................... 26
Диаграмма 25. Распределение респондентов по опыту совершению покупок в
интернет-магазинах, сентябрь 2014—сентябрь 2016 ................................................. 27
Диаграмма 26. Причины покупок в интернет-магазинах, октябрь 2016 .................. 27
Диаграмма 27. Характеристик интернет-магазина, на которые обращают внимание
пользователи при покупке, октябрь 2016...................................................................... 28
Диаграмма 28. Структура сегментов электронной торговли по онлайн-продажам в
топ-300 интернет-магазинах, 2016 ................................................................................ 29
Диаграмма 29. Распределение интернет-магазинов по товарным категориям,
1h2016 ............................................................................................................................... 30
Диаграмма 30. Категории покупок россиян (онлайн- и офлайн-покупки), февраль
2016 ................................................................................................................................... 31
Диаграмма 31. Категории покупок россиян в интернет-магазинах (последняя
покупка), 2014—2016 ...................................................................................................... 32
Диаграмма 32. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет-
магазинах, 2016 ............................................................................................................... 33
Диаграмма 33. Наиболее и наименее популярные категории покупок россиян в
онлайне, 2016 ................................................................................................................... 34
Диаграмма 34. Категории покупок россиян онлайн и офлайн, 2016 ....................... 35
Диаграмма 35. Изменение объема онлайн-продаж в топ-300 интернет-магазинов по
категориям, 2016/2015 .................................................................................................. 36
Диаграмма 36. Изменение объема онлайн-платежей, 2016/2015 .......................... 37
-- | 239Диаграмма 37. Изменение количества онлайн-платежей, 2016/2015 .................... 38
Диаграмма 38. Изменение среднего чека онлайн-покупок, 2016/2015 ................. 39
Диаграмма 39. Динамика среднего чека онлайн-покупок в денежном выражении,
2016/2015 ........................................................................................................................ 40
Диаграмма 40. Распределение российских и зарубежных интернет-магазинов по
популярности, 2016 .......................................................................................................... 41
Диаграмма 41. Структура розничного экспорта товаров через Интернет по
категориям, 2017 ............................................................................................................. 42
Диаграмма 42. Динамика объема рынка интернет-торговли в России в сегменте
одежды и обуви, 2009—2017Е........................................................................................ 44
Диаграмма 43. Динамика объема рынка трансграничной интернет-торговли в
России в сегменте обуви, 2016—2017Е ........................................................................ 44
Диаграмма 44. Распределение количества онлайн-покупателей по подкатегориям
товаров группы «Одежда, обувь и аксессуары», март 2016 ........................................ 45
Диаграмма 45. Распределение онлайн-покупателей одежды, обуви и аксессуаров по
полу и возрасту, март 2016 ............................................................................................. 46
Диаграмма 46. Распределение онлайн-покупателей одежды, обуви и аксессуаров по
количеству членов семьи, март 2016 ............................................................................ 46
Диаграмма 47. Распределение онлайн-покупателей различных подкатегорий
одежды, обуви и аксессуаров по федеральным округам, март 2016 ....................... 47
Диаграмма 48. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в
денежном выражении), 1h2017 ..................................................................................... 48
Диаграмма 49. Рейтинг категорий интернет-магазинов по показателю конверсии,
1h2016 ............................................................................................................................... 49
Диаграмма 50. Структура спроса пользователей «Avito» по основным категориям,
2q2017 ............................................................................................................................... 53
Диаграмма 51. Структура спроса пользователей «Avito» в категориях «Женская
одежда» и «Мужская одежда», 2q2017 ........................................................................... 54
Диаграмма 52. Средняя цена на «Avito» в категориях «Женская одежды» и «Мужская
одежда», 2q2017 ............................................................................................................... 55
-- | 239Диаграмма 53. Структура спроса пользователей «Avito» в категориях «Для девочек» и
«Для мальчиков», 2q2017 ................................................................................................ 56
Диаграмма 54. Средняя цена на «Avito» в категориях «Для девочек» и «Для
мальчиков», 2q2017 ......................................................................................................... 57
Диаграмма 55. Динамика популярности запроса «купить обувь в интернет магазине»
в Google, 12.02.2017 —04.02.2018 ............................................................................... 78
Диаграмма 56. Динамика популярности запроса «купить спортивную обувь» в
Google, 12.02.2017 —04.02.2018 .................................................................................. 78
Диаграмма 57. Динамика популярности запроса «интернет магазин спортивной
обуви» в Google, 12.02.2017 —04.02.2018 .................................................................. 79
Диаграмма 58. Динамика популярности запроса «купить кроссовки в интернет
магазине» в Google, 12.02.2017 —04.02.2018 ............................................................ 79
Диаграмма 59. Динамика популярности запроса «купить мужскую обувь» в Google,
12.02.2017 —04.02.2018................................................................................................ 80
Диаграмма 60. Динамика популярности запроса «купить женскую обувь» в Google,
12.02.2017 —04.02.2018................................................................................................ 80
Диаграмма 61. Динамика популярности запроса «купить детскую обувь» в Google,
12.02.2017 —04.02.2018................................................................................................ 81
Диаграмма 62. Динамика популярности запроса «купить женские кроссовки в
интернет магазине» в Google, 12.02.2017 —04.02.2018 ........................................... 81
Диаграмма 63. Динамика числа запросов «купить обувь в интернет магазине» в
Яндексе, февраль 2017 — январь 2018 ........................................................................ 88
Диаграмма 64. Динамика числа запросов «интернет магазин спортивной обуви» в
Яндексе, февраль 2017 — январь 2018 ........................................................................ 90
Диаграмма 65. Динамика числа запросов «обувь онлайн» в Яндексе, февраль 2017
— январь 2018 .................................................................................................................. 92
Диаграмма 66. Характеристики пользователей группы «WildBerries» ВКонтакте,
08.02.2018 ......................................................................................................................115
Диаграмма 67. Структура пользователей сайта wildberries.ru по полу, 08.02.2018
...........................................................................................................................................139
-- | 239Диаграмма 68. Характеристики пользователей группы «Lamoda» ВКонтакте,
08.02.2018 ......................................................................................................................143
Диаграмма 69. Структура пользователей сайта lamoda.ru по полу, 08.02.2018 ...158
Диаграмма 70. Характеристики пользователей группы «KupiVip» ВКонтакте,
09.02.2018 ......................................................................................................................163
Диаграмма 71. Структура пользователей сайта kupivip.ru по полу, 09.02.2018 ...172
Диаграмма 72. Характеристики пользователей группы «adidas» ВКонтакте,
09.02.2018 ......................................................................................................................176
Диаграмма 73. Структура пользователей сайта adidas.ru по полу, 09.02.2018 ....181
Диаграмма 74. Характеристики пользователей группы «Kari» ВКонтакте, 09.02.2018
...........................................................................................................................................185
Диаграмма 75. Структура пользователей сайта kari.com по полу, 09.02.2018 .....190
Диаграмма 76. Характеристики пользователей группы «» ВКонтакте, 09.02.2018
...........................................................................................................................................194
Диаграмма 77. Структура пользователей сайта brandshop.ru по полу, 09.02.2018
...........................................................................................................................................199
Диаграмма 78. Характеристики пользователей группы «STREET BEAT» ВКонтакте,
09.02.2018 ......................................................................................................................203
Диаграмма 79. Структура пользователей сайта street-beat.ru по полу, 09.02.2018
...........................................................................................................................................208
Диаграмма 80. Характеристики пользователей группы «SNEAKERHEAD» ВКонтакте,
09.02.2018 ......................................................................................................................211
Диаграмма 81. Структура пользователей сайта sneakerhead.ru по полу, 09.02.2018
...........................................................................................................................................214
Диаграмма 82. Характеристики пользователей группы «DRoP!» ВКонтакте,
09.02.2018 ......................................................................................................................218
Диаграмма 83. Структура пользователей сайта dropsneakers.ru по полу, 09.02.2018
...........................................................................................................................................221
Диаграмма 84. Характеристики пользователей группы «FOOTBOX» ВКонтакте,
09.02.2018 ......................................................................................................................225
-- | 239Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина «WildBerries», 08.02.2018
...........................................................................................................................................113
Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «WildBerries»,
08.02.2018 ......................................................................................................................116
Рисунок 3. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Lamoda», 08.02.2018 142
Рисунок 4. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «Lamoda»,
08.02.2018 ......................................................................................................................144
Рисунок 5. Дизайн главной страницы интернет-магазина «KupiVip», 09.02.2018 .161
Рисунок 6. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «KupiVip»,
09.02.2018 ......................................................................................................................164
Рисунок 7. Дизайн главной страницы интернет-магазина «adidas», 09.02.2018 ..175
Рисунок 8. Дизайн мобильного приложения adidas Universe, 09.02.2018 ............177
Рисунок 9. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Kari», 09.02.2018 .......183
Рисунок 10. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Brandshop», 09.02.2018
...........................................................................................................................................193
Рисунок 11. Дизайн главной страницы интернет-магазина «STREET BEAT»,
09.02.2018 ......................................................................................................................202
Рисунок 12. Дизайн главной страницы интернет-магазина «SNEAKERHEAD»,
09.02.2018 ......................................................................................................................210
Рисунок 13. Дизайн главной страницы интернет-магазина «DRoP!», 09.02.2018 .216
Рисунок 14. Дизайн главной страницы интернет-магазина «FOOTBOX», 09.02.2018
...........................................................................................................................................223
-- | 239AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке
маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.
На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность;
IТ и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.Клиенты компании
Вы также можете почитать
