ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup

 
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В
РОССИИ: КОСМЕТИКА И
   ПАРФЮМЕРИЯ

              Демо-версия

         -- | 256
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
© AnalyticResearchGroup

     Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и
сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны
только    путем    получения    письменного    разрешения      от   компании
«AnalyticResearchGroup».
     Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
     «AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный
или материальный, понесенный в результате использования данной информации.

                                 -- | 256
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
Содержание
Описание исследования .............................................................................................................. 4
Резюме проекта ........................................................................................................................... 6
Развитие интернет-торговли в мире .......................................................................................... 9
Развитие Интернета и интернет-торговли в России ............................................................... 13
   Основные характеристики русского сегмента Интернета ................................................ 13
   Ситуация на рынке интернет-торговли в России ................................................................ 18
   Сегментация рынка интернет-торговли ............................................................................... 28
Ситуация на рынке интернет-торговли косметикой и парфюмерией .................................. 47
   Интернет-торговля в сегменте косметики и парфюмерии ................................................ 47
   Анализ поисковых запросов в сфере интернет-торговли в сегменте косметики и
   парфюмерии ........................................................................................................................... 58
   Анализ ведущих игроков рынка ............................................................................................ 83
       «РИВ ГОШ» .........................................................................................................................108
       «Faberlic» ............................................................................................................................127
       «Avon» .................................................................................................................................141
       «Oriflame» ...........................................................................................................................152
       «JOY BY JOY» .......................................................................................................................165
       «MAC» ..................................................................................................................................188
       «Созвездие Красоты» .......................................................................................................195
       «Aroma-butik» .....................................................................................................................205
       «Л’Этуаль» ...........................................................................................................................221
       «Lancôme» ..........................................................................................................................236
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков ............................................................246

                                                                   -- | 256
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
Описание исследования
     Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте косметики и
парфюмерии включает анализ текущей ситуации на рынке интернет-торговли,
характеристики сегмента по продаже косметических и парфюмерных товаров.
Исследование      содержит   информацию       о   популярности   соответствующих
тематических поисковых запросов в Google и Яндекс.
     Ведущие интернет-магазины сегмента проанализированы по нескольким
параметрам – способам оплаты и доставки, целевой аудитории, ассортименту,
существующим акциям, спецпредложениям и бонусным программам, методам
коммуникации с клиентами. Изучено присутствие в социальных сетях, профили
участников групп ВКонтакте, а также характеристики мобильных приложений
игроков.
     Профили      интернет-магазинов   содержат    подробную     информацию   об
ассортименте, способах доставки и оплаты, бонусных программах и других
программах лояльности, а также аналитику по сайтам площадок: посещаемость,
характеристики посетителей, ключевые запросы и другое.

     Цель исследования
     Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет-торговли
в сегменте косметики и парфюмерии.

     Задачи исследования:
        Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернет-
торговли;
           Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли;
           Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли в сегменте
косметики и парфюмерии.

                                   -- | 256
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
Методы исследования:
         Мониторинг   материалов      печатных   и   электронных    деловых   и
специализированных    изданий,   аналитических   обзоров   рынка,   материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний;
         Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков
рынка;
         Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка.

                                   -- | 256
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
Развитие Интернета и интернет-торговли в России
     Ситуация на рынке интернет-торговли в России
     Результаты исследований последних лет подтверждают, что российские
потребители уже оценили преимущества интернет-торговли.
     По оценкам исследовательского агентства «***» на 2017 год, объем рынка
электронной торговли в России составил *** млрд. долл. Предполагается, что в 2021
году рынок вырастет до *** млрд. долл. Доля онлайн продаж в общем объеме
ритейла в 2017 году составляла порядка ***%.
   Диаграмма 14. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П
   30,0      Объем рынка, млрд. долл.           Прирост             Доля в ритейле             50,0%

   25,0                                                                                        40,0%
   20,0
                                                                                               30,0%
   15,0
                                                                                               20,0%
   10,0

    5,0                                                                                        10,0%

    0,0                                                                                        0,0%
           2010     2011   2012   2013   2014    2015     2016 2017Е 2018П 2019П 2020П 2021П

                                                                                         Источник: «***»
     «***» оценивает объем российского рынка электронной торговли в России в
2017 году в *** млрд. руб. По сравнению с итогами 2016 года он вырос на ***%,
а по сравнению с 2013 годом – в *** раза. Прогнозное значение, рассчитанное
экспертами ранее, не оправдалось: «***» ожидал роста на *** и оборота *** трлн.
руб. Прогноз «***» на 2018 год – *** млрд. руб.
  Диаграмма 15. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России,
                                                2013—2018П
   1 500    Объем рынка, млрд. руб.        Прирост                                             40,0%

                                                                                               30,0%
   1 000
                                                                                               20,0%
    500
                                                                                               10,0%

      0                                                                                        0,0%
                  2013        2014          2015             2016            2017    2018П

                                                                                         Источник: «***»

                                                -- | 256
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
Сегментация рынка интернет-торговли
     По данным компании «***», в 2017 году совокупная выручка 100 крупнейших
интернет-магазинов составила *** млрд. руб., количество заказов – *** млн. ед., а
средний чек – *** руб. Наиболее популярным был сегмент ***, на который
приходится ***% от общего объема онлайн-продаж в ведущих интернет-магазинах.
На втором ***
     На сегмент «Красота и здоровье» приходилось ***% интернет-магазинов,
***% выручки и ***% числа заказов.
 Диаграмма 30. Структура сегментов электронной торговли в интернет-магазинах
                                   (топ-100), 2017
            Количество магазинов                     Объем выручки

                            Количество заказов

                                                                     Источник: «***»

                                    -- | 256
Ситуация            на      рынке                интернет-торговли                    косметикой           и
парфюмерией
Интернет-торговля в сегменте косметики и парфюмерии
     В целом, по оценкам экспертов и самих участников рынка онлайн-продаж
косметики в РФ представляет собой ***
     По данным «***», в сегменте «Товары личной гигиены, косметика,
медицинские товары» объем продаж через e-commerce в России в 2018 году вырос
на ***% и достиг значения *** млн. долл. Ожидается, что в будущем темп роста
будет замедляться, и в 2023 году объем рынка в денежном выражении будет на
уровне *** млн. долл.
  Диаграмма 46. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте «Товары личной
          гигиены, косметика, медицинские товары» в России, 2017—2023П
   2000    млн. долл.                                                                              10,0%
           Прирост

   1000                                                                                            5,0%

      0                                                                                            0,0%
             2017         2018           2019П          2020П      2021П      2022П      2023П

                                                                            Источник: «ARG» по данным «***»
     В 2014 году объем рынка интернет-торговли косметикой и парфюмерией в
России (по данным «***») составил *** млрд. руб. В 2016 году, по данным «ARG» на
основе статистики «***», объем онлайн-продаж в сегменте был на уровне *** млрд.
руб., а в 2017 году он лишь незначительно вырос, составив порядка *** млрд. руб.
 Диаграмма 50. Динамика объема рынка интернет-торговли в России в сегменте
                          косметики и парфюмерии, 2009—2017Е

               Объем рынка, млрд. руб.

             2009        2010     2011           2012       2013     2014     2015      2016     2017Е

                                                                                               Источник: ***

                                                 -- | 256
«Data Insight» публикует рейтинг ***. В рейтинг включены 100 крупнейших
     российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2016-2017 года. Среди
     вошедших в список игроков *** интернет-площадок относилось к категории
     «Красота и здоровье», при этом на продаже косметики и парфюмерии (не относились
     к интернет-аптекам и поставщикам оборудования) специализировалось 3 игрока.
             Лидером рейтинга 2017 года в рассматриваемом сегменте стал интернет-
     магазин ***, онлайн-продажи которого составили - *** млн. руб., количество
     заказов – *** тыс. шт., а средний чек был равен *** руб. За ним следует ***
            Таблица 5. Позиции интернет-магазинов в сегменте «Красота и здоровье»
            (специализирующихся на косметике и парфюмерии) в топ-100 крупнейших
                                  интернет-магазинов, 2017/2016

                                    Онлайн-продажи             Заказы           Средний чек
Позиция в
               Интернет-магазин    2017,
рейтинге                                   Изменение   2017,     Изменение   2017,    Изменение
                                    млн.
                                             к 2016     тыс.     к 2016, %    руб.      к 2016
                                    руб.

                                                                                Источник: «***»
             Лидером по объему онлайн-продаж по итогам 2017 года стал ***
        Диаграмма 52. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
      магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
                              парфюмерии) по объему оборота, 2017

                                                                              млн. руб.

                                                                                Источник: «***»

                                            -- | 256
Анализ ведущих игроков рынка
          В рамках исследования была проанализирована посещаемость интернет-
    магазинов в сегменте (для анализа отбирались ресурсы из ***. В число лидеров
    вошли как попавшие в выборку универсальные интернет-магазины, в ассортименте
    которых представлена косметика и парфюмерия ***), так и магазины целевого
    сегмента, крупнейшие из которых по посещаемости - «***.
       Таблица 11. Рейтинг интернет-магазинов по посещаемости, 09.01.2018

Место в выдаче         Ресурс       Веб-ссылка в поисковой выдаче     Посещаемость в месяц, чел.

                                                                    Источник: «ARG» по данным ***
          Для анализа были отобраны следующие интернет-магазины:
          1. «РИВ ГОШ».
          2. «Faberlic».
          3. «Avon».
          4. «Oriflame».
          5. «JOY BY JOY».
          6. «MAC».
          7. «Созвездие Красоты».
          8. «Aroma-butik».
          9. «Л'Этуаль».
          10.         «Lancôme».

                                          -- | 256
Интернет-магазины были проанализированы по нескольким параметрам –
            способам оплаты, доставки и возврата, методам коммуникации с клиентами и
            присутствию в социальных сетях.
                 Исследование показало, что российские интернет-магазины по продаже
            косметики и парфюмерии активно используют различные способы коммуникации с
            клиентами. В *** из 10 проанализированных сервисов клиенты могут бесплатно
            позвонить на горячую линию 8-800 (кроме «***»). Сообщение с вопросом или
            жалобой на электронную почту можно отправить *** магазинах из 10 (***).
                 Функция звонка с сайта реализована ***. Обратный звонок можно заказать в
            *** магазинах (***).
                 Популярная функция – оставить обращение или отзыв на сайте. Она
            реализована в *** магазинах. Онлайн-консультант доступен ***
            Таблица 12. Способы коммуникации с клиентами в ведущих интернет-магазинах,
                                                          14.01.2019

              Бесплатная                                                       Обращение                      Подписка по
Интернет-                     Электронная   Звонок    Обратный     Онлайн-                    Уведомления в
               горячая                                                         через сайт /                   электронной
магазин                          почта      с сайта    звонок    консультант                    браузере
                линия                                                             Отзыв                          почте

                           Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов

                                                          -- | 256
Исследование показало, что *** рассмотренные интернет-магазины по
      продаже косметики и парфюмерии имеют возможность доставки заказов. При этом
      *** игроков доставляют заказы в партнерстве с несколькими компаниями, «***» с
      помощью собственных представителей предлагает бесплатную доставку по Москве.
      Наиболее дорогая стоимость доставки в пределах МКАД – у «***» (*** руб.), а
      экспресс-доставку (день в день) готовы предложить лишь ***
       Таблица 16. Возможность доставки через курьерские службы в ведущих интернет-
                                        магазинах, 14.01.2019

                                                             Сумма покупки      Стоимость
                    Возможность                                                                 Возможность
Интернет-магазин                       Компании-партнеры     для бесплатной    доставки по
                      доставки                                                                экспресс-доставки
                                                              доставки, руб.   Москве, руб.

                   Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов

                                               -- | 256
Исследование показало, что оплату наличными принимают все рассмотренные
   игроки. Картой клиент может оплатить заказ прямо в интернет-магазине,
   расплатиться по карте с курьером или при самовывозе во всех магазинах, кроме
   «***».
            Электронные деньги при оплате товаров в сфере торговли косметикой и
   парфюмерией имеют слабую популярность: Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек и
   WebMoney принимаются у площадок ***.
   Таблица 18. Возможность оплаты наличными, банковскими картами и переводом,
             электронными платежами в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019
                                                                         Электронные платежи
Интернет-       Наличный     Банковские     Банковский
магазин          расчет        карты         перевод                          Qiwi
                                                         Яндекс.Деньги                 WebMoney   PayPal
                                                                            кошелек

                 Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов

                                             -- | 256
Лидером по объему выручки среди компаний, являющихся владельцами
рассмотренных магазинов (по которым доступны данные финансовой отчетности за
2017 год), стало ООО «***» - владелец магазина «***» (*** млрд. руб.). На втором
месте расположилось *** Стоит отметить, что лишь ООО «***» завершило 2017 год
с чистым убытком.
Диаграмма 69. Рейтинг интернет-магазинов по продаже косметики и парфюмерии
                           по объему выручки, 2017

                                                            Выручка, тыс. руб.

                                                            Чистая прибыль, тыс. руб.

                                                        Источник: база данных «***»

                                  -- | 256
«JOY BY JOY»
     Веб-сайт: joybyjoy.ru
     Компания: ООО «***»
Краткая справка об интернет-магазине
     «JOY BY JOY» – это современный интерактивный ресурс, призванный ***
     В журнале «JOY BY JOY» колумнисты делятся ***
     Активный ассортимент насчитывает более *** востребованных товаров.
     «JOY BY JOY» предоставляет максимум информации о каждом представленном
на сайте товаре:
       видео, в том числе видео-блоги и обзоры от популярных бьюти-блогеров;
       ***
     Целевая аудитория интернет-магазина:
       Женщина, ***-*** лет, замужем, работает, доход средний/выше среднего,
без детей или с детьми дошкольного / младшего школьного возраста;
       Жительница крупного города ***
Рисунок 9. Дизайн главной страницы интернет-магазина «JOY BY JOY», 10.01.2019

                                                             Источник: «JOY BY JOY»

                                 -- | 256
Финансовые показатели
       По информации базы данных «***», выручка от продаж компании ООО «Джой
Бай Джой» по итогам 2017 года составила *** млн. руб. (в *** раза больше, чем в
2016 году). При этом чистый убыток компании оценивался в *** млн. руб.
      Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей ООО «Джой Бай Джой»,
                                                   2016—2017

  Выручка, тыс. руб.   Чистая прибыль, тыс. руб.

                          2016                                 2017

                                                                      Источник: База данных «***»
       Способы оплаты
       1. Наличными курьеру при получении заказа. Минимальная сумма заказа для
оплаты наличными составляет *** руб.
       2. ***

       Способы доставки
       1. Доставка курьером. Для покупателей Санкт-Петербурга, проживающих в
пределах КАД, доставка товара осуществляется бесплатно при заказе от *** руб.
***
       2. ***

                                                   -- | 256
Присутствие в социальных сетях и мессенджерах

    По данным на 10.01.2019, в официальной группе магазина «JOY BY JOY»
ВКонтакте состояло *** пользователя. В группе преобладали *** (***%), возраст
пользователей чаще всего составлял от *** до *** лет (***%). Жителей Санкт-
Петербурга среди участников группы было ***%, москвичей – ***%.
  Диаграмма 84. Характеристики пользователей группы «JOY BY JOY» ВКонтакте,
                                 10.01.2019
                    Пол                                    Возраст

          Семейное положение

                                        Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

                                 -- | 256
Ассортимент продукции и тематические разделы
           1. Журнал «JOY BY JOY».
           2. Бренды.
           3. Подарки.
           4. Sale.
           5. Акции.
           6. Женщинам:
              Парфюмерия:
     —        Духи;                                         —       ***
     —        Масляные духи;

           Бренды:
1.    А A'PIEU.                  4.     ACE.                        7.      AERY JO.
2.    A-DERMA.                   5.     ACUVUE.                     8.      ***
3.    ABSOLUTE NEW YORK.         6.     ADIDAS.

     Акции и специальные предложения
      Таблица 46. Акции, действующие в интернет-магазине «JOY BY JOY», 10.01.2019

                  №    Название акции    Дата начала      Дата окончания   Суть акции

                                                                               Источник: «JOY BY JOY»

                                               -- | 256
Анализ сайта интернет-магазина
     По   данным интернет-статистики, по            веб-сайту   joybyjoy.ru в Яндексе
индексируется *** страница, в Google – *** страниц. На него ссылается ***
страницы. В российском рейтинге Alexa ресурс занимает *** строчку, а на одного
посетителя приходится в среднем *** страницы.
           Таблица 47. Показатели сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019

                                  Показатель                  Значение

            1    Яндекс ТИЦ

            2    Наличие в Яндекс.Каталоге

            3    Индексация в Яндекс

            4    Индексация в Google

            5    Количество ссылающихся страниц

            6    Возраст домена

            7    Место в рейтинге Alexa (мир)

            8    Место в рейтинге Alexa (Россия)

            9    Показатель «ненужных просмотров»

            10   Число страниц на посетителя

            11   Среднее время, проведенное на сайте в день
                                                                          Источник: ***

                                       -- | 256
По данным ресурса ***, ежемесячная аудитория joybyjoy.ru составляет около
*** чел., при этом количество просмотров оценивается в *** ед.
          Таблица 48. Показатели аудитории сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019

             Показатель          Данные за день     Данные за неделю   Данные за месяц

   1   Число посетителей, чел.

   2   Число просмотров, ед.
                                                                                  Источник: ***
       Согласно статистике сайта ***, в структуре пользователей сайта joybyjoy.ru
превалировали *** (***%). Соответственно, на *** приходилось ***% от общей
аудитории.
  Диаграмма 85. Структура пользователей сайта joybyjoy.ru по полу, 10.01.2019

                                                                                  Источник: ***

                                         -- | 256
Анализ поисковых запросов по интернет-магазину
          Согласно данным интернет-статистики, по сайту joybyjoy.ru в поисковой
     системе Яндекс ведущие позиции занимал запрос «***» (*** показа), в Google -
     «***» (*** показов).
     Таблица 49. Топ-10 ключевых слов joybyjoy.ru по позициям в Яндексе и Google,
                                      10.01.2019

       Ключевое               Число показов в        Ключевое              Число показов в
                   Позиция                                      Позиция
         слово                    месяц                слово                   месяц

                     Яндекс                                       Google

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
                                                                               Источник: ***

                                          -- | 256
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Лидеры онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов, 2017 ....... 29
Таблица 2. Прирост количества онлайн-заказов по категориям, 1q2018—3q2018 34
Таблица 3. Доли покупателей, совершавших онлайн-покупки в России и за рубежом,
по категориям, сентябрь 2018 ....................................................................................... 35
Таблица 4. Особенности поведения мужчин и женщин при совершении онлайн-
покупок, 2017.................................................................................................................... 44
Таблица 5. Позиции интернет-магазинов в сегменте «Красота и здоровье»
(специализирующихся на косметике и парфюмерии) в топ-100 крупнейших
интернет-магазинов, 2017/2016 ................................................................................... 55
Таблица 6. Платные объявления по тематическим запросам в Google, 10.01.2019
............................................................................................................................................. 58
Таблица 7. Платные объявления по тематическим запросам в Яндексе, 10.01.2019
............................................................................................................................................. 60
Таблица 8. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 10.01.2019 ...... 66
Таблица 9. Число показов по запросу «купить косметику» в месяц в Яндексе по
регионам (топ-30 регионов), 10.01.2019 ..................................................................... 74
Таблица 10. Число показов по запросу «купить парфюмерию» в месяц в Яндексе по
регионам (топ-30 регионов), 10.01.2019 ..................................................................... 76
Таблица 11. Рейтинг интернет-магазинов по посещаемости, 09.01.2018............... 83
Таблица 12. Способы коммуникации с клиентами в ведущих интернет-магазинах,
14.01.2019 ........................................................................................................................ 94
Таблица 13. Присутствие ведущих интернет-магазинов в социальных сетях,
14.01.2019 ........................................................................................................................ 95
Таблица 14. Присутствие ведущих игроков в мессенджерах, 14.01.2019 ............... 96
Таблица 15. Наличие мобильных приложений в ведущих интернет-магазинах,
14.01.2019 ........................................................................................................................ 97
Таблица 16. Возможность доставки через курьерские службы в ведущих интернет-
магазинах, 14.01.2019 .................................................................................................... 98

                                                             -- | 256
Таблица 17. Возможность самовывоза, доставки через постаматы и Почту России в
ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019.................................................................... 99
Таблица 18. Возможность оплаты наличными, банковскими картами и переводом,
электронными платежами в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ................100
Таблица 19. Возможность оплаты прочими способами в ведущих интернет-
магазинах, 14.01.2019 ..................................................................................................101
Таблица 20. Бонусные программы в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 .102
Таблица 21. Сегменты продукции в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ...104
Таблица 22. Сегменты продукции в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ...105
Таблица 23. Целевая аудитория в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ......106
Таблица 24. Характеристики мобильного приложения «РИВ ГОШ», 09.01.2019 ...112
Таблица 25. Акции, действующие в интернет-магазине «РИВ ГОШ», 09.01.2019 .119
Таблица 26. Показатели сайта rivegauche.ru, 10.01.2019........................................121
Таблица 27. Показатели аудитории сайта rivegauche.ru, 10.01.2019 .....................122
Таблица 28. Показатели сайта shop.rivegauche.ru, 10.01.2019 ..............................123
Таблица 29. Показатели аудитории сайта shop.rivegauche.ru, 10.01.2019 ............124
Таблица 30. Топ-10 ключевых слов rivegauche.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................125
Таблица 31. Топ-10 ключевых слов shop.rivegauche.ru по позициям в Яндексе и
Google, 10.01.2019 ........................................................................................................126
Таблица 32. Характеристики мобильного приложения «Faberlic», 10.01.2019 ......133
Таблица 33. Акции, действующие в интернет-магазине «Faberlic», 10.01.2019 ....136
Таблица 34. Показатели сайта faberlic.com, 10.01.2019 ..........................................138
Таблица 35. Показатели аудитории сайта faberlic.com, 10.01.2019 .......................139
Таблица 36. Топ-10 ключевых слов faberlic.com по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................140
Таблица 37. Характеристики мобильного приложения «Avon», 10.01.2019 ...........145
Таблица 38. Акции, действующие в интернет-магазине «Avon», 10.01.2019 .........147
Таблица 39. Показатели сайта my.avon.ru, 10.01.2019 ............................................149
Таблица 40. Показатели аудитории сайта my.avon.ru, 10.01.2019 .........................150

                                                        -- | 256
Таблица 41. Топ-10 ключевых слов my.avon.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................151
Таблица 42. Характеристики мобильного приложения «Oriflame», 10.01.2019 .....156
Таблица 43. Акции, действующие в интернет-магазине «Oriflame», 10.01.2019 ...161
Таблица 44. Показатели сайта oriflame.ru, 10.01.2019 ............................................162
Таблица 45. Топ-10 ключевых слов oriflame.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................164
Таблица 46. Акции, действующие в интернет-магазине «JOY BY JOY», 10.01.2019
...........................................................................................................................................184
Таблица 47. Показатели сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019 .............................................185
Таблица 48. Показатели аудитории сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019 ..........................186
Таблица 49. Топ-10 ключевых слов joybyjoy.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................187
Таблица 50. Акции, действующие в интернет-магазине «MAC», 10.01.2019 ..........191
Таблица 51. Показатели сайта mac-cosmetics.ru, 10.01.2019 .................................192
Таблица 52. Показатели аудитории сайта mac-cosmetics.ru, 10.01.2019 ..............193
Таблица 53. Топ-10 ключевых слов mac-cosmetics.ru по позициям в Яндексе и
Google, 10.01.2019 ........................................................................................................194
Таблица 54. Акции, действующие в интернет-магазине «Созвездие Красоты»,
11.01.2019 ......................................................................................................................201
Таблица 55. Показатели сайта beauty-shop.ru, 11.01.2019 .....................................202
Таблица 56. Топ-10 ключевых слов beauty-shop.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................204
Таблица 57. Акции, действующие в интернет-магазине «Aroma-butik», 11.01.2019
...........................................................................................................................................216
Таблица 58. Показатели сайта aroma-butik.ru, 11.01.2019 ......................................218
Таблица 59. Показатели аудитории сайта aroma-butik.ru, 11.01.2019 ...................219
Таблица 60. Топ-10 ключевых слов aroma-butik.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................220
Таблица 61. Характеристики мобильного приложения «Л’Этуаль», 11.01.2019 .....225

                                                             -- | 256
Таблица 62. Акции на косметику и парфюмерию, действующие в интернет-магазине
«Л’Этуаль», 11.01.2019 ...................................................................................................232
Таблица 63. Показатели сайта letu.ru, 11.01.2019 ....................................................233
Таблица 64. Показатели аудитории сайта letu.ru, 11.01.2019 .................................234
Таблица 65. Топ-10 ключевых слов letu.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................235
Таблица 66. Акции на косметику и парфюмерию, действующие в интернет-магазине
«Lancôme», 11.01.2019 ..................................................................................................241
Таблица 67. Показатели сайта lancome.ru, 11.01.2019............................................243
Таблица 68. Показатели аудитории сайта lancome.ru, 11.01.2019 .........................244
Таблица 69. Топ-10 ключевых слов lancome.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................245

Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире,
2011—2021П ....................................................................................................................... 9
Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в
мире, 2014—2021П .......................................................................................................... 10
Диаграмма 3. Динамика доли рынка электронной торговли в объеме розничной
торговли в мире, 2015—2021П ...................................................................................... 10
Диаграмма 4. Темпы прироста объема рынка электронной торговли, 2014—2021П
............................................................................................................................................. 11
Диаграмма 5. Доля рынка электронной торговли в общем объеме розничных продаж
сегмента В2С по странам, 2014—2017Е ...................................................................... 12
Диаграмма 6. Проникновение Интернета в России, 2000—2017 ............................. 13
Диаграмма 7. Количество интернет-пользователей и проникновение Интернета в
России, май- октябрь 2018.............................................................................................. 14
Диаграмма 8. Динамика месячной аудитории Интернета в России, май-октябрь
2016 — май- октябрь 2018 .............................................................................................. 14

                                                             -- | 256
Диаграмма 9. Структура используемых устройств для выхода в Интернет, май-
октябрь 2018 ..................................................................................................................... 15
Диаграмма 10. Половозрастная структура пользователей Интернета, май- октябрь
2018 ................................................................................................................................... 15
Диаграмма 11. Динамика числа доменов RU и РФ, 2010—2017 .............................. 16
Диаграмма 12. Структура россиян по времени начала использования Интернета на
смартфоне, сентябрь 2017.............................................................................................. 17
Диаграмма 13. Структура пользователей мобильного Интернета по использованию
устройств для выхода в Интернет, сентябрь 2017 ........................................................ 17
Диаграмма 14. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П ........ 18
Диаграмма 15. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—
2018П ................................................................................................................................. 18
Диаграмма 16. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2018П...... 19
Диаграмма 17. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России,
2011—2022П ..................................................................................................................... 19
Диаграмма 18. Динамика средней суммы онлайн-покупок в сегменте B2C на 1
человека в России, 2012—2016 ..................................................................................... 20
Диаграмма 19. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017.. 20
Диаграмма 20. Доля субъектов в общем объеме онлайн-покупок в российских
интернет-магазинах, январь—ноябрь 2017 .................................................................. 21
Диаграмма 21. Средний размер онлайн-платежа при покупке в российском
интернет-магазине в некоторых регионах, январь—ноябрь 2017 ............................. 22
Диаграмма 22. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019П
............................................................................................................................................. 23
Диаграмма 23. Размер среднего чека онлайн-покупок в России с различных ОС,
2016 ................................................................................................................................... 23
Диаграмма 24. Топ-20 российских компаний Рунета по стоимости, февраль 2018
............................................................................................................................................. 24
Диаграмма 25. Доли трансграничной и внутренней торговли в России, 2010—2017
............................................................................................................................................. 25

                                                             -- | 256
Диаграмма 26. Структура количества посылок и объема покупок россиян в
зарубежных интернет-магазинах по странам, 2017 .................................................... 25
Диаграмма 27. Динамика доли интернет-пользователей, совершавших покупки
онлайн за последние 3 месяца, 1h2013—1h2017 ....................................................... 26
Диаграмма 28. Причины покупок в интернет-магазинах, октябрь 2016 .................. 26
Диаграмма 29. Характеристик интернет-магазина, на которые обращают внимание
пользователи при покупке, октябрь 2016...................................................................... 27
Диаграмма 30. Структура сегментов электронной торговли в интернет-магазинах
(топ-100), 2017 ................................................................................................................. 28
Диаграмма 31. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в
денежном выражении), 1h2017 ..................................................................................... 30
Диаграмма 32. Топ-10 категорий онлайн-покупок в России, ноябрь 2018.............. 31
Диаграмма 33. Распределение онлайн-продаж в интернет-магазинах по товарным
категориям (топ-300 магазинов), 2017 ......................................................................... 32
Диаграмма 34. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов
(топ-300), 2017/2016 ...................................................................................................... 33
Диаграмма 35. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольший
прирост по количеству платежей, 2017 ......................................................................... 36
Диаграмма 36. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольшее
падение по количеству платежей, 2017......................................................................... 37
Диаграмма 37. Структура россиян по использованию устройств для совершения
покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017 ........................................................ 38
Диаграмма 38. Структура онлайн-платежей по устройствам оплаты, по категориям,
январь-октябрь 2018 ....................................................................................................... 39
Диаграмма 39. Доли пользователей по наиболее удобным способам оплаты онлайн-
покупок в России, июнь-июль 2017 ............................................................................... 39
Диаграмма 40. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах
онлайн, по сервисам оплаты, февраль-март 2017....................................................... 40
Диаграмма 41. Распределение онлайн-заказов по способам доставки, 2017 ....... 41
Диаграмма 42. Распределение онлайн-заказов по скорости доставки, март 2018 41

                                                        -- | 256
Диаграмма 43. Категории онлайн-покупок россиян, 2016—2017 ............................ 42
Диаграмма 44. Размер средней корзины при онлайн-покупках по категориям,
2016—2017 ....................................................................................................................... 43
Диаграмма 45. Структура категорий китайских товаров по их продаваемости, 2017
............................................................................................................................................. 46
Диаграмма 46. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте «Товары личной
гигиены, косметика, медицинские товары» в России, 2017—2023П ........................ 50
Диаграмма 47. Динамика ARPU по онлайн-продажам в сегменте «Товары личной
гигиены, косметика, медицинские товары» в России, 2017—2023П ........................ 51
Диаграмма 48. Динамика количества и проникновения онлайн-покупателей в
сегменте «Товары личной гигиены, косметика, медицинские товары» в России,
2017—2023П ..................................................................................................................... 51
Диаграмма 49. Структура онлайн-покупателей в сегменте «Товары личной гигиены,
косметика, медицинские товары» в России по полу, возрасту и доходу, 2017 ........ 52
Диаграмма 50. Динамика объема рынка интернет-торговли в России в сегменте
косметики и парфюмерии, 2009—2017Е ...................................................................... 53
Диаграмма 51. Структура продаж на рынке интернет-торговли в сегменте «Красота
и здоровье» по платформам и регионам, 1h2017 ....................................................... 54
Диаграмма 52. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по объему оборота, 2017 ....................................................................... 56
Диаграмма 53. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по количеству заказов, 2017 ................................................................. 56
Диаграмма 54. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по размеру среднего чека, 2017........................................................... 57
Диаграмма 55. Динамика популярности запроса «купить косметику» в Google,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 62

                                                             -- | 256
Диаграмма 56. Популярность запроса «купить косметику» в Google по субрегионам,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 62
Диаграмма 57. Динамика популярности запроса «интернет-магазин косметика» в
Google, 14.01.2018 —06.01.2019 .................................................................................. 63
Диаграмма 58. Динамика популярности запроса «купить косметику онлайн» в Google,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 63
Диаграмма 59. Динамика популярности запроса «купить парфюмерию» в Google,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 64
Диаграмма 60. Динамика популярности запроса «купить духи» в Google, 14.01.2018
—06.01.2019 ..................................................................................................................... 64
Диаграмма 61. Популярность запроса «купить духи» в Google по субрегионам,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 65
Диаграмма 62. Динамика числа запросов «купить косметику» в Яндексе, декабрь
2017 — ноябрь 2018 ........................................................................................................ 73
Диаграмма 63. Динамика числа запросов «купить парфюмерию» в Яндексе, декабрь
2017 — ноябрь 2018 ........................................................................................................ 75
Диаграмма 64. Динамика популярности запросов в Яндексе по направлениям
использования косметики и парфюмерии, декабрь 2016--ноябрь 2018 ................. 78
Диаграмма 65. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам косметики,
декабрь 2016--ноябрь 2018 ........................................................................................... 79
Диаграмма 66. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам парфюмерии,
декабрь 2016--ноябрь 2018 ........................................................................................... 80
Диаграмма 67. Динамика популярности запросов в Яндексе по странам
происхождения косметики, декабрь 2016--ноябрь 2018 ........................................... 81
Диаграмма 68. Динамика популярности запросов в Яндексе по ценовым категориям
косметики и парфюмерии, декабрь 2016--ноябрь 2018 ............................................ 82
Диаграмма 69. Рейтинг интернет-магазинов по продаже косметики и парфюмерии
по объему выручки, 2017 ..............................................................................................107
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «Аромалюкс»,
2012—2017 .....................................................................................................................109

                                                        -- | 256
Диаграмма 71. Характеристики пользователей группы «РИВ ГОШ» ВКонтакте,
09.01.2019 ......................................................................................................................111
Диаграмма 72. Структура пользователей сайта rivegauche.ru по полу, 10.01.2019
...........................................................................................................................................122
Диаграмма 73. Структура пользователей сайта shop.rivegauche.ru по полу,
10.01.2019 ......................................................................................................................124
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Фаберлик»,
2013—2017 .....................................................................................................................130
Диаграмма 75. Характеристики пользователей группы «Faberlic» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................132
Диаграмма 76. Структура пользователей сайта faberlic.com по полу, 10.01.2019
...........................................................................................................................................139
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭЙВОН БЬЮТИ
ПРОДАКТС КОМПАНИ», 2013—2017 ............................................................................142
Диаграмма              78.       Характеристики                 пользователей               группы          «Avon»         ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................144
Диаграмма 79. Структура пользователей сайта my.avon.ru по полу, 10.01.2019 .150
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Орифлэйм
Косметикс», 2013—2017 ...............................................................................................154
Диаграмма 81. Характеристики пользователей группы «Oriflame» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................155
Диаграмма 82. Структура пользователей сайта oriflame.ru по полу, 11.01.2019 .163
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей ООО «Джой Бай Джой», 2016—
2017 .................................................................................................................................167
Диаграмма 84. Характеристики пользователей группы «JOY BY JOY» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................168
Диаграмма 85. Структура пользователей сайта joybyjoy.ru по полу, 10.01.2019 ..186
Диаграмма 86. Структура пользователей сайта mac-cosmetics.ru по полу,
10.01.2019 ......................................................................................................................193

                                                             -- | 256
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей ООО «Митридат», 2013—2017
...........................................................................................................................................196
Диаграмма 88. Характеристики пользователей группы «Созвездие Красоты»
ВКонтакте, 11.01.2019 ..................................................................................................198
Диаграмма 89. Структура пользователей сайта beauty-shop.ru по полу, 11.01.2019
...........................................................................................................................................203
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Интернет-
магазин Арома-Бутик», 2015—2017 .............................................................................206
Диаграмма 91. Характеристики пользователей группы «Aroma-butik» ВКонтакте,
11.01.2019 ......................................................................................................................208
Диаграмма 92. Структура пользователей сайта aroma-butik.ru по полу, 11.01.2019
...........................................................................................................................................219
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «Алькор и КО»,
2012—2017 .....................................................................................................................222
Диаграмма 94. Характеристики пользователей группы «Л’Этуаль» ВКонтакте,
11.01.2019 ......................................................................................................................224
Диаграмма 95. Структура пользователей сайта letu.ru по полу, 11.01.2019 .........234
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании                                                            ЗАО «Л’Ореаль»,
2013—2017 .....................................................................................................................237
Диаграмма 97. Характеристики пользователей группы «Lancôme» ВКонтакте,
11.01.2019 ......................................................................................................................239
Диаграмма 98. Структура пользователей сайта lancome.ru по полу, 11.01.2019 .244

Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина «РИВ ГОШ», 09.01.2019
...........................................................................................................................................109
Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения «РИВ ГОШ», 09.01.2019.....................112
Рисунок 3. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Faberlic», 10.01.2019 129
Рисунок 4. Дизайн мобильного приложения «Faberlic», 10.01.2019 .......................133
Рисунок 5. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Avon», 10.01.2019......142

                                                             -- | 256
Рисунок 6. Дизайн мобильного приложения «Avon», 10.01.2019 ............................145
Рисунок 7. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Oriflame», 10.01.2019153
Рисунок 8. Дизайн мобильного приложения «Oriflame», 10.01.2019 ......................156
Рисунок 9. Дизайн главной страницы интернет-магазина «JOY BY JOY», 10.01.2019
...........................................................................................................................................166
Рисунок 10. Дизайн главной страницы интернет-магазина «MAC», 10.01.2019 ....189
Рисунок 11. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Созвездие Красоты»,
11.01.2019 ......................................................................................................................196
Рисунок 12. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Aroma-butik», 11.01.2019
...........................................................................................................................................205
Рисунок 13. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Л’Этуаль», 11.01.2019
...........................................................................................................................................222
Рисунок 14. Дизайн мобильного приложения «Л’Этуаль», 11.01.2019 ....................225
Рисунок 15. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Lancôme», 11.01.2019
...........................................................................................................................................237

                                                             -- | 256
AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке
  маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.

  На     сегодняшний      день     AnalyticResearchGroup реализует
  исследовательские проекты различной степени сложности, используя
  широкий спектр методов сбора и анализа данных.

  География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
  некоторые страны Европы и США.

  В компании работают специалисты различных уровней из банковских
  структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
  компаний.
Анализируемые рынки:
     Финансы и страхование;
     Недвижимость и строительство;
     Промышленность;
     IТ и телеком;
     Сфера услуг.
Виды исследований:
     обзор рынка;
     исследование инвестиционной привлекательности;
     бизнес-план;
     аналитическая записка;
     информационная справка;
     анализ спроса на рынке;
     анализ профиля игроков рынка;
     маркетинговое обоснование проекта;
     мониторинг состояния рынка;
     базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
Вы также можете почитать
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ... Отмена