ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ - Демо-версия - AnalyticResearchGroup
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В
РОССИИ: КОСМЕТИКА И
ПАРФЮМЕРИЯ
Демо-версия
-- | 256
© AnalyticResearchGroup
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и
сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны
только путем получения письменного разрешения от компании
«AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный
или материальный, понесенный в результате использования данной информации.
-- | 256
Содержание
Описание исследования .............................................................................................................. 4
Резюме проекта ........................................................................................................................... 6
Развитие интернет-торговли в мире .......................................................................................... 9
Развитие Интернета и интернет-торговли в России ............................................................... 13
Основные характеристики русского сегмента Интернета ................................................ 13
Ситуация на рынке интернет-торговли в России ................................................................ 18
Сегментация рынка интернет-торговли ............................................................................... 28
Ситуация на рынке интернет-торговли косметикой и парфюмерией .................................. 47
Интернет-торговля в сегменте косметики и парфюмерии ................................................ 47
Анализ поисковых запросов в сфере интернет-торговли в сегменте косметики и
парфюмерии ........................................................................................................................... 58
Анализ ведущих игроков рынка ............................................................................................ 83
«РИВ ГОШ» .........................................................................................................................108
«Faberlic» ............................................................................................................................127
«Avon» .................................................................................................................................141
«Oriflame» ...........................................................................................................................152
«JOY BY JOY» .......................................................................................................................165
«MAC» ..................................................................................................................................188
«Созвездие Красоты» .......................................................................................................195
«Aroma-butik» .....................................................................................................................205
«Л’Этуаль» ...........................................................................................................................221
«Lancôme» ..........................................................................................................................236
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков ............................................................246
-- | 256
Описание исследования
Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте косметики и
парфюмерии включает анализ текущей ситуации на рынке интернет-торговли,
характеристики сегмента по продаже косметических и парфюмерных товаров.
Исследование содержит информацию о популярности соответствующих
тематических поисковых запросов в Google и Яндекс.
Ведущие интернет-магазины сегмента проанализированы по нескольким
параметрам – способам оплаты и доставки, целевой аудитории, ассортименту,
существующим акциям, спецпредложениям и бонусным программам, методам
коммуникации с клиентами. Изучено присутствие в социальных сетях, профили
участников групп ВКонтакте, а также характеристики мобильных приложений
игроков.
Профили интернет-магазинов содержат подробную информацию об
ассортименте, способах доставки и оплаты, бонусных программах и других
программах лояльности, а также аналитику по сайтам площадок: посещаемость,
характеристики посетителей, ключевые запросы и другое.
Цель исследования
Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет-торговли
в сегменте косметики и парфюмерии.
Задачи исследования:
Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернет-
торговли;
Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли;
Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли в сегменте
косметики и парфюмерии.
-- | 256
Методы исследования:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний;
Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков
рынка;
Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка.
-- | 256
Развитие Интернета и интернет-торговли в России
Ситуация на рынке интернет-торговли в России
Результаты исследований последних лет подтверждают, что российские
потребители уже оценили преимущества интернет-торговли.
По оценкам исследовательского агентства «***» на 2017 год, объем рынка
электронной торговли в России составил *** млрд. долл. Предполагается, что в 2021
году рынок вырастет до *** млрд. долл. Доля онлайн продаж в общем объеме
ритейла в 2017 году составляла порядка ***%.
Диаграмма 14. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П
30,0 Объем рынка, млрд. долл. Прирост Доля в ритейле 50,0%
25,0 40,0%
20,0
30,0%
15,0
20,0%
10,0
5,0 10,0%
0,0 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Е 2018П 2019П 2020П 2021П
Источник: «***»
«***» оценивает объем российского рынка электронной торговли в России в
2017 году в *** млрд. руб. По сравнению с итогами 2016 года он вырос на ***%,
а по сравнению с 2013 годом – в *** раза. Прогнозное значение, рассчитанное
экспертами ранее, не оправдалось: «***» ожидал роста на *** и оборота *** трлн.
руб. Прогноз «***» на 2018 год – *** млрд. руб.
Диаграмма 15. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России,
2013—2018П
1 500 Объем рынка, млрд. руб. Прирост 40,0%
30,0%
1 000
20,0%
500
10,0%
0 0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018П
Источник: «***»
-- | 256
Сегментация рынка интернет-торговли
По данным компании «***», в 2017 году совокупная выручка 100 крупнейших
интернет-магазинов составила *** млрд. руб., количество заказов – *** млн. ед., а
средний чек – *** руб. Наиболее популярным был сегмент ***, на который
приходится ***% от общего объема онлайн-продаж в ведущих интернет-магазинах.
На втором ***
На сегмент «Красота и здоровье» приходилось ***% интернет-магазинов,
***% выручки и ***% числа заказов.
Диаграмма 30. Структура сегментов электронной торговли в интернет-магазинах
(топ-100), 2017
Количество магазинов Объем выручки
Количество заказов
Источник: «***»
-- | 256Ситуация на рынке интернет-торговли косметикой и
парфюмерией
Интернет-торговля в сегменте косметики и парфюмерии
В целом, по оценкам экспертов и самих участников рынка онлайн-продаж
косметики в РФ представляет собой ***
По данным «***», в сегменте «Товары личной гигиены, косметика,
медицинские товары» объем продаж через e-commerce в России в 2018 году вырос
на ***% и достиг значения *** млн. долл. Ожидается, что в будущем темп роста
будет замедляться, и в 2023 году объем рынка в денежном выражении будет на
уровне *** млн. долл.
Диаграмма 46. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте «Товары личной
гигиены, косметика, медицинские товары» в России, 2017—2023П
2000 млн. долл. 10,0%
Прирост
1000 5,0%
0 0,0%
2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Источник: «ARG» по данным «***»
В 2014 году объем рынка интернет-торговли косметикой и парфюмерией в
России (по данным «***») составил *** млрд. руб. В 2016 году, по данным «ARG» на
основе статистики «***», объем онлайн-продаж в сегменте был на уровне *** млрд.
руб., а в 2017 году он лишь незначительно вырос, составив порядка *** млрд. руб.
Диаграмма 50. Динамика объема рынка интернет-торговли в России в сегменте
косметики и парфюмерии, 2009—2017Е
Объем рынка, млрд. руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Е
Источник: ***
-- | 256«Data Insight» публикует рейтинг ***. В рейтинг включены 100 крупнейших
российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2016-2017 года. Среди
вошедших в список игроков *** интернет-площадок относилось к категории
«Красота и здоровье», при этом на продаже косметики и парфюмерии (не относились
к интернет-аптекам и поставщикам оборудования) специализировалось 3 игрока.
Лидером рейтинга 2017 года в рассматриваемом сегменте стал интернет-
магазин ***, онлайн-продажи которого составили - *** млн. руб., количество
заказов – *** тыс. шт., а средний чек был равен *** руб. За ним следует ***
Таблица 5. Позиции интернет-магазинов в сегменте «Красота и здоровье»
(специализирующихся на косметике и парфюмерии) в топ-100 крупнейших
интернет-магазинов, 2017/2016
Онлайн-продажи Заказы Средний чек
Позиция в
Интернет-магазин 2017,
рейтинге Изменение 2017, Изменение 2017, Изменение
млн.
к 2016 тыс. к 2016, % руб. к 2016
руб.
Источник: «***»
Лидером по объему онлайн-продаж по итогам 2017 года стал ***
Диаграмма 52. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по объему оборота, 2017
млн. руб.
Источник: «***»
-- | 256Анализ ведущих игроков рынка
В рамках исследования была проанализирована посещаемость интернет-
магазинов в сегменте (для анализа отбирались ресурсы из ***. В число лидеров
вошли как попавшие в выборку универсальные интернет-магазины, в ассортименте
которых представлена косметика и парфюмерия ***), так и магазины целевого
сегмента, крупнейшие из которых по посещаемости - «***.
Таблица 11. Рейтинг интернет-магазинов по посещаемости, 09.01.2018
Место в выдаче Ресурс Веб-ссылка в поисковой выдаче Посещаемость в месяц, чел.
Источник: «ARG» по данным ***
Для анализа были отобраны следующие интернет-магазины:
1. «РИВ ГОШ».
2. «Faberlic».
3. «Avon».
4. «Oriflame».
5. «JOY BY JOY».
6. «MAC».
7. «Созвездие Красоты».
8. «Aroma-butik».
9. «Л'Этуаль».
10. «Lancôme».
-- | 256Интернет-магазины были проанализированы по нескольким параметрам –
способам оплаты, доставки и возврата, методам коммуникации с клиентами и
присутствию в социальных сетях.
Исследование показало, что российские интернет-магазины по продаже
косметики и парфюмерии активно используют различные способы коммуникации с
клиентами. В *** из 10 проанализированных сервисов клиенты могут бесплатно
позвонить на горячую линию 8-800 (кроме «***»). Сообщение с вопросом или
жалобой на электронную почту можно отправить *** магазинах из 10 (***).
Функция звонка с сайта реализована ***. Обратный звонок можно заказать в
*** магазинах (***).
Популярная функция – оставить обращение или отзыв на сайте. Она
реализована в *** магазинах. Онлайн-консультант доступен ***
Таблица 12. Способы коммуникации с клиентами в ведущих интернет-магазинах,
14.01.2019
Бесплатная Обращение Подписка по
Интернет- Электронная Звонок Обратный Онлайн- Уведомления в
горячая через сайт / электронной
магазин почта с сайта звонок консультант браузере
линия Отзыв почте
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов
-- | 256Исследование показало, что *** рассмотренные интернет-магазины по
продаже косметики и парфюмерии имеют возможность доставки заказов. При этом
*** игроков доставляют заказы в партнерстве с несколькими компаниями, «***» с
помощью собственных представителей предлагает бесплатную доставку по Москве.
Наиболее дорогая стоимость доставки в пределах МКАД – у «***» (*** руб.), а
экспресс-доставку (день в день) готовы предложить лишь ***
Таблица 16. Возможность доставки через курьерские службы в ведущих интернет-
магазинах, 14.01.2019
Сумма покупки Стоимость
Возможность Возможность
Интернет-магазин Компании-партнеры для бесплатной доставки по
доставки экспресс-доставки
доставки, руб. Москве, руб.
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов
-- | 256Исследование показало, что оплату наличными принимают все рассмотренные
игроки. Картой клиент может оплатить заказ прямо в интернет-магазине,
расплатиться по карте с курьером или при самовывозе во всех магазинах, кроме
«***».
Электронные деньги при оплате товаров в сфере торговли косметикой и
парфюмерией имеют слабую популярность: Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек и
WebMoney принимаются у площадок ***.
Таблица 18. Возможность оплаты наличными, банковскими картами и переводом,
электронными платежами в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019
Электронные платежи
Интернет- Наличный Банковские Банковский
магазин расчет карты перевод Qiwi
Яндекс.Деньги WebMoney PayPal
кошелек
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов
-- | 256Лидером по объему выручки среди компаний, являющихся владельцами
рассмотренных магазинов (по которым доступны данные финансовой отчетности за
2017 год), стало ООО «***» - владелец магазина «***» (*** млрд. руб.). На втором
месте расположилось *** Стоит отметить, что лишь ООО «***» завершило 2017 год
с чистым убытком.
Диаграмма 69. Рейтинг интернет-магазинов по продаже косметики и парфюмерии
по объему выручки, 2017
Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Источник: база данных «***»
-- | 256«JOY BY JOY»
Веб-сайт: joybyjoy.ru
Компания: ООО «***»
Краткая справка об интернет-магазине
«JOY BY JOY» – это современный интерактивный ресурс, призванный ***
В журнале «JOY BY JOY» колумнисты делятся ***
Активный ассортимент насчитывает более *** востребованных товаров.
«JOY BY JOY» предоставляет максимум информации о каждом представленном
на сайте товаре:
видео, в том числе видео-блоги и обзоры от популярных бьюти-блогеров;
***
Целевая аудитория интернет-магазина:
Женщина, ***-*** лет, замужем, работает, доход средний/выше среднего,
без детей или с детьми дошкольного / младшего школьного возраста;
Жительница крупного города ***
Рисунок 9. Дизайн главной страницы интернет-магазина «JOY BY JOY», 10.01.2019
Источник: «JOY BY JOY»
-- | 256Финансовые показатели
По информации базы данных «***», выручка от продаж компании ООО «Джой
Бай Джой» по итогам 2017 года составила *** млн. руб. (в *** раза больше, чем в
2016 году). При этом чистый убыток компании оценивался в *** млн. руб.
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей ООО «Джой Бай Джой»,
2016—2017
Выручка, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб.
2016 2017
Источник: База данных «***»
Способы оплаты
1. Наличными курьеру при получении заказа. Минимальная сумма заказа для
оплаты наличными составляет *** руб.
2. ***
Способы доставки
1. Доставка курьером. Для покупателей Санкт-Петербурга, проживающих в
пределах КАД, доставка товара осуществляется бесплатно при заказе от *** руб.
***
2. ***
-- | 256Присутствие в социальных сетях и мессенджерах
По данным на 10.01.2019, в официальной группе магазина «JOY BY JOY»
ВКонтакте состояло *** пользователя. В группе преобладали *** (***%), возраст
пользователей чаще всего составлял от *** до *** лет (***%). Жителей Санкт-
Петербурга среди участников группы было ***%, москвичей – ***%.
Диаграмма 84. Характеристики пользователей группы «JOY BY JOY» ВКонтакте,
10.01.2019
Пол Возраст
Семейное положение
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
-- | 256Ассортимент продукции и тематические разделы
1. Журнал «JOY BY JOY».
2. Бренды.
3. Подарки.
4. Sale.
5. Акции.
6. Женщинам:
Парфюмерия:
— Духи; — ***
— Масляные духи;
Бренды:
1. А A'PIEU. 4. ACE. 7. AERY JO.
2. A-DERMA. 5. ACUVUE. 8. ***
3. ABSOLUTE NEW YORK. 6. ADIDAS.
Акции и специальные предложения
Таблица 46. Акции, действующие в интернет-магазине «JOY BY JOY», 10.01.2019
№ Название акции Дата начала Дата окончания Суть акции
Источник: «JOY BY JOY»
-- | 256Анализ сайта интернет-магазина
По данным интернет-статистики, по веб-сайту joybyjoy.ru в Яндексе
индексируется *** страница, в Google – *** страниц. На него ссылается ***
страницы. В российском рейтинге Alexa ресурс занимает *** строчку, а на одного
посетителя приходится в среднем *** страницы.
Таблица 47. Показатели сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019
Показатель Значение
1 Яндекс ТИЦ
2 Наличие в Яндекс.Каталоге
3 Индексация в Яндекс
4 Индексация в Google
5 Количество ссылающихся страниц
6 Возраст домена
7 Место в рейтинге Alexa (мир)
8 Место в рейтинге Alexa (Россия)
9 Показатель «ненужных просмотров»
10 Число страниц на посетителя
11 Среднее время, проведенное на сайте в день
Источник: ***
-- | 256По данным ресурса ***, ежемесячная аудитория joybyjoy.ru составляет около
*** чел., при этом количество просмотров оценивается в *** ед.
Таблица 48. Показатели аудитории сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019
Показатель Данные за день Данные за неделю Данные за месяц
1 Число посетителей, чел.
2 Число просмотров, ед.
Источник: ***
Согласно статистике сайта ***, в структуре пользователей сайта joybyjoy.ru
превалировали *** (***%). Соответственно, на *** приходилось ***% от общей
аудитории.
Диаграмма 85. Структура пользователей сайта joybyjoy.ru по полу, 10.01.2019
Источник: ***
-- | 256Анализ поисковых запросов по интернет-магазину
Согласно данным интернет-статистики, по сайту joybyjoy.ru в поисковой
системе Яндекс ведущие позиции занимал запрос «***» (*** показа), в Google -
«***» (*** показов).
Таблица 49. Топ-10 ключевых слов joybyjoy.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019
Ключевое Число показов в Ключевое Число показов в
Позиция Позиция
слово месяц слово месяц
Яндекс Google
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Источник: ***
-- | 256Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Лидеры онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов, 2017 ....... 29
Таблица 2. Прирост количества онлайн-заказов по категориям, 1q2018—3q2018 34
Таблица 3. Доли покупателей, совершавших онлайн-покупки в России и за рубежом,
по категориям, сентябрь 2018 ....................................................................................... 35
Таблица 4. Особенности поведения мужчин и женщин при совершении онлайн-
покупок, 2017.................................................................................................................... 44
Таблица 5. Позиции интернет-магазинов в сегменте «Красота и здоровье»
(специализирующихся на косметике и парфюмерии) в топ-100 крупнейших
интернет-магазинов, 2017/2016 ................................................................................... 55
Таблица 6. Платные объявления по тематическим запросам в Google, 10.01.2019
............................................................................................................................................. 58
Таблица 7. Платные объявления по тематическим запросам в Яндексе, 10.01.2019
............................................................................................................................................. 60
Таблица 8. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 10.01.2019 ...... 66
Таблица 9. Число показов по запросу «купить косметику» в месяц в Яндексе по
регионам (топ-30 регионов), 10.01.2019 ..................................................................... 74
Таблица 10. Число показов по запросу «купить парфюмерию» в месяц в Яндексе по
регионам (топ-30 регионов), 10.01.2019 ..................................................................... 76
Таблица 11. Рейтинг интернет-магазинов по посещаемости, 09.01.2018............... 83
Таблица 12. Способы коммуникации с клиентами в ведущих интернет-магазинах,
14.01.2019 ........................................................................................................................ 94
Таблица 13. Присутствие ведущих интернет-магазинов в социальных сетях,
14.01.2019 ........................................................................................................................ 95
Таблица 14. Присутствие ведущих игроков в мессенджерах, 14.01.2019 ............... 96
Таблица 15. Наличие мобильных приложений в ведущих интернет-магазинах,
14.01.2019 ........................................................................................................................ 97
Таблица 16. Возможность доставки через курьерские службы в ведущих интернет-
магазинах, 14.01.2019 .................................................................................................... 98
-- | 256Таблица 17. Возможность самовывоза, доставки через постаматы и Почту России в
ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019.................................................................... 99
Таблица 18. Возможность оплаты наличными, банковскими картами и переводом,
электронными платежами в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ................100
Таблица 19. Возможность оплаты прочими способами в ведущих интернет-
магазинах, 14.01.2019 ..................................................................................................101
Таблица 20. Бонусные программы в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 .102
Таблица 21. Сегменты продукции в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ...104
Таблица 22. Сегменты продукции в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ...105
Таблица 23. Целевая аудитория в ведущих интернет-магазинах, 14.01.2019 ......106
Таблица 24. Характеристики мобильного приложения «РИВ ГОШ», 09.01.2019 ...112
Таблица 25. Акции, действующие в интернет-магазине «РИВ ГОШ», 09.01.2019 .119
Таблица 26. Показатели сайта rivegauche.ru, 10.01.2019........................................121
Таблица 27. Показатели аудитории сайта rivegauche.ru, 10.01.2019 .....................122
Таблица 28. Показатели сайта shop.rivegauche.ru, 10.01.2019 ..............................123
Таблица 29. Показатели аудитории сайта shop.rivegauche.ru, 10.01.2019 ............124
Таблица 30. Топ-10 ключевых слов rivegauche.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................125
Таблица 31. Топ-10 ключевых слов shop.rivegauche.ru по позициям в Яндексе и
Google, 10.01.2019 ........................................................................................................126
Таблица 32. Характеристики мобильного приложения «Faberlic», 10.01.2019 ......133
Таблица 33. Акции, действующие в интернет-магазине «Faberlic», 10.01.2019 ....136
Таблица 34. Показатели сайта faberlic.com, 10.01.2019 ..........................................138
Таблица 35. Показатели аудитории сайта faberlic.com, 10.01.2019 .......................139
Таблица 36. Топ-10 ключевых слов faberlic.com по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................140
Таблица 37. Характеристики мобильного приложения «Avon», 10.01.2019 ...........145
Таблица 38. Акции, действующие в интернет-магазине «Avon», 10.01.2019 .........147
Таблица 39. Показатели сайта my.avon.ru, 10.01.2019 ............................................149
Таблица 40. Показатели аудитории сайта my.avon.ru, 10.01.2019 .........................150
-- | 256Таблица 41. Топ-10 ключевых слов my.avon.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................151
Таблица 42. Характеристики мобильного приложения «Oriflame», 10.01.2019 .....156
Таблица 43. Акции, действующие в интернет-магазине «Oriflame», 10.01.2019 ...161
Таблица 44. Показатели сайта oriflame.ru, 10.01.2019 ............................................162
Таблица 45. Топ-10 ключевых слов oriflame.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................164
Таблица 46. Акции, действующие в интернет-магазине «JOY BY JOY», 10.01.2019
...........................................................................................................................................184
Таблица 47. Показатели сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019 .............................................185
Таблица 48. Показатели аудитории сайта joybyjoy.ru, 10.01.2019 ..........................186
Таблица 49. Топ-10 ключевых слов joybyjoy.ru по позициям в Яндексе и Google,
10.01.2019 ......................................................................................................................187
Таблица 50. Акции, действующие в интернет-магазине «MAC», 10.01.2019 ..........191
Таблица 51. Показатели сайта mac-cosmetics.ru, 10.01.2019 .................................192
Таблица 52. Показатели аудитории сайта mac-cosmetics.ru, 10.01.2019 ..............193
Таблица 53. Топ-10 ключевых слов mac-cosmetics.ru по позициям в Яндексе и
Google, 10.01.2019 ........................................................................................................194
Таблица 54. Акции, действующие в интернет-магазине «Созвездие Красоты»,
11.01.2019 ......................................................................................................................201
Таблица 55. Показатели сайта beauty-shop.ru, 11.01.2019 .....................................202
Таблица 56. Топ-10 ключевых слов beauty-shop.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................204
Таблица 57. Акции, действующие в интернет-магазине «Aroma-butik», 11.01.2019
...........................................................................................................................................216
Таблица 58. Показатели сайта aroma-butik.ru, 11.01.2019 ......................................218
Таблица 59. Показатели аудитории сайта aroma-butik.ru, 11.01.2019 ...................219
Таблица 60. Топ-10 ключевых слов aroma-butik.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................220
Таблица 61. Характеристики мобильного приложения «Л’Этуаль», 11.01.2019 .....225
-- | 256Таблица 62. Акции на косметику и парфюмерию, действующие в интернет-магазине
«Л’Этуаль», 11.01.2019 ...................................................................................................232
Таблица 63. Показатели сайта letu.ru, 11.01.2019 ....................................................233
Таблица 64. Показатели аудитории сайта letu.ru, 11.01.2019 .................................234
Таблица 65. Топ-10 ключевых слов letu.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................235
Таблица 66. Акции на косметику и парфюмерию, действующие в интернет-магазине
«Lancôme», 11.01.2019 ..................................................................................................241
Таблица 67. Показатели сайта lancome.ru, 11.01.2019............................................243
Таблица 68. Показатели аудитории сайта lancome.ru, 11.01.2019 .........................244
Таблица 69. Топ-10 ключевых слов lancome.ru по позициям в Яндексе и Google,
11.01.2019 ......................................................................................................................245
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире,
2011—2021П ....................................................................................................................... 9
Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в
мире, 2014—2021П .......................................................................................................... 10
Диаграмма 3. Динамика доли рынка электронной торговли в объеме розничной
торговли в мире, 2015—2021П ...................................................................................... 10
Диаграмма 4. Темпы прироста объема рынка электронной торговли, 2014—2021П
............................................................................................................................................. 11
Диаграмма 5. Доля рынка электронной торговли в общем объеме розничных продаж
сегмента В2С по странам, 2014—2017Е ...................................................................... 12
Диаграмма 6. Проникновение Интернета в России, 2000—2017 ............................. 13
Диаграмма 7. Количество интернет-пользователей и проникновение Интернета в
России, май- октябрь 2018.............................................................................................. 14
Диаграмма 8. Динамика месячной аудитории Интернета в России, май-октябрь
2016 — май- октябрь 2018 .............................................................................................. 14
-- | 256Диаграмма 9. Структура используемых устройств для выхода в Интернет, май-
октябрь 2018 ..................................................................................................................... 15
Диаграмма 10. Половозрастная структура пользователей Интернета, май- октябрь
2018 ................................................................................................................................... 15
Диаграмма 11. Динамика числа доменов RU и РФ, 2010—2017 .............................. 16
Диаграмма 12. Структура россиян по времени начала использования Интернета на
смартфоне, сентябрь 2017.............................................................................................. 17
Диаграмма 13. Структура пользователей мобильного Интернета по использованию
устройств для выхода в Интернет, сентябрь 2017 ........................................................ 17
Диаграмма 14. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П ........ 18
Диаграмма 15. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—
2018П ................................................................................................................................. 18
Диаграмма 16. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2018П...... 19
Диаграмма 17. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России,
2011—2022П ..................................................................................................................... 19
Диаграмма 18. Динамика средней суммы онлайн-покупок в сегменте B2C на 1
человека в России, 2012—2016 ..................................................................................... 20
Диаграмма 19. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017.. 20
Диаграмма 20. Доля субъектов в общем объеме онлайн-покупок в российских
интернет-магазинах, январь—ноябрь 2017 .................................................................. 21
Диаграмма 21. Средний размер онлайн-платежа при покупке в российском
интернет-магазине в некоторых регионах, январь—ноябрь 2017 ............................. 22
Диаграмма 22. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019П
............................................................................................................................................. 23
Диаграмма 23. Размер среднего чека онлайн-покупок в России с различных ОС,
2016 ................................................................................................................................... 23
Диаграмма 24. Топ-20 российских компаний Рунета по стоимости, февраль 2018
............................................................................................................................................. 24
Диаграмма 25. Доли трансграничной и внутренней торговли в России, 2010—2017
............................................................................................................................................. 25
-- | 256Диаграмма 26. Структура количества посылок и объема покупок россиян в
зарубежных интернет-магазинах по странам, 2017 .................................................... 25
Диаграмма 27. Динамика доли интернет-пользователей, совершавших покупки
онлайн за последние 3 месяца, 1h2013—1h2017 ....................................................... 26
Диаграмма 28. Причины покупок в интернет-магазинах, октябрь 2016 .................. 26
Диаграмма 29. Характеристик интернет-магазина, на которые обращают внимание
пользователи при покупке, октябрь 2016...................................................................... 27
Диаграмма 30. Структура сегментов электронной торговли в интернет-магазинах
(топ-100), 2017 ................................................................................................................. 28
Диаграмма 31. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в
денежном выражении), 1h2017 ..................................................................................... 30
Диаграмма 32. Топ-10 категорий онлайн-покупок в России, ноябрь 2018.............. 31
Диаграмма 33. Распределение онлайн-продаж в интернет-магазинах по товарным
категориям (топ-300 магазинов), 2017 ......................................................................... 32
Диаграмма 34. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов
(топ-300), 2017/2016 ...................................................................................................... 33
Диаграмма 35. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольший
прирост по количеству платежей, 2017 ......................................................................... 36
Диаграмма 36. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольшее
падение по количеству платежей, 2017......................................................................... 37
Диаграмма 37. Структура россиян по использованию устройств для совершения
покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017 ........................................................ 38
Диаграмма 38. Структура онлайн-платежей по устройствам оплаты, по категориям,
январь-октябрь 2018 ....................................................................................................... 39
Диаграмма 39. Доли пользователей по наиболее удобным способам оплаты онлайн-
покупок в России, июнь-июль 2017 ............................................................................... 39
Диаграмма 40. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах
онлайн, по сервисам оплаты, февраль-март 2017....................................................... 40
Диаграмма 41. Распределение онлайн-заказов по способам доставки, 2017 ....... 41
Диаграмма 42. Распределение онлайн-заказов по скорости доставки, март 2018 41
-- | 256Диаграмма 43. Категории онлайн-покупок россиян, 2016—2017 ............................ 42
Диаграмма 44. Размер средней корзины при онлайн-покупках по категориям,
2016—2017 ....................................................................................................................... 43
Диаграмма 45. Структура категорий китайских товаров по их продаваемости, 2017
............................................................................................................................................. 46
Диаграмма 46. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте «Товары личной
гигиены, косметика, медицинские товары» в России, 2017—2023П ........................ 50
Диаграмма 47. Динамика ARPU по онлайн-продажам в сегменте «Товары личной
гигиены, косметика, медицинские товары» в России, 2017—2023П ........................ 51
Диаграмма 48. Динамика количества и проникновения онлайн-покупателей в
сегменте «Товары личной гигиены, косметика, медицинские товары» в России,
2017—2023П ..................................................................................................................... 51
Диаграмма 49. Структура онлайн-покупателей в сегменте «Товары личной гигиены,
косметика, медицинские товары» в России по полу, возрасту и доходу, 2017 ........ 52
Диаграмма 50. Динамика объема рынка интернет-торговли в России в сегменте
косметики и парфюмерии, 2009—2017Е ...................................................................... 53
Диаграмма 51. Структура продаж на рынке интернет-торговли в сегменте «Красота
и здоровье» по платформам и регионам, 1h2017 ....................................................... 54
Диаграмма 52. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по объему оборота, 2017 ....................................................................... 56
Диаграмма 53. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по количеству заказов, 2017 ................................................................. 56
Диаграмма 54. Рейтинг компаний-участников рейтинга крупнейших интернет-
магазинов в сегменте «Красота и здоровье» (специализирующихся на косметике и
парфюмерии) по размеру среднего чека, 2017........................................................... 57
Диаграмма 55. Динамика популярности запроса «купить косметику» в Google,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 62
-- | 256Диаграмма 56. Популярность запроса «купить косметику» в Google по субрегионам,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 62
Диаграмма 57. Динамика популярности запроса «интернет-магазин косметика» в
Google, 14.01.2018 —06.01.2019 .................................................................................. 63
Диаграмма 58. Динамика популярности запроса «купить косметику онлайн» в Google,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 63
Диаграмма 59. Динамика популярности запроса «купить парфюмерию» в Google,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 64
Диаграмма 60. Динамика популярности запроса «купить духи» в Google, 14.01.2018
—06.01.2019 ..................................................................................................................... 64
Диаграмма 61. Популярность запроса «купить духи» в Google по субрегионам,
14.01.2018 —06.01.2019................................................................................................ 65
Диаграмма 62. Динамика числа запросов «купить косметику» в Яндексе, декабрь
2017 — ноябрь 2018 ........................................................................................................ 73
Диаграмма 63. Динамика числа запросов «купить парфюмерию» в Яндексе, декабрь
2017 — ноябрь 2018 ........................................................................................................ 75
Диаграмма 64. Динамика популярности запросов в Яндексе по направлениям
использования косметики и парфюмерии, декабрь 2016--ноябрь 2018 ................. 78
Диаграмма 65. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам косметики,
декабрь 2016--ноябрь 2018 ........................................................................................... 79
Диаграмма 66. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам парфюмерии,
декабрь 2016--ноябрь 2018 ........................................................................................... 80
Диаграмма 67. Динамика популярности запросов в Яндексе по странам
происхождения косметики, декабрь 2016--ноябрь 2018 ........................................... 81
Диаграмма 68. Динамика популярности запросов в Яндексе по ценовым категориям
косметики и парфюмерии, декабрь 2016--ноябрь 2018 ............................................ 82
Диаграмма 69. Рейтинг интернет-магазинов по продаже косметики и парфюмерии
по объему выручки, 2017 ..............................................................................................107
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «Аромалюкс»,
2012—2017 .....................................................................................................................109
-- | 256Диаграмма 71. Характеристики пользователей группы «РИВ ГОШ» ВКонтакте,
09.01.2019 ......................................................................................................................111
Диаграмма 72. Структура пользователей сайта rivegauche.ru по полу, 10.01.2019
...........................................................................................................................................122
Диаграмма 73. Структура пользователей сайта shop.rivegauche.ru по полу,
10.01.2019 ......................................................................................................................124
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Фаберлик»,
2013—2017 .....................................................................................................................130
Диаграмма 75. Характеристики пользователей группы «Faberlic» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................132
Диаграмма 76. Структура пользователей сайта faberlic.com по полу, 10.01.2019
...........................................................................................................................................139
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭЙВОН БЬЮТИ
ПРОДАКТС КОМПАНИ», 2013—2017 ............................................................................142
Диаграмма 78. Характеристики пользователей группы «Avon» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................144
Диаграмма 79. Структура пользователей сайта my.avon.ru по полу, 10.01.2019 .150
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Орифлэйм
Косметикс», 2013—2017 ...............................................................................................154
Диаграмма 81. Характеристики пользователей группы «Oriflame» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................155
Диаграмма 82. Структура пользователей сайта oriflame.ru по полу, 11.01.2019 .163
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей ООО «Джой Бай Джой», 2016—
2017 .................................................................................................................................167
Диаграмма 84. Характеристики пользователей группы «JOY BY JOY» ВКонтакте,
10.01.2019 ......................................................................................................................168
Диаграмма 85. Структура пользователей сайта joybyjoy.ru по полу, 10.01.2019 ..186
Диаграмма 86. Структура пользователей сайта mac-cosmetics.ru по полу,
10.01.2019 ......................................................................................................................193
-- | 256Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей ООО «Митридат», 2013—2017
...........................................................................................................................................196
Диаграмма 88. Характеристики пользователей группы «Созвездие Красоты»
ВКонтакте, 11.01.2019 ..................................................................................................198
Диаграмма 89. Структура пользователей сайта beauty-shop.ru по полу, 11.01.2019
...........................................................................................................................................203
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Интернет-
магазин Арома-Бутик», 2015—2017 .............................................................................206
Диаграмма 91. Характеристики пользователей группы «Aroma-butik» ВКонтакте,
11.01.2019 ......................................................................................................................208
Диаграмма 92. Структура пользователей сайта aroma-butik.ru по полу, 11.01.2019
...........................................................................................................................................219
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «Алькор и КО»,
2012—2017 .....................................................................................................................222
Диаграмма 94. Характеристики пользователей группы «Л’Этуаль» ВКонтакте,
11.01.2019 ......................................................................................................................224
Диаграмма 95. Структура пользователей сайта letu.ru по полу, 11.01.2019 .........234
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Л’Ореаль»,
2013—2017 .....................................................................................................................237
Диаграмма 97. Характеристики пользователей группы «Lancôme» ВКонтакте,
11.01.2019 ......................................................................................................................239
Диаграмма 98. Структура пользователей сайта lancome.ru по полу, 11.01.2019 .244
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина «РИВ ГОШ», 09.01.2019
...........................................................................................................................................109
Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения «РИВ ГОШ», 09.01.2019.....................112
Рисунок 3. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Faberlic», 10.01.2019 129
Рисунок 4. Дизайн мобильного приложения «Faberlic», 10.01.2019 .......................133
Рисунок 5. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Avon», 10.01.2019......142
-- | 256Рисунок 6. Дизайн мобильного приложения «Avon», 10.01.2019 ............................145
Рисунок 7. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Oriflame», 10.01.2019153
Рисунок 8. Дизайн мобильного приложения «Oriflame», 10.01.2019 ......................156
Рисунок 9. Дизайн главной страницы интернет-магазина «JOY BY JOY», 10.01.2019
...........................................................................................................................................166
Рисунок 10. Дизайн главной страницы интернет-магазина «MAC», 10.01.2019 ....189
Рисунок 11. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Созвездие Красоты»,
11.01.2019 ......................................................................................................................196
Рисунок 12. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Aroma-butik», 11.01.2019
...........................................................................................................................................205
Рисунок 13. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Л’Этуаль», 11.01.2019
...........................................................................................................................................222
Рисунок 14. Дизайн мобильного приложения «Л’Этуаль», 11.01.2019 ....................225
Рисунок 15. Дизайн главной страницы интернет-магазина «Lancôme», 11.01.2019
...........................................................................................................................................237
-- | 256AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке
маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.
На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США.
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность;
IТ и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.Клиенты компании
Вы также можете почитать
