ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ - Инвестиционная компания ЮНИТЕР - Юнитер
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Инвестиционная компания ЮНИТЕР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
О компании 2018
Предоставляем ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ и НАЦИОНАЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ полный спектр
высококачественных услуг на РЫНКЕ КАПИТАЛА и в области КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ и
СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА.
1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНКИНГ 2 ПОДДЕРЖКА
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ
3 DUE DILIGENCE
и ТЭО 4 ИССЛЕДОВАНИЯ И
АНАЛИТИКА 5 УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
(ГРИНФИЛД)
профессиональных
20 признанный лидер* на рынке
Мы предоставляем клиентам наилучшие
решения, максимально учитывающие локальную
консультантов, экспертов и
профессиональных консалтинговых услуг в
специфику Беларуси и ориентированные на
аналитиков
Республике Беларусь. конечный результат для Клиента.
Следуем новым ТРЕНДАМ в своей
отрасли, внедряем ПЕРЕДОВЫЕ
>1,5 млрд $
методики и техники, находим новые Объем инвестиционных сделок, в которых
НЕСТАНДАРТНЫЕ решения ЮНИТЕР выступал как финансовый и
инвестиционный консультант
ЮНИТЕР 2
* - Thomson Reuter League Tables 2013 ЮНИТЕР является компанией № 1 по количеству и по объему реализованных M&A Инвестиционная компания
сделок и сделок по привлечению инвестиций (капитала) в Беларуси.
Почему ЮНИТЕР? 2018
«Наша основная цель – это достижение результата, а не консультирование «ради процесса».
НАШ УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ УСПЕХА НАШИХ КЛИЕНТОВ», - управляющий партнер Инвестиционной компании
ЮНИТЕР
Преимущества Подход
› Репутация и нацеленность на долгосрочные отношения с Клиентом. 1. Реалистичная оценка исполнимости задачи и
достижимости цели Клиента. Постановка
› Честность по отношению к Клиенту. исполнимой и реалистичной задачи во многом
определяет удовлетворенность клиента результатом
› Уникальный практический опыт на рынке. Знание специфики отраслей и рынков нашей работы.
Беларуси, а также наработанная в течение 15 лет база инвесторов.
› Взаимодействие с ведущими фондами прямых инвестиций и международными 2. Четкая координация исполнения задачи с
финансовыми институтами, крупными международными консультантами и Клиентом на всех этапах.
инвестиционными банками по вопросам инвестирования в Беларуси.
› Партнерство с ведущим глобальным инвестиционным банком.
3. Безусловное исполнение обещаний с точки
зрения результатов работы для Клиента.
Наши клиенты – международные финансовые институты, Понимая ответственность нашей компании и сотрудников компании
крупные белорусские государственные и частные организации, перед клиентом, наша профессиональная ответственность
международные корпорации и инвесторы, иностранные застрахована в пользу любого клиента на сумму 100 тыс.
белорусских рублей*.
инвесторы из разных регионов мира (СНГ, Европа, Арабские
страны, Азия). *после деноминации 2016.
ЮНИТЕР 3
Инвестиционная компания
ДОСТИЖЕНИЯ 2017 ГОДА 2018
Наша компания более 15 лет работает по вопросам привлечения в Беларусь иностранных инвестиций. Ежегодно
наша команда участвует в реализации знаковых проектов для всей страны. За 2017 – начало 2018 года компания
завершила работы по 7 знаковым сделкам по привлечению иностранных инвесторов в Беларусь
Группа Алютех - один из крупнейших в Восточной Европе производителей роллет, секционных ворот
и других алюминиевых конструкций.
Сопровождение сделки слияния и поглощения, переговоры с Группа Hörmann — один из крупнейших европейских производителей дверей и ворот. В составе 27
банками специализированных завода. Число сотрудников – 6000 человек. Годовой оборот компании
превышает 1 млрд евро.
Привлечение финансирования на развитие частной компании
(инвестиции - 5 млн. Евро) Реструктуризация долгов (пилотный проект ЕБРР)
Чистый Берег - ведущий поставщик трубопроводной арматуры, труб, Гомельхлебпром - ведущее предприятие пищевой отрасли в Гомельской области, в составе которого
электротехнической продукции и сантехнического оборудования в более 20 филиалов в городах области. Число сотрудников не более 2000 человек. Годовой оборот
Беларуси. превышает 85,6 млн. белорусских рублей.
Реструктуризация долгов ООО Генеральная ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР
система инвестиций Привлечение инвестиций в развитие крупного
проекта коммерческой недвижимости
Содействие в процессе реструктуризации задолженности и привлечений Сделка по продаже профессионального участника
иностранных инвестиций в один из крупнейших незавершенных проектов рынка ценных бумаг Беларуси (ООО Генеральная Сделка по продаже проекта незавершенного
коммерческой недвижимости в Беларуси. система инвестиций). строительства коммерческой недвижимости.
ЮНИТЕР 4
Инвестиционная компания
Услуги 2018
1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНКИНГ
› Мы осуществляем консультирование по локальным и международным сделкам.
› По данным Thomson Reuters, ЮНИТЕР – компания № 1 в Беларуси по количеству и
объему реализованных M&A сделок и сделок по привлечению инвестиций
(капитала).
› Мы выступали консультантом в крупнейших локальных сделках с участием
международных инвесторов.
› Наши клиенты в Беларуси – это компании, лидирующие в своих отраслях.
› Мы ведем постоянное сотрудничество с ведущими фондами прямых инвестиций,
крупными международными консалтинговыми компаниями и инвестиционными
банками и располагаем обширной сетью контактов по инвестициям в Беларуси.
ЮНИТЕР 5
Инвестиционная компания
Опыт в инвестиционном банкинге 2018
ЮНИТЕР обладает обширным опытом в привлечении инвестиций, проведении M&A сделок, осуществлении прямого инвестирования и привлечении
заемного финансирования, проведении юридической экспертизы продавца и покупателя. Мы предоставляем весь спектр решений инвестиционного
банкинга и гордимся способностью обеспечить индивидуальный подход ко всем нашим клиентам.
Год Клиент Роль Описание опыта
2016 – по Международный
конфиденциально Консультант покупателя Консультационные услуги по приватизации в цементной отрасли;
наст. время инвестор
2016 - по наст. Крупная группа частных Консультационные услуги по сделке M&A в строительной отрасли (оборот компании
конфиденциально Консультант продавца
время компаний превысил 100 млн Евро);
2016 - по наст. Международный Консультационные услуги по покупке и реструктуризации крупных проблемных объектов
конфиденциально Консультант покупателя
время инвестор недвижимости;
2015 - по наст. Частный производитель
конфиденциально Консультант продавца Консультационные услуги по M&A сделке в пищевой промышленности;
время продуктов питания
THEOСRITOS
ENTERPRISES LIMITED ; Консультационные услуги по продаже 92,98% акций ЗАО «Абсолютбанк» компанией
2014 Консультант продавца
ESTUDES TRADING ООО «Интерсервис» (Новополоцк);
LIMITED
Консультационные услуги по продаже 95,5% акций ЗАО «Белорусский банк малого
ЕБРР; МФК; kfW; SBI; SCI;
2013 Консультант продавца бизнеса» финансовой группой GetIn Holding (входит в топ-10 финансовых групп в
Swedfund; FMO
Польше), включая рефинансирование долга в размере 20 млн Евро (2013);
Консультационные услуги по приобретению производственных мощностей и сбытовых
2013 АЛЮТЕХ Групп Консультант покупателя активов (Günther Tore Systems GmbH) в Германии и Австрии для белорусской
промышленной группы АЛЮТЕХ ;
Локальная частная Консультационные услуги по продаже доли в одной из лидирующих компаний СМИ в
2013 Консультант продавца
компания к секторе СМИ Беларуси;
Консультационные услуги по приобретению 100% вновь выпущенных акций ЗАО
Консультант по «Бобруйский машиностроительный завод» (производителя насосного оборудования)
2011 ГСМ Группа
приватизации ГСМ Группой (одной из крупнейших производителей насосного оборудования в СНГ,
акции котируются на Лондонской ФБ);
ЮНИТЕР 6
Инвестиционная компания
Опыт в инвестиционном банкинге 2018
Год Клиент Роль Описание опыта
Консультационные услуги по продаже 80% акций крупнейшей страховой компании в
Консультант продавца
2010 B&B Insurance Co. Беларуси - B&B Insurance Co. группе AXA Group (договор по продаже подписан, AXA
Group приостановила процесс исполнения договора по внутренним причинам);
Дочернее предприятие Консультационные услуги по продаже сельскохозяйственного предприятия,
2010 Консультант продавца
SLAVNEFT-AGRO принадлежавшее Славнефти, белорусскому инвестору;
Консультационные услуги по заключению инвестиционного договора с государством по
Финансовый консультант по
развитию совместного предприятия между государственным молочным заводом
2010 Ingman Ice Cream Oy Ab инвестиционному договору
«Румянцевское» и финской компанией Ingman Ice Cream Oy Ab (часть компании
с государством
Unilever);
Услуги по финансовому консультированию для ЗАО «Березовский сыродельный
Березовский
2010 Финансовый консультант комбинат», второго по величине производитель сыра в Беларуси, по привлечению
сыродельный комбинат
инвестиций ЕБРР и стратегического инвестора AB "Pieno žvaigždės”;
Консультационные услуги по покупке миноритарного пакета акций (
Услуги 2018
2 ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ (GREENFIELDS)
› Мы привлекаем и поддерживаем иностранных инвесторов в Беларуси, следуя
принципам индивидуальности подхода к каждому клиенту и его всестороннего
обеспечения в любых аспектах.
› Мы создаем преимущества для наших клиентов:
• Понимание специфики белорусского рынка и предоставление доступа к
развитой сети контактов.
• Международные стандарты и требования к подготавливаемым документам.
• Успешно зарекомендовавшая себя система поиска и диалога с
потенциальными инвесторами.
ЮНИТЕР 8
Инвестиционная компанияGreenfields 2018
Наша компания предлагает иностранным инвесторам полный комплекс консультационных услуг от изучения рынков, инвестиционных возможностей,
прединвестиционной оценки проекта/экспертизы инвестиционной возможности (due diligence) до разработки финансовых моделей и консультаций по
реализации любых проектов и сделок.
Год Клиент Услуга Описание Состояние проекта на
2016 г.
Исследование рынка и ТЭО, бизнес-план для
государственных органов, переговоры с
Консультационные услуги в отрасли здравоохранения по
2015 – Международн конфиденц государственными и местными органами управления, Стадия разработки
размещению прямых иностранных инвестиций инвестиционного
по наст. ый инвестор иально поддержка развития стратегии выхода на рынок проекта;
фонда на сумму более 130 млн долл. США;
время (анализ налоговых и других проектных рисков, анализ
сценария);
Финансовые консультационные услуги для инвестора из
Крупная Ближнего Востока по приобретению сельскохозяйственных
Переговоры с
группа конфиденц предприятий и инвестициям в частные молочные фермы и
2014 государственными
частных иально строительству сырного завода с общим объемом
органами;
компаний финансирования более 20 млн долл. США (проект в стадии
исполнения);
Инвестиционн Исследование рынка и ТЭО, бизнес-план для
ая компания государственных органов, переговоры с Эксклюзивный финансовый консультант для Инвестиционной
«Сокол» государственными и местными органами управления, компании «Сокол» (локальная компания, учрежденная Qatar
(локальная финансовое консультирование, финансовое Armed Forces Investment Portfolio), развивающей
компания, моделирование, налоговое консультирование, многофункциональный комплекс в Минске стоимоcтью 200 млн Комплекс был запущен
2011/16
учрежденная сотрудничество с юридическими консультантами, долл. США. Комплекс включает отель 5* (управление в 2016 г.;
Qatar Armed управление проектами, управление денежными осуществляется Marriott), спортивную инфраструктуру
Forces потоками, моделирование бизнес-процесса между (управление осуществляется международным координатором),
Investment инвестором, международными координаторами и торговая зона, кинотеатры, рестораны, паркинг и пр.;
Portfolio) менеджментом компании;
Исследование рынка и ТЭО, бизнес-план для
государственных органов, переговоры с
государственными и местными органами управления,
Консультирование по развитию крупнейшего охотничьего Охотничье хозяйство
Международн конфиденц финансовое консультирование, финансовое
2012/15 хозяйства в Беларуси, его инфраструктуры, а также по запущено в
ый инвестор иально моделирование, налоговое консультирование,
различным другим проектам; эксплуатацию.
сотрудничество с юридическими консультантами,
управление проектами, управление денежными
потоками.
ЮНИТЕР 9
Инвестиционная компанияGreenfields 2018
Год Клиент Услуга Описание Состояние проекта на 2016 г.
В Китайско-белорусском
Определение 50 фокусных областей для инвестирования в индустриальном парке
Китайско- Китайско-белорусском индустриальном парке, включающих Консультации для Китайско-белорусского зарегистрировано 8 резидентов.
белорусское следующие отрасли: совместного предприятия (китайские учредители - Работа по улучшению налогового
совместное • Фармацевтика и биофармацевтика
• Медицинское оборудование и материалы SINOMACH и China CAMC Engineering Co., Ltd.) по режима продолжается.
предприятие
2014/15 • Машиностроение развитию индустриального парка, расположенного в Стадия строительства инженерных и
«Компания Радиоэлектроника
• 25 км от Минска, Беларусь (парк площадью 80 км2 с сетевых конструкций. Инвестиции
развития • Наноматериалы
особым законодательством, предусматривающим первых резидентов (продолжается
Индустриальн • Оптика и пр.
Консультации по налоговому и таможенному режиму для благоприятный инвестиционный климат); строительство первого логистического
ого Парка»
индустриального парка; хаба China Merchants Group
стоимостью 100 млн долл. США);
Локальное консультирование по проекту,
Обеспечение соответствия международным стандартам в осуществляемого ЕБРР и Nordic Investment Bank
части организации процесса строительства (включая (NIB), по реконструкции сооружений по очистке
требования к контрактам FIDIC, а также ЕБРР: Правила сточных вод в пяти белорусских городах (проект
снабжения и требования исполнения, финансовые продолжается, совокупные инвестиции более 60 млн
ЕБРР и Nordic обязательные условия и правила использования долл. США)
2011/16 Investment кредитования и т.д.), координация всех заинтересованных ЮНИТЕР выступает субподрядчиком шведской Проекты в стадии строительства;
Bank (NIB) лиц (финансирующие организации, клиенты, консультанты, инжиниринговой компании SWECO International
строительные компании и др.), налаживание системы (совместно с Poyry Finland), которая была выбрана
управления проектом, включая прогнозирование и ЕБРР в качестве профессионального управляющего
управление денежных потоков, мониторинг использования по своему первому крупномасштабному
кредитов, предоставление помощи в снабжении; муниципальному инфраструктурному
инвестиционному проекту в Беларуси;
Полная поддержка сделки: переговоры с правительством и
Консультирование по заключению договора
GCM Global другими государственными органами по строительству
концессии по калийному месторождению в Беларуси и
Energy второго в Беларуси калийного добывающего комбината,
строительству рудодобывающего, горно- Стадия разработки проекта;
2011 (Великобрита заключение инвестиционного договора с государством и
обогатительного и перерабатывающего комплекса
ния) приобретение прав на землю для реализации
стоимостью 1,5 млрд долл. США;
добывающего проекта;
ЮНИТЕР 10
Инвестиционная компанияУслуги 2018
3
ТЭО И ВСЕСТОРОННЕЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
› Уникальный опыт в проведении due diligence для лидирующих международных
корпораций, международных финансовых организаций, суверенных фондов и
белорусских клиентов;
› Обширный опыт в консультировании клиентов по приобретению компаний и активов
в Беларуси и за рубежом;
› Команда международных и локальных экспертов по всем международным сделкам;
› Сотрудничество с иностранными и локальными инжиниринговыми и юридическими
компаниями для комплексной оценки рисков клиентов (инжиниринговый due
diligence, налоговый due diligence, юридический due diligence).
ЮНИТЕР 11
Инвестиционная компанияОпыт Due Diligence 2018
Мы готовим всесторонний аудит инвестиционных проектов и бизнесов (due diligence) по запросу финансирующей организации или инвестора. Он
включает оценку обоснованности допущений, принятых технологических решений, правильности расчетов инвестиционной и экономической
эффективности проектов. Мы сотрудничаем со специализированными международными инжиниринговыми компаниями по технологическим вопросам.
Проведение экспертизы Due diligence позволяет минимизировать риски инвестирования в компанию и дает независимое мнение о рисках и финансовых
показателях проекта, а также выработать рекомендации по оптимизации проекта и структурировать финансирование.
Год Клиент Роль Описание опыта Отрасль
Финансовый и инжиниринговый due diligence ведущегося строительства на сумму более
Инвестор из 150 млн долл. США для инвестора, заинтересованного в приобретении актива. Проект
конфиденци Due diligence для Коммерческая
Ближнего представляет собой многофункциональный комплекс в границах пр-та Независимости,
2015 ально покупателя недвижимость
Востока ул. Я.Купалы и набережной р. Свислочь в Минске с собственной транспортной,
инжиниринговой инфраструктурой и линиями электропередач;
Локальная Due diligence для
конфиденци Due diligence для продавца одной из лидирующих компаний в эл. торговле (баннерная
2015 компания эл. продавца E-commerce
ально реклама, классификация, он-лайн сравнение)
торговли
Трансграничный due
Белорусская
конфиденци diligence для Финансовый due diligence итальянской инжиниринговой компании для белорусской Система
2014 промышленна
ально покупателя группы компаний; автоматизации
я группа
Трансграничный due Финансовый и налоговый due diligence немецкой производственной компании Günther
Архитектурные
2013 АЛЮТЕХ групп diligence для Tore Systems GmbH для приобретения группой АЛЮТЕХ;
изделия
покупателя
Белорусский Due diligence Белорусского банка малого бизнеса. Банк был приобретен польской
Due diligence для
2013 банк малого финансовой группой GetIn Holding, зарегистрированной на бирже; Банки
продавца
бизнеса
Инвестор из
конфиденци Due diligence для Due diligence сертифицированного отеля 5* в Минске (государственная собственность) Гостиничный
2013 Ближнего
ально покупателя для инвестора из Ближнего Востока, заинтересованного в приобретении актива; сектор
Востока
Due diligence для Due diligence для ЗАО «Макродор», крупнейшего белорусского производителя асфальта
ЗАО Строительные
2010 продавца (60% рынка). Аудит бизнес-плана для подразделения по техническому обслуживанию
«МАКРОДОР» материалы
дорог;
ЮНИТЕР 12
Инвестиционная компанияОпыт Due Diligence 2018
Год Клиент Роль Описание опыта Отрасль
Белорусская
компания по
конфиденциал Due diligence для Due dligence крупнейшего производителя сэндвич-панелей в Беларуси (доход более Строительные
2012 производству
ьно продавца 40 млн Евро) для переговоров с Международной финансовой корпорацией; материалы
строительных
материалов
Промышленное
Due diligence для Due diligence (включая анализ бизнес-плана) ОАО «Бобруйский машиностроительный
HMS Group насосное
2011 покупателя завод» во время его приватизации группой HMS Group (Россия);
оборудование
Ingman Ice
Due diligence (включая анализ бизнес-плана) Гомельской фабрики мороженого для ее Молочная
2010 Cream Oy Ab Due diligence
приобретения компанией Ingman Group (часть Unilever); промышленность
Березовский
сыродельный Due diligence для Due Diligence ЗАО «Березовский сыродельный комбинат» для ЕБРР и крупнейшего Молочная
2010
комбинат продавца производителя молока в Литве; промышленность
Промышленное
Due diligence для Due diligence (включая анализ бизнес-плана) ОАО «Промбурвод»;
2008 HMS Group насосное
покупателя
оборудование
Инвестор из
конфиденциал Due diligence для
Центральной Due diligence двух страховых компаний в Беларуси для их приобретения инвестором
2008 ьно покупателя Страхование
Европы из Центральной Европы;
2005- Heidelberg Due diligence для Due diligence ОАО «Белорусский цементный завод» (доход более 100 млн долл. США) Строительные
2007 Cement покупателя для Heidelberg Cement; материалы
ЮНИТЕР 13
Инвестиционная компанияОпыт обоснования стоимости активов 2018
Одним из направлений нашей работы является подготовка технико-экономических обоснований (ТЭО) и оценка целесообразности инвестиционных
проектов в соответствии с международными требованиями и стандартами. ТЭО требуются инвестфондами, международными банками и финансовыми
организациями для принятия решений по размещению средств.
Год Клиент Проект Состояние проекта Отрасль
Белорусская инвестиционная программа по окружающей среде. ТЭО
NEFCO рассматривает вопрос
улучшения услуг по водоснабжению и водостоку в 5 городах Беларуси:
2016 NEFCO предоставления заемных средств на Коммунальные услуги
Кобрин, Пружаны, Сморгонь, Скидель, Новогрудок. Poyry Finland Oy – ведущий
данный проект
консультант, ЮНИТЕР– субподрядчик;
Инвестор из стран ТЭО развития в Беларуси сети ресторанов быстрого обслуживания под Инвестор принял решение Общественное питание
2016 Конф.
Персидского залива международным брендом; реализовать проект; быстрого обслуживания
ТЭО строительства крупного многофункционального медицинского центра в
2016 Локальный инвестор Конф. Стадия разработки ТЭО; Здравоохранение
Минске;
Банк принял на себя управление 11-
ТЭО 7 крупнейших государственных компаний по производству деревянных
тью деревообрабатывающими
Банк Развития Республики панелей (Гомельдрев, Речицадрев, Мозырьский ДОК, Фандок, Витебскдрев,
предприятиями и реализует Деревообработка
2016 Беларусь Борисовдрев, Мостовдрев) в сотрудничестве с ведущим иностранным
программы улучшения
консультантом в отрасли лесозаготовки и деревообработки (Poyry);
производительности;
ТЭО включая анализ рынка и финансовое моделирование строительства Проект был одобрен. В настоящее
2014/ Крупный международный
Конф. первой коммерческой клиники на 100 мест (с операционным блоком и время находится на начальном этапе Здравоохранение
2015 инвестор
стационарным отделением) в Минске стоимостью 130 млн долл. США; реализации;
ТЭО модернизации систем управления водоснабжения и водоотведения в
ЕБРР одобрил выделение заемных
2015 ЕБРР Лиде, Беларусь. Poyry Finland Oy – ведущий консультант, ЮНИТЕР– Коммунальные услуги
средств для проекта в Лиде;
субподрядчик;
Банк Развития Республики ТЭО разработки месторождения гранитного щебеня на юге Беларуси Проект был преобразован и находится Строительные
2014
Беларусь (инвестиции в размере 400 млн долл. США); в стадии реализации; материалы
ТЭО составного проекта в Беларуси, включающего строительство новой Сельское хозяйство и
Инвестор из стран Инвестор принял решение
2014 Конф. молочной фермы и линии производства сыров (совокупные инвестиции в молочная
Персидского залива реализовать проект;
размере 60 млн долл. США); промышленность
2012/ ТЭО развития многофункционального комплекса с отелем и спортцентром на
AECOM (Катар) Комплекс запущен в 2016 г.; Гостиничный сектор
2013 пр-те Победителей в Минске;
ЮНИТЕР 14
Инвестиционная компанияОпыт проведения ТЭО 2018
Год Клиент Проект Состояние проекта Отрасль
ТЭО проектов в 12 отраслях экономики Беларуси:
• Розничная торговая недвижимость и розничная торговля в Минске
• Офисная недвижимость в Минске
• Гостиничная недвижимость в Минске
• Складская недвижимость и логистический сектор
• Жилая недвижимость в Минске
Sovereign state
• Сельское хозяйство (скотоводство, птицеводство, злаковые, пр.)
fund in the Конф. Инвестор принимает решение исходя из
2012 • Продукты питания и напитки (молочный, мясной, бакалейный, Различные
Persian Gulf предложенных вариантов;
пивоваренный, кондитерский сектора)
countries
• Машиностроение и металлообработка
• Удобрения
• Телекоммуникации (ТВ, Интернет, мобильная связь)
• Стале- и металлопрокат
• Химическая промышленность (химические волокна, бытовая химия,
шины)
ООО «Инко- Отказ от проекта по причине Строительные
2011 ТЭО производства блоков из ячеистого бетона;
фуд» экономической неэффективности; материалы
Базовое ТЭО по проектам биогаза для водоочистных предприятий г.
Коммунальные
2010 ЕБРР Слоним и г. Барановичи, получающих финансирование ЕБРР. iC – Стадия реализации;
услуги
Ведущий партнер, ЮНИТЕР - субподрядчик;
Коммунальные
ТЭО проектов по водоснабжению и водоочистке в Бресте и Гродно. Poyry
2010 NIB Стадия реализации; услуги
Energy GmbH – Ведущий партнер, ЮНИТЕР - субподрядчик;
ТЭО подпроекта водоснабжения и водоочистки в Витебске (Беларусь).
Коммунальные
2010 EBRD Hydroingenieure – Ведущий партнер, Posch & Partners, KPC, ЮНИТЕР – Стадия реализации;
услуги
субподрядчики;
ТЭО следующих проектов в Беларуси:
• Производство цемента
• Производство блоков из ячеистого бетона
AL Qudra (UAE),
• Производство гипса и гипсокартонного листа Проекты не были реализованы по причине
2008 Sacre-Davey Различные
• Производство сухих строительных смесей кризиса 2008 г.;
(Canada)
• Производство МДФ
• Производство железобетона
• Производство промышленного бетона
ЮНИТЕР 15
Инвестиционная компанияУслуги 2018
4 ИССЛЕДОВАНИЯ И
АНАЛИТИКА
› Обширный опыт в анализе различных отраслей промышленности и бизнеса как в
Беларуси, так и за рубежом.
› 40 отраслевых обзоров с ежеквартальным обновлением (более 1000 страниц
статистики, аналитики и тенденций).
› База данных корпоративного сектора Беларуси, содержащая специализированные
сведения о компаниях, включая корпоративную, техническую, отраслевую и
финансовую информацию.
› Внутренние базы данных и доступ к международным базам данных и
аналитическим материалам, а также постоянный мониторинг отраслей и рынков
Беларуси.
ЮНИТЕР 16
Инвестиционная компанияОпыт исследований и аналитики 2018
Важной частью нашего портфолио является проведение исследований рынков и предоставление аналитической поддержки. С 2008 г. компанией ЮНИТЕР
проведено более 200 исследований различных отраслей.
Год Клиент Проект Отрасль
The Economist
2016-по Система показателей Infrascope 2016 для Беларуси. Оценка возможностей Беларуси по реализации Государственно-
Intelligence Unit, The
наст. время устойчивого и эффективного государственно-частного партнерства. частное партнерство
Economist group
Вклад в системную диагностику Беларуси, проводимую ВБ (SCD): Сопоставительный анализ показателей Государственные
2016 Всемирный Банк
функционирования крупных государственных предприятий Беларуси предприятия
Анализ розничного и оптового секторов рынка сантехнического оборудования и работ для крупнейшего на
2016 ЗАО «Чистый Берег» Инженерные сети
рынке Беларуси дистрибьютора. При поддержке ЕБРР BAS;
Поддержка малых и средних предприятий в странах восточного партнерства: повышение квалификации
Предпринимательский
2016 OECD посредством услуг поддержки бизнеса. Качественный пересмотр предоставления услуг поддержки бизнеса
сектор
в Беларуси, исследование потребностей средних и малых предприятий в услугах поддержки бизнеса;
Анализ мирового рынка услуг по инжинирингу и проектированию в строительстве с фокусировкой на
ОАО
2016 горнодобывающем секторе. Развитие стратегии для одной из ведущих белорусских инжиниринговых и Инжиниринг
«Белгорхимпром»
проектных компаний;
2016 Локальный инвестор Конф. Анализ мирового рынка калийных и сложных удобрений; Удобрения
Ряд белорусских Анализ сегмента крупных корпоративных клиентов для белорусских банков (изменения финансовых
2016 Конф. Банковский сектор
банков показателей, определение потенциальных клиентских групп);
Всесторонний углубленный анализ рынка цемента в Беларуси и странах СНГ для сопровождения крупного
2008/16 CRH Цемент
международного игрока цементной отрасли;
2015/16 Различные клиенты Обзор фармацевтической отрасли Беларуси; Фармацевтика
Различные
Анализ рынка коммерческих медицинских и реабилитационных услуг Беларуси для различных иностранных
2014/16 иностранные Здравоохранение
клиентов, планирующих выход на рынок с масштабными инвестициями;
инвесторы
Анализ рынка ресторанов и заведений быстрого обслуживания Беларуси с проведением полевых
2014/16 Различные клиенты исследований для различных клиентов, планирующих выход на этот рынок. Углубленный анализ сегмента Рестораны
блюд из птицы, пиццы, кофе и блюд из картофеля;
ЮНИТЕР 17
Инвестиционная компанияОпыт исследований и аналитики 2018
Год Клиент Проект Отрасль
2015 ЗАО «Компания по
Обзор преференциальных режимов СЭЗ ЕАЭС для определения потенциала улучшения инвестиционного
развитию индустриального Промышленность
режима в Китайско-белорусском индустриальном парке;
парка»
Анализ перспектив внутреннего и экспортного рынков МДФ, фанеры, ДСП для белорусских производителей
2015 ЕБРР древесных плит вместе с Poyry – финской компанией, мировым лидером рынка консалтинга в лесном хозяйстве Деревообработка
и деревообработке;
Предпринимательский
2015 OECD Индекс SME политики: оценка государственной политики поддержки частного предпринимательства
сектор
Ряд целенаправленных исследований по различным строительным материалам (например, гипс, грунтовка,
2014/ Строительные
Knauf потолочные материалы, половые настилы), включая полевые исследования, для одного из лидеров рынка среди
2015 материалы
иностранных брендов на белорусском рынке строительных материалов;
2014/2
Различные клиенты Исследование рынка отельного и рекреационного сектора в Минске; Гостиничный сектор
016
Анализ белорусского промышленного производства пиловочного бревна и цельного бревна для содействия
2015 Государственное агентство Конф. Деревообработка
правительству в разработке стратегии отрасли;
Международный Углубленный анализ различных отраслей Беларуси с фокусировкой на их инвестиционных перспективах для
2015 производитель Конф. развития среднесрочной стратегии (акцент на сегментах) для одного из крупнейших производителей Различные отрасли
электрооборудования электрооборудования;
ЗАО «Компания по
2014/
развитию индустриального Определение 50 ключевых направлений для инвестиций в Китайско-белорусском индустриальном парке; Промышленность
2015
парка»
Анализ белорусского рынка овощей для инвестора, принявшего решение о выходе на сельскохозяйственный
2014 Иностранный инвестор Конф. Сельское хозяйство
рынок;
Анализ рынка электронных и мобильных платежных систем в Беларуси для ИТ-компании, планирующей выход
2013 Bamboo Group Финансовые услуги
на новый сегмент рынка. Проект при поддержке ЕБРР BAS;
Анализ рынка упаковки из картона и гофрокартона в Беларуси для инвестора, рассматривающего возможность
2013 Локальный инвестор Конф. Деревообработка
входа в отрасль;
ЮНИТЕР 18
Инвестиционная компанияОпыт исследований и аналитики 2018
Год Клиент Проект Отрасль
Строительные
2013 Inproma Group Анализ рынка извести в Республике Беларусь;
материалы
Анализ мирового и регионального (СНГ) рынка полиолефина в сотрудничестве с консалтинговой
Нефтепродукты
2013 НАФТАН (Полимир) компанией EPC consulting company (Москва, РФ);
ОАО «Барановичское
производственное
Сопоставительный анализ мировой текстильной и льняной промышленности для одного из ведущих Легкая
2012 хлопчатобумажное
текстильных предприятий Беларуси (ОАО «БПХО» (Блакiт)); промышленность
объединение»
(Блакiт)
ЮНИТЕР 19
Инвестиционная компанияКлючевые клиенты по исследованиям
2018
и аналитике
Изучение рынка
Анализ рынка щебня в Исследование рынка коммерческой
Беларуси, Украине и России коммерческой недвижимости в Минске
как часть оценки бизнес- недвижимости в Беларуси
плана Исследование
Исследование цементной автомобильной отрасли
Кластерный анализ отрасли в Беларуси и Беларуси
экономики Беларуси Польше
Исследование мирового
ТЭО по рынку гостиничного Исследование рынка рынка бесшовных насосов
бизнеса провайдеров кабельного
телевидения и интернета в Исследование рынка
Исследование рынка шлифованного стекла
Беларуси
цемента
Оценка государственной Изучение перспективных
Исследование молочной инвестиционных отраслей
политики частного
отрасли Беларуси
предпринимательства
Исследование белорусского
Анализ страхового сектора рынка ДСП, ДВП и МДФ
Исследование мирового
Беларуси
рынка полиолефина
Анализ лесозаготовки и Исследование рынка
Финансовый и
деревообработки в коммерческих медицинских
институциональный анализ
Беларуси услуг в Беларуси
системы водоканалов
Изучение мирового рынка Маркетинговое
Исследование мясной
нефти и нефтепродуктов исследование
отрасли Беларуси
INFRASCOPE: Оценка инфраструктуры складской
Анализ возможностей и площадочной логистики в
производства по методике
оптической отрасли Беларуси
РРР в Беларуси
Беларуси
Исследование различных Серия исследований по
Анализ белорусского рынка отдельным строительным
рынков строительных
зерна, муки и макарон материалам в Беларуси
материалов в Беларуси
ЮНИТЕР 20
Инвестиционная компанияУслуги 2018
5 ›
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
И АКТИВАМИ
Инвестиционная компания ЮНИТЕР одной из первых начала работу с крупными инвесторами в
Беларуси и предоставление им консультационных услуг по управлению активами.
o Доходность инвестиций в Беларуси, достигаемая при использовании наших инструментов
инвестирования, значительно выше, чем в некоторых соседних странах. На наш взгляд,
высокий уровень доходности полностью покрывает страновые риски, связанные в первую
очередь с асимметричностью информации, которой располагают локальные
профессиональные игроки и иностранные инвесторы.
o Основные инструменты, которые мы предлагаем, - это денежные инструменты, ценные
бумаги (облигации) и инвестиции в недвижимость.
› ЮНИТЕР предоставляет услуги по управлению крупными (более 70-100 млн долл. США)
проектами в Беларуси (финансовое, налоговое и административное управление).
ЮНИТЕР 21
Инвестиционная компанияУправление проектами – избранные
2018
проекты
Наш опыт управления проектами дает нам возможность успешно реализовывать проекты по организации промышленного производства, инфраструктуры
и строительства. В то же время наш профессиональный опыт в сфере финансов позволяет нам выступать финансовым консультантом проекта.
Применяемый нами стратегический подход ведет к выработке наиболее выгодных альтернативных решений на рынке..
Многофункциональный комплекс в Минске на пр-те Победителей
Опыт Роль ЮНИТЕР
Исследование рынка и ТЭО, бизнес-план для государственных
ЮНИТЕР предоставляет консалтинговые услуги Инвестиционной
органов, переговоры с государственными и местными органами
компании «Сокол» (локальная компания, учрежденная Qatar Armed Forces
власти, финансовое консультирование, финансовое
Investment Portfolio) по развитию многофункционального комплекса
моделирование, налоговое консультирование, сотрудничество с
стоимостью 200 млн долл. США по пр-ту Победителей в Минске.
юридическими консультантами, управление проектами и
Комплекс включает отель 5* (под управлением Mariott), спортивную
денежными потоками, моделирование бизнес-процесса между
инфраструктуру (под управлением международного оператора), торговую
инвестором, международными посредниками и менеджментом
зону, кинотеатры, велнесс-центр, рестораны, паркинг и пр.)
компании;
Состояние: Запущен в 2016 г.
Реконструкция и модернизация муниципальных предприятий водоканала Бреста, Гродно, Витебска,
Барановичей и Слонима
Опыт Роль ЮНИТЕР
ЕБРР и NIB предоставили финансирование (займы и гранты) ЮНИТЕР выступает подрядчиком шведской инжиниринговой
Правительству Республики Беларусь в размере более 60 млн Евро на компании SWECO International (совместно с Poyry (Финляндия)):
реализацию первого муниципального инфраструктурного проекта в • Определение масштаба проекта и проектирование в
Беларуси. Проект нацелен на реконструкцию и модернизацию трех соответствии с лучшей международной практикой
крупных водоочистных сооружений в Бресте, Гродно, Витебске и • Снабжение подрядчиков в соответствии с правилами
строительство биогазовых комплексов, работающих на осадках сточных снабжения ЕБРР
вод, в водоканалах Барановичей и Слонима. Для обеспечения • Заключение контрактов
оперативной реализации проекта в соответствии с лучшими • Управление проектом, включая надзор строительства,
международными стандартами ЕБРР привлек международную разработчик (согласно контрактной формы FIDIC), тайминг и
инжиниринговую компанию SWECO International (совместно с Poyry и бюджетирование.
ЮНИТЕР) • Гарантия соответствия всем нормам, правилам и
Состояние: Проект входит в контрактную стадию, планируется к законодательным актам местного законодательства и ЕБРР;
завершению в 2018-2019 (в зависимости от города)
ЮНИТЕР 22
Инвестиционная компанияОпыт работы с международными
2018
финансовыми институтами
Всемирный банк и МФК:
› Анализ отрасли логистики продовольствия и инвестиционных возможностей в секторе для МФК.
› Консультационные услуги для МФК, ЕБРР и других инвесторов по продаже доли в Банке малого бизнеса. Сделка успешно
завершена.
› Привлечение финансирования на конвертирование долга на сумму 10 млн долл. США для частной компании по производству
стройматериалов с производственными мощностями в Беларуси и России.
› Кластерный анализ белорусской экономики для Всемирного банка для определения приоритетных секторов и предприятий для
приватизации.
› Ежеквартальный отраслевые обзоры по 35 секторам экономики для МФК.
ЕБРР:
› ЮНИТЕР выступает в качестве локального финансового консультанта по проектам, включающим финансирование
реконструкции водоканалов в Бресте, Гродно, Барановичах, Слониме, Витебске. Мы предоставляем услуги по управлению
проектами включая детальную разработку проекта, проектный надзор и снабжение. ЮНИТЕР сотрудничает с международными
инжиниринговыми компаниями (SWECO, Poyry) по всем вопросам, связанным с реализацией инвестпроектов;
› Консультирование клиента по привлечению займа ЕБРР в размере 4 млн Евро. Клиента – частный производитель медицинского
оборудования;
› Консультирование клиента по привлечению финансирования ЕБРР в форме участия в капитале в размере 15 млн Евро. Клиент –
частный производитель пищевых продуктов, сделка на переговорной стадии;
› ЮНИТЕР является авторизованным консультантом по программе BAS ЕБРР (получение грантов по консультационным
проектам) с 2013. Программа включает успешную реализацию проекта в области электронных платежей для локальной ИТ-
компании.
Другие международные финансовые институты:
› NIB - Северный инвестиционный банк (Скандинавия), ЮНИТЕР входит в состав команды по управлению международными
проектами и работает над текущим проектом NIB по водоканалам Бреста, Гродно и др.
› NEFCO – Северная финансовая корпорация по окружающей среде (Финляндия). ЮНИТЕР является консультантом по проектам
NEFCO в Беларуси с 2012 г. (разработка ТЭО и пр.)
› Qatar Investment Authority. ЮНИТЕР выступает финансовым консультантом по текущим инвестпроектам и осуществляет
консультационную поддержку по идентификации инвестиционных возможностей в Беларуси.
ЮНИТЕР 23
Инвестиционная компанияНаша команда 2018
Андрей Дерех Виолетта Врублевская
Председатель совета директоров, Старший партнер
Начальник отдела инвестиционного банкинга
Профессиональный опыт в сфере инвестиционного
Профессиональный опыт в сфере инвестбанкинга, корпоративных
банкинга, привлечения инвестиций насчитывает более
финансов и контролинга более 7 лет.
20 лет.
Профессиональная специализация: консультирование по проектам M&A и
Профессиональная специализация: сопровождение M&A, привлечению прямых иностранных инвестиций в области ИТ, розничной
сопровождение инвестиций в нефтехимический комплекс, торговли, логистики и строительных материалов.
стратегическое консультирование. В круг задач входит
разработка стратегической миссии нашей компании и
развитие отношений с иностранными партнерами.
Елена Минич
Начальник отдела исследований и аналитики
Профессиональный опыт работы более 5 лет. Область исследований –
Роман Осипов государственно-частное партнерство, государственная политика в
Исполнительный директор, управляющий партнер инвестиционной сфере, иностранные инвестиции. Отраслевые исследования
в сфере минеральных удобрений, строительных материалов, фармацевтики,
Профессиональный опыт работы в сфере медицинских услуг, и др.
инвестиционного и финансового консультирования
более 15 лет.
Профессиональная специализация: сопровождение M&A, Дмитрий Тишковский
сопровождение инвестиций в крупные проекты Начальник отдела бизнес-планирования
строительства, различные Greenfield. В круг задач входит
Опыт в сфере финансового консультирования более 11 лет.
также разработка стратегической миссии нашей компании и
развитие отношений с иностранными и международными Профессиональная специализация: разработка финансовых моделей,
фондами по приватизации и инвестированию в Беларусь. финансовое и стратегическое консультирование в отрасли строительства и
промышленного производства.
Максим Кохов
Иван Осипов
Заместитель директора
Старший менеджер
Профессиональный опыт работы в сфере Профессиональный опыт в финансовой сфере более 10 лет.
финансового консультирования более 14 лет.
Профессиональная специализация: фармацевтический сектор, розничная
Профессиональная специализация: финансовое и торговля, коммерческая недвижимость, сельское хозяйство, туризм,
стратегическое консультирование, исследования, бизнес- энергоэффективные технологии и ИТ.
планирование.
ЮНИТЕР 24
Инвестиционная компанияКонтакты 2018
ЗАО «Инвестиционная Роман Осипов
компания «ЮНИТЕР» Управляющий партнер
Пр-т Независимости, 117a, 12-й этаж
+375 29 657 83 26
Бизнес Центр «Александров Пассаж»
osipov@uniter.by
220114 Минск
Республика Беларусь
Тел. : (+375 17) 385 24 65
Факс: (+375 17) 385 24 64
Web site: www.uniter.by
Email: uniter@uniter.by
ЮНИТЕР 25
Инвестиционная компанияВы также можете почитать
