Январь 2019 - Белагропромбанк
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Январь 2019
Содержание Республика Беларусь: общая информация …………………………………………… 3 Белагропромбанк: общая информация …………………………………………….….. 5 Белагропромбанк: финансовые показатели ………………………….………………… 14 Белагропромбанк: международный бизнес ………………………………….………… 19 Контакты ……..….………………………………..…………………………………………... 24
Республика Беларусь: общая информация
Республика Беларусь: обзор
Население 9.5 млн.
Внешняя торговля, 01.12.2018 75.7 млрд. долларов США
Инфляция, 01.12.2018 4.8%
Золотовалютные резервы, 7.2 млрд. долларов США
01.01.2019
Внешний государственный долг, 16.8 млрд. долларов США
01.12.2018
Кредитные рейтинги:
S&P B/стаб.
Fitch Ratings B/стаб.
Moody's B3/стаб. • Экономика Беларуси является экспортно-
ориентированной
Структура ВВП в 2017 г.
Промышленность, 26.8% Сельское и лесное хозяйство, • Природные ресурсы: калийная соль,
охота и рыболовство, 7.8%
каменная соль, древесина, нефть и
природный газ, гранит, торф, доломитовый
Транспорт и
связь, 5.8% известняк, мел, сланец
Другие отрасли,
USD 31.4% • Ставка рефинансирования с 27.06.2018 –
Строительство, 5.3% 54.4 10% годовых.
млрд.
• 01.07.2016 состоялась деноминация
Чистые налоги на национальной валюты в соотношении
продукты, 13.2% Торговля, 9.7%
BYR 10 000 : BYN 1.
Источники: Национальный банк и Национальный статистический комитет
4 Республики БеларусьБелагропромбанк: общая информация
Белагропромбанк: краткий обзор
Универсальный коммерческий банк
Преобладающая доля государства в Ключевые финансовые 3 кв. 2018 3 кв. 2018
структуре собственности банка показатели млн. BYN млн. USD
Агент Правительства Республики Беларусь
Активы 9 876 4 676
по реализации государственных программ
Системно значимый банк Уставный капитал 3 174 1 503
Лидирующие позиции в банковском Кредиты, предоставленные 4 803 2 274
секторе Беларуси: клиентам
– №2 по величине уставного фонда и Средства клиентов 5 679 2 689
капитала Прибыль 42 20
– №2 по размеру активов и депозитов
клиентов Коэффициент достаточности
капитала первого уровня , % 15.7
– №2 по размеру кредитов, выданных
субъектам МСП Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
Вторая по величине региональная сеть:
более 260 отделений* Единственный банк в
Порядка 40 000 корпоративных и 1.7 млн. Беларуси, обладающий
розничных клиентов глубокими знаниями в
сельском хозяйстве –
Признан лучшим банком Беларуси в 2017
ключевом экспортно-
году по версии журнала Global Banking &
ориентированном секторе
Finance Review сразу по трем номинациям:
белорусской экономики
«Лучший корпоративный банк», «Лучший
КСО банк» и «Лучший розничный банк»
По размеру капитала занимает 25 место по мнению
Кредитный рейтинг:
журнала “The Banker” среди крупнейших банков
– S&P – В, Стабильный прогноз (на
Центральной и Восточной Европы.
суверенном уровне)
6 * По состоянию на 01.01.2019История и развитие
1991–1996 1997–2006 2007–2010 2011–2018
03.09.1991 – ОАО 2004 – финансовая 2007 – Банк открыл свое 2014 – Банк становится участником
«Белагропромбанк» отчетность Банка представительство в г. Милане, валютных торгов на ОАО «Московская
было учреждено на составлена в Италия биржа ММВБ-РТС»
основе белорусского соответствии с Банк становится членом CICA Сертификат соответствия СМК
филиала требованиями МСФО (Международная конфедерация требованиям ISO 9001:2008
Сельскохозяйст- и подтверждена сельскохозяйственного кредита) подтвержден TŰV Thűringen
венного банка СССР аудиторской
компанией Deloitte 2008 – Впервые Банку присвоен 2015 – Банк стал полноправным членом
1992 – Банком рейтинг международным Польско-Белорусской торгово-
получена генеральная and Touche
рейтинговым агентством промышленной палаты
лицензия на Международным Moody’s
осуществление рейтинговым 2016 - Белагропромбанк первый в
банковских операций в агентством Fitch 2009 - Банк провел Беларуси привлек синдицированный
иностранной валюте Ratings Банку конференцию по вопросам кредит, номинированный в трех
присвоен развития агроэкотуризма в валютах
1994 – Банк становится Беларуси
участником долгосрочный Белагропромбанк первый в Беларуси с
международной рейтинг ССС+ 2010 – Международным 2008 года привлек синдицированный
межбанковской 2005 – Банк стал рейтинговым агентством кредит исключительно от европейских
системы SWIFT участником Standard & Poor’s Банку банков
платежной системы присвоен долгосрочный 2017 – Банк получил награду Best Trade
1996 – Банк рейтинг B+
приобретает статус Visa International & Structured Finance bank in Belarus
Агента Банк выходит на Белагропромбанк первым в РБ 2017 от международного делового
Правительства по международный разместил 3-летние кредитные журнала bne IntelliNews
реализации рынок долгового ноты в объеме 100 млн. долл. Белагропромбанк первый в Беларуси
государственных капитала, общий США привлек синдицированный кредит на
программ объем заимствований Банк стал участником срок 1,5 года c опцией пролонгации на
Белагропромбанк составил 340 млн. платежной системы MasterCard аналогичный срок
присоединился к долл. США Worldwide 2018 – Банк присоединился к
системе Reuters Белагропромбанк первым среди программе TFP ЕБРР в качестве
банков Беларуси внедрил подтверждающего банка.
систему менеджмента качества Белагропромбанк привлек самый
СТБ ISO 9001 крупный в истории Банка европейский
синдицированный кредит
7Позиция ОАО «Белагропромбанк» на рынке
Капитал Корпоративный кредитный портфель
17% 15%
Активы Депозиты розничных клиентов
15% 16%
Источник: Национальный банк Республики Беларусь
8 По состоянию на 01.12.2018Структура органов управления
Наблюдательный Совет возглавляет
Общее собрание Министр финансов Республики
акционеров Беларусь
В соответствии с лучшими мировыми
практиками в состав Наблюдательного
совета входят независимые директора
Наблюдательный
совет
Комитет по
Правление Аудиторский корпоративному
Комитет по рискам
комитет управлению и
вознаграждениям
Кредитный комитет Финансовый комитет
Комитет по
Комитет по
проблемной
управлению активами
задолженности
и пассивами
клиентов
Комитет по IT
9Группа Белагропромбанка и филиальная сеть
Филиальная сеть Дочерние компании
ОАО «Белагропромбанк» на 01.01.2019 ОАО «Белагропромбанк»
Банк является материнской компанией
Группы, состоящей из следующих
предприятий, консолидированных в
финансовой отчетности:
99.70% ОАО «Озерицкий-Агро»
(сельское хозяйство)
92.33% ОАО «Агролизинг»
(финансовый лизинг)
100% УП «Агробизнесконсалт»
(консалтинг)
Головной офис в г. Минск ОАО «Туровщина»
94.98%
(сельское хозяйство)
Представительство в г.Милан, Италия
Реализация стратегии преобразования
региональной сети
Более 260 отделений
10Стратегия развития ОАО «Белагропромбанк» на
2018-2020 годы
Стратегические цели:
• Банк №1 в регионах Республики Беларусь по финансовой поддержке населения и МСБ.
• Эффективность собственной деятельности.
• Оптимизация системы управления рисками.
• Максимальная централизация и оптимизация бизнес-процессов.
• Выделение фронт-подразделений по работе с крупными клиентами и
по работе с клиентами МСБ, а также мидл-подразделений
Корпоративный бизнес • Внедрение практик персонального менеджмента, организация
системы активных продаж
• Оптимизация продуктовой линейки
• Разделение структур по продажам и поддержке бизнеса,
универсализация специалистов по продажам
• Развитие системы и каналов продаж
Розничный бизнес • Стандартизация подходов по продажам и обслуживанию клиентов
• Оптимизация продуктовой линейки, внедрение инновационных
сервисов
• Развитие карточного бизнеса в регионах
• Поиск новых инструментов фондирования
• Установление и развитие взаимодействия с международными
Международное финансовыми организациями и экспортными кредитными агентствами
сотрудничество • Развитие существующих и внедрение новых инвестиционно-банковских
услуг
11Управление рисками
Система управления рисками Банка направлена
на обеспечение финансовой надежности, Во главе структуры управления рисками Банка
устойчивого и безопасного функционирования в стоят Общее Собрание Акционеров,
процессе достижения общих стратегических Наблюдательный Совет и Комитет по
целей Банка рискам при Наблюдательном Совете.
Риски
Постоянный контроль за
Банком на консолидированной
основе формируется отчетность в Стратегический управлением рисками
целях: осуществляется:
контроля результативности
Операционный
деятельности; Отвечают за риски,
Структурными
контроля уровня рисков генерируемые в процессе своей
подразделениями
(нормативов безопасного Кредитный деятельности
функционирования);
обеспечения
Ценовой Управлением Осуществляет функции
информационной открытости
банковских рисков независимого управления рисками
(информирование
Национального банка Валютный
Республики Беларусь, Управлением Проводят независимую проверку
заинтересованных внутреннего аудита, эффективности функционирования
контрагентов и других). Ликвидности Внешним аудитом системы управления рисками
Процентный
Потери деловой
репутации
12Обзор бизнеса
Корпоративный бизнес Розничный бизнес Международный бизнес
Порядка 40 000 клиентов Порядка 1.7 млн. клиентов Один из лидеров по
Основные клиенты – крупные Область стратегического значения финансированию внешнеторговых
и средние производственные и развития для Банка сделок на кратко- и долгосрочной
предприятия и предприятия Объем розничного кредитного основе в Беларуси
сельскохозяйственной портфеля – порядка 217 млн. долл. Более 8.1 млрд. долларов США было
отрасли. США (в эквиваленте) привлечено с 2005 года посредством
Корпоративный кредитный Перечень услуг включает: торгового и долгосрочного
портфель – порядка 2.1 млрд. – Мультивалютные депозиты финансирования, инструментов
долл. США (в эквиваленте) – Денежные переводы рынка капитала и т.п.
Программы государственного – Валютно-обменные операции Более 1,3 млрд. долларов США было
финансирования в – Операции с платежными привлечено с 2006 года посредством
сельскохозяйственной отрасли картами (БелКарт, Visa, Maestro, синдицированных кредитов и
Широкий перечень услуг, в MasterCard) выпусков кредитных нот и др.
т.ч.: – Услуги по осуществлению Сотрудничество с более чем 100
–Кредитование, лизинг, платежей финансовыми институтами из 30
факторинг – SMS-банкинг, интернет-банкинг стран
–Кредитная поддержка – Потребительское кредитование, Банк акцептован 18 ЭКА (SACE,
торговых операций кредитование на покупку Hermes, KUKE, EGAP, OeKB и др.)
–Консультационные услуги автотранспорта, ипотечное Представительство в г. Милан,
Оказание кредитной кредитование Италия
поддержки субъектам – Продажа золотых, платиновых и
агроэкотуризма. серебряных слитков
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
13Белагропромбанк: финансовые показатели
Активы
Совокупные активы Структура активов, %
Кредиты клиентам (49%)
9,9
9,4
9,0 9,0
7,9 Инвестиции в ценные бумаги
7,8
7,5 (34%)
6,6 6,6
5,7 34%
4,8 49%
4,6 4,8 4,7 Денежные средства и счета в
Национальном банке
Республики Беларусь (9%)
Основные средства и
нематериальные активы (4%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
2018 9%
BYN млрд. USD млрд. (в экв.) Прочие активы (4%) 4% 4%
Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам
(преимущественно корпоративным)
Инвестиции в ценные бумаги составляют более 30% активов Банка
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
15Структура кредитного портфеля
У Банка качественный и диверсифицированный
Структура в разрезе секторов
кредитный портфель
Доля АПК в кредитном портфеле сокращается и
Производственная составляет 29%. Сектор АПК включает в себя как
АПК 29% сфера 41%
Торговля 10% первичное производство с/х продукции всех видов,
Прочие 7% Физические лица 9% так и ее дальнейшую переработку
Государственные
органы 2% Строительство 2% Отношение резервов на покрытие возможных
убытков к кредитному портфелю составляет 9.71%
Принципы кредитной политики Структура в разрезе видов обеспечения
Оценка кредитного рейтинга клиента (всего 10 Гарантии правительства и
категорий, приоритет – клиентам первых местных органов власти Права на имущество
четырех категорий) 10% и дебиторскую
Залог имущества и задолженность 11%
Установление лимитов на клиента товаров в обороте
(в зависимости от суммы решения принимают 45%
на различных уровнях корпоративного Недвижимость 29%
Прочие виды 5%
управления)
Постоянный мониторинг кредитных рисков
Кредитный портфель на 100% обеспечен
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
16Капитал и привлечённые ресурсы
Уставный капитал Структура обязательств, %
BYN млрд.
USD млрд. (в экв.) 3,2 3,2
2,9 2,9 Счета клиентов
2,9 3,0 2,9 67%
2,4 Средства Нацбанка
2,3 РБ и банков 19% Выпущенные
1,6 1,5 1,6 долговые ценные
1,5 1,5 Прочие бумаги 11%
обязательства 3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв. 2018 Коэффициент достаточности
Высокий уровень соотношения капитала к капитала первого уровня, %
активам, помимо существующих резервов,
30,0
позволяет покрывать непредвиденные потери 22,7 23,4 22,1
17,4 18,1
по кредитам 20,0 13,2 15,7
Коэффициент достаточности капитала ОАО 10,0
«Белагропромбанк» соответствует Базельским 0,0
нормам и отвечает всем требованиям 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
Национального банка Республики Беларусь 2018
В 2017 году уставный фонд ОАО В соответствии со стандартами, установленными
«Белагропромбанк» был увеличен на Базельскими Соглашениями, коэффициент
BYN 428.0 млн. (230 млн. долларов США в достаточности капитала должен быть не менее 8%
эквиваленте).
17 Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)Доходы и расходы
Динамика процентных доходов и Динамика операционных доходов и
расходов, BYN млрд. расходов, BYN млрд.
2 1
1,2 1,3 1,3 1,1 1,3
0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 0,5 0,5
1 0,8 0,4 0,4 0,4
0,4
0,3
0,5 0,6 0,3
0,2
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,3
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
2018 2018
Процентные доходы Процентные расходы Операционные доходы Операционные расходы
Чистый процентный доход Прибыль до налогообложения
Структура операционных доходов Структура операционных расходов
Чистый доход по Передача и обработка
Чистый процентный услугам и комиссиям платежной информации и
Прочие расходы 24% сопровождение
доход 44% 30%
Отчисления в программного
гарантийный фонд обеспечения 9%
защиты вкладов Расходы на
BYN физических лиц 5% BYN персонал 36%
0.3 млрд. Арендные, комму- 0.3 млрд.
нальные и ремонтные Взносы в Фонд
Прочие непроцентные социальной
доходы 26% расходы 6%
защиты
Амортизация 9% населения 11%
18 Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)Белагропромбанк: международный бизнес
Международный бизнес
Деятельность на международных Наши достижения:
рынках Банк стал для белорусского финансового
Белагропромбанк акцептован 18 ЭКА для рынка первооткрывателем таких стран, как
участия в софинансировании торговых Италия и Венгрия, заключив дебютные для
операций клиентов Банка Беларуси сделки.
Банк сотрудничает более чем с 100 банками Белагропромбанк первым среди
из 30 стран мира белорусских банков заключил кредитное
соглашение с небанковской финансовой
Банк предлагает все доступные инструменты организацией-резидентом США – Deere
финансирования проектов, тщательно Credit, Inc.
подобранные с учетом индивидуальных Банком реализована уникальная сделка для
потребностей каждого клиента Республики Беларусь, номинированная в
японских йенах.
Банком реализована знаковая сделка по
привлечению кредита под страховое
покрытие Euler Hermes на общую сумму
EUR 100 млн. сроком на 10 лет без гарантии
Правительства РБ. Покрытие было
предоставлено вне странового лимита на
Беларусь и существенно его превышало.
Банк осуществил привлечение кредитных
ресурсов под страховое покрытие ASHR’A
(Израиль) сроком на 7 лет.
20Сделки на международных рынках долгового
капитала. Синдицированные кредиты
2006 2007 2008 2009
30 млн. евро 30 млн. евро 1 млрд. российских 40 млн. 55 млн. 43.5 млн.
рублей долларов США долларов США долларов США
1 год + 1 1 год 1 год + 1 1 год + 1
1 год Banco Finantia SA 1 год
Commerzbank AG
JSC VTB Bank & JSC VTB Bank & Credit Suisse Клубная сделка
Banco Finantia SA Intesa SanPaolo
VTB Bank Europe plc VTB Bank Europe plc JSC VTB Bank
UniCredit Group
Ноябрь 2009
Август 2006 Август 2007 Июнь 2007 Сентябрь 2008
Февраль 2008
Первый Пролонгация кредита «Сделка года» Впервые в РБ группа Intesa Sanpaolo SpA Единственная сделка
синдицированный кредит с сохранением суммы по версии UniCredit выступила впервые в РБ в белорусском
гос. банка, привлеченный сделки и со Trade&Forfaiting в качестве MLA выступил в качестве банковском секторе
на срок 1 год+1 снижением ставки Review Magazine MLA в 2009 году
2013 2014 2016 2017 2018
63.5 млн. 70 млн. долларов США 75 млн. евро 190 млн. евро
долларов США. 22 млн. евро 40 млн. евро
29 млн евро 4 млн. долларов США
1 год + 1 1 год 7 млрд. российских 1 год + 1/1,5 года + 1,5
6 мес. + 6 мес. 1 год + 1
JSC VTB Bank JSC VTB Bank рублей
АО «АЛЬФА-БАНК» VTB Bank 6 мес. + 6/1 год ПАО Банк «ФК
AKA Ausfuhrkredit- Commerzbank AG
VTB Bank (Deutschland) AG АО «АЛЬФА-БАНК» Открытие»
Gesellschaft mbH
(Deutschland) AG ПАО Транскапиталбанк ПАО Транскапиталбанк
Октябрь 2014 ПАО «Промсвязьбанк»
Октябрь 2013 Май 2016
Март 2016 Апрель 2017
Широкая Пролонгация Первый в Первый в Первый в Беларуси
география кредита с Беларуси Беларуси Ноябрь 2018
синдицированный
участников сделки: увеличением суммы синдицированный европейский кредит,
Россия и Европа кредита и кредит в трех cиндицированный Самый крупный в истории
привлеченный на
присоединением валютах кредит с 2008 года Банка европейский
срок 1,5 года + 1,5
новых европейских синдицированный кредит
банков
21Сделки на международных рынках долгового
капитала. Выпуски кредитных нот
2006 2010
100 млн.
70 млн. евро долларов США
1 год 3 года
MLA
MLA “Investment Company
VTB Bank Europe plc “Troika Dialog”
& Banco Finantia SA & The Royal Bank
of Scotland plc
Декабрь 2006 Ноябрь 2010
В декабре 2006 года Белагропромбанк стал В ноябре 2010 года Белагропромбанк
первым белорусским банком, который завершил размещение выпуска кредитных
привлек ресурсы путем выпуска кредитных нот на сумму 100 млн. долларов США на
нот срок 3 года по номиналу с купоном 9.95 %
Кредитные ноты сроком на 1 год были годовых и провел листинг на Франкфуртской
успешно размещены среди инвесторов, фондовой бирже
большая часть которых находилась в Белагропромбанк – единственный банк
Великобритании и Западной Европе, страны, долговые обязательства которого
представленных фондами развивающихся торговались на международном рынке
рынков и частными банками
22Награды и достижения
Deal
of the year
2007
Syndicated Loan
RUB 1 bn
«Банк года 2002» «Награда за отличное «Лучший банк «Сделка года 2007» «Лучший банк «Сделка года»
в Беларуси качество, 2007» Беларуси 2007» Беларуси 2008» в 2009 году
«Брэнд года 2009» «За исключительное «Награда STP 2011, «Награда «Лучший банк «Лучший банк в Беларуси
качество платёжных 2012» Cbonds Awards 2013» Беларуси 2015» в сфере торгового и
инструкций, 2009, 2010» структурного
финансирования 2017»
23Контактная информация
Чугай Сергей Петрович Свирская Наталья Петровна
Заместитель Председателя Правления Директор Департамента
международного бизнеса
Тел.: + 375 17 229 62 07
Моб.: +375 29 150 68 05 Тел.: + 375 17 229 62 08
Факс: + 375 17 229 62 75 Факс: + 375 17 229 62 51
e-mail: s.chuhai@belapb.by e-mail: n.svirskaya@belapb.by
Рынков Павел Павлович
Заместитель директора Департамента −
начальник Управления по работе с
финансовыми институтами
Департамента международного бизнеса
Тел.: + 375 17 229 62 09
Факс: + 375 17 229 62 51
e-mail: p.rynkov@belapb.by
24Вы также можете почитать
