ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД - vi-minsk.com
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО
РЫНКА БЕЛАРУСИ
НА 2017 ГОД
Телевидение - основной рекламный носитель 2
в Беларуси
Лидер по Телевидение 72.2%
среднесуточному
охвату
Интернет 61.0%
Радио 32.0%
Наибольшее
Телевидение 226
среднесуточное время Интернет 156
присутствия (мин) Радио 68
Телевидение
Низкая стоимость СРТ 18+ 1.8
контакта (gross, $)
Интернет OLV 3.1
Источник данных: ТВ - РЕАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (январь-сентябрь 2016), городское население 4+, Радио – ГЕВС (весна 2016), население областных
центров 12-65 лет, время прослушивания - в пересчете на всех респондентов (не только слушателей),
Интернет - экспертная оценка на основании данных о половозрастной структуре населения (Нац. стат. комитет), публичных данных Gemius о
количестве пользователей (2016), данные Google (Connected Consumer Survey 2016)
• Основные аудиторные показатели, характеризующие ТВ как рекламную площадку, в 2016 году кардинально не изменились • Телевидение продолжает оставаться самым массовым и самым потребляемым медиа (среднесуточный охват 72.2%, среднесуточное время просмотра – 3 часа 46 минут) • С ценовой точки зрения телевидение также остается привлекательным сегментом. Стоимость тысячи контактов в аудитории 18+ на ТВ ниже, чем на других медиа. Для сравнения, в России СРТ на ТВ превышает аналогичную стоимость в интернете
4
Телереклама в Беларуси: тренды 2016 года
Покупка минут Покупка рейтингов 18+
Июль 2016 к январю 2016 Июль 2016 к январю 2015 Июль 2016 к январю 2016 Июль 2016 к январю 2015
Снижение цены, $
-14.3% -15.1% -3.0%
-24.5%
Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года Прогноз на октябрь-декабрь 2016 года
Рост отгрузки Минуты 13% Минуты 16%
инвентаря
30"GRP 30"GRP
18+ 4% 18+ 10%
8.2%
Снижение стоимости *январь-сентябрь к январю-сентябрю
контакта*, СРТ 18+, $ 2015 2016 предыдущего года
-34.2%
Источник данных: РЕАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр АлькасарРост телевизионных рынков России, Украины, 5
Казахстана и Беларуси в 2016 году
Национальная валюта, без НДС 26% 2015 год 2016 год (оценка)
7% 6% 7%
4%
-6% -4%
-14%
Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Аналитический центр Алькасар, ВиАйБел, Казахстан – на основе экспертных
оценок рекламных агентств регионаНачиная с третьего квартала 2016 года белорусский рынок телевизионной рекламы
вышел на устойчивые показатели роста. Оценка первых трех недель октября
указывает на еще большую активизацию рекламодателей - селлаут на 5-ти из 8-ми
лидирующих каналов превысил 90% (на 3-х из них составил 100%).
В целом прогноз на 2016 год – прирост ТВ рынка на 7% в национальной валюте, что
вписывается в общий тренд с Россией, Украиной и Казахстаном.
Предпосылки роста:
- Укрепление и стабилизация курса национальной валюты: курс на 30.09.2016 к
уровню января 2016 года - Беларусь +7% (для сравнения - Россия +16%, Казахстан
+3%, Украина -3%)
- Несмотря на снижение реально располагаемых денежных доходов в целом по
стране, у социально активной части населения с марта наметился постепенный
рост заработных плат (август к февралю 2016 года +13% в рублях, либо +24% в
пересчете на доллары США). Падение доходов по данным Национального
статистического комитета произошло у получателей социальных выплат
(пенсионеров, студентов)
- Стабилизация товарооборота торговых организаций. По данным Министерства
антимонопольного регулирования и торговли розничный товарооборот торговых
организаций за 9 месяцев возрос на 0.1%
- Благоприятный экономический прогноз правительства на 2017 годВ бюджетообразующих товарных категориях сменился лидер. За девять месяцев 2016 года – это «торговые организации», телевизионные рекламные затраты которых в рублях возросли на 44% к аналогичному периоду 2015 года «Лекарственные препараты» опустились на второе место. Однако начиная с третьего квартала бюджеты фармацевтов также демонстрируют рост (+26% к июлю-сентябрю 2015 года), что связано со смягчением политики госрегулятора по отношению к иностранным лекарственным препаратам Из других товарных категорий, входящих в ТОП-10, увеличение активности произошло в сегментах «чай, кофе» (+5%), «банковские и финансовые услуги» (+20%), «косметика и парфюмерия» (+60%), «газированные напитки» (+11%), а также «услуги предоставления доступа в мобильный интернет»
8
Недооцененность В Беларуси самые низкие телерекламные
белорусского рынка ТВ расходы на душу населения
рекламы
2015 год
2016 год 19.6 20.5
17.8 18.3 Разница в соотношении затрат
15.6 15.3 на душу населения в Беларуси в 2015 году в 2016 году
с другими странами
долл. США без НДС с Россией -77% -80%
с Казахстаном -38% -10%
5.7
4.5 4.8
3.4 3.5 3.1 с Украиной -21% -37%
с Литвой -80% -83%
с Латвией -82% -85%
Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Group М, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар• Сравнение основных индикаторов телевизионных рекламных затрат
между Беларусью, соседними странами и странами-участниками ЕАЭС
говорит о том, что белорусский рынок телевизионной рекламы (впрочем,
как и рекламы в целом) на протяжении последних лет недооценен
• По телерекламным расходам на душу населения Беларусь уступает всем
соседним странам. Та же картина наблюдается при сравнении удельного
веса телерекламных расходов в процентах от потребительского рынка и
от ВВП
• Сравнение индикаторов позволяет утверждать, что безотносительно к
сложившейся экономической ситуации телевизионный рекламный рынок
в Беларуси обладает потенциалом роста. В зависимости от взятого
индикатора потенциал роста на ближайшие 2-3 года - от 20% до 40%
• Растущий спрос на телерекламу может быть удовлетворен постепенным
повышением тарифов• В 2017 году ожидается начало восстановления белорусской экономики.
Прогнозы правительства предполагают замедление инфляции,
стабилизацию обменного курса, рост ВВП, доходов населения и
оживление потребительского рынка
• Данные факторы положительно повлияют на всех рекламодателей.
Оживится спрос на их товары, появится возможность устойчивого и
предсказуемого планирования рекламных кампаний
• В целом по рынку ценовая политика приблизится к уровню 2015 года (в
валютном выражении). Общая медиаинфляция на ТВ ожидается на
уровне 20%, что близко к ожидаемой инфляции в России и Казахстане и
значительно ниже уровня Украины
• Влияние экономических факторов в совокупности с изменением ценовой
политики приведет к росту рынка телевизионного рекламного сегмента
на 12-16%
• Мы берем долгосрочный тренд роста цен на телерекламу до
среднерегионального уровня11
Рост рынка ТВ в национальной валюте +12-16%
Прогноз на 2017 год
Медиаинфляция +20%
+15%
+22% +4%
Медиаинфляция в 2017 году по странам, Динамика ТВ рынка Беларуси, BYN с НДС
в национальной валюте
30%
+16%
+7%
+21% -4%
20% 20% 77.4
65.2 67.0
15% 62.7
53.8
8%
5%
2013 2014 2015 2016 2017
оценка прогноз
Источник данных: экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар12
Телерекламные расходы на душу населения в 2016-2017 гг. с учетом
ожидаемой медиаинфляции
2016 год
2017 год 19.8 20.5 21.5
17.5 18.3 Разница в соотношении
затрат на душу населения в 2015 в 2016 в 2017
15.3
в Беларуси с другими году году году
долл. США без НДС странами
с Россией -77% -80% -79%
6.3
4.8 с Казахстаном -38% -10% -10%
3.4 4.1 3.1 3.7
с Украиной -21% -37% -41%
с Литвой -80% -83% -81%
с Латвией -82% -85% -83%
Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Group М, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр АлькасарВы также можете почитать
