ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД - vi-minsk.com

Страница создана Вольга Лапшин
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД - vi-minsk.com
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО
              РЫНКА БЕЛАРУСИ
                 НА 2017 ГОД
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД - vi-minsk.com
Телевидение - основной рекламный носитель                                                                         2

                                         в Беларуси
      Лидер по                               Телевидение                                                             72.2%
      среднесуточному
      охвату
                                                  Интернет                                                   61.0%
                                                      Радио                             32.0%

      Наибольшее
                                             Телевидение                                                                 226
      среднесуточное время                        Интернет                                            156
      присутствия (мин)                               Радио                      68

                                             Телевидение
      Низкая стоимость                         СРТ 18+                                           1.8
      контакта (gross, $)
                                             Интернет OLV                                                                3.1
Источник данных: ТВ - РЕАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (январь-сентябрь 2016), городское население 4+, Радио – ГЕВС (весна 2016), население областных
центров 12-65 лет, время прослушивания - в пересчете на всех респондентов (не только слушателей),
Интернет - экспертная оценка на основании данных о половозрастной структуре населения (Нац. стат. комитет), публичных данных Gemius о
количестве пользователей (2016), данные Google (Connected Consumer Survey 2016)
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД - vi-minsk.com
• Основные аудиторные показатели, характеризующие ТВ как
  рекламную площадку, в 2016 году кардинально не изменились

• Телевидение продолжает оставаться самым массовым и самым
  потребляемым медиа (среднесуточный охват 72.2%, среднесуточное
  время просмотра – 3 часа 46 минут)

• С ценовой точки зрения телевидение также остается
  привлекательным сегментом. Стоимость тысячи контактов в
  аудитории 18+ на ТВ ниже, чем на других медиа. Для сравнения, в
  России СРТ на ТВ превышает аналогичную стоимость в интернете
4
                     Телереклама в Беларуси: тренды 2016 года
                                                       Покупка минут                                     Покупка рейтингов 18+
                                        Июль 2016 к январю 2016   Июль 2016 к январю 2015       Июль 2016 к январю 2016 Июль 2016 к январю 2015
    Снижение цены, $

                                              -14.3%                                                    -15.1%                 -3.0%
                                                                        -24.5%
                            Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года               Прогноз на октябрь-декабрь 2016 года

    Рост отгрузки             Минуты                                          13%              Минуты                                     16%
    инвентаря
                               30"GRP                                                          30"GRP
                                 18+                 4%                                          18+                         10%

                                                      8.2%
    Снижение стоимости                                                                                   *январь-сентябрь к январю-сентябрю
    контакта*, СРТ 18+, $                               2015                     2016                             предыдущего года

                                                                               -34.2%

Источник данных: РЕАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар
Рост телевизионных рынков России, Украины,                                                                  5

                         Казахстана и Беларуси в 2016 году

                Национальная валюта, без НДС                  26%                       2015 год           2016 год (оценка)

                               7%                    6%                                                                  7%
                                                                                               4%

                                                                                     -6%                          -4%

                   -14%

Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Аналитический центр Алькасар, ВиАйБел, Казахстан – на основе экспертных
оценок рекламных агентств региона
Начиная с третьего квартала 2016 года белорусский рынок телевизионной рекламы
вышел на устойчивые показатели роста. Оценка первых трех недель октября
указывает на еще большую активизацию рекламодателей - селлаут на 5-ти из 8-ми
лидирующих каналов превысил 90% (на 3-х из них составил 100%).
В целом прогноз на 2016 год – прирост ТВ рынка на 7% в национальной валюте, что
вписывается в общий тренд с Россией, Украиной и Казахстаном.
Предпосылки роста:
- Укрепление и стабилизация курса национальной валюты: курс на 30.09.2016 к
    уровню января 2016 года - Беларусь +7% (для сравнения - Россия +16%, Казахстан
    +3%, Украина -3%)
- Несмотря на снижение реально располагаемых денежных доходов в целом по
    стране, у социально активной части населения с марта наметился постепенный
    рост заработных плат (август к февралю 2016 года +13% в рублях, либо +24% в
    пересчете на доллары США). Падение доходов по данным Национального
    статистического комитета произошло у получателей социальных выплат
    (пенсионеров, студентов)
- Стабилизация товарооборота торговых организаций. По данным Министерства
    антимонопольного регулирования и торговли розничный товарооборот торговых
    организаций за 9 месяцев возрос на 0.1%
- Благоприятный экономический прогноз правительства на 2017 год
В бюджетообразующих товарных категориях сменился лидер. За девять
месяцев 2016 года – это «торговые организации», телевизионные рекламные
затраты которых в рублях возросли на 44% к аналогичному периоду 2015
года

«Лекарственные препараты» опустились на второе место. Однако начиная с
третьего квартала бюджеты фармацевтов также демонстрируют рост (+26% к
июлю-сентябрю 2015 года), что связано со смягчением политики
госрегулятора по отношению к иностранным лекарственным препаратам

Из других товарных категорий, входящих в ТОП-10, увеличение активности
произошло в сегментах «чай, кофе» (+5%), «банковские и финансовые
услуги» (+20%), «косметика и парфюмерия» (+60%), «газированные напитки»
(+11%), а также «услуги предоставления доступа в мобильный интернет»
8
      Недооцененность                                      В Беларуси самые низкие телерекламные
    белорусского рынка ТВ                                  расходы на душу населения
          рекламы

      2015 год
      2016 год                                                  19.6 20.5
                                                    17.8 18.3                    Разница в соотношении затрат
15.6 15.3                                                                        на душу населения в Беларуси   в 2015 году   в 2016 году
                                                                                 с другими странами
                     долл. США без НДС                                                      с Россией              -77%          -80%

                                                                                         с Казахстаном             -38%          -10%
                            5.7
               4.5 4.8
                                  3.4   3.5 3.1                                            с Украиной              -21%          -37%

                                                                                             с Литвой              -80%          -83%

                                                                                            с Латвией              -82%          -85%

Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Group М, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар
•   Сравнение основных индикаторов телевизионных рекламных затрат
    между Беларусью, соседними странами и странами-участниками ЕАЭС
    говорит о том, что белорусский рынок телевизионной рекламы (впрочем,
    как и рекламы в целом) на протяжении последних лет недооценен
•   По телерекламным расходам на душу населения Беларусь уступает всем
    соседним странам. Та же картина наблюдается при сравнении удельного
    веса телерекламных расходов в процентах от потребительского рынка и
    от ВВП
•   Сравнение индикаторов позволяет утверждать, что безотносительно к
    сложившейся экономической ситуации телевизионный рекламный рынок
    в Беларуси обладает потенциалом роста. В зависимости от взятого
    индикатора потенциал роста на ближайшие 2-3 года - от 20% до 40%
•   Растущий спрос на телерекламу может быть удовлетворен постепенным
    повышением тарифов
•   В 2017 году ожидается начало восстановления белорусской экономики.
    Прогнозы правительства предполагают замедление инфляции,
    стабилизацию обменного курса, рост ВВП, доходов населения и
    оживление потребительского рынка
•   Данные факторы положительно повлияют на всех рекламодателей.
    Оживится спрос на их товары, появится возможность устойчивого и
    предсказуемого планирования рекламных кампаний
•   В целом по рынку ценовая политика приблизится к уровню 2015 года (в
    валютном выражении). Общая медиаинфляция на ТВ ожидается на
    уровне 20%, что близко к ожидаемой инфляции в России и Казахстане и
    значительно ниже уровня Украины
•   Влияние экономических факторов в совокупности с изменением ценовой
    политики приведет к росту рынка телевизионного рекламного сегмента
    на 12-16%
•   Мы берем долгосрочный тренд роста цен на телерекламу до
    среднерегионального уровня
11
                                                           Рост рынка ТВ в национальной валюте +12-16%
         Прогноз на 2017 год
                                                           Медиаинфляция +20%

                                                                           +15%

                                                 +22%             +4%
        Медиаинфляция в 2017 году по странам,                                     Динамика ТВ рынка Беларуси, BYN с НДС
              в национальной валюте
                30%
                                                                                                                     +16%
                                                                                                           +7%
                                                                                          +21%     -4%
                           20%       20%                                                                             77.4
                                                                                          65.2             67.0
      15%                                                                                          62.7
                                                                                  53.8
                                                8%
                                                          5%

                                                                                  2013    2014    2015     2016      2017
                                                                                                           оценка   прогноз

Источник данных: экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар
12
              Телерекламные расходы на душу населения в 2016-2017 гг. с учетом
              ожидаемой медиаинфляции

       2016 год
       2017 год                                            19.8   20.5 21.5
       17.5                                         18.3                        Разница в соотношении
                                                                                затрат на душу населения   в 2015   в 2016   в 2017
15.3
                                                                                в Беларуси с другими        году     году     году
                       долл. США без НДС                                        странами
                                                                                         с Россией         -77%     -80%     -79%
                      6.3
                4.8                                                                   с Казахстаном        -38%     -10%     -10%
                            3.4 4.1     3.1 3.7
                                                                                        с Украиной         -21%     -37%     -41%

                                                                                         с Литвой          -80%     -83%     -81%

                                                                                         с Латвией         -82%     -85%     -83%

Источник данных: АКАР, НРА, ВРК, Group М, экспертная оценка ВиАйБел, Аналитический центр Алькасар
Вы также можете почитать