Итоги мероприятия Составлено на основе онлайн-опроса участников (220+ человек), проведенного до мероприятия, и результатов дискуссии Мнения ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Итоги мероприятия Составлено на основе онлайн-опроса участников (220+ человек), проведенного до мероприятия, и результатов дискуссии Мнения участников дискуссии отражают текущее положение на рынке Sports Tech с учетом пандемии и кризиса
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
СТАРТАП-КАФЕ
67% участников – стартапы 65% – микрокомпании
(менее 10 сотрудников)
51% стартапов имеет работающий 56% – компаний-участников – в возрасте
прототип (MVP) или готовый продукт / до 5 лет, из них большинство моложе 2 лет
услугу, из них большинство демонстрирует
первые продажи
Типы участников мероприятия Распределение
2% компаний-участников по возрасту
36%
8% 12%
11%
20%
18%
15%
8%
4%
0-2 года 3-5 лет 6-10 лет 11-15 лет старше н.д.
15 лет
67%
Стартапы Образовательные организации
Корпорации Другое
Консалтинговые
компании*
* Предоставляют различные сервисы и услуги (юридические, бухгалтерские,
специализированные сервисы для инновационных компаний)
Распределение участников Распределение стартапов-участников
по сферам деятельности по стадии развития
Есть идея и проект
бизнес-плана
SportsTech Другое Есть работающий
22% 9%
прототип (MVP),
33% 67% но первые продажи
пока не стартовали
18%
Есть готовый
Другие распространенные продукт / услуга
сферы деятельности: и первые продажи
9% IT 28%
Увеличение объемов
5% Спортивные федерации, клубы,
производства,
объединения, академии и школы 23%
стабильные продажи,
5% Финансы и банки
поиск новых рынков
4% Организация мероприятий
4% PR и маркетинг Другое
2
ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА SPORTSTECH
SportsTech – молодой и динамично Ускорение перехода в онлайн
растущий рынок под влиянием пандемии
Объем мирового рынка SportsTech оценивается Коронавирус вносит изменения в мировой
примерно в $9 млрд. К 2024 г. ожидается его рост спорт. Чемпионаты приостановлены
более чем в 3,5 раза. Драйверами роста рынка на неопределенный срок: какие-то уже
являются рост интереса к спорту и спортивному завершили сезон досрочно, какие-то завершат
образу жизни (одним только футболом увлекается в ближайшее время, и лишь немногие будут
половина населения мира), а также растущее доиграны до конца. Крупные компании,
число спортивных лиг по всему миру. работающие на рынке спорта, вынуждены
быстро перестраивать свои бизнес-модели
и переходить в онлайн, предлагая новые
«Безусловно, клубы несут продукты и услуги.
потери финансовые, потому
что нет полноценной деятельности,
нет футбольных матчей, нет
трансляций, нет посещений стадиона,
продажи сувениров. …. Некоторые
Объем мирового рынка SportsTech
бизнес-процессы мы перенесли
Markets and Markets
в онлайн, стараемся работать
удаленно. Хорошо, что мы как-то
удачно задумались об онлайн
«Перезагрузках» («Перезагрузка» -
авторская программа по
восстановлению и поддержанию
физической формы – прим. АИМ)
и заранее подготовились. И мы 20,6% CAGR $31,1
надеемся, что это каким-то образом $8,9
сможет поддержать нас в будущем
и в офлайн «Перезагрузках». млрд млрд
Вячеслав Малафеев, Заместитель
спортивного директора ФК «Зенит»,
экс-голкипер ФК «Зенит» и сборной
России по футболу, владелец компании 2018 г. 2024 г.
М16 Group и всесезонного
горнолыжного клуба «Любогорье»
«SportsTech будет «Сейчас все предприниматели,
глобальным, и он сейчас микробизнесы, которые занимались
во многом уже двигается к области офлайн-тренировками, включая
любительского спорта – и будет баскетбол, волейбол, шахматы,
двигаться туда еще быстрее. Каждое переводят все в онлайн: выкладывают
правительство, каждая страна сейчас уроки, вовлекая все больше молодых
пытается максимально вовлечь свое людей. Раньше они были ограничены
население в занятие спортом. одним городом, а сейчас у них нет
И стартапы этим хорошо пользуются». границ».
Дмитрий Масленников, Владимир Волошин, Управляющий
Управляющий партнер STIG партнер Newman Sport, сооснователь
IRONSTAR и ROSA RUN
3
ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА SPORTSTECH
B2C vs B2B Развитие любительского спорта
и фитнеса
Сейчас на рынке SportsTech преобладают Режим самоизоляции приводит к росту спроса на
B2C-решения, а более 70% мировых тренировки в домашних условиях. Как следствие,
инвестиций направлены в B2C-стартапы. растет спрос на новые технологичные продукты,
позволяющие эффективно тренироваться дома
Однако, по мнению некоторых экспертов, (например, «умные» велотренажеры). По мнению
для ускорения цифровизации индустрии участников дискуссии, активное развитие
необходимо развивать в первую очередь любительского спорта и технологий для фитнеса
B2B-решения, которые выступают – долгосрочный тренд.
инфраструктурной основой для интеграции
различных участников экосистемы, развития При этом некоторые эксперты опасаются,
новых сервисов и улучшения что спрос может быть цикличным. Это связано
пользовательского опыта. с тем, что игроки рынка – такие, как премиальные
бренды, которым удалось быстро перейти
в онлайн за счет предоставления бесплатного
контента – могут в будущем столкнуться
с проблемой его монетизации: делать контент
«Мы верим в В2В. Нам кажется, платным или нет (и не все пользователи будут
что как раз вопрос цифровизации готовы начать платить).
отрасли, особенно в части управления
спортивными объектами, их Появление нового поколения
объединения, возможно, создания
пленэров для площадок, их интеграции
потребителей
с целью использования этих площадок
по моделям подписным или
транзакционным, сильно держит В качестве важного тренда эксперты отмечают
рынок». выход на рынок нового поколения потребителей
(поколения Z), привычного к цифровым
Екатерина Лапшина, Генеральный решениям, что важно учитывать
директор и основатель ERA Capital при разработке новых продуктов и сервисов.
«Один важный тренд, который
сейчас мы просматриваем со всеми
предпринимателями в сфере спорта
«Все онлайн-платформы и здоровья, вошедшими в этот кризис
фитнеса, которые были созданы для с цифрой, с онлайн-решением
велоспорта просто как для тренировок и со знанием своей целевой
дома, сейчас рванули сотнями аудитории, – это смена целевой
процентов вперед. Произошел резкий аудитории. Сейчас онлайн-контент
рост сдачи в аренду абсолютно любого долетел до поколения Z, самому
спортивного оборудования, связанного старшему из которых 16 лет.
с домашними тренировками. Они стали потребителями всего,
Первое место занимают как раз что мы предлагаем».
велотренажеры, беговые дорожки,
гантели и все прочее, но так как Владимир Волошин, Управляющий
у велотренажеров есть цифровой след партнер Newman Sport, сооснователь
и ты можешь соревноваться с любыми IRONSTAR и ROSA RUN
другими людьми на всех континентах,
это создало абсолютно новый
прецедент… Этот кризис сейчас как раз
подстегнет количество людей, которые
будут развлекаться, тренируясь дома». «Рынок zoom-тренировок сейчас
будет развиваться. Сейчас у подобных
Владимир Волошин, Управляющий проектов есть перспективы».
партнер Newman Sport, сооснователь
IRONSTAR и ROSA RUN Вадим Федчин, Управляющий
партнер United Business Angels
4
МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В SPORTSTECH
По данным Global SportsTech VC Report 2019, объем мировых инвестиций в SportsTech в 2019
году составил $2,56 млрд, в среднем увеличиваясь на 29% в год в последние 5 лет. 30% мировых
инвестиций приходится на Нью-Йорк, а Москва занимает пятое место в Европе по объему
инвестиций в отрасль.
Половина мировых инвестиций приходится на системы вовлечения болельщиков и предоставления
спортивного контента. В последние несколько лет увеличивается объем инвестиций в решения
для оценки физического состояния спортсмена и продуктивности его действий из-за повышения
популярности фитнеса среди населения (на них приходится 37% от общего объема мировых
инвестиций).
Распределение мировых инвестиций по направлениям 2014-2019 гг.
% от общего объема инвестиций
Global SportsTech VC Report 2019, SportsTechX
51%
13% Вовлечение 37%
Фэнтези болельщиков 14% Решения
12%
Управление
спорт и контент Подготовка для спортсменов клубами
и ставки спортсменов и мероприятиями
10%
Опыт Управление
Отслеживание
болельщиков 4% результатов 5% организациями
и площадками
Медиа
и спонсорство
2%
и социальные спортсменов
34% платформы 18%
Носимые
Новости устройства
и контент
Участники дискуссии отметили, что инвестиции в рынок SportsTech сегодня осуществляются
чаще всего венчурными фондами общего профиля, не обладающими знаниями и компетенциями
по специфике развития рынка.
«Мы фактически одни из немногих,
из трех игроков в мире, объявили,
что мы хотели бы создать
специализированную платформу
для инвестиций в SportsTech.
Сейчас в SportsTech в основном
инвестируют венчурные фонды,
скажем так, широкого профиля,
в том числе в рамках
диверсификации портфеля».
Екатерина Лапшина, Генеральный
директор и основатель ERA Capital
5
БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА SPORTSTECH
По данным опроса, проведенного среди участников до мероприятия, основными барьерами
для развития рынка SportsTech так же, как и для многих других технологических рынков,
являются дефицит финансовых ресурсов и сложности привлечения инвестиций.
Также участники дискуссии отмечали низкую цифровизацию и низкий уровень проникновения
цифровых технологий в спорте. Это в значительной степени связано с тем, что рынок SportsTech
так же, как и весь спортивный бизнес в мире, как правило, дотационный, и набор
бизнес-моделей для технологического бизнеса в спортивной сфере ограничен.
ТОП-5 барьеров развития рынка SportsTech
Опрос участников мероприятия (220+ человек)
«Было хорошо кем-то сказано
Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал несколько
из коллег, что, в общем-то,
вариантов ответа
спортивный бизнес в большой
степени во всем мире дотационный,
и слово «бизнес» к нему применимо
Недостаток и сложности
на ограниченном наборе привлечения финансирования 38%
бизнес-моделей – и вообще
для ограниченной части этой Низкая цифровизация,
33%
индустрии. И это тоже консерватизм и инертность рынка
не способствует проникновению Сложности с выводом
туда цифровых технологий. на рынок и продвижением 28%
Например, та скорость, с которой продукта
перестроились все системы доставок Сложности взаимодействия
между участниками рынка, 25%
и все офлайн-ритейлеры в попытке
отсутствие связей
захватить тот новый мир, который
на них неожиданно свалился Дефицит опыта, 24%
в последние несколько недель, компетенций и кадров
она в разы выше, чем то, что
происходит со всеми спортивными
платформами вместе взятыми.
8% опрошенных респондентов считают,
Потому что там ситуация сложнее,
что барьеры на рынке отсутствуют
там есть user experience,
там нет полноценных платформ
для видеотренировок и почти
нет инфраструктурных решений,
которые бы позволяли прямо завтра
давать приличный user experience
за разумные деньги».
Екатерина Лапшина, Генеральный
директор и основатель ERA Capital
6
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Большинство участников онлайн-опроса, проведенного до мероприятия, в числе наиболее
перспективных технологий на рынке SportsTech выделяет большие данные и искусственный
интеллект. По прогнозам, среднегодовой рост мирового рынка спортивной аналитики составляет
почти 40%.
Какие технологии окажут наибольшее влияние
на рынок SportsTech в ближайшие 3 года?
«Самое главное, чего хотят Опрос участников мероприятия (450+ человек).
болельщики, – это аналитика. Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал несколько
Если мы можем научиться вариантов ответа
считывать информацию через
форму с каждого участника,
мы тем самым увеличиваем Анализ больших данных 58%
зрелищность даже таких
незрелищных видов спорта, Искусственный интеллект 55%
как триатлон».
Виртуальная/ дополненная
Владимир Волошин, Управляющий реальность 45%
партнер Newman Sport, сооснователь
IRONSTAR и ROSA RUN Биоинженерия 24%
Интернет вещей 23%
3D-моделирование 13%
Робототехника 9,9%
Другое 9%
Блокчейн 5%
7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ SPORTSTECH
По результатам онлайн-опроса, проведенного
до мероприятия, в качестве наиболее «Будет выигрывать
перспективных направлений на рынке SportsTech фитнес-контент, соответствующий
были выделены киберспорт, сервисы подготовки определенным критериям. Важно,
спортсменов и платформы доставки спортивного чтобы этот контент соответствовал
контента, особенно фитнес-контента. По мнению потребностям пользователей. И здесь
проиграют блогеры и скорее всего,
экспертов, в ближайшее время под влиянием
выиграют профессиональные тренеры,
пандемии могут сильно измениться broadcasting у которых до закрытия фитнес-клубов
и требования к качеству контента, т.к. все-таки был физический контакт
они напрямую зависят от спортивных событий с клиентами, и они чувствуют,
в офлайне. Это может повлиять на весь рынок что то, что они показывают, человек
SportsTech. может повторить дома. То есть очень
важно учитывать, что со спортивным
Среди других упоминаемых экспертами онлайн-контентом сейчас столкнулось
перспективных направлений можно выделить: огромное количество новичков».
• «Умный» спортивный инвентарь для различных Владимир Волошин, Управляющий
видов спорта и различных целевых аудиторий партнер Newman Sport, сооснователь
(например, для киберспорта, женского IRONSTAR и ROSA RUN
профессионального спорта);
• Сервисы, которые повышают вовлеченность
и удерживают пользователей;
• Платформы для управления спортивными
объектами, платформы, направленные
на вовлечение любителей в спорт.
Какие направления SportsTech будут наиболее
востребованы в Москве в ближайший год?
«Сейчас тренды поменяются
Опрос участников мероприятия (220+ человек); не равно
ввиду общей ситуации. Но, кажется,
100%, т.к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа
что основное влияние произойдет
на бродкастинг, на работу контента,
потому что он напрямую завязан
на спортивные события, с которыми
Киберспорт 43%
проблемы».
Подготовка спортсменов
Дмитрий Масленников, Управляющий (обучение, тренировки) 38%
партнер STIG
Платформы доставки
спортивного контента 36%
Носимые устройства
34%
и экипировка
Системы управления (клубами,
33%
спортивными объектами, мероприятиями)
Системы вовлечения
болельщиков 24%
Умный стадион и улучшение
18%
пользовательского опыта
Спортивная реабилитация 18%
Платформы онлайн-ставок 17%
9,9%
Спортивное питание и фарма
6%
Фэнтези-спорт
8ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: КИБЕРСПОРТ
Рынок и аудитория киберспорта стабильно растут Динамика зрителей киберспорта, млн чел.
на протяжении последних нескольких лет: так, Newzoo – 2019 Global Esports Market Report
по данным Newzoo, объем мирового рынка
киберспорта в 2019 году составил $0,9 млрд,
а к 2022 году прогнозируется почти двукратный
рост (до $ 1,6 млрд). Развитие киберспорта связано,
11,5% CAGR
в первую очередь, с развитием новых платформ
645
дистрибуции контента, являющихся основным 518
580
источником получения дохода для участников 454
395
335
рынка. По мнению экспертов, их сейчас недостаточно.
В условиях пандемии, по мнению участников
дискуссии, рост рынка киберспорта ускорится: 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022
2022
организаторы офлайн-мероприятий интересуются
киберспортивными платформами для интеграции
и сотрудничества, из-за отмены классических постоянные численность
45% зрители (фанаты 4,9 аудитории
спортивных событий операторы беттинга
киберспорта) млн в России (2019)
в основном принимают ставки на киберспортивные PayPal, SuperData
соревнования, т.е. киберспорт сейчас становится
«поставщиком онлайн-форматов и технологий
для развлекательных и спортивных индустрий»
и «спортивной индустрией №1».
Тем не менее в силу молодости рынок киберспорта
фрагментирован: нет единого понимания структуры
рынка, а набор киберспортивных дисциплин сильно
различается по странам. Дополнительными барьерами
развития рынка, по мнению экспертов, являются:
• Ограничения беттинга из-за ориентации «Киберспорт – это, с одной
киберспорта на аудиторию младше 18 лет; стороны, маркетинговая надстройка
• Высокая стоимость проведения масштабных над играми и достаточно небольшая
соревнований и дефицит спонсорского часть игровой индустрии. Но с другой
стороны, это шоу, которое сейчас
финансирования из-за отсутствия известных
смотрят миллионы, это платформа
«звездных» игроков (в отличие от классического коммуникаций с довольно развитой
спорта). инфраструктурой, которая интересна
брендам и рекламодателям. То есть
это сформированная индустрия,
продукты и сервисы, которые
«Киберспорт достаточно пользуются спросом. …
сильно ориентирован на аудиторию Сейчас киберспорт поневоле стал
младше 18 лет, поэтому беттинг индустрией №1, это касается
там ограничен. Вторая его большая и беттинга, потому что других
проблема в том, что без событий, кроме белорусского
субсидирования со стороны издателя футбола и киберспорта, сейчас нет.
большие ивенты проводить достаточно В киберспорт приходит традиционный
дорого, и спонсоров на них сложно спорт, делая это двумя путями. Первый
набрать. Например, в хоккее, в отличие – это моделирование каких-либо
от киберспорта, есть понятие звезд, матчей, от боксерских поединков
и они достаточно популярны. до скачек и футбола, в игровых
Бренды готовы платить им деньги, симуляторах. Второй – это
они готовы платить клубам, готовы развлекательные матчи, когда
платить федерациям, все это связано, в традиционные киберспортивные
по сути, с построением ассоциации игры, типа CS или Dota, играют
звезды с каким-то брендом. профессиональные игроки (селебрити).
В киберспорте звезды так сильно Все это привлекает достаточно
не формируются, и достаточно сложно большую аудиторию».
собрать спонсорские контракты».
Ярослав Мешалкин, Директор
Илья Карпинский, Директор по по стратегическим коммуникациям
стратегическому развитию My.Games, ESforce Holding
управляющий директор MRGV 9КЕЙСЫ РОССИЙСКИХ
SPORTSTECH-КОМПАНИЙ
Большинство опрошенных участников не смогло Fitmost
назвать примеры успешных российских компаний https://www.fitmost.ru/
на рынке SportsTech, указывая ответ «не знаю» или Год создания: 2016
приводя в качестве примеров зарубежные сервисы
и платформы. Агрегатор спортивных центров
с единым абонементом
Примеры успешных компаний Онлайн-платформа позволяет приобрести
на рынке SportsTech единый абонемент в различные спортивные
Респондентов просили назвать ТОП-3 лучших стартапов студии, тренажерные залы и фитнес-центры
Москвы. Чем больше размер надписи, тем выше Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани,
упоминаемость Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и
Новосибирска. В 2018 году компания
привлекла более $1 млн инвестиций,
а ее оценка составила $5 млн. Под влиянием
Covid-19 Fitmost смог быстро перестроить
свою бизнес-модель и расширить набор
услуг, предоставляемых онлайн.
InMotion
http://inmotion-sports.tech/
Год создания: 2019
Cистема трекинга для спортсменов
в командных видах спорта
Разработчик носимых трекеров для сбора
биометрических и локационных данных
спортсменов в командных видах спорта.
Система позволяет собирать и передавать
в реальном времени синхронизированные
данные 22 игроков на поле, в т.ч.
расположение спортсмена, ускорение,
положение в пространстве, пульс
и кардиограмму. В 2019 году стартап
InMotion выиграл конкурс Continental
Sport Tech Startup Challenge.
Sportrecs
https://sportrecs.com/
Год создания: 2019
Платформа для дистрибуции контента
Сервис предоставляет возможность
правообладателям спортивного контента
передать его в SportRecs, которая займется
его дальнейшей дистрибуцией на своей
площадке и через СМИ. Вместе
с распространением контента SportRecs
предлагает правообладателям ряд
маркетинговых активностей. В апреле 2020
года видеосервис SportRecs в ходе двух
раундов привлек около $1 млн от группы
инвесторов, включая The Untitled Ventures
Игоря Лутца и Константина Синюшина.
10СОВЕТЫ СТАРТАПАМ
В ходе дискуссии участники высказали ряд «Первая вещь – российский рынок
предложений, которые стоит учитывать очень маленький. Если у вас есть
стартапам, работающим на рынке SportsTech. возможность на нем не зацикливаться,
вообще не зацикливайтесь. Потому что
SportsTech-стартапам нужно изначально всех своих потенциальных клиентов
ориентировать свой продукт не только в России вы обойдете очень быстро. …
на российский, но и на глобальный рынок, При этом европейский рынок, американский
рынок, индийский рынок – это громадные
при этом выходить на зарубежный рынок
рынки и выходить на них сейчас –
лучше прямо сейчас. В России рынок прекрасная возможность. У всех есть Skype,
небольшой, при этом SportsTech имеет у всех есть Zoom, люди очень легко идут
огромный потенциал развития на на контакт, потому что всем нужно что-то
европейском, американском и индийском делать».
рынках. В условиях пандемии потенциальные
клиенты гораздо проще идут на контакт,
у них есть время познакомиться с продуктом «Рубль сейчас очень недооценен, и курс
и обсудить возможности сотрудничества. по соотношению с долларом и евро очень
низкий. Если у вас производство и команда
В обычных («некризисных») условиях выйти
разработки находятся в России и вы платите
на лица, принимающие решения, гораздо в рублях, то сейчас стоимость ваших услуг
сложнее. неимоверно низкая. Поэтому я бы советовал
не занижать цены на свои продукты
Дополнительным конкурентным и услуги, а держать их плюс-минус
преимуществом российских стартапов рыночными. Это дает определенные
на зарубежных рынках в условиях кризиса преимущества российским компаниям,
и падения курса рубля является относительно потому что те вещи, которые мы сегодня
низкая стоимость продуктов и услуг изготавливаем в России, стоят существенно
дешевле, чем аналогичные вещи на Западе».
по сравнению с аналогичными западными
товарами. Поэтому не стоит занижать Иван Катанаев, Директор по развитию
стоимость своих сервисов, лучше Instat Sport
устанавливать среднерыночную цену.
При разработке нового продукта стоит
учитывать наиболее востребованные
среди инвесторов SportsTech-направления
(платформы контента, фитнес-продукты,
киберспорт, «умное» спортивное
оборудование и устройства), а также
проработать внутренние механики по
вовлечению и удержанию пользователей «Мы инвестируем в сервисы, которые
с учетом лучшего пользовательского опыта. повышают либо пользовательский
engagement, либо улучшают любые
маркетинговые конверсии. Во все, что
связано с простейшими приложениями,
которые могут помочь нам либо
приобретать пользователей по всему
миру, либо лучше их удерживать».
Илья Карпинский, Директор по
стратегическому развитию My.Games,
управляющий директор MRGV
11Вы также можете почитать
