Развитие новой цифровой экономики Сергей Петров Президент Медиа-коммуникационого союза - runet-id
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
1
Развитие новой цифровой
экономики
Сергей Петров
Президент
Медиа-коммуникационого союза
Июль 2015 годаЭкосистема медиакоммуникационной отрасли стремительно
меняется под воздействием многих факторов, технологии – один
из ключевых драйверов развития
Основные этапы эволюции отрасли
ОБРАЗОВА-
НИЕ НОВЫХ
ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-
ТЕХНОЛОГИЙ
МОДЕЛЕЙ
ЭВОЛЮЦИЯ РЕГУЛЯТОР-
ПОТРЕБИТЕЛЯ НАЯ СРЕДА
Технологический скачок Происходит Регуляторная среда Ответом на меняющуюся
уже видоизменил отрасль, трансформация определяет правила игры, экосистему становятся
дальнейшее развитие предпочтений обязанности и механизмы новые бизнес-модели,
только ускорит пользователя в пользу взаимодействия основных выходящие за рамки
происходящие изменения нелинейности потребления участников рынка традиционных
с помощью большего
набора инструментов и
каналовРазвитие каждой новой технологии и массовое ее использование
потребителем происходит быстрее развития предыдущей
Количество устройств растет в 10 раз каждые 10 лет *…
100,000 ??
10,000 2002
1,000 10+ млрд • Технологии становятся
все дешевле и поэтому
100
1993 1 млрд проникновение в
массы происходит все
100 млн
быстрее как в
10
развитых странах, так
1 млн 10 млн
и развивающихся
1
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
• Сегодня может
…благодаря более быстрому проникновению технологий* появится новая
платформа, которая
285
через 2 года может
стать уже популярной
197 285
5 2,1
TB PC Смартфон Планшет FacebookБлагодаря цифровым технологиям, количество контента стало
бесконечно велико
100 часов контента загружаются на платформу каждую минуту. За 10
минут создается контента больше, чем закупается для канала CTC
на год.
90% данных когда либо созданных, были созданы за последние 2
года. Каждые 2 дня создается столько информации, сколько было
создано до 2003 года
32% всего интернет траффика в США
500,000,000 сообщений в день
4,000,000,000 сообщений в день
* Источник: KPCB, май 2013Технологии доступа и потребления:
Проникновение пользовательских технологий и рост мобильного
потребления
Проникновение девайсов, [%] 85% потребителей используют интернет через
смартфон/планшет при просмотре телевизора
Смартфоны
71%
Планшеты
62%
50%
44%
41%
40%
37%
33% Источник: анализ PwC
Трафик данных B2С в России в разрезе CAGR, [%]
технологий, [ЭБ1/мес.]
3,1
2014 2017 2021 2025 БШПД
2,6 0,4 79%
Источник: Google Russia и J’son Partners ШПД
0,3
2,1
1,6 0,2
1,3 0,1 21%
1,1 0,1 2,7
0,0 2,3
1,9
1,5
1,0 1,3
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: CiscoЭволюция предпочтений пользователя:
Развитие инструментов потребления
Развитие потребительских предпочтений
Потребление 2000 Потребление 2014 Потребление 2025
News
OTT
TV
VOIP ?
CatchUp
SmartTV
OTT х10
VOD
Количество устройств, используемых для Развитие девайсов
просмотра ТВ и видео-контента [шт.]
2,4 2,2 2,1 Roku, AppleTV, ChromeCast продают возможность недорогого апгрейда
1,6 существующих ТВ для просмотра потокового контента
Smart-TV становится центром медиа-вселенной дома вместо компьютера,
предлагая не только просмотр контента, но и его распределение на другие
домашние устройства
до 25 25-34 35-44 45+
Доставка контента и приложений по интернету – ответ на нежелание людей
Потребители используют, в основном, как приобретать set-top приставки новых поколений
минимум 2 устройства для просмотра
контента
Источник: данные TNS Russia и iKS-ConsultingРост медиа потребления вместе с ростом числа устройств (на
примере Олимпийских игр 2012)
Медиа потребление Олимпийских Игр 2012 (США)
Время просмотра распределилось: Планшет
ТВ 89% 8ч 29мин
«Цифра» 11% Мобильный
6ч 50мин телефон
47мин
40мин ПК/ноутбук
5ч 18мин 55мин
51мин
4ч 19мин ТВ
59мин
50мин
6ч
7мин
4ч 5ч
19мин 4ч
28мин
Только ТВ ТВ + ТВ + ПК/Ноутбук + ТВ + ПК/Ноутбук +
ПК/Ноутбук Мобильный Мобильный телефон +
телефон Планшет
Источник: comScore Single Source Multi-Platform Study. A18+. 7/27/12 – 8/12/12. Total Day. Screen Status Definitions: TV+PC Only = Followed the Olympics
on TV and PC but not on Mobile or Tablet, TV+PC+Mobile = Followed the Olympics on TV, PC and Mobile but not on Tablet, TV+PC+Mobile+Tablet = Followed
the Olympics on all 4 screens. 7Эволюция предпочтений пользователя:
VOD и OTT
Драйверы и ограничения рынка ОТТ Динамика роста абонентской базы* ОТТ сегмент, [млн.
чел., %]
Драйверы роста
Высокий спрос на OTT со стороны потребителей
Рост проникновения фиксированного ШПД и
мобильного ШПД 41,0
Рост проникновения Smart-телевизоров среди 36,9
домохозяйств 33,1
Обширная база контента 29,5
+21%
Интерес рекламодателей к сегменту 26,0
Готовность правообладателей предоставлять контент 22,7
ОТТ-операторам раньше выпуска на DVD/Blu-Ray 19,4
16,0
12,6
Ограничения роста
9,2
Большое количество пиратских ресурсов 4,4
6,0
4,2
Скорость и качество интернет доступа
Низкое качество контента при использовании
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
рекламной модели
Отсутствие четкой базы нормативного
регулирования
Отсутствие ярко выраженного интереса эфирного ТВ *TVOD и SVOD
к этому рынку
Источник: анализ и прогноз PwCМедиа-коммуникационный союз - кросс-индустриальная площадка, разработавшая «Концепцию развития медиакоммуникационной отрасли до 2025 года» Основная цель концепции - получить общее видение направления развития отрасли: А) Определить общее направление развития отрасли, сформулировать синергии за счет объединения усилий медиа и операторов Б) Выработать шаги необходимые для движения в согласованном направлении В) Новые бизнес-модели получают все большее распространение, стирая границы между телеком, медиа и интернет бизнесами
Развитие медиакоммуникационной отрасли будет находиться
на пересечении телеком, медиа и интернет бизнесов
Перспективные бизнес-модели игроков рынка по сегментам
Услуги телефонии
Медиа-компании
Контент на физических
носителях Услуги повышения
Телеком-операторы
Эфирное ТВ качества доставки
Интернет-
Платное ТВ доступ
Медиаселлинг
Онлайн- Услуги
Реклама инфраструктуры
видео
сервисы Коммуни-
кационные
Цифровой сервисы
контент
E-commerce
Электронные
Веб-разработка
платежи
Интернет-игрокиЦелевое состояние отрасли предполагает широкий набор путей
монетизации и прозрачные взаимоотношения м/у игроками
Перспективные бизнес-модели
Прирост по сегментам [млрд.руб.] Подходы к развитию новых бизнес-моделей
Конкуренция Бизнес-модель Медиа- Телеком. Международные и отечественные
410 компании операторы примеры
перспективных
11 бизнес-моделей Создание библиотек контента
(в т.ч. уникального) 1)
68
Создание платных версий каналов (в том числе, с
уникальным контентом)
Развитие онлайн-видеосервисов самостоятельно,
либо в партнерстве 1)
Передача контента сторонним онлайн-
видеосервисам
62 Создание приложений для мобильных устройств и
Smart TV1)
Конкуренция
Развитие доп. сервисов в рамках платного ТВ
(архив, перемотка, рекомендация видео и т.д.)
150
традиционных Передача прав на использование образов в
игроков и моделей игровой и других индустриях
50
70
Управление доставкой и распределением контента
для гибридного ТВ и онлайн-видео (CDN и QoS
для онлайн-интернет игроков)
Рост с 2013 по 2025
(Перспективный)
Услуги по ограничению доступа абонентов к
пиратскому контенту
ТВ (новые среды) Онлайн-видео Платное ТВ Доступ БШПД Доступ ШПД Эфирное ТВ
Источник: Анализ PwC 1) Вероятны создания партнерств между игроками для получения выгод от масштаба
1) Вероятны создания партнерств между игроками для получения выгод от масштабаУникальность исследования заключается в сочетании накоп-
ленного опыта лидеров отрасли и анализа внешних тенденций
Подход к реализации проекта
50 интервью и рабочих групп
Прогноз рынка для каждого сегмента
Экспертиза Тренды ШПД
лидеров российского БШПД
отрасли рынка Эфирное ТВ
Неэфирное ТВ
Онлайн-видео
Экспертиза Международный
регулятора опыт
Предварительные обсуждения с
Роскомнадзором и Минкомсвязи
Опыт десяти крупнейших экономик мираВсесторонний анализ позволил выявить основные тренды и
вызовы российского рынка и разработать сценарии развития
Основные тренды, барьеры и вероятные сценарии развития отрасли
Тренды Вызовы
ЭВОЛЮЦИЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ НОВЫХ БИЗНЕС- ЭКСТЕНСИВНОГО ОТ РЕКЛАМНОГО УРОВЕНЬ
МОДЕЛЕЙ РОСТА РЫНКА ПИРАТСТВА
Запасной Перспективный
сценарий развития сценарий развитияПерспективный сценарий развития предполагает не только рост
рынка, но и изменение его структуры
Перспективный сценарий развития отрасли
Изменение структуры рынка 2013-2025, [млрд. руб.] Ключевые денежные потоки, кумулятивный прирост в 2025 [млрд. руб.]
Онлайн-видео Доступ БШПД Эфирное ТВ
Кумулятивный прирост доходов 2013-2025 гг., по источнику [млрд. руб.]
Платное ТВ Доступ ШПД
CAGR
421 831 (2013-2025)
0%
Наиболее Платежи 325
13% 10% 38%
активный рост
14% 7%
23% Реклама 81
Активный рост
30% 8%
27% Кумулятивный прирост доходов 2013-2025 гг., по этапам цепочки стоимости [млрд. руб.]
3%
20%
Крупнейшие
сегменты со Агрегация 170
стабильным
36% ростом
27% 3%
Доставка 236
2013 2025
1) – Значения 2010-14 г.г. приведены без учета рекламных доходов. Неэфирное ТВ – спутниковое, кабельное, IPTV; 2) – Данные не моделированы (данные PwC и фиксированные
коэффициенты); 3) – доходы ТВ-доступа приведены за вычетом отчислений телеканаламРазвитие отрасли по «запасному» сценарию может обойтись
участникам рынка в более чем 800 млрд. рублей за 10 лет
Сравнительный анализ сценариев развития отрасли
КУМУЛЯТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ
СЦЕНАРИЯМИ [млрд.руб.] СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ В СЛУЧАЕ НЕРЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
7 240
Каналы доставки Крупнейшие пиратские ресурсы
диверсифицируются на фоне роста продолжают существование и
проникновения «домашних» и активно развиваются, реализуя
«мобильных» технологий, при этом новые способы потребления
монетизация осуществляется в (мобильное потребление)
основном с помощью рекламной
Легальные онлайн-видео сервисы не
модели
развиваются, крупные
Создатели ТВ-контента и инвестиционные проекты не
802 правообладатели не заинтересованы реализуются
в масштабных инвестициях в контент
Ключевые игроки отрасли в
ввиду ограниченного набора
отсутствие консенсуса стремятся
инструментов монетизации и
решать все задачи и проблемы
высокого уровня пиратства
самостоятельно
Платные ТВ каналы недополучают
6 438 доходы в связи с сохраняющейся
непрозрачностью отдельных
сегментов рынка
2015-2025 Разница 2015-2025
(Целевой) (Запасной)
Доходы от партнерства с онлайн-видео (CDN, QoS и т.д.)Стратегические направления развития отрасли разделены на
два блока: «Медиа и интернет» и «Коммуникационный»
Стратегические направления развития отрасли и планируемые результаты
Снижение уровня пиратского потребления и насыщение рынка
Блок «Медиа и интернет» востребованным контентом и сервисами
Премьерный и наиболее востребованный контент доступен только легальными способами
В обществе сформировано негативное отношение к пиратскому способу потребления
Платная модель потребления получает широкое распространение
Диверсификации источников монетизации позволяет отечественным производителям ТВ-контента
наращивать инвестиции
Создание условий для устойчивого развития инфраструктуры доставки
Блок «Коммуникаций» контента
Обеспечены равные конкурентные условия для всех участников рынка
Минимизирована правовая неопределенность
Взаимодействие участников отрасли прозрачно и эффективно
Потребитель не ограничен в потреблении легального контента вне зависимости от выбранной средыКаждое стратегическое направление предполагается развивать
путем реализации 15 инициатив
I
Блок «Медиа и интернет» II
Блок «Коммуникаций»
Ключевые цели
Стимулирование
развития инициатив Устранение
инфраструктурных
платной
барьеров
Снижение модели Развитие Создание Снижение
уровня потребления библиотек прав условий правовой
пиратского и производства для новых неопределенности
потребления Создание контента бизнес-моделей Развитие
сервисов и технологического
развитие и кадрового
системы обеспечения
измерений отрасли
Перечень Инициатив
1 Объединение усилий отрасли по продвижению платной модели потребления и новых способов 4 Обеспечение развития кадрового потенциала медиакоммуникационной отрасли
потребления контента
2 Консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента 7 Повышение прозрачности деятельности онлайн-сервисов (онлайн-видео + VOIP/мессенджеров)
через законодательное определение их статуса
3 Принятие регуляторных мер для придания обязательного статуса усилиям игроков по снижению 10 Определение на законодательном уровне возможности операторов осуществлять управление (и
доступности пиратского контента приоритезацию) трафика
4 Обеспечение развития кадрового потенциала медиакоммуникационной отрасли
11 Устранение инфраструктурных барьеров для роста проникновения и качества доступа к неэфирному
5 Развитие библиотек прав для распространения контента в новых средах (неэфирном ТВ и онлайн- телевидению и интернету для населения
видео)
6 Разработка механизмов по развитию отечественных производителей телевизионного контента 12 Консолидация позиции отрасли по перспективным механизмам увеличения пропускной способности
и качества беспроводного ШПД
8 Реализация принципов кросс-платформенности в системах измерения аудитории 13 Повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет
9 Формирование на базе МКС альянса для создания и продвижения высококачественных онлайн- 14 Создание условий для развития и роста проникновения домашних и мобильных технологий
видео сервисов потребления контента
15 Формирование отрицательного общественного мнения по вопросам распространения и потребления
пиратского контента«Дорожная карта» развития отрасли в 2015 году начинается с
реализации трёх инициатив
Для достижения желаемого состояния отрасли в 2025 году необходимо реализовать
первую и основополагающую задачу – развитие классической платной модели.
Развитие платного сегмента рынка потребует достижения второй цели стратегии –
насыщение рынка качественным и востребованным контентом.
При этом для реализации первых двух задач потребуется высокая прозрачность
рынка и эффективное взаимодействие его участников.
МЕДИАКОММУНИКАЦИОННАЯ
ОТРАСЛЬ РОССИИ 2025
I II III
Снижение уровня Создание среды для Повышение
потребления пиратского насыщения рынка прозрачности и уровня
контента востребованным организации медиа-
контентом и удобными коммуникационной
средствами его отрасли России
потребленияРазвитие медиабизнеса как сегмента цифровой экономики до 2025 года. • Медиабизнес как сегмент цифровой экономики зависит от развития технологий передачи данных и персональных устройств для потребления контента. • Роль традиционного смотрения и рекламной модели потребления снижается. • Необходимым условием для интенсивного роста медиарынка и стратегической задачей отрасли является развитие и распространение платной модели. • Согласованные действия крупнейших игроков при поддержке государства способны дать качественно новый импульс для развития медиаотрасли за счет платной модели в перспективе 10 лет. • Выполнение подобного сценария принесёт участникам рынка более чем 800 млрд. рублей за 10 лет.
Вы также можете почитать
