Венчурный фонд с фокусом на киберспортивные инфраструктурные проекты и технологические стартапы Алексей Бурдыко Управляющий партнер
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Венчурный фонд с фокусом на
киберспортивные инфраструктурные
проекты и технологические стартапы
Алексей Бурдыко
Управляющий партнер
Рынок киберспорта
Мы создали общую карту экосистемы киберспорта с ее основными структурными элементами, компонентами инфраструктуры и
услугами, которые работают вокруг этой экосистемы.
Исследования, консалтинг Организаторы киберспортивных турниров
Компании и IT-стартапы проводят исследования Организуют национальные и мировые
рынка, телезрителей, цифр рынка киберспортивные турниры с различными
издателями и киберспортивными командами
Федерации и ассоциации
Организованная структура для регулирования Киберспортивные команды
рынка. Заниматься GR в разных странах, чтобы Профессиональные мультиигровые
сделать киберспорт официальным титулом организации с командами для разных игр
национального спорта
Издатели игр
ТЕСН стартапы Киберспортивные Видеостриминговые платформы
Различные сервисы и приложения, помогающие издательства, Трансляция киберспортивных турниров и
зрителям, фанатам, киберспортивным командам, направленные на отдельных потоков известных стримеров
создание игр для
Betting
рекламодателям
киберспортивной
экосистемы Спонсоры и рекламодатели
СМИ
Веб-сайты, группы в социальных сетях, Спонсорские команды, турниры,
каналы YouTube, освещающие турниры и размещение рекламы на стриминговых
любые новости, связанные с рынком платформах
Непрофессиональные команды Букмекерские конторы
Первые шаги на поле киберспорта. Участие в отборочных Ставьте коэффициенты на матчи профессиональных
турах и непрофессиональных турнирах на платформах киберспортивных турниров
Современное состояние киберспорта - становление
Ключевые события, способствующие росту и повышению профессионального уровня
1. МАШТАБЫ СОБЫТИЙ 2. СОЗДАНИЕ 3. ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ СФЕРА
ВСЕ БОЛЬШЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИГ
Призовые Сотрудники
Уникальные зрители
Уникальные зрители
Участники Античит технологии
Участники Являются
официальными
спортсменами
КИБЕРСПОРТИВНАЯ АУДИТОРИЯ КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ДОХОДЫ
СЕЙЧАС И В 2019 ГОДУ СЕЙЧАС И В 2019 ГОДУ
Случайные зрители Случайные зрители Доход за болельщика Доход за болельщика
Поклонники Поклонники ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ
*Отчет Newzoo о мировом игровом рынке
Рынок видеостриминговых платформ
2020 год - год больших возможностей для новых игроков на рынке игровых стриминговых платформ.
Доля китайского рынка стриминга и
Согласно отчету Newzoo*, киберспортивная индустрия киберспортивных платформ
уже превосходит большинство видов спорта -
аудитория в 2019 году достигла 231 млн., Эти цифры
вырастут на 16% и достигнут 190 млн. человек. Facebook 1%
Mixer 2% Longzhu 2%
Рынок игрового контента LIVE & VOD - $ 4,6 млрд. Другие 1% Huomao 3% Другие 1%
Youtube
Gaming
QQ 6%
Согласно Superdata **, в 2018 году игровой контент в 16%
реальном времени и видео по запросу принесли доход
в 5,8 млрд долларов. Twitch был приобретен Amazon
за 970 млн долларов.
Аудитория киберспортивных соревнований превышает
аудиторию традиционных видов спорта.
Финал кубка Стэнли 2017
Суперкубок
Финал League of legends 2017 Huya 34%
Финал NBA 2017 Douyuo 54%
Лига Чемпионов
Twitch 80%
190 111.3 43 20.4 17.2
*Отчет Newzoo о мировом игровом рынке
** Отчет SuperData
*** Сведения по китайским платформам не подтверждены
Венчурный капитал и обзор сделок слияния и поглощения в киберспорте
Турниры по видеоиграм, в которых обычно участвуют профессиональные геймеры и компании, занимающиеся их разработкой,
организацией и распространением.
• Включены: Все онлайн и оффлайн игроки, которые вносят свой Обзор
вклад в киберспортивную экосистему и обеспечивают живой
игровой процесс и распространение по всему миру. Включает
разработчиков киберспортивных игр, платформы (технические
решения, которые помогают в организации и проведении турниров), Покрыто Tracxn Финансируется
вещательные компании (прямые трансляции для аудитории),
организаторы лиг и игровые организации.
• Исключены: Горизонтальные игровые компании, чья основная
деятельность не связана с киберспортом.
• Исключена информация о финансировании китайскими
компаниями. Мега-компания Финансирование
Ведущие компании Фиды в цифрах
Единорогов Вскоре Единорогов Мини-Единорогов
IPO’d Cos Cos поздней стадии Серия А+ Cos
(1991, Кэри, $1.6B) (2011, Сан-Франциско, $35.1M) (1996, Белвью)
Примечание: в состав Mega Companies входят компании IPO (впервые размещенные публично), Mega Acquisitions и Unicorn.
Поглощений Приобретенных Приостановленных
Данные взяты с платформы Tracxn по состоянию на 24 июля 2019 года.
Данные предоставлены аналитическим агентством Tracxn
Слияния, поглощения и венчурный капитал в киберспорте и основные выходы: Мировой рынок
Amazon приобрела Twitch за $970 млн.
Google и Amazon боролись за сделку, но в итоге сделка была закрыта Amazon, и это было
более чем логично, потому что в то время Twitch очень нуждался в WPS-мощностях Amazon,
которые не были полностью использованы компанией. https://bitly.su/Bdu1u.
MTG купила ESL и DreamHack за $74 млн. и $28 млн.
ESL (европейские киберспортивные турниры – организация событий и платформа) был приобретен
шведским холдингом MTG (74% за > 100 млн долларов) https://bitly.su/D5MM. ESL по-прежнему
является крупнейшим оператором киберспортивных турниров. Dreamhack – крупнейший фестиваль
цифровых технологий в мире, четыре раза попавший в Книгу рекордов Гиннеса - был куплен MTG
за > 28 миллионов долларов https://bitly.su/e7zB.
Mail.ru купил Esforce Holding за $100 млн.
Esforce Holding был образован после того, как известный российский олигарх Алишер
Усманов инвестировал в киберспортивную команду Virtus.Pro. Активы Esforce включают
киберспортивные турниры, команды, компьютерный клуб нового поколения, ряд медиа-
прав и медиа-ресурсы. https://bitly.su/j5LL.
Activision-Blizzard приобретает MLG за $46 млн.
Американский игровой гигант Activision Blizzard приобрел за 46 миллионов долларов MLG
- крупнейший киберспортивный турнир на рынке США. Это помогает АВ реализовать свою
собственную киберспортивную лигу Overwatch. https://bitly.su/4tky.
Слияния, поглощения и венчурный капитал в киберспорте и основные выходы: Китай
Douyu привлекает $775 млн при оценке в $ 4,0 млрд в ходе IPO в Nasdaq
Китайская стриминговая компания DouYu установила цену в $ 11,50 за акцию ADS для своего дебюта на
фондовом рынке в NASDAQ. Продажа акций соберет в общей сложности 775 миллионов долларов и
предоставит компании 517 миллионов долларов свободного капитала. Это крупнейшее китайское IPO
для рынка США в 2019 году.
NetEase раскрывает планы по строительству киберспортивного стадиона в Шанхае
за 700 млн долларов
Это будет крупнейшая инвестиция в инфраструктурный проект киберспорта в истории. Китайский игровой
гигант NetEase объявил о планах инвестировать 5 миллиардов юаней (около 700 миллионов долларов) в
строительство киберспортивного парка в Шанхае. Как сообщается, он будет построен в районе Цинпу и будет
включать в себя объекты для развития, формирования команды и обучения.
Huya привлекает $180 млн. При оценке в $ 2,4 млрд. в ходе IPO
Huya является конкурентом Douyu, но контрольный пакет акций компании, как и Douyu,
принадлежит мировому игровому гиганту Tencent. Вместе эти стриминговые
платформы занимают основную долю рынка игрового и киберспортивного контента в
Китае.
Alisports привлек $150 млн. инвестиций
Компания получила их от холдинга Alibaba. Средства тратятся на инвестиции
в киберспортивные проекты, международные турниры и команды.
Imba TV оценивается в $150 миллионов
Imba TV - один из крупнейших операторов киберспортивных турниров. Проводит
международные турниры, в том числе в сотрудничестве с турнирными операторами ЕС. В
число инвесторов ImbaTV входят такие фонды, как Sequoia Capital и другие известные
венчурные фонды.Мировые тенденции инвестиций в киберспорт
Инвестиции ($M) и количество раундов в киберспорте; 2012-2019
Финансирование, $ Прогнозируемое финансирование,$ кол-во раундов Прогнозируемое кол-во раундов
1,9 Bn 2,3 Bn
64 69*
61
46 1,363M
44
37
804M
23
541M
358M 162M 168M
59M
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6-летний ССТР 132% финансирование 3-летний ССТР 123% финансирование
30% раундов 13% раундов
Примечание: финансирование не включает раунды грантов, долгов и после IPO. Исключены все детали для китайских компаний.
Данные предоставлены аналитическим
агентством TracxnПромежуточные выводы по рынку киберспорта на сегодня
Рынок киберспорта составляет не 1,1 миллиард Криптовалюта не является жизненно важным средством
долларов, а намного больше, если учитывать ставки платежа для индустрии киберспорта, а также для многих
на рынке киберспорта в 15 миллиардов долларов в других областей, и токенизация активов с точки зрения
будущем, доход от GVC в прямом эфире (только игровых предметов напрямую зависит от решений
киберспортивных команд и турниров), таких как издателей игр. Наряду с этим, отрасль, очевидно,
Twitch.tv, а также если учитывать рынок обмена нуждается в стэйблкоине, который объединит многие
внутриигровыми предметами. проекты.
Китайский киберспортивные рынок, как минимум, в 3
раза больше, чем остальные киберспортивные
рынки. Китайский рынок все еще плохо изучен и довольно
закрыт, поэтому это создает трамплин возможностей как
Самыми прибыльными техническими проектами в для покупки, продажи и монетизации прав на вещание,
США, ЕС и Китае являются стриминговые платформы так и для технологических компаний и стартапов, которые
- выходы, сделанные Twitch.tv, Bamtech, IPO Huya, могут быть локализованы на рынках Китая и Азии.
IPO Douyou и т. Д.
Рынки Латинской Америки, Индонезии и государств Стриминговые платформы Huya и Doyou, которые
Юго-Восточной Азии в целом находится в протестировали IPO, делают китайский рынок очень
чрезвычайном положении, которое требует привлекательным для высокотехнологичных стартапов в
внимания, существует разрыв во многих сегментах индустрии киберспорта, так как уровень конкуренции
рынка. между этими и другими потоковыми платформами
достаточно высок, и любое приобретение / интеграция /
Динамичный рост рынка ставок в киберспорте, франчайзинг моделей будет чрезвычайно популярен в
делает киберспорт наиболее перспективным видом последующие годы.
спорта с точки зрения игорной индустрии и любых
услуг и проектов, которые традиционно служат этому
рынку.Основные положения Esports Connect Fund
Наш положения, в первую очередь, основаны на глубокой экспертизе рынка за последние 10 лет и выводах управляющего партнера Алексея Бурдыко
и других ключевых членов команды в киберспортивных проектах, которые приносили доход, прибыль, а также транзакции для их финансирования и
успешные экзиты из проектов, сильная команда ВК, вывод проектов для IPO и профессионалы из финансового сектора. Объединяя знания и опыт всех
членов команды, мы приходим к пониманию правильной инвестиционной стратегии на этом рынке.
• Рынок киберспорта находится на стадии быстрого роста, вся информация и текущие сделки показывают, что это только
начало. По оценкам большинства аналитиков, рынок будет продолжать расти в среднем на 20-25% в год до 2030 г.
Отличный • Будучи полноценной отраслью со всеми ее компонентами, киберспорт предоставляет возможность инвестировать как в
технологические стартапы, так и в инфраструктурные проекты с очень высокими показателями среднего роста и
рынок большими возможностями выхода.
• Корреляция между рынками США, Европы и Китая, а также быстро растущим рынком АСЕАН позволяет строить выходы
на основе сочетания потребностей каждого рынка и ускорять проекты в правильном направлении.
• Текущие выходы показали направления, в которые стоит инвестировать в ближайшие 2-3 года
Время • Потенциал рынка чрезвычайно велик, и самая большая окупаемость инвестиций в ближайшие 2-3 года видна в
инвести- текущем посевном финансировании (Посевной раунд – Раунд А – Раунд Б)
• Мы ясно представляем развитие рынка в ближайшие 5 лет, и у нас уже есть проекты с большим потенциалом
ровать для хороших экзитов.
Команда • Наша команда состоит из профессионалов и функционеров рынка, которые работали в широком
является спектре киберспортивных проектов и понимают рынок изнутри, а также финансовых аналитиков,
ключевым сотрудников венчурных фондов с опытом IPO и управления крупными фондами. Сочетание опыта
с обеих сторон дает правильную основу для успеха.
фактором • Мы пригласили большую команду консультантов из сферы киберспорта и финансовой сферы. Мы
успеха также сгруппировали консультантов в группы с лучшим опытом в каждом направлении. Это
позволит получить дополнительную экспертизу по проекту любой тематики мгновенно.Esports Connect Fund– киберспортивный фонд с уникальными активами
Esports Connect Fund - это классический венчурный фонд, в котором основное внимание уделяется киберспортивным проектам. Мы говорим о
проектах высокотехнологичных стартапов, а также об инвестициях в инфраструктурные проекты, киберспортивные команды, операторов
киберспортивных турниров и т. д. Такие проекты, как BattleArena, Play2Live, интерактивные задачи для стримеров, программное обеспечение для
сеттеров - это текущие активы, акции которых будут автоматически получены первыми инвесторами фонда. Эти проекты находятся в фокусе
стратегии венчурного фонда и являются первыми кандидатами на выходы фонда.
Esports Connect VC Betting Lab Разработка программного
Подразделение занимается отбором и обеспечения
инвестированием в наиболее перспективные Отдел разработки P2L работает над уникальными
проекты Esports. Основное внимание функциональными возможностями, в основном
уделяется финансированию проектов Seed для сферы ставок и азартных игр, аналогов
and Round B серий финансирования которой нет в мире.
Агентство Esports Connect Платформа Play2Live
Рекламное и PR агентство в киберспортивной Потоковая платформа с уникальными функциями
и игровой индустрии. Имеет эксклюзивные блокчейна, нейронными сетями и Peer 2 Peer
методы интеграции брендов в CDN, а также концептуально новым подходом к
киберспортивный контент и чемпионаты. экосистеме игровых стриминговых платформ.
Интерактивные задания: программное
Esports Stablecoin обеспечение на базе ИИ
Внутриплатформенный стэйбкоин, который будет Одна из ключевых разработок P2L, которую мы
встроен во все текущие и будущие проекты, можем запустить как автономное программное
инвестируемые фондом. Использование модели обеспечение, позволяет любому зрителю дать
MakerDAO в качестве референса. любую задачу для выполнения стримеру. Новый
уровень взаимодействия в отрасли на потоковых
Esports Connect Fund STO платформах!
Мы сделаем STO раунд финансирования в
конце 1-го года для основного фонда. Это Battle.Arena
поможет нам увеличить ликвидность и Pokerstars для геймеров. Турнирная платформа
дополнительно застраховать наших нового поколения, которая позволяет подключать
инвесторов. неограниченное количество игр и турниров без
API.Алексей Бурдыко 1. Создал с нуля крупнейшего оператора киберспортивных турниров в России и СНГ – компанию Game Show, которая провела первые крупные киберспортивные мероприятия в этом регионе (позднее также в Восточной Европе - Германия, Литва). - новатор индустрии, 35 оффлайн и онлайн событий - Стоимость компании Game Show составляет $36,8 млн. по оценке Ernst and Young, доход за 7 лет -> $15 млн. - Чистая прибыль в размере ~$1M в 2014 году -> 100 сотрудников 2. Имеет большой опыт работы со стриминговыми платформами (Twitch.tv, Hitbox.tv, Azubu.tv) с акцентом на привлечение/вовлечение пользователей и офлайн/онлайн-мероприятия (более 35). Компания сотрудничает со всеми существующими стриминговыми платформами (Twitch, Azubu, Hitbox, Games DailyMotion, Youtube Gaming, Dingit). Произведено 27 миллионов часов контента для 31 миллиона уникальных зрителей, которые сгенерировали 108 миллионов просмотров. На Hitbox.tv максимальное количество пользователей одного турнира достигло 137 тыс. человек (вещание на русском языке). 3. В 2016 году запущен телеканал Game Show. Телеканал Game Show - первый киберспортивный канал в России и СНГ, как и в мире. Будучи запущенным в 2016 году, он является лидером на рынке России и стран СНГ с 35 млн подписчиков и >50 тыс. часов контента. 4. Онлайн-платформа киберспортивного турнира GSL.TV стала крупнейшим онлайн-ресурсом в России и СНГ: было проведено >1200 турниров с >130 000 зарегистрированных пользователей. 5. Купил франшизу на крупнейшем в мире киберспортивном фестивале DreamHack. Оба мероприятия проходили в Москве, их посетили 14 000 человек. 6. Среди 35 оффлайн киберспортивных мероприятий, проведенных Алексеем Бурдыко, 4 из них - Чемпионаты мира по киберспорту с отборочными квалификациями на всех континентах. 7. 9 лет непревзойденного киберспортивного опыта и один из самых широких бизнес нетворков в сфере. 8. Собрал $30M хардкапа во время Play2Live ICO.
Команда - это ключ к успеху
Команду фонда можно разделить на 2 группы: эксперты в области киберспорта, гейминга, менеджеры и аналитики
киберспортивной сферы с одной стороны, и эксперты с большим опытом работы в венчурных фондах, финансовых компаниях в
VC, IPO и различных сделок M&A.
РОМАН ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ БУРДЫКО АНДРЕЙ РУДЕНКО Can Yang
Опыт разработки программного Более 9 лет опыта в киберспорте, один из Андрей более 25 лет работает Один из лучших в мире специалистов по развитию
обеспечения - более 10 лет. первопроходцев индустрии киберспорта консультантом по вопросам управления бизнеса в киберспорте. Вице-президент по
Исполнительный и мотивированный в России, СНГ и Восточной Европе. (ИТ-практика E & Y), инвестиционным глобальному бизнесу ImbaTV - одного из
руководитель с техническим Основатель одного из крупнейших банкиром (рейтинг Top II, в Morgan Stanley в крупнейших китайских турнирных операторов.
образованием. Проанализировал и киберспортивных холдингов в России и Лондоне), директором венчурного капитала Главный коммерческий директор Team MVP - Tier1
СНГ - Game Show Media Holding, азиатской киберспортивной команды. Бывший
протестировал множество стартапов с (три сделки с х6-х12 доходностями в
оцененный Ernst and Young в $36,8 млн., операционный директор Azubu.tv - платформа
технической стороны. Также руководит европейской и американской FinTech). и
входящий в топ-10 в мире. Получил 30 потокового видео для геймеров. Около 15 лет
крупными международными основатель (отмеченная наградами
миллионов долларов во время ICO опыта в киберспорте. Хорошее знание рынка и
компаниями на уровне С. Участник > 20 компания AdTech). Сейчас он находится в хорошие связи в Азии и во всем мире. Имеет
международных хакатонов, конкурсов и Play2live - конкурента Twitch. Запуск > 10 Сингапуре, занимается развитием бизнеса
большой опыт продажи и приобретения прав
чемпионатов для IT-инженеров и различных компаний на поле APAC для ряда европейских и киберспортивных СМИ на международном уровне.
разработчиков, а также > 20 конкурсов киберспорта. Знает лично всех основных американских предприятий. Общая сумма сделок > 150 миллионов долларов.
стартапов. функционеров рынка США - ЕС - Азии.
Управление венчурным фондом, экзиты из Рынок киберспорта, игровой рынок, управление
IT, TECH, технический аудит проектов и Рынок Esports, Игровой рынок, IT, TECH, проектов, исследование и анализ рынка, сделки киберспортивными командами и турнирами, а также
анализ перспективности применяемых Маркетинг, опыт Biz Dev в еспорт сфере M&A, навыки и опыт инвестиционного банкира эксклюзивный бизнес нетворк в киберспортивной сфере
технологийКоманда – это ключ к успеху
Команду фонда можно разделить на 2 группы: эксперты в области киберспорта, гейминга, менеджеры и аналитики
киберспортивной сферы с одной стороны, и эксперты с большим опытом работы в венчурных фондах, финансовых компаниях в
VC, IPO и различных сделок M&A.
Юрий Антошкин Максим Сметанников Пейди Ханг
Большой опыт работы в Максим является руководителем высшего 7-летний опыт работы в сфере
киберспортивных и технологических звена с проверенным опытом масштабирования киберспорта. Проектный аналитик ,
компаниях в Азии, Центральной и компаний, развития нового бизнеса, увеличения менеджер по маркетингу, менеджер по
Восточной Европе, странах СНГ и продаж, увеличения капитализации и упаковки развитию бизнеса. Работа с
Ближнего Востока на руководящих бизнеса как для выхода, так и входа на новые киберспортивными командами,
должностях, таких как генеральный рынки и отрасли. Огромный опыт работы в турнирными операторами, СМИ,
директор (GM), генеральный CEO и COO. качестве руководителя аналитических групп по федерациями и спонсорами A-бренда.
Валовый доход одной из компаний IPO, ICO, STO и IEO. Общая сумма проведенных Общий объем продаж различных
составил $500M в год под его кампаний >$200M. На должностях уровня С киберспортивных продуктов >$10M.
управлением. Опыт IPO. Также имеет проводил множество международных PR и Огромные связи в Китае, Тайване, Корее и
опыт участия в различных сделках M&A, маркетинговых кампаний. ЕС в области киберспорта.
включая приобретение Mail.ru. США - Лондон.
Кипр
IPO, M&A, киберспортивный рынок и IPO, STO, ICO, игровой рынок, маркетинг глобальных Рынок киберспорта, развитие бизнеса и аудит
практический опыт оперирования компаний с мировых кампаний, опыт полного DD и анализа проектов в азиатском регионе, опыт аналитики
оценкой >$1B, опыт и навыки DD проектов рынкаОбщая методология работы Esports Connect Fund
Нашей главной целью является не только классическая задача фонда по выбору проектов соответствующих критериям и
стратегии фонда, а также их дальнейшая комплексная экспертиза и создание бизнесов вокруг фонда, которые смогут как
поддерживать любые инвестированные проекты фонда, так и самим быть такого рода проектами.
Esports Connect Agency
Esports Рекламное и PR-агентство в киберспортивной и игровой
Agency индустрии. Обладает эксклюзивными методами по интеграции
Криптовалюта
Esports Connect брендов в киберспортивные события и чемпионаты.
и Stablecoin
Криптовалюта Esports Connect и Stablecoin
По умолчанию будут интегрированы во все текущие и будущие
проекты инвестированные фондом.
Esports connect
Инвестиции | Внутренние активы – IT проекты
Fund VC В активе фонда текущие 4 высокотехнологичных проектов, 2 з
Команда | Консультативный совет
которых готовы к продаже на Китайском рынке.
Инвестиции Инвестиции | Инфраструктурный процесс
Внутренние
Активы – Мы проведем STO раунд финансирования в конце 1-го года для
IT проекты главного фонда. Это поможет повысить ликвидность и
дополнительно хеджировать наших инвесторов.
Инвестиции
Инвестиции
Технологические Инвестиции | Технологические стартапы
стартапы Инфрастурктур
Разработки уникальных функций, которые имеют большой
ный процесс
потенциал на рынкеОбщая стратегия Esports Connect Fund (1/4)
Стратегия фонда базируется на глубоком понимание тех ниш рынка, которые имеют потенциал для инвестирования
сейчас, а также понимании существующих на рынке проектов и создании собственной работающей экосистемы вокруг как
инвестированных проектов, так и сторонних проектов с возможностью построения отдельного бизнеса (Esports Connect
Agency, Stable Coin).
Это сегмент рынка, который принес индустрии крупнейшие exit-ы и наибольшую аудиторию,
которую индустрия киберспорта формирует на платвормах как в Китае, так и в остальном мире.
Видеостриминговые На рынках США, Европы и Китая заложена серьезная основа для создания принципиально
платформы новых сервисов, которые будут функционировать в принципиально новой сфере, но смогут
предоставить пользователям совершенно новый опыт и возможности.
Сервисы для
видеостриминговых Это любые проекты, сервисы и стартапы, которые смогут помочь: a. Увеличить количество
платформ просмотров b. Монетизировать аудиторию с использованим новых методов c. Увеличить
ретеншн d. Дать сществующим платформам принципиально новый функционал или
предоставить возможность для его расширения в сфере взаимодействия зрителя с платформой,
друг с другом и с их киберспортивными кумирами.
Ставки и проекты
для букмекерских компаний Букмекерский сегмент в денежном отношении больше, чем сегменты всех других компонентов
Esports teams рынка киберспорта, как вы можете увидеть из нашей аналитики в первой части презентации.
Очевидно, что любые проекты в этой сфере, которые a. Увеличат среднюю сумму ставки b.
Увеличат ретеншн c. Обеспечат дополнительный функционал или автоматизацию для
букмекерских компаний d. Смогут улучшить или добавить новые каналы сбыта для привлечения
лучшей аудитории, будут востребованы и обеспечат инвестору хороший exit с продажи проекта
букмекерским компаниям.Общая стратегия Esports Connect Fund (2/4)
Инфраструктурные проекты (Киберспортивные команды и турнирные операторы турниров 1-го уровня) – это проекты с
возможностью exit-а через 2-3 года при условии их правильного отбора.
Несмотря на мнение, что рынок турнирных операторов очевидно разделен и достаточно
плотно наполнен ивентами, мы уверенно можем сказать, что крупнейшие текущие exit-ы
среди инфраструктурных проектов были сделаны в сегменте турнирных операторов. На
данный момент в этом сегменте существует большое количество компаний, которые при Турнирные операторы
финансировании раунда В или С смогут занять свое место на рынке и дать своим
инвесторам возможность для exit-а. Данный тип компаний также подходит для IPO.
Это сегмент, который уже достаточно заполнен и высококонкурентен в области Киберспортивные команды
киберспорта. Мы не исключаем возможности инвестирования на этапе Round B или
Round C, но только совместно с другими стратегическими инфесторами или фондами,
учитывая размер нашего фонда. Инвестиции в этот сегмент больше не смогут приносить
доход X10 или выше в перспективе ближайших 2-3 лет, тем не менее они могут стать
хорошими инвестициями в долгосрочной перспективе 4-5 лет.
Китай и другие страны
IPO сразу двух китайских платформ, которые ранее были инвестированы Tencent, и
средства, привлеченные в ходе этих IPO (в сумме более $1B), а также почти в 3 раза
больший рынок киберспорта в Китае по сравнению с остальными рынками, все это
показывает большой потенциал этого рынка. Мы видим огромный потенциал в сфере
видеостриминговых платформ и сервисов для этих платформ, а также потенциал для
инвестирования в другие технологические стартапы на рынках Европы, России и СНГ и
их дальнейшей «упаковки» и продажи стратегическим инвесторам в Китае (Tencent,
Douyu, Huya, Hero Entertainment и другие).Общая стратегия Esports Connect Fund (3/4)
Быстрорастущие регионы в киберспортивной индустрии позволят инвестировать в местные проекты, которые в дальнейшем могут
быть расширены в другие регионы.
Индонезия, Латинская Америка и страны Indonesia, Latin America and АСЕАН в целом – мы
Новые быстрорастущие можем наблюдать быстрый рост на этих рынках, что показывает существующий потенциал
регионы как для вхождения готовых проектов серии B и C на эти рынки, так и для инвестирования в
местных игроков с потенциалом быстрого роста и доступом на дополнительные рынки в
дальнейшем.
Сервисы статистики Как показывает практика, рынку киберспорта нужны более сильные авторитетные игроки,
и исследования рынка которые смогут проводить высококачественные исследования рынка и сбор статистических
данных, а также работать с крупными заказчиками, которым нужны индивидуальные решения.
Рынок также нуждается в общих метриках и методах измерения аудитории во время
трансляций, чтобы лучше ориентировать свои рекламные кампании и спонсорские контракты.
Это серьезная проблема рынка, и проекты, которые смогут ее решить, создадут устойчивый
спорс на свои услуги.
Технологические Это ряд проектов, которые будут актуальны на рынке и помогут улучшить индустрию. Важно
стартапы помнить, что киберспорт находится в стадии устойчивого роста, но в то же время это
довольно молодой рынок, а это значит, что, оглядываясь назад на большой спорт, мы всегда
можем найти новые актуальные проекты, которые могут решить конкретные проблемы в
кибрспорте. В сфере технологических стартапов мы будем фокусироваться на проектах,
ориентированных на букмекерский рынок, которые помогут раскрыть киберспортивный
потенциал обычных многопользовательских игр, на сервисах, связанных с
видеостриминговыми платформами, принципиально новых решениях в части NON Pro
турнирных платформ, облачном гейминге и прогейминге.Общая стратегия Esports Connect Fund (4/4)
IT-стартапы и TECH-проекты рассматриваются как отдельная тема в стратегии фонда. Внутри фонда мы понимаем, какие проекты
актуальны для инвестирования сейчас и на какой стадии они находятся.
Рынок в 2019-2024 годах будет двигаться в направлении создания полноценного рынка для
VR прав. Случаи уже существуют. Мы не считаем эту область основным направлением, Сегмент VR / AR
поскольку потенциальные exit-ы могут быть сделаны через более чем 2-3 года, однако мы
будем внимательно следить за тенденциями на этих рынках.
Искуственный интеллект
Это важная область, которая уже начала находить свое применение, в том числе для
в киберспорте
указанных выше приоритетных областей. Проекты в этой сфере могут как решать рекламные
проблемы, так и применяться в букмекерской индустрии и индустрии азартных игр, а также
решать узкоспециализированные задачи для Pro и Non Pro команд. Криптовалюты
в киберспорте
На основе проектов, которые будут инвестированы фондом, мы можем создать собственную
стабильную валюту, которая по умолчанию будет криптовалютным инструментом платежа и
тем самым будет увеличивать аудиторию. В сложившейся ситуации на рынке ее очень быстро ADTech
можно сделать ведущей криптовалютой для этого рынка. и рекламные проекты
Это стартапы, которые позволяют увеличить средние чеки у пользователей и, в первую
очередь, конечно же, взаимодействуют с текущими стриминговыми платформами, расширяя и
дополняя их функционал. Также, если говорить об инфраструктурных проектах, мы по-
прежнему видим нехватку крупных и профессиональных игроков на рынке, способных создать
полноценный сервис для рекламных кампаний, спонсорства, специальных проектов и
комплексной поддержки бренда на рынке.Приоритетные сегменты Esports Connect Fund
Наиболее приоритетными для фонда проектами будут следующие сегменты.
2 4 6
1 3 5
ADTech и Сервисы для Турнирные Технологичес Ставки и проекты Видеостримин
рекламные видеостриминг операторы кие стартапы для букмекерских говые
проекты овых платформ компаний платформыГеография Esports Connect Agency
Чтобы прочно занять лидирующие позиции в отрасли, структура агентства должна состоять из 4 офисов, которые смогут делиться своими
возможностями с главной структурой - Esports Connect Fund. Офисы следует открыть после достижения определенных KPI по каждому из направлений
бизнеса.
Москва
Лондон
Нью-Йорк
ШанхайПравовая структура фонда
Esports Connect Fund будет создан с помощью классической структуры для фондов с регистрацией в Сингапуре. Проекты,
которые хеджируют риски инвесторов, описанные в стратегии фонда, будут рассматриваться как внутренние проекты,
инвестированные фондом.
Старшие партнеры (Генеральные партнеры) Инвесторы фонда - LPs
Генеральный партнер Генеральный партнер 2
1
Частный инвестор Фонд Корпорация
Пар
тне
рск Фонд фондов Фэмили офис
Партне ая к
рская к оми
омисси сси
зарплата я я
Partners I G.P. 99% долевого участия в капитале
(Организация с неограниченной
ответственностью - Делавэр / Сингапур 20% доходов фонда =
TBA) комиссия GP
1% д
оле
вого
учас
Управление предприятием LLC тия
в ка
(Общество с ограниченной ответственностью - пит
але Венчурный фонд I-A LP
Сингапур / Украина / Шанхай TBA) 3% от общего капитала Общество с ограниченной ответственностью
фонда ежегодно
(Комиссия за управлен - Делавэр / Сингапур TBA
ие)
Зарплата других сотрудников покрытие путевых расходов и т.д.
Портфельная Портфельная
Оперативные расходы
компания 1 компания NПредложение для инвестора
$50M Esports Connect Fund станет крупнейшим киберспортивным венчурным фондом в мире с уникальным опытом и целой
внутренней экосистемой проектов, которые помогут хеджировать риски инвесторов, а также смогут помочь в финансировании
портфельных проектов.
Инвестиционный фокус и модель Обзор структуры Фонда
• Фонд станет крупнейшим в мире венчурным Размер фонда $50M
фондом, специализирующимся
исключительно на киберспортивных
проектах. Первое закрытие $15M (4Q 2019)
• Работа как с киберспортивными
Жизнь фонда 5 лет
технологическими проектами, так и с
инфраструктурными проектами.
Период комита 3 года
• Развитие компаний из внутренних активов
для поддержки портфельных компаний и
Комиссия за 3% ежегодно
диверсификации источников доходов фонда.
управление
• Хеджирование инвесторов сразу по 3
Вознарждение GP 20%
направлениям, в том числе за счет
собственной криптовалютной экосистемы.
Минимальный 5% (акции 4-х проектов в
• Партнерство с крупнейшими фонда для гарантированный качестве гарантии в форме
совместного вхождения в крупные сделки.
уровень доходности залога)
• География – по всему миру. Минимальные чеки от $200K частные инвесторы
LP $1M институциональные
• Этапы: Seed, Round B, Round C проекты. инвесторыХедж №2 - Esports Token and StableCoin ecosystem
Детализация предложений для инвестора Доход от экосистемы токенов Esports Token и StableCoin будет
Из предыдущих слайдов вы можете увидеть стратегии хеджирования, которые формироваться за счет а. Роста курса токенов Esports Connect Token и
мы вложили в основу стратегий фонда. Ниже мы детализируем предложение Esports Connect DAO Token б. Целевой продажи токенов на открытом рынке
с использованием методов алготрейдинга. Основа системы будет
для инвесторов. функционировать на базе модели Maker DAO, который уже зарекомендовал
себя на рынке и будет интегрирован во все проекты, в которые будет
Базовый оффер венчурного фонда инвестировать фонд.
У нас нет сомнений в нашей команде и существующих от 30%
портфельных компаниях. Поэтому мы готовы к годовых • 20% от дохода с продажи токенов как комиссия уходит GP фонда
следующему предложению: • 50% от дохода с продажи токенов идет на выплаты LPs фонда
• Фонд ориентирован на доходность от 30% годовых • 30% от дохода с продажи токенов идет в резерв фонда для
(дивиденды и доход от продажи проектов). инвестирования в иные проекты либо как резерв.
• Минимальное обязательство GP - 5%. В качестве
гарантии Min GP комита - залог акций GP по 4-м 50%
внутренним проектам. Хейдж №3 – Агенство Esports Connect
валовой
• Расходы: 20% комиссия GP и 3% за управление Агентство будет являться внутренним инфраструктурным проектом
прибыли
ежегодно. фонда. Схема инвестирования будет классической как и для других
проектов фонда. Однако поскольку структура будет формироваться
с 0, то GP фонда может предложить инвесторам следующую
Хедж №1 - STO фонда 50% от структуру владения данным подразделением:
20% акций фонда продаются в ходе реализации STO, что привлечен
ных 50%
приносит от $50M до $100M. Таким образом, с минимальной • 20% - GP фонда.
средств 50% капитала
целью в 50 млн. на STO, инвесторы полностью покроют свои • 30% - TOP-менеджмент агентства.
первоначальные инвестиции. После STO они по-прежнему капитала • 50% - LPs.
будут владеть 80% от первоначальной доли в фонде и с-но
всех дивидендов, экзитов и внутренних проектов фонда. Хедж №4 - внутренний актив IT-проектов
• 20% от сборов как комиссия уходит к GP фонда с вестингом
Проекты, которые уже находятся в распоряжении фонда дают нам возможность
на 4 года с клиффом 1 год.
приступить к их реализации незамедлительно. В то же время стратегические
• 50% сборов идут на выплаты LPs. Но из расчета не более
инвесторы уже подтвердили свою заинтересованность в покупке половины
30% годовых от первоначальных вложений.
активов. Поскольку активы фонда на 100% принадлежат GP и ранним инвесторам,
• 30% от сборов идет в резерв фонда для инвестирования в
поэтому после того, как фонд инвестирует в проекты, мы сможем предложить
иные проекты либо как резерв.
следующую структуру владения проектами:
• 50% - LPs.
• 50% - GP фонда (50% из этих акций будут находиться в залоге у Фонда как GP
комит).Хеджирование STO фонда ECF
Хеджирование Благодаря нашему большому опыту в области криптовалюты, мы уверены, что сможем эффективно
рисков инвесторов – провести первоначальное размещение токенов Esports Connect Fund и разместить эти токены на
ведущих биржах, работающих с Security Tokens. Таким образом, мы предоставим ликвидную позицию
нашим нынешним и новым инвесторам для выхода из фонда в любое время путем продажи токенов
полная стратегия компании на открытом рынке. Минимальная цель STO - $50M.
Хеджирование Esports Token и StableCoin
Инвестируя в киберспортивные проекты, мы получим доступ к их экосистеме и пользователям
проекта. По сравнению со среднестатистическим пользователем Интернета, который очень
редко использует криптовалюту для оплаты, геймер, напротив, постоянно использует
внутриигровые предметы и игровую валюту, которая может быть обновлена и представлена в
качестве единой криптовалюты, которая будет использована как средства платежа. Мы
выведем нашу Esports StableCoin на рынок, который будет использовать общую модель Maker
DAO, следовательно, уже зарекомендовавший себя как стабильный и имеющий доходность
более чем x70 для своих первых инвесторов.
Esports Connect Agency
У нас есть 4 основных направления для Являясь полностью независимым структурным подразделением со своим собственным
хеджирования инвесторов в дополнение к персоналом, но в то же время частично использующим инфраструктуру и контакты фонда,
уникальному профессиональному опыту команды и Esports Connect Agency является отдельной важной областью деятельности, оно начнет
текущим тайпланом проектов. приносить доход начиная с первых месяцев своей работы. Текущий опыт старшего партнера
Алексея Бурдыко -- создание аналогичной структуры с доходом >$10M только для GEO
Россия и СНГ. Текущая структура с самого начала будет распространять бизнес по всему миру.
Текущие внутренние IT-проекты
Как уже упоминалось ранее, на старте в активах фонда есть 4 проекта, которые уже являются
портфельными компаниями фонда и полностью соответствуют инвестиционной стратегии фонда. Play2Live
-- уникальная киберспортивная стриминговая платформа с на данный момент работающей платформой и
послужным списком. BattleArena - киберспортивная турнирная площадка для non-pro геймеров,
применимая ко всем играм. Interactive Tasks Software - уникальная сеть ИИ с интерактивным
программным обеспечением следующего поколения для видеостриминговых платформ (ЕС, США, Китай и
т.д.). B2B software, использующее ИИ для букмекерских компаний.Спасибо!
THANK YOU!
Есть вопросы?
ANY QUESTION?
THANK YOU!
Алексей Бурдыко
Управляющий партнер
ab@esportsconnect.vc
Мессенджеры: +7 (905) 587-10-82
mobile RU Телефон:
/ messengers:
+375 +7 (905)
(29) 587-10-82
746-77-26
e-mail: alexey.burdyko@p2l.tv
Telegram: @alex_gsl ALEXEY BURDYKO
skype: alex_labs
Web: www.esportsconnect.vc CEO and founder
https://p2l.tvВы также можете почитать
