Обзор мировых и российских трендов нефтегазохимии до 2020 г - Энергодиалог Россия - ОПЕК, 4-е заседание, 30 июля 2015 Докладчик: Д. В. Колобов ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор мировых и российских трендов
нефтегазохимии до 2020 г.
Энергодиалог Россия - ОПЕК, 4-е заседание, 30 июля 2015
Докладчик: Д. В. Колобов, Директор, Стратегическое развитие
ПАО «СИБУР Холдинг»
1
СОДЕРЖАНИЕ
• ГЛОБАЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
• РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
2ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ И ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
НЕФТЕГАЗОХИМИИ
Исторический анализ показывает высокую устойчивость и темпы роста глобальной ВЫВОДЫ
нефтегазохимии
• Рост в среднем выше глобального ВВП (4%+ vs 3%) Нефтегазохимия как
• Темпы роста удельного потребления устойчиво выше органики* (металлы, дерево, стекло, бетон) глобальная отрасль
характеризуется существенно
Сырьевая база / мономеры, транспорт и логистика большей устойчивостью и
• Диверсифицированная (по структуре, регионам) и растущая сырьевая база (УВС) темпами роста по сравнению с
• Сохранение и рост (особенно при низкой нефти) стоимостной конкурентности сырьевой базы отрасли в большинством отраслей
глобальном долгосрочном масштабе Эта устойчивость и темпы роста
• Развитая инфраструктура как сырьевой (трубопроводы, ж-д, суда), так и сбытовой логистики обеспечиваются
• Уровень развития рынка обеспечивает быстрый рост в новых сегментах (например, этановозы) фундаментально «здоровым»
балансом спроса-предложения
Commodity (базовые) полимеры (ПЭ, ПП, ПВХ)
• Темпы роста потребления (CAGR) в глобальном (4-4,5%) так и региональном (БРИКС) масштабе (7- • Опережающий рост удельного
12%) устойчиво превышают темпы роста ВВП (3% и 5-10% соответственно) потребления
• Тренды / паттерны потребления носят фундаментальный, а не конъюнктурный характер (вытеснение • Сбалансированная,
органики, новые потребительские свойства, доступность) диверсифицированная и
• Уровень загрузки производственных мощностей остается достаточно высоким (в целом по отрасли) развитая база сырья
мощностей
Инвестиции и точки роста, режимы регулирования
• Отрасль стабильно привлекает высокий интерес широкого круга инвесторов • Стабильный приток
• Размер, база и темпы инвестирования в отрасли в меньшей степени подвержены циклическим и инвестиций
конъюнктурным колебаниям Глобальная нефтегазохимия в
• В целом как на глобальном, так и национальном уровнях регуляторы работают на развитие (а не на меньшей степени уязвима к
ограничение) отрасли рыночной конъюнктуре; более
• Отраслевое сообщество активно и успешно борется с негативными мифами общественного того она может выиграть в фазе
восприятия отрасли средне-низких цен на нефть
Альтернативы и субституты (disruptions) • Снижение затрат на сырье
• Как в области сырья, так и производства/продуктов, альтернативные технологии активно • Стимулирование
разрабатываются, но в обозримой перспективе вряд ли станут disruptive для традиционной экономического роста
нефтегазохимии
• Новые (disruptive) УВС (сланцевые) дают дополнительный толчок для традиционной нефтегазохимии
Источник: IHS, WEF, Альянс-Аналитика, МинЭнерго РФ *Традиционные материалы природного происхождения
3ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МИРОВОЙ
ТОРГОВЛИ – ТЕМПЫ РОСТА ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, НО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
Минимальный рост развивающихся экономик с начала
Рост реального ВВП в США, ЕС и Японии
ХХI века
Изменение Мир Развивающиеся страны Изменение США ЕС Япония
реального ВВП, % реального ВВП, %
Развитые страны
После исключительных показателей, достигнутых в 1994-
Рост реального ВВП развивающихся стран
2008 гг., темп глобализации замедлился
Изменение Китай Индия Россия Бразилия Доля мирового импорта в ВВП
реального ВВП, % %
Источник: IHS, WEF
4США И КАНАДА – ОСТАЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМИ ЭТАНА
США и Канада останутся ключевыми производителями этана и сохранят темп роста Выводы
млн т в год Африка Европа/СНГ Мировое производство этана млн бар. в сутки Рост добычи
90 Азия/Океания Латинская Америка 87
1
4,5 сланцевого газа
80 Ближний Восток США/Канада 77
1
5
4,0 увеличивает долю
69 5
70
5
1
29
3,5 газовой цепочки в
60
60 58
1 5
1
27 3,0 сырье (С2+) для
5
50 26 6 2,5 нефтегазохимии
22 23 3
40 5
2,0
3
3
3
Новые пиролизные
30 2 1,5
3
3 3 мощности в
20 42 1,0
25 26
31
36 Северной Америке
10 0,5 увеличат спрос на
0 0,0 этан в 2015-2019 гг.
2011 2013 2015 2017 2019
Существенный рост
Спрос на этан будет уверенно расти в течение следующих 5 лет из-за ввода новых пиролизов в С.
потребления этана
Америке
демонстрирует
млн т в год млн бар. в сутки
90 Африка Европа/СНГ 4,5 Европа, но
Мировой спрос на этан
80 Азия/Океания Латинская Америка 80
1 4,0 глобальный
5
70 Ближний Восток США/Канада 67
71
1 3,5
эффект мал из-за
1 6
60
59 5 низкой базы
57
1 28 3,0
1 4
4
50 25
26
2,5
22 5
40 22 3 2,0
3 4
3
30 3
3 3
1,5
3
3
20 38 1,0
30 31
24 26
10 0,5
0 0,0
2011 2013 2015 2017 2019
Источник: IHS 5США И КАНАДА – КРУПНЕЙШИЕ И РАСТУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕ-ЛИ СУГ,
НО ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА БУДЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ
Мировое олефиновое сырье: легкие С2+ будут играть более значимую роль в
Выводы
нефтегазохимии в конце десятилетия
2% Рост сырья в 2014-2019 гг: 80 • Этановое сырье будет расти
12% млн т быстрыми темпами, но останется
в основном на нескольких
местных/региональных рынках,
13% 41% Уголь/Прочее хотя перспективы экспорта
Этан становятся более реальными
Нафта
Пропан/Бутан
• Всё большие объемы пропана
19% будут использоваться для
Газойль/Тяжелое сырье
производства пропилена
После «Великой дефляции» США и Канада останутся ключевыми производителями • С5+, бутан и газовый бензин
СУГ, но темп роста замедлится будут играть меньшую роль
Мировое производство СУГ • Нафта останется ключевым
млн т в год Африка Европа/СНГ
млн бар. в сутки сырьем, но будет расти
350 Азия/Океания Латинская Америка 11
322
Ближний Восток США/Канада 301 21 10 медленнее
300 285 18
272
18
9 • Уголь как сырье для
252 15 67
250 8
15
61
64
нефтегазохимии будет
61 7
200 55
67 потребляться на нескольких
64 6
61
61 рынках, в основном в Китае
150 55 5
55
44
46 49 4
100 43
21 25 3
21
25
23
2
50 83 86
77
60 67 1
0 0
2011 2013 2015 2017 2019
Источник: IHS 6ОСНОВНЫМИ МИРОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СУГ БУДУТ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ
ВОСТОК ЗА СЧЕТ РОСТА СПРОСА НА СЫРЬЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИИ
Спрос на СУГ будет расти за счет Азии и Ближнего Востока Выводы
млн т в год Африка Европа/СНГ Мировой спрос на СУГ млн бар. в сутки
350 Азия/Океания Латинская Америка 11
305 316
10
• Основными потребителями
300 Ближний Восток США/Канада 288 15
256
268 12
15
9 СУГ являются
12
250 12
113 119
8 коммунально-бытовой
104 7
200 91
95
6
сектор и химическая
150 24 29 30 32
5 отрасль
21
43 46 46 49 4
43
100 3
30 34 34 34
30
50 2
58 63 64 67 68 1 • Темп роста спроса в
0 0 химической
2011 2013 2015 2017 2019
промышленности будет
выше, чем в коммунально-
Спрос на СУГ в нефтегазохимии в Северо-Восточной Азии будет расти ускоряющимися бытовом секторе.
темпами
80 Химия млн бар. в сутки
млн т в год Промышленность Энергетическое топливо 2,5
Прочее Жилой/коммерческий сектор
• В случае снижения
69
70
Переработка 62
67
3 2
3 американского экспорта
2 2,0
60 56 57 2
2 вероятно снизится мировое
3 19
50 2
5 2
14
17
(за пределами Северной
1,5
8
10
7 7
Америки) потребление СУГ
40 7
7 7
6
6 6 в нефтегазохимии
30 6 6 1,0
20
28 29 31 33 33 0,5
10
0 0,0
2011 2013 2015 2017 2019
Источник: IHS 7ДО 2020 Г. РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАФТЫ НА ПИРОЛИЗАХ - МИНИМАЛЬНЫЙ, НА
РИФОРМИНГАХ - ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПРОСОМ НА АРОМАТИКУ
Структура потребления сырья на пиролизах Выводы
млн т
200 нафта В связи с низкой конкурентоспособностью потребление
этан нафты в пиролизах будет стагнировать в ближайшие 5
СУГ
лет
150 Этан будет основным драйвером роста пиролизных
мощностей, однако после 2020 г. может возрасти роль
легкой нафты
100
Основной экспортер легкой нафты – Ближний Восток (45
млн т), крупнейший импортер – Азия (около 50 млн т)
50
Поток легкой нафты из США в Азию и Латинскую Америку
– 8 млн т, из России и стран бывшего СССР в Европу –
0 около 8,5 млн т легкой нафты
2009 2011 2013 2015 2017 2019
Структура потребления тяжелой нафты на Риформинг потребляет около 80% тяжелой нафты
риформингах Спрос на ароматику будет основным драйвером роста
тяжелая нафта на бензиновый риформинг
800
тяжелая нафта на ароматический риформинг
50% инвестиций в ароматические риформинги после 2017 г., в
то время как потребление нафты на бензиновый
600 45% риформинг будет стагнировать
млн т
Международные потоки тяжелой нафты характеризуются
400 40% незначительными объемами (в 10 раз меньше легкой
нафты)
Основной импортер тяжелой нафты – Азия (7млн т),
200 35%
США – крупнейший производитель тяжелой нафты, весь
объём которой потребляется внутри страны
0 30%
2009 2011 2013 2015 2017 2019
Источник: IHS 8РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТИЛЕНА В МИРЕ БУДУТ
СБАЛАНСИРОВАНЫ В 2015-2019 ГГ.
Среднегодовой прирост этиленовых мощностей в 2015-
Направления использования этилена
2019 гг.
тыс. т млн т
2014
Среднегодовой 140
рост спроса 2024
Среднемировой 120
прирост мощностей
100
Остальная Азия
80
Китай
60
Ближний Восток/
Африка 40
Европа
20
Америка
0
-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Линейные Этил- Дихлорэтан Окись Поли- Винилацетат Прочее
Этан Нафта Прочее альфа- бензол этилена этилен мономер
олефины Этиленгликоль
СУГ Уголь/Метанол
Рост предложения этилена на нафте
6 000 тыс. т
Средний рост за период 30% % 40
4 000
23% 30
20
2 000 11%
10
0 0
-10
-2 000
-20
-4 000
-30
-6 000 -40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Источник: IHS
9СПРОС НА ЭТИЛЕН ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНА; РЕГИОНЫ С НИЗКИМИ
ИЗДЕРЖКАМИ ЭКСПОРТИРУЮТ ЭТИЛЕН
ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА НА ЭТИЛЕН Комментарии
210
млн т • Китай, являясь
200 4
6 крупнейшим
190 7
180
импортером
7
170
8 этилена, показывает
3 1
160 7 201 устойчивый рост
10 спроса на горизонте
150
10 169
140 2014-2024гг
130 139
120
• Ближний Восток и
Европа
Европа
Китай
Китай
Итого
Америка
Африка
2014
Азия
Итого
Америка
Африка
2019
Азия
Итого
2024
Б.В./
Б.В./
Северная Америка –
крупнейшие
экспортеры этилена
ТОРГОВЫЙ ПОТОК ЭТИЛЕНА РАСТЕТ - обладают дешевым
млн т
сырьем и низкими
30 издержками
Чистый экспорт Ближний Восток
производства
15 С. Америка
Ю. Америка
0
З. Европа
Индия и Пакистан
-15
СВ Азия
-30 ЮВ Азия
Чистый импорт Прочие
-45
2009 2011 2013 2015 2017 2019
Источник: IHS 10УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА В 2019 Г В 2,5 РАЗА
ЧАСТИЧНО БЛАГОДАРЯ РОСТУ ЦЕЛЕВЫХ (on-purpose) МОЩНОСТЕЙ В
НЕСКОЛЬКО РАЗ
Увеличение целевых мощностей производства пропилена в 2 раза за период 2014-2019 гг.
2014 1,0% Пиролиз 2019 1,0%
Пиролиз
4,0% Каталитический крекинг
Каталитический крекинг 6,0%
5,0% 3,0%
Дегидрирование 2,0% Дегидрирование
1,0% 4,0% 3,0% Метатезис
Метатезис
1,0%
CTP* CTO*
12,0% 45,0%
17 млн т Гидроочистка МТО*
42 млн т
55,0% Прочее CTP*
30,0% Гидроочистка
Прочее
26,0%
Дополнительные мощности Китая, млн т
5,3 Китай обеспечит 74% от прироста Прочее
0,6 мировых мощностей производства
4,6 MTO*
пропилена за период 2015-2019 гг.
0,7 0,3 CTO*
0,9 Дегидрирование пропана
3,5
3,1 1,2 3,0 Реформинг
0,2 Пиролиз
0,2 1,4
0,4 2,0 1,3 2,0
1,5 1,1 2,1 0,7
0,3 1,9 1,0 0,3
0,1 0,8 1,3 0,3
0,6
0,7 0,2 0,7
0,4 0,4 0,2 0,5
0,1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Источник: IHS
Примечание: CTO (coal-to-olefins) – уголь в олефины, СTP (coal-to-propylene) – уголь в пропилен (уголь -> 11
синтез газ -> метанол -> пропилен), MTO (methanol-to-olefins) – метанол в олефиныСТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ПРОПИЛЕНА В 2020 Г.
20,0%
24,0% 40,0%
Каталитический крекинг
Каталитический
30% - 35% Топливо
крекинг / 8,0% 40,0%
Прямой Кумол
коксование 68,0%
Олигомеры
Изопропиловый
спирт
15,0%
Полипропилен 50,0%
3,0% Оксид пропилена 35,0%
3,0% Акрилонитрил
4,0%
4,0% Акриловая кислота Алкилаты
Пиролиз 40% - 45% 6,0% 1,0%
Кумол СУГ/Топливо
2,0%
Димерсол
8,0% Бутанол
2-этил гексанол
69,0%
Изопропиловый спирт
Прочее
11,0%
1,0% Дегидрирование пропана
Целевое 14,0% 1,0% 43,0%
25% - 30% MTP*
производство Каталитический крекинг
Метатезис
30,0%
Крекинг олефинов
Прочее
Источник: IHS
Примечание: MTP (methanol-to-propylene) – метанол в пропилен 12ПОТРЕБЛЕНИЕ БАЗОВЫХ ПОЛИМЕРОВ – БП (ПОЛИЭТИЛЕН - ПЭ И
ПОЛИПРОПИЛЕН - ПП) РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МОЖЕТ УТРОИТЬСЯ И
ДОСТИЧЬ УРОВНЯ РАЗВИТЫХ
Размер круга –
численность
населения,
Потребление базовых полимеров млн.чел
на чел., кг/год, 2015
60
55
50 Сев.Америка
45
Бл.Восток
40
Зап.Европа
35
Китай
30
25
20
РФ+СНГ Латин.Америка
15
10
5 Африка Индия
0
-5
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
ВВП на чел., тыс.$, 2015
Источник: IHS, WEF
13НАИБОЛЕЕ БЫСТРОРАСТУЩИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БП ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНЫ
СНГ, АЗИЯ И АФРИКА
15
12 Ключевые потребители БП
пэ
10 8 до 2020г и далее
8 пп
7
6 6 6 пвх
4 5 4 5 5
4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 С учетом эффекта
5 4 4 3
2 2 объема самими
1
0 0 0 значительными
0
0 потребителями на
горизонте до 2024 г
-5
будут потребители ПЭ в
CIS
C. Europe
ME
S. America
World
Africa
SE Asia
India
N. America
NE Asia
W. Europe
странах Азии
Спрос на ПЭ в мире до 2024г Спрос на ПП в мире до 2024г Спрос на ПВХ в мире до 2024г
Africa CIS & Baltic States Middle East Northeast Asia Southeast Asia
150000
Central Europe Indian Subcontinent North America South America Western Europe
+4%
100000
+4%
50000 +3%
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Источник: IHS 14КИТАЙ – КРУПНЕЙШИЙ ДЕФИЦИТНЫЙ РЫНОК ПЭ В 2020Г., ИМПОРТ
БУДЕТ ИДТИ ИЗ ВСЕХ ПРОФИЦИТНЫХ РЕГИОНОВ МИРА, Доля РФ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА может
существенно
Оценка производства, потребления и основных торговых потоков ПЭ в 2020 г. при условии реализации всех проектов, млн. т вырасти – до
Структура импорта в Китай в 2020 г.
15-20%
100% = 13 млн. т.
производство ПЭ Мир (2020 г.): РФ/СНГ
Сев. Ам.
потребление ПЭ Производство – 110,5 млн. т ЮВА/ СВА - СВА 3%
потенциал для 17% 19%
экспорт вытеснения
дорогих нафтовых
производителей ЮВА 15%
Европа
РФ/СНГ 47%
12,5 14,1
БВ
Сев. Америка
4,3 3,0 Япония
25,9
18,6 Китай 2,4 2,8
0,8 млн. т 2,2 млн. т
0,5 млн. т
Бл. Восток 32,4 Корея
2,7 млн. т 21,3
4,5
2,1
19,2
В Китай
7,7 6,2 млн. т
В Китай
3,3 млн. т из СВ Азии
(в основном ПЭВП)
2,0 млн. т
Юж. Америка 1,9 млн. т
Африка
В Китай
Индия из ЮВ Азии
6,3 ЮВА
(в основном ЛПЭНП)
3,3
Предпосылки: 4,6
• с учетом всех вероятных (IHS) 1,3 Малайзия
6,2 8,7
проектов 4,7 Индонезия
6,8 Вьетнам
• на горизонте 2013-2020 гг.
Таиланд
мировое потребление ПЭ будет 2,5 млн. т Сингапур
расти на 4,5%/год, в Азии – на
6,2%/год В Китай
15 15
Источники: IHSСОДЕРЖАНИЕ
• ГЛОБАЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
• РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
16СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИИ РОССИИ ДО 2030 ГОДА (ПЛАН 2030)
СОЗДАЛ ПЛАТФОРМУ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО
ОТРАСЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
2011-2012 2013-2014 2014-2015
В 2011-15 гг. в России
была создана система
В 2011-12 гг. МинЭнерго, при В течение 2013-14 гг. МинЭнерго, в • В течение 2014-15 гг. было комплексного
поддержке ведущих российский сотрудничестве с отраслевым проведено обновление отраслевого
и международных экспертов, сообществом и рядом ФОИВ РФ, пакета стратегических планирования и
разработало План вело документов отраслевого государственной
нефтехимии РФ 2030, где развития с учетом поддержки,
• Актуализацию основных изменившейся ситуации на позволяющая
• Определены задачи и параметров Плана 2030, рынках
базовые принципы включая основные отраслевые • Поддерживать и
развития отрасли проекты развития • Был разработан стимулировать
• Определена сырьевая дополнительный пакет мер отраслевое развитие в
база отрасли и ее • Выстраивание единой господдержки, целевых кластерах,
потенциал взаимоувязанной системы направленный на прежде всего
• Определены ключевые стратегических отраслевых импортозамещение и приоритетные инвест
кластеры и отраслевые документов (сырьевое локализацию промышленного проекты
инвестиционные обеспечение - Генсхемы производства, а также
проекты развития нефтяной и газовой обеспечение средств • Обеспечивать
• Определены проблемы и промышленности, План 2030, развития для крупнейших последовательное
необходимые шаги по специальная и малотоннажная проектов отрасли (например, замещение импорта
улучшению научного и химия и переработка полимеров ЗапСиб-2) по продукции
образовательного Стратегия химической нефтегазохимии, и
сопровождения развития промышленности (МПТ) • Продолжена работа наращивать экспорт
нефтегазохимической технологическому
отрасли • Работу по совершенствованию развитию отрасли (НДТ, • Совершенствовать
• Разработана дорожная технического регулирования и Национальная технические нормы,
карта мер господдержки отраслевых стандартов Технологическая Платформа) стандарты и процессы
в отрасли
Источник: МинЭнерго, McKinsey, Foster Wheeler 17СПРОС НА ПОЛИЭТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН В РФ ДЕМОНСТРИРУЕТ
УСТОЙЧИВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРОГНОЗНЫЙ РОСТ
ПЭ, тыс. тонн ПП, тыс. тонн Выводы
10000 Спрос на
10000
полиэтилен в РФ
+113%
растет
опережающими
темпами по
сравнению с ВВП
7500 7500
России и
является
стимулом для
развития
нефтегазохимии
5000
+108%
5000
Спрос на
8755
полипропилен
растет еще более
высокими
5896
+6%
темпами, хотя и
2500 2500 характеризует-ся
4554
4101
меньшим
3151
объемом
2884
+8%
2677
2502
2338
2201
2193
2074
1958
1889
1832
1812
1657
1515
1404
1301
1206
1118
1042
972
906
833
783
734
0 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
2035
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
2035
Источник: Альянс-Аналитика 18ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 6 НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ РФ 2010-2025 ГГ
– БАЗА И ГЕОГРАФИЯ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА В РФ
Северо-Западный Западно-Сибирский
• Ресурсная база - м/р Западной
• Ресурсная база - м/р Сибири
Западной Сибири • Развитые мощности и интеграция
• Мощности - Greenfield с м/р нефти и газа
• Проекты развития (2 • Проекты развития (22 проект, до
проекта, до 1,6 млн.т. БП) 2,4 млн.т. БП)
Дальневосточный
• Ресурсная база - м/р
Восточной Сибири и
шельфа Охотского моря
• Мощности - Greenfield
• Проекты развития (5
проектов, до 1,6 млн.т.
БП)
Каспийский
• Шельфовые
м/р Каспия
• Мощности Волжский
Brownfield /
Greenfield • Ресурсная база - м/р
• Проекты Поволжья и Урала
Восточно-Сибирский
развития (7 • Развитые мощности и
проектов, до интеграция с м/р
• Ресурсная база - м/р Восточной
0,6 млн.т. БП) нефти
Сибири
• Проекты развития
• Отдельные существующие
(107 проектов, до 4,0
мощности, проекты greenfield
млн.т. БП)
• Проекты развития (9 проектов,
до 2,0 млн.т. БП)
Источник: МинЭнерго, Альянс-Аналитика 19ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО БАЗОВЫМ ПОЛИМЕРАМ В РФ В 2010-2025 ГГ
СОСТАВИТ В СРЕДНЕМ 11,5% В ГОД
Суммарные мощности ПЭ, ПП, ПВХ, ПС
20,0 млн. т / год
Введение Амурского
ГХК** 17.8 – 18,2
До 2,4
Введение
ЗапСибНефтехима*
15,0
2,6
2,0
10,0
6,8
5,0
1,2
3,5
0,0
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025
Итого к
2010
Источник: МинЭнерго, Альянс-Аналитика * Завершение строительства в 2020 г. **Окончательное инвест решение 20
пока не принятоДВА КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ – ЗСНХ И АГХК –
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ ПО МАСШТАБУ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИИ РФ
ЗапСибНефтехим Амурский ГХК* Выводы
• Участники проекта – Сибур • Участники проекта – Сибур, Газпром 2 крупнейших
• Сырьевое обеспечение – м/р Западной Сибири • Сырьевое обеспечение - Чаяндинское и проекта
• Этан, Пропан, Бутан (до 3,0 млн.т.) Ковыктинское м/р (Восточная Сибирь) отраслевого
• Мидстрим • До 2,6 млн.т. этана развития (самые
• продуктопровод Пурпе-Тобольск • Мидстрим крупные инвест
(мощность до 8 млн т/г.) • газопровод «Сила Сибири» проекты РФ помимо
ТЭК) обеспечивают
• ГФУ Тобольск • АГПЗ (ГПЗ на 49 млрд м., ГФУ,
• Нефтехимические мощности выделение гелия и азота)
• 2,0 млн.т. • Нефтехимические мощности
• 100% импорто-
• Продукция • До 2,4 млн.т. замещение по
• ПЭ (1,5 млн.т) • Продукция базовым
• ПП (0,5 млн.т.) • ПЭ (до 2,0 млн.т), побочные полимерам в РФ
• Рынки продукты
• Мощный
• РФ • Рынки
экспортный канал
• Европа • Китай, СВА, ЮВА (100% экспорт)
на ЮВА
• Азия • Капитальные затраты
• В процессе оценки • До 0,7-0,8 %
• Капитальные затраты
• Завершение строительства - 2023-2025 гг. прироста ВВП РФ
• 9,5 млрд. долл.США
• Завершение строительства – 2020 г
• Текущий статус - предпроектные работы,
• Текущий статус - проектирование, изготов- выбор и контрактование подрядчиков
ление оборудования длительного цикла,
строительные работы
Источник: СИБУР, Газпром *Окончательное инвест решение пока не принято, все цифры и оценки являются 21
предварительными / планируемымиСУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ВЫЗОВЫ И
РАЗВИЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОХИМИИ
Существующие и новые конкурентные преимущества нефтегазохимии РФ
; • Конкурентная по затратам, растущая сырьевая база в традиционных и
новых регионах добычи, в т.ч. новая (высокотехнологичная) нефть/газ
• Развитая инфраструктура мидстрим Западной Сибири
ВЫВОДЫ
• В горизонте 2015-20 гг.
российская нефтегазохимия
• Растущий внутренний и экспортные (СВА, ЮВА) рынки сбыта продолжит тренд устойчивого
• Портфель инвест проектов, обеспечивающих рост объемов и роста («выше ВВП»), за счет
производительности (удельных затрат на производство) в 2015-25 использования своих
• Рост конкурентности производства за счет ослабления рубля конкурентных преимуществ
• Комплексная регуляторная поддержка (План 2030)
• Сырьевая база
Существующие и новые вызовы нефтегазохимии РФ • Рынки сбыта
! • Интеграция сырьевых, инфраструктурных и нефтегазохимических сегментов
в новых кластерах развития
• Транспортные каналы (сырьевая и сбытовая логистика)
• Режимы регулирования и
поддержки
• Портфель инвест проектов
• Обеспечение «денег развития» на все заявленные инвест проекты (частные, и база инвестиций
государственные, международные, ЧГП) • Отраслевые вызовы являются
• Обеспечение ЕРС-мощностей для проектирования и строительства новых существенной, но решаемой
мощностей проблемой, в т. ч. за счет
сбалансированных усилий
Существующие и новые развилки/неопределенности нефтегазохимии РФ частного бизнеса и государства
? • Волатильность цен на ключевые энергоносители и сырьевые деривативы
для нефтегазохимии, на глобальных и региональных рынках
• Ключевые развилки могут
создать как новые вызовы, так
и новые возможности для
• Технологические прорывы в сегментах традиционной и нетрадиционной
нефтегазохимии нефтегазохимии РФ
• Национальные и глобальные режимы регулирования торговли / доступа к
рынкам («открытие/закрытие» рынков)
22Вы также можете почитать
