2018 МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ - СПК НГК
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
2018 МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе
Содержание 1. Цель мониторинга рынка труда в нефтегазовом комплексе ................................................................................ 3 2. Состояние и структура рынка труда в нефтегазовом комплексе ......................................................................... 4 2.1. Динамика численности работников. ................................................................................................................ 4 2.2. Структура численности работников .............................................................................................................. 11 2.3. Размеры заработной платы работников......................................................................................................... 14 2.4. Состояние условий труда работников ........................................................................................................... 18 3. Новые профессии в нефтегазовом комплексе...................................................................................................... 20 4. Состояние профессионального образования в нефтегазовой отрасли .............................................................. 24 4.1. Рейтинг вузов России ...................................................................................................................................... 24 4.2. Трудоустройство выпускников в нефтегазовой отрасли ............................................................................. 27 4.3. Профессиональное образование и обучение работников ............................................................................ 29 Список используемых источников ........................................................................................................................... 32 2
1. Цель мониторинга рынка труда в нефтегазовом комплексе Целью мониторинга является формирование комплексного представления о сложившихся тенденциях на рынке труда в нефтегазовом комплексе. Обзор проведен по следующим показателям: а) численность работников; б) половозрастная структура работников; в) размер заработной платы работников; г) состояние условий труда работников; д) состояние профессионального образования. Мониторинг включает информацию, которую возможно получить без использования дополнительных инструментов сбора данных. Информация по рынку труда представлена работодателям как инструмент, позволяющий: - проанализировать уровень заработной платы; - оценить сложившуюся половозрастную структуру работников, состояние и динамику численности работников для дальнейшего использования при разработке политики привлечения и удержания сотрудников и т. д.; - проанализировать Перечень новых должностей и профессий в нефтегазовом комплексе; - оценить и проанализировать состояние и условия труда работников; - оценить эффективность системы профессионального образования. Мониторинг сформирован на основе данных, полученных из следующих источников: а) Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат); б) годовых отчетов ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть»; в) других открытых источников. 3
2. Состояние и структура рынка труда в нефтегазовом комплексе 2.1. Динамика численности работников. В разделе представлена информация по численности работников, занятых по видам экономической деятельности «Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа», «Добыча природного газа и газового конденсата», «Производство нефтепродуктов», «Производство промышленных газов», «Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов» и «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки» на основании данных Росстата. Среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности за периоды январь-декабрь 2017 г. и январь-май 2018 г. представлена на рисунке 1 [1]. Суммарно по указанным видам экономической деятельности наблюдается снижение на 10,5% за рассматриваемый период: среднесписочная численность уменьшилась с 583 103 человек до 521 746 человек. 250 000 210 087 200 000 153 639 150 000 130 021 120 596 108 611 111 570 100 000 66 014 71 109 70 889 50 115 50 000 3 727 8 471 0 газа и продуктов его переработки нефтяного (попутного) газа Добыча природного газа и Производство промышленных Производство нефтепродуктов нефти и нефтепродуктов Добыча сырой нефти и Транспортирование газового конденсата по трубопроводам Транспортирование по трубопроводам газов Янв-дек 2017 г. Янв-май 2018 г. Рисунок 1 – Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по видам экономической деятельности, чел. 4
На рисунке 2 представлено сопоставление удельного веса численности принятых и выбывших работников в среднесписочной численности по некоторым видам экономической деятельности за 2017 год на основании данных Росстата [2], [3]. По виду экономической деятельности «Производство промышленных газов» можно отметить значительный разрыв между удельным весом принятых и выбывших работников. 6% 5,5% 5% 4,0% 4,1% 4% 3,6% 3,4% 3,4% 3,5% 3,3% 3,3% 3,1% 3% 2,8% 2,5% 2% 1% 0% газа и продуктов его переработки нефтяного (попутного) газа Добыча природного газа и Производство промышленных Производство нефтепродуктов нефти и нефтепродуктов Добыча сырой нефти и Транспортирование газового конденсата по трубопроводам Транспортирование по трубопроводам газов Удельный вес численности принятых работников, % Удельный вес численности выбывших работников, % Рисунок 2 – Удельный вес численности принятых и выбывших работников в среднесписочной численности за 2017 г. по видам экономической деятельности, % 5
На рисунках 3–8 представлена численность работников, намеченных к высвобождению с 2017 г. по некоторым видам экономической деятельности [8]. По указанным видам экономической деятельности данный показатель суммарно составил 405 чел. на I квартал 2018 года, что на 7,7% меньше показателя IV квартала 2017 года – 439 чел. 233 250 250 250 200 200 200 140 150 98 150 150 81 91 95 94 77 71 100 100 100 55 48 35 50 50 16 20 50 11 0 0 0 I II III IV I I II III IV I I II III IV I квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 Рисунок 3 – «Добыча сырой нефти и Рисунок 4 – «Производство Рисунок 5 – «Транспортирование по нефтяного (попутного) газа», чел. нефтепродуктов», чел. трубопроводам нефти и нефтепродуктов», чел. 250 25 250 217 225 179 200 20 200 159 133 150 15 150 9 100 73 10 7 100 55 5 35 27 50 7 5 0 0 50 0 0 0 I II III IV I I II III IV I I II III IV I квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 Рисунок 6 – «Добыча природного газа и Рисунок 7 – «Производство Рисунок 8 – «Транспортирование по газового конденсата», чел. промышленных газов», чел. трубопроводам газа и продуктов его переработки», чел. 6
На рисунках 9–14 представлены данные о численности требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец отчетных кварталов с 2017 г. в разрезе некоторых видов экономической деятельности [9]. По указанным видам экономической деятельности данный показатель суммарно составил 9 017 чел. за I квартал 2018 года, что на 18,1% больше показателя за IV квартал 2017 года – 7 632 чел. 3000 2 638 3000 3000 2 327 2 232 2500 1 958 1 872 2500 2500 1 759 1 789 1 757 1 672 2000 2000 2000 1 459 1500 1500 1 062 1 197 1500 969 922 999 1000 1000 1000 500 500 500 0 0 0 I II III IV I I II III IV I I II III IV I квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 Рисунок 9 – «Добыча сырой нефти и Рисунок 10 – «Производство Рисунок 11 – «Транспортирование по нефтяного (попутного) газа», чел. нефтепродуктов», чел. трубопроводам нефти и нефтепродуктов», чел. 3000 300 3000 2 423 2 317 2500 250 2500 1 976 1 667 1 727 2000 1 431 200 2000 1 242 1 212 1 206 1 163 1500 150 1500 1000 100 52 59 43 57 1000 30 500 50 500 0 0 0 I II III IV I I II III IV I I II III IV I квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 Рисунок 12 – «Добыча природного газа и Рисунок 13 – «Производство Рисунок 14 – «Транспортирование по газового конденсата», чел. промышленных газов», чел. трубопроводам газа и продуктов его переработки», чел. 7
На рисунке 15 представлены коэффициенты текучести кадров ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 г. [25], [12], [5]. 8% 6,7% 6% 4,7% 3,7% 4% 2% 0% ПАО «Транснефть» ПАО «Газпром» ПАО «ЛУКОЙЛ» Рисунок 15 – Коэффициент текучести кадров, % Одним из важных показателей целостности и стабильности организации является текучесть кадров. Низкий коэффициент текучести кадров свидетельствует о высоком уровне социальной защищенности сотрудников и эффективном подходе к управлению персоналом. Приведенные выше компании демонстрируют положительное явление по отрасли. На рисунке 16 представлена численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения за 2017 г. Численность безработных представлена по субъектам Российской Федерации, в которых расположены крупнейшие компании-работодатели нефтегазового комплекса [13]. Краснодарский край 158 Республика Башкортостан 111 Иркутская область 105 Новосибирская область 85 Пермский край 77 Волгоградская область 77 Тюменская область 76 Омская область 72 Самарская область 72 Республика Татарстан 71 Саратовская область 57 Оренбургская область 46 Астраханская область 40 Хабаровский край 36 Республика Коми 35 Томская область 34 Ханты-Мансийский автономный округ 30 Калининградская область 27 Рязанская область 22 Сахалинская область 16 Республика Калмыкия 14 Ямало-Ненецкий автономный округ 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Рисунок 16 – Численность безработных в среднем за 2017 год по отдельным субъектам Российской Федерации, тыс. чел. Информация о численности безработных на региональном рынке труда представлена для компаний-работодателей нефтегазового комплекса. 8
Уровень безработицы представлен на рисунке 17 в разрезе федеральных округов Российской Федерации за последние 5 лет (данные за 2018 год представлены только за I квартал) [10]. Наибольший уровень безработицы наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, наименьший – в Центральном федеральном округе. 12% 11,2% 11,1% 11,2% 11,0% 10% 8,0% 8% 7,7% 7,3% 7,0% 7,0% 6,6% 6,4% 6,2% 6,1% 6,4% 6,3% 6,2% 6,0% 5,8% 5,8% 6% 5,6% 5,6% 5,0% 4,7% 4,6% 4,8% 4,7% 4,5% 4,1% 4,2% 4,1% 4% 3,5% 3,1% 3,2% 3,1% 2% 0% федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ Северо-Кавказский Дальневосточный Северо-Западный Приволжский Центральный Сибирский Уральский Южный 2014 2015 2016 2017 I квартал 2018 Рисунок 17 – Уровень безработицы по федеральным округам Российской Федерации, % 9
Уровень занятости представлен рисунке 18 в разрезе федеральных округов Российской Федерации за последние 5 лет (данные за 2018 год представлены только за I квартал) [11]. Наименьший уровень занятости наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, наибольший – в Центральном федеральном округе. 70% 69% 68% 68% 68% 67% 66% 66% 66% 66% 66% 65% 65% 64% 64% 63% 63% 62% 62% 62% 60% 59% 58% 58% 56% 54% 52% федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ федеральный округ Северо-Кавказский Дальневосточный Северо-Западный Приволжский Центральный Сибирский Уральский Южный 2014 2015 2016 2017 I квартал 2018 Рисунок 18 - Уровень занятости по федеральным округам Российской Федерации, % 10
2.2. Структура численности работников На рисунках 19–20 приведено распределение работников по трем категориям: «Рабочие», «Специалисты и другие служащие» и «Руководители» на 2017 г. Специфика деятельности нефтегазовой отрасли предопределяет формирование структуры персонала. Из представленных данных видно, что доля категории «Рабочие» составляет большую часть как в ПАО «Газпром», так и в ПАО «ЛУКОЙЛ». Руководителей примерно в 2,27 раз меньше, чем специалистов; на 50 рабочих в среднем приходится 21–22 руководителей [12], [5]. 13,9% Рабочие 54,6% 31,5 % Специалисты и другие служащие Руководители Рисунок 19 – Распределение по категориям персонала, ПАО «Газпром», % 12% Рабочие Специалисты и 27% другие служащие 61% Руководители Рисунок 20 – Распределение по категориям персонала, ПАО «ЛУКОЙЛ», % 11
На рисунках 21–23 приведены данные по гендерному составу работников на 2017 г. Из данных на конец 2017 г., представленных ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», видно, что распределение работников по гендерному признаку у исследуемых компаний примерно одинаковое, и в представленных компаниях доля женщин значительно ниже, чем доля мужчин [12], [7], [5]. 29% Мужчины Женщины 71% Рисунок 21 – Распределение по полу персонала, ПАО «Газпром», % 41% Мужчины 41% Мужчины 59% Женщины 59% Женщины Рисунок 22 – Распределение по полу персонала, Рисунок 23 – Распределение по полу персонала, ПАО «Газпром нефть», % ПАО «ЛУКОЙЛ», % 12
На рисунках 24–26 представлено распределение по возрастным группам работников по компаниям: ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год. Доля работников старше 50 лет в представленных компаниях примерно одинаковая и составляет около 20% от общего числа работников [12], [6], [5]. 15,3% 24,8% До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет 31,3% Старше 50 лет 28,6% Рисунок 24 – Распределение работников по возрастным категориям, ПАО «Газпром», % 22,5% 23,5% 17% до 30 лет 40% до 35 лет 36-40 лет от 31 до 50 лет 41-50 лет Свыше 50 лет 27% 51 год и старше 54% 16% Рисунок 25 – Распределение работников по Рисунок 26 – Распределение работников по возрастным категориям, ПАО «Татнефть», % возрастным категориям, ПАО «ЛУКОЙЛ», % 13
2.3. Размеры заработной платы работников В разделе представлена информация по размерам заработной платы работников и фондам оплаты труда организаций на основании данных Росстата. На рисунке 27 представлены данные о среднемесячной номинальной заработной плате работников по некоторым видам экономической деятельности за 2017 г. и за период январь–апрель 2018 г. [14]. В 2018 г. наибольший уровень среднемесячной номинальной заработной платы наблюдается по виду экономической деятельности «Добыча природного газа и газового конденсата», он в 2,91 раз превышает уровень среднемесячной номинальной заработной платы по виду экономической деятельности «Производство промышленных газов». 165 000 ₽ 147 593 ₽ 145 000 ₽ 125 000 ₽ 114 293 ₽ 115 079 ₽ 110 928 ₽ 101 118 ₽ 102 192 ₽ 105 000 ₽ 97 383 ₽ 91 727 ₽ 85 000 ₽ 75 068 ₽ 69 338 ₽ 70 967 ₽ 65 000 ₽ 50 651 ₽ 45 000 ₽ Добыча сырой нефти и нефтяного Производство промышленных газов Добыча природного газа и газового Транспортирование по трубопроводам газа Транспортирование по трубопроводам Производство нефтепродуктов нефти и нефтепродуктов и продуктов его переработки (попутного) газа конденсата Среднее за 2017 г. Янв-апр 2018 г. Рисунок 27 – Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности в среднем за 2017 г. и в среднем за январь–апрель 2018 г., руб. 14
10 000 ₽ 20 000 ₽ 30 000 ₽ 40 000 ₽ 50 000 ₽ 60 000 ₽ 70 000 ₽ 0₽ 50 000 ₽ 100 000 ₽ 150 000 ₽ 200 000 ₽ 250 000 ₽ 350 000 ₽ 0₽ 300 000 ₽ Добыча сырой нефти Добыча сырой нефти округе [17]. и нефтяного и нефтяного 63 990 ₽ (попутного) газа (попутного) газа 144 113 ₽ Добыча природного Добыча природного газа и газового газа и газового 57 000 ₽ конденсата конденсата Производство Производство 168 501 ₽ нефтепродуктов нефтепродуктов 52 197 ₽ 301 442 ₽ Производство Производство промышленных промышленных 24 887 ₽ газов газов 122 340 ₽ Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам нефти и трубопроводам нефти и 65 610 ₽ нефтепродуктов нефтепродуктов 102 100 ₽ Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам газа и Рисунок 30 – Южный федеральный округ трубопроводам газа и 41 061 ₽ продуктов его переработки 45 698 ₽ Рисунок 28 – Центральный федеральный округ продуктов его переработки 15 100 000 ₽ 120 000 ₽ 10 000 ₽ 20 000 ₽ 40 000 ₽ 50 000 ₽ 60 000 ₽ 20 000 ₽ 40 000 ₽ 60 000 ₽ 80 000 ₽ 30 000 ₽ 0₽ 0₽ Добыча сырой нефти Добыча сырой нефти и нефтяного и нефтяного (попутного) газа (попутного) газа 105 809 ₽ Добыча природного Добыча природного газа и газового газа и газового 69 944 ₽ 28 890 ₽ 27 613 ₽ конденсата конденсата Производство Производство округ округ нефтепродуктов нефтепродуктов 10 665 ₽ 91 772 ₽ Производство Производство промышленных промышленных Н/Д 65 873 ₽ газов газов Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам нефти и трубопроводам нефти и 74 744 ₽ 55 866 ₽ нефтепродуктов нефтепродуктов Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам газа и трубопроводам газа и Рисунок 29 – Северо-Западный федеральный Рисунок 31 – Северо-Кавказский федеральный 68 837 ₽ 35 141 ₽ продуктов его переработки продуктов его переработки На рисунках 28–35 представлены данные о среднемесячной номинальной заработной плате работников по некоторым видам экономической деятельности в разрезе федеральных округов Российской Федерации. Самые высокие показатели наблюдаются в Центральном федеральном
10 000 ₽ 20 000 ₽ 30 000 ₽ 40 000 ₽ 50 000 ₽ 60 000 ₽ 70 000 ₽ 80 000 ₽ 20 000 ₽ 40 000 ₽ 80 000 ₽ 60 000 ₽ 0₽ 100 000 ₽ 120 000 ₽ 0₽ Добыча сырой нефти Добыча сырой нефти и нефтяного и нефтяного 96 035 ₽ (попутного) газа (попутного) газа Добыча природного Добыча природного газа и газового газа и газового 50 357 ₽ 52 747 ₽ 91 234 ₽ конденсата конденсата Производство Производство нефтепродуктов нефтепродуктов 56 320 ₽ 58 163 ₽ Производство Производство промышленных промышленных 75 370 ₽ 40 753 ₽ газов газов Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам нефти и трубопроводам нефти и 52 687 ₽ 72 012 ₽ нефтепродуктов нефтепродуктов Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам газа и трубопроводам газа и Рисунок 34 – Сибирский федеральный округ 43 920 ₽ 79 338 ₽ продуктов его переработки продуктов его переработки Рисунок 32 – Приволжский федеральный округ 16 100 000 ₽ 120 000 ₽ 140 000 ₽ 160 000 ₽ 20 000 ₽ 40 000 ₽ 60 000 ₽ 80 000 ₽ 0₽ 100 000 ₽ 150 000 ₽ 200 000 ₽ 300 000 ₽ 250 000 ₽ 50 000 ₽ 0₽ Добыча сырой нефти Добыча сырой нефти и нефтяного и нефтяного 78 843 ₽ (попутного) газа (попутного) газа 258 179 ₽ Добыча природного Добыча природного газа и газового газа и газового конденсата конденсата 146 026 ₽ Производство 100 870 ₽ Производство нефтепродуктов округ нефтепродуктов 95 573 ₽ 65 752 ₽ Производство Производство промышленных промышленных 47 067 ₽ газов 32 164 ₽ газов Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам нефти и трубопроводам нефти и 61 879 ₽ нефтепродуктов 89 503 ₽ нефтепродуктов Транспортирование по Транспортирование по трубопроводам газа и трубопроводам газа и Рисунок 33 – Уральский федеральный округ Рисунок 35 – Дальневосточный федеральный 84 315 ₽ продуктов его переработки продуктов его переработки 103 079 ₽
На рисунке 36 представлена динамика фонда оплаты труда работников по некоторым видам экономической деятельности за период с января 2017 г. по май 2018 г. Увеличение данного показателя наблюдается в середине (май–июнь) и в конце (декабрь) календарного года [18]. 40 млрд. ₽ 34,9 35 млрд. ₽ 32,9 29,8 30 млрд. ₽ 28,6 24,3 25 млрд. ₽ 23,1 22,7 22,9 20,1 20,4 20,0 19,1 19,4 20 млрд. ₽ 18,1 18,1 18,2 17,4 17,5 17,9 18,2 18,2 16,9 18,6 16,6 14,7 16,5 16,4 14,4 15 млрд. ₽ 15,4 12,7 13,1 12,7 12,7 12,5 12,6 14,5 13,5 14,0 11,2 13,0 12,6 13,4 12,9 10 млрд. ₽ 11,5 8,4 11,0 9,3 9,9 10,3 10,3 10,2 10,3 8,8 8,4 8,8 7,1 7,3 7,5 7,5 7,0 7,1 5 млрд. ₽ 6,9 6,2 6,2 6,1 6,3 6,1 0 ₽ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа Добыча природного газа и газового конденсата Производство нефтепродуктов Деятельность трубопроводного транспорта Рисунок 36 – Динамика фонда оплаты труда работников по некоторым видам экономической деятельности, млрд. руб. 17
2.4. Состояние условий труда работников На рисунке 37 представлена динамика состояния условий труда работников, осуществляющих деятельность по добыче сырой нефти и природного газа и предоставлению услуг в этих областях за период 2014–2017 гг. [19]. Наблюдается снижение доли работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Компании нефтегазовой отрасли уделяют большое внимание промышленной безопасности и охране труда, проводя дополнительные меры по повышению ответственности на всех уровнях управления. 46% 45,7% 45% 44,3% 43,7% 44% 43% 42,6% 42% 2014 2015 2016 2017 Рисунок 37 – Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, % На рисунках 38–43 представлены сведения о пострадавших на производстве по некоторым видам экономической деятельности за 2017 год на основании данных Росстата [4]. На рисунках 38, 40, 42 представлена доля предприятий, имевших несчастные случаи. На рисунках 39, 41, 43 представлена доля пострадавших со смертельным исходом среди численности пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более. 8% 4% Имевшие Со смертельным несчастные случаи исходом Не имевшие Без смертельного несчастных 92% 96% исхода случаев Рисунок 38 – Доля предприятий по виду Рисунок 39 – Доля пострадавших по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти экономической деятельности «Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа», % и нефтяного (попутного) газа», % 18
8% 13% Имевшие Со смертельным несчастные случаи исходом Не имевшие Без смертельного несчастных 92% 87% исхода случаев Рисунок 40 – Доля предприятий по виду Рисунок 41 – Доля пострадавших по виду экономической деятельности «Добыча природного экономической деятельности «Добыча природного газа и газового конденсата», % газа и газового конденсата», % 8% 16% Имевшие Со смертельным несчастные случаи исходом Не имевшие Без смертельного несчастных 84% 92% исхода случаев Рисунок 42 – Доля предприятий по виду Рисунок 43 – Доля пострадавших по виду экономической деятельности «Производство экономической деятельности «Производство нефтепродуктов», % нефтепродуктов», % Одним из наиболее показательных способов оценки уровня промышленной безопасности является расчет коэффициента частоты травматизма. Данный коэффициент равняется количеству несчастных случаев, пришедшихся на 1000 человек. На рисунке 44 данный показатель представлен за последние три года по отдельным компаниям нефтегазового комплекса [5], [6]. 0,35 0,3 0,3 0,28 0,25 0,21 0,19 0,2 0,14 0,15 0,1 0,1 0,05 0 2015 2016 2017 ПАО «Татнефть» ПАО «ЛУКОЙЛ» Рисунок 44 – Коэффициент частоты травматизма Компании-работодатели нефтегазовой отрасли осознают характер и масштабы влияния своей деятельности, продукции и услуг и понимают свою ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда и сохранность здоровья работников. С этой целью разработаны и реализуются различные программы и мероприятия, результатом которых является улучшение ключевых показателей в области промышленной безопасности и охраны труда. 19
3. Новые профессии в нефтегазовом комплексе С целью определения новых профессий рабочих и должностей служащих в нефтегазовом комплексе СПК НГК сформирован Перечень новых должностей и профессий в нефтегазовом комплексе на период до 2030 года. Прогнозируемый Наименование период (год) № Краткое описание Направление должности/ появления п/п должности/профессии деятельности профессии должности/ профессии 1 Системный горный Работы с объектами природопользования Добыча 2020 инженер в на полном жизненном цикле (от углеводородного нефтегазовой отрасли* поисково-разведочных работ до закрытия сырья и рекультивации месторождений) с учетом комплексности этих объектов 2 Инженер- Работы по анализу массива данных, Добыча 2020 интерпретатор данных поступающего с месторождения, для углеводородного телеметрии* контролирования хода процесса добычи, сырья предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и принятия оперативных решений 3 Специалист по Работы по проектированию и Добыча 2023 проектированию на управлению проектами на шельфовых углеводородного шельфовых месторождениях сырья на месторождениях континентальном шельфе РФ 4 Специалист по Работы по планированию и управлению Добыча 2023 разработке шельфовых разработкой шельфовых месторождений углеводородного месторождений сырья на континентальном шельфе РФ 5 Специалист по Обслуживание и управление Добыча 2023 эксплуатации амфибийными спасательными углеводородного амфибийных средствами сырья на спасательных средств континентальном шельфе РФ 6 Специалист по Сбор и обработка информации по Добыча 2023 эксплуатации ледовым и гидрометеорологическим углеводородного автоматизированной условиям в районе работ. Прогноз сырья на системы управления ледовой обстановки. Оценка рисков, континентальном ледовой обстановкой связанных с ледовой обстановкой. шельфе РФ Выработка решений (рекомендаций) по управлению ледовой обстановкой. Доведение решений по управлению ледовой обстановкой до исполнителей и контроль их исполнения 7 Монтажник Дистанционное управление процессами Добыча 2023 инфраструктуры монтажа элементов подводных углеводородного подводных добычных комплексов в единый сырья на нефтепромыслов на комплекс на морском нефтегазовом континентальном морских месторождении шельфе РФ месторождениях нефти и газа 8 Оператор БПЛА для Работы по осуществлению контроля хода Геологическая 2020 разведки разработки месторождений и поиска разведка месторождений нефти новых месторождений с помощью и газа* беспилотных летательных аппаратов, оснащенных магнитометрами и другими геофизическими датчиками 20
Прогнозируемый Наименование период (год) № Краткое описание Направление должности/ появления п/п должности/профессии деятельности профессии должности/ профессии 9 Инженер- Работы, выполняемые с помощью Эксплуатация 2019 проектировщик в установки гибкой насосно- оборудования области работы с компрессорной трубы применением гибкой насосно- компрессорной трубы 10 Инженер (оператор Обслуживание/управление Автоматизация 2025 роботизированных роботизированными производства систем) системами/комплексами на производстве многофункциональных робототехнических комплексов в нефтегазовой отрасли 11 Системный инженер Обслуживание автоматизированных Автоматизация 2025 интеллектуальных систем производства автоматизированных комплексов объектов трубопроводного транспорта 12 Инженер Разработка и программирование Автоматизация 2025 интеллектуальных интеллектуальных систем производства систем диспетчеризации/ телеметрии/ диагностики в нефтегазовой отрасли 13 Архитектор Проектирование роботизированных Автоматизация 2025 робототехнических производственных устройств (для производства комплексов и осуществления операций по сварке, киберустройств в резке, сборке и др.) нефтегазовой отрасли 14 Оператор/инженер Обслуживание/управление Автоматизация 2025 систем 3D-печати в автоматизированными системами производства нефтегазовой отрасли 3D-печати в нефтегазовой отрасли 15 Менеджер по Управление разработкой, внедрением, Автоматизация 2025 модернизации/ модернизацией интеллектуальных производства проектированию систем интеллектуальных автоматизированных комплексов/ систем/технологий в нефтегазовой сфере 16 Экоаналитик в Работы по анализу экологических угроз, Охрана 2020 нефтегазовой отрасли* защите окружающей среды в процессе окружающей природопользования и восстановлению среды территории на завершающих этапах природопользования 17 Менеджер по Оценка технологических рисков и Инновационная 2019 инновационному перспектив инновационного развития деятельность развитию в нефтегазовой отрасли. Разработка и нефтегазовой сфере имплементация методов эффективного управления инновационными проектами. 21
Прогнозируемый Наименование период (год) № Краткое описание Направление должности/ появления п/п должности/профессии деятельности профессии должности/ профессии Стандартизация процессов управления инновационными проектами. Организация и координация процесса поиска и разработки технологически и экономически эффективных инновационных решений для нефтегазовой отрасли, а также процесса планирования бюджета внедрения и адаптации инновационных решений. Организация финансирования реализации инновационных проектов в нефтегазовой сфере * Источник информации: «Атлас новых профессий» Агентства стратегических инициатив. В таблице указан прогнозируемый период появления новых профессий с учетом стратегий развития крупнейших компаний-работодателей нефтегазового комплекса, в том числе по крупнейшим проектам добычи углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации. На рисунке 45 представлен график появления новых профессий, сгруппированных по направлениям деятельности. 22
Специалист по Системный инженер проектированию на интеллектуальных шельфовых автоматизированных Системный горный комплексов объектов инженер в нефтегазовой месторождениях трубопроводного транспорта отрасли Специалист по разработке Инженер многофункциональных шельфовых робототехнических Инженер-интерпретатор комплексов в данных телеметрии месторождений нефтегазовой отрасли Инженер-проектировщик в области работы с Специалист по Инженер интеллектуальных применением гибкой Оператор БПЛА для систем диспетчеризации, разведки месторождений эксплуатации амфибийных насосно-компрессорной спасательных средств телеметрии, диагностики нефти и газа в нефтегазовой отрасли трубы Геологическая разведка и добыча Добыча на континентальном шельфе Автоматизация производства Эксплуатация оборудования углеводородного сырья 2019 2020 2023 2025 Инновационная деятельность Охрана окружающей среды Добыча на континентальном шельфе Автоматизация производства Специалист по Архитектор робототехнических Менеджер по Экоаналитик в эксплуатации инновационному развитию нефтегазовой отрасли комплексов и киберустройств в автоматизированной нефтегазовой отрасли в нефтегазовой сфере системы управления ледовой обстановкой Оператор/инженер систем 3D-печати в Монтажник нефтегазовой отрасли инфраструктуры Менеджер по модернизации/ подводных проектированию нефтепромыслов на интеллектуальных морских месторождениях нефти и газа автоматизированных комплексов/ систем/технологий в нефтегазовой сфере Рисунок 45 – График появления новых профессий, сгруппированных по направлениям деятельности 23
4. Состояние профессионального образования в нефтегазовой отрасли 4.1. Рейтинг вузов России В разделе приведены результаты ранжирования университетов России по данным сайта наиболее авторитетного агентства RAEX (Эксперт РА) [15]. При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников На рисунке 46 представлен рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА) с использованием собственной оценки (рейтинговый функционал). Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4,7994 Московский физико-технический институт (государственный 4,6922 университет) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,5065 Санкт-Петербургский государственный университет 4,45 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 4,4207 экономики" Московский государственный институт международных отношений 4,2947 (университет) МИД РФ Национальный исследовательский Томский политехнический 4,1013 университет Новосибирский национальный исследовательский государственный 4,09 университет Московский государственный технический университет имени Н.Э. 4,0537 Баумана (национальный исследовательский университет) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,0092 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 3,7963 при Президенте РФ Уральский федеральный университет имени первого Президента России 3,7817 Б.Н. Ельцина Национальный исследовательский Томский государственный 3,734 университет Финансовый университет при Правительстве РФ 3,7146 Университет ИТМО 3,6946 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,6421 Сибирский федеральный университет 3,6063 Национальный исследовательский технологический университет 3,5611 «МИСиС» Российский государственный университет нефти и газа (национальный 3,5595 исследовательский университет) имени И.М. Губкина 3 3,5 4 4,5 5 Рисунок 46 – Рейтинг вузов России RAEX (Эксперт РА), 2018 г. 24
В таблице отражена оценка вузов RAEX (Эксперт РА) по качеству образования (вес 50%), востребованности выпускников работодателями (вес 30%) и научно-исследовательской деятельности (вес 20%). Условие для Уровень Уровень получения Рей- востребованно- научно-иссле- качествен- тинг Наименование вузов сти выпускни- довательской ного вузов ков работодате- деятельности, образования, лями, ранг ранг ранг 1 Московский государственный 1 1 1 университет имени М.В. Ломоносова 2 Московский физико-технический институт (государственный 3 5 2 университет) 3 Национальный исследовательский 5 6 3 ядерный университет «МИФИ» 4 Санкт-Петербургский 4 10 5 государственный университет 5 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 6 3 12 экономики" 6 Московский государственный институт международных отношений 2 7 31 (университет) МИД РФ 7 Национальный исследовательский Томский политехнический 7 15 11 университет 8 Новосибирский национальный исследовательский государственный 8 16 4 университет 9 Московский государственный технический университет имени Н.Э. 16 4 13 Баумана (национальный исследовательский университет) 10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 12 14 7 Великого 11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 9 11 28 при Президенте РФ 12 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 25 8 10 Б.Н. Ельцина 13 Национальный исследовательский Томский государственный 11 37 6 университет 25
Условие для Уровень Уровень получения Рей- востребованно- научно-иссле- качествен- тинг Наименование вузов сти выпускни- довательской ного вузов ков работодате- деятельности, образования, лями, ранг ранг ранг 14 Финансовый университет при 14 9 33 Правительстве РФ 15 Университет ИТМО 13 35 8 16 Казанский (Приволжский) 15 32 9 федеральный университет 17 Сибирский федеральный университет 26 12 15 18 Национальный исследовательский технологический университет 17 27 14 «МИСиС» 19 Российский государственный университет нефти и газа 24 2 45 (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина Из представленных вузов подготовку кадров для нефтегазового комплекса ведут 7 вузов, расположенных в разных субъектах Российской Федерации: - Санкт-Петербургский государственный университет; - Национальный исследовательский Томский политехнический университет; - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; - Национальный исследовательский Томский государственный университет; - Казанский (Приволжский) федеральный университет; - Сибирский федеральный университет; - Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина. Из представленных в рейтинге RAEX (Эксперт РА) вузов России, ведущих подготовку кадров для нефтегазового комплекса, в 2017–2018 годах Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе провел профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Национального исследовательского Томского политехнического университета и Тюменского индустриального университета. В ходе проведения аккредитации установлен высокий уровень конкурентоспособности и востребованности выпускников данных вузов работодателями нефтегазового комплекса. Информация о качестве и эффективности профессионального образования в вышеперечисленных образовательных организациях представлена крупнейшим работодателям нефтегазового комплекса, представители которых входят в состав Совета по профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса. 26
4.2. Трудоустройство выпускников в нефтегазовой отрасли Следующим шагом после получения образования для выпускников является трудоустройство. На рисунках 47–49 представлен удельный вес трудоустроившихся: 1) выпускников со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена [20]; 2) выпускников со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих [21]; 3) выпускников образовательных организаций с высшим образованием [22]. 90% 89% 89% 89% 88% 88% 87% 87% 86% 86% 86% 85% 85% Всего по всем направлениям Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Рисунок 47 – Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным образованием по программе «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» и по направлениям всего за 2016 г., % 99% 100% 90% 83% 84% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Профессии бурения скважин, Профессии переработки Профессии добычи нефти и газа нефти нефтепродуктов горнодобывающей промышленности Рисунок 48 – Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в общей численности выпускников по группам профессий за 2016 г., % 27
93% 93% 92,4% 92% 92% 91% 90,5% 91% 90% 90% Всего по всем направлениям Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Рисунок 49 – Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций с высшим образованием по программе «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» и по направлениям всего за 2016 г., % По программе подготовки «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» доля трудоустроившихся выпускников выше, чем в среднем по всем программам подготовки. 28
4.3. Профессиональное образование и обучение работников В 2016 году численность работников, прошедших обучение, получивших образование по видам экономической деятельности «Добыча топливно-энергетических ископаемых» в 4 раза больше численности работников, прошедших обучение, получивших образование по виду экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» (рис. 50) [23]. 300 000 266 045 250 000 200 000 150 000 100 000 66 259 50 000 0 Добыча топливно-энергетических Производство кокса и нефтепродуктов полезных ископаемых Рисунок 50 – Численность работников по видам экономической деятельности, прошедших обучение, получивших образование в 2016 г., чел. На рисунке 51 представлено возрастное распределение работников, прошедших обучение, получивших образование. Из графика видно, что наибольшему количеству обучившихся от 30 до 39 лет [23]. 100 000 90 134 90 000 80 000 69 483 70 000 60 000 50 000 45 521 40 183 40 000 30 000 22 541 17 535 17 098 20 000 11 031 10 509 10 000 3 860 2 752 991 437 229 0 До 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-64 лет 65 и более Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых Производство кокса и нефтепродуктов Рисунок 51 – Численность работников по возрасту и видам экономической деятельности, прошедших обучение, получивших образование за 2016 г., чел. 29
На рисунке 52 представлена доля работников, прошедших обучение, получивших образование по видам экономической деятельности «Добыча топливно-энергетических ископаемых» и «Производство кокса и нефтепродуктов» [24]. 60% 51% 50% 39% 40% 30% 20% 10% 0% Добыча топливно-энергетических полезных Производство кокса и нефтепродуктов ископаемых Рисунок 52 – Численность работников по видам экономической деятельности, прошедших обучение, получивших образование от общей численности работников за 2016 г., % При рассмотрении относительных показателей, наибольшая доля прошедших обучение, получивших образование, приходится на работников старше 65 лет (рис. 53) [24]. 30% 27% 25% 20% 17% 15% 14% 13% 13% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 1% 0% 0% До 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-64 лет 65 и более Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых Производство кокса и нефтепродуктов Рисунок 53 – Численность работников по возрасту и видам экономической деятельности, прошедших обучение, получивших образование от общей численности работников за 2016 г., % 30
Наибольшая доля работников, прошедших обучение, получивших образование, приходится на категорию рабочих; наименьшая доля – на руководителей (рис. 54) [24]. 35% 31,6% 30% 25,3% 25% 20% 15% 12,0% 10% 7,7% 7,2% 6,0% 5% 0% Добыча топливно-энергетических Добыча топливно-энергетических Добыча топливно-энергетических Производство кокса и нефтепродуктов Производство кокса и нефтепродуктов Производство кокса и нефтепродуктов полезных ископаемых полезных ископаемых полезных ископаемых Руководители Специалисты и Другие Рабочие служащие Рисунок 54 – Численность работников, по категориям персонала и видам экономической деятельности, прошедших обучение, получивших образование от общей численности работников за 2016 г., % Обучение работников необходимо в целях повышения производительности труда и освоения инновационных подходов ведения бизнеса, именно поэтому ведущие компании нефтегазовой отрасли выделяют данное направление как одно из приоритетных в стратегии управления персоналом. 31
Список используемых источников 1) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2017–2018 гг. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57977 (дата обращения 03/07/2018). 2) Удельный вес численности выбывших работников в среднесписочной численности с 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/58140 (дата обращения 03/07/2018). 3) Удельный вес численности принятых работников в среднесписочной численности с 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/58139 (дата обращения 03/07/2018). 4) Таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской Федерации в 2017 году» [Электронный ресурс] // Фед. служба гос. статистики (Росстат). [М., 2017]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/travma2017.rar (дата обращения 02/07/2018). 5) Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс] // ПАО «ЛУКОЙЛ». [М., 2017]. URL: http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/219871.pdf (дата обращения 02/07/2018). 6) Годовой отчет ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс] // ПАО «Татнефть». [М., 2017]. URL: http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/cbcecc546778f2e5c6bcf0f60bfd692aa13d4afe.pdf (дата обращения 02/07/2018). 7) Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс] // ПАО «Газпром нефть» [М., 2017]. URL: http://ir.gazpromneft.ru/fileadmin/user_upload/documents/annual_reports/gpn_ar17_rus.p df (дата обращения 02/07/2018). 8) Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде с 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57758 (дата обращения 03/07/2018). 9) Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец отчетного квартала с 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57768 (дата обращения 03/07/2018). 10) Уровень безработицы (по методологии МОТ) [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/43062 (дата обращения 03/07/2018). 11) Уровень занятости [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/34027 (дата обращения 03/07/2018). 12) Годовой отчет ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] // ПАО «Газпром». [М., 2017]. URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/57/287721/gazprom_annual_report_2017_rus.pdf (дата обращения 02/07/2018). 13) Численность безработных по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы) - в возрасте 15 лет и старше [Электронный ресурс] // Федеральная 32
служба государственной статистики: сайт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/ta b_trud3.htm (дата обращения 02/07/2018). 14) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57823 (дата обращения 03/07/2018). 15) Сайт агентства «РА Эксперт» www.raexpert.ru (дата обращения 02/07/2018). 16) Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» [Электронный ресурс] // ОАО «Сургутнефтегаз». [М., 2017]. URL: https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/ (дата обращения 02/07/2018). 17) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57824 (дата обращения 03/07/2018). 18) Фонд начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций за 2017– 2018 гг. [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57849 (дата обращения 03/07/2018). 19) Состояние условий труда работников, осуществляющих деятельность по сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству, добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в связи Российской Федерации [Электронный ресурс] // Фед. служба гос. статистики (Росстат). [М., 2018]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicati ons/catalog/4e01b6804fb6c7649e3cff6be9e332ec (дата обращения 03/07/2018). 20) Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена в общей численности выпускников по группам профессий (специальностей) [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57517 (дата обращения 03/07/2018). 21) Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в общей численности выпускников по группам профессий [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57518 (дата обращения 03/07/2018). 22) Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций с высшим образованием в общей численности выпускников по группам профессий (специальностей) [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57516 (дата обращения 03/07/2018). 23) Численность работников, прошедших обучение, получивших образование в отчетном году [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57978 (дата обращения 03/07/2018). 33
24) Численность работников, по категориям персонала и возрасту, прошедших обучение, получивших образование от общей численности работников [Электронный ресурс] // ЕМИСС Гос. статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/57977 (дата обращения 03/07/2018). 25) Годовой отчет ПАО «Транснефть» [Электронный ресурс] // ПАО «Транснефть». [М., 2017]. URL: https://www.transneft.ru/u/section_file/31701/2018.07.12_go_2017_s_otmetkoi_na_sait_.pdf/ (дата обращения 06/08/2018). 34
Вы также можете почитать