Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
О компании: ключевые факты
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в промышленно-инжиниринговую
группу АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является крупнейшим
производителем строительных конструкций и материалов из
металлопроката в Уральском регионе
Предприятие было создано в 1974 году как уникальный
промышленный объект и стояло у истоков развития отечественной
отрасли производства профнастила и окраски рулонной стали.
Наш завод обеспечивал 60% строек Советского Союза
С момента своего основания завод ориентировался на
использование инновационных решений, находился у истоков новых
отечественных отраслей производства. Так еще в советское время
компания, первой в стране внедрила в свой производственный цикл
окраску рулонного проката по передовой технологии Coil Coating
(непрерывная окраска валковым методом) на автоматизированном
оборудовании компании REDMAN (Великобритания), что стало
неоспоримым конкурентным преимуществом завода. Завод также
первым в СССР освоил выпуск сэндвич-панелей.
Входит в ТОП-10 крупнейших производителей ограждающих
конструкций РФ. Доля в структуре производства металлочерепицы,
профнастила, сэндвич-панелей по итогу 2018 г. составляет 3%
В последние годы на предприятии реализуется крупномасштабная
программа модернизации производственных мощностей:
возводятся новые цеха и склады, модернизируется и обновляется
оборудование. На вооружении высококлассное
автоматизированное оборудование европейского производства
(Италия, Германия, Великобритания, Финляндия, Голландия и др.).
Клиентская база ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» насчитывает более
10000 заказчиков
На предприятии трудится команда высококвалифицированных Более 25 000 проектов на территории России и более 1200 проектов
специалистов (численность сотрудников более 350 человек) с на территории Ближнего и Дальнего зарубежья
многолетним опытом работы в металлургической и
строительной отраслях промышленности Общая площадь территории предприятия составляет 291 тыс. кв. м.
Производственные мощности
окраски рулонной стали
ЦЕХ ЦЕХ
Производства
ЦЕХ ЦЕХ
ЦЕХ ЦЕХ
трехслойных сэндвич-панелей
по валковой технологии с наполнителем из профилированного
методом «Coil Coating» минеральной ваты (МВУ / MVU) cтального листа
50 500 т. 1 105 км. 127 000 т.
Металлочерепицы производства Легких стальных
и водосточной продольно-гнутого тонкостенных
системы профиля конструкций и
8 000 т. 132 000 т. штрипс
5 000 т.
Структура владения и связи
ПАО «ЧЗПСН- Профнастил» является промышленным
Структура акционеров на 27.05.2019 г. предприятием полного производственного цикла, генерирует
основную выручку группы компаний АО «Стройсистема» и
7,48% является системообразующей компанией
10,41%
Единственным акционером АО «Стройсистема» является
Свеженцев Игорь Николаевич
Обыкновенные именные акции ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
допущены к обращению ПАО Московская Биржа с 14.08.2006 года
и включены в перечень внесписочных ценных бумаг, 28.08.2012
года - начало торгов, 09.06.2014 года - включение в Третий уровень
Доля акций, находящихся в свободном обращении
(Free float) составляет 17,90%
У компании более 1,8 тыс. акционеров
82,10%
АО "Стройсистема" Свеженцев И.Н.
НКО АО НРД (как номинальный держатель)
Прочие 100%
100% 100% ООО
АО «Стройсистема»
«Профнедвижимость»
(ИНН 7448080844)
(ИНН 7448205684)
82,4%
АО Институт
ПАО «ЧЗПСН- 100% ООО
«Челябинский
Профнастил» «Стальконструкция»
промстройпроект»
(ИНН 7447014976) (ИНН 7447275657)
(ИНН 7448003409)
Корпоративное управление
Свеженцев Игорь Николаевич Свеженцев Евгений Игоревич
Генеральный директор, Член Совета Коммерческий директор, Председатель
директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
Депутат Законодательного Собрания Депутат по Калининскому избирательному
Челябинской области III-VI созывов округу № 13 г. Челябинска
Почетный строитель России
Чернышов Александр Николаевич
Золотова Юлия Николаевна Член Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-
Заместитель Генерального директора Профнастил», кандидат экономических наук
по корпоративным и правовым
вопросам ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
Бовшик Андрей Анатольевич
Член Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-
Профнастил»
Директор по развитию ООО ЧЛЗ «Фест Про»
Стратегия и планы развития
Стратегия развития компании – вертикальная интеграция, развитие комплексности предложения товаров
и услуг, эффективное использование потенциала всей группы компаний АО «Стройсистема» для
реализации стратегии взаимодействия с клиентом «от проекта до объекта»
Приоритетные направления работы на 2019-2022 гг.
Обширная программа модернизации действующих производственных площадок и строительство новых цехов
для монтажа Линии Непрерывного Горячего Цинкования и Реверсивного Стана Холодной Прокатки (обладая
собственной сырьевой базой ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» планирует увеличить выручку от реализации в 2022 г.
до 16,3 млрд. руб.
Внедрение новых технологий производства и повышение эффективности систем менеджмента качества
Расширение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, в соответствии с ожиданиями рынка
Увеличение присутствия на рынке России и стран СНГ
Планомерное увеличение дилерской сети и дальнейшая реализация концепция развития розничной сети
нового формата, позволяющей охватить максимально возможное количество различных категорий клиентов
Реализация Программы размещения биржевых облигаций в объеме 2 млрд. руб. до конца 2022 г.
Получение кредитного рейтинга до конца 2020 г.
Улучшение системы подготовки финансовой отчетности и системы корпоративного управления для
обеспечения максимальной прозрачности компании для инвесторов
Улучшение финансовых показателей, в том числе достижение уровня EBITDA не менее 350 млн. руб. в год,
соотношения коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не выше 3,5 к концу 2019 г. и постепенное его снижение до
уровня 2,5 к концу 2022 г.
Ключевые финансовые показатели
Показатели, тыс. руб. 2016 2017 2018 1 кв. 2019
Валюта баланса 12 131 733 11 934 889 11 748 385 11 826 353
Основные средства 814 231 1 054 445 1 011 628 1 000 944
Финансовые вложения 9 356 688 9 356 688 9 358 350 9 358 350
Запасы 945 565 730 615 670 952 775 451
Дебиторская задолженность 616 483 567 460 649 383 656 910
Собственный капитал 10 343 759 10 364 132 10 395 459 10 397 277
Долгосрочные заемные средства 221 221 125 328 206 874
Краткосрочные заемные средства 909 993 1 059 696 757 791 756 254
Чистый долг 901 230 1 058 308 857 218
Кредиторская задолженность 868 597 504 233 464 642 459 559
Выручка 5 877 713 4 532 869 3 396 455 639 181
Валовая прибыль 280 203 319 330 224 288 84 566
EBIT 205 518 170 611 161 158
EBITDA 259 518 209 293 190 529
Чистый долг/EBITDA 3,47 5,06 4,5
Чистая прибыль 71 902 20 373 31 326
Рентабельность по валовой прибыли, 4,8 7,04 6,6
%
Рентабельность по EBITDA, % 4,42 4,62 5,61
Рентабельность по чистой прибыли, % 1,22 0,45 0,92
Доля собственного капитала в валюте 85,26 86,84 88,48
баланса, %
Структура активов на 1 кв. 2019
В составе ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» собственное Тепло-Энерго-
5,55% 0,29% Сетевое Хозяйство: электрическая подстанция ГПП 110/10кВ, с
6,56% 8,46% установленной мощностью 50МВт, развитая сеть электроснабжения
собственных производств и сторонних потребителей электроэнергии,
водогрейная котельная обеспечивающая все потребности как
собственного производства, так и соседних промышленных
предприятий, линия природного газа с ГРП давлением 12 атм.,
комплекс очистных сооружений принимающий и перерабатывающий
промышленные стоки технологических агрегатов завода, а также со
всех расположенных поблизости промышленных предприятий.
79,13% Существенную долю в составе внеоборотных активов составляют
финансовые вложения в размере 9 358 350 тыс. руб., являющиеся 100%
долей участия в уставном капитале ООО «Стальконструкция» (ОГРН:
1177456072419). Оценка рыночной стоимости финансовых вложений
проводится в целях привидения учитываемой ПАО «ЧЗПСН-
Профнастил» стоимости активов в соответствии с рыночными
условиями. Дочерняя компания осуществляет сдачу в наем
собственного движимого и недвижимого имущества, в том числе
Основные средства
технологического оборудования используемого ПАО «ЧЗПСН-
Долгосрочные финансовые вложения Профнастил» в своей производственной деятельности.
Запасы Имущество, находящееся на балансе ООО «Стальконструкция»
включает: здания общей площадью 86,065 тыс. кв. м., земельные
Дебиторская задолженность участки общей площадью 288,726 тыс. кв. м., технологическое
Прочие активы оборудование, транспортные средства и др.
Показатели, тыс. руб. 2017 2018 1 кв. 2019
Основные средства 1 054 445 1 011 628 1 000 944
Долгосрочные финансовые вложения 9 356 688 9 358 350 9 358 350
Запасы 730 615 670 952 775 451
Дебиторская задолженность 567 460 649 383 656 910
Краткосрочные финансовые вложения 172 944 17 238 15 653
Денежные средства и денежные 1 609 25 901 4 401
эквиваленты
Структура капитала на 1 кв. 2019
Величина собственного капитала на 1 кв. 2019 г. составляет 10 397 277 тыс.
1,75% 3,89% 0,09% 0,71% руб. или 79,97% от величины всего капитала компании, что говорит о
высокой финансовой независимости. Основную долю в составе
6,39% 10,20% собственного капитала занимает нераспределенная прибыль в размере
9 102 886 тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства на 1 кв. 2019 г. составляют 206 874 тыс.
руб., в том числе 200 000 тыс. руб. задолженность по размещенному
облигационному займу (4B02-01-45194-D от 18.05.2018 г.) со сроком
погашения 12.07.2021 г. и ставкой купонного дохода 16% годовых
Краткосрочные заемные средства на 1 кв. 2019 г. составляют 756 254 тыс.
76,97% руб., в том числе 748 500 тыс. руб. задолженность по основному долгу
перед кредитными организациями (ПАО Сбербанк, ПАО
«Челябинвестбанк», АО «Уралпромбанк»). Средневзвешенная ставка по
привлеченным краткосрочным кредитам составляет 11,37%. Исполнение
обязательств обеспечено недвижимостью и оборудованием,
собственником которых являются ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ООО
Уставный капитал «Профнедвижимость», АО Институт «Челябинский промстройпроект».
Добавочный капитал
Размер кредиторской задолженности на 1 кв. 2019 г. составляет 459 559
Нераспределенная прибыль тыс. руб. Вся задолженность является текущей. Проблемная и
Краткосрочные кредиты и займы просроченная задолженность отсутствует.
Долгосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность Показатели, тыс. руб. 2017 2018 1 кв. 2019
Прочее Собственный капитал, в том числе: 10 364 132 10 395 459 10 395 459
Уставный капитал 83 829 83 829 83 829
Добавочный капитал 1 206 371 1 206 371 1 206 371
Резервный капитал 4 191 4 191 4 191
Нераспределенная прибыль 9 069 742 9 101 068 9 102 886
Долгосрочные заемные средства 221 125 328 206 874
Краткосрочные заемные средства, в 1 059 696 757 791 757 791
том числе:
Кредиты и займы 730 615 670 952 670 952
Кредиторская задолженность 567 460 649 383 649 383
Биржевые облигации
08.02.2019 г. ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» завершил
График торгов облигаций ЧЗПСН-П Б1 размещение дебютного выпуска биржевых облигаций
серии БО-01 общей номинальной стоимостью 200 000 тыс.
(RU000A0ZZD39) за 1-ое полугодие 2019 г. руб., ставкой купонного дохода 16% годовых, со сроком
105 погашения 12.07.2021 г. и полугодовым купонным периодом
14.01.2019 г. и 15.07.2019 г. владельцы биржевых облигаций
104 серии БО-01 получили выплаты купонного дохода за первый
и второй купонный период соответственно. Выплата на
103 одну биржевую облигацию составила 79,78 руб.
Объем торгов за 1-ое полугодие 2019 г. по облигациям
102 ЧЗПСН-П Б1 на вторичном рынке составил 195 683 тыс. руб.
На 28.06.2019 цена закрытия составляла 103,67%, что
101 соответствует эффективной доходности к
погашению14,34% годовых. Итоги торгов показывают
достаточно высокую привлекательность со стороны
100
инвесторов к облигациям ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»,
обеспечивая необходимую ликвидность
99
22.04.2019 г. ПАО Московская Биржа присвоила
98 идентификационный номер Программе биржевых
облигаций серии 001P ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
(идентификационный номер: 4-45194-D-001P-02E от
97 22.04.2019 г.). Максимальный объем выпуска биржевых
облигаций может составляет 2 млрд. руб.
96
17.05.2019 г. ПАО Московская Биржа включила в раздел
«Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ПАО Московская Биржа биржевые облигации
серии БО-П01 (идентификационный номер выпуска: 4B02-
01-45194-D-001P от 17.05.2019 г.).
27.05.2019 г. стартовало размещение нового выпуска
облигацийПараметры размещаемого выпуска
биржевых облигаций
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на
Наименование ценной бумаги
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Полное наименование Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального
Эмитента настила»
Идентификационный номер
4B02-01-45194-D-001P от 17.05.2019
выпуска, дата присвоения
ISIN код RU000A100DF7
Уровень листинга Третий уровень. Облигации включены в Сектор Роста ПАО Московская Биржа
Объем выпуска 300 000 000 рублей
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в
300 000 штук
выпуске
Ставка купонного дохода 13,75 % годовых (YTM 14,47%)
Купонный период 91 календарный день
Срок обращения 1 092 дня с даты начала размещения
Дата полного погашения 23.05.2022 г.
20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона (25.05.2020), 30% от
номинала в дату окончания 8-го купона (24.05.2021) и 50% от номинала в дату
Амортизация (частичное
завершения 12-го купона (23.05.2022). Предусмотрена возможность полного
досрочное погашение)
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в даты окончания 6-го, 8-го и 10-го
купонные периоды
Дата начала размещения 27.05.2019 г.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из
Дата окончания размещения следующих дат: а) 273-й календарный день с даты начала размещения Биржевых
облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Наименование/идентификатор
Андеррайтера /краткое ЗАО «СБЦ»/ EC0276600000/ СБЦ
наименование
Маркет-Мейкер ЗАО «СБЦ»Наши объекты
АО «Транснефть-Сибирь»
дочерняя компания
ПАО «Транснефть»
Реконструкция резервуара
№3
ВИД РАБОТ:
Поставка
профилированного
стального листа марки Н57
Конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-
Экспо» (общая площадь 41 000 кв.м.)
ВИД РАБОТ:
Поставка окрашенной рулонной стали
по технологии Coil CoatingНаши объекты
Стан 5000, Стан 2000
(ОАО «ММК»)
Светлинский ГОК ВИД РАБОТ: Комплексная
(ОАО «Южуралзолото Группа поставка ограждающих
компаний») конструкций
ВИД РАБОТ: Комплексная поставка
материаловНаши объекты
«Михеевский ГОК (ЗАО
«РМК»)
ВИД РАБОТ:
Разработка проекта,
комплексная поставка
материалов
Челябинская ГРЭС
(ПАО «Фортум»)
ВИД РАБОТ:
Поставка
металлоконструкций,
сэндвич-панелей,
профнастилаНаши объекты
Свиноводческий комплекс
«Выселковский» Краснодарский край
Завод по переработке кремния «Силарус», г. Караганда
(ООО «Инжиниринговая компания
(ЗАО «Группа компаний «Титан»)
«Аврора»)
ВИД РАБОТ: Комплексная поставка продукции завода
ВИД РАБОТ: Поставка сэндвич-
панелей
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ПЫШМА»
Логистический
центр в
г. Верхняя Пышма
ВИД РАБОТ:
Комплексная
поставка
продукции заводаНаши объекты
Комплект насосных станций Распределительный
(ООО центр
«ЛукойлУралнефтепродукт») («X5 Retail Group».)
ВИД РАБОТ: ВИД РАБОТ:
Комплексная поставка Поставка сэндвич-
металлоконструкций и панелей с
трехслойных сэндвич- наполнителем ПИР
панелей
Комплект учебных
зданий
(ОАО «Сургутнефтегаз»)
ВИД РАБОТ:
Комплексная поставка
продукции завода
ТЦ «Мега», г. Новосибирск
ВИД РАБОТ:
Поставка профилированного
стального листаКонтактная информация
ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой
454081, Челябинская область, город Челябинск, распространителем информации на рынке ценных
Валдайская улица, дом 7 корпус абк, офис 35 бумаг, на которой осуществляется опубликование
информации эмитентом: https://www.e-
Телефон / email disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
8 (800) 250-44-20, (доб. 1205)
investor@grottbjorn.com
Сайт: https://стройсистема.рф/
https://облигации-01.стройсистема.рф/Вы также можете почитать
