Нефтяные рынки: риски или новые возможности - И.И. Сечин, Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть"

Страница создана Дмитрий Ширяев
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Нефтяные рынки: риски или новые возможности - И.И. Сечин, Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть"
Нефтяные рынки: риски или новые
            возможности
И.И. Сечин, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

     Петербургский международный экономический форум, 25 мая 2018 г.
                                                                       1
Нефтяные рынки: риски или новые возможности - И.И. Сечин, Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть"
Основные темы

  Будущее углеводородной энергетики – устойчивый рост спроса на нефть?

  Новые регуляторные вызовы

  Состояние и перспективы мирового рынка нефти

     Фундаментальные факторы роста цены

     Иран и Венесуэла или снижение производства ОПЕК?

     Роль и повестка «большой тройки» рынка нефти

  Стратегия «Роснефть-2022» – повышение мировой энергобезопасности

                                                                         2
Ограничение ответственности
Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны
на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения.
Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она полагает надежными; тем не менее, она не
гарантирует ее точность или полноту.
Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких
событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными
заявлениями, сопряженные с известными и не известными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с
которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов,
итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на себя никаких
обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические
результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.
Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или
покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не создает основу какого-либо
контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна ни в каких
целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, окончательному
оформлению и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, мы не давали и не
даем от имени Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений
или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в
ней информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных
лиц, не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате
любого использования данной презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией.

                                                                                                                           3
Оценки востребованности нефти
Прогноз спроса на нефть в различных сценариях

                                                         2040

                           +11,5%            +1,3%              +12,9%   +10,7%

                                     Уровень 2016 года

    0

 Источники: Роснефть, BP                                                          4
Треть мирового предложения под санкциями –
метод создания неконкурентного преимущества
                           Заключение Соглашения ОПЕК+
                                                                                        Запасы «санкционной» нефти
    Декабрь

2017
          Май              Продление Соглашения до конца марта 2018 года                              Россия

        Июнь               Блокада Катара                                                                 Иран
                                                                                                                           33%
       Август              Усиление санкций против России

        II пол.            Ускорение темпов падения добычи в Венесуэле                                    Венесуэла

        Конец              Начало быстрого роста сланцевой добычи в США

       Ноябрь              Продление Соглашения до конца 2018 года                           Добыча жидких углеводородов
2018    Март               Торговая война США и Китая
                                                                                             13%
       Апрель              Открытие запасов сланцевой нефти в Бахрейне
                                                                                            2017 г.
       Апрель              Новые санкции против российских компаний                            США
                                                                                                         2008

          Май              Возобновление санкций США против Ирана                                       12,3%
                                                                                                       Россия
                           Поставки газа через Северный поток-2 или новые санкции?
                                                                                                        5,1% Иран
  Примечание: Доказанные запасы жидких углеводородов на 01.01.2017, добыча за 2017 г.                     2,3% Венесуэла
  Источники: Роснефть, BP, Bloomberg                                                                                             5
Мнимые и реальные угрозы потреблению нефти
                                                                                                              Капитализация Tesla
                                                                                                              млрд долл. 64,2
                                                                                                                                 -27%
         9,6 млн автомобилей
                     продано                                                                                  55,0                            47,0

                                                                                                             май                        май 2018

                                                           6,6 млн автомобилей                                     0,1 млн
                                                                                                                   автомобилей
                                                                                 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

                                                                                 4,7 млн автомобилей

          капитализация
                                                            капитализация                                                  капитализация
       53 млрд долл.
                                                          46 млрд долл.          капитализация                           47 млрд долл.
                                                                                 35 млрд долл.

Примечание: Продажи автомобилей за 2017 г., капитализация на 23.05.2018
Источники: Роснефть, отчеты компаний, Bloomberg                                                                                                      6
Иран и Венесуэла или снижение производства
ОПЕК?
 Добыча нефти и жидких углеводородов
млн барр./сут
                           Иран                                     Венесуэла
                                             Зона
                                             риска

                                                                                Зона
                                                                                риска

                                  Нефть   Газовый конденсат   СУГ/ШФЛУ
Источники: Роснефть, МЭА
                                                                                   7
Нефтехимия и транспорт – основные драйверы
роста спроса на нефть
                                           Прирост спроса на жидкие углеводороды

                                                                                   Прочие

                                                                                   Нефтехимия
     млн барр./сут

                                                                                   Транспорт

Источники: Роснефть, Wood Mackenzie, IEA                                                        8
Влияние доллара на цену нефти
                                                                                                              Вклад курса доллара и инфляции
         Динамика цены корзины нефти ОПЕК                                                                            в рост цены нефти

                                                                       Цена корзины нефти ОПЕК, долл./барр.
                                                               37,4%                                                                                  37,4%
                                                                                                                   Курс доллара и инфляция на 37,4%
Индекс курса доллара

                                                                                                                      определяет рост цены нефти

                   Источники: Роснефть, ОПЕК, ICE, Bloomberg
                                                                                                                                                          9
Динамика сланцевой добычи в США

            Добыча нефти на сланцевых бассейнах                                                                                Прогнозы сланцевой добычи нефти

                                            доля сланцев в добыче нефти

                                                                               Изменение год к году, тыс. барр./сут
                                                                                                                                                                                    Прогноз
                                                                                                                                                                                    на
                                                                      Прочие                                                                                                        2020-
                                                                                                                                                                                    2023
млн барр./сут

                                                                      Баккен                                                                                                   ~150 добыча
                                                                                                                                                                                    под риском
                                                                                                                           ОПЕК пересматривает прогноз                              Прогноз
                                                                                                                              в сторону повышения                                   на 2019
                                                                 Игл Форд
                                                                                                                                                                               ~120 добыча
                                                                                                                                                                                    под риском

                                                                                                                                                                                    Прогноз
                                                                                                                                                                                    на 2018
                                                                 Пермиан

                                                                                                                      Окт-17   Ноя-17   Дек-17   Янв-18 Фев-18 Мар-18 Апр-18

                Источники: Роснефть, EIA, Baker Hughes, Bloomberg
                Примечание: ОПЕК не опубликовала прогноз на 2019 г.                                                                                                                       10
Ограничения перспектив долгосрочного роста
сланцевой добычи
                     Сценарий реализации геологических
                       рисков для Пермских формаций
                                                                                                        Бурение и разработка
                                         6
                                             Риски снижения добычи могут
Добыча трудноизвлкаемой нефти Пермской

                                                                                                          Значительное уплотнение сетки бурения
                                             быть не очевидны в течение       Оценка июль 2017 г.         Рост обводненности скважин
                                         5   нескольких лет
                                                                                                          Постепенное исчерпание запасов наиболее рентабельных
        формации, млн барр./сут

                                                                                                           участков (sweet spots)
                                                                  Негативный сценарий
                                         4
                                                                                                        Экология природопользования
                                                                                                          Сжигание попутного газа
                                         3            Уплотняющее бурение станет                          Потребность в значительных объемах воды для ГРП – угроза
                                                      широко применимым                                    пластовым водам
                                         2                                                              Экономика проектов
                                                                     Более высокие темпы падения            Отраслевая инфляция
                                                                     добычи на последних этапах
                                         1                           разработки и влияние последствий       Ограничения инфраструктуры
                                                                     ГРП                                    Нехватка оборудования
                                         0                                                                  Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов
                                             2017   2019   2021    2023    2025    2027    2029

                    Источники: Роснефть, Wood Mackenzie                                                                                                               11
12
Стратегия «Роснефть-2022»

                                  Увеличение
                                  доходности
                                    бизнеса
                                 и эффективности
                                   существующих
                                 активов Роснефти

                            РОСНЕФТЬ-2022 –
                                   ПОВЫШЕНИЕ
                                 ЭФФЕКТИВНОСТИ
                                                    Преобразование
             Лучшее в отрасли                          культуры и
                 проектное                          технологических
                управление                           возможностей
                и достижение                        для дальнейшего
              целевых синергий                          усиления
                                                      конкурентных
                                                      преимуществ

                                                                      13
Лидер отрасли в сфере промышленной
безопасности и охраны окружающей среды

      Частота происшествий    Производственный      Удельные выбросы
        с оборудованием      травматизм с потерей    парниковых газов
           1-го уровня         трудоспособности           (GHG)
             (PSER-1)                (LTIF)

                                                               1-ый
                                                             квартиль

                                         1-ый
                                       квартиль
                  1-ый
                квартиль

         2017    2022           2017    2022          2017    2022

                                                                        14
Запасы нефти как устойчивое конкурентное
преимущество
                                                           Доказанные запасы нефти

                   >95%                                           100%

             95%
                                     80%                                                                      84%

                                                70%
                                                                               62%
                                                                                                                          55%
                                                                                                                                50%
                           40%                                           42%
                                                                                     38%
                                                            36%                                         36%         31%
млрд барр.

                                           3%         7%                                           7%
                                                                                              0%                                      0%

                                                             %%   Доля традиционных запасов

     Источники: Роснефть, Wood Mackenzie                                                                                                   15
Добыча
                                                 Добыча жидких
                            Роснефть-2022        углеводородов

           40% Доля горизонтальных скважин

         -10% Сокращение стоимости скважин*

  33 млн т Добыча из трудноизвлекаемых запасов                  250
                                                               млн т

 +20-30% Увеличение времени полезного
         использования буровых установок
                                                 2012   2017   2022

*в сопоставимой структуре                                              16
Технологический прорыв
       Программы (Интегрированные цифровые решения)
            «ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»
                 • Разработка месторождений на основе «больших данных»
                 • Моделирование и оптимизация добычи в реальном времени на базе промышленного интернета
                 • Предсказание отказов оборудования

            «ЦИФРОВОЙ ЗАВОД»
                • Моделирование производственных процессов с учетом «больших данных»
                • Проектирование, строительство и эксплуатация заводов с использованием 3D-моделей
                • Предсказание отказов оборудования

            «ЦИФРОВАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК»
                 • Планирование, контроль и имитационное моделирование цепочки поставок на основе «больших
                   данных»
                 • Управление рисками и трейдингом на базе цифровых платформ

            «ЦИФРОВАЯ АЗС»
                 • Привлечение клиентов и ценообразование на основе «больших данных»
                 • Взаимодействие с клиентами на базе терминалов самообслуживания
                 • Управление запасами и контроль материальных потоков на АЗС в режиме реального
                   времени

                                                                                                             17
18
Вы также можете почитать