АНАЛИЗ ВЫЕЗДНОГО ПОТОКА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ - ИТОГИ 2017 ПРОГНОЗЫ НА 2018 - Ipsos
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
АНАЛИЗ ВЫЕЗДНОГО
ПОТОКА РОССИЙСКИХ
ТУРИСТОВ
• ИТОГИ 2017
• ПРОГНОЗЫ НА 2018
Подготовлено для форума MITT’ 2018
13 марта 2018
© 2016 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the
prior written consent of Ipsos.
11 © 2018 Ipsos.
ИСТОЧНИК ДАННЫХ
РосИндекс – ежеквартальное исследование
Крупнейшее всероссийское ТУРИЗМ (16+)
исследование потребителей
товаров и услуг. Целевая Россияне в возрасте 10 • Поездки по России и за рубеж
группа – 75 лет
• 400 категорий • Выездной туризм:
50 городов России с • Типы поездок
• 3000 брендов География населением от 100 тыс. • Число и длительность
чел. путешествий
• 300 высказываний о стиле жизни • Туристические компании или
25 700 респондентов (13 самостоятельные путешествия
Выборка • Направления
700 домохозяйств) в год
• Отели
Самозаполнение • Виды транспорта
Метод
дневников • Расходы на поездку
• Путешествия как стиль жизни
Read more at our web site >>
2 © 2018 Ipsos.
ИСТОЧНИК ДАННЫХ
Ipsos Global@dvisor
ВЫБОРКА В РОССИИ:
ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 16-64 ГОДА, N=500*
• 27 стран мира - Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия,
Канада, Китай, Франция, Великобритания, Германия,
Венгрия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Мексика, Перу,
Польша, Россия, Саудовская Аравия, Южная Корея,
Испания, Швеция, Турция и
Соединенные Штаты Америки.
• 20 000 человек в возрасте 18-64 лет в США, Израиле и
Канаде и в возрасте 16-64 года в остальных странах. *В выборки в Бразилии, Китае, Индии, Мексике,
Перу, России, Саудовской Аравии, Южной Африке и Турции
• ~1000 человек было опрошено во всех странах, кроме попадает городское население, более образованное и
Аргентины, Бельгии, Венгрии, Израиля, Мальты, Мексики, высокодоходное, чем в целом по стране. В этих странах мы
Перу, Польши, России, Саудовской Аравии, Сербии, определяем респондентов как «Верхний ряд
Южной Африки, Южной Кореи, Швеции И Турции, где потребителей». Выборку в этих странах нельзя считать
национально репрезентативной.
выборка был около 500+ человек.
• Ipsos Online Panel
3 © 2018 Ipsos.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга путешествуют
больше жителей остальных регионов России
Moscow
Москва 9,8
St.
Petersbur
Санкт- g 11,6
Петербург
Far East
FD
Дальневосточный 3,6
ФО
Other
Доля россиян из городов 100 тыс.+,
Federal
/Центральный, выезжавших за границу за
Сев-Западный,
Другие ФО Южно-
Districts 4 последние 12 месяцев на отдых, %
Кавказский,
Источник: РосИндекс, 2017
Поволжский, База: Россияне16+
Уральский,
4 © 2018 Ipsos.
Сибирский ФО/
Разные регионы – разные направления Туристические
направления из России
Туризм из Европа: Европа 53
Выше, чем в целом по стране
С.-Петербурга • ФИНЛЯНДИЯ
• Страны Балтии
Санкт-Петербург Азия 35
Европа 73 Ниже, чем в целом по стране
• Греция - Африка 17
Азия 19 • Испания Америка 3
Африка 7 • Германия Москва -
Америка 4 • Болгария Источник: Ipsos Comcon. РосИндекс, 2017
База: Россияне 16+, выезжавшие за
Азия: границу (все типы кроме деловых
• Турция поездок, обучения, шоп-туров). N=3635
N=297 • Тайланд Дальневосточный
Африка: Поволжский Уральский ФО Туризм из
• Тунис ФО ФО Дальневосточного ФО
Сибирский Азия 81
Туризм из Москвы
ФО Европа 10
Европа 56
Туризм из Поволжского, Азия: Африка 0
Азия 38 Европа:
Африка 7 • Греция Уральского, Сибирского ФО• ТУРЦИЯ Америка 0
• Италия Азия 59 • Тайланд Азия:
Америка 4 • Китай
• Болгария Европа:
• Испания Европа 33 • Греция • Тайланд
• Германия Африка 8 • Испания • Турция
Азия: • Германия
Америка 2 Африка:
• ТУРЦИЯ Европа: N=42
• Египет • Италия
• Тайланд N=493
• Тунис
Африка:
5 © 2018 Ipsos.
N=610 • Тунис
Изменения по типам путешествий
vs 2016 Посещение
культурных событий
3,9 (фестивали,
47 Отдых на 3,7
45 +2pp спортсоревнования)
43 курорте 3,5
2,9 Лечение в санатории
Экскурсия, 2,6 2,7 2,7
27 2,5
познавательный
20 -3 pp туризм
17
1,7
+3pp Морские, Горный, лыжный
6 7
4 речные круизы туризм
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Типы поездок за границу на отдых, %
Источник: RosIndex, 2013-2017
Выборка: Россияне 16+, выезжавшие за границу (все
типы кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров), %
6 © 2018 Ipsos. Статистически значимое падение/рост
Средние затраты на
Средние затраты в рублях на человека на
человека на последнюю поездку в 2017 выросли на 7% по
последнюю поездку сравнению с 2016.
+7%
+41%
Средние затраты на
поездку на человека, руб.
+8% +2%
74 ₽ Средневзвешенный
68 ₽ 66 ₽ курс Евро
42 ₽ 51 ₽
Источник: Ipsos Comcon. РосИндекс,
Выборка: выезжавшие за границу (все типы
кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)
2013 2014 2015 2016 2017
7 © 2018 Ipsos.
Через турагентство или самостоятельно?
Самостоятельные путешествия
23 23 27
77 77 33 34
73
67 66
Поездки через турагентство
2013 2014 2015 2016 2017
Источник: Ipsos Comcon. РосИндекс, 2013 - 2017
Выборка: выезжавшие за границу (все типы
кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)
8 © 2018 Ipsos.
Разрыв в тратах между путешествующими через
агентство и самостоятельно вырос
Средние затраты на последнее путешествие через агентство
Средние затраты на последнюю самостоятельную поездку
Сэкономлено, %
10%
8%
Источник: Ipsos Comcon. РосИндекс 6% 7%
Выборка: выезжавшие за границу (все
типы кроме деловых поездок,
4%
обучения, шоп-туров)
2013 2014 2015 2016 2017
9 © 2018 Ipsos.
Продолжительность поездки и отели
Не пользовались • 52% выезжавших в 2017м году
услугами отелей путешествовали в течение 1,5-2 недель.
Значимо выросла доля тех, кто
Пользовались путешествует 1 неделю (+6пп). Значимо
услугами отелей упала доля тех, кто путешествует больше
двух недель (-5пп)
16 16 15 22 19
• Самой большой популярностью
85 84 85 81
78 пользуются отели 4*
• В 2017-м году доля пользователей отелей
4* возросла на 2 пп, отелей 3*, напротив,
сократилась на 3пп
2013 2014 2015 2016 2017 • Пользование отелями 5*, отелями 2* и
Источник: Ipsos Comcon. РосИндекс, 2013-2016
хостелами не изменилось
Выборка: Россияне 16+, выезжавшие за границу (все типы кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)
10 © 2018 Ipsos.Тенденции и
перспективы на 2018
11 © 2018 Ipsos.Финансовая самооценка
Целевая ТОП3 по шкале финансовой
Шкала финансовой самооценки аудитория поездок самооценки
46 45
за границу 45 44
Материальных затруднений не 38 36
YES 36
испытывают 32 32 33
Заработков хватает на все, кроме
приобретения недвижимости
YES Во 2-м полугодии 2017 финансовая
ситуация в Российских домохозяйствах
Денег хватает на крупную бытовую почти не изменилась
YES
технику
На питание и одежду денег хватает,
no 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017
на крупную бытовую технику - нет
1пол 2пол 1пол 2пол 1пол 2пол 1пол 2пол 1пол 2пол
На питание денег хватает, на покупку
no
одежды - нет
ТОП-3 финансовой самооценки российских домохозяйств (Материальных
затруднений не испытывают или Заработков хватает на все, кроме приобретения
Денег с трудом хватает на питание no недвижимости Денег хватает на крупную бытовую технику)
Источник: РосИндекс, 2013-2017
12 © 2018 Ipsos.Россия. Economic Pulse
40%
Оценка экономической ситуации в регионе
35%
проживания. Россия % Top 3 (5-6-7)
30% 23% 29%
25%
23%
20%
15% Оцените текущую экономическую ситуацию в регионе вашего проживания 17%
по шкале от 1 до 7, где 1 – очень слабая экономика, 7 – очень сильная.
10%
Jun'14
Jun'16
Jun 2017
Aug 2017
Feb'14
Aug'14
Sep'15
Aug'16
Dec 2017
Apr'14
Dec'14
Feb'15
Aug'15
May'14
Jul'14
Sep'14
Oct'14
Apr'15
May'15
June'15
July'15
Oct'15
Dec'15
Feb'16
Jul'16
Sep'16
May 2017
Oct 2017
Mar'14
Nov'14
Jan'15
Mar'15
Nov'15
Apr'16
May'16
Oct'16
Dec'16
Feb'17
Jan'16
Mar'16
Nov'16
Jan'17
Mar 2017
Apr 2017
Jul 2017
Sep 2017
Nov 2017
Jan 2018
Feb 2018
Опрос проводится ежемесячно в 26
странах через онлайн-панель Ipsos.
Размер выборки в России = ~500+,
…Прогноз через 6 месяцев. Russia % Значительно укрепится / скорее укрепится возраст 16-64.
40%
Как по вашему, через 6 месяцев с настоящего момента, экономика
35% в регионе вашего проживания – значительно укрепится, скорее В России в онлайн-выборку попадает
укрепится, не изменится, скорее ухудшится, существенно
городское население, более
30% ухудшится?
образованное и высокодоходное, чем в
25% целом по стране. Эти респонденты
определяются как «Верхний ряд
19%
20% потребителей», поэтому выборку
22% Economic Pulse of the World по России
15% нельзя считать национально
10% репрезентативной.
Feb'14
Jun'14
Sep'14
Feb'15
Jun'16
June'15
Sep'15
Feb'16
Sep'16
Feb'17
Jun'17
Sep'17
Feb'18
Mar'14
Aug'14
Oct'14
Aug'16
Oct'16
Apr'14
Dec'14
Dec'16
Dec'17
May'14
Jul'14
Mar'15
Aug'15
Oct'15
Dec'15
Mar'16
Nov'14
Apr'15
May'15
July'15
May'16
Jul'16
Mar'17
Aug'17
Oct'17
Jan'15
Nov'15
Apr'16
Jan'16
Nov'16
Apr'17
May'17
Jul'17
Jan'17
Nov'17
Jan'18
13 © 2018 Ipsos.Тренды, влияющие на путешествия
Россияне
отказываются от
отдыха на дачах
Поколение Z:
“Хочу видеть в зеркале
счастливое лицо”
Активное долголетие:
«Я заслужил хороший отдых» или
«Я продолжаю работать и могу
себе позволить путешествовать»
… Перевод в реальном
времени с помощью
Google Babel-Fish Earbuds
Сейчас Ближайшее будущее
14 © 2018 Ipsos.В ЧЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ У МОЛОДЕЖИ ПО
СРАВНЕНИЮ С РОДИТЕЛЯМИ? РОССИЯ
Личная безопасность 50%
20% (жизнь без
Стабильная Доступ к
криминала)
20% работа 83% информации
Комфортная
Доступ к развлечениям
24% жизнь на
пенсии – музыка, фильмы,
Возможность 37%
Достаточно
денег, чтобы 84% книги
жить хорошо
иметь дом в
42% собственности
74% Возможность
путешествий за границу
Хорошее Успешная
38% образование 44% карьера
Ipsos Global Trends 2017.
Выборка в России = ~500+, возраст 16-64
15 © 2018 Ipsos.Безопасность в цифрах Что волнует мир?
Терроризм Преступность vs Май’17
Турция 47 -17
26 -1
Германия 35
37
-3
-1
Q Какие три
проблемы
волнуют вас
Великобрита +1 больше всего в
33
ния 17 вашей стране?
=
+3
Испания 16
17 +6
Source: Global@dvisor,
-3 Dec 22nd 2017 - Jan 5th 2018
Япония 9
16 +1 Read the report “What Worries
the World”, Jan 2018
-2
Китай 5
16 © 2018 Ipsos. 14 -1Есть хорошие новости? Влияние на путешествия россиян новостей о странах
MAX (Neg)
Негативно Позитивно
Турция 41
8
Тайланд
Испания
5
33
33
Q Как повлияли
недавние события, о
которых вы УЗНАЛИ
4
ИЗ НОВОСТЕЙ, на
Германия 29
6 ваше желание
Великобритания 29 поехать в следующие
4 страны?
Вьетнам 28
Source: Global@dvisor, Apr-May 2017
4
Russians 16-64, N=500
Китай 26
8 Read the report “Recent Events’ Impact
on International Travel Plans”
Япония 20
MIN (Neg) 4
17 © 2018 Ipsos.Мила Новиченкова Татьяна Герасименко
Директор по маркетингу и Директор по работе с клиентами
коммуникациям
mila.novichenkova@ipsos.com tatyana.gerasimenko@ipsos.com
18 © 2018 Ipsos.Вы также можете почитать
