ДЕНЬ ИНВЕСТОРА ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" - 7 декабря 2015 г - Ростелеком
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 7 декабря 2015 г.
Заявление об ограничении ответственности
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящей презентации ПАО «Ростелеком» (далее – презентация), являются «заявлениями, содержащими прогноз
относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные
заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые
добросовестно действия.
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не ограничиваются, следующей информацией:
• оценка будущих операционных и финансовых показателей ПАО «Ростелеком» (далее – Компания), а также прогнозы относительно факторов, влияющих на
текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;
• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;
• планы по совершенствованию практики корпоративного управления Компании;
• будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
• экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
• иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.
Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов,
вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные
факторы включают в себя:
• риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
• риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и
постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также
валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;
• риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности
и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться
конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;
• технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий;
• прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в публично раскрываемых документах Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного,
Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящей презентации.
Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие
место после публикации настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется
в соответствии с применимым законодательством.
2
День Инвестора 2015
Повестка дня Выступающий
8.30 - 9.00 Регистрация
9.00 - 9.50 На пути трансформации (вкл. Вопросы и ответы) Сергей Калугин, Президент
Развитие продуктов и возможности конвергенции – Лариса Ткачук, Старший Вице-
9.50 - 10.40 эволюция в поставщика цифровых сервисов (вкл. Президент по управлению
Вопросы и ответы) бизнесом
10.40 - 11.00 Кофе-брейк
Эволюция сетевой инфраструктуры – курс на Александр Цейтлин, Старший
11.00 - 11.30 высокое качество и эффективность (вкл. Вопросы Вице-Президент по технической
и ответы) инфраструктуре
Кай-Уве Мельхорн, Старший Вице-
Операционная эффективность – движение в
11.30 - 12.00 Президент – Финансовый
правильном направлении (вкл. Вопросы и ответы)
директор
12.00 - 12.10 Заключение Сергей Калугин, Президент
12.30 - 13.00 Общение
3
НА ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ Сергей Калугин Президент
Ключевые сообщения
Мы
Наша цель –
трансформируемся
Мы многого увеличение
в провайдера
добились акционерной
цифровых
доходности
сервисов
5
На пути к достижению долгосрочных целей
Дифференцированное
Технологическое Лучший Организационная Рост операционной
продуктовое
лидерство в IP сетях клиентский сервис трансформация эффективности
предложение
Оптимизация
Улучшение SLA Централизация
33 млн д/х Multiplay закупок
функций
пройти
Платформы
Цели оптикой Линейка новых >2.5 млн руб.
самообслужи- Клиенто-
к концу 2016 г. продуктов выручка на
вания ориентирован-
сотрудника
ный подход
в 2018 г.
Результаты
2x-кратное Экономия на
снижение Централизация закупках
Произведен запуск доли повторных бухгалтерской составила
29.5 млн д/х Интерактивного ТВ обращений функции 35 млрд руб. за
пройдено оптикой 2.0 и 3Play 2014- 9 мес. 2015 гг.
по состоянию на Увеличение доли Переход на
30.09.2015 MVNO с Tele2 Россия дистанционных сегментную Выручка на
готовится каналов: 15%/30% модель сотрудника
к запуску в продажах / достигла
обслуживании 2 млн руб.
6
Усиление экспертизы путем приобретений и
создания партнерств
Синергии / стратегические соображение Завершены
• Национальный масштаб операций с минимальным
Мобильное пересечением по регионам
• Уменьшение долга и деконсолидация мобильного CAPEX
СП с Tele2 • Отдельная менеджерская команда, развитая культура
2014 г.
Россия контроля затрат
• Потенциал F2M конвергенции через MVNO
• Создание игрока #1 на российском рынке производства
платного контента
Медиа СП с
• Привлекательность рынка платного контента в России 2014-2015 гг.
ВГТРК • Доступ к эксклюзивной библиотеке контента
• Возможности международной экспансии
SafeData • Увеличение доли на рынке хранения данных
Покупка • Приобретение лидирующих позиций в CDN & IX
контрольного • Комплементарность основному бизнесу и возможность 1 кв. 2015 г.
пакета
допродажи услуг в сегменте B2B/B2G
IQMen –
Business • Приобретение экспертизы в аналитике данных
Intelligence • Продуктовая платформа для банковских и розничных 4 кв. 2015 г.
Покупка бизнесов
контрольного
пакета
7
Основные телекоммуникационные тренды
Пользователь Технологии Бизнес
Готовность к
Чаты, видео и экспоненциальному
изображения Упрощение росту потребления
данных
Конвергенция
Потребление фиксированных
Виртуализация (SDN)
тяжелого контента и мобильных
сервисов
Простые и Новые сервисы:
Минимальное время для
кастомизированные медиа, облачные
вывода услуги на рынок
сервисы услуги, пр.
Скорость: все
Эффективность
должно быть Удаленное управление
затрат
сделано быстро
8
Наше видение 2020
• Новые бизнес-возможности: цифровые контент, сервисы и
Драйвер роста на платформы
долгосрочную • Развитие внутренней экспертизы и приобретение
перспективу Новые существующих игроков
бизнесы
• MVNO с Теlе2 Россия и пакетные предложения
Драйвер роста на Увеличение доли
• «Умный» и «безопасный» дом
среднесрочную рынка и ARPU • Геоданные, дата-центры и облачные услуги
перспективу (дополнительные • Видеопродукты
сервисы)
Источник • Программа повышения операционной
денежного Устойчивость
эффективности
потока для существующего бизнеса и
• Оптимизация эксплуатации сетей в селах и
трансформации повышение его малых городах
и роста
эффективности • Ускоренная монетизация недвижимости
Трансформация производственной
системы
(система управления, бизнес-
процессы, корпоративная культура)
Ресурсы (люди, сети, технологии)
9
Трансформация в провайдера цифровых услуг к 2020 г.
для компенсации насыщения в традиционных сегментах
Объем рынка, млрд руб.
2015 2020
СГТР 2015-2020, %
Доля в выручке «Ростелекома» в 2015 и 2020, %
10
Источник: iKS Consulting, TMT-Consulting, оценки КомпанииТрансформация структуры выручки
Контентные и цифровые сервисы
~40% ~60%
ШПД
21% 22% 25%
28%
Платное ТВ
VPN 6%
VAS & Облачные 10%
услуги 7%
21%
Телефония 6% 7%
33%
Прочее 16%
2015О 2020П
11Видео продукты
Лидирующие рыночные позиции Уверенный рост видео-продуктов
Платное ТВ
IPTV (млн абонентов)
#1
+26% год-к-году органически
27%
3.0 3.1
2.7 2.9
18% 2.4 2.5
248 253 252
223
206 208
#2(1) 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
IPTV Выручка от услуги «видео по запросу»
(млн руб.)
#1
+34% год-к-году
69% 186
169 178
160
129 139
88 91 90
66 68 76
18%
#2(1) 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15
Источник: TMT-Consulting (по состоянию на 30.09.2015). 12
Примечание: (1) Доля рынка по выручке; Игрок #2 по доходам: Tricolor TV для платного ТВ; VimpelCom для
IPTV.Лидер в агрегации контента на российском
рынке
Уникальное контентное предложение: >220 каналов, включая 43 в HD
Базовый вкл. 3 эксклюзивных
HD каналы Дополнительные пакеты: Viasat Premium HD,
Пакеты
канала, вкл. Запуск HD
Amedia Premium, Your Ideal HD, PLUS Football,
Рост до 25-26 HD Paramount пакета скоро
Our Football, Your Cinema, Adult, Your Premiere
каналов Channel
Прямые контракты
Прямые контракты
с основными
со всеми
международными
Голливудскими
независимыми
студиями
производителями
131. ROUTE CREATED
Лучшее
ТВ
предложение
сериалов
Уникальные
Производство подписки
контента: «видео
• Пилотный проект; по запросу»
в кинотеатрах
весной 2016 г.
• >3 новых
проектов в 2016 г.
14«Цифровое телевидение»: Медиа СП с ВГТРК
TOP-11 Цифровых холдингов в России
Ежемесячное покрытие: аудитория %
Доля
Mail.Ru Group 36 млн 67% Портфель из
Ростелекома в
медиа СП 41%
18
тематических
Yandex 35 млн 64% каналов
Google Sites 33 млн 62% Экспансия в
Латинскую
Digital Америку,
28 млн 53% Индию и
Television Китай
Rambler&Co 20 млн 38%
Wikimedia 19 млн 36%
Facebook 17 млн 32%
Avito 16 млн 29% Лидирующий поставщик контента в России и с присутствием за рубежом
Ежемесячная
Alibaba Group 14 млн 26%
аудитория в
Gzprom Media 13 млн 25%
Платном ТВ
(Россия 4+)
Gismeteo.ru 11 млн 20%
Источник: TNS 15OTT Видео: Интерактивное ТВ 2.0
Уникальное предложение на быстро растущем рынке
Привлекательно для потребителей… …и выгодно для Ростелекома
Интернет-подключение от любого провайдера Быстро растущий рынок
Доступ в интернет от любого провайдера на (~15% прогнозный СГТР
скорости не менее 1.6 Mбит/с
2015-2020)
Легко приобрести
OTT Приставку можно приобрести онлайн и Дополняет предложение
оффлайн через различные розничные каналы видео продуктов,
поддерживая
лидирующие позиции на
рынке платного ТВ
Легко установить
Не требуется привлечение специалиста для
установки
Подходит для работы на
Диверсифицированные предложения
xDSL сетях
Доступно 3 пакета каналов (от 320 руб./мес.)
Премиальный контент, лучшие фильмы и
бесплатная библиотека «видео по запросу»
Бесплатная библиотека услуги «видео по
Низкие затраты на
запросу» и набор первоклассных дополнительных подключение
сервисов
16Запуск игрового портала
Открытая игровая платформа
Вовлечение в игру без
инвестиций в ПК
Развитие «облачных» сервисов
Продвижение Киберспорта
Создание игрового сообщества
ПРИСТАВКА
17Центры обработки данных
Сильные позиции в основе уверенного роста
Портфель Ростелекома: инфраструктура Ростелеком – Игрок #2 на рынке
Международный сегмент Дата-центры
Точки присутствия По выручке По стойкам
Лондон Стокгольм Juniper T640 / 1600 Node
Nx40G 20% #2
Франкфурт Амстердам
Nx10G #2
15%
11%
Калининград 10%
Санкт-Петербург
Смоленск Москва
Тула
Ростов Казаньn #1 #1
Екатеринбург
Краснодар Самара
Хабаровск
Элиста Новосибирск
Прогноз развития рынка дата-центров в
России (млрд руб.)
Портфель Ростелекома: количество стоек 17% СГТР 2015-2020
3,500 33
2,800
2,100
15
2015П
2015F 2020П
2020F
2013 2014 9M 2015
18
Источник: данные Компании, iKS-Consulting. Игрок #1 - DataLine.Облачные услуги
Огромные возможности впереди
Линейка облачных сервисов… Высокая безопасность центров обработки данных
Физическая безопасность
SaaS
• Собственные ЦОД и сети
PaaS • Обособленная зона,
выделенная только под
Национальная облачную платформу
облачная платформа • Контроль и управление
IaaS доступом к серверной
площадке
20% доля
• Охранно-пожарная
рынка IaaS сигнализация
• Автоматическое
пожаротушение
… доступна для всех моделей… • Видеонаблюдение
Частное облако
Публичное облако Прогноз рынка облачных сервисов в
Облако сообщества
Информационная безопасность
России (млрд руб.)
Гибридное облако • Виртуальное частное или 22% СГТР 2015–2020
частное облако без выхода в
Интернет
44
• Регистрация и учет действий
…предлагает уникальные • Криптографическая защита
преимущества пользователям • Проактивное предотвращение
вторжений 16
Самообслуживание • VPN, межсетевое
экранирование
Доступно с различных устройств
• Антивирусная защита
Измеримость ИТ-услуг • Защита от DDoS атак
2015П
2015F 2020П
2020F
Многопользовательский пул ресурсов
19
Источник: данные Компании, iKS-Consulting.Геоданные
Выход на рынок с высоким потенциалом роста
У «Ростелекома» есть все необходимое для развития лучшего
продуктового предложения в сегменте геоданных …
Прогноз рынка геоданных в России
(млрд руб.)
15% СГТР 2015-2020
Геопространственные Навигационно-
Маркетинговые услуги на
данные информационные сервисы
91 основе геоинформации
и геосервисы на базе GLONASS
46
…для удовлетворения возрастающего спроса от клиентов в
различных отраслях
2015F
2015П 2020F
2020П
Лесное хозяйство Транспорт Телекоммуникации Сельское хозяйство
Розничная
торговля ЖКХ Гос. сектор
Источник: данные Компании, «Роскартография» 20Индустриальный интернет вещей (IIoT)
Ростелеком – лидер развития в России
Прогноз рынка Индустриального
Инфраструктура Индустриального интернета вещей
интернета вещей (млрд руб.)
63% СГТР 2015–2020
Подключаемое оборудование
126
Сенсоры, датчики,
актуаторы, контроллеры
У Ростелекома есть
Сбор Локальные сети (Ethernet, необходимая база,
11
данных WiFi, ZigBee, Bluetooth) чтобы использовать
Коммутаторы и роутеры возможности рынка
2015F
2015П 2020F
2020П
Доля операций, выполняемых вручную,
которые могут быть автоматизированы с Крупнейшая
Передача
высокоскоростная
помощью Индустриального интернета вещей данных сеть
60%
50%
Хранение данных
40% IIoT Дата-центры
Аналитика данных и Big Data
платформа Управление устройствами
30%
20%
Розничная
торговля
Металлургия
Гос. сектор
Промышленность
Электроэнергетика
Транспорт
Нефтегаз
Приложения
21
Источник: оценки Компании, Cisco, IDC, McKinsey Global InstituteАнализ данных для удобства бизнеса и
потребителей
Прогноз рынка «больших данных» в России
Структура рынка «больших данных» в России
(млрд руб.)
43% СГТР 2015–2020
22%
40% 164
38%
28
Услуги Оборудование ПО 2015F
2015П 2020F
2020П
В 2015 г. Ростелеком приобрел 75% • Целевая допродажа продуктов и
IQMen Business Intelligence – услуг и предотвращение оттока
разработчика платформы для
анализа «больших данных» • Продукты на основе платформы IQ
Platform для бизнеса и государства
(финансовый и промышленный
сектора)
Поисковик «Спутник», дочерняя
компания Ростелекома
Источник: Wikibon, IPOboard, оценки Компании
22Амбиции 2020: увеличение акционерной
доходности
СГТР
Выручка
1-2%
Улучшение
СГТР свободного Дивиденды
OIBDA денежного
+3%
потока
CAPEX / 3-4 п.п.
Выручка* улучшение
23
* Не вкл. проект «Устранение цифрового неравенства».Дивидендная политика 2016-2018 гг.
≥ 75% от Свободного
Денежного потока
Акционерная
& доходность
≥ 45
млрд руб.
за 3 года
24РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИЯ В ПОСТАВЩИКА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ Лариса Ткачук Старший Вице-Президент по управлению бизнесом
Отвечающее запросам клиентов
позиционирование
Домохозяйства Корпоративные Операторы связи
клиенты
Скорость доступа, Надежные интегрированные Растущие объемы
Запросы контент, персонализация решения в федеральном трафика, снижение
клиентов масштабе издержек
Позициониро-
вание ИНТЕРНЕТ №1 РОССИИ
Мощная магистраль Федеральное Инновационные Взаимосвязность Удобные
Предпосылки покрытие решения сети сервисы
• MVNO с Tele2 Россия
• Интерактивное ТВ 2.0 и • Облака и ЦОДы • Транзит Европа-Азия
OTT коммуникатор • Новая телефония • Борьба с фродом и
• Умный дом, Игровой • Геосервисы фильтрация трафика
Продукты портал
26Амбициозные цели в клиентском сервисе
Увеличение Индекса потребительской лояльности (NPS)
NPS по ШПД Драйверы NPS
35
11
Доверие к
Надежность
бренду
-4
2014 2015 Цель
Target
NPS по Платному ТВ
Привлека-
38 тельное Клиентский
ценообра- сервис
зование
22
6
2014 2015 Target
Цель
27Сегмент В2С: Укрепление рыночных позиций
Абонентская база/ Рост Рыночная доля по выручке, %
IPTV
До
3,1млн /25% Уникальное
контентное
предложение
67%
75%
Сегодня
Цель
ШПД
Лучшая цена До
10,7млн /6% на высоко-
скоростные
тарифы
37%
Сегодня
50%
Цель
Телефония
На том
Повышение же
19,0млн /(10)% потребител-
ских свойств
74%
Сегодня
уровне
Цель 28Наша цель – стать крупнейшим провайдером
цифровых сервисов в России
Пакетные Дополнитель- ЭКО Системы
предложения ные сервисы
Доля пакетных Медиа
предложений, % контент
MVNO
29% 79%
Игры
ТВ
2015
Цель
Совокупный ARPU (ШПД+IPTV) ШПД Умный дом/
Интернет
вещей
426 650
руб. руб.
2015 Телефония
Цель
2015 2016 2017 2020
Интернет вещей: WiFi в Эко-
Интерактив Игровой OTT Большие
Умный Дом/ MVNO обществен- системы
ное ТВ 2.0 портал Коммуникатор данные
Безопасность ных местах SaaS
29Эволюция коммуникаций в В2С сегменте: OTT
Аллё Управляемая
Облачная
голосовая
Мобильность/ ОТТ / WEB
интеллектуальная почта
переадресация
статус IPTV
ШПД Админ
Кастомизация
1
Мобильный
Домашний Пользователь 1 телефон
SIP
телефон Телефон
8 499 xxx xxxx
2 ия
Голосовое Пользователь 2
приветствие
Ноутбук
3
Телефония Интернет
Планшет
WEB Портал Список PC/MAC
Запуск в 2016 г. контактов в Мультискрин
облаке
30Умный дом / Интернет вещей
Безопасность Счетчики ЖКХ
2016 2017
Управление и контроль Интернет вещей 2017 - 2020
2016
1 Счетчики ЖКХ, видеонаблюдение,
безопасность
2 Синергия между OTT и традиционными
сервисами
3 Удержание абонентов и увеличение
лояльности
Цель 4 Привлечение абонентов других
операторов
Проникновение услуги
Запуск в 2016 г. «Умный дом» 5
Рост ARPU
> 10% ШПД абонентов
31Сегмент В2B: Укрепление лидерских позиций
Абонентская база Доля рынка по выручке, %
ШПД
34% >40%
0,7млн Надежное
соединение
Сегодня
Цель
Телефония
Интегрирован До
45%
ное
3,6 млн продуктовое
предложение Сегодня
50%
Цель
32B2B: Точки роста
Крупные корпорации
Разработчики ПО и
Малый и средний ИТ решений
бизнес
Государственный
сектор
Управление
Аутсорсинг Управление Управляемые сетями Анализ
Гео ВИДЕО «Все как
инфраструктуры мобильными услуги MVNO Промышленный клиентов геоданных
сервисы устройствами комфоРТ Интернет вещей услуга»
2015 2016 2017 2020
33Облачные экосистемы для B2B и B2G клиентов
• Мой Офис • ERP Облачный антивирус и Новая Виртуальные
• Офис 365 • СЭД Практика ИТ безопасность телефония ЦОДы
Облачная ЭКО система
Ускоренный запуск Полный набор сервисов
Доступ из любой сети Оптимизация инвестиций клиента
34Проект Электронное правительство
Инфраструктура электронного правительства
(МКС)
1
Охват всего населения РФ
(прошедших необходимую
Инфраструктура ЭП ПАО Ростелеком 13 регистрацию)
систем
2
Размещение на территории всех
Федеральных округов РФ
Обеспечение информационной безопасности
Центр поддержки пользователей
Инженерная и тех. поддержка инфраструктуры и
программного обеспечения ЭП 3
Внешние
системы
Обеспечение взаимодействия всех
заинтересованных гос.органов власти
РФ
Распределенная
сеть ЦОДов 4
Полная поддержка и обеспечение
отказоустойчивости системы
Цель
Целевые показатели
государственной
70% Доля граждан, подключенных к госуслугам
программы Доля граждан, имеющих доступ к получению
«Информационное 90% госуслуг по принципу «одного окна»
Общество» Доля электронного документооборота между
на 2018 г. 70% госорганами в общем объеме межвед документооборота 35В2O: Укрепление и сохранение рыночных
позиций на основных рынках Доля рынка по выручке, %
IP транзит
27% Прямые стыки в
До
основных точках 35%
обмена трафика
Сегодня
Цель
Обмен голосового трафика
На том
56% Самое скоростное и же
надежное соединение уровне
между Европой и Азией
Сегодня
Цель
Аренда каналов и VPN
На том
44% Уникальная же
пропускная уровне
способность сети
Сегодня 36
ЦельРазвитие продуктов в сегменте B2O
МН проекты Сетевые проекты Тех обслуживание и
(транзит Европа-Азия, аварийно-
Север-Юг, РФ-СНГ)
восстановительные работы
Рост емкости более чем в Аренда и обслуживание Для любого оператора на
10 раз инфраструктуры территории РФ
Система Гарантирование Внедрение системы
фильтрации доходов: контроля
трафика противодействие фроду маржинальности
Повышение Повышение
потребительских свойств Управление
потребительских свойств
услуги эффективностью
услуги
37Построение эффективной системы продаж и
обслуживания клиентов
Доля дистанционных
Оптимизация контакт-центров :
каналов в продажах (онлайн,
затраты на абонента
контакт-центры)
Текущий
уровень -35% 28% 52%
Сегодня Сегодня
Цель Цель
Количество салонов 1
Увеличение продаж через развития дистанционных
обслуживания клиентов каналов
2
Развитие ИТ систем
1 740 > 710
3
Оптимизация численности персонала
Сегодня
Цель Увеличение NPS
Цель Повышение эффективности 38MVNO с Tele2 Россия
+ = MVNO
1
Полный набор услуг, включая
Ядро сети
DEF
2
Маркетинг VAS платформы Льготная внутрисетевая тарификация
Продажи 3 Единая для Ростелеком система
обслуживания и расчетов
Обслуживание
4 Возможность предоставления единых
сервисов на фиксированных и
мобильных сетях
5
Преимущество при участии в тендерах
B2B и B2G
Прогноз на конец 2020 г. До 2,5 млн абонентов
39ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
Tele2 – федеральный сотовый
оператор
6 августа 2014 г. Tele2 Россия и «Ростелеком» завершили создание
нового федерального сотового оператора
Объединенная Коммерческие операции Акционеры:
абонентская база в более чем 60 регионах Ростелеком- 45%
– 35 миллионов России Структуры ВТБ и другие
инвесторы - 55%
2G,3G
LTE
Уникальная бизнес- Весь географический и Уникальная
модель сотового технологический набор корпоративная
оператора- лицензий практически на культура и ценности
дискаунтера всей территории России, в Tele2
том числе в Москве
41Стратегия 2016-2020
Видение
Мы будем ОТЛИЧНЫМ федеральным оператором,
которого выбирает большинство
Миссия
Мы никогда не сдаемся, не останавливаемся на достигнутом и разрушаем стереотипы,
чтобы предлагать нашим абонентам простые и честные решения по лучшей цене
Цели
Создание организации, Инвестиционная
№ 3 в России предвосхищающей привлекательность
ожидания клиентов
Стратегические направления развития
Управление От голоса Продвижение
клиентским абонентских Дифференциация Онлайн
опытом к данным устройств
Ценности Tele2Way
42 Открытость Вызов Бережливость Качество Гибкость ДействиеДрайверы роста рынка: передача
данных
усредненный рост выручки от передачи
21% данных у операторов «большой тройки» год
к году по итогам III квартала 2015 года
проникновение пользователей мобильного
> 39% интернета
Ключевым драйвером роста рынка остается растущий спрос на
услуги передачи данных. Есть прямая корреляция между
количеством пользователей мобильного интернета и ростом
доли выручки от услуг передачи данных в общих доходах
операторов
43 Источник: AC&M Consulting, данные компанийДрайверы роста Tele2:
развертывание сетей 3G/4G
регионов, где запущена услуг скоростного
59 мобильного интернета (3G/4G) под брендом
Tele2 с ноября 2014 года
составляет соотношение CAPEX к выручке в III
37% квартале 2015 года
15% активных пользователей мобильного интернета по
итогам III квартала 2015 года
рост трафика на одного пользователя в III квартале
76% 2015 года (год-к-году)
* Собственные данные компании. Tele2 использует строгую систему учета активных пользователей
44
мобильного интернета. В компании такими считают абонентов с 10 Мб и более скаченного трафика в месяц.Драйверы роста Tele2:
выход на рынок Москвы в окт. 2015
тысячи абонентов
384 за первые 20 дней работы в регионе
базовых станций на запуске сети
7000 5000 3G и 2000 LTE
новых базовых станций в неделю после запуска сети
100 в Москве и Московской области
партнерских точек продаж SIM-карт оператора
10000 + более 400 монобрендовых салонов Tele2
* Собственные данные компании 45Драйверы роста Tele2:
рост доли в новых регионах
запуска бренда Tele2 с мая 2015 года в регионах, где
22 ранее работали сотовые компании «Ростелекома»
Доля рынка Tele2 в "старых" Доля рынка Tele2 в новых
регионах присутствия регионах
10%
33%
67%
90%
Tele2 Другие операторы Tele2 Другие операторы
* Собственные данные компании 46ЭВОЛЮЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУРС НА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ Александр Цейтлин Старший Вице-Президент по технической инфраструктуре
Крупнейшая фиксированная инфраструктура
в России
• 5-уровневый SLA 30 млн Пройдено
• Мощность ~ 12 Тб/с домохозяйств оптикой
IP/MPLS • ~ 1,5 Тб/с
С международных 33 млн Будет пройдено
оптикой до
uplinkов домохозяйств конца 2016 г.
Устранение цифрового
неравенства(200 тыс. км оптики)
4 000 км
Подводная ВОЛС
Магадан-Сахалин
10 000 км -Камчатка
Ю
З В
48Переход на оптические технологии доступа
близок к завершению
Наша инфраструктура рассчитана на значительные объемы трафика, что
позволяет обеспечивать лучший клиентский опыт
Оптические технологии пройдено
Всего CAPEX для B2C клиентов 30 млн
домохозяйств
50 Оптические технологии подключено
млрд руб. для B2B клиентов 5,2 тыс.
бизнес-центров:
инвестиций рост в 1,5 раза
в развитие
сети за 2014-
9M15 Магистральная сеть
умощнена до
12Тб/с
49Сбалансированный подход к модернизации
«последней мили»
Домохозяйств в России, всего
Домохозяйств охвачено
сетями «Ростелекома» 53
Густонаселенные
46 районы PON/FTTB
Сельская местность
xDSL + беспроводные
Мы используем различные
технологические решения технологии
для модернизации
«последней мили», чтобы
соответствовать запросам
33 Сельская местность
клиентов, обеспечивая при
в рамках проекта УЦН
этом эффективность
наших инвестиций.
>4 Оптические технологии +
Общедоступный WiFi
50Логика трансформации
Повышение Время,
эффективности необходимое
Трансформация
сетевой для вывода
SDN/NFV
инфраструктуры новой услуги
(CAPEX / OPEX) на рынок
51Переход к простой и малозатратной модели
управления сетью: SDN & NFV
Сегодня В будущем
Облачная инфраструктура
IT
Частные и публичные
Операторские услуги
облака
IP/Оптическая сеть
Магистральные и региональные
сети
Региональные уровни
52Верхнеуровневая архитектура сети на основе SDN/NFV технологий
План трансформации сетевой инфраструктуры
Услуги: лабораторное тестирование и Услуги:
Услуги:
исследование
пилотные зоны возможности Внедрение
(vCPE, vCG-NAT, vBRAS, vRouter, vFW, vRR) реализации
Облачная инфраструктура: Облачная
лабораторное тестирование инфраструктура:
и пилотные зоны (SDN в
исследование Облачная инфраструктура: Внедрение
возможности
публичном облаке) реализации
Telco Cloud и Macro DC Telco Cloud и
инфраструктура: Macro DC Telco Cloud и Macro DC
инфраструктура:
лабораторное тестирование исследование инфраструктура:
и пилотные зоны (Telco возможности Внедрение
Cloud SDN/NFV) реализации
IP/MPLS
IP/MPLS магистральная сеть: магистральная сеть: IP/MPLS магистральная сеть:
лабораторное тестирование и исследование
пилотные зоны (на основе SDN) возможности Внедрение
реализации
Metro Networks: Metro Networks:
лабораторное исследование Metro Networks:
тестирование и пилотные возможности
реализации
Внедрение
зоны (на основе SDN)
Телефония:
Телефония: исследование Телефония:
vIMS пилотные зоны возможности
реализации
Внедрение
SDH/DWDM сети:
SDH/DWDM сети: исследование SDH/DWDM сети:
Лабораторное исследование (SDN) возможности
реализации
Внедрение
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Старт исследований Переход на новую
инфраструктуруКПЭ трансформации сетевой инфраструктуры
Доля оборудования, мониторинг за Персонал для
Активация услуги
которым осуществляется централизованно обслуживания сети
42% 90% 80
тыс.
50 Несколько
дней
Несколько
минут
тыс.
Сегодня Сегодня Сегодня
Цель Цель Цель
Количество центров Вывод на рынок
управления сетями новой услуги
67 14 3
7 мес.
мес.
Сегодня Сегодня
Цель Цель
55Цели трансформации
Снижение
Организация времени
сквозных услуг и запуска и
их комбинаций на тестирования
всех типах сетей новых услуг
Автоматизация
Портал процессов
самообслужива- создания и
ния управления
услугами
CAPEX/
OPEX Выручка*
-25% к -3-4 п.п. к
2020 г. 2020 г.
Контроль над
Виртуализация
Прогнозируемое маршрутом
поведение сети в
“Магазин платформы и
приложений” трафика и
случае аварий стандартизация
оптимизация
оборудования
загрузки сети
Централизация
процессов
управления
сетью/услугами и
мониторинга
* исключая проект Устранение цифрового неравенства.
56ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ Кай-Уве Мельхорн Старший Вице-Президент – Финансовый директор
Многое уже успешно реализовано…
6 ~17 тыс. 35 ~40 6
млрд руб. млрд руб. млрд руб. млрд руб.
Сокращение расходов Сокращение Экономия на Уменьшение Доход от продажи
– накопленный эффект численности закупках чистого долга за и сдачи в аренду
Программы повышения персонала за 2014-9M2015 гг. 2014-9M2015 гг. недвижимости за
операционной за 2014-9M2015 гг. 2014-9M2015 гг.
эффективности по
состоянию на
30.09.2015
5825
45
55
65
75
35
0%
1%
2%
-4%
-3%
-2%
-5%
-1%
Jan-14
Mar-14 Feb-14
Mar-14
Apr-14
Apr-14
May-14
May-14
Jun-14 Jun-14
Jul-14 Jul-14
Aug-14 Aug-14
Sep-14 Sep-14
Oct-14 Oct-14
Реальный рост ВВП, %
Nov-14 Nov-14
Валютный курс, RUB/USD
Dec-14
Dec-14
Jan-15
Источник: Центральный Банк России, Capital IQ, Fedstat
Jan-15
Feb-15
Feb-15 Mar-15
Mar-15 Apr-15
Apr-15 May-15
May-15 Jun-15
Jun-15 Jul-15
Aug-15
и OPEX
Jul-15
выручку
давление
на CAPEX
Sep-15
давление на
Понижающее
Повышающее
Aug-15
Oct-15
Sep-15 Nov-15
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
100%
105%
110%
115%
120%
Jan-14
Feb-14 Jan-14
Mar-14 Feb-14
Mar-14
Apr-14
Apr-14
May-14
May-14
организаций, %
Jun-14
Jun-14
Jul-14
Jul-14
Aug-14 Aug-14
Sep-14
Инфляция год-к-году, %
Sep-14
Oct-14 Oct-14
Nov-14 Nov-14
Dec-14 Dec-14
Jan-15 Jan-15
Feb-15 Feb-15
…в непростой макроэкономической ситуации
Mar-15 Mar-15
Apr-15 Apr-15
May-15 May-15
Jun-15 Jun-15
Jul-15 Jul-15
на
Aug-15
Средняя ставка по кредитам для нефинансовых
Aug-15
на OPEX
давление
расходы
давление
Sep-15
59
финансовые
Повышающее
Повышающее
Oct-15Программа повышения операционной
эффективности: Сокращение расходов в
соответствии с лучшими практиками Проект был
Превышение расходов над лучшими Цели по оптимизации продлен до
практиками (млрд руб.)* 2018 г.
Драйверы % млрд руб. Потенциал: 30-40%
49.1
Сеть 49% 32,6 Цель:
ИТ 16% 3,4
сократить
отставание от
Поддерживающие функции 33% 6,9 лучших практик
16.5 19.0 до 20-25%
Клиентский сервис 31% 3,6 7.6
11.0 в 2018 г.
Продажи 14% 1,0
Разработка продуктов и Разрыв
Gap 2013 2015 2016 2017 2018
38% 0,7 2013
маркетинг
Прочие затраты 12% 0,9 Эффект программы: увеличение OIBDA и FCF
Итого 36% 49,1
*Результаты GCB для фиксированного бизнеса за 2013 г.
Российские компании-аналоги: ~17-20%
effects
cuts
Organisational
model
Operational
OIBDA 2013
optimisation
OIBDA 2020
Procurement
transformation
отклонение от бенчмарка
Real estate
Efficiency
Макроэкономи-
ситуация
Организационная
трансформация
бизнес-модели
закупочной
Программа
операционной
Изменение
Сокращение
Оптимизация
деятельности
повышения
эффективности
Оптимизация
недвижимости
бюджетов
Program
change
Budget
Европейские компании-аналоги: ~10-15%
Business
Macro
отклонение от бенчмарка
ческая
60
Источник: оценки КомпанииПрограмма повышения операционной
эффективности: Накопленный эффект к 2017 г.
Общий эффект к 2017 г. (млрд руб.) Эффекты от ключевых инициатив (млрд руб.)
3.0
16,5
7.3 4,6
6.6 4,4
Расходы на
персонал
2.0
Материалы, ремонт
и обслуживание,
коммунальные
услуги 1,4 1,3
Прочие
операционные
расходы 1.1 1.1
1,6
1.0
Выручка 0,8
1.4 0.6 0.6
1.2 0.4 0.4
0.3 0.2 0.2
0.1 0.1 0.1 0.1
0.040.1
0.0
Повышение Централизация
Итого Модернизация Оптимизация центров Оптимизация
эффективности сельской связи точек продаж управления контакт-центров
- Общий эффект персонала сетями
61Ключевые инициативы:
Повышение эффективности персонала
Выручка на работника (млн руб.) и Фокус на оптимизацию технического и
численность персонала (тыс. чел.) административного персонала с помощью:
174 165 159 Сокращение уровней управления и
151 плоская организационная
2.5
структура
1.9 2.0
1.7 1.8 SDN/NFV трансформация сетевой
инфраструктуры
Трансформация ИТ систем
Сбалансированный подход к
2012 2013 2014 9M2015 2018F аутсорсингу
Увеличение производительности
Структура персонала по функциям, тыс. чел. посредством улучшения
вовлеченности
165 159 150
16.0 13.7
16.4 15.2 12.0
14.2 -15% сокращение
управленческого Целевая
персонала
105.9 101.8 94.2 3.6 млрд руб.
численность
сокращение персонала –
расходов
26.3 28.1 30.0 110-130 тыс.
2013A 2014A 2015E
в 2020 г.
Коммерческий Технический Админист-
ративный Прочие
блок блок блок 62Ключевые инициативы:
Модернизация сельской связи
Перенос узлов Сокращение
связи в расходов на
аренду и
климатические содержание
шкафы зданий
Устаревшие MSAN, VoIP- Эффект: к 2023 г.
системы шлюзы и
коммутации SoftSwitch
9,5 1,6 3,2
Заменить
Медные Сокращение
распредели- Решения млрд руб.
млрд руб. млрд руб.
тельные сети беспроводного расходов на
внутри нас. ШПД
пунктов обслуживание
CAPEX
всего Целевое
Сокращение
OPEX к 2017 г. сокращение
Медные
кабельные OPEX (в год)
линии между ВОЛС и РРЛ
нас. пунктами
Сокращение числа инцидентов
(в 3 раза в пилотных зонах)
63Ключевые инициативы:
Централизация центров управления сетями
2015 2019
Численность
занятого 4 700 2 100
персонала Сокращение
расходов на
персонал Эффект: к 2019 г.
Число центров
67 7 и накладных
управления
расходов
Доля 3,3 1,3 1,8
контролируемого 42% 90%
оборудования
млрд руб.
млрд руб. млрд руб.
Унификация систем мониторинга CAPEX
Улучшение всего Целевое
оборудования Сокращение
SLA OPEX к 2017 г. сокращение
Создание единой абонентской линии OPEX (в год)
для межрегиональных клиентов
В2В/В2О/B2G (2 ЛТП)
64Ключевые инициативы (Продолжение)
Оптимизация точек продаж Оптимизация контакт-центров
Эффект: к 2018 г. Эффект: к 2018 г.
0,5 1,4 0,3 0,8
млрд руб.
млрд руб. млрд руб.
млрд руб.
CAPEX CAPEX
всего Целевое сокращение всего Целевое сокращение
OPEX (в год) OPEX (в год)
2015 2017 2013 2015 2017
Число Число
точек 1 720 710 контакт- 48 22 7
продаж центров
Численность
Федеральная площадка
занятого 7 300 3 600 1 для услуги телемаркетинг
персонала
65Эффективность закупок
Показатель 2012 2013 2014 2015 Доля закупок с 4 и более участниками*, %
Экономия, млн руб. >18-кратное увеличение доли 50%
3 549 16 218 16 765 20 069
(все закупки) высококонкурентных закупок
Экономия, % 4,7% 16,5% 13,1% 21,1%
(конкурентные) 27%
Экономия, % 18%
3,5% 10,3% 9,8% 13,3%
(все, включая ед. поставщик) 14%
Кол-во закупок/лотов 6 124 6 245 8 525 5 822
(всего) 2% (цель)
Высококонкурентные 2012 2013 2014 2015 2016
1,5% 14,2% 17,7% 27,8%
более 4-х участников, %
* Доля по числу тендеров
Централизация и контроль локальных закупок
Доля контролируемых закупок Консолидация функции закупок и логистики
Централизованно Локально Локально, под контролем
• Прозрачный процесс проведения закупок
10% 13% • Сбалансированная система распределения полномочий
20%
48% 31% 26% 15%
• Реализация стратегии закупок и логистической стратегии,
66% как единой стратегии цепи поставок
• Вертикально интегрированная структура
65% • Оптимизация логистической сети и складских помещений в
52% 59% 61%
соответствии со стратегией поставок
34%
• Унификация логистики бизнес-процессов
2012 2013 2014 2015 2017 66
target
цельПортфель недвижимости:
От финансового бремени …
15 Операционных расходов в год, связанных с недвижимостью
млрд руб.
3 Сотрудников, занятых в обслуживании недвижимости
тыс.
30% Офисных площадей являются избыточными
Превышение доли недвижимости в активах по сравнению с
2x зарубежными аналогами
67Портфель недвижимости:
... к возможностям монетизации
Площади в портфеле (млн кв. м) Подход к монетизации
Всего
9.1 Столицы
Низколиквидная
недвижимость,
требующая
регионов расходов на
3.0 содержание
Аукционы
Недвижимость, Монетизиру-
0.7 высвобождаемая в
долгосрочной
перспективе
емая
недвижимость
Специализиро-
Оптимизация сети ванный фонд
в 2016-2020 гг.
68Цели на будущее
19
млрд руб. 25
млрд руб.
Сокращение расходов –
накопленный эффект
110-
Программы повышения
операционной
эффективности к 2019 г. 130 Доходы от продажи
недвижимости
тыс.
Целевая численность
персонала
69ЗАКЛЮЧЕНИЕ Сергей Калугин, Президент
Амбиции 2020: увеличение акционерной
доходности
СГТР
Выручка
1-2%
Улучшение
СГТР свободного Дивиденды
OIBDA денежного
+3%
потока
CAPEX / 3-4 п.п.
Выручка* улучшение
71
* Не вкл. проект «Устранение цифрового неравенства».Инвестиционный кейс
Прогрессивная
дивидендная
Мотивированный политика
менеджмент
Потенциал для
улучшения
операционной
эффективности
Фундаментальные
факторы для
использования
рыночных
возможностей
(рыночные
Присутствие и позиции,
возможности инфраструктура,
развития на экспертиза)
привлекатель-
ных рынках
72СПАСИБО!
Вы также можете почитать
