Дизель-генераторы: Сети и Бизнес
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Системы электропитания
Дизель-генераторы: жизнь после выборов
Украинский рынок ДГУ пережил избирательную лихорадку, но теперь ему угрожает коронавирус.
Д
изель-генераторные установки (ДГУ) неиз- раскладах и курсе нацвалюты до последнего времени
менно пользуются спросом в самых разных не давала возможности делать долгосрочные прогнозы.
сферах – от энергоснабжения частных домов
и мероприятий на открытом воздухе до обеспечения Как обычно в это время, «СиБ» подготовил исследова-
резервного питания на крупных промышленных произ- ние рынка ДГУ по итогам прошлого года* ). Мы выясни-
водствах и электростанциях. Эти устройства рассчита- ли, кто из поставщиков сумел удержать позиции, изме-
ны на длительный срок службы, работают в широком нился ли состав участников рынка и появились ли новые
температурном диапазоне, достаточно экономичны образцы оборудования, а также чего ждать на ближай-
и автономны. По оценкам агентства Market Research шую перспективу.
Future, ДГУ занимают около 80% всего мирового рын-
ка генераторов, тогда как VisionGain утверждает, что Дизель-генераторы в мире
приблизительно 95% установок резервного энергос-
набжения, используемых коммерческими предприяти- По традиции начнем с обзора тенденций на мировом
ями и в коммерческой инфраструктуре, работают на рынке ДГУ, благо в Интернете можно найти достаточ-
дизеле или природном газе. ное количество пресс-релизов различных исследований,
посвященных этому рынку.
На украинском рынке можно встретить десятки марок
ДГУ. За последние годы ситуация стабилизировалась Собственно, данных по 2019 году еще нет, но есть
и даже наметился рост числа крупных проектов. Однако сведения за 2018‑й. Агентство DataM Research оце-
продолжающаяся неопределенность в политических нивает мировой рынок дизель-генераторов 2018 года
*) Cтатья готовилась еще до того, как в мире началась пандемия коронавируса и страны одна за другой
в $17,39 млрд и до 2026 года прогнозирует рост на
стали закрываться на карантин; комментарии экспертов еще не отражают новую ситуацию (прим.). уровне 6,5% в год (Market Research Future дает 5,4%).
74 СЕТИ И БИЗНЕС
Системы электропитания
Основными причинами названы увеличение спроса на
дизель-генераторы в секторах конечного использова- «Умные» генераторы
ния энергии, а также отказы электросетей и дефицит
электроэнергии. В развивающихся странах урбанизация На рынке предлагаются решения для удаленного мониторин‑
и все более широкое распространение бытовой электро- га устройств, которые позволяют следить за состоянием маши‑
ники приводят к росту потребления электроэнергии. Это ны и заблаговременно получать информацию об аномалиях. Это
уже привело к частым перебоям в работе электросетей снижает эксплуатационные расходы за счет сокращения выездов
на объекты и дает возможность не доводить до реальных аварий
и к дефициту энергии для питания критической инфра-
и сбоев. Такие разработки предлагают как сами поставщики ДГУ,
структуры, включая больницы, системы связи и контакт-
так и ИТ‑компании, которые создают специализированные систе‑
центры на случай чрезвычайных ситуаций, говорится мы мониторинга на основе технологий IoT.
в отчете. Для резервирования в больших масштабах
применяются дизель-генераторы. По данным агентства, Системы мониторинга включают в себя датчики, которые уста‑
66,17% рынка ДГУ приходится именно на сегмент ре- навливаются на разные узлы ДГУ и измеряют генерируемый ток
и напряжение, температуру и обороты двигателя, шумы, напря‑
зервного энергоснабжения.
жение на выходе батареи и множество других данных. Не менее
важно, что система следит за уровнем и темпами расхода топли‑
Сообщается, что основным сдерживающим фактором ва, сообщая, например, сколько времени генератор сможет про‑
роста рынка ДГУ становится распространение систем работать на остатках.
накопления электроэнергии на основе аккумуляторных
Собранная информация передается с помощью GSM или по од‑
батарей, особенно в районах, где нет централизован-
ному из протоколов IoT (например, LoRaWAN) на сервер управле‑
ного энергоснабжения. Работа на сниженной мощно-
ния для анализа (некоторые при этом заявляют об использовании
сти или при малой нагрузке повреждает генератор, алгоритмов машинного обучения). Результаты направляются поль‑
сокращает интервалы между обслуживанием и повы- зователю на мобильное или веб-приложение. В случае выявле‑
шает эксплуатационные расходы. Батарейные системы ния аномалии (низкий уровень топлива или его утечка, перегрев,
в сочетании с солнечными или ветряными установками странные шумы и т.д.) пользователю отправляется уведомление по
сглаживают потребление в пиковые часы без исполь- SMS или на электронную почту, возможно и включение сигнали‑
зования дизельного топлива, снижают непродуктивное зации на самом объекте. Также система генерирует и рассылает
расходование энергии и могут запасать электричество по почте сводные отчеты о работе генератора за день, неделю
(здесь можно вспомнить, например, энергохранилище или месяц со всеми прилагающимися графиками и диаграммами.
на 100 МВт в Южной Австралии, о котором мы не раз Дополнительно можно подключить камеры видеонаблюдения и дат‑
чики охранной сигнализации, которые будут затем передавать уве‑
писали).
домления в случае проникновения посторонних лиц в помещение.
В региональном разрезе $4,6 млрд приходится на ры- Кроме собственно мониторинга, данные решения имеют неко‑
нок Азиатско-Тихоокеанского региона, из них 57% на торые функции управления генератором, позволяя удаленно вклю‑
Китай, 14,5% на Индию. Ожидается, что быстрое раз- чать и выключать устройство, в том числе по таймеру.
витие производства, инфраструктурного строительства,
телекоммуникаций и ИТ будет стимулировать спрос на проектам и развитию производства; Индию, где госу-
дизель-генераторы в ближайшие годы. Европейский ры- дарство также стимулирует развитие инфраструктуры
нок оценивался чуть более чем в $4 млрд, из которых (в частности, строительство метро); и Индонезию, пе-
четверть приходится на Германию, а в Великобритании реживающую масштабные отключения.
правительство субсидирует закупку дизель-генераторов,
поскольку закрытие электростанций на угле привело Компания VisionGain, наоборот, считает, что в 2018 го-
к дефициту электроэнергии на уровне 5%. ду 40% рынка ДГУ приходилось на коммерческий (не-
производственный) сегмент, в том числе значимым
Между тем агентство Mordor Intelligence прогнозирует потребителем является сфера гостеприимства (оте-
рост рынка ДГУ до 2025 года на уровне всего 2% или ли, рестораны). Прибрежные регионы и другие терри-
еще меньше. Помимо сбоев электросетей в городах, тории, подверженные природным катастрофам, таким
причиной роста названы правительственные програм- как ураганы, нуждаются в надежном резервировании
мы электрификации сел. С другой стороны, все боль- энергоснабжения, что также будет стимулировать рост
шая доступность природного газа и широкое внедрение коммерческого сегмента в ближайшем будущем, хотя
генераторов на этом газе, развитие возобновляемой VisionGain также соглашается, что в силу урбанизации он
энергетики в сочетании с проблемами обслуживания ди- может уступить долю промышленному сегменту. В целом
зель-генераторов сдерживают рост рынка. Крупнейшим агентство в прошлом году прогнозировало объем рын-
сегментом является промышленный (горнодобывающий, ка 2019 года на уровне $14,8 млрд – почти на $3 млрд
производственный, аграрный и строительный секторы). менше, чем DataM Research.
В частности, в Китае одним из потребителей является
металлургия, которая крайне чувствительна к перебоям Украинский рынок ДГУ
электроснабжения и потому нуждается в генераторах (при и его участники
этом страна выплавляет 50% стали на планете). Агентство
в целом подтверждает, что наибольшая доля рынка при- Основные производители ДГУ, чью продукцию можно
ходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частно- встретить в Украине, и их местные поставщики (предста-
сти Китай, благодаря масштабным инфраструктурным вители, дистрибьюторы, эксклюзивные дилеры) приведены
1/110 I 2020 75
Системы электропитания
в табл. 1. Здесь нужно иметь в виду: украинский, евро- Мы запросили у каждой компании процентные соот-
пейский или даже турецкий бренд вполне может произ- ношения поставок генераторов по разным типам про-
водиться под заказ на китайских заводах. даж (через розничную торговлю, дилеров или напря-
мую заказчикам). Результаты были сведены с учетом
Поставщики ДГУ занимаются продажей, установкой, га- реальных данных о поставках в единицах продукции
рантийным обслуживанием и ремонтом. Проект может (рис. 1). Интересно, что объем продаж через мага-
представлять собой просто поставку серии однотипных зины оказался не особенно большим (около 30% даже
устройств, но может включать в себя АВР и другое до- для маломощных генераторов до 32 кВА). Некоторая
полнительное оборудование, которое компании могут часть ДГУ поставляется через дилеров (монтажные
изготавливать в том числе и самостоятельно (например, организации), но основной объем составляют прямые
распределительные щиты). Самые сложные проекты на проектные поставки, и чем выше мощность, тем их до-
основе мощных электростанций подразумевают индиви- ля больше. «Fogo Украина» работает вообще без по-
дуальные комплексные решения (с дополнительной ком- средников, продавая самостоятельно генераторы всех
плектацией, в нестандартных контейнерах и т.д. вплоть мощностей, а «Альфа Гриссин Инфотек Украина» –
до изготовления оборудования на заказ). только через дилеров.
Таблица 1. Структура украинского рынка ДГУ 2019 года
Производитель Страна Представители, дистрибьюторы в Украине
Aksa Турция Компрессорс Интернешнл, Т.Л. Индастриал и др.
Alimar Турция Аксиомплюс
Atlas Copco Швеция Атлас Копко Украина
Europower Бельгия Е7 Групп, Бест Пауэр Украина
Caterpillar США Цеппелин Украина
Далгакиран компрессор Украина, Комтек, Альфа Гриссин
Cummins США
Инфотек Украина
Dalgakiran Турция Далгакиран компрессор Украина
Darex Energy Украина/Китай Дарэкс-Энерго
Edizon (Europower) Бельгия Мегатрейд
Elcos Италия Сигма Пауэр
Emsa Турция Сигма Пауэр
EnerSol Украина Геко Центр
Energy Power Китай Будпостач
Firman Китай Будпостач
FG Wilson Великобритания Мадек
Fogo Польша Fogo Украина
Forte Китай Будпостач
Generac США НИК
Genmac Италия Геко Центр
Gesan Испания Бест Пауэр Украина
Geko Германия Геко Центр
Green Power Италия НВП Витал
Grupel Португалия Дарэкс-Энерго
Himoinsa Испания Пауер Дженерейшн
JCB Великобритания Компрессорс Интернешнл
KeyPower Китай Бест Пауэр Украина
Kipor Китай Генератор
Kohler-SDMO Франция НТТ Энергия
Kurkcuoglu Jenerator (KJ Power) Турция Дарэкс-Энерго
Matari Китай Энергостандарт
NiK Украина НИК
Pramac Италия НИК
RID Германия Дарэкс-Энерго
Teksan Турция Бест Пауэр Украина
Tessari Италия Энергосистемы-Луджер
UnitedPower Германия Бест Пауэр Украина
WattStream Великобритания Хайтед Украина
Спец-Сервис Украина
76 СЕТИ И БИЗНЕС
Системы электропитания
100% Рост гривни – палка о двух концах
90%
80%
70%
Н екоторое снижение актив‑
ности на рынке ДГУ связано
с ухудшением общей экономиче‑
60% ской ситуации в стране. У ком‑
паний недостаточно ресурсов,
50%
которые они могли бы вклады‑
40% вать в развитие и обеспечение
30% надежности. Поэтому заказчики
склоняются либо к более дешево‑
20%
му оборудованию, либо к аренде.
10% Вынужденно меняются и приори‑
0% теты ― например, резко сокра‑
550 кВА тились инвестиции в развитие
Напрямую Дилеры Розница у «Метинвеста», что связано как Александр ПОПОВ,
Рис. 1. Соотношение вариантов поставок ДГУ на рынок в 2019 году с американскими пошлинами на руководитель проектов
металл, так и с внутренней ситу‑ дизель-генераторного оборудования
«Далгакиран Компрессор Украина»
ацией в Украине, и это не могло
Ряд компаний предоставляют генераторы в аренду. Их
не сказаться на рынке в целом. Те структуры, которые в прошлые
парки содержат десятки ДГУ разной мощности, которые
годы серьезно инвестировали в развитие и закупку, в том числе
чаще всего используются на стройках и массовых ме- генераторов, перестали это делать.
роприятиях типа выставок, фестивалей и соревнований.
Свою роль сыграла и динамика курса нацвалюты. Рост кур‑
Далее расскажем об основных участниках украинского са гривни ― это палка о двух концах. Мы, как импортер, мо‑
жем сделать заказчикам более выгодное предложение, потому
рынка ДГУ и о том, что у них происходило в 2019 году.
что стоимость в гривне снизилась. Но зато снизилась выручка
сельскохозяйственных предприятий, которые рассчитывали реа‑
Далгакиран Компрессорс Украина лизовать зерно в конце года по высокому курсу, а в результа‑
те недосчитались части прибыли, и поэтому у них уменьшилась
возможность закупать оборудование.
«Далгакиран Компрессорс Украина» представляет
Импортеры, которые завязаны на Китай, возможно, постра‑
в Украине продукцию Dalgakiran (Турция) и Cummins
дают от эпидемии коронавируса. Хотя их заводы уже выходят
(Великобритания). В 2019 году ассортимент ввозимых из карантина, у них самих поставщики тоже китайские, и пока
в Украину установок Dalgakiran пополнился ДГУ на ба- производство будет перезапускаться, образуется значительная
зе двигателей Baudouin. Модельный ряд DJ‑BD, в свою задержка в сроках поставки. Украинские же клиенты не любят
очередь, включает несколько серий устройств мощно- больших сроков поставки, потому что никто не знает, что будет
стью от 11 до 1900 кВА (в резервном режиме). Также с курсом, и нет уверенности в завтрашнем дне (предположительно
появились ДГУ на базе двигателей Ford (установки от весной будет скачок курса). Если сроки поставок будут еще уве‑
250 до 550 кВА). личиваться, это неминуемо скажется на тех компаниях, которые
ориентированы сугубо на китайских производителей.
В прошлом году электростанции поставлялись предпри- Рост на рынке, возможно, все-таки начнется летом. К тому
ятиям АПК и энергетики, государственным учреждениям. времени бизнес-структуры выработают стратегию поведения в из‑
Наиболее знаковым проектом была поставка дизель-ге- менившихся уcловиях и пауза, на которую поставлены предпри‑
нератора Cummins C550D5e специального исполнения ятия, закончится. В любом случае потребность в дизель-генера‑
торах в ближайшие несколько лет однозначно сохранится, ведь
солнечные батареи и т.д. не решают проблем, связанных с ава‑
риями и изношенностью сетей, а альтернативные решения ― на‑
пример, водородные топливные элементы ― пока не получили
такого распространения, чтобы заменить ДГУ.
на ЧАО «СевГОК» (рис. 2). Генератор установлен на
перегонной машине, используемой для перемещения
гусеничного экскаватора весом 470 тонн; раньше эта
операция требовала прокладки отдельной ЛЭП с оста-
новкой производства. Двигатели хода экскаватора за-
питываются постоянным током, а сам перегон управля-
ется внешним пультом. Проект был сопряжен с рядом
технических трудностей (например, при движении экс-
каватора вниз его гусеницы вырабатывают электриче-
ство, которое может вывести из строя оборудование).
Готовое решение реализовано в 20‑футовом контейне-
Рис. 2. Дизель-генератор Cummins, используемый
для перемещения экскаватора ре, установленном на автомобиле МАЗ.
1/110 I 2020 77
Системы электропитания
данных, в основном это модели мощностью 110–330 кВА
Значимый фактор – (правда, как сообщили в компании, половина ДГУ была
модернизация инфраструктуры поставлена за пределы Украины).
Дарэкс-Энерго
В 2019 году продолжался плав‑
ный рост продаж ДГУ в аграр‑
ном секторе, розничной торговле,
газодобыче и оборонной сфере. Компания «Дарэкс-Энерго» предлагает дизель-гене-
Существенного скачка и переза‑ раторы под собственной торговой маркой Darex Energy,
пуска рынка не наблюдалось из-за а также является эксклюзивным дистрибьютором KJ Power
смены власти и низкого внешнего (Турция) и Grupel (Португалия). Под заказ компания за-
инвестирования, что, в свою оче‑
возит продукцию еще нескольких марок. Кроме прода-
редь, оттянуло запуск целого ряда
жи, «Дарэкс-Энерго» обеспечивает монтаж и сервисное
промышленных и инфраструктур‑
ных проектов. Кроме того, многие обслуживание дизельных и бензиновых генераторов ре-
заказчики заняли выжидательную зервного снабжения, стабилизаторов напряжения и ИБП.
позицию для понимания вектора
нового правительства. Дмитрий КОЛОМЕЙКО,
Генераторы Darex Energy, на которые численно прихо-
коммерческий директор «Мадек» дится большая часть продаж, в основном поставляют-
Доверие со стороны внешних
ся с двигателями Ricardo, хотя не так давно модельный
инвесторов и реальный приток
капиталовложений в промышленный сектор смогут дать суще‑ ряд пополнился установками на базе Doosan, FPT‑Iveco
ственный прирост продажам дизель-генераторов уже начиная и Volvo Penta. Ассортимент KJ Power включает несколь-
со второй половины 2020 года. Более решительная и быстрая ко линеек генераторов с разными двигателями, в том
(с минимизацией бюрократических процессов) модернизация го‑ числе модельный ряд Perkins с максимальной мощно-
сударственной инфраструктуры станет значимым фактором и на стью в резервном режиме до 2500 кВА. Как сообщили
рынке ДГУ. При этом экономическая стабильность и укрепление в компании, наибольшим спросом пользуются несколь-
курса национальной валюты повлекут за собой существенное раз‑ ко моделей Darex Energy максимальной мощностью 35,
витие рынков розничной торговли, коммерческой недвижимости 42 и 70 кВА.
и ИТ‑инфраструктуры.
Существенный отток из Украины инженерно-эксплуатационного Среди значимых проектов 2019 года нам назвали по-
персонала, который происходит в течение последних лет, вынуж‑ ставку и монтаж системы резервного электроснабжения
дает заказчиков покупать более надежные ДГУ, требующие мини‑ из двух ДГУ суммарной мощностью 1600 кВА для нужд
мального вмешательства со стороны эксплуатационного персона‑ Министерства обороны Украины, 16 ДГУ на шасси мощно-
ла. В противном случае придется нести существенные затраты на стью от от 30 до 55 кВА для одного из украинских опера-
поддержание дешевого ДГУ в работоспособном состоянии. Этот же
торов мобильной связи, 13 ДГУ мощностью 145–500 кВА
фактор подстегивает спрос на системы «диджитализации» инженер‑
для эксплуатации на объектах агропромышленной группы
ной инфраструктуры. Иными словами, рынку нужны «умные» ДГУ,
способные самостоятельно следить за своим состоянием (эксплуа‑
компаний «Дніпровська». В целом «Дарэкс-Энерго» боль-
тационная доступность, периодичность сервиса, уровень и расход ше всего продукции поставляет предприятиям агропрома
топлива и т.д.), накапливать и передавать данные как владельцу, и сферы телекоммуникаций.
так и сервисной службе для предотвращения аварийных событий
и заблаговременного планирования регламентных работ. Мадек
Среди других проектов прошлого года нам назвали НПП «Мадек» поставляет в Украину продукцию британско-
поставку 17 машин Cummins мощностью 275 кВА для го производителя FG Wilson, входящего в состав корпо-
предприятия «Укргаздобыча»; генератора Dalgakiran на рации Caterpillar (NI). FG Willson выпускает дизель-генера-
1650 кВА для «Одесской железной дороги»; системы торы мощностью от 7,4 до 2500 кВА. Кроме стационарных
Cummins на 850 кВА для санатория «Дернівська купель» моделей, компания предлагает передвижные электростан-
в Закарпатской области. Много установок мощностью ции на прицепе, есть варианты в шумопоглощающих все-
16–20 кВА поставляется для систем орошения. погодных капотах и антивандальных контейнерах.
«Далгакиран Компрессор Украина» имеет арендный парк В «Мадек» нам назвали несколько значимых проектов про-
в составе более 50 ДГУ мощностью от 14 до 990 кВА, шлого года. Это поставка и подключение резервных ди-
также он включает насосы и осветительные вышки на зель-генераторов для 12 гипермаркетов сети «Эпицентр»
базе дизель-генераторов. Заказчиками в основном вы- единичной мощностью от 275 до 1250 кВА (проект так-
ступают строительно-монтажные организации, обору- же включал производство и монтаж электрощитового
дование также используется на различных фестивалях, оборудования); поставка 32 ДГУ единичной мощностью
выставках и т.д. 22 кВА для постоянного энергоснабжения систем авто-
номного орошения; поставка генератора на 800 кВА для
Дистрибьютором Cummins в Украине также является ком- предприятия химической промышленности. Более 20 ДГУ
пания «Альфа Гриссин Инфотек Украина», которая установлены в качестве основного источника электропи-
главным образом поставляет ДГУ для центров обработки тания на строительных и буровых площадках, установки
78 СЕТИ И БИЗНЕС
Системы электропитания
ДИЗЕЛЬНІ 5 - 5000 кВт
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ МОНТАЖ «ПІД КЛЮЧ»
побутова серія промислова серія аграрна серія
електростанцій електростанцій електростанцій
www.darex.com.ua ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО» 0800 33-05-05
мощностью от 200 до 700 кВА используются в агросек- прочего, на массовых мероприятиях; например, 9 ДГУ
торе для резервирования на производственных участках общей мощностью более 3000 кВА обеспечивали энер-
и фермах, также в компании отмечают спрос со сторо- госнабжение июльского фестиваля Atlas Weekend, 4 уста-
ны ИТ‑компаний. новки суммарной мощностью 2000 кВт – гарантирован-
ное энергоснабжение церемонии награждения M1 Music
«Мадек» владеет арендным парком дизель-генераторов Awards, 2 машины общей мощностью 600 кВА – на инве-
в количестве более 50 установок суммарной мощностью стиционном форуме «Re:think. Invest in Ukraine», который
свыше 10 МВА. Традиционно они используются, среди прошел осенью в Мариуполе.
Рынок будет выжидать
П ервая половина 2019 года (до президентских выборов) характе‑
ризовалась невысокой активностью украинского бизнеса, что на‑
прямую сказывалось на продажах дизель-генераторной техники. После
А паника на фоне пандемии коронови‑
руса, который уже принес колоссаль‑
ные убытки мировой экономике, и не‑
проведения выборов активность на рынке существенно увеличилась. давнее введение карантина в Украине
однозначно негативно скажутся на
В целом наблюдался рост продаж среднебюджетного оборудования
объемах продаж в ближайшее время.
европейских производителей. Рынок плавно перемещается из сегмен‑
та «наиболее низкая цена» в сегмент «оптимальное соотношение цена/ Также остается открытым вопрос
качество». Связанно это в первую очередь с обретенной в 2019 году политики Нацбанка относительно кур‑
некоторой стабильностью и даже позитивной динамикой в развитии са национальной валюты, который
экономики и бизнес-среды Украины. тоже потерял стабильность и плав‑
но начал расти.
Однако уже начало 2020‑го года оказалось полным сюрпризов и не‑
ожиданностей. Смена состава Кабинета Министров и общий полити‑ В связи с таким количеством «не‑
ческий климат внутри коалиционного большинства не дают уверенно известных», разумным видится занять Евгений ЛИНЦОВ,
прогнозировать динамику как продаж дизель-генераторного оборудо‑ выжидательную позицию и быть крайне начальник отдела продаж
вания, так и развития крупного и среднего бизнеса в Украине в целом. осторожным в прогнозах на 2020-й год. «Дарэкс-Энерго»
1/110 I 2020 79
Системы электропитания
десятка различных марок двигателей. На сегодняшний
Проблемы с электросетями день самым популярным в Украине является китайский
никуда не делись модельный ряд Ricardo, но уже в нынешнем году «Хайтед
Украина» планирует развивать линейку оборудования на
С итуация в промышленности базе двигателей Weichai. Эти генераторы могут рабо-
сейчас неоднозначная и яв‑ тать в качестве как резервного, так и основного источ-
ляется скорее вызовом для мно‑ ника электроэнергии. Был зафиксирован случай, когда
гих компаний, но некоторые рын‑ резервная ДГУ, рассчитанная на кратковременные вклю-
ки стабильно растут, в том числе чения и суммарную наработку не более 500 моточасов
продажи дизель-генераторов. Когда в год, после аварии трансформатора наработала почти
в Украине был пик кризиса, мно‑ 2500 моточасов в течение полугода (рис. 3).
гие компании отложили закупки до
лучших времен, и сейчас мы на‑
блюдаем постепенную реализацию
этого отложенного спроса.
Ощутимое влияние на попу‑
лярность продукта ДГУ оказыва‑
ют проблемы с электросетями, Андрей НАБОКА,
коммерческий директор
существующие в Украине много «Хайтед Украина»
лет и стоящие во многих регионах
очень остро: нехватка мощностей, низкое качество электроэнер‑
гии. И хотя веерных отключений нет, поломки происходят регу‑
лярно, поэтому спрос на резервные генераторы стабильно растет.
Сейчас в стране происходят определенные позитивные измене‑
ния, и это непременно отразится на росте рынка ДГУ в Украине.
Например, мы видим, что пул проектов, которые перешли с 2019 на
2020 год, существенно больше, чем в прошлом году. Также в минув‑
шем году из-за выборов были заморожены некоторые государствен‑
ные тендеры, но это не значит, что потребность исчезла, просто
закупка оборудования была перенесена на более поздний период.
Кроме того, несмотря на насыщение рынка, многих не устра‑
ивают имеющиеся у них генераторы (по мощности или по затра‑ Рис. 3. Генератор Weichai WS412‑WS на свиноферме предприятия
там на обслуживание). Существует целый сегмент рынка старых
«ДАН‑Фарм Украина»
советских генераторов, который постепенно «умирает», потому что
такая техника ненадежна в силу возраста и дорога в эксплуата‑ «Хайтед Украина» является эксклюзивным дистрибью-
ции (высокий расход топлива и масла, проблемы с запчастями). тором Perkins в Украине и занимается продажей, ре-
И многие заказчики уже меняют или планируют замену устарев‑ монтом и обслуживанием этих двигателей, устанав-
ших ДГУ на новые. ливаемых как на ДГУ, так и на другую технику. Еще
В этом году наблюдается существенное негативное влияние в портфеле компании имеются генераторы Mitsubishi
эпидемии коронавируса на всю мировую экономику, и произво‑ большой мощности, но их поставки в Украину пока
дителей генераторных установок это тоже касается. Дело не толь‑ не отмечены.
ко в самих производителях, которые могут временно прекращать
работу, но и в работе поставщиков комплектующих, разбросанных Также «Хайтед Украина» располагает собственным
по всему миру. Глобализация привела к тому, что ряд материа‑ арендным парком дизель-генераторов, включающим
лов и изделий производятся только в одной стране, и если что-то несколько десятков ДГУ единичной мощностью от
в этой стране мешает работе заводов, то это отражается на всем 16 до 500 кВт. Как сообщили в компании, его за-
мире. Вероятность возникновения временного дефицита существу‑
грузка была довольно высокой, особенно в первой
ет, и уже сейчас много оборудования поставляется производителя‑
половине прошлого года, хотя из-за теплой погоды
ми не в срок. Здесь в выигрышной ситуации находятся те, у кого
есть существенные складские запасы, позволяющие сгладить на‑ в зимний период она несколько ниже ожидаемой.
рушенную регулярность поставок. Будем надеяться, что ситуация
улучшится с наступлением теплого периода. В прошлом году «Хайтед Украина» продемонстрирова-
ла солидный рост продаж (от 59% до 100% в разных
категориях ДГУ). Среди интересных проектов стоит
Хайтед Украина отметить обеспечение резервным энергоснабжением
подразделений «Укрпочты» по всей Украине, резер-
вирование электропитания крупного фармацевтиче-
Компания «Хайтед Украина» входит в состав группы ского склада в Бориспольском р-не Киевской обла-
«Хайтед» с центральным офисом в Великобритании. сти (мощность 1100 кВА), резервирование офисных
В части дизель-генераторов она является дистрибью- центров IT‑компании SoftServ (генераторы мощностью
тором британской компании WattStream, которая объ- 720 кВА); поставка генераторов мощностью 100 кВт
единяет под своим брендом несколько серий ДГУ, про- для агрохолдинга «Кернел» в Черниговской, Сумской
изводимых в разных странах Европы и в Китае на базе и Харьковской областях.
80 СЕТИ И БИЗНЕС
Системы электропитания
биогаз, синтез-газ и биодизель). Кстати, как тенден-
Сигма Пауэр цию нам назвали появление спроса на когенерацион-
ные установки на дизельном топливе. Ассортимент ДГУ
«Сигма Пауэр» является дистрибьютором в Украине двух Tessari включает несколько серий на разных марках дви-
торговых марок: Emsa (Турция) и Elcos (Италия). Emsa про- гателей оригинальной сборки, но в Украине продаются
изводит ДГУ мощностью от 10 до 2750 кВА на основе по- только установки на базе Iveco. Заказчики – частные
рядка 10 марок двигателей, в Украине больше всего про- лица, медучреждения, дата-центры и объекты коммер-
дается моделей на базе Baudouin. Ассортимент Elcos также ческой недвижимости.
включает несколько модельных рядов разного назначения –
от портативных до больших стационарных устройств для га- Рост есть, но небольшой
рантированного энергоснабжения, хотя в Украину постав-
ляется лишь часть из них на нескольких марках двигателей. Как и в предыдущих исследованиях рынка ДГУ, продук-
ция поделена на мощностные категории: менее 32 кВА,
«Сигма Пауэр» в основном осуществляет прямые постав- 32–250 кВА, средней мощности (250–550 кВА) и боль-
ки заказчикам, хотя часть продаж идет через дилеров. Ряд шой мощности (свыше 550 кВА). Оценить объем укра-
знаковых проектов прошлого года был связан с генератора- инского рынка ДГУ в денежном выражении довольно
ми Emsa. Так, 6 ДГУ мощностью 550 кВА были поставлены затруднительно в силу недостаточного объема инфор-
компании, которая занимается бурением, все устройства мации, притом и опрошенные компании дают разные
работают в синхронизации в постоянном режиме; 7 электро- оценки относительно динамики рынка. По имеющимся
станций мощностью 50 кВА – для сети АЗС «БРСМ‑Нафта»; данным можно сделать вывод, что все же имел место
3 электростанции мощностью 165–220 кВА – для нового небольшой рост (порядка 5–10%). В этом случае объем
выставочного центра «Экспо-Плаза»; одна установка на рынка находился в диапазоне $35–45 млн.
330 кВА – для медицинского учреждения «Оберіг».
Соотношение продаж в Украине ДГУ разных торговых
Fogo марок, составленное на основе оценок компаний-постав-
щиков, представлено на рис. 4. В этот раз нам назвали
существенно меньшие цифры для производителя Aksa,
Польская Fogo в Украине имеет представительство – поэтому он выпал из первой пятерки. В остальном она
компанию «Fogo Украина», которая базируется не изменилась: на первых позициях в денежном исчис-
в Виннице, осуществляя прямые поставки, в том чис- лении Dalgakiran (7%), FG Wilson (6,5%), Fogo (6%),
ле в Молдову. Кроме продажи, компания обеспечивает Cummins и Darex-Energy по (5,5%). На диаграмме
электроаудит, сервис и дистанционное обслуживание представлены все производители, которые, по оценкам
ДГУ, а также проектирование АВР. В Украину постав- опрошенных нами экспертов, занимают ощутимую долю
ляются дизель-генераторы Fogo на базе двигателей на рынке. На каждого из остальных, по-видимому, при-
Mitsubishi, Iveco, Scania и Doosan. Как и в 2018 году, ходится меньше процента. Примечательно, что компании
среди заказчиков «Fogo Украина» преобладали пред- продолжают называть марку Caterpillar, хотя эксклю-
приятия энергетической и нефтегазовой сферы, АПК, зивный официальный дилер в нашей стране – компания
строительного сектора. «Цеппелин Украина» – сообщил, что в данный момент
электростанции могут завозиться разве что под заказ.
Kohler-SDMO Объем рынка ДГУ 2019 г $35–45 млн
Kohler-SDMO Europower Caterpillar KJ Power Generac
Kohler-SDMO — французское подразделение амери- 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0%
канской группы Kohler Co., получившее нынешнее назва- Himoinsa
Elcos
ние в 2016 году. Дистрибьютором и сервисным центром 2,0%
Matari
1,0%
в Украине является компания «НТТ Энергия», которая
обеспечивает проектирование, монтаж и ввод генера-
2,5%
Другие
Watt Stream
торов в эксплуатацию. «НТТ Энергия» предлагает серии 39,0%
3,0%
ДГУ мощностью от 7,5 до 2500 кВА на базе нескольких
JCB
марок двигателей — в Украине в основном продаются
3,0%
генераторы с двигателями Kohler и John Deere. Как со-
Green Power
общили в «НТТ Энергия», в целом продажи генераторов
3,5%
за год выросли примерно на 20%. Cummins FG Wilson
Emsa
5,5% 6,5%
4,0%
Энергосистемы-Луджер Aksa Darex-Energy Fogo Dalgakiran
4,5% 5,5% 6,0% 7,0%
Рис. 4. Структура украинского рынка ДГУ 2019 года по оценкам
«Энергосистемы-Луджер» — дистрибьютор итальян- экспертов (в денежном исчислении)
ской фирмы Tessari Energia, выпускающей дизель-ге-
нераторы мощностью до 900 кВА, а также установки Традиционно мы подсчитали количество ДГУ, продан-
на различных видах альтернативного топлива (метан, ных поставщиками в прошлом году в трех мощностных
1/110 I 2020 81
Системы электропитания
Объем сегмента: 800–1200 единиц продукции Объем сегмента: 200–300 единиц продукции
Спецсервис Emsa Cummins
2,0% 2,0% Green Power SDMO
2,2%
5,2% 2,1%
SDMO
Himoinsa
0,9% Emsa
3,6%
5,7%
Green Power
5,1% Другие Himoinsa Другие
KJ Power 28,3% 6,3% 31,3%
5,4% Darex Energy
FG Wilson 6,0% 250–550 кВА
6,3% 32–250 кВА
FG Wilson
Dalgakiran 7,0%
6,5%
Fogo
Dalgakiran
WattStream 11,0%
6,7% 7,8%
Darex Energy
Fogo 21,8% Cummins KJ Power
9,2% 8,6% 8,9%
Рис. 5. Распределение количества ДГУ мощностью 32–250 кВА, Рис. 6. Распределение количества ДГУ средней мощности (250–
поставленных в 2019 году на украинский рынок 550 кВА), поставленных в 2019 году на украинский рынок
сегментах, за исключением самого нижнего (до 32 кВА). производителями. Здесь первые места занимают тор-
В этом сегменте ассортимент очень велик (десятки тор- говые марки Darex Energy, Fogo, WattStream, Dalgakiran
говых марок), к тому же оценки компаний имеют очень и FG Wilson.
большой разброс (от 500 до 5500 единиц). Генераторы
самой малой мощности — это, как правило, портатив- Сегмент 250–550 кВА (рис. 6) вырос примерно на 60%
ные модели, устройства для дома и дачи, дизельные и его объем оценивается в 200–330 ДГУ. По-прежнему
сварочные аппараты, осветительные вышки и т.д. Среди лидирует Fogo, хотя доля этой марки несколько снизи-
производителей таких ДГУ на первых ролях Dalgakiran, лась; далее идут KJ Power, Cummins, Dalgakiran и FG
Matari, FG Wilson и Darex Energy. Wilson.
Сегмент 32–250 кВА (рис. 5) опрошенные участни- На рис. 7 представлены результаты в сегменте свы-
ки рынка оценивают тоже с большим разбросом, но ше 550 кВА, объем которого оценивается примерно
с учетом динамики (рост около 12%) его объем на- в 100–150 ДГУ. Как и в позапрошлом году, продажи
ходится в пределах 800–1200 единиц. Тем не менее здесь выросли примерно на треть. В пятерку лидеров
мы попытались составить распределение долей между вклинилась турецкая Emsa, а вообще, как не раз от-
мечалось, распределение в этом сегменте очень из-
Объем сегмента: 100–150 единиц продукции менчиво, поскольку мощных машин поставляется от-
носительно немного, и один большой проект может
Green Power SDMO Cummins
2,6% 2,6% изменить всю картину.
1,8%
Darex Energy Двигатели: в рознице китайские,
3,5% в проектах европейские
Другие
WattStream В сегменте маломощных ДГУ зачастую используются
5,3% 26,3%
двигатели китайского производства, такие как Ricardo
и Genpower; хотя вообще в силу локализации произ-
KJ Power
водства в новой «кузнице мира» не всегда понятно, где
7,0%
европейская сборка, а где китайская. На рис. 8 пока-
>550 кВА зано распределение двигателей, которые используют-
Emsa
8,8% ся в проектных сегментах (свыше 250 кВА). В основном
это машины европейских, американских и корейских ма-
Fogo
Dalgakiran рок. Ricardo – сборный бренд двигателей, которые из-
16,7%
12,3% готавливаются на китайских заводах, эти двигатели ис-
пользуются в электростанциях Darex Energy, WattStream
FG Wilson и некоторых других.
13,2%
Рис. 7. Распределение количества ДГУ большой мощности (свыше Недавно в Украину начали завозить ДГУ на базе двига-
550 кВА), поставленных в 2019 году на украинский рынок телей Baudouin – французской марки, принадлежащей
82 СЕТИ И БИЗНЕС
Системы электропитания
Ricardo Cummins Iveco SDEC Другие Таблица 2. Двигатели, используемые основными производи-
6,5% 6,2% 4,5% 1,6% 22,3% телями ДГУ
Мощностной ряд, Модели,
Произво-
Baudouin Двигатель резервный режим, популярные
дитель кВА в Украине
7,6%
Aksa 11,5–275
Cummins 55–2500
Doosan 220–877
Aksa John Deere 33–275 н/д
Mitsubishi 825–2500
Perkins 14,5–2500
Volvo 275–770
Cummins Cummins 16,5–3750 125–250 кВА
Volvo Doosan Perkins Scania Baudouin 11‒1900 н/д
8,0% 9,4% 12,9% 21,2% Cooper 16,5–198
Doosan 345–775
Рис. 8. Распределение марок двигателей, которые используются Ford 50–550
в ДГУ мощностью свыше 250 кВА, 2019 год Dalgakiran Iveco 33–550 DJ335DD (250 кВт,
Mitsubishi 11–2750 Doosan)
Perkins 8–2507
китайской компании Weichai, на производственных мощ-
Scania 275—778
ностях которой они и выпускаются. Эти двигатели стоят
Volvo 275–778
в генераторах Dalgakiran и Emsa. Что касается осталь-
Doosan 130–800
ных, то двигатели Scania использует Fogo, Perkins — FG FPT‑Iveco 40–600
Wilson, KJ Power и Dalgakiran; Doosan тоже популярен Ricardo 11–345 С двигателями Ricardo
Darex Energy
у нескольких компаний. Таким образом, в проектных SDEC 300–1000 35, 42, 70 кВА
поставках практически поровну представлена продук- Volvo 100–700
YTO 500–800
ция стран ЕС, США, Кореи и Китая.
Baudouin 20–2750
Deutz 40–850
В табл. 2 приведены марки двигателей, используемые Emsa Iveco 33–660 н/д
ключевыми производителями ДГУ, которые представле- Perkins 10–2500
ны в Украине, а также наиболее популярные у нас виды Volvo 94–770
FG Wilson Perkins 7,5–2500 13–22, 110, 275 кВА
генераторов. Как видно, в основном это станции малой Doosan 330–825
и средней мощности. Iveco 56–220 С двигателями Iveco
Fogo
Mitsubishi 13,2–44 56–220 кВА
Клиенты: больше поставок Scania
Cummins
275–1400
28–2233
строителям, меньше госзакупок Deutz 13–560
Doosan 165–818
Структура продаж генераторов мощностью до 32 кВА FPT 33–660
неизменна: больше всего их покупают частные лица, Green Power
Kohler 5,5–68
н/д
Mitsubishi 1408–2580
затем предприятия агропромышленного комплекса.
MTU 300–2530
В сегменте 32–250 кВА доминируют опять-таки агро- Perkins 10–2500
пром, сети АЗС и объекты коммерческого строитель- Volvo 93–700
ства (офисные и торгово-развлекательные центры). На Yanmar 9,5–46
рис. 9–10 показано распределение продаж в сегмен- Alpha-R 40–175
Diamond 12–45
тах 250–550 кВА и свыше 550 кВА. Здесь, как и рань- Doosan 140–825
ше, лидирующие позиции занимает сектор АПК, при- KJ Power Kohler 11–66
Все модели в равной
степени
чем больше всего поставили генераторов аграриям Perkins 10–2500
Fogo и «Дарэкс-Энерго». В среднем сегменте вырос- SDEC 76–1010
Volvo 110–770
ли доли коммерческой недвижимости и вообще стро-
Doosan 275–825
ительства, зато существенно сократились госзакупки Kohler 6,4–3500 С двигателями Kohler
(с 23% до 10%). Kohler-SDMO John Deere 22–165 до 44 кВА и John Deere
Mitsubishi 11,5–2500 до 220 кВА
На рис. 11 представлена статистика продаж ДГУ по Volvo 275–770
Dieselmax 88–119
категориям заказчиков за последние пять лет по со- Iveco 143–220
вокупности в двух верхних мощностных сегментах (от JCB MTU 1003–1960 н/д
250 кВА). На диаграмме отображены доли поставок Scania 275–590
ДГУ, которые приходились на те или иные отрасли Yanmar 8,6–45
экономики в соответствующие годы, за исключением Doosan 220–830
продаж частным лицам (за которыми, впрочем, могут Iveco 33–660
скрываться вполне прибыльные бизнесы). Как можно Kohler 5,5–68
Mitsubishi 649–2310 С двигателями Ricardo
видеть, «кормильцем» остается АПК, больше продук- WattStream
до 70 кВт
Perkins 9,2–2360
ции, чем в прошлом году, было продано строителям Ricardo 13,75–220
и для офисных центров, но сократилось число поста- Scania 275–777
вок для госсектора. Weichai 13,5–1375
1/110 I 2020 83Системы электропитания
Частные лица Медицина Телеком Строительство Госучреждения
3,0% 2,6% 1,5% 6,3% 3,2%
Банки Торговля Телеком
3,0% 1,1% Пищепром 1,6%
ЖКХ АПК
6,3%
4,5% 16,9%
Гостиницы АПК
Гостиницы
4,8% 47,6%
4,5%
Офисы, БЦ,
Серверные > 500 кВА
и ЦОД 250–550 кВА ТРЦ Энергетика, АЗС
4,5% 15,4% 6,3%
Пищепром
5,6% Офисы, БЦ, ТРЦ
Строительство 7,9%
Промышленность 12,4%
6,0% Промышленность
Серверные и ЦОД 7,9%
Энергетика, АЗС Госучреждения
7,9%
9,4% 9,7%
Рис. 10. Структура поставок ДГУ большой мощности (свыше
Рис. 9. Структура поставок ДГУ средней мощности (250–550 кВА) 550 кВА) в 2019 году по сферам деятельности (в количественном
в 2019 году по сферам деятельности (в количественном исчислении) исчислении)
100% Укрепление гривни, которое продолжалось все второе
90% полугодие, было в целом на руку поставщикам ДГУ, ко-
торые практически все являются импортерами и смогли
80%
предложить покупателям более привлекательную цену.
70%
В то же время это ударило по тем конечным заказчи-
60% кам, которые являются экспортерами (прежде всего
50% это аграрии), они недополучили часть прибыли и со-
40% ответственно имели меньше ресурсов для инвестиций
в энергоснабжение. Агентство Morgan Stanley ожидает,
30%
что в нынешнем году правительству придется ослабить
20% гривню, так что все может вернуться к более привыч-
10% ному для нас положению дел.
0%
2015 2016 2017 2018 2019 Перспективы рынка его участники тоже видят по-разному.
Серверные и ЦОД Спорт Строительство
Офисы, БЦ, ТРЦ АПК Промышленность Одни не ожидают ничего хорошего из-за политической
Гос. учреждения ЖКХ Торговля нестабильности, другие выражают осторожный опти-
Пищепром Банки Гостиницы
Телеком Энергетика, АЗС Медицина мизм, надеясь на стабилизацию, приток зарубежных
инвестиций, увеличение госзакупок и возобновление
Рис. 11. Структура поставок ДГУ по сферам деятельности в 2015–
2019 годах замороженных проектов. Уже по ходу написания статьи
прогнозы начали корректироваться в связи с эпидеми-
Хотелось бы позитива ей коронавируса, поскольку большинство поставляемых
в Украину ДГУ имеют китайское происхождение, и хотя
В начале прошлого года тема грядущих выборов доми- в Поднебесной эпидемия уже пошла на спад, на пере-
нировала в оценках компаний относительно перспек- запуск производственных цепочек потребуется время.
тив рынка. В ожидании смены власти заказчики оста- В январе-феврале общее падение китайского экспор-
навливали финансирование и замораживали проекты. та составило 17,2%, причем экономисты считают, что
Действительно, опрошенные участники отмечают, что кризис еще глубже и продолжится в марте. Украинские
в первой половине года наблюдалось определенное за- компании уже столкнулись с задержками поставок.
тишье. В частности, сократилось количество госзакупок,
уменьшилось число крупных объектов. В Украине, как известно, хватает собственных проблем.
Помимо того, что наша экономика тоже закрылась на
Как обычно, компании по-разному видят, какое обо- карантин, промышленное производство падает с мая
рудование покупается чаще всего. Одни говорят, что прошлого года, а укрепление гривни привело к сниже-
рынок постепенно отходит от наиболее дешевых гене- нию доходов от экспорта и поступлений в госбюджет.
раторов и заказчики все чаще выбирают европейскую Падение на мировых биржах, задержка с кредитом МВФ,
продукцию. Другое мнение заключается в том, что цена возвращение гривни к более традиционной девальва-
по-прежнему остается определяющим фактором для за- ции – все это наверняка скажется и на рынке ДГУ. Как
казчиков (в том числе в государственных тендерах), что именно и насколько – увидим через год.
выливается в доминирование бюджетных ДГУ китайско-
го производства. Василий ТКАЧЕНКО, СиБ
84 СЕТИ И БИЗНЕСВы также можете почитать
