Out-of-Home Итоги 1 квартала 2020 и оценка текущей ситуации
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Out-of-Home Итоги 1 квартала 2020 и оценка текущей ситуации
Monday, 04 May 2020
Содержание
01 Итоги 1 квартала 2020
02 Влияние COVID-19 на ООН
P. 2
Monday, 04 May 2020
01 Out-of-Home 1 квартал
2020
P. 3
Рынок наружной рекламы
В Киеве почти 1/5 всех рекламоносителей страны
Топ-5 городов аккумулируют ≈50% рынка
Всего в Украине >700 операторов
Киев
45 14
Днепр 29 26
32
Одесса 19%
Харьков 7% 8%
44 54 49 70 20
Львов 58 33
31 24
32 73
ХХ - Количество операторов 72 29 5%
Х% - SOV плоскостей 48 45
11%
За счет демонтажей доля Киева уменьшилась, однако наибольшее 39
количество плоскостей всё так же приходится на столицу.
Несмотря на процессы консолидации количество операторов по 56
всей стране все еще велико.
Источник: Doors Consulting, март 2020, экспертная оценка Posterscope Ukraine
P. 4 Monday, 04 May 2020
Инвентарь. Доля 6x3 уменьшается в пользу среднего формата
биллборды/призмы ситилайты скроллы бэклайты другие
100%
11% 6% 11%
12% 14%
26% 22% 9%
4% 6%
80% 9% 9%
3% 16% 17%
4% 16%
16% 17% 17%
60% 19% 10%
11%
13%
40%
67% 66%
59% 58% 59%
20%
48%
39%
0%
Украина Киев Харьков Одесса Днепр Львов Запорожье
Доля скроллов продолжает непрерывно расти и уже превышает долю ситилайтов в ряде городов. Распределение плоскостей в
городах соответствует утвержденным нормативам: преимущественно в центральных и прицентральных районах присутствуют
только сити- и скролл-форматы, а в спальных − биллборды. При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать
особенности размещения (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы) рекламоносителей в каждом
городе.
P. 5 Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, март 2020 Monday, 04 May 2020
DOOH – must have для любой кампании
300+
плоскостей по
всей Украине
DNP LED Медиа- Мониторы Мониторы DNP ж/д Мониторы Видеостойк Тейблтенты уже сейчас!
панели экраны фасады в метро в маршрутках вокзал на АЗК и в ТРЦ
2
2 4
2 145+
12 4 5 2 22
3 3
4
5
1 16 3
4
2
13
DNP City Board
DNP City center
DNP Boulevard Аэропорт
DNP Аэропорт Борисполь
LED экраны 8Х4
P. 6 Monday, 04 May 2020
Toп-10 категорий Toп-10 брендов
Динамика, % Топ категорий по инвестициям, млн. грн. NET Динамика, % Топ брендов по инвестициям, млн. грн. NET
ТОРГОВЛЯ 149 SPORT LIFELIFE 13
35% Торговля 160% SPORT
33
201
НЕДВИЖИМОСТЬ 106 0
-3% Недвижимость B2B JEWERLY
B2B JEWELRY
103 11
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 58 9
50% Развлечения
87 24% ЭПИЦЕНТР
ЭПИЦЕНТР
11
52% АВТОТРАНСПОРТ
Автотранспорт 40
СИЛЬПО
СИЛЬПО
4
60 156% 10
109% СМИ СМИ 21 3
44 201% LIFECELL
LIFECELL
10
125% СПОРТСпорт 19 8
42 7% METRO
METRO C&C
CASH&CARRY
8
37% МЕДИЦИНА
Медицина 21 0
29 УКРАИНА
УКРАИНА 24
24 ТЕЛЕКАНАЛ
7
(ТВ канал)
23% ФИНАНСЫ
Финансы 21 6
АШАН
25 -7% АШАН 6
СВЯЗЬ 18
28% Связь JACOBS
4
23
янв-мар 2019 40% JACOBS 6
янв-мар 2019
РЕСТОРАНЫ И 16
40% Рестораны и досуг янв-мар 2020 TOYOTA 5
янв-мар 2020
ДОСУГ 22 12% TOYOTA
6
Топ-10 категорий значительно увеличили инвестиции в 1 квартале 2020. Топ-10 игроков рынка также значительно набрали обороты.
Десятку лидеров разбавили новые игроки: B2B Jewerly и Телеканал Украина 24.
P. 7 Источник: Doors Consulting, янв-мар 2019 – янв-мар 2020, экспертная оценка Posterscope Ukraine. Monday, 04 May 2020
Политика не включена в анализ
Топ-10 рекламодателей 2020
Lifecell – лидер среди брендов по динамике.
B2B Jewerly – новый рекламодатель, вошедший в десятку лидеров
Динамика, % Топ брендов по инвестициям, млн. грн. NET
158% SPORT LIFE
SPORT LIFE ФИТНЕС КЛУБ
13
33
45% 11
FOZZY GROUP FOZZY GROUP
15
93% 6
ЭПИЦЕНТР К
ЭПИЦЕНТР К КОМПАНИЯ
12
124% NESTLE
5
NESTLE 11
B2B КОМПАНИЯ
В2В 11
201% ЛАЙФСЕЛЛ ООО
3
LIFECELL 10
38% РИЭЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
7
РИЭЛ 10
-5% 10
ИНТЕРГАЛ-БУД
ИНТЕРГАЛ-БУД КОМПАНИЯ
9
23% K.A.N К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ
7
9
янв-мар 2019
7% METRO C&C
METRO CASH&CARRY UKRAINE LTD.
8
янв-мар 2020
8
P. 8 Источник: Doors Consulting, янв-мар 2019 – янв-мар 2020, экспертная оценка Posterscope Ukraine. Monday, 04 May 2020
Политика не включена в анализ
Исследования и мониторинг в щитовой наружке:
сценарий «Промежуточный+» на апрель-июнь
Индустриальный комитет по наружной рекламе (ИКНР) временно модифицировал подход к мониторингу
рекламных проявлений в щитовой наружной рекламе и утвердил подход к усовершенствованию алгоритма
оценки эффективности DOOH
Софты (Analytic и InfoPanel2): работают и поддерживаются
Мониторинг: формат самомониторинга от операторов
в апреле-июне фотографии будут предоставляться владельцами плоскостей и обрабатываться
исследователем
Совершенствование исследований эффективности DOOH
путем расчета скоростей транспортных потоков
P. 9 Monday, 04 May 2020
Выводы
▪ Несмотря на начавшийся карантин во второй
половине марта, в 1 ПГ 2020 отмечен рост на 8% по
сравнению с 1 ПГ 2019. Практически все топ-игроки
увеличили свои инвестиции
▪ Никого не удивишь уже ростом DOOH. Цифровые
форматы позволяют построить охват всей Украины с
учетом регионов. Отдельные конструкции и целые
сети выходят на новый уровень позволяют запускать
интерактивный динамический контент
▪ По окончании карантина люди постепенно будут
возвращаться к привычной реальности, что
сказывается на спросе на ООН: во время карантина
заметное падение, но уже с лета ожидается рост
заполняемости
▪ Ожидаемые местные выборы этой осенью займут
большую долю наружного инвентаря.
Заблаговременное бронирование программы и
использование нестандартных каналов ООН
поможет сохранить необходимый уровень
присутствия и заметности в этот период
P. 10 Monday, 04 May 2020Monday, 04 May 2020
02 Влияние COVID-19 на
наружную рекламу
P. 11ООН в мире
Нидерланды
Великобритания Отсутствие строгих запретов
Население распределилось по городам равномерно. на продвижения внутри
Передвижение по районам увеличилось на 15% по страны.
сравнению с докарантинным периодом* Использование ООН для
Наружная реклама широко используется для социальной рекламы типа
социальной активности, в первую очередь DOOH «Stay Home» Украина
инструменты Рекламодатели переносят кампании, но готовятся к
запуску после окончания карантина, чтобы
первыми поприветствовать свою аудиторию на
улице
Италия
Ожидается оживление бизнеса сразу
после отмены карантина. ООН будет
США использоваться как приоритетное медиа
▪ 77% американцев сильно обеспокоены COVID-19
Китай
▪ Рекламодатели сократили свои медиаинвестиции, в том
Инвестиции в OOH рекламу в январе 2020,
числе DOOH в марте-апреле на 45%, традиционный
когда был введен жесткий карантин, упали на
ООН – на 51%.
90%. Но в течение двух последующих
▪ В мае-июне ожидается сокращение инвестиций в DOOH
месяцев они восстановились сначала до 40%,
на 38%, традиционный ООН – 41%
а потом и до 70%
Бразилия
59% потребителей не против, чтобы
рекламодатели продолжали свою
активность**
* https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-03-29_GB_Mobility_Report_en.pdf
P. 12 **https://blog.globalwebindex.com/trends/brand-purpose-responding-covid-19/?_ga=2.47246753.728614326.1586767970-1079552040.1585235136 Monday, 04 May 2020
***https://blog.globalwebindex.com/trends/coronavirus-insights-second-wave-multi-national-study/?_ga=2.47246753.728614326.1586767970-Жизнь наружной рекламы в Великобритании и США
Великобритания США
▪ 9 из 10 британских фунтов стерлингов на продукты были Кто активен в ООН в США?
потрачены офлайн. ▪ Социальная реклама, связанная с COVID-19
▪ 15% - рост локальной активности (в «спальных» районах) в
Лондоне по данным Google. ▪ Врачи и больницы
▪ 45% - рост продаж в продуктовых магазинах возле дома, ▪ Доставка (из магазинов и ресторанов)
таких как Nisa, Londis и Spar по сравнению с докарантинным
периодом. ▪ Продуктовые сети и рекламируемые бренды продуктов
▪ Люди продолжают передвигаться по своим районам и бренды
сопровождают их с релевантными рекламными социальными ▪ Политическая активность
сообщениями. ▪ Автотранспорт
▪ Королева Великобритании использовала главный экран
страны на Пиккадилли, чтобы призвать граждан оставаться ▪ Оружие
дома.
Источник: http://www.posterscope.com/content/how-brands-are-making-use-of-ooh-for-good-during-the-coronavirus-pandemic-2/
P. 13 http://out-of-home.ua/queens-message-piccadilly-lights/ Monday, 04 May 2020
http://out-of-home.ua/who-is-still-advertising-in-out-of-home/Тачпойнты по ООН-медиаканалам в Украине
Щитовая наружная DOOH Транспорт и Indoor Аэропорты Кинотеатры
реклама
На период карантина спрос Большинство операторов Метро, ж/д поезда, Аэропорт Борисполь: Все кассовые фильмы
значительно упал, однако временно «заморозили» городской наземный - терминал D («Годзилла против
ожидается возобновление установку новых цифровых транспорт и законсервирован Конга», «Агент 007: не
коммерческих размещений конструкций, но некоторые большинство indoor полностью, время умирать»,
сразу после окончания все же активно продолжают направлений в - терминал B работает «Гулливер
карантина и политическая ожидании решения на прилет, возвращается»)
активность местных выборов Кабинета министров о - терминал F – на перенесены на конец
со второй половины лета поэтапном выходе из санитарные вылеты, ноября – декабрь, но
карантина чартерные и могут быть перенесены
эвакуационные рейсы на 2021 год
P. 14 Monday, 04 May 2020Изменение трафика в мире в связи с карантином
В целом утренний и вечерний трафики в мире практически одинаковы. В Европе утренний трафик
снизился больше, чем вечерний, а в Китае - наоборот. В Киеве же эта разница более существенна, что
можно объяснить поездками «по делам» в уже дневное время и возвращением домой под вечер.
Утренний траффик Вечерний траффик
Нью Париж Лондон Рим Берлин Киев Пекин Нью Париж Лондон Рим Берлин Киев Пекин
Йорк Йорк
-11%
-17%
-47% -38%
-57%
-56%
-81% -78%
-96% -93% 8:00 -79% -78% 18:00
-89% -89%
P. 15 Источник: TomTom, ЛУН Місто, данные на 30 марта 2020 на 8.00 и 18.00 по сравнению со средним трафиком за 2019 г. Monday, 04 May 2020Задержки на дорогах во время карантина в Киеве
В 2019 в среднем люди тратили на дорогу на 77% больше времени из-за пробок. Во время карантина
средний уровень задержек составляет 38%. Люди продолжают активно передвигаться по городу, но уже не
так важно спешить на работу к 9-10 утра.
Уровень задержки в дороге
23.04.2020 45%
16.04.2020 38%
09.04.2020 39%
02.04.2020 35%
26.03.2020 32%
19.03.2020 46%
До карантина 77%
Рекламодатели, которые решили остаться в эфире, не только получили преимущество в виде низкого
клаттера, но и смогли донести свое сообщение большей части аудитории и заявить о себе как о
стабильном лидирующем бренде.
P. 16 Источник: TomTom, ЛУН Місто, данные на 23 апреля 2020 на 9.00, А+С Украина Monday, 04 May 2020Возвращение трафика на дорогах
Чем ближе к предполагаемому окончанию карантина, тем все больше увеличивается трафик на дорогах.
Города готовятся к окончанию изоляции и на данный момент автомобили – главное транспортное средство
(метро, городской транспорт, электрички не функционируют полноценно). Автомобильное движение в Украине
уже почти вышло на докарантинный период
Уровень перегруженности дорог Киева
23.04.20 24.04.20 25.04.20 26.04.20 27.04.20 28.04.20 29.04.20
20 20 20 20 20 20 20
P. 17 Источники: TomTom, Apple, Дмитрий Дубилет Monday, 04 May 2020Что предвкушают люди в мире и Украине по окончании карантина
Все население планеты в ожидании запуска привычной жизни. В топе «хотелок» после окончания карантина –
встречи с близкими, прогулки и путешествия. Без сомнения, что люди и дальше будут выходить на улицы и
общаться с друзьями
Чего больше всего хотят люди в мире по По чему скучают на По чему скучают на
окончании карантина?* карантине женщины карантине мужчины в
в Украине?** Украине?**
Ужины и встречи вне дома 65%
Путешествия 87% Путешествия 77%
Шопинг вне дома 58%
Развлечения вне дома Встречи с
55% 85% Прогулки 71%
близкими
Спорт и тренировки вне дома 53%
Встречи с
Прогулки 80% 60%
близкими
Путешествия 45%
Посещение Работа в
Стрижка и маникюр 20% 58% 57%
кафе офисе
Массаж и сауна 16%
Салоны Спортивные
54% 57%
красоты тренировки
Груповые занятия фитнесом 14%
Эстетическая медицина 11% Рестораны 50% Кинотеатры 49%
P. 18 Источники: *Kantar, Ocean. The Art of Outdoor; Monday, 04 May 2020
** AdGoodNews, исследование Carat UkraineВыводы
▪ COVID-19 заставил сидеть дома всю планету. Люди
вcё больше времени проводят в своих районах,
исследуют то, что всегда было рядом, но никто не
знал, и по-прежнему ходят в магазины за
продуктами. Рекламодатели следуют за своими
потребителями и размещают релевантный контент,
но уже с акцентом на временный ежедневный путь
потребителей.
▪ Уровень трафика на дорогах в мире, конечно
уменьшился. Но в ряде городов – не сильно. А в
Киеве после Пасхи трафик резко начал расти, и в
вечерний час пик он достиг практически уровня
2019 года.
▪ Как и в Украине, так и во всем мире люди
предвкушают встречи с родными, друзьями,
близкими, походы в рестораны, пошопиться,
сходить в кино, спокойно прогуляться по улицам и
отправиться в путешествие.
Время возвращаться в Out-of-Home!
P. 19 Monday, 04 May 2020LEADING LOCATION
SPECIALIST
info@posterscope.com.uaВы также можете почитать
