ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ В МОСКВЕ - РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА - PWC
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Октябрь 2019 Исследование динамики стоимости строительных материалов и услуг в Москве Результаты первого полугодия 2019 года
|
Уважаемые коллеги!
Мы подготовили для вас шестой выпуск исследования
динамики стоимости и уровня цен на основные строительные
материалы и услуги в Москве.
Вы сможете узнать, какие ключевые факторы определили
динамику развития строительной отрасли, а также спрос
на строительные и отделочные материалы в первом
полугодии 2019 года (см. стр. 4).
В частности, мы установили, что с января по июнь 2019 года
наиболее быстрыми темпами росла стоимость кабельной
продукции, арматуры, проката из черных металлов
и строительного кирпича. Подробный анализ тенденций
рынка строительных материалов Москвы вы сможете найти
на стр. 8.
В рамках исследования мы решили не ограничиваться рядом
факторов, повлиявших на изменение цен в первом полугодии
2019 года, но и провели мониторинг цен на строительную
продукцию и услуги (материалы, аренда техники, работы)
по состоянию на июнь 2019 года, результаты которого вы
можете найти на стр. 18–21. Данные мониторинга помогут
вам оставаться в курсе непрерывных изменений в сфере
ценообразования в строительстве, а также позволят найти
доступные на рынке услуги и материалы по оптимальной
стоимости.
Команда консультантов в области капитального
строительства и инфраструктуры PwC пристально следит
за актуальными тенденциями в строительной отрасли
и планирует регулярно публиковать исследования по данной
теме. Мы надеемся, что информация, которой мы с вами
делимся, будет полезной для вас.
С уважением,
Михаил Баженов
Партнер, руководитель практики консультационных услуг
в области капитального строительства
и инфраструктуры, PwC в России
Содержание
Обзор строительной отрасли в России и г. Москве.
Результаты первого полугодия 2019 года
4
Анализ динамики стоимости строительных материалов и услуг
в первом полугодии 2019 года в Москве
8
Индексы цен и объемы производства строительных материалов
в первом полугодии 2019 года
12
Мониторинг среднерыночных цен на строительные материалы
и услуги в июне 2019 года
18
3
Обзор строительной отрасли в России
и г. Москве. Результаты первого
полугодия 2019 года
Ключевым событием в строительной отрасли Москвы в первом
полугодии 2019 года стал беспрецедентный рост ввода площадей
жилых зданий. Увеличение объемов ввода в первом квартале
в 4,6 раза, а во втором квартале в 2,1 раза в сравнении с
соответствующими периодами прошлого года связано с переходом
строительной отрасли на «новую» схему финансирования с
применением эскроу-счетов. Неопределенность в начале года в
отношении возможности и критериев использования «старой» схемы
финансирования застройщиками для текущих проектов наиболее
заметно отразилась на строительной отрасли Москвы, в меньшей
степени повлияв на рынок России. Это связано с высокой конкуренцией
и большим количество мелких и средних застройщиков на рынке города
при большей степени консолидации рынка в регионах России.
Общая площадь введенных в России зданий в первом домов (ввод индивидуального жилья населением
полугодии 2019 года увеличилась на 4,7% в сравнении составляет не более 5% в общем объеме). При этом
с аналогичным периодом прошлого года и составила ввод нежилых зданий также существенно возрос – в 1,6
50,9 млн кв. м. При этом, если общая введенная раза, преимущественно за счет ввода коммерческих,
площадь жилых зданий увеличилась на 4,5%, то ввод промышленных и административных зданий.
нежилых зданий увеличился значительнее – на 5,6%.
Рост ввода площадей в столице произошел на фоне
Среди нежилых зданий рост был характерен
падения объемов работ, выполненных по виду
для коммерческих и промышленных зданий. В структуре
экономической деятельности «Строительство». С одной
ввода новых жилых зданий в России наибольший рост
стороны, спад объемов строительства является
пришелся на многоквартирные жилые здания (+5,3%),
следствием активного ввода зданий в первом полугодии,
в то время, как ввод жилых домов, построенных
основные работы по которым пришлись на 2018 год.
населением, вырос незначительно (+1,9%).
С другой стороны, наблюдается взаимосвязь
В Москве также наблюдался рост, но в отличие от с реальными денежными доходами населения
общероссийских темпов, в столице увеличение было с определенным временным лагом. Снижение объемов
кратным. Общая площадь введенных зданий работ в Москве в 2019 году в некоторой степени связано
увеличилась за первое полугодие 2019 г в 2,5 раза в с сокращением реальных денежных доходов на 0,8%
сравнении с аналогичным периодом 2018 года и годом ранее. По России прирост доходов населения
составила 5,5 млн кв. м. В наибольшей степени в размере 0,1% в 2018 году обеспечил колебания
увеличился объем ввода жилых площадей – в 3,3 раза, индекса объемов строительных работ в положительной
причем преимущественно в сегменте многоквартирных зоне – 0,1-0,3% в первом полугодии 2019 года.
Ввод общей площади жилых и нежилых зданий в габаритах наружных стен1
в России и Москве в I полугодии 2019 года, млн кв. м
Россия Жилые здания Нежилые здания
6 мес. 18 10,5 38,1 48,6
+4,7%
6 мес. 19 11,1 39,8 50,9 +4,5% +5,6%
Москва
6 мес. 18 1,1 1,2 2,2
х2,5
6 мес. 19 1,7 3,8 5,5 х 3,3 раза х 1,6 раза
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
Примечание. 1 Общая площадь зданий в ГНС (в габаритах наружных стен) – сумма площадей всех этажей здания (включая технические, мансардные,
цокольные и подвальные), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий.
4
Как показывает статистика прошлых лет, основные Ввод полезной площади2 жилых домов
объемы ввода полезной жилой площади приходятся в Москве в 2017-2019 гг., тыс. кв. м
на четвертый квартал каждого года – они могут достигать
50-60% от общего ввода за год. Однако в Москве ввод 2 010 х4,6
полезной площади жилых домов в первом полугодии 1 744
2019 года продемонстрировал рекордные значения,
увеличившись в первом квартале в 4,6 раза в сравнении с 1 316
аналогичными периодами 2018 года и достигнув 1,3 млн 1 075
кв. м, а во втором – в 2,1 раза, достигнув 0,9 млн кв. м. 930
Активный ввод новых зданий в первом полугодии 581
был обусловлен ожиданиями девелоперов в отношении 505 436
323 286
законодательных изменений в части финансового
обеспечения строительства. С 1 июля 2019 года вступили
в силу новые правила долевого строительства, согласно
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
которым средства дольщиков будут зачисляться
на специальные эскроу-счета, к которым девелоперы 2017 2018 2019
смогут получить доступ только после передачи квартир
покупателям, а процесс строительства планируется Источники: Росстат РФ, анализ PwC
осуществлять с привлечением банковских кредитов.
Чтобы избежать продажи квартир по договорам долевого
Ожидается, что необходимость использования участия по «новым» правилам, девелоперы были
банковского кредита приведет к удорожанию заинтересованы в завершении строительства и введении
строительства. При этом наиболее ощутим данный домов в эксплуатацию до введения «новых» условий
переход для малых и средних застройщиков, которые финансирования, что и привело к взрывному росту ввода
с наибольшей вероятностью не смогут получить жилья в Москве. Причем переход на новые правила
банковское финансирование. Так, в феврале 2019 года финансирования наиболее заметно отразился
руководитель Сбербанка Герман Греф заявил3, на строительной отрасли Москвы, в то время
что около 30-35% российских застройщиков не смогут как динамика ввода полезной площади по России
получить деньги в банках после введения системы не так сильно отличалась от типичного квартального
эскроу-счетов, что будет способствовать консолидации распределения прошлых лет. Причиной этого является
строительного рынка. высокая конкуренция и большое количество средних
Сопоставление индекса физического объема по виду деятельности «Строительство» в I полугодии 2019 года и динамики
реальных денежных доходов населения в 2018 году, в % к соответствующему периоду прошлого года
Реальные доходы населения Индекс физического объема по виду деятельности «Строительство»
0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1%
-0,8% -1,6% -2,0%
-5,4%
Россия -6,3% -6,6%
Москва
-17,6%
2018 янв-19 фев-19 мар-19 апр-19 май-19 июн-19
Источники: Росстат РФ, Мосгорстат, анализ PwC
Примечания. 2 Полезная жилая площадь – это сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного
использования (кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы).
В общую площадь введенных жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров.
3 https://tass.ru/nedvizhimost/6116507
5
и мелких застройщиков на строительном рынке города. предпринимательской уверенности на конец 2018 года
Согласно данным ДОМ.РФ, доля топ-5 застройщиков составляла 21,3%, а в первом квартале 2019 года
в Москве составляет не более 36%, в то время как она возросла до 38,4%. После утверждения критериев
для большей части регионов России характерна гораздо для использования «старого» механизма доля фактора
большая монополизация рынка, например, в Рязанской «недостаток финансирования» к концу первого полугодия
области доля топ-5 застройщиков составляет 78%, 2019 года снизилась до 16,7%.
в Кировской области – 82%, в Орловской области – 66%.
Согласно принятому в конце апреля постановлению,
В конце 2018 года для строительного рынка России была для использования «старой» схемы финансирования
характерна высокая неопределенность в отношении строительства и продажи квартир необходимо,
возможности и критериев достраивания текущих объектов чтобы до 1 октября 2019 года по договору долевого
по «старым» правилам, что также стимулировало участия было продано не менее 10% площадей проекта
девелоперов в первом полугодии 2019 года увеличивать (многоквартирных домов в пределах одного разрешения
портфель проектов и достраивать текущие на строительство). При этом готовность проекта должна
многоквартирные дома и жилые комплексы. Общая составлять не менее 30% (для объектов, отстраиваемых
отраслевая неопределенность отразилась и на индексе в рамках развития застроенной территории и программ
предпринимательской уверенности (ИПУ)4 в отрасли. На сноса ветхого и аварийного жилья – 15%).
конец 2018 года ИПУ составлял -24,5 для России и -29,0
Для системообразующих организаций уровень готовности
для Москвы. При этом в первом квартале 2019 года
проектов был снижен до 6%. Решением правительствен-
индекс возрос до -20,0 для России, в то время как в
ной комиссии по экономическому развитию и интеграции
Москве существенно снизился – до -43,5.
к системообразующим будут отнесены компании,
В конце апреля 2019 года были приняты критерии, имеющие действующие разрешения на строительство
позволяющие при соблюдении определенных условий, в объеме не менее 4 млн кв. м жилья в не менее
достраивать текущие объекты по «старым» правилам. чем 4 регионах России. Системообразующими были
В результате, к концу первого полугодия 2019 года индекс признаны Группа ЛСР и Группа компаний ПИК,
предпринимательской уверенности существенно вырос а также холдинг Setl Group подал заявку на получение
и достиг максимального значения за последние 2 года: данного статуса в Минстрой РФ в августе.
-16,0 для России и -24,5 для Москвы. Преимущественно
По данным Минстроя РФ5, около 59,3 млн кв. м жилья
изменения настроений в отрасли были вызваны
(86% текущих проектов) будут достраиваться по «старой»
неуверенностью в возможности получения достаточного
схеме с прямым привлечением средств граждан. На июль
объема финансирования после перехода на новый
2019 года с применением механизма эскроу-счетов будет
механизм эскроу-счетов. Так, в Москве доля критерия
осуществляться строительство 9,6 млн кв. м жилья.
«недостаток финансирования» среди других факторов
Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в России в 2018-2019 гг.
400 000 12%
10,4% 10,6% 10,5% 10,3%
10,2%
300 000 9,9% 9,8% 9,6% 9,9%
9,6% 9,6% 9,5% 9,6% 9,4% 9,4% 9,4% 9,5% 9,7% 10%
200 000
8%
100 000
0 6%
янв 18 фев 18 мар 18 апр 18 май 18 июн 18 июл 18 авг 18 сен 18 окт 18 ноя 18 дек 18 янв 19 фев 19 мар 19 апр 19 май 19 июн 19
Объем ИЖК, млн руб. Средневзвешенная ставка по ИЖК, %
Источники: ЦБ РФ, анализ PwC
Примечания. 4 Среднее арифметическое «балансов» оценок портфеля заказов и ожидаемого изменения численности занятых. Баланс – разница
между процентом положительных и процентом отрицательных ответов.
5 https://erzrf.ru/news/minstroy-bez-ispolzovaniya-schetov-eskrou-dostroyat-pochti-60-mln-kv-m-zhilya?regions=
6
Для 2018 года была характерна тенденция снижения застройщиков9, в Москве средняя этажность
ставки ипотечного жилищного кредитования: если многоквартирных домов возросла за первое полугодие
в середине 2017 г. она достигала 11%, то к августу- 2019 года с 22,4 до 23,3 этажей. При этом по данным
октябрю 2018 г. снизилась до 9,4%6. Как следствие, на июнь 2019 года, 40,4% вводимой в Москве площади
объем ипотечного жилищного кредитования увеличился относится к домам с этажностью 25+.
в 2018 году в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом
Материал стен возводимых зданий также оказывает
и достиг 3,01 трлн руб. Застройщики уже в первые
влияние на объем и структуру спроса на строительные
месяцы 2018 года отреагировали на увеличение спроса
материалы. Например, доля монолитно-кирпичных стен
повышением предложения. Так, за 2018 год количество
в строительстве в России увеличилась с 28% в декабре
новых корпусов, по которым стартовали продажи на
2016 года до 38% к концу первого полугодия 2019 года,
рынке новостроек Москвы, было больше на 33%, чем
в Москве – с 23% до 45%. Это является фактором
в 2017 году: 78 новых проектов и 162 корпуса в уже
повышенного спроса на строительный кирпич в регионах
реализуемых проектах против 54 и 127 соответственно7.
России, находящихся в активной фазе перехода
Можно ожидать, что повышенная активность на рынке к данному типу материала.
первичной недвижимости в 2018 году окажет влияние на
Также ожидается, что существенное влияние
объемы ввода жилых площадей в 2019-2020 гг., причем
на строительную отрасль и строительные материалы
с учетом более сжатых сроков строительства в связи
окажет программа реновации жилищного фонда
с переходом на новые условия финансирования
в Москве, которая начинает входить в активную фазу.
и высокой долей объектов, строящихся в рамках уже
По данным главы Департамента строительства
реализуемых проектов, влияние может быть уже
Москвы10, по состоянию на конец июня 2019 года
в 2019 году. Ввод новых жилых площадей в Москве
43 дома было построено и введено в эксплуатацию
за 8 месяцев текущего года практически достиг объема
с момента старта программы. Также в Москве строят
за весь 2018 год (3,3 млн кв. м или 94% от уровня
116 жилых домов, еще 44 дома находятся на стадии
прошлого года). Повышенному вводу площадей мог
проектирования. До конца 2019 года планируется ввести
способствовать более высокий уровень спроса
в эксплуатацию 12 жилых домов, начать строительство
и предложения на рынке годом ранее, однако степень
на 34 площадках, а также начать проектирование еще
влияния будет понятна по итогу года в целом.
32 домов. В Москве на конец первого полугодия
Однако, уже в первом полугодии 2019 года в связи 2019 года были утверждены 329 стартовых площадок
с ростом ипотечной ставки, которая в июне увеличилась для строительства домов, общая площадь которых
до 10,3%, отмечается снижение спроса и предложения составляет 4,8 млн кв. м.
на рынке недвижимости. Так, количество предоставлен-
ных ипотечных кредитов сократилось на 13,3%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А крупнейший девелопер ПАО «Группа компаний ПИК»8
констатировал снижение вывода недвижимости
в продажу – общая площадь проектов компании,
по которым стартовали продажи, сократилась на 21,1%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме общей динамики ввода жилых площадей
на объемы потребления и цены строительных
материалов оказывает влияние этажность жилых домов,
увеличивая спрос на арматуру в расчете на кубический
метр, бетон более высокого класса и лифтовое
оборудование. По данным портала Единого реестра
Примечания. 6 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka
7 Российская гильдия риелторов, «Рынок недвижимости России 2018 год.
Предварительные итоги»
8 ПАО «Группа компаний ПИК», Отчет об операционной деятельности
за 2 квартал 2019 г.
9 https://erzrf.ru/issledovaniya
10 https://realty.ria.ru/20190624/1555851462.html
7
Анализ динамики стоимости строительных
материалов и услуг в первом полугодии
2019 года в Москве
В первом полугодии 2019 года наибольший рост цен был характерен
для строительных материалов, которые в настоящее время
пользуются повышенным спросом при строительстве жилых зданий –
строительный кирпич, стальная арматура, кабельная продукция.
Также наибольшим колебаниям были подвержены материалы, на
динамику цен которых оказывают влияние внешние факторы.
Например, у цен на стальную арматуру и металлопрокат из черных
металлов наблюдается зависимость от тенденций перепроизводства
стали на мировом рынке и торговых конфликтов между США и Китаем.
Медные кабели подвержены влиянию в связи с дефицитом сырья и
меди на мировом рынке, вызванном недостатком инвестиционных
проектов по разработке новых месторождений и забастовками на
крупнейших рудниках в мире.
В первом полугодии 2019 года была отмечена чтобы не потерять текущие рынки сбыта и избежать
отрицательная динамика стоимости закупки высоких пошлин, Китай создает производства за
строительными организациями в Москве пиломатериалов пределами страны. Наращивание объемов производства
хвойных пород (-8,5%), щебня (-4,8%) и железобетонных со стороны Китая и США при ограниченном мировом
конструкций (-4,3%). Наибольший рост был характерен спросе усугубляет кризис перепроизводства и негативно
для кабельной продукции (17,4%), металлопроката отражается на изменении мировых цен.
из черных металлов (4,9%), строительного кирпича (4,2%)
В январе-мае текущего года проходил новый раунд
и стальной арматуры (3,9%).
переговоров между США и Китаем об урегулировании
Арматура и металлопрокат из черных металлов торговой войны. Позитивные ожидания инвесторов
в отношении результатов переговоров и возможной
Арматура и сортовой прокат относятся
отмены или снижения импортных пошлин на металлы
к общенациональным рынкам с высокой ориентацией
способствовали росту мировых цен на металлы в первом
на экспорт, поэтому цены потребления материалов
квартале 2019 года. Стоимость стали по сравнению
формируются под влиянием баланса спроса
с январем возросла на 15% к маю текущего года. Однако
и предложения на мировом рынке металлов, мировых
ожидания не оправдались, и в мае США ввели пакет
и экспортных цены на сталь и другие металлы, динамики
дополнительных мер по ограничению импорта из Китая,
объемов экспорта и курса национальной валюты.
что вызвало существенное падение мировых цен
В связи с этим динамика цен приобретения арматуры
на сталь.
и сортового проката из черных металлов строительными
организациями в первом полугодии 2019 года была во В конце мая цены на сталь кратковременно увеличились
многом схожа в Москве и России в целом. на 2% в течение недели после того, как США 17 мая
снизили тарифы на импорт стальной продукции из Турции
На мировом рынке металлов продолжается кризис
с 50% до 25%. Турция является одним из крупнейших
перепроизводства, который сдерживает рост цен,
производителей стального проката и одним из ключевых
что также усугубляется торговой войной между США
поставщиков стальной продукции в США. Однако
и Китаем, начавшейся в марте 2018 года в связи
региональный рынок Турции не смог переломить
с рекордными показателями неравномерности
тенденцию сокращения цен на сталь, вызванную
товарооборота между странами. В марте прошлого года
продолжением торговой войны США и Китая. В результате
США ввели пошлины на импорт стали из Китая в размере
цены на сталь снизились в течение мая-июня на 10%
25% и алюминия в размере 10%. При этом США являются
к пиковым показателям конца апреля. Таким образом,
одним из основных потребителей металлов в мире
мировые цены на сталь в конце первого полугодия
и посредством введения импортных пошлин преследуют
2019 года остались приблизительно равны ценам
цель наращивания собственных производственных
декабря прошлого года.
мощностей. Китай же является мировым лидером в
производстве черных металлов, не планирует уступать Изменение цен на сталь может также отражаться
позиции в ходе торговой войны и продолжает увеличивать на стоимости сырьевой базы – лома из черных металлов
объемы выплавки. Частично объемы поставок на экспорт, и железной руды. Иногда может наблюдаться обратный
Китай замещает увеличением внутреннего спроса на процесс. В начале года цены на лом черных металлов
металлы, вызванным текущей политикой стимулирования и железную руду росли опережающими темпами
инвестиций в инфраструктурные проекты. При этом, по сравнению со сталью, снижая рентабельность
8
Изменение стоимости приобретения ключевых строительных материалов строительными организациями11
в Москве на конец июня 2019 г. в сравнении с декабрем 2018 г., %
-8,5% Пиломатериалы хвойных пород
-4,8% Щебень
-4,3% Железобетонные конструкции
Цемент 0,2%
Минераловатные материалы 0,4%
Товарный бетон 2,8%
Арматура периодического профиля 3,9%
Кирпич строительный 4,2%
Песок природный 4,5%
Металлопрокат из черных металлов 4,9%
Кабельная продукция 17,4%
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
Примечание. 11 Данные Росстата были скорректированы – был исключен структурный сдвиг в январе 2019 г. в сравнении с декабрем 2018 г.,
существенный прирост стоимости был связан с изменением статистической выборки, а не с изменением цен.
9
металлургических производств. Лом черных металлов металлопроката и арматуры воздействуют и внутренние
и железная руда к концу марта 2019 года подорожали факторы, такие как ожидания российских производителей
на 15% в сравнении с началом года, в то время в отношении сезонного подъема в строительной отрасли.
как сталь – только на 6%. Как отмечалось ранее, строительная отрасль переходит
на новый механизм финансирования, но при готовности
Помимо роста цен стали на изменение стоимости сырья
объектов на 30% застройщики могут закончить работы
также оказали влияние дополнительные факторы. Рост
с применением старых правил. Вследствие этого большая
цен на лом из черных металлов был связан
часть объемов строительных работ пришлась на конец
с активизацией на рынке Турции, использующей
2018 года, а для первого полугодия 2019 года было
преимущественно данный вид сырья. Однако данное
характерно снижение объемов работ по виду
явление было кратковременным, и общая стагнация
деятельности «Строительство» в сравнении
рынка привела к падению стоимости лома на 9%
с аналогичным периодом прошлого года на ключевом
к концу июня по сравнению с концом марта.
строительном рынке страны – в Москве. Вероятно,
Опережающий рост стоимости железной руды что завышенные ожидания российских производителей
и продолжение роста до конца первого полугодия 2019 в отношении объемов строительства в летний период
года связаны с повышенным спросом на сырье привели к росту цен на арматуру и металлопрокат
со стороны Китая и рекордными объемами выплавки к маю-июню.
стали. Крупнейшие металлургические предприятия Китая
Рост цен на металлопрокат в Москве также может быть
используют железную руду в качестве основного сырья.
связан с небольшим сокращением предложения – объемы
При этом в самой стране запасы железной руды
производства в России в первом полугодии 2019 года
постоянно сокращаются. Ситуация также усугубилась
сократились на фоне общемирового перепроизводства
в связи с рядом чрезвычайных ситуаций, возникших
на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом
на железорудных месторождениях. В январе произошел
предыдущего года.
прорыв дамбы бразильского рудника Corrego do Feijao,
являющегося одним из ключевых железных рудников Кабельная продукция
в мире. Также в марте 2019 года появились перебои
До 90% стоимости в конечном продукте занимает сырье
в поставках сырья из Австралии, вызванные тропическим
– медь и медный лом. При этом около 60% меди,
циклоном Вероника, который нанес существенный ущерб
производимой в России, экспортируется на внешние
железорудной экспортной инфраструктуре континента.
рынки. Вследствие ориентации отрасли на экспорт,
Перебои в поставках ключевых стран-экспортеров стали
схожие с металлопрокатом факторы оказывают влияние
причиной взрывного роста цен на железную руду.
на изменение цен кабельной продукции, в частности
Динамика цен на стальную арматуру и прокат из черных динамика мировых цен на сырье.
металлов в России связана с мировыми изменениями.
В феврале 2019 года произошло значительное
Общая стагнация, продолжающаяся на мировом рынке
увеличение мировых цен на медь, рост составил 13%,
металлов, вызванная перепроизводством, привела к тому,
и цены продержались на новом уровне до середины
что цены на прокат и арматуру в Москве в первом
апреля. Это во многом было вызвано дефицитом
квартале 2019 года оставались практически
как сырья, так и самой меди на мировом рынке.
неизменными. Однако рост мировых цен на металлы
В первом квартале 2019 года три ведущих поставщика
с временным лагом в несколько месяцев отразился
медного концентрата – BHP, Freeport-McMoRan
и на ценах металлической продукции в России и Москве.
и Codelco сократили объемы своего производство
К концу июня 2019 года цены на металлопрокат
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
повысились на 5% в сравнении с началом года, цены
на 5,6%, 13,0% и 12,2% соответственно. Производители
на арматуру – на 4%. Рост цен потребления в Москве
меди после экономического кризиса 2008 года и обвала
может быть вызван также ростом цен производителей
цен на металлы в 2015 году опасаются инвестировать
в последние месяцы полугодия, связанный с увеличением
в геологоразведку и работают на старых
мировых цен на ключевое сырье – железную руду. Рост
месторождениях с низким содержанием меди в руде,
издержек металлургических компаний подталкивает цены
что планомерно снижает объемы добычи. Например,
производителей вверх для сохранения текущего уровня
спад на крупнейшем в мире медном руднике Escondida
рентабельности.
в Чили, принадлежащем BHP, составил по итогам первого
Помимо мировых факторов, оказывающих наибольшее полугодия 11,3% из-за снижения содержания меди в руде
влияние на российский рынок черных металлов, на цены с 0,99 до 0,87%.
10Также стоит отметить, что дефицит меди на мировом достаточной рыночной властью для установления более
рынке усугубляют не только сырьевые проблемы, высоких цен, ожидая сезонное увеличение спроса
но и возникающие перебои в поставках. Так, в основных на кабельную продукцию, связанное с типичным
странах-поставщиках меди на мировой рынок – Перу оживлением строительной отрасли.
и Чили – продолжаются забастовки на медных рудниках,
что нарушает производственный процесс и снижает
объем предложения, генерируемый на мировом рынке. Пиломатериалы из хвойных пород
Также схожая ситуация наблюдается в Замбии,
аналогично обрабатывающей большой объем медной Высокая зависимость от тенденций мирового рынка,
руды. Например, во втором квартале 2019 года местным баланса спроса и предложения и динамики мировых цен
населением был произведен захват нескольких медных характерна и для пиломатериалов, до 80% объема
рудников, разрабатываемых Vedanta и Glencore. российского производства которых направляется
на экспорт. Для мировых и экспортных цен в долларовом
Однако несмотря на дефицит меди на рынке, в мае выражении было свойственно достаточно стабильное
2019 года произошло снижение цен на медь на 10% положение в первом полугодии 2019 года
к середине июня, что связывают с обострением с отклонениями от цен декабря прошлого года
конфликта между США и Китаем в мае текущего года. в пределах 2%. При этом, в Москве цены
Китай является не только основным производителем, на пиломатериалы снизились на 8,5% к концу июня
но и ключевым потребителем меди в мире и формирует в сравнении с началом года. Существенное влияние
более 40% мирового спроса на материал. Наряду с Чили на снижение цен на пиломатериалы в России оказало
и Перу США являются главным производителем изменение валютного курса. Вследствие укрепления
и поставщиком меди. Поэтому игроки мирового рынка рубля в первом полугодии 2019 года на 3,7% экспортные
меди опасаются эскалации торговой войны и возможных цены в рублевом выражении снизились. Ввиду высокой
контрмер, которыми Китай может ответить на введение зависимости российского рынка пиломатериалов
и увеличение пошлин на импорт со стороны США. от экспорта, внутренние цены приобретения данной
Вследствие этого рынок меди остро отреагировал продукции стали следовать аналогичной тенденции.
снижением цен на медь на неудачное завершение
переговоров между США и Китаем в мае текущего года. Также в последнее время на мировом рынке
наблюдается тенденция к удорожанию сырьевой базы
Однако уже с середины июня мировые цены на медь для производства пиломатериалов – древесины.
начали снова расти. При этом экспертами Таким образом, рынок Москвы характеризуется
прогнозируется возможное повторное повышение одновременным повышением цен производителей ЦФО
стоимости меди во втором полугодии 2019 года, в марте-мае на 4-6% и падением цен приобретения
что может быть вызвано продолжением забастовок готовой продукции в Москве на 7-8%, что сокращает
на медных месторождениях в Перу и Чили доход дистрибьюторов.
и недостаточным объемом инвестиций в разработку
новых месторождений. Строительный кирпич
Мировые тенденции на рынке меди отразились В первом полугодии 2019 года был отмечен рост как цен
и на российском рынке. Изменение стоимости сырьевой приобретения строительного кирпича в Москве на 4%,
базы с поправкой на временной лаг в несколько так и цен производителей в ЦФО на 11%. По большей
месяцев, возникающий вследствие необходимости части это обусловлено приоритизацией монолитно-
дополнительного времени производителям для закупки кирпичного строительства в Москве, доля которого
сырья, производства продукции и ее реализации, удвоилась за последние несколько лет и достигла
вызвало рост цен приобретения кабельной продукции на конец первого полугодия 2019 года 45%. Кроме того,
строительными организациями в Москве на 17% к концу ключевым производителем и потребителем
июня текущего года. Важно также обратить внимание строительного кирпича является ЦФО, в котором
на то, что помимо цен на исходное сырье в настоящее время переход строительства
для производства рост цен приобретения может быть на монолитно-кирпичные стены находится в активной
связан также с тем, что рынок Москвы характеризуется фазе, вследствие чего спрос на строительный кирпич
достаточно низким уровнем конкуренции. Ключевые в данном округе выше, чем в среднем по России.
заводы, расположенные в Москве, обладают
11Индексы цен в Москве и объемы
производства строительных материалов
в первом полугодии 2019 года
Металлопрокат из черных металлов12 национальный рынок13
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110% 107%
Россия Москва 105%
100%
99% 100% 99% 99%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110% 107% 105% 105% 300
200
100%
98% 98% 98% 100
90% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в России, тыс. т Индекс цен производителей в России, %
Арматура периодического профиля14 национальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Россия Москва
104% 104%
102% 102%
100%
99% 99%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110% 1,5
103%
101% 102% 1
100%
99% 0,5
98%
94%
90% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в России, млн т Индекс цен производителей в России, %
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
Примечания. 12 Данные по металлопрокату представлены на примере профилей незамкнутых из нелегированных сталей.
13 Здесь и далее материалом присвоен характер рынка – национальный или локальный. Для локальных рынков объемы производства приводятся
по ЦФО (спрос Москвы преимущественно обеспечивается региональными игроками ЦФО), для национальных – по России (спрос обеспечивается
различными производителями РФ).
14 Данные по индексам цен потребления представлены по категории «сталь арматурная», объемы производства и цены производителей – по более
крупной группе, в которую входит сталь арматурная, «Прокат сортовой и катанка стальные из нелегированных сталей».
12Минераловатные материалы национальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
103% 103% 104% 103%
102%
100%
100%
90% Россия Москва
80%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
4
124% 125%
130% 122% 3
119%
115%
107% 2
110%
1
90% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в России, млн куб. м Индекс цен производителей в России, %
Пиломатериалы хвойных пород национальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
120%
Россия Москва
100%
100%
91%
99% 97%
92% 93%
80%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110% 3
105% 105% 106%
104%
102% 102%
2
100%
1
90% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в России, млн куб. м Индекс цен производителей в России, %
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
13Песок природный локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Москва 105%
104% 104% 104%
100%
100%
99%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам15 и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
105% 102% 5,0
4,0
99% 99% 3,0
95% 98%
95% 2,0
1,0
90%
85% 0,0
янв фев мар апр май
Объем производства в ЦФО, млн куб. м Индекс цен производителей в ЦФО, %
Щебень локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Москва
100%
99% 98%
97% 96% 97%
95%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
120% 5,0
114%
110% 110% 4,0
110% 108% 108%
110%
100% 102% 101% 3,0
100%
100%
2,0
97% 97%
90% 1,0
янв фев мар апр май июн
Объем пр-ва в ЦФО, млн куб. м Объем пр-ва в СЗФО, млн куб. м
ИЦП в СЗФО, % ИЦП в ПФО, %
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
Примечание. 15 Объемы производства и цены производителей представлены на примере песков строительных (62% в объеме производства
природных песков).
14Цемент локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Москва
102% 103%
102% 102% 101%
100%
100%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
2
105%
102%
101%
100% 1
100%
99%
99% 98%
95% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в ЦФО, млн т Индекс цен производителей в ЦФО, %
Товарный бетон локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Москва
103%
101% 100% 100% 101% 100%
100%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
2
110% 107% 107% 107%
105% 105%
103%
105%
1
100%
95% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в ЦФО, млн куб. м Индекс цен производителей в ЦФО, %
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
15Железобетонные конструкции локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями16 в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Москва
102% 102%
100%
98%
96%
93% 93%
90%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
120%
113% 0,6
110% 109%
108% 108%
110%
102% 0,4
100% 0,2
90% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в ЦФО, млн куб. м Индекс цен производителей в ЦФО, %
Кирпич строительный локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
110%
Москва
105%
104%
105% 103% 103%
102% 102%
100%
95%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
150
110% 106% 106%
111%
103% 102%
100
100%
50
97%
90% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в ЦФО, млн услов. кирпичей Индекс цен производителей в ЦФО, %
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
Примечание. 16 По ЖБИ в связи с отсутствием данных индекс цен закупки по Москве приравнен к индексу по России.
16Кабельная продукция локальный рынок
Индекс цен приобретения строительными организациями в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом
120%
Москва 117%
110%
105%
101% 100%
100%
100%
90% 95%
янв фев мар апр май июн
Объемы производства по месяцам и индекс цен производителей в январе-июне 2019 г. к декабрю 2018 г. накопленным итогом17
110%
102% 100
100% 99%
100%
50
90% 95%
93%
91%
80% 0
янв фев мар апр май июн
Объем производства в ЦФО, тыс. км Индекс цен производителей в ЦФО, %
Источники: Росстат РФ, анализ PwC
Примечание. 17 Объемы производства и цены производителей представлены на примере кабелей силовых для стационарной прокладки
на напряжение до 1 кВ (одна из ключевых групп кабельной продукции).
17Мониторинг среднерыночных цен
на строительные материалы и услуги
в июне 2019 г.
На стадии планирования инвестиционно-строительного проекта
неотъемлемой частью разработки бюджета капитальных вложений
является конъюнктурный анализ стоимости материалов и услуг,
оказываемых подрядными строительными организациями.
Мониторинг цен позволяет оставаться в курсе непрерывных
изменений в сфере ценообразования строительной отрасли, что
особенно важно в современных условиях. Основной целью
проведенного мониторинга, в рамках настоящего исследования,
является предоставление актуальной информации о стоимости
строительной продукции в г. Москве, а также предоставление
возможности выявить наиболее оптимальные варианты стоимости
отдельных материалов и услуг.
Удельные показатели стоимости строительных материалов
Рыночная стоимость
№ Наименование строительных материалов за eд. изм., руб. с НДС
Ед. изм.
Мин Макс
1 Кирпич керамический полнотелый одинарный М-200 шт. 11 12
2 Кабель медный силовой NYM 3х2,5 м 47 56
3 Кабель алюминиевый силовой АВВГ 4х185 м 683 705
4 Фанера ФК 1525х1525, 15 мм лист 697 855
5 Песок речной (фракция 1,8-2,5) куб. м 950 1 150
6 Утеплитель минераловатный (базальтовое волокно) куб. м 1 844 2 079
7 Фанера ламинированная 2440х1220, 15 мм лист 2 073 2 383
8 Фундаментный блок ФБС 24-4-6т шт. 2 042 2 300
9 Щебень гравийный (фракция 20-40 мм) куб. м 2 050 2 363
10 Щебень гравийный (фракция 40-70 мм) куб. м 2 350 2 876
11 Щебень гравийный (фракция 5-20 мм) куб. м 2 150 2 550
12 Раствор цементный В12,5 М150 куб. м 2 928 3 600
13 Сухая цементная смесь М300 т 4 500 5 350
14 Бетон B25 (M 350) куб. м 4 075 4 867
15 Бетон B35 (M 450) куб. м 4 902 5 070
18Удельные показатели стоимости строительных материалов (продолжение)
Рыночная стоимость
№ Наименование строительных материалов Ед. изм. за eд. изм., руб. с НДС
Мин Макс
16 Доска обрезная 30х200х6000 мм куб. м 9 840 11 500
17 Плита перекрытия пустотная шт. 7 843 9 455
18 Свая железобетонная с каркасным армированием С 120.30-8 шт. 10 550 11 880
19 Арматура стальная А3 d=32 мм, L=11,7 м т 40 200 43 600
20 Арматура стальная А3 d=10 мм, L=11,7 м т 43 890 46 000
21 Балка стальная двутавровая 30 т 52 080 56 200
22 Балка стальная двутавровая 14 т 53 700 58 989
23 Швеллер стальной горячекатаный 24у, ГОСТ 8240-89 т 74 790 78 173
19Удельные показатели стоимости аренды строительной техники и проведения строительных работ
Рыночная стоимость
№ Наименование строительных работ Ед. изм. за eд. изм., руб. с НДС
Мин Макс
1 Аренда автокрана машино-
Грузоподъемность – 25 тонн, вылет стрелы – 22 м 11 000 13 000
(машино-смена = 7+1 час)
смена
2 Аренда экскаватора-погрузчика машино-
Объем ковша – 1–1,2 куб. м, максимальная глубина копания – 5,9 м 11 440 13 200
(машино-смена 7+1 час)
смена
3 Аренда крана-манипулятора машино-
Грузоподъемность – до 7,1 тонн, вылет стрелы – 23 м 12 000 15 600
(машино-смена 7+1 час)
смена
4 Аренда автобетононасоса машино-
Вылет стрелы – 52–56 м 40 000 43 000
(машино-смена 7+1 час)
смена
5 Аренда фургона 4 часа
Объемом кузова – 18 куб. м, грузоподъемность – до 1,5 т 2 500 3 000
6 Разработка котлована под фундамент куб. м
(с вывозом грунта) 350 420
7 Устройство буронабивных свай куб. м
(комплекс) 7 220 7 300
8 Устройство монолитных стен куб. м
(комплекс) 6 250 6 300
9 Кирпичная кладка кв. м
в 1/2 кирпича с периодическим армированием 690 800
10 Монтаж стеновых сэндвич-панелей кв. м
толщ. 60–80 мм при общей площади до 1 000 кв. м 220 280
(без учета доборных материалов)
11 Монтаж стеновых сэндвич-панелей кв. м
толщина 220–240 мм при общей площади до 1 000 кв. м 380 410
(без учета доборных материалов)
12 Монтаж металлоконструкций т
массой до 100 т 12 000 14 000
13 Монтаж металлических каркасных зданий т
одноэтажных высотой до 15 м 9 500 12 000
14 Монтаж металлических каркасных зданий т
одноэтажных высотой до 24 м 13 500 16 000
15 Монтаж металлических каркасных зданий т
многоэтажных высотой до 18 м 11 500 15 000
20Удельные показатели стоимости аренды строительной техники и проведения строительных работ
(продолжение)
Рыночная стоимость
№ Наименование строительных работ Ед. изм. за ед. изм., руб. с НДС
Мин Макс
16 Монтаж металлических каркасных зданий т 17 000 20 000
многоэтажных высотой от 18 м до 24 м
17 Вывоз мусора контейнер
Объём контейнера – 8 куб. м (в пределах МКАД) 7 500 9 500
Габариты (ДШВ) – 3,31,91,4 м, грузоподъемность – 5 т
18 Вывоз мусора контейнер
Объём контейнера – 20 куб. м (в пределах МКАД) 20 000 22 800
Габариты (ДШВ) – 5,62,21,7 м, грузоподъемность – 12 т
Источник: анализ PwC
Себестоимость строительства 1 кв. м площади жилых зданий в Москве по административным округам города
на конец первого полугодия 2019 года18, тыс. руб. с НДС
112,6
98,2
100
83,5 82,3 80,7 79,6 77,4 74,5 В среднем по Москве – 79,6
65,8
53,2
50
0
ЦАО ЮВАО СВАО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО САО ВАО НАО
Источники: ДОМ.РФ, анализ PwC
Примечание. 18На основании выборки проектных деклараций ключевых застройщиков г. Москвы. В периметр анализа вошли жилые комплексы
преимущественно комфорт-класса, находившиеся в стадии строительства на момент проведения анализа.
Методология мониторинга продукции для мониторинга являются материалы
и услуги, которые отражают основной цикл
Мониторинг средних цен на строительные материалы
строительно-монтажных работ по возведению зданий
и услуги проводился на основании информации
и сооружений, включающие в себя выполнение работ
по состоянию на последнюю неделю июня 2019 г.,
нулевого цикла (разработка котлована) и возведение
полученной из открытых источников, а также
каркаса здания (монтаж металлоконструкции),
коммерческих предложений поставщиков
а также услуги по аренде машин и механизмов,
материальных ресурсов г. Москвы.
задействованных при производстве указанных работ.
Данные о стоимости материалов и услуг
Информация о стоимости строительных услуг
сформированы путем конъюнктурного анализа
не включает в себя цену основных материалов для
на основании цен не менее чем из трех (для услуг)
их производства.
и не менее чем пяти (для материалов) источников
информации. Стоимость строительных материалов Представленная информация отражает диапазон
включает в себя транспортно-заготовительские стоимости строительных материалов и услуг,
расходы. предоставляемых поставщиками и подрядными
организациями в г. Москве.
Критерием выбора номенклатуры строительной
2122
Контакты
Михаил
Баженов
Партнер, руководитель практики
консультационных услуг в области
капитального строительства
и инфраструктуры, PwC в России
7 (495) 967-60-00 (доб. 4685)
mikhail.bazhenov@pwc.com
Давид
Тонаканян
Старший менеджер, практика
консультационных услуг в области
капитального строительства
и инфраструктуры, PwC в России
+7 (495) 967-60-00 (доб. 2452)
david.tonakanyan@pwc.com
Ксения
Климко
Менеджер, практика
консультационных услуг в области
капитального строительства
и инфраструктуры, PwC в России
+7 (495) 967-60-00 (доб. 2033)
ksenia.a.klimko@pwc.com
23PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 250 000 сотрудников в 158 странах. * Под «PwC» понимается ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. © ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2019. Все права защищены.
Вы также можете почитать
