Фармацевтическая отрасль Северо-Запада: основные показатели и тенденции развития

Страница создана Каролина Ефимова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Фармацевтическая отрасль Северо-Запада: основные показатели и тенденции развития
Фармацевтическая отрасль Северо-Запада:
основные показатели и тенденции развития

Евгений Бежин,
директор Центра прикладных
исследований и разработок
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

      Конференция «Фармацевтический бизнес «Перспективы развития в СЗФО»
                               27 апреля 2017 г
Фармацевтическая отрасль Северо-Запада: основные показатели и тенденции развития
Ключевые процессы, сопровождающие
трансформацию фармацевтической отрасли в РФ
1. Импортозамещение зарубежных лекарственных препаратов
   Объем производства фармацевтической продукции в РФ, млрд руб.

                                                                  Фармацевтические
                                                                  препараты и материалы
                                                        299
                                                 230
                     131         143       180                    Основная фармацевтическая
             118
      92                                                          продукция

      31      48     52          53        38     39    39
     2010    2011   2012         2013     2014   2015   2016     Источник: Росстат (без СМСП)

2. Переход российских производителей на стандарты GMP
     Количество зарегистрированных организаций, ед.
                                                                      Позитивный эффект – рост
   3709      3588                                                     качества и разнообразия
                          3193          3031     2976                 выпускаемой продукции.
                                                         2683
                                                                      Негативный эффект – рост
                                                                      концентрации игроков в отрасли
                                                                      (сокращение числа организаций
                                                                      за 5 лет на 28%).
    2012     2013         2014          2015     2016     2017
Импортозамещение в химической отрасли

  * сумма выпуска и импорта
  Источник: ЦМАКП
Импортозамещение в машиностроении

  * сумма выпуска и импорта
  Источник: ЦМАКП
Интерес к российскому рынку со стороны
иностранных игроков снижается?

«Какие три страны (рынки) за исключением той, которую представляете,
вы считаете наиболее важными с точки зрения обеспечения развития для
вашей организации в краткосрочном периоде?»

37 стран, 89 интервью с руководителями фарм-компаний

Источник: PWC, «20 years inside the mind of the CEO, Insights from
the global pharmaceuticals & life sciences industry», 2017
Вклад СЗФО и Санкт-Петербурга в развитие отрасли

                                                                          Доля СЗФО и Санкт-Петербурга
 Доля Санкт-Петербурга в совокупном объеме                                в общеотраслевом выпуске, %
  выпуска фармацевтической продукции в РФ
  составляет 7%, остальные регионы СЗФО                      12%
                                                                      11% 10%
  обеспечивают менее 1% совокупного выпуска РФ.                                                  СЗФО     Санкт-Петербург

 Санкт-Петербург занимает лидирующую                                                                             8%
                                                             8%                                                        7%
  позицию по объему производства продукции
  фармацевтической промышленности в СЗФО
  (более 89% макрорегионального объема).                     4%
 Производство основной фармацевтической
  продукции в СЗФО за 2010-2016 гг. увеличилось
  в 2,8 раза, фармпрепаратов – в 3,2 раза.                   0%
                                                                   2010    2011    2012   2013     2014    2015    2016

      Объем производства фармацевтической                             Спб и регионы в совокупном объеме
   продукции и фармпрепаратов в СЗФО, млрд руб.                    производства фарм. продукции СЗФО, 2016
                                                                            0,7%   5,8%
                                                                                          4,1%
                                                    14,3                                           Вологодская область
                                             10,7
                            7,6      8,1
           5,8      6,2                                                                            Калининградская
  4,4                                                12,0
           5,9      5,8     5,6      6,9     9,1                                                   область
  4,2
  2010     2011     2012   2013     2014    2015     2016                                          Ленинградская
                                                                                                   область
                                                                          89,4%
     Производство фармацевтических препаратов и материалов                                         г.Санкт-Петербург
     Производство основной фармацевтической продукции

Источник: Росстат
Доля макрорегионов в совокупной выручке
предприятий отрасли, %
                              Южный ФО   Дальневоcточный ФО
                                1%               1%
                                                         Приволжский ФО
                                                              16%

                                                                     Северо-Западный ФО
                                                                             8%

                                                                      Северо-Кавказский ФО
                                                                               1%
                    Центральный ФО
                                                                    Сибирский ФО
                         63%
                                                                        7%

                                                              Уральский ФО
                                                                   3%

Источник: СПАРК-Интерфакс, 2015
Динамика прироста
выручки предприятий отрасли, % к 2011 году
                                                            240%

                                                     222%
                   РФ

                   Ленинградская область                    200%

                   Санкт-Петербург
                                                     176%

                                                            160%

                                                            120%

                                                     108%

                                                            80%
           2012                  2013      2014   2015

Источник: СПАРК-Интерфакс
Крупнейшие компании отрасли в РФ
№    Компания                 Выручка, млн руб., 2015 г.        Локация
1    Р-ФАРМ                           62 204,01          Москва
2    НИЖФАРМ                          26 813,00          Нижегородская область
3    ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА         16 426,91          Курская область
                                                         Республика
 4   ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА             16 014,81
                                                         Башкортостан
 5   АКРИХИН                          10 751,83
                                                         Московская область
 6   ВАЛЕНТА ФАРМ                     8 938,56
 7   БИОКАД                              8 914,17         Санкт-Петербург
 8   НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ                  8 696,62
                                                          Московская область
 9   ФАРМФИРМА СОТЕКС                    8 560,61
10   АСТЕЛЛАС ФАРМА ПРОДАКШЕН            8 354,62         Москва
11   ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС                   8 062,24         Московская область
12   ОЗОН                                7 097,15         Самарская область
13   КРКА-РУС                            6 709,87         Московская область
     НПФ МАТЕРИА МЕДИКА
14                                       6 461,57
     ХОЛДИНГ                                              Москва
15   НЕО-ФАРМ                            6 367,54
16   ФАРМАСИНТЕЗ                         6 343,59         Иркутская область
17   ЭВАЛАР                              6 322,97         Алтайский край
18   ИНЛИ                                5 981,21         Москва
19   СИНТЕЗ                              5 823,85         Курганская область
20   ГЕНЕРИУМ                            5 244,67         Владимирская область
Источник: СПАРК-Интерфакс
Крупнейшие компании отрасли в СЗФО
  №    Компания               Выручка, млн руб., 2015 г.          Локация
  1    БИОКАД                         8 914,17
  2    НТФФ ПОЛИСАН                   4 021,66
  3    ВЕРТЕКС                        3 358,85
  4    ГЕРОФАРМ                       2 870,45
  5    ФАРМАКОР ПРОДАКШН              1 849,54                 Санкт-Петербург
  6    ГРОТЕКС (SOLOPHARM)            1 516,13
   7   СПБНИИВС ФМБА РОССИИ            1 386,79
   8   ГЕМАТЕК                          796,55
   9   ИНФАМЕД К                        723,05             Калининградская область
  10   МЕДПОЛ                           722,01
  11   САМСОН-МЕД                       631,91
  12   РАДУГА ПРОДАКШН                  617,12
  13   ФАРМПРОЕКТ                       596,10                 Санкт-Петербург
  14   АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ               595,83
  15   ФИРМА МЕДПОЛИМЕР                 582,25
  16   РОСБИО                           446,74
  17   НПП АВИВАК                       429,76              Ленинградская область
  18   ЛЮМИ                             428,29
                                                               Санкт-Петербург
  19   КОМПАНИЯ АЛКОР БИО               369,11
  20   ФАРМСИНТЕЗ                       308,43              Ленинградская область
Источник: СПАРК-Интерфакс
Прогнозная динамика развития мирового рынка

Источник: PWC, “Pharmaceuticals and Life Sciences Industry Trends”, 2017
Динамика заболеваемости в расчете на 1 тыс. чел.
   населения РФ по основным классам болезней, %

                                                                         182%
                                                                                      Все болезни

                                                                                      болезни системы
                                                                                      кровообращения
                                                                         156%

                                                                                      болезни эндокринной
                                                                                      системы, расстройства
                                                                             139%     питания и нарушения
                                                                                      обмена веществ
                                                                               136%
                                                                                      осложнения беременности,
                                                                             133%     родов и послеродового
                                                                                      периода

                                                                                      новообразования

                                                                         107%

                                                                                      врожденные аномалии
                                                                                      (пороки развития),
                                                                                      деформации и
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                                                                                      хромосомные нарушения

Источник: Росстат, данные Минздрава РФ
Вы также можете почитать