Фармацевтическая отрасль Северо-Запада: основные показатели и тенденции развития
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Фармацевтическая отрасль Северо-Запада: основные показатели и тенденции развития Евгений Бежин, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Конференция «Фармацевтический бизнес «Перспективы развития в СЗФО» 27 апреля 2017 г
Ключевые процессы, сопровождающие трансформацию фармацевтической отрасли в РФ 1. Импортозамещение зарубежных лекарственных препаратов Объем производства фармацевтической продукции в РФ, млрд руб. Фармацевтические препараты и материалы 299 230 131 143 180 Основная фармацевтическая 118 92 продукция 31 48 52 53 38 39 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Источник: Росстат (без СМСП) 2. Переход российских производителей на стандарты GMP Количество зарегистрированных организаций, ед. Позитивный эффект – рост 3709 3588 качества и разнообразия 3193 3031 2976 выпускаемой продукции. 2683 Негативный эффект – рост концентрации игроков в отрасли (сокращение числа организаций за 5 лет на 28%). 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Импортозамещение в химической отрасли * сумма выпуска и импорта Источник: ЦМАКП
Импортозамещение в машиностроении * сумма выпуска и импорта Источник: ЦМАКП
Интерес к российскому рынку со стороны иностранных игроков снижается? «Какие три страны (рынки) за исключением той, которую представляете, вы считаете наиболее важными с точки зрения обеспечения развития для вашей организации в краткосрочном периоде?» 37 стран, 89 интервью с руководителями фарм-компаний Источник: PWC, «20 years inside the mind of the CEO, Insights from the global pharmaceuticals & life sciences industry», 2017
Вклад СЗФО и Санкт-Петербурга в развитие отрасли Доля СЗФО и Санкт-Петербурга Доля Санкт-Петербурга в совокупном объеме в общеотраслевом выпуске, % выпуска фармацевтической продукции в РФ составляет 7%, остальные регионы СЗФО 12% 11% 10% обеспечивают менее 1% совокупного выпуска РФ. СЗФО Санкт-Петербург Санкт-Петербург занимает лидирующую 8% 8% 7% позицию по объему производства продукции фармацевтической промышленности в СЗФО (более 89% макрорегионального объема). 4% Производство основной фармацевтической продукции в СЗФО за 2010-2016 гг. увеличилось в 2,8 раза, фармпрепаратов – в 3,2 раза. 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Объем производства фармацевтической Спб и регионы в совокупном объеме продукции и фармпрепаратов в СЗФО, млрд руб. производства фарм. продукции СЗФО, 2016 0,7% 5,8% 4,1% 14,3 Вологодская область 10,7 7,6 8,1 5,8 6,2 Калининградская 4,4 12,0 5,9 5,8 5,6 6,9 9,1 область 4,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ленинградская область 89,4% Производство фармацевтических препаратов и материалов г.Санкт-Петербург Производство основной фармацевтической продукции Источник: Росстат
Доля макрорегионов в совокупной выручке предприятий отрасли, % Южный ФО Дальневоcточный ФО 1% 1% Приволжский ФО 16% Северо-Западный ФО 8% Северо-Кавказский ФО 1% Центральный ФО Сибирский ФО 63% 7% Уральский ФО 3% Источник: СПАРК-Интерфакс, 2015
Динамика прироста выручки предприятий отрасли, % к 2011 году 240% 222% РФ Ленинградская область 200% Санкт-Петербург 176% 160% 120% 108% 80% 2012 2013 2014 2015 Источник: СПАРК-Интерфакс
Крупнейшие компании отрасли в РФ № Компания Выручка, млн руб., 2015 г. Локация 1 Р-ФАРМ 62 204,01 Москва 2 НИЖФАРМ 26 813,00 Нижегородская область 3 ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА 16 426,91 Курская область Республика 4 ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА 16 014,81 Башкортостан 5 АКРИХИН 10 751,83 Московская область 6 ВАЛЕНТА ФАРМ 8 938,56 7 БИОКАД 8 914,17 Санкт-Петербург 8 НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ 8 696,62 Московская область 9 ФАРМФИРМА СОТЕКС 8 560,61 10 АСТЕЛЛАС ФАРМА ПРОДАКШЕН 8 354,62 Москва 11 ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС 8 062,24 Московская область 12 ОЗОН 7 097,15 Самарская область 13 КРКА-РУС 6 709,87 Московская область НПФ МАТЕРИА МЕДИКА 14 6 461,57 ХОЛДИНГ Москва 15 НЕО-ФАРМ 6 367,54 16 ФАРМАСИНТЕЗ 6 343,59 Иркутская область 17 ЭВАЛАР 6 322,97 Алтайский край 18 ИНЛИ 5 981,21 Москва 19 СИНТЕЗ 5 823,85 Курганская область 20 ГЕНЕРИУМ 5 244,67 Владимирская область Источник: СПАРК-Интерфакс
Крупнейшие компании отрасли в СЗФО № Компания Выручка, млн руб., 2015 г. Локация 1 БИОКАД 8 914,17 2 НТФФ ПОЛИСАН 4 021,66 3 ВЕРТЕКС 3 358,85 4 ГЕРОФАРМ 2 870,45 5 ФАРМАКОР ПРОДАКШН 1 849,54 Санкт-Петербург 6 ГРОТЕКС (SOLOPHARM) 1 516,13 7 СПБНИИВС ФМБА РОССИИ 1 386,79 8 ГЕМАТЕК 796,55 9 ИНФАМЕД К 723,05 Калининградская область 10 МЕДПОЛ 722,01 11 САМСОН-МЕД 631,91 12 РАДУГА ПРОДАКШН 617,12 13 ФАРМПРОЕКТ 596,10 Санкт-Петербург 14 АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 595,83 15 ФИРМА МЕДПОЛИМЕР 582,25 16 РОСБИО 446,74 17 НПП АВИВАК 429,76 Ленинградская область 18 ЛЮМИ 428,29 Санкт-Петербург 19 КОМПАНИЯ АЛКОР БИО 369,11 20 ФАРМСИНТЕЗ 308,43 Ленинградская область Источник: СПАРК-Интерфакс
Прогнозная динамика развития мирового рынка Источник: PWC, “Pharmaceuticals and Life Sciences Industry Trends”, 2017
Динамика заболеваемости в расчете на 1 тыс. чел. населения РФ по основным классам болезней, % 182% Все болезни болезни системы кровообращения 156% болезни эндокринной системы, расстройства 139% питания и нарушения обмена веществ 136% осложнения беременности, 133% родов и послеродового периода новообразования 107% врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 хромосомные нарушения Источник: Росстат, данные Минздрава РФ
Вы также можете почитать