Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость

 
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
Обзор

                          Москва. Санкт-Петербург.
                          Зарубежная недвижимость
                          Рынок элитной жилой недвижимости
                          Первое полугодие 2007 г.
Содержание
Основные выводы      1
Москва.
Рынок элитной
жилой недвижимости   2
Рынок загородной
недвижимости         8
Санкт-Петербург.
Рынок элитной
жилой недвижимости   10
Зарубежная
недвижимость         11

                          Основные выводы
                          • Несмотря на снижение цен на массовом рынке, первичный рынок элитной
                            жилой недвижимости сохранил положительную динамику роста цен. Тенденция
                            к росту прослеживается даже с учетом летнего снижения активности на рынке,
                            что свидетельствует о существующем потенциале до конца 2007 г. В июне 2007 г.
                            средняя цена предложения квадратного метра составила $17 657.

                          • В июне 2007 г. средняя цена предложения на вторичном рынке элитной жилой
                            недвижимости изменилась незначительно по сравнению с предыдущим месяцем,
                            что отражает стабилизацию рынка после периода снижения цен.

                          • На рынке аренды отмечается повышенный спрос на объекты загородной
                            недвижимости. При этом наблюдается увеличение сроков краткосрочной аренды.

                          • Рынок подмосковной загородной недвижимости в первом полугодии 2007 г.
                            демонстрирует развитие проектов, расположенных далее чем 90—100 км от МКАД.
                            Появилась тенденция сетевого девелопмента в коттеджном строительстве.
                            Расширение привычного набора инфраструктуры поселков и включение таких
                            элементов, как поля для гольфа, яхт-клубы, горнолыжные спуски, ведет к переходу
                            рынка от покупки недвижимости к приобретению «стиля жизни».

                          • Рынок элитной жилой недвижимости Лондона по-прежнему характеризуется высокими
                            темпами роста цен. За последние 12 мес цены на лондонскую недвижимость выросли
                            на 34,5%, что является самым большим приростом за последние 28 лет.
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
	                                                                                     Рынок элитной жилой недвижимости Москвы • Первое полугодие 2007 г.                                            Knight Frank

 Экономические показатели                                                              Москва. Рынок элитной недвижимости
 ВВП (млрд руб.)                                                         13 877
                                                                                        Основные показатели. Городская недвижимость
 Реальный рост ВВП (%)                                                    7,8
                                                                                        Сегмент           Средние цены/          Средние цены/ Рост средних               Рост средних          Рост средних
 Уровень инфляции (%)                                                     5,7
                                                                                        рынка             арендные ставки, арендные                  цен/ арендных цен/ арендных                цен/
 Средний курс рубля
                                                                                                          июнь 2007 г.,          ставки, первое      ставок за июнь ставок за первое            арендных
 к доллару США (руб.)                                                     26,1
                                                                                                          $/м2 ($/мес)           полугодие           2007 г., %**         полугодие             ставок за
Источник: Министерство финансов РФ,                                                                                              2007 г., $/м2                            2007 г., %**         12 мес, %**
Центральный Банк РФ
                                                                                                                                 ($/мес)
                                                                                        Первичный         17 657                 17 166              2,3                  20,1                 75
                                                                                        рынок
                                                                                        Вторичный         18 884                 18 965              –0,1                –1,9                  39,8
                                                                                        рынок
                                                                                        Аренда*           6560                   5870                6                    29,1                  40

                                                                                       * Ставки приведены для квартир общей площадью 80—150 м2 с отделкой высокого качества.
                                                                                       **Базовый период — декабрь 2005 г.
                                                                                        Источник: Knight Frank Research, 2007

                                                                                       Ключевые события экономики и рынка недвижимости Москвы
                                                                                       • Апрель 2007 г. Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, определяющее
                                                                                          порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд. В соответствии
                                                                                          с данными поправками расширяются полномочия государственных органов по резервированию
                                                                                          земельных участков, что повышает риски вложений в них. Наиболее проблемными с точки
                                                                                          зрения участников рынка в данном законе являются положения о процедурах резервирования
                                                                                          и компенсации упущенной выгоды для собственников и пользователей земли.

                                                                                       • Июнь 2006 г. По предложению Президента РФ Мосгордума утвердила Юрия Лужкова в должности
                                                                                          мэра Москвы еще на один срок. То есть в ближайшей перспективе стратегия одного из основных
                                                                                          игроков столичного рынка недвижимости — Правительства Москвы — останется в прежнем русле,
                                                                                          что позволит другим участникам рынка действовать в привычных для них условиях.

Динамика цен предложения на
первичном и вторичном рынках
                                                                                       Рынок элитного городского жилья
элитной жилой недвижимости                                                             Первичный рынок
в первом полугодии 2007 г., %                                                          На рынке элитной жилой недвижимости в течение первого полугодия 2007 г. наблюдалась низкая
7
                                                                                       покупательская активность, что связано в том числе и с высокими ценами предложения. Вместе
6
                                                                                       с тем первичный рынок элитной жилой недвижимости сохранил устойчивую тенденцию к росту,
5
                                                                                       что позволяет прогнозировать продолжение роста до конца 2007 г.
4

3
                                                                                        Новые проекты, анонсированные девелоперами в I полугодии 2007 г.
2
                                                                                        Адрес                          Район       Сдача ГК          Этажность                   Площадь,            Кол-во
1
                                                                                                                                                                                 тыс. м2             квартир
0
                                                                                        Костянский пер.                Сретенка    IV кв. 2008 г. 8                              Около 30            57
–1
                                                                                        Якиманский пер.,               Якиманка IV кв. 2008 г. 11—16                             Общая 42,           65
–2
                                                                                        «Имперский дом»                                                                          жилая 20
       январь 2007

                     февраль 2007

                                    март 2007

                                                апрель 2007

                                                              май 2007

                                                                           июнь 2007

                                                                                        Тетеринский пер.,              Таганка     IV кв. 2009 г. 7—9                            24,6                54
                                                                                        «Шоколад»
     первичный рынок		                          вторичный рынок                         Цветной б-р., Chelsea          Сретенка 2011 г.              В стадии проекта            263                 В стадии
Источник: Knight Frank Research, 2007                                                   Development                                                                                                  проекта
                                                                                        Минская ул. (на месте Раменки              2009—2010 г. 12 + ма­ло­этаж­ное              680 (1 очередь),    В стадии
                                                                                        поселка «Сетунь»)                                            строительство               200 (2 очередь)     проекта

                                                                                       Источник: Knight Frank Research, 2007

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
Knight Frank                                                                                                                          Рынок элитной жилой недвижимости Москвы • Первое полугодие 2007 г. 	

                                                                                                                                      Цены. Динамика
                                                                                                                                       Сегмент                                 Средние                                        Средние цены за                                      Рост средних Рост средних                                                                              Рост средних цен
                                                                                                                                       рынка                                   цены за июнь первое полугодие цен за июнь                                                                                                               цен за II квар-                                    за первое полу-
                                                                                                                                                                               2007 г., $/м2                                  2007 г., $/м2                                        2007 г., %*                                         тал 2007 г., %*                                    годие 2007 г., %*
                                                                                                                                       Первичный 17 657                                                                       17 166                                               2,3                                                 4,6                                                20,1

                                                                                                                                      *Базовый период — декабрь 2005 г.
                                                                                                                                      Источник: Knight Frank Research, 2007

                                                                                                                                      Несмотря на стагнацию цен на массовом рынке, первичный рынок элитной жилой недвижимости
Озерковская набережная, стр. 26
                                                                                                                                      демонстрировал положительную динамику роста на протяжении всего первого полугодия 2007 г.
                                                                                                                                      Средний прирост цен за первое полугодие 2007 г. был на уровне 3,3% в месяц, в то время как
                                                                                                                                      за второе полугодие 2006 г. цены в среднем росли на 9% в месяц. Рост цен с января 2007 г. составил
                                                                                                                                      около 20% и к концу июня средняя цена за квадратный метр элитного жилья на первичном рынке
                                                                                                                                      достигла $17 657/м2.

Рост цен за первое по­                                                                                                                Распределение по ценовым сегментам предложения квартир на первичном рынке
лугодие 2007 г. соста­                                                                                                                элитного жилья в июне 2007 г., % от общего количества квартир
вил свыше 20%.                                                                                                                          100
                                                                                                                                                                                                                   5,4                                                                                                8,7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12,1                                       9,6
                                                                                                                                         90                     17,4                                                                                          21,4
                                                                                                                                                                                                                12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17,4
                                                                                                                                         80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21,2                                       26,1
                                                                                                                                         70                     21,3                                            21,4                                          14,3

                                                                                                                                         60                                                                                                                   10,7                                                    26,1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24,2
                                                                                                                                         50
                                                                                                                                                                 18

                                                                                                                                         40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21,7
                                                                                                                                         30
                                                                                                                                                                                                                57,1                                          42,9                                                                                                                                                   63,4
                                                                                                                                                                 32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          39,4
                                                                                                                                         20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26,1
                                                                                                                                         10
                                                                                                                                                                11,3                                                                                          10,7
                                                                                                                                                                                                                   3,6                                                                                                                                                    3,1
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                              Остоженка                                     Патриаршие                                      Арбат                                           Плющиха                                               Пречистенка                                   Замоскворечье

                                                                                                                                         до $2 млн                             $2,1—3,5 млн                                  $3,5—5 млн                     $5,1—7 млн                               более $7 млн
Средние цены предложения                                                                                                              Источник: Knight Frank Research, 2007
на первичном рынке элитного
жилья по районам, $/м2
28 000                                                                                                                                Динамика средних цен предложения на первичном рынке элитного жилья в 2006—2007 гг., $/м2
26 000                                                                                                                                19 000

24 000                                                                                                                                17 000

22 000
                                                                                                                                      15 000
20 000
                                                                                                                                      13 000
18 000

                                                                                                                                      11 000
16 000

14 000                                                                                                                                 9000

12 000                                                                                                                                 7000
                                                                                                                                               декабрь 2005

                                                                                                                                                                 январь 2006

                                                                                                                                                                                 февраль 2006

                                                                                                                                                                                                март 2006

                                                                                                                                                                                                               апрель 2006

                                                                                                                                                                                                                                май 2006

                                                                                                                                                                                                                                           июнь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                       июль 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                     август 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                     сентябрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       октябрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ноябрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             декабрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            январь 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           февраль 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           март 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       апрель 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     май 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                июнь 2007

10 000
         Остоженка

                      Пречистенка*

                                     Арбат

                                             Патриаршие

                                                          Плющиха

                                                                    Хамовники

                                                                                 Тверской

                                                                                            Чистые пруды

                                                                                                           Сретенка

                                                                                                                      Замоскворечье

                                                                                                                                      Источник: Knight Frank Research, 2007

                     январь 2007		                                              июнь 2007

         *Снижение цен связано с продажами
         наиболее дорогих квартир.
         Источник: Knight Frank Research, 2007

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
	                                  Рынок элитной жилой недвижимости Москвы • Первое полугодие 2007 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Knight Frank

                                    Самый высокий уровень цен остается в районе Остоженки. В течение первого полугодия 2007 г.
                                    средняя цена предложения здесь выросла на 12% и составила $25 716/м2. Минимальный уровень
                                    цен был зафиксирован в районе Замоскворечья, где в июне 2007 г. средняя цена предложения
                                    составила $13 130/м2.

                                    В июне 2007 г. максимальное количество предложений относится к ценовому сегменту $2—2,5 млн
                                    и составляет 13,4% от всего объема предложения. Около 2% от всего объема предложения элитных
                                    квартир на первичном рынке предлагались по цене более $10 млн.

                                    Распределение объема предложения квартир на первичном рынке элитной жилой
                                    недвижимости по ценовым сегментам в июне 2007 г., % от общего предложения элитных
                                    квартир на первичном рынке
                                    14
1-й Тружеников пер., «Три тополя»
                                    12

                                    10

                                    8

                                    6

                                    4

                                    2

                                    0
                                         $1—1,5 млн

                                                                     $1,5—2 млн

                                                                                                $2—2,5 млн

                                                                                                                            $2,5—3 млн

                                                                                                                                                     $3—3,5 млн

                                                                                                                                                                                $3,5—4 млн

                                                                                                                                                                                                        $4—4,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                 $4,5—5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                          $5—5,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                      $5,5—6 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $6—6,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $6,5—7 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $7—7,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $7,5—8 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $8—8,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $8,5—9 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $9—9,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $9,5—10 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          более $10 млн
                                    Источник: Knight Frank Research, 2007

                                    Вторичный рынок
                                     Сегмент рынка                                                                          Средние                                                              Средние                                                                             Рост средних Рост средних                                                                                                              Рост средних цен
                                                                                                                            цены, июнь                                                           цены, первое                                                                        цен за июнь                                                           цен за II квартал за первое полугодие
                                                                                                                            2007 г., $/м2                                                        полугодие                                                                           2007 г., %*                                                           2007 г., %*                                                      2007 г., %*
                                                                                                                                                                                                 2007 г., $/м2
                                     Вторичный                                                                              18 884                                                               18 965                                                                              –0,1                                                                  –2,7                                                             –1,9

                                    *Базовый период — декабрь 2005 г.
                                     Источник: Knight Frank Research, 2007

                                    Динамика средних цен предложения на вторичном рынке элитного жилья в 2006—2007 гг., $/м2
                                    20 000

                                    19 000

                                    18 000

                                    17 000

                                    16 000

                                    15 000

                                    14 000

                                    13 000

                                    12 000

                                    11 000

                                    10 000
                                                      декабрь 2005

                                                                                  январь 2006

                                                                                                             февраль 2006

                                                                                                                                         март 2006

                                                                                                                                                                  апрель 2006

                                                                                                                                                                                             май 2006

                                                                                                                                                                                                                     июнь 2006

                                                                                                                                                                                                                                              июль 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                       август 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   сентябрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            октябрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ноябрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       декабрь 2006

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           январь 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             февраль 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                март 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              апрель 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            май 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          июнь 2007

                                    Источник: Knight Frank Research, 2007

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
Knight Frank                                                                                                         Рынок элитной жилой недвижимости Москвы • Первое полугодие 2007 г. 	

Средние цены предложения                                                                                             Средняя цена на вторичном рынке элитного жилья за первое полугодие 2007 г. составила $18 965/м2.
на вторичном рынке элитного                                                                                          Незначительное снижение цен, отмечавшееся в I квартале 2007 г., замедлилось, к концу II квартала
жилья по районам, $/м2                                                                                               цены стабилизировались, несмотря на сезонное снижение активности на рынке.
28 000

26 000
                                                                                                                     Распределение объема предложения квартир на вторичном рынке элитной жилой
24 000
                                                                                                                     недвижимости по ценовым сегментам в июне 2007 г., % от общего предложения элитных
22 000
                                                                                                                     квартир на вторичном рынке
                                                                                                                     18
20 000
                                                                                                                     16
18 000

                                                                                                                     14
16 000

14 000                                                                                                               12

12 000                                                                                                               10

10 000                                                                                                               8
         Остоженка

                     Плющиха

                               Патриаршие

                                            Хамовники

                                                        Замоскворечье

                                                                        Арбат

                                                                                Тверской

                                                                                           Чистые пруды

                                                                                                          Сретенка

                                                                                                                     6

                                                                                                                     4

                                                                                                                     2
                 январь 2007		                                          июнь 2007
                                                                                                                     0
                                                                                                                          $1—1,5 млн

                                                                                                                                       $1,5—2 млн

                                                                                                                                                    $2—2,5 млн

                                                                                                                                                                 $2,5—3 млн

                                                                                                                                                                              $3—3,5 млн

                                                                                                                                                                                           $3,5—4 млн

                                                                                                                                                                                                        $4—4,5 млн

                                                                                                                                                                                                                     $4,5—5 млн

                                                                                                                                                                                                                                  $5—5,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                               $5,5—6 млн

                                                                                                                                                                                                                                                            $6—6,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                         $6,5—7 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                      $7—7,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $7,5—8 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $8—8,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $8,5—9 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $9—9,5 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $9,5—10 млн

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     более $10 млн
         Источник: Knight Frank Research, 2007

                                                                                                                     Источник: Knight Frank Research, 2007

                                                                                                                     Наибольшее количество предложений элитных квартир на вторичном рынке в конце первого
                                                                                                                     полугодия 2007 г. пришлось на ценовой диапазон $2,5—3 млн — около 17,9%. Квартиры стоимостью
                                                                                                                     более $10 млн составляют около 9% от общего объема предложения.

                                                                                                                     Средние цены предложения на рынке элитной жилой
                                                                                                                     недвижимости во II квартале 2007 г., $/м2

                                                                                                                          Первичный рынок

                                                                                                                          Вторичный рынок

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
	                                                                                                                                                                        Рынок элитной жилой недвижимости Москвы • Первое полугодие 2007 г.                                             Knight Frank

                                                                                                                                                                          Аренда
                                                                                                                                                                          Цены. Динамика
                                                                                                                                                                          Сегмент         Средние                 Средние             Рост средних        Рост средних         Рост средних
                                                                                                                                                                          рынка           арендные ставки, арендные                   арендных            арендных             арендных ставок за
                                                                                                                                                                                          июнь 2007 г.,           ставки, первое ставок за июнь ставок за II кв.               первое полугодие
                                                                                                                                                                                          $/мес*                  полугодие           2007 г., %**        2007 г., %**         2007 г., %**
                                                                                                                                                                                                                  2007 г., $/мес*
                                                                                                                                                                          Аренда          6560                    5870                6                   17,4                 29,1

                                                                                                                                                                          *Ставки аренды приведены для квартир общей площадью 80—150 м с отделкой высокого качества.
                                                                                                                                                                                                                                              2

                                                                                                                                                                          **Базовый период — декабрь 2005 г.
                                                                                                                                                                          Источник: Knight Frank Research, 2007
Ул. Остоженка, д. 3/14
                                                                                                                                                                          В первом полугодии 2007 г. средние арендные ставки выросли на 29,1 %. Это можно объяснить
                                                                                                                                                                          реакцией рынка аренды на значительный рост цен, зафиксированный на рынке жилой
Динамика средних арендных                                                                                                                                                 недвижимости в 2006 г. Зачастую колебания арендных ставок находятся в прямой зависимости
ставок на рынке элитных квартир                                                                                                                                           от цен на жилье: вслед за ростом цен с определенным временным промежутком происходит
в первом полугодии 2007 г., $/мес*                                                                                                                                        повышение ставок на рынке аренды.

7000                                                                                                                                                                      Отмечается повышение интереса к загородной недвижимости. Наметилась тенденция смещения

6500
                                                                                                                                                                          сроков среднесрочной аренды: большое количество клиентов желают снимать квартиры на период
                                                                                                                                                                          с августа по новогодние праздники включительно.
6000
                                                                                                                                                                          Летом наблюдается повышение спроса на квартиры верхнего ценового сегмента, арендные ставки
5500
                                                                                                                                                                          на которые могут достигать $40 000 в месяц.
5000

4500
                                                                                                                                                                          Распределение спроса на аренду                                                Распределение заявок на аренду
                                                                                                                                                                          элитной жилой недвижимости                                                    элитной недвижимости в первом
                 январь 2007

                                          февраль 2007

                                                                      март 2007

                                                                                                  апрель 2007

                                                                                                                                 май 2007

                                                                                                                                                             июнь 2007

                                                                                                                                                                          по районам в первом полугодии                                                 полугодии 2007 г. по бюджетам,
                                                                                                                                                                          2007 г, % от общего числа заявок                                              % от общего числа заявок
*Ставки аренды приведены для квартир общей
площадью 80—150 м2 с отделкой высокого качества.                                                                                                                                                       Хамовники, Фрунзенская, Плющиха (8,9%)          От $20 001/мес (9%)
Источник: Knight Frank Research, 2007                                                                                                                                                                  Чистые пруды, Сретенка, Китай-город,             До $1500/мес (8%)
                                                                                                                                                                                                       Таганский (14,4%)
                                                                                                                                                                                                                                                     $1501—3000/мес (10%)

Средние арендные ставки                                                                                                                                                                                  Арбат
                                                                                                                                                                                                         16,3%
на рынке элитных квартир
в первом полугодии 2007 г.
                                                                                                                                                                                                             Остоженка
по районам, $/мес*                                                                                                                                                                                             11,7%                                      $12 001—20 000/мес
                                                                                                                                                                                                                                                                 18%
                                                                                                                                                                                                                                                                                       $3001—5000/мес
8000                                                                                                                                                                            Пресня                                                                                                      16%
                                                                                                                                                                                13,6%
7000                                                                                                                                                                                                                                                       $8001—12 000/мес
                                                                                                                                                                                                                                                                 18%
6000                                                                                                                                                                                        Тверской
                                                                                                                                                                                              19%                                                                              $5001—8000/мес
                                                                                                                                                                                                                                                                                    21%
5000

4000

3000                                                                                                                                                                       Замоскворечье (Якиманка) (9,9%)

                                                                                                                                                                                  Патриаршие пруды (6,2%)
2000

1000

     0
         Остоженка

                               Арбат

                                       Замоскворечье

                                                         Патриаршие

                                                                         Тверская

                                                                                    Фрунзенская

                                                                                                                Сретенка

                                                                                                                           Чистые пруды

                                                                                                                                            Красная Пресня

                                                                                                                                                              Таганский

                                                                                                                                                                          Источник: Knight Frank Research, 2007                                         Источник: Knight Frank Research, 2007

*Ставки аренды приведены для квартир общей
площадью 80—150 м2 с отделкой высокого качества.
Источник: Knight Frank Research, 2007

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
Knight Frank                           Рынок элитной жилой недвижимости Москвы • Первое полугодие 2007 г. 	

                                       Москва. Рынок апартаментов
                                       Такой новый для Москвы формат недвижимости, как апартаменты, быстро завоевывает рынок.
                                       Многие крупные девелоперы, например MosCityGroup, ИПГ «Евразия», «Капитал Груп», ГК КРТ,
                                       уже заявили о планах строительства многофункциональных комплексов, где наряду с офисными
                                       и гостиничными площадями присутствуют и апартаменты.

                                       Апартаменты на продажу — помещения, предлагающиеся меблированными или под чистовую
                                       отделку. Владельцам может предоставляться гостиничный сервис, если апартаменты включены
                                       в состав гостиничного комплекса. Апартаменты являются нежилыми помещениями и в них нельзя
                                       зарегистрироваться постоянно.

                                       Отличительной особенностью сегмента апартаментов является его своеобразная целевая аудитория.
                                       Это преимущественно состоятельные деловые люди, готовые платить высокую цену за роскошное
                                       жилье, в котором, помимо всего прочего, предоставляется гостиничный сервис наивысшего уровня.
Коробейников пер., д. 1/2, стр. 7—16
                                       Важно отметить, что в большинстве случаев апартаменты не являются для покупателя местом
                                       для постоянного проживания. Такой формат недвижимости преимущественно используется
                                       для временного размещения рядом с офисом или для оборудования представительского офиса
                                       компании.

                                       Цены на апартаменты, которые будут располагаться в ММДЦ «Москва-Сити»

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
	                         Рынок загородной недвижимости • Первое полугодие 2007 г.                             Knight Frank

                           Загородная недвижимость
                           Тенденции
                           • Наблюдается увеличение числа проектов, находящихся далее 90—100 км от МКАД. В первом
                             полугодии 2007 г. было заявлено четыре таких проекта:

                           Название                Направление и удаленность   Площадь       Девелопер
                                                   от МКАД                     проекта, га
                           «Велегож-парк»          Симферопольское, 100        34            «Велес Капитал Девелопмент»
                           «Гагаринлэнд»           Минское/Можайское, 150      500           «Гагаринлэнд»
                           «Долина имений»         Киевское, 90                435           «Большая Земельная
Калужское шоссе, 20-й км
                                                                                             Компания»
                           «Конаково Ривер Клаб» Дмитровское, 115              146           «Викомо»

                           Эти проекты свидетельствуют о расширении сегмента третьей недвижимости, приобретаемой
                           людьми, уже имеющими квартиру в городе и загородный дом в ближнем пригороде. Повышение
                           благосостояния населения и недостаток земельных наделов в пределах 50 км от МКАД способствует
                           этой тенденции.

                           • В первом полугодии 2007 г. на рынке появилась концепция сетевых поселков. Примером
                             могут послужить образование элитного бренда Villagio Estate, а также заявленные компанией
                             «РусСтройТрест» такие сети поселков, как «Изюм», «Сибарит» и «Три кантона».

                           • Все более прочные позиции занимают российские аналоги европейских загородных клубов
                             по интересам. Так, в первом полугодии 2007 г. на рынке появился еще один загородный проект,
                             включающий поле для гольфа: курорт «Пирогово», располагающийся на Осташковском шоссе.
                             Расширение привычного набора инфраструктуры поселков и включение таких элементов,
                             как поля для гольфа, яхт-клубы, горнолыжные спуски, ведет к переходу загородного рынка
                             от покупки недвижимости к приобретению «стиля жизни».

                           • Необходимо отметить заинтересованность девелоперов в освоении подмосковного загородного
                             рынка в рамках развития инфраструктурных комплексов, торговых центров, бизнес-парков,
                             которые будут способствовать расширению сегмента жилой загородной недвижимости.

Рынок подмосковной         Поселки, в инфраструктуре которых имеется или планируется гольф-поле
загородной недви­          или горнолыжный спуск
жимости в первом
полугодии 2007 г.
демонстрирует разви­
тие проектов, распо­
ложенных далее чем
90—100 км от МКАД.

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
Knight Frank             Рынок загородной недвижимости • Первое полугодие 2007 г. 	

Появилась тенденция      Предложение
сетевого девелоп­        В первом полугодии 2007 г. компаниями на загородном рынке было заявлено около 30 новых
мента в коттеджном       проектов коттеджных поселков, часть из которых уже начала строиться. В некоторых из заявленных
строительстве.           проектов начались продажи.

                         Цены
                         Усадьбы на подмосковном загородном рынке
                         Название                    Предложение             Расположение, км                 Уровень цен, $
                         Agalarov Estate             Усадьбы                 Новорижское, 24                  8 000 000—25 000 000
                         «Долина имений»             Участки под усадьбы     Киевское, 90                     От 1000 за сотку
                         «Эрмитаж Village»           Усадьбы                 Рублево-Успенское, 20            12 000 000—13 500 000

                         Спрос
                         По сравнению с I кварталом 2007 г. сегмент покупателей, заинтересованных в загородной
                         недвижимости в бюджете до $1 млн, уменьшился с 28 до 15%. В это же самое время сегмент
                         покупателей в более высоком ценовом диапазоне — $1—6 млн — увеличился с 55 до 58%.

Расширение привыч­       Бюджет клиентов на покупку элитной жилой                 Географическое распределение спроса на
ного набора инфра­       загородной недвижимости, % от общего                     элитную недвижимость по направлениям,
                         числа заявок, первое полугодие 2007 г.                   % от общего числа заявок, первое
структуры поселков
                                                                                  полугодие 2007 г.
и включение таких                                       $8,01—15 млн (13%)

                                                        $15,01—20 млн (2%)                                        Киевское (5%)
элементов, как поля                                     $20,01—25 млн (5%)                                        Другие (3%)
для гольфа, яхт-клубы,                                  менее $1 млн (15%)

горнолыжные спус­
ки, ведет к переходу
загородного рынка
от покупки недвижи­
мости к приобретению                                                                    Калужское
                                                                                           15%

«стиля жизни».                                           $1,01—2,5 млн
                                                              22%                                             Рублево-Успенское
                                                                                       Новорижское
                                                                                                                     57%
                                                                                           20%

                                            $2,51—4,5 млн
                                                 21%

                                     $4,51—6 млн (15%)

                                     $6,01—8 млн (7%)

                         Источник: Knight Frank Research, 2007                    Источник: Knight Frank Research, 2007

www.knightfrank.ru
Москва. Санкт-Петербург. Зарубежная недвижимость
10                                                     Рынок элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга • Первое полугодие 2007 г.                              Knight Frank

Распределение предложения
коттеджных поселков по
                                                       Санкт-Петербург
сегментам в июне 2007 г., %                            Предложение
от общего объема предложения
                                                       Общая жилая площадь строящихся элитных объектов составляет 450,2 тыс. м2 (3 460 квартир).
                                                       В стадии активных продаж находятся 34 строящихся элитных дома и жилых комплекса.
                                     18,1
                                                        Адрес                                                 Этажность   Кол-во квартир         Средние цены , $/м2
                                                        Малой Невки наб., д. 37в                              2           2                      16 136
                                                        Динамо пр., д.4                                       5           18                     12 357
     45,5                                               Вязовая ул., д.10                                     4—8         217                    10 087
                                                        Тверская ул., д.1а                                    9           30                     9982
                                                        Мартынова наб., д. 74                                 3—6         174                    9496
                                         36,4
                                                       Источник: Knight Frank Research, St Petersburg, 2007

     Элита                                             Цены. Динамика
     Средний

     Бизнес
                                                       В первом полугодии отмечался значительный рост цен, особенно проявившийся на вторичном

Источник: Knight Frank Research, St Petersburg, 2007
                                                       рынке. Вместе с тем наблюдалось увеличение в предложении доли недавно завершенных
                                                       современных элитных объектов, что может являться одной из причин отмеченного роста цен.

Из 135 представлен­
                                                        Основные показатели. Городская недвижимость
ных на рынке кот­
                                                        Сегмент            Средние              Минимальная средняя Максимальная средняя                Рост средних цен
тедж­ных поселков
                                                        рынка              цены во II кв. цена предложения                цена предложения              в первом полугодии
на различных стадиях                                                       2007 г., $/м    2
                                                                                                в июне 2007 г., $/м   2
                                                                                                                          в июне 2007 г., $/м2
                                                                                                                                                        2007 г., %
реализации находят­                                     Первичный          6454                 3550                      16 136                        17,3
ся около 85 и более                                     Вторичный          5403                 2810                      16 282                        30,9
50 находятся на стадии                                 Источник: Knight Frank Research, St Petersburg, 2007
проек­ти­ро­вания.
Географическое распределение                           Загородная недвижимость
новостроек элитного сегмента
Санкт-Петербурга, % от общего                          В течение первого полугодия 2007 г. на рынке появилось 35 организованных поселков, четыре
объема предложения элитных                             из которых относятся к высшему ценовому сегменту — Patrikki club, Lakes berry club, Благодатное
новостроек                                             и Золотые пески. Отмечено появление на рынке крупных поселков с количеством домов порядка
                         0,7 2,3                       200 и более — Коркинские Холмы, Гармония, Золотые Пески. Объем первичного рынка на начало
                                                       второго полугодия 2007 г. составляет 3230 домовладений. Доля элитных коттеджей в предложении
                                   7,2
              20,7                                     сократилась на 4%.

                                                       Средняя цена предложения в различных сегментах
                                                       загородного рынка в июне 2007 г., $/м2
                                                       3500

                                                       3000

                                                       2500

                                                       2000
                              69,1

                                                       1500

     Адмиралтейский район                              1000

     Василеостровский район
                                                       500
     Выборгский район
                                                         0
     Петроградский район                                                Элита                          Бизнес                 Средний

     Центральный район                                 Источник: Knight Frank Research, St Petersburg, 2007
Источник: Knight Frank Research, St Petersburg, 2007

www.knightfrank.ru
Knight Frank                      Рынок зарубежной элитной жилой недвижимости • Первое полугодие 2007 г.                                                       11

                                  Зарубежная недвижимость
                                  Лондонский рынок элитной жилой недвижимости продолжает ставить рекорды роста цен.
                                  По данным лондонского офиса Knight Frank за июнь этого года цены на жилые дома в Лондоне
                                  выросли на 3,1%, что является самым большим месячным приростом начиная с 1976 г., когда
                                  впервые начался такой мониторинг.

                                  За 12 предыдущих месяцев цены на лондонскую недвижимость выросли на 34,5%, что также является
                                  максимальной величиной за последние 28 лет.

                                  Основную долю прироста составляют дома стоимостью более 4 млн фунтов стерлингов в элитных
                                  кварталах центрального Лондона.

                                  Квартальный прирост средних цен на дома в элитных кварталах центрального Лондона
                                  январь 2006 г. — май 2007 г., %
                                  40

                                                                                                                                                5,2
                                  35

                                  30                                                                                              8,7
Корнуолл Террас, Риджентс-парк,
Лондон, Великобритания            25

                                                                                                                   7,4
                                  20

                                  15                                                          5,7

                                  10
                                                                      6,3

                                   5
                                                  6,1
                                   0
                                              I кв. 2006         II кв. 2006              III кв. 2006         IV кв. 2006      I кв. 2007   апрель-май 2007

                                  Источник: Knight Frank Research, London, 2007

                                  Темпы роста цен в некоторых элитных кварталах Лондона превысили средние значения. В районах
                                  Найтсбридж и Белгравия годовой рост цен составил более 45%. Отмечается, что цены на дома
                                  растут более высокими темпами, чем на квартиры. Прогнозируется, что по итогам 2007 г. рост цен
                                  в элитных кварталах центрального Лондона достигнет 25%.

                                  Вслед за рынком продаж рекорды показывает и рынок аренды. Во II квартале 2007 г. рост арендных
                                  ставок составил 4,2%, что является максимальным квартальным приростом начиная с 1995 г.
                                  В основном рост арендных ставок объясняется уменьшением предложения в центральной части
                                  Лондона.

                                  Прирост арендных ставок в отдельных районах Лондона
                                  в апреле—июне 2007 г., %
                                   8

                                   7

                                   6

                                   5

                                   4
                                                                                                                 7,6
                                   3                                              6,1

                                   2                4,2

                                   1

                                   0
                                                  Среднее               Ноттинг Хилл, Кенсингтон         Вэппинг, Канари Ворф

                                  Источник: Knight Frank Research, London, 2007

www.knightfrank.ru
Обзор

Элитная жилая недвижимость           Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне 110 лет назад
Екатерина Тейн, Партнер              и является одним из самых крупных игроков на международном рынке недвижимости.
+7(495) 981 0000
ekaterina.thain@ru.knightfrank.com   На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером, компанией
                                     Newmark, насчитывает 165 офисов в более чем 37 странах мира и объединяет свыше
Финансовые рынки                     5300 специалистов. Сумма сделок компании за минувший год составила свыше 36 млрд
и инвестиции                         долларов США. Годовой доход за этот период превысил 500 млн долларов США.
Евгений Семенов, Директор
+7(495) 981 0000                     В России и Украине Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых
evgeniy.semenov@ru.knightfrank.com   услуг во всех сегментах рынка недвижимости. Наш ключевой ресурс — это сплоченная команда
                                     из более чем 300 специалистов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.
Офисная недвижимость
Андрей Петров, Партнер               За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 1000 крупных
+7(495) 981 0000                     российских и международных компаний.
andrey.petrov@ru.knightfrank.com
                                     Этот и другие обзоры Knight Frank размещены на сайте www.knightfrank.ru
Складская недвижимость,
регионы
Роман Бурцев, Партнер                Америка                 Европа                  Африка                   Азия
+7(495) 981 0000                     Бермудские              Бельгия                 Ботсвана                 Вьетнам
roman.bourtsev@ru.knightfrank.com    острова                 Великобритания          Замбия                   Гонконг
Торговая недвижимость                Бразилия                Венгрия                 Зимбабве                 Индия
Юлия Дальнова, Директор
                                     Карибский               Германия                Кения                    Индонезия
+7(495) 981 0000
                                     регион                  Испания                 Малави                   Китай
julia.dalnova@ru.knightfrank.com
                                     США                     Италия                  Нигерия                  Малайзия
Профессиональные услуги
Мария Котова, Директор                                       Монако                  Танзания                 Сингапур
+7(495) 981 0000                                             Нидерланды              Уганда                   Таиланд
maria.kotova@ru.knightfrank.com
                                     Австралазия             Польша                  Южная Африка
Управление недвижимостью             Австралия               Португалия
Роман Бурцев, Партнер
                                     Новая Зеландия          Россия
+7(495) 981 0000
roman.bourtsev@ru.knightfrank.com                            Украина
                                                             Франция
Отдел оценки
Виктория Львова, Директор                                    Чехия
+7(495) 981 0000
victoria.lvova@ru.knightfrank.com
                                     © Knight Frank 2007
Маркетинг                            Этот отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен с применением высоких
Екатерина Тейн, Партнер              профессиональных стандартов, однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном
+7(495) 981 0000                     отчете, не являются основанием для привлечения к юридической ответственности компании Knight Frank
ekaterina.thain@ru.knightfrank.com   в отношении убытков третьих лиц вследствие использования результатов отчета. Публикация данных
                                     из отчета, целиком или частично, возможна только с упоминанием Knight Frank как источника данных.

www.knightfrank.ru
Вы также можете почитать
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ... Отмена