СКОЛКОВО - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД

Страница создана Индира Жукова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
СКОЛКОВО - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
СКОЛКОВО – ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
   АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
Резюме

           •   Первый в России венчурный фонд, инвестирующий в агротехнологии

           •   Стратегия фонда - инвестировать в рост российских агротехнологических компаний на локальных и
               международных рынках, а также в иностранные компании, развивающие бизнес в России

           •   Управляющая команда фонда – это профессионалы Сколково – Венчурные инвестиции с обширным
               опытом инвестирования в биотех, ИТ и агротех, а также опытом предпринимательства в агротехе
               в РФ и США

           •   Отраслевым партнерам мы помогаем находить и инвестировать в перспективные проекты среди
               компаний Сколково, на российском рынке в целом и по всему миру
VENTURES

           •   Стартапам мы предоставляем не только капитал, но и доступ к крупным клиентам и инфраструктуре
               Сколково

           •   Целевой размер фонда: 2,5-3,0 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей от якорного инвестора
SKOLKOVO

               фонда – Российской венчурной компании

                                                                                                               1
Почему агротех
           Food&Agro глобальный рынок на $7,8 трлн на пороге революционных изменений

                                                           10%                                                                                           +70%
                                                                                                                                        Увеличение спроса на еду к
                                               Глобального ВВП                                                                                  2050 году

                                                             #2                                                                                                 х3
                                         Самый быстрорастущий                                                                             Рост дефицита земельных
                                           сектор с 1999 года                                                                                    ресурсов **

                                                    1,5% год                                                                                                 #22
VENTURES

                                            Прирост средней                                                                                    Место по внедрению
                                        урожайности недостаточен*                                                                                технологий ***

                Растущий спрос при ограниченных земельных ресурсах может быть покрыт только за счет
SKOLKOVO

                                          внедрения новых технологий****
           Источник: AgFunder, Plunkett Food Industry Almanac. Food & Agro включает с/х, пр-во пищевых продуктов и напитков   **** Ключевые технологии включают: Мобильные данные и
           * World Bank, годовой прирост средней урожайности замедлился с 3% в 1960-1980-х годах до 1,5% к 2000х годах        вычисления; Энергоэффективность; Машинное обучение;
           ** Пахотная земля на душу населения по прогнозу снизится с 0,6 га/чел в 2000 году до 0,2 га/чел к 2050 году        Спутниковый мониторинг; Сбор данных с датчиков; Беспроводная
           *** McKinsey Industry Digitization Index, сельское хозяйство занимает последнее место                              связь; Автоматизация, дроны и роботы; Генетика и селекция      2
Почему агротех
           Венчурные инвесторы и лидеры отрасли уже оценили потенциал технологий
           •    Инвестиции в агротех в 2010-2016 выросли в 8 раз             Венчурные инвестиции в агротех, $ млрд
                                                                                                                                                                 4,6
           •    580 венчурных сделок только за 2016 год (+10%)
                                                                                                                                                                                 3,2
                                                                                                                                                 2,4
           •    Крупные компании (Monsanto, Syngenta, DuPont,
                John Deere, Bayer, BASF) активно инвестируют через                                                              0,9
                                                                          0,4               0,5                0,5
                корпоративные VC и участие в фондах в качестве LP

           •    За 2016 год привлечено 5 специализированных              2010             2011                2012           2013                2014            2015           2016
                агротех фондов, еще 8 привлекают инвесторов
                                                                             Новые агротех фонды, 2006-2017
           •    Традиционные VCs (KPCB, Khosla, A16Z, GV) активно                                                                                           Anterra Capital
                инвестируют в агротех с 2013 года                                                                                 Greensoil Agro &
                                                                                                                                                            Fund I ($125M)

                                                                                                     Greensoil Agro &              Food II ($19М)            Avrio VC Fund
VENTURES

                                                                                                      Food I ($12М)                                           III ($110M)
           •    Рост интереса к сектору подстегнули две знаковые                                                                 CapAgro Innovation
                                                                                                                                    Fund ($47М)              Lewis & Clark
                сделки: Monsanto-ClimateCorp ($930М, 2013) и                                                           Closed Loop                             ($20M)

                Bayer-AgraQuest ($425М, 2014)*                                         Avrio Ventures LP II
                                                                                                                       (Evergreen)
                                                                                                                   Cultivian Sandbox II
                                                                                                                                                                 New Crop     Innova Ag IV
                                                                                                                                                                  ($25M)         ($31M)
                                                                                             ($92M)                      ($115М)
                                                                                                                                                             PowerPlant VС Finistere II
           •    Динамика 2015-2016 отражает спад перегретого                           Middleland Capital           Fall Line Farms I
                                                                                                                                                                             ($150M)
SKOLKOVO

                                                                                                                         ($127М)                                ($42M)
                                                                                                                                                  S2G Ventures
                                                                         Cultivian I
                сегмента food e-commerce, рынок становится более          ($34M)
                                                                                                                   Omnivore Partners I              ($125M)              Pontifax ($200M)
                                                                                                                          ($40М)
                зрелым
                                                                     2       1                  2              1            4              2            1           5              2
           Источники: AgFunder
                                                                           2008              2011             2012        2013            2014       2015          2016          2017
           * Примеры других успешных стартапов на слайде 19                                                                                                                                  3
Почему агротех в РФ
           Сельское хозяйство – важный драйвер роста российской экономики
             • Одна из лидирующих отраслей (4,5% ВВП) с сильными              Сельское хозяйство РФ, млн тонн
               позициями на экспортных рынках (экспортер пшеницы                         Мясо       Зерно         Молочные продукты
               №1 в мире)                                                                                                                        790
                                                                      200,0                                                   738                            800
                                                                                                          661
                                                                                       593
             • Несмотря на отрицательную динамику ВВП, за последние   150,0                                                                            119   600
                                                                                                                105                 105
               три года среднегодовой рост сельского хозяйства                               92
                                                                      100,0                                                                                  400
               составил 3,6%
                                                                       50,0                                                                                  200
                                                                                 8,5                9,1                 9,5                9,9
             • Россия обладает примерно 10% от общемирового фонда       0,0                                                                                  0
               пахотных земель                                                     2013               2014                   2015             2016

             • Топ-50 агрохолдингов суммарно контролируют 12 млн га           Экспорт зерна из России, млн тонн
               (10%) сельскохозяйственной земли и аккумулируют                                                                                     34,5
                                                                      35,0
               ресурсы и спрос на технологии.
VENTURES

                                                                                             30,7                     31,2
                                                                      30,0                                                                         5,3
                                                                                         3,5                          3,7
                                                                                                                                                   2,9
             • Глобальные и региональные лидеры в производстве        25,0               4,0                          5,3
               удобрений, самоходной и прицепной сельхоз техники,     20,0
               пестицидов и других сегментах                          15,0
                                                                                                                                                   25,1
SKOLKOVO

                                                                      10,0               22,1                         20,9
                                                                       5,0
                                                                       0,0
                                                                                        2014                          2015                         2016
                                                                                         Пшеница          Ячмень        Кукуруза          Прочие
           Источники: АБ-ЦЕНТР, Росстат, Союзмолоко, ФТС, FAO.org                                                                                                  4
Почему агротех в РФ
            Внедрение технологий позволит реализовать огромный потенциал отрасли
           •    Учитывая прогноз роста глобального земельного банка на 4,3%                                                    Российский рынок с/х, трлн руб.**
                или на 70 млн га к 2050 году, Россия может стать основной точкой                                                                                                                    5,63
                                                                                                                                                                                        5,16
                                                                                                                                                                               4,23
                роста, сделав вклад до 21 млн га                                                                                        3,26        3,34            3,69                  48%
                                                                                                                                                                                                       48%
                                                                                                                          2,59                                                  49%
           •    Россия обладает потенциалом интенсивного роста за счет                                                                   48%            51%          48%
                                                                                                                          54%                                                                          52%
                увеличения урожайности и производительности на 30-70% до                                                                                             52%        51%       52%
                                                                                                                          46%            52%            49%
                уровня стран-лидеров
                                                                                                                          2010           2011          2012          2013       2014      2015        2016
           •    Крупные агрохолдинги смещают фокус с расширения площадей на                                                             Растениеводство                      Животноводство
                повышение урожайности и эффективности и увеличивают спрос
                на новые технологии                                                                                           Урожайность и продуктивность скота, 2008-13
                                                                                                                        100                                                                                10
           •    Производители удобрений РФ занимают ведущие позиции в мире
                и ищут возможности для роста стоимости и диверсификации                                                 50                                                                                 5
           •    Активная политика государства по поддержке отрасли
VENTURES

                субсидиями и кредитованием вместе с закрытием рынка для                                                  0                                                                              0
                части иностранных конкурентов, создает стимулы для роста                                                            Зерновые ц/га        Кукуруза ц/га        Молочная прод-ть скота т/год
                производства и спрос на технологии                                                                              Россия        Австралия       Канада        Франция    Германия      США

           •    Согласно исследованию Bloomberg, глобальное потепление может
                                                                                                                              Площадь пахотных земель России, млн га
SKOLKOVO

                способствовать росту урожайности в РФ за счет увеличения                                                                                                                 +8       Потенциал
                                                                                                                                                                       126                        ввода новых
                продолжительности вегетационного периода и возможности                                                                  122      123          124                       +13
                                                                                                                                                                                        126       площадей
                освоения более северных земель*                                                                               120
                                                                                                                                                                                                  Доступный
           Источники: АБ-ЦЕНТР, Минсельхоз, HIS Global Insights                                                                                                                                   планомерный
           *https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-04/russia-is-an-emerging-superpower-in-global-food-supply                                                                             прирост
           ** Стоимость произведенной в отрасли продукции в фактически действовавших ценах в 2010-2015 гг.                2012         2013      2014      2015       2016       …      2050                 5
Почему агротех в Сколково
           Уникальная экосистема для стартапов, компаний и инвесторов
            Экосистема «Сколково»                                                                      Сколково Агротех
                                       Участники
                                       • 1 737 участников
                                                                                                       • Заявки      450
                                       • 130,1 млрд руб. выручка участников                            • Резиденты   91
                                       • 25,3 млрд руб. инвестиций        Партнеры
           Образовательная среда
                                       • 22 100 рабочих мест              • 85 партнеров –             • Эксперты    102
                                       • 1 100+ патентов                    корпораций, включая SAP,
           • Сколтех
                                                                            EMC, IBM, GE, Panasonic,
                                                                                                       • Партнеры    15
           • Международные и российские
             ВУЗы и партнеры                                                Intel, Siemens, Samsung,
                                                                            Cisco, и др.
                                                                          • 6 300+ рабочих мест
                                                                          • 24 центров НИОКР
                                                                     Инвесторы
VENTURES

            Технопарк                                                • 100+ венчурных фондов
                                                                        и фондов частных инвестиций
            • Совокупность
                                                                     • 9.0 млрд руб. firm
              лабораторий и
                                                                        commitments
              исследовательской
                                                                     • 34.7 млрд руб. soft
              инфраструктуры
SKOLKOVO

                                                                        commitments
            • ЦКП
                                                                     • 200+ бизнес ангелов
                    Инфраструктура                                   • 210+ менторов
                    иннограда Сколково                    Открытый
                                                          университет Сколково
                                                                                                                           6
Команда и экспертиза Сколково – венчурные инвестиции
           Уникальное сочетание опытной команды и экосистемы Сколково
           Сколково-Венчурные инвестиции                                            Фонд АгроТех I
                      ВАСИЛИЙ БЕЛОВ                                                                ПАВЕЛ ДАНИЛОВ
                      Генеральный директор                                                         Управляющий партнер фонда АгроТех I
                      Ранее старший вице-президент по инновациям                                   Ранее Инвест директор Группы ОНЭКСИМ, M&A Barclays,
                      Фонда Сколково                                                               соосновал стартап в агротехе Maiaki, США и
                      Член рабочей группы по энергоэффективности                                   Агроспутник, Россия.
                      Комиссии при Президенте РФ, Член СД ПАО Россети                              Входил в СД агрохолдинга УАИ, РБК, Квадра, Оптоган,
                      Образование – МГУ, Cambridge Business School                                 Профотек, РенКредит; наблюдатель в СД Уралкалий, Рен
                                                                                                   Капитал, Русал, ОПИН и СК Согласие.
                                                                                                   Образование: РЭШ, Stanford GSB
                      ПАВЕЛ МОРОЗОВ                                                                СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
                      Управляющий директор                                                         Инвест менеджер фонда АгроТех I
                      Ранее Инвест директор ВТБ Капитал, RBV Capital и                             Ранее Инвестиционный менеджер Polar Star Ventures и
                      Тройке Диалог. Принимал участие в 25+ VC-сделках ,                           Биофонд РВК, специализирующихся на биотехнологиях.
                      включая Evernote, RetroSense (продана Allergan), Bonti;                      Начинал карьерный путь в качестве аналитика, работая в
VENTURES

                      входил в СД: iiko, Grid Dynamics (продана Teamsun),                          Роснано. Принимал участие в 15+ VC-сделках, включая
                      Avalanche Technology, Rolith (продана MTI) и др.                             ExoAtlet (Россия), BioScale (ProterixBio, США) и др.
                      Образование: МГУ, к ф-м.н                                                    Образование: НИТУ МИСиС

                                                                   •   Направление агротехнологий в Сколково было открыто летом 2015 года на базе
           Направление агробиотехнологий                               кластера БиоМед
SKOLKOVO

           Фонда Сколково                                          •   За это время Агротех Сколково отобрал и оказал грантовую поддержку более 80
                                                                       проектам. Партнерами кластера стали такие ключевые игроки рынка как ГК
           РОМАН КУЛИКОВ - Руководитель                                Черкизово, Эфко, Русагро, Мираторг, Syngenta и другие
           направления и Директор по акселерации                   •   Уникальная экспертиза, накопленный опыт и функции инкубатора и акселератора
                                                                       для идентификации перспективные и быстрорастущие проекты в отрасли                   7
Инвестиционный фокус
           Проекты с готовым продуктом, рыночной стратегией и сильной командой в
           следующих основных сегментах

                   Биотехнологии в агро                      Логистика и цепочка поставок
                   Био- удобрения и пестициды, корма,        Безопасность еды и отслеживание
                   генетика и CRISPR, микробиом, селекция    происхождения, логистика, переработка

                   Софт, датчики, интернет вещей             Биотопливо и биоматериалы
                   Системы сбора и анализа больших данных,   Переработка непищевых материалов,
                   аналитический софт для принятия решений   кормовые технологии

                   Роботы, дроны и пр. техника               Инновационная еда
VENTURES

                   Беспилотная с/х техника, БПЛА,            Альтернативный протеин, новые добавки
                   автоматизация, дроны, прочая техника      и ингредиенты
SKOLKOVO

                   Альтернативные фермы                      Маркетплейсы. E-commerce
                   Закрытый грунт, вертикальные фермы,       Прямые поставки от фермера, наборы
                   производство насекомых, водорослей,       еды, персонализованное питание
                   микроорганизмов                                                                   8
Вы также можете почитать