СКОЛКОВО - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СКОЛКОВО – ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
Резюме
• Первый в России венчурный фонд, инвестирующий в агротехнологии
• Стратегия фонда - инвестировать в рост российских агротехнологических компаний на локальных и
международных рынках, а также в иностранные компании, развивающие бизнес в России
• Управляющая команда фонда – это профессионалы Сколково – Венчурные инвестиции с обширным
опытом инвестирования в биотех, ИТ и агротех, а также опытом предпринимательства в агротехе
в РФ и США
• Отраслевым партнерам мы помогаем находить и инвестировать в перспективные проекты среди
компаний Сколково, на российском рынке в целом и по всему миру
VENTURES
• Стартапам мы предоставляем не только капитал, но и доступ к крупным клиентам и инфраструктуре
Сколково
• Целевой размер фонда: 2,5-3,0 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей от якорного инвестора
SKOLKOVO
фонда – Российской венчурной компании
1Почему агротех
Food&Agro глобальный рынок на $7,8 трлн на пороге революционных изменений
10% +70%
Увеличение спроса на еду к
Глобального ВВП 2050 году
#2 х3
Самый быстрорастущий Рост дефицита земельных
сектор с 1999 года ресурсов **
1,5% год #22
VENTURES
Прирост средней Место по внедрению
урожайности недостаточен* технологий ***
Растущий спрос при ограниченных земельных ресурсах может быть покрыт только за счет
SKOLKOVO
внедрения новых технологий****
Источник: AgFunder, Plunkett Food Industry Almanac. Food & Agro включает с/х, пр-во пищевых продуктов и напитков **** Ключевые технологии включают: Мобильные данные и
* World Bank, годовой прирост средней урожайности замедлился с 3% в 1960-1980-х годах до 1,5% к 2000х годах вычисления; Энергоэффективность; Машинное обучение;
** Пахотная земля на душу населения по прогнозу снизится с 0,6 га/чел в 2000 году до 0,2 га/чел к 2050 году Спутниковый мониторинг; Сбор данных с датчиков; Беспроводная
*** McKinsey Industry Digitization Index, сельское хозяйство занимает последнее место связь; Автоматизация, дроны и роботы; Генетика и селекция 2Почему агротех
Венчурные инвесторы и лидеры отрасли уже оценили потенциал технологий
• Инвестиции в агротех в 2010-2016 выросли в 8 раз Венчурные инвестиции в агротех, $ млрд
4,6
• 580 венчурных сделок только за 2016 год (+10%)
3,2
2,4
• Крупные компании (Monsanto, Syngenta, DuPont,
John Deere, Bayer, BASF) активно инвестируют через 0,9
0,4 0,5 0,5
корпоративные VC и участие в фондах в качестве LP
• За 2016 год привлечено 5 специализированных 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
агротех фондов, еще 8 привлекают инвесторов
Новые агротех фонды, 2006-2017
• Традиционные VCs (KPCB, Khosla, A16Z, GV) активно Anterra Capital
инвестируют в агротех с 2013 года Greensoil Agro &
Fund I ($125M)
Greensoil Agro & Food II ($19М) Avrio VC Fund
VENTURES
Food I ($12М) III ($110M)
• Рост интереса к сектору подстегнули две знаковые CapAgro Innovation
Fund ($47М) Lewis & Clark
сделки: Monsanto-ClimateCorp ($930М, 2013) и Closed Loop ($20M)
Bayer-AgraQuest ($425М, 2014)* Avrio Ventures LP II
(Evergreen)
Cultivian Sandbox II
New Crop Innova Ag IV
($25M) ($31M)
($92M) ($115М)
PowerPlant VС Finistere II
• Динамика 2015-2016 отражает спад перегретого Middleland Capital Fall Line Farms I
($150M)
SKOLKOVO
($127М) ($42M)
S2G Ventures
Cultivian I
сегмента food e-commerce, рынок становится более ($34M)
Omnivore Partners I ($125M) Pontifax ($200M)
($40М)
зрелым
2 1 2 1 4 2 1 5 2
Источники: AgFunder
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* Примеры других успешных стартапов на слайде 19 3Почему агротех в РФ
Сельское хозяйство – важный драйвер роста российской экономики
• Одна из лидирующих отраслей (4,5% ВВП) с сильными Сельское хозяйство РФ, млн тонн
позициями на экспортных рынках (экспортер пшеницы Мясо Зерно Молочные продукты
№1 в мире) 790
200,0 738 800
661
593
• Несмотря на отрицательную динамику ВВП, за последние 150,0 119 600
105 105
три года среднегодовой рост сельского хозяйства 92
100,0 400
составил 3,6%
50,0 200
8,5 9,1 9,5 9,9
• Россия обладает примерно 10% от общемирового фонда 0,0 0
пахотных земель 2013 2014 2015 2016
• Топ-50 агрохолдингов суммарно контролируют 12 млн га Экспорт зерна из России, млн тонн
(10%) сельскохозяйственной земли и аккумулируют 34,5
35,0
ресурсы и спрос на технологии.
VENTURES
30,7 31,2
30,0 5,3
3,5 3,7
2,9
• Глобальные и региональные лидеры в производстве 25,0 4,0 5,3
удобрений, самоходной и прицепной сельхоз техники, 20,0
пестицидов и других сегментах 15,0
25,1
SKOLKOVO
10,0 22,1 20,9
5,0
0,0
2014 2015 2016
Пшеница Ячмень Кукуруза Прочие
Источники: АБ-ЦЕНТР, Росстат, Союзмолоко, ФТС, FAO.org 4Почему агротех в РФ
Внедрение технологий позволит реализовать огромный потенциал отрасли
• Учитывая прогноз роста глобального земельного банка на 4,3% Российский рынок с/х, трлн руб.**
или на 70 млн га к 2050 году, Россия может стать основной точкой 5,63
5,16
4,23
роста, сделав вклад до 21 млн га 3,26 3,34 3,69 48%
48%
2,59 49%
• Россия обладает потенциалом интенсивного роста за счет 48% 51% 48%
54% 52%
увеличения урожайности и производительности на 30-70% до 52% 51% 52%
46% 52% 49%
уровня стран-лидеров
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Крупные агрохолдинги смещают фокус с расширения площадей на Растениеводство Животноводство
повышение урожайности и эффективности и увеличивают спрос
на новые технологии Урожайность и продуктивность скота, 2008-13
100 10
• Производители удобрений РФ занимают ведущие позиции в мире
и ищут возможности для роста стоимости и диверсификации 50 5
• Активная политика государства по поддержке отрасли
VENTURES
субсидиями и кредитованием вместе с закрытием рынка для 0 0
части иностранных конкурентов, создает стимулы для роста Зерновые ц/га Кукуруза ц/га Молочная прод-ть скота т/год
производства и спрос на технологии Россия Австралия Канада Франция Германия США
• Согласно исследованию Bloomberg, глобальное потепление может
Площадь пахотных земель России, млн га
SKOLKOVO
способствовать росту урожайности в РФ за счет увеличения +8 Потенциал
126 ввода новых
продолжительности вегетационного периода и возможности 122 123 124 +13
126 площадей
освоения более северных земель* 120
Доступный
Источники: АБ-ЦЕНТР, Минсельхоз, HIS Global Insights планомерный
*https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-04/russia-is-an-emerging-superpower-in-global-food-supply прирост
** Стоимость произведенной в отрасли продукции в фактически действовавших ценах в 2010-2015 гг. 2012 2013 2014 2015 2016 … 2050 5Почему агротех в Сколково
Уникальная экосистема для стартапов, компаний и инвесторов
Экосистема «Сколково» Сколково Агротех
Участники
• 1 737 участников
• Заявки 450
• 130,1 млрд руб. выручка участников • Резиденты 91
• 25,3 млрд руб. инвестиций Партнеры
Образовательная среда
• 22 100 рабочих мест • 85 партнеров – • Эксперты 102
• 1 100+ патентов корпораций, включая SAP,
• Сколтех
EMC, IBM, GE, Panasonic,
• Партнеры 15
• Международные и российские
ВУЗы и партнеры Intel, Siemens, Samsung,
Cisco, и др.
• 6 300+ рабочих мест
• 24 центров НИОКР
Инвесторы
VENTURES
Технопарк • 100+ венчурных фондов
и фондов частных инвестиций
• Совокупность
• 9.0 млрд руб. firm
лабораторий и
commitments
исследовательской
• 34.7 млрд руб. soft
инфраструктуры
SKOLKOVO
commitments
• ЦКП
• 200+ бизнес ангелов
Инфраструктура • 210+ менторов
иннограда Сколково Открытый
университет Сколково
6Команда и экспертиза Сколково – венчурные инвестиции
Уникальное сочетание опытной команды и экосистемы Сколково
Сколково-Венчурные инвестиции Фонд АгроТех I
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВ
Генеральный директор Управляющий партнер фонда АгроТех I
Ранее старший вице-президент по инновациям Ранее Инвест директор Группы ОНЭКСИМ, M&A Barclays,
Фонда Сколково соосновал стартап в агротехе Maiaki, США и
Член рабочей группы по энергоэффективности Агроспутник, Россия.
Комиссии при Президенте РФ, Член СД ПАО Россети Входил в СД агрохолдинга УАИ, РБК, Квадра, Оптоган,
Образование – МГУ, Cambridge Business School Профотек, РенКредит; наблюдатель в СД Уралкалий, Рен
Капитал, Русал, ОПИН и СК Согласие.
Образование: РЭШ, Stanford GSB
ПАВЕЛ МОРОЗОВ СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
Управляющий директор Инвест менеджер фонда АгроТех I
Ранее Инвест директор ВТБ Капитал, RBV Capital и Ранее Инвестиционный менеджер Polar Star Ventures и
Тройке Диалог. Принимал участие в 25+ VC-сделках , Биофонд РВК, специализирующихся на биотехнологиях.
включая Evernote, RetroSense (продана Allergan), Bonti; Начинал карьерный путь в качестве аналитика, работая в
VENTURES
входил в СД: iiko, Grid Dynamics (продана Teamsun), Роснано. Принимал участие в 15+ VC-сделках, включая
Avalanche Technology, Rolith (продана MTI) и др. ExoAtlet (Россия), BioScale (ProterixBio, США) и др.
Образование: МГУ, к ф-м.н Образование: НИТУ МИСиС
• Направление агротехнологий в Сколково было открыто летом 2015 года на базе
Направление агробиотехнологий кластера БиоМед
SKOLKOVO
Фонда Сколково • За это время Агротех Сколково отобрал и оказал грантовую поддержку более 80
проектам. Партнерами кластера стали такие ключевые игроки рынка как ГК
РОМАН КУЛИКОВ - Руководитель Черкизово, Эфко, Русагро, Мираторг, Syngenta и другие
направления и Директор по акселерации • Уникальная экспертиза, накопленный опыт и функции инкубатора и акселератора
для идентификации перспективные и быстрорастущие проекты в отрасли 7Инвестиционный фокус
Проекты с готовым продуктом, рыночной стратегией и сильной командой в
следующих основных сегментах
Биотехнологии в агро Логистика и цепочка поставок
Био- удобрения и пестициды, корма, Безопасность еды и отслеживание
генетика и CRISPR, микробиом, селекция происхождения, логистика, переработка
Софт, датчики, интернет вещей Биотопливо и биоматериалы
Системы сбора и анализа больших данных, Переработка непищевых материалов,
аналитический софт для принятия решений кормовые технологии
Роботы, дроны и пр. техника Инновационная еда
VENTURES
Беспилотная с/х техника, БПЛА, Альтернативный протеин, новые добавки
автоматизация, дроны, прочая техника и ингредиенты
SKOLKOVO
Альтернативные фермы Маркетплейсы. E-commerce
Закрытый грунт, вертикальные фермы, Прямые поставки от фермера, наборы
производство насекомых, водорослей, еды, персонализованное питание
микроорганизмов 8Вы также можете почитать
