МАРКЕТИНГ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: СЛАВНОЕ ВРЕМЯ ВЕРНЕТСЯ НЕ СКОРО
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
12 Тема номера: Отраслевой маркетинг
УДК 339.138
МАРКЕТИНГ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:
СЛАВНОЕ ВРЕМЯ ВЕРНЕТСЯ НЕ СКОРО
Горюнов И.А., главный редактор, журнал «Директор по маркетингу и сбыту»
E-mail: gor4441@yandex.ru
В Москве прошел организованный Институтом Адама Смита IX ежегодный саммит «Уголь Рос-
сии и СНГ – 2014». На форуме подробно обсуждались тенденции развития мировой экономики
и их влияние на спрос первичных энергоресурсов, в том числе на добычу термального и коксую-
щегося углей. Будущее энергетики и металлургии, внутренний и экспортный рынки российского
угля были также рассмотрены на саммите.
Ключевые слова: мировая экономика, энергоресурсы, уголь, спрос, цены, добыча, транспорти-
ровка, конкурентоспособность.
MARKETING IN COAL INDUSTRY: GOOD TIMES ARE LONG GONE
Goriunov I.A., editor-in-chief of the magazine "Director of marketing and sales"
IX annual Summit «Coal in Russia and CIS 2014» arranged by Institute of Adam Smith took place in Moscow.
The Forum included detailed discussions of global economy development trends and influence over
demand in primary resources including extrction of steam and coking coal. Future of power engineering
and metallurgy, domestic and export markets for Russian coal were also reviwed at the summit.
Key words: global economy, power resources, coal, demand, prices, extraction, transportation,
competitiveness.
Российская Федерация – один из млн т. Переработка угля в отрасли осу-
мировых лидеров по добыче угля. В на- ществляется на 56 обогатительных фа-
шей стране находится примерно треть бриках и установках, а также на имею-
мировых запасов угля и пятая часть щихся в составе большинства угольных
разведенных запасов – 193,3 млрд т. компаний сортировках.
Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 В результате проведенной в уголь-
млрд т каменного угля (в том числе ной промышленности приватизации
39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т угольных активов практически вся до-
антрацитов. быча угля осуществляется акционерны-
Промышленные запасы дей- ми обществами с частной формой соб-
ствующих предприятий составляют ственности. При этом сформировался
19 млрд т, в том числе коксующихся ряд крупных акционерных обществ
углей – около 4 млрд т. При существу- (управляющих компаний) и холдингов,
ющем уровне добычи угля его запасов владеющих угольными активами.
хватит более чем на 550 лет. Практически все шахты, добываю-
Фонд угледобывающих предприя- щие коксующийся уголь, интегрирова-
тий России в настоящее время насчи- ны в металлургические холдинги, сре-
тывает 202 предприятия (84 шахты и ди которых можно выделить: «ЕврАз»,
118 разрезов) общей годовой произ- «Мечел-Майнинг» (группа «Мечел»),
водительной мощностью около 400 «Северсталь Ресурс» («Северсталь»),
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ
13
Рис. 1. Презентация Таразанова И. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита14
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014
Тема номера: Отраслевой маркетинг
Рис. 2. Презентация Таразанова И. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама СмитаТема номера: Отраслевой маркетинг 15
Уральскую горно-металлургическую 170 тыс. чел. С членами их семей это со-
компанию (УГКМ), «Холдинг Сибу- ставляет более 700 тыс. чел.
глемет», «ММК Ресурс» (Магнитогор- В России уголь потребляется во
ский металлургический комбинат), всех субъектах Российской Федера-
«Промышленно-металлургический ции. Основные потребители угля на
холдинг» (ПМХ) и др. внутреннем рынке – электростанции
Десятка наиболее крупных управ- и коксохимические заводы. Из угледо-
ляющих компаний и холдингов обеспе- бывающих регионов самым главным
чивает три четверти совокупной добы- поставщиком является Кузнецкий
чи угля в России. Эта десятка такова: бассейн – здесь производится более
СУЭК, УГКМ, ХК «СДС-Уголь», «Мечел- половины (58 %) всего добываемого
Майнинг», «ЕврАз», En+Group, «Север- в нашей стране угля и три четверти
сталь Ресурс», «Кузбасская ТК», «Хол- (75 %) углей коксующихся марок.
динг Сибуглемет», «Русский уголь». Наиболее перспективными по за-
В пределах РФ находятся 22 угольных пасам и качеству угля, состоянию ин-
бассейна и 129 отдельных месторожде- фраструктуры и горнотехническим
ний. Добыча угля ведется в семи феде- возможностям являются, помимо
ральных округах, 25 субъектах Россий- предприятий Кузбасса, также разрезы
ской Федерации и в 85 муниципальных Канско-Ачинского бассейна, Восточ-
образованиях, из которых 58 являются ной Сибири и Дальнего Востока, даль-
углепромышленными территориями на нейшее развитее которых позволит
базе градообразующих угольных пред- обеспечить основной приток добычи
приятий. В отрасли работает около угля в отрасли.
ДОБЫЧА УГЛЯ В РЕГИОНАХ И СТРАНАХ МИРА
Рис. 3. Презентация Плакиткиной Л.С., канд. техн. наук, зав. лабораторией «Научные основы развития
и регулирования угольной и торфяной промышленности» на IX ежегодном саммите
«Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ16 Тема номера: Отраслевой маркетинг
ДОБЫЧА УГЛЯ ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ОСНОВНЫМ
В СТРАНАХ СНГ БАССЕЙНАМ РФ
а)
ЭКСПОРТ УГЛЯ ПО РЕГИОНАМ И СТРАНАМ МИРА
млн, т
млн, т
б)
Рис. 4. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014»
Института Адама Смита: а – добыча угля; б – экспорт угля
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 17
С точки зрения наращивания про- В настоящее время ведется рабо-
изводственного потенциала наиболее та по созданию и обустройству новых
перспективными становятся районы центров угледобычи на базе Элегест-
Восточной Сибири и Дальнего Восто- ского, Межэгейского, Эльгинского и
ка, в том числе Республика Тыва (Улуг- Апсатского месторождений. Одновре-
Хемский угольный бассейн, включаю- менно в Кузбассе продолжают осваи-
щий Элегестское, Межэгейское, Каа- ваться перспективные месторождения
Хемское, Чаданское и другие место- Ерунаковского угленосного района,
рождения), Республика Саха (Якутия) а также ведется или предполагается
(Эльгинское, Чульмаканское и другие новое строительство на Караканском,
месторождения) и Забайкальский край Менчерепском, Жерновском, Уропо-
(Апсатское месторождение). Караканском, Новокаанском, Солонов-
ПОСТАВКИ УГЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РФ В 2012 И 2013 ГГ.
ПОСТАВКИ УГЛЯ НА РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С УЧЕТОМ ИМПОРТА УГЛЯ
Рис. 5. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014»
Института Адама Смита: поставки угля
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ18 Тема номера: Отраслевой маркетинг
ском месторождениях. В Республике чилась на 22 % (с 3112 т) и составила в
Коми намечено новое строительство среднем по отрасли 3780 т.
на Усинском месторождении. Себестоимость добычи 1 т угля
Добыча угля в России за 2013 г. со- за январь – ноябрь 2013 г. состави-
ставила 352 млн т. Она снизилась по ла 1440,52 руб. За год она выросла
сравнению с 2012 г. на 2,6 млн т, или на на 208,53 руб., при этом производ-
1 %. Основной вклад в добычу угля по ственная себестоимость добычи
Российской Федерации вносят Западно- 1 ты угля возросла на 125,94 руб. и со-
Сибирский (59 %) и Восточно-Сибирский ставила 1127,52 руб., а внепроизвод-
(26 %) экономические районы. ственные расходы на добычу 1 т угля
В 2013 г. было добыто 82,3 млн т увеличились на 82,24 руб. и составили
коксующегося угля, что на 7,7 млн т, 301,30 руб.
или на 10 %, выше уровня 2012 г. Угледобывающие предприятия
Доля углей для коксования в общей России в 2013 г. поставили потре-
добыче составила 23 %. Основной бителям 321,9 млн т угля. Это на
объем добычи этих углей пришелся 7,4 млн т, или на 3% выше уровня
на предприятия Кузбасса. 2012 г. В том числе на экспорт от-
Среднесуточная добыча угля из правлено 143 млн т, что на 11 млн т,
одного действующего очистного забоя или на 8 %, больше, чем в 2012 г. Вну-
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увели- трироссийские поставки в 2013 г. со-
ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО УГЛЯ ПО ТИПАМ УГЛЯМ, БАССЕЙНАМ И КОМПАНИЯМ
160
140
120
100
млн, т
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
160
140
120
100
млн, т
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 6. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014»
Института Адама Смита: экспорт угля
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 19
ДОБЫЧА УГЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
140
120
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЭКСПОРТ УГЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
40
35
30
25
20
15
10
5
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 7. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014»
Института Адама Смита: экспорт и добыча угля в Республике Казахстан
ставили 178,9 млн т. По сравнению (5,4 млн т), Польша (4,7 млн т), Нидер-
с 2012 г. они снизились на 3,6 млн т, ланды (3,6 млн т), Бельгия (2,9 млн т),
или на 2 %. Завоз и импорт угля в Рос- Испания (1,8 млн т), Латвия (1,5 млн т).
сию в 2013 г. по сравнению с 2012 г. На долю этих стран приходится 82 %
уменьшился на 1,6 млн т, или на 5 %, и всего российского экспорта угля.
составил 29,6 млн т. Заведующая лабораторией «Науч-
Всего на российский рынок в 2013 г. ные основы развития и регулирования
поставлено с учетом завоза и импор- угольной и торфяной промышлен-
та 208,5 млн т, что на 5,2 млн т, или на ности» Института энергетических ис-
2 %, меньше, чем в 2012 г. следований РАН, канд. техн. наук Пла-
Объем экспорта российского угля киткина Л.С. в своем выступлении на
в 2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. саммите «Уголь России и СНГ – 2014»
на 11 млн т, или на 8 %, и составил 143 отметила, что в мире в настоящее вре-
млн т. Лидерами среди стран – им- мя добывается 7,8 млрд т угля. Это на
портеров российского угля в 2013 г. 67 % больше, чем добывалось в 2000 г.
были: Великобритания (за год им- Основные регионы добычи это Азия
портировано 24,9 млн т), Кипр (21,8 (60,4 % всего добываемого угля в ми-
млн т), Япония (13,4 млн т), Украи- ре), Северная Америка (12,8 %), Европа
на (9,6 млн т), Южная Корея (9,4 млн (9 %), страны бывшего СССР (7,5 %), Ав-
т), КНР (7,1 млн т), Турция (5,9 млн т), стралия и Новая Зеландия (5,4 %), Аф-
Швейцария (5,6 млн т), Финляндия рика (3,4 %), Латинская Америка (1,5 %).
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ20 Тема номера: Отраслевой маркетинг
ДОБЫЧА УГЛЯ В УКРАИНЕ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЭКСПОРТ УГЛЯ В УКРАИНЕ
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
а) ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ ПО РЕГИОНАМ И СТРАНАМ МИРА
9000
9000
8000 8000
7000 7000
6000
5000 6000
4000 5000
3000
4000
2000
1000 3000
0
2000
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
1000
0
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
б)
Рис. 8. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института
Адама Смита: а – добыча и экспорт угля на Украине; б – потребление угля по регионам и странам мира
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 21
Основные угледобывающие стра- ния). Компания Consol Energy, имею-
ны: КНР – 3,5 млрд т (более 40 % щая право на добычу сланцевого
мировой добычи угля, темп роста к газа на месторождениях «Утика» и
2000 г. – 262,2 %), США – 934,9 млн т, «Марцелл» в США, к 2015–2016 гг. со-
Индия (595 млн т), Индонезия (442,8 бирается увеличить добычу газа на
млн т), Австралия (420,7 млн т), Россия 30 % и продать пять угольных шахт в
(353 млн т), ЮАР (259,3 млн т), Герма- Западной Вирджинии.
ния (197 млн т), Казахстан (120,6 млн т), Великобритания, вслед за США и
Украина (85,9 млн т). странами ЕС, приняла решение от-
США по объему добываемого угля казаться от развития угольной энер-
находятся на 2-м месте в мире. До гетики и финансирования проектов
недавнего времени эта страна была по добыче угля за рубежом. Причи-
импортером угля, но ввиду значи- ны – влияние на озоновый слой и об-
тельной добычи сланцевого газа и разование парникового эффекта.
сланцевой нефти в последние годы Страны СНГ – Россия, Казахстан,
столкнулась с переизбытком угля на Украина, Узбекистан, Таджикистан
внутреннем рынке. В этой ситуации и Кыргызстан – в 2013 г. произвели
США становятся экспортером угля и 560,9 млн т угля (темп роста к уровню
решили оставить лишь шахты с наи- 2000 г. – 133,9 %). Однако доля стран
меньшими производственными за- бывшего СНГ в общемировом произ-
тратами (Пенсильвания и Вирджи- водстве угля снизилась с 8,9 % в 2000 г.
ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ В ЦЕЛОМ
ПО МИРУ И ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ МИРА В ПЕРИОД ДО 2020 Г.
а) б) в)
г) д) е)
Рис. 9. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014»
Института Адама Смита по потреблению угдя в мире: а – в мире; б – в США; в – в КНР; г – в Индии;
д – в Японии; е – в России
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ22 Тема номера: Отраслевой маркетинг
до 7,2 % в 2012 г. В России в 2013 г. тером угля, то в 2011 г. наступил корен-
добыто 352 млн т угля (среднегодо- ной перелом, а в 2012 г. в США срав-
вой темп роста добычи угля к уровню нялись уровни выработки газовой и
2000 г. составил 136,3 %). угольной генерации. Спрос на уголь в
Экспорт угля в мире в 2012 г. со- США упал, и высвободившиеся в 2012
ставил более 1,2 млрд т. Основные г. 114 млн т угля были поставлены на
страны – экспортеры угля по итогам экспорт, в том числе страны Евро-
2012 г.: Индонезия – 382,6 млн т (до- пы – 25 млн т, включая РФ (в 2012 г. –
ля – 30,7 %), Австралия – 301,5 млн 1,0 млн т угля, в 2011 г. – 1,5 млн т).
т (24,2 %), Россия – 126,9 млн т (10,2 %), В целом около 6−7 % совокупных
США – 114,0 млн т (9,2 %), Казах- мировых поставок угля было перена-
стан – 31,6 млн т, Украина – 7,4 млн т. правлено. Сформировались свобод-
В результате «сланцевой револю- ные объемы угля в Австралии, Индо-
ции» достигнуто перепроизводство незии и Колумбии, ранее направляв-
газа на внутреннем рынке США (2012 шиеся на американский рынок. Темпы
г.), что привело к резким структурным роста мировой экономики замедли-
сдвигам на рынке: рекордно низкий лись – такого количества дополни-
уровень цен на газ, замещение уголь- тельного угля ей явно было не нужно.
ной генерации на газовую. Если пять Началось медленное, но неуклонное
лет назад США были заметным импор- снижение цен на уголь.
Таблица
Прогнозные объемы добычи и поставок российского угля до 2030 г.
2012 г. 2013 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Показатели Опт. Опт. Опт. Опт.
ЭС- ЭС- ЭС- ЭС-
Факт. Факт. вари- вари- вари- вари-
2035 2035 2035 2035
ант ант ант ант
Добыча угля в РФ, всего 354,9 352 363 373 392 425 400 440 410 460
в т.ч.:
82,2 80 90 93 105 112 108 115 112 120
– коксующегося
– энергетического 272,7 272 273 280 287 313 292 325 298 340
Поставки угольной
319 315 327 336 351 383 360 395 369 415
продукции, всего
Из них:
На внутренний рынок, всего 184,4 175 182 186 193 203 195 205 199 210
в т.ч.:
99,9 92 99 103 106 110 108 115 115 123
– тепловые электростанции;
– для коксования; 39,4 38 38 38 40 40 40 40 40 40
– нужд ЖКХ, населения и
24 23 23 25 22 24 20 20 19 17
АПК;
– прочие 21,1 22 22 20 25 28 25 30 25 30
На экспорт, всего 134,6 140 145 150 158 180 165 190 170 205
в т.ч.
17 19 21 23 23 29 28 35 35 40
– коксующегося;
– энергетического 117,6 121 124 127 135 151 137 155 135 165
Из них:
Атлантическое направле-
85,6 84 84 84 78 84 72 85 60 85
ние, всего:
в т.ч.:
7 8 9 9 8 9 8 10 8 10
– коксующегося;
– энергетического 78,6 76 75 75 70 75 64 75 52 75
Восточное направление, всего: 49 56 61 66 80 96 93 105 110 120
в т.ч.: – коксующегося;
Презентация Плакиткиной Л.С.10 на IX 11 12 саммите
ежегодном 14 15
«Уголь 20
России 20 25Института
и СНГ-2014» 27 30
Адама Смита
– энергетического 39 45 49 52 65 76 73 80 83 90
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 23
ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА НА ИМПОРТ УГЛЯ ДО 2030 Г.
До 2030 г. объем мировой добычи сланцевого газа
может быть около 700 млрд куб. м в год, из которых око-
ло 400–500 млрд куб. м будет в США, в странах Европы
– 70–80 млрд куб. м, Китае – 110–140 млрд куб. м.
В угольном эквиваленте этот объем выглядит внуши-
тельно: страны Европы – 120–130 млн т в год, а Китай –
190–230 млн т в год дополнительного энергетическо-
го ресурса. Это существенно снижает потенциальный
импорт угля в страны Европы и КНР, увеличивая риски
экспортеров угля. В 2015 г. могут быть первые поставки
сланцевого газа в страны ЕС.
Т.О., если пересчитать в угольном эквиваленте доп.
энергетические ресурсы, которые за счет сланцевого га-
за могут поступить на мировой рынок к 2030 г., то это
650–800 млн т угля в год. Весь мировой экспорт угля –
около 1,0–1,2 млрд т в год.
Развитие конкурентного рынка газа, в свою оче-
редь, за счет включения в хозяйственный оборот
сланцевого газа, обостряет конкуренцию на миро-
вом угольном рынке стран Европы и Азии, снижая
потенциальные возможности экспорта угля.
Рис. 10. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014»
Института Адама Смита: замещение угля сланцевым газом
В 2013 г. поставки американско- бой момент могут начать добычу не-
го угля в страны ЕС выросли до 65 обходимых объемов.
млн т (28,4 млн – в 2009 г.), а в стра- Еще одна негативная для россий-
ны АТР – до 38 млн т (5,8 млн – ских поставщиков угля в КНР тенден-
в 2009 г.). Американцы стали конкурен- ция – переход Китая на возобновляе-
тами российских трейдеров по постав- мые источники энергии. Руководство
кам угля в европейские страны. И эта КНР готово развивать технологии до-
тенденция вследствие добычи сланце- бычи сланцевого газа и сотрудничают
вого газа в США будет продолжена и в этом со многими американскими
носит долговременный характер. компаниями и даже купили часть ак-
Учитывая долговременный харак- ций этих компаний.
тер роста добычи сланцевого газа В КНР сложная экологическая ситу-
в США и экспорта угля в страны ЕС, ация, и в связи с большими выброса-
многие компании – экспортеры угля, ми вредных веществ при добыче угля
в том числе в России и СНГ, будут в в Китае явственно наблюдается тен-
ближайшей перспективе ощущать денция закрытия большого количе-
дополнительное негативное давле- ства мелких шахт. По планам к 2020 г.
ние со стороны американских ком- планируется закрыть порядка 4000
паний – экспортеров угля. Предла- мелких шахт. Поэтому китайцы гото-
гаемый для российских поставщиков вы спонсировать добычу угля в дру-
выход из этой ситуации – поставки гих странах, в том числе в России.
угля в КНР. Но не все просто и там. Что касается внутреннего спро-
В Китае огромные запасы собствен- са на уголь, то здесь происходит его
ных месторождений угля, и они в лю- стагнация, и увеличение объемов до-
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ24 Тема номера: Отраслевой маркетинг
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЮ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА УГЛЯ
а) МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕГО
И ВНУТРЕННЕГО РЫНКОВ УГЛЯ
б)
Рис. 11. Презентация Плакиткиной Л.С. на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института
Адама Смита: а – вызовы и угрозы по добыче и экспорту угля; б –мероприятия по развитию рынка угля
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 25
бычи угля происходит только за счет происходило. В 2013 г. объем добы-
увеличения объемов угля, поставляе- чи угля составил 83,7 млн т, что на
мого на экспорт. В частности, поставки 4,6 % больше, чем в 2000 г. Согласно
угля на ГрЭС и ТЭЦ уменьшаются. Надо Энергетической стратегии Украины
иметь в виду, что тенденция снижения на период до 2030 г. объем добы-
спроса на уголь на внутреннем рынке чи угля планируется увеличить до
РФ – долгосрочная. Основная причина 115 млн т в год (75 млн т – энергети-
падения спроса на уголь на внутреннем ческий уголь).
рынке – конкуренция с газом, цены ко- Экспорт украинского угля, несмо-
торого регулируются. Даже в условиях тря на неизменные объемы добычи,
отпуска цены на газ рыночной силы вырос с 2 до более 7 млн т. В послед-
угля не хватит, чтобы составить топлив- ние годы на Украине значительно
ную конкуренцию с газом. выросли поставки импортного угля.
Уголь может быть конкурентоспо- В 2012 г. импорт угля на Украину воз-
собным при удорожании природного рос на 16,2 % – до 14,8 млн т, что
газа и соотношении цен газ/уголь не стало рекордным объемом с 2004 г.
менее чем 2,5−3,0/1, выраженном в тах Из этого объема из России по-
условного топлива (т.у.т.). В этом случае ставлено около 10 млн т, из США –
могут возникнуть базовые условия для 3,3 млн т. Большая часть ввезенно-
более активного развития угольной ге- го на Украину угля – коксующегося
нерации внутри страны. угли, доля их около 37,5 % от всего
В условиях стагнации внутрен- объема потребляемых страной кок-
него потребления угля увеличение сующихся углей.
поставок угля на экспорт – главный Потребление всего угля в мире
фактор наращивания объемов добы- в 2012 г. составило около 7,7 млрд
чи угля. Доля экспорта угля в общем т (темп роста к уровню 2000 г. –
объеме поставляемого российского 161,2 %). С 2000 по 2012 г. потребление
угля в 2013 г. – 44,4 % (143,1 млн т), что угля увеличилось: в странах Азии – в
на 49,7 % больше, чем в 2007 г. 2,4 раза, Латинской Америки – в 1,5
С 2000 г. резкого роста объемов раза, бывшего СССР – на 25,2 %, Афри-
добываемого угля на Украине не ки – на 17,8 %, Австралии с Новой Зе-
Рис. 12. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований ТЭК,
на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: стабилизация
добычи угля в России
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ26 Тема номера: Отраслевой маркетинг
ландией – на 7,6 %, Северной Америке Что следует ожидать к 2020 г.? По рас-
снизилось на 16,2 %, Европы – прак- четам Института энергетических иссле-
тически не изменилось (наблюдался дований РАН, темпы прироста потре-
незначительный рост – на 0,2 %). Од- бления каменного угля в мире снизятся
нако в последние годы в странах Евро- с 5,6 до 1,2 %. В США среднегодовой при-
пы происходит рост потребления угля рост составит порядка 0,3 %, а в КНР про-
(в 2012 г. темп роста к уровню 2009 г. изойдет более существенное снижение
составил 107,3 %). После аварии на с 10,6 до 2 %. Соответственно, к нашим
АЭС «Фукусима-1» они пересмотрели планам поставки угля в Китай следует
перспективы развития атомной энер- подходить чрезвычайно осторожно. А
гетики и наметили очень серьезный вот в Японии произойдет небольшое
рост возобновляемой энергетики увеличение потребления угля (1,5 %).
(солнечной и ветровой). В частности, в В России роста потребления угля прак-
Германии планируется к 2018−2020 гг. тически не будет – прирост составит
на 80 % свои нужды в энергии обеспе- порядка 0,2 %.
чить за счет возобновляемых источни- На саммите неоднократно под-
ков, а в переходный период до 2010 г. черкивалась нехватка в России ор-
они готовы продолжить добычу свое- гана, подобного Госплану СССР.
го угля и осуществлять экспорт угля и По словам Плакиткиной Л.С., никакая
газа из России и других стран. организация, конечно, не в состоя-
Основные страны – потребители нии заменить этот орган, тем не ме-
угля в мире: Китай (доля в 2012 г. – нее Институт энергетических иссле-
47,6 %), США (10,7 %), Индия (9,8 %), дований РАН делает долгосрочные
Россия (3,4 %), Германия (3,1 %), ЮАР прогнозы развития энергетической
(2,4 %), Япония (2,4 %), Польша (1,8 %), отрасли России и мира, комплексно
Австралия (1,8 %), Украина (1,0 %) и Ин- рассматривая, как будет развиваться
донезия (0,8 %). угольная, нефтяная и газовая отрасли,
Рис. 13. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований ТЭК,
на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: добыча угля в России
в 2013–2014 гг.
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 27
а)
б)
Рис. 14. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований ТЭК,
IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: а – цены
на энергетический уголь; б – мировая добыча угля
атомная и возобновляемая энергети- 2030 г. И такие объемы, исходя из со-
ка, какова будет потребность миро- стояния российских угледобывающих
вой экономики в энергоресурсах, в компаний, добыть вполне реально.
частности в угле. Но главная проблема рыночной эко-
Согласно одобренной правитель- номики не добыча сырья, а поставка.
ством России Энергетической страте- Надо думать о том, куда мы будем
гии до 2035 г. намечены темпы роста поставлять добытый уголь. И этот во-
добычи угля в нашей стране с уровня прос стоит не только перед россий-
352 млн т до более 410–460 млн т в скими производителями угля.
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ28 Тема номера: Отраслевой маркетинг
Рис. 15. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований ТЭК,
на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: экспортеры угля
Что случится, если к 2030 г. добыча Азии, снижая потенциальные возмож-
сланцевого газа возрастет? Произве- ности экспорта угля.
денные в Институте энергетических Однако со «сланцевой революцией»
исследований РАН расчеты показыва- не все так безоблачно. Выступивший
ют, что к 2030 г. объем мировой добы- на саммите президент компании Doyle
чи сланцевого газа может быть около Trading Consultans (США) Тед Обраян за-
700 млрд куб. м в год, из которых око- метил, что американский опыт добычи
ло 400−500 млрд куб. м будет в США, в сланцевого газа показывает, что в нача-
странах Европы – 70−80 млрд куб. м, ле эксплуатации месторождения объе-
Китае – 110−140 млрд куб. м. мы добычи сланцевого газа высокие, а
В угольном эквиваленте этот потом его объемы начинают падать.
объем выглядит внушительно: Ев- Безусловно, «сланцевая револю-
ропа – 120−130 млн т в год, а Ки- ция» в США привела к снижению цен
тай – 190−230 млн т в год дополни- на топливо до уровня 2008 г. Но ска-
тельного энергетического ресурса. зать, что сланцевый газ безусловно и
Это существенно снижает потенци- окончательно победил уголь в США,
альный импорт угля в страны Европы нельзя. В США все было замечательно
и КНР, увеличивая риски экспортеров в теплую зиму 2012–2013 гг. Газа хвата-
угля. В 2015 г. могут быть первые по- ло, и уголь можно было экспортиро-
ставки сланцевого газа в страны ЕС. вать в Европу. Однако суровая зима
Если пересчитать в угольном экви- 2013−2014 гг. в США показала, что су-
валенте дополнительные энергетиче- ществующие в США трубопроводы не
ские ресурсы, которые за счет сланце- в состоянии передать больший объем
вого газа могут поступить на мировой газа. А это означает, что американские
рынок к 2030 г., то это 650−800 млн ТЭЦ в будущем будут наращивать за-
т угля в год. Весь мировой экспорт пасы угля как резервного топлива на
угля – около 1,0−1,2 млрд т в год. случай суровой зимы.
Развитие конкурентного рынка га- Существуют и экологические про-
за, в свою очередь, за счет включения блемы в области добычи сланцевого
в хозяйственный оборот сланцевого газа. В США идет большая дискуссия
газа обостряет конкуренцию на миро- относительно регулирования состава
вом угольном рынке стран Европы и жидкости для гидроразрыва при до-
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 29
быче сланцевого газа. А пока эта «эко- нение угля из энергобаланса и замена
логическая дискуссия» в США идет, на возобновляемые источники энер-
ряд американских штатов накладыва- гии (ВИЭ), происходящие в большин-
ют запрет на разработку сланцевого стве развитых стран мира.
газа на своих территориях. Отсюда, 5. Проблема сланцевого газа, воз-
заметим мы, желание вложившихся никшая в связи с активной разработ-
в сланцевые технологии разработчи- кой в США сланцевых углеводородов,
ков и желающих как минимум вернуть которая до 2020−2030 гг. скажется на
свои деньги продвигать сланцевые развитии объемов добычи и экспорта
технологии по всему миру. В том чис- угля в основных регионах и странах
ле и на Украину, где коллаборацио- мира, включая СНГ и Россию.
нистское правительство с легкостью 6. Ожидаемая новая волна техно-
готово погубить уникальные украин- логических изменений, усиливаю-
ские черноземы и здоровье граждан щая роль инноваций в социально-
страны. экономическом развитии и снижаю-
Основные вызовы и угрозы разви- щая влияние многих традиционных
тию добычи и экспорта угля в России факторов роста.
таковы: 7. Исчерпание потенциала экспорт-
1. Обострение конкуренции между но-сырьевой модели экономического
различными видами энергоресурсов на развития, базирующейся на наращива-
внешнем и внутреннем рынках в связи нии топливного и сырьевого экспорта, а
с возможным падением цен на нефть. также выпуске товаров для внутренне-
2. Возможное снижение мировых го потребления за счет низкой стоимо-
цен на первичные энергоресурсы сти производственных факторов – ра-
(нефть, газ, уголь), сопровождаемое бочей силы, топлива, электроэнергии.
замедлением темпов роста мировой Одновременно мероприятия, спо-
экономики. собствующие развитию внешнего и
3. Необходимость перехода на инно- внутреннего рынков угля, по мнению
вационный путь развития отраслей ТЭК Плакиткиной Л.С., таковы:
многих стран мира, включая и угольную 1. Принятие мер по росту произво-
промышленность СНГ и России. дительности труда и снижению себе-
4. Переход на большее энергосбе- стоимости производства в угольной
режение в мире, постепенное вытес- отрасли.
Рис. 16. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований ТЭК,
на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: импортеры угля
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ30 Тема номера: Отраслевой маркетинг
2. Стимулирование создания, вне- 9. Повышение качества поставляе-
дрения и тиражирования в угольных мого угля и снижение затрат на его
компаниях основных инновацион- перевозку.
ных решений в области добычи, глу- 10. Стимулирование создания соб-
бокой переработки и использования ственной машиностроительной базы,
угля. обеспечивающей удешевление теку-
3. Регулирование железнодорож- щих производственных затрат.
ных тарифов, чтобы их рост был не 11. Формирование угольно-
выше роста инфляции в стране. Кроме энергетических кластеров.
того, железнодорожные тарифы долж- Руководитель департамента ис-
ны быть гибкими и не быть выше, чем следований ТЭК Института проблем
фрахты морских перевозок. естественных монополий Григорьев
4. Совершенствование налоговой А.В. в своем выступлении на самми-
политики (восстановить погашение те отметил, что славное для разви-
процентных ставок за взятые кредиты тия угольной отрасли время (конец
в российских банках под реализацию 2010 – начало 2012 гг.) вернется не
инвестиционных проектов). скоро.
5. Расширение применения госу- Что касается России, то, по его сло-
дарственно-частного партнерства. вам, наша страна все меньше потребля-
6. Внедрение элементов индика- ет угля и все больше ориентируется на
тивного планирования в угольной от- экспорт. Именно благодаря экспорту
расли. поддерживается текущий уровень до-
7. Распространение действия за- бычи. Именно экспорт единственная
кона о стимулировании и поддержке опора для сохранения существующе-
инвестиционных проектов на Даль- го уровня добычи, хотя цена на энер-
нем Востоке и в Восточной Сибири, гетический уголь на мировом рынке
согласно которому на освоение но- (около 80 долл. США за ту) не внушает
вых месторождений предоставляют- оптимизма.
ся льготы по снижению или освобож- Тем не менее экспорт из основ-
дению от НДПИ. ного драйвера роста угольной про-
8. Переход на долгосрочные кон- мышленности РФ превратился в
тракты поставок угля для электроэ- единственную опору для сохранения
нергетики, ЖКХ и металлургии. уровня добычи на текущем уровне и
млн тонн
Рис. 17. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований ТЭК,
на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита импортеры угля
(продолжение)
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 31
Рис. 18. Презентация Григорьева А.В., руководителя департамента исследований
ТЭК, на IX ежегодном саммите «Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита:
без внутреннего рынка РФ – нет угольной промышленности
продолжает оставаться ахиллесовой стемы стимулирующих мер. Для этих
пятой для российской угольной от- целей нужны большие инвестиции, и
расли: зависимость от внешнего рын- кроме государства никто их осуще-
ка – зависимость от факторов, почти ствить не может, отметил советник
не поддающихся влиянию. генерального директора компании
Ясно, что без развитого внутрен- «Русский уголь», д-р техн. наук, про-
него рынка невозможна сильная рос- фессор Ковальчук А.Б.
сийская угольная промышленность. Он же осветил проблему – уголь
Внутренний рынок нуждается в раз- в глобальной энергетике. По мнению
витии, что невозможно без активной Ковальчука А.Б., уголь как доступный
помощи государства. Необходимо энергетический ресурс останется вос-
активно развивать рынок углехимии, требованным на протяжении первой
модернизировать парк российских половины XXI века. При этом динами-
тепловых электростанций, создавать ка добычи угля будет определяться
инновационные технологии обогаще- его конкурентными возможностями
ния угля и т.д. по отношению к другим первичным
Переработка угля в продукты с энергоресурсам, прежде всего при-
высокой добавленной стоимостью родному (сланцевому) газу, а также
является одним из резервов увеличе- развитием не топливных источников
ния потребления угля внутри страны. энергии. Наиболее вероятным являет-
Основными направлениями в перера- ся сценарий стабилизации после 2035
ботке угля в прогнозируемый период г. добычи угля на достигнутых уровнях
является обогащение каменных углей, с последующим незначительным сни-
углехимическая переработка и гази- жением объемов добычи вследствие
фикация низкокачественных углей, а уменьшения его использования в ка-
также получение моторных топлив из честве топлива.
угля. Международная практика пока- Внутренний спрос на уголь в Рос-
зывает, что промышленный масштаб сии будет определяться:
применения технологий глубокой 1) повышением энергетической
переработки угля возможен только эффективности, энергосбережения
на условиях государственно-частного и экологических требований при ис-
партнерства и наличия целостной си- пользовании первичных ТЭР;
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ32
млн тонн
Тема номера: Отраслевой маркетинг
млн тонн
а)
млн тонн
б)
Рис. 19. Презентация Ковальчука А.Б., професссора, канд. техн. наук, на IX ежегодном саммите
«Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: состояние угольной промышленности России:
а – добыча и переработка; б – потребление и соотношение цены газ/уголь
2) необходимостью масштабного Западной Европы, определяемым
вывода из эксплуатации действующих успешностью реализации программ
ТЭС при незначительных объемах вво- обеспечения экологической безопас-
дов новых объектов угольной электро- ности и развития не топливной энер-
энергетики в период до 2035 г.; гетики в этих странах;
3) снижением удельного потребле- 3) повышением качества угля, опти-
ния кокса в черной металлургии, а мизацией производственных затрат и
также замещением черных металлов улучшением транспортной доступно-
композиционными материалами в сти к основным рынкам АТР.
строительстве и промышленности. При сохранении масштабной добы-
Внешний спрос на российский чи угля производственная и техноло-
уголь будет определяться: гическая структура угольной отрасли
1) усиливающейся ориентированно- России не претерпит значительных из-
стью российского экспорта угля в стра- менений. Что касается технологии до-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона; бычи угля, то она будет эволюциони-
2) ожидаемым сокращением экс- ровать путем количественного роста
порта российского угля в страны их основных параметров, повышения
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 33
надежности функционирования, без угольным месторождениям и морским
изменения качественных основ суще- портам. Вероятно развитие трубопро-
ствующих технологий добычи. Также водного транспорта при скважинной
будет расширяться технология сква- технологии добычи углехимического
жинной добычи при использовании сырья.
угля в качестве химического сырья. Что касается затрат и цен, то следует
Железнодорожный транспорт оста- ожидать продолжения положительной
ется основным видом транспорта угля динамики цен на уголь на внутреннем
внутри России в рассматриваемой рынке, сложившемся за предыдущие
перспективе. Будет осуществлено десятилетия. Также сохранится рост
увеличение пропускной способности операционных затрат для большинства
существующей железнодорожной се- разрабатываемых или намечаемых к
ти, а также строительство новых же- разработке угольных месторождений.
лезнодорожных выходов к крупным Можно будет наблюдать перманент-
ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
Рис. 20. Презентация Ковальчука А.Б., професссора, канд. техн. наук, на IX ежегодном саммите
«Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: а – изменение экспортных потоков угля;
б – оценка внутреннего рынка
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ34 Тема номера: Отраслевой маркетинг
ный характер инвестиций в модерни- стигнет 155 млн т. Планируемые пор-
зацию производственных мощностей товые мощности сориентированы, в
и развитие инфраструктуры. первую очередь, на развитие экспор-
Что касается конкурентоспособно- та угля в страны АТР, а также на заме-
сти российского угля, то она зависит щение мощностей портов Украины
не только от величины операционных и стран Балтии. Экспорт угля через
и транспортных затрат, но и степени железнодорожные переходы (не для
готовности транспортной и портовой перевалки в зарубежных портах) на
инфраструктуры России. Большая Востоке увеличится с 9,8 до 12 млн т, в
часть вводимых портовых мощностей атлантическом направлении снизятся
по перевалке угля будет приходиться с 11 до 8 млн т.
на Дальний Восток, где к 2030 г. мощ- В своем выступлении на саммите
ность портов по перевалке угля до- директор по коммерческой деятель-
ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
а)
ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
б)
Рис. 21. Презентация Ковальчука А.Б., професссора, канд. техн. наук, на IX ежегодном саммите
«Уголь России и СНГ-2014» Института Адама Смита: а – территории с развивающейся угольной
промышленностью; б – параметры стратегического развития
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ • 8 • 2014Тема номера: Отраслевой маркетинг 35
а) б)
Рис. 22. Презентация Ковальчука А.Б., професссора, канд. техн. наук, на IX ежегодном саммите «Уголь
России и СНГ-2014» Института Адама Смита прогноз добычи угля: а – минимум; б – максимум
ности компании ДТЭК (Украина) Ан- следует ожидать господство неугле-
дрей Фаворов отметил, что потре- родного энергетического уклада, ко-
бителям угля нужны не только сами торый будет базироваться на альтер-
калории, но и быстрые и дешевые нативной энергетике. Но это отнюдь
способы их доставки. Чтобы этого не означает, что уголь как многове-
достичь, угольные компании должны ковой продукт человеческого труда
инвестировать в инновации, повыше- прекратит свое существование. Про-
ние качества продукции, логистику и сто появятся технологии, которые
сбыт. И помнить, что в современном будут влиять, а может быть, и преоб-
мире надо увеличивать электрифи- разят угледобывающую отрасль, од-
кацию, а не газификацию быта. нако сохранив ее сущностные харак-
О глобальных технологических и теристики и традиции. В Институте
энергетических трендах в своем вы- энергетических исследований РАН
ступлении говорил заместитель ди- уже построили маршрутную карту
ректора Института энергетических освоения различных технологий, к
исследовании РАН профессор, д-р примеру технологии комбинирован-
экон. наук Плакиткин Ю.А. По его сло- ного (маршрутного) сжигания топли-
вам, современные маркетинговые, ва. Но подробный разговор об этом
бичмаркетинговые, экономические и будет уже идти на саммите «Уголь
другие методы не дают возможность России и СНГ – 2015».
заглянуть в ближайшее и более от-
даленное будущее развитие как ми- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ровой экономики, так и глобальной
энергетики. Для этого надо приме- 1. Таразанов И. Итоги работы
нять другие механизмы, прежде все- угольной промышленности России
го методы научного прогнозирова- за 2013 г. // Уголь. – 2014. – № 3. –
ния, способного предсказать циклы С. 53–66.
технологического и связанного с ним 2. Данные Росстата, ЗАО «Росин-
энергетического развития. В ближай- формуголь», Департамента угольной
шее время наша цивилизация перей- и торфяной промышленности Мини-
дет от нефти к газу, который будет до- стерства энергетики России, ФГУП
минировать до 2014−1050 гг. А затем «ЦДУ ТЭК» (май–июль 2014 г.).
8 • 2014 • ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУВСЕ РИСКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
http://ohrprom.panor.ru
В каждом номере: более 20 статей ководитель группы управления професси-
по вопросам анализа производственных ональными рисками; Державец А. С., д-р
рисков; практические меры по снижению техн. наук, проф., академик РАЕН и МАНЭБ,
травматизма и профзаболеваний; правила член Общественного совета при Феде-
и примеры расследования несчастных слу- ральной службе по экологическому, тех-
чаев; новые технические средства безопас- нологическому и атомному надзору; Вят-
ности, коллективной и индивидуальной кин Н. Л., д-р экон. наук, канд. техн. наук,
защиты. Публикуются материалы по атте- техн. директор ЗАО «Взрывиспытания».
стации рабочих мест по условиям труда; Издается при информационной под-
экономической эффективности затрат держке ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
на охрану труда и технику безопасности; труда» Минтруда России и Клинского ин-
надзору и контролю. Предлагаются прак- ститута охраны и условий труда.
тические советы специалистов по юриди-
ческим вопросам; судебной и арбитражной Ежемесячное издание.
практике; отраслевой специфике; страхо- Распространяется по подписке и
ванию жизни, здоровья и производствен- на отраслевых мероприятиях.
ных рисков. В журнале представлены
статьи об опыте зарубежных стран; новые
нормативные акты по охране труда; гото-
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
вые образцы внутренней документации. • Управление охраной труда.
Редакционный совет: Файнбург Г. З., • Аттестация рабочих мест.
д-р техн. наук, проф., директор Пермского • Управление профессиональными рисками. На правах рекламы
краевого центра охраны труда и Института • Факультет промышленной безопасности.
безопасности труда, производства и че- • Надзор и контроль.
ловека ПГТУ; Бабанов С. А., д-р мед. наук, • Гигиена труда.
проф. ГБОУ ВПО «Самарский государствен- • Охрана труда и социальное партнерство.
ный медицинский университет» Минздра- • Вопросы страхования.
ва России; Щербаков В. И., руководитель • Инструкции по технике безопасности.
Сервисного информационно-аналитиче- • Новое в законодательстве. индексы
ского центра охраны труда Тульской обл., • Выставки и конференции. 16583 82721
чл.-корр. Академии наук социальных тех- • Зарубежный опыт.
нологий и местного самоуправления, ру- И другие рубрики.
АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА — ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ. ВЫБОР. МОНТАЖ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
http://avtomatic.panor.ru
Журнал для специалистов в 664–2761 или запрос по e-mail:
области автоматического регули- podpiska@panor.ru
Автоматика и рования и дистанционного управ- Консультации по подписке мож-
телемеханика ления, автоматизации техноло- но получить по тел.: +7 (495) 749–
сегодня гических линий, цехов и сложных
объектов. Рассматриваются но-
4273, 749–2164
вейшие разработки в области
телемеханики. Анализируется пе- ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
редовой опыт сервисного обслу- • События, хроника, информация
живания средств автоматизации, • Рынок автоматики и телемеханики
связи, телекоммуникационных • Автоматика: перспективные
систем, АСУ ТП, ИИС и САПР. разработки
• Сложные системы управления
Журнал распространяется че- • Автоматика, телемеханика и связь
рез каталоги ОАО «Агентство «Рос- • Автоматизация
печать», «Пресса России» (индекс в промышленности
• Роботизированная техника в быту
на полугодие — 41613) и «Почта и сфере обслуживания
России» (индекс на полугодие — • Автоматизированные системы
03502), а также путем прямой проектирования
редакционной подписки и на от- • Датчики и системы
• Электронные компоненты
На правах рекламы
раслевых мероприятиях (на выстав- и аппаратура
ках, в том числе международных, • Облачные вычисления в автоматике
конференциях, семинарах, форумах • Телемеханика и связь на транспорте
и т. д.). • Управление и автоматизация
в социальной сфере
Для оформления подписки через • Техническая диагностика
индексы
редакцию просим отправить заявку • Инновационные средства
03502 41613
по тел./факсу: +7 (495) 685–9368, управления
Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресуpodpiska@panor.ru
или по факсу (495) 749-2164, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 749-4273Вы также можете почитать
