Останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран? - г. Москва 3-6 Октября 2018г.
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Останется ли угольная
промышленность драйвером
роста экономики
развивающихся стран?
г. Москва 3-6 Октября 2018г.
Прогноз потребления источников энергии до 2030 г.
млн. ТОЕ (тонны нефтяного эквивалента)
2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. Несмотря на уменьшение доли
Нефть 4336 4564 4751 4864 угля в общем балансе источников
энергии на 5% к 2030 году (до 23%),
Газ 3204 3534 3861 4148 прогнозируется*, что за
Уголь 3732 3697 3829 3821 рассматриваемый период
Атомная энергетика 592 674 675 772 потребление угля увеличится на 90
млн. тонн в нефтяном эквиваленте
Гидроэнергетика 910 1015 1105 1160 (ТОЕ) до 3,82 млрд. тонн. ТОЕ.
Возобновляемые
502 794 1155 1552 * Источник: BP Energy Outlook 2018
источники
BP Energy Outlook 2018
Структура потребления источников энергии (%)
Гидро ВИЭ ВИЭ
4% Нефть
7% 10%
Атом Нефть Гидро 30%
4% 33% 7%
Атом
5%
2016 г. 2030 г.
Уголь
28% Уголь
23% Газ
Газ
24% 25%
Прогноз потребления угля электростанциями до 2030 г.
млн. ТОЕ (тонны нефтяного эквивалента)
2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. К 2030 году ожидается изменение
Северная Америка 387 332 278 239 структуры потребления угля
США 358 313 261 223 электростанциями. В первую
Южная и Центральная Америка 35 28 29 29 очередь, уменьшится потребление
Бразилия 17 13 15 15 энергетического угля в США (на 130
Европа 294 260 231 181 млн. ТОЕ), в Европе (на 110 млн.
ЕС 238 204 171 121 ТОЕ) и увеличится потребление
СНГ 158 144 136 125
угля в странах АТР (на 360 млн.
РФ 87 79 75 70
Ближний Восток 9 11 11 11
ТОЕ).
Африка 95 102 111 120
АТР 2754 2819 3032 3116
Китай 1888 1870 1923 1841
Индия 412 485 593 710
Прочие 454 464 515 565
Мир всего 3732 3697 3829 3821
BP Energy Outlook 2018
Факторы, способствующие развитию угольной генерации
- отсутствие ресурсных проблем в долгосрочной перспективе;
- дешевый и доступный вид топлива для развивающихся стран;
- улучшение технико-экономических параметров современных угольных электростанций;
- развитие международной торговли углем;
- экономически и логистически выгодно при отсутствии развитой сети газо- и
нефтепроводов.Юго-Восточная Азия • Более половины населения земли сосредоточено в ЮВА
Потребление электроэнергии в отдельных странах и в мире, кВт.час /чел в год
10000
9000
OECD
8000
7000
6000
кВт.ч/ чел
5000
4000 в мире
3000
2000
1000
0
3 млрд
Бангладеш Пакистан ASEAN Индия КНР
Численность населения
• Страны с высокой плотностью населения и низким удельным потреблением энергии на человека
будут увеличивать объемы ее генерации, а для некоторых из них уголь будет обеспечивать
значительную долю в получении дополнительной электроэнергииКитай. Прогноз потребления и производства
источников энергии до 2030 г.
млн. ТОЕ (тонны нефтяного эквивалента)
2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. Китай стремится к сокращению
использования угля, но этот процесс
Потребление
начнется не ранее 2025 года. К 2030
Нефть 577 669 741 782 снижение потребления составит 2,5%
Газ 189 288 363 432 к текущему уровню (1,84 млрд.ТОЕ).
Уголь 1888 1870 1923 1841
Атомная энергетика 48 85 96 166
Гидроэнергетика 263 288 314 329 Производство энергетического угля
Возобновляемые останется стабильным до 2030 года
88 188 316 467 (на уровне 1,72 млрд. ТОЕ), после чего
источники
станет постепенно сокращаться.
Производство
Нефть 200 174 172 170 Происходит замена угля газом (там,
Газ 125 155 199 242 где это возможно), закрываются ТЭС в
Уголь 1720 1786 1767 1728 крупных городах. Тем не менее,
BP Energy Outlook 2018 планируется до 2021 запускать
ежегодно строительство 2 угольных
Импорт угля в Китай в 2017 г. составил 270,9 млн. тонн. ТЭС, а после 2021 по 1.
Из РФ в Китай в 2017 г. по данным ФТС России было поставлено
25,64 млн. тонн угля. Основные поставщики угля в Китай:
Индонезия, Австралия, Россия,
Учитывая проблемы с энергетическим снабжением отдаленных Монголия.
регионов, Китай может сохранить уровень импорта
энергетического угля до 2030 года в текущих объемах (особенно
через ж.-д. переходы).Индия. Прогноз потребления и производства
источников энергии до 2030 г.
млн. ТОЕ (тонны нефтяного эквивалента)
2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. В Индии прогнозируется увеличение
потребления угля на 300 млн. ТОЕ (до
Потребление
710 млн. ТОЕ) к 2030 году. Для
Нефть 212 251 308 359 покрытия дефицита угля необходимо
Газ 45 57 72 89 будет импортировать примерно 200
Уголь 412 485 593 710 млн. ТОЕ.
Атомная энергетика 9 11 16 27
Гидроэнергетика 29 36 43 47 Таким образом, Индия в перспективе
Возобновляемые будет одним из основных импортеров
17 41 86 133
источники угля. А с учетом прогнозируемого
Производство ограничения поставок из Индонезии
Нефть 40 37 34 32 Индия будет больше открыта для
Газ 25 33 45 50 поставок угля из России.
Уголь 289 373 445 518
BP Energy Outlook 2018 В настоящее время основными
поставщиками угля в Индию являются
Индонезия, ЮАР и Австралия.
Индия, второй крупнейший мировой импортер угля после Китая.
Из РФ в Индию в 2017 г. по данным ФТС России было поставлено
3,6 млн. тонн угля.
Прогнозы резкого увеличения потребления и соответственно
импорта угля в Индию позволяют рассматривать ее как
потенциального крупного покупателя российского угля.Сценарии прогноза потребления энергии в странах ASEAN
• В соответствии с разработанным прогнозом ( ASEAN Energy Outlluk, ACE,2017) основным сценарием
(BAU) предполагается потребление энергии в странах ASEAN к 2040г в объеме 1400 млн.т. в нефтяном
эквиваленте, при этом доля угля в структуре прогноза общего потребления существенно не изменится
и составит около 22%, а объем потребления угля вырастет в 2,5 раза и составит около 300 млн.т. в
нефтяном эквиваленте в конце периода.
• В более энергоэффективных сценариях развития стран ASEAN (ATC, APS), общий объем потребления
всех видов энергии составит не более 1000-1100 млн.т. в нефтяном эквиваленте, а доля угля
существенно снижена (15-16%) или не более 180 млн.т. в нефтяном эквиваленте за счет увеличения
доли ВИЭ.
• Наименее капиталоемким является сценарий ВAU, который предполагает инвестиции объемом в 150
млрд. долл. США до 2025г, из которых 40% необходимы для строительство новых угольных
энергоблоков суммарной мощностью 60 ГВт. Сценарии (ATS, APS) предполагают общий объем
инвестиций к 2025 году не менее 200 млрд.долл. США, из которых на угольную генерацию
предполагается потратить не более 20-30 млрд.долл. США , необходимых для строительства 20-25 ГВт
дополнительной мощности на угле, а основной объем инвестиций 180-200 млрд.долл.США должен
быть направлен на развитие 100-125 ГВт возобновляемой энергетики.
• Регион Юго-Восточной Азии остается чистым нетто-экспортером угля, но реализация целей по росту
энергоэффективности и увеличению применения ВИЭ приведет к существенному снижению спроса на
уголь вследствие доминирования солнечной электроэнергетики при сохранении определяющей роли
ветряной энергетики.Региональное распределение установленных мощностей угольной генерации и их статус, июль 2018 Примечание: учтены установки мощностью более 30 МВт. Источник — Global Coal Plant Tracker По данным агентства Argus Media group
Крупные потребители угля в АТР, кроме Китая и Индии в долгосрочной
перспективе
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЯПОНИЯ
Своих ресурсов нет. Уголь импортируется. Доля Своих ресурсов нет. Уголь импортируется. Доля использования угля
использования угля в энергетике - 70%. в энергетике - 25-34%.
Имеется 27 угольных ТЭС, планируется запуск 20 Имеет 18 угольных ТЭС, планирует строительство новых
высокотехнологичный ТЭС при закрытии 4 устаревших. высокотехнологичных ТЭС.
Импорт угля составляет около 110 млн.тн в год. Импорт составляет около 130 млн.тн в год, прогноз роста ок. 135
Уголь импортируется из Австралии, Индонезии, РФ (26,14 млн.тн к 2020 году. Из РФ в 2017 г. поставлено 17,6 млн.тн угля.
млн.тн в 2017 г. по данным ФТС России). Требование к углю: стабильность поставок и качества, высокая
Потребление (а значит, импорт угля) будет увеличиваться и в калорийность, мономарка.
долгосрочной перспективе. Потребление сравнительно стабильно в долгосрочной
перспективе.
ТАЙВАНЬ ВЬЕТНАМ
Свои ресурсы незначительны. Уголь импортируется. Доля Имеет собственные ресурсы угля. Импортирует в основном
использования угля в энергетике - 47%. низколетучий уголь (Т и А). Доля угля в энергетике - 24%.
Имеется 5 угольных ТЭС, планируется строительство новых В настоящий момент имеет 3 угольных ТЭС.
ТЭС. Импорт составляет около 11 млн.тн в год (в основном
Импорт составляет около 67 млн.тн. в год, к 2020 году низколетучий). К 2020 году прогнозируется значительный рост
ожидается небольшой рост до 70 млн.тн. импорта до 28 млн.тн.
Уголь импортируется из Австралии, Индонезии, ЮАР В 2017 г. из России поставлено 2,3 млн.тн угля.
(незначительное количество), РФ (8,77 млн. тн в 2017 г.). Производство электроэнергии растет до 13% в год. Использование
Потребление будет увеличиваться в долгосрочной высоколетучих углей ограничено.
перспективе.Основные тенденции в спросе на уголь в среднесрочной перспективе до 2022г
• 2014-2016 отмечены некоторым падением спроса на уголь в мире вследствие его
снижения в КНР и США и последующим восстановлением роста в 2017г и его
продолжением в 2018г, благодаря высоким ценам в КНР, США и Индии. Это
увеличение спроса может быть как кратковременным, так и началом нового тренда
роста глобального спроса.
• При этом Индия и ASEAN остаются центрами потенциального роста потребления угля
в мире в связи увеличением спроса на энергию для поддержки социально-
экономического развития, подкрепленного использованием угля.
• В соответствии с последним прогнозом МЭА на перспективу до 2022г. предполагается
снижение потребления угля в КНР до 0,1% по сравнению с 2017г, при одновременном
росте потребления за этот период в Индии на 3,7%, странах ASEAN ( Индонезия ,
Филиппины, Малайзия, Вьетнам) почти на 6%, а также в Пакистане и Бангладеш на
0,8%.
• Общее потребление угля в мире в период 2017-2022гг существенно не изменится и
составит в конце прогнозируемого периода около 5,5 млрд.т. в год., поскольку весь
ожидаемый прирост потребления будет практически компенсирован снижением
потребления угля в КНР, а также в ЕС, Великобритании и США.По данным агентства Argus Media group
За последние три года мировые цены на уголь продемонстрировали значительную волатильность и
вошли в достаточно комфортный для российских экспортеров диапазон 75 – 100 $/тн.*
На начало 2018 года консенсус брокеров и аналитиков предполагает в рамках средне- и долгосрочной
перспективы снижение цен до уровня 70 – 80 $/тн. Однако, как показывает практика, ценовые
прогнозы характеризуются неточностью исполнения и пересматриваются вслед за динамикой цен.
* CIF ARA 6000, FOB NC 6000Австралия -основной конкурент российского угля на рынке АТР
• Ценовой разворот, начиная с 2016 года для обоих типов углей, как энергетических, так и коксующихся, с нижнего
уровня ценового цикла, который продолжается в 2018 году.
• В 2016 году Австралийская угольная промышленность успешно осуществила снижение структуры своей
затратной базы на почти 30% по сравнению с уровнем 2012 года.
• Снижение курса национальной валюты по отношению к доллару США с 1,05 в 2012 году до 0,74 в июле 2018 года,
обеспечивающее повышение прибыли для производителей угляПроблемы и перспективы угольного экспорта Австралии
• Неопределенность для инвестиций из-за муниципальных и политических препятствий для
разведки и строительства шахт в Новом Южном Уэльсе.
• Сложности с графиком вводов новых мощностей по добыче энергетических углей в штате
Квинсленд включая:
• - сдачу в эксплуатацию в 2022 году первой стадии (25 млн.т./год ) проекта Carmichael по
добыче 60 млн.т. углей в бассейне Галилея и строительства ж/д длиной 388 км до порта
Аббот Пойнт;
• - завершение проекта Springsure Creek по подземной добыче 11 млн.т. низкосернистого
угля ( < 0,25%) в южной части бассейна Боуэн:
• - реализацию проекта Taroborah по подземной добыче 4,5 млн.т. угля компанией Шеньхуа
Интернайшинэл с началом эксплуатации в период 2021-22 гг.;
• - реализацию проекта Wandoan в бассейне Сурат с вводом железной дороги длиной 214 км
до порта Гладстоун, строительство которой было приостановлено из-за падения мировых цен
на энергетический уголь.
• В 2018 году в штате Квинсленд будет введено около 5 млн.т новых производственных
мощностей по добыче коксующего угля, а в период до 2020 гг. будет введено около 15 млн.т.
новых мощностей по добыче коксующегося угля специально для удовлетворения спроса на
коксующийся уголь со стороны ИндииСравнительная структура затрат импортируемых углей
Перспективы экспорта российского угля Несмотря на уменьшение доли угля в мировом энергетическом балансе, абсолютные объемы потребления угля будут расти, при этом основным регионом роста потребления угля будут выступать страны АТР, включая Индию и Вьетнам. Вместе с потреблением будут увеличиваться объемы экспорта энергетического угля, который в этот период может увеличиться примерно на 100 млн.тн. В России в настоящее время реализуются инфраструктурные проекты, направленные на увеличение экспортного потенциала угольной отрасли, прежде всего, строительство новых и расширение существующих морских терминалов, увеличение пропускной способности железных дорог в экспортных направлениях. - В заключительной стадии находится проект строительства нового угольного терминала «Восточного порта» мощностью до 20 млн.тн угля в год (общая мощность «Восточного порта» увеличится до 40-45 млн.тн угля в год). Начало ввода в эксплуатацию – в 2019 г. - Осуществляется начальный этап строительства порта «Вера» в Приморском крае мощностью до 20 млн.тн угля в год. Ввод в эксплуатацию в 2019-2020 гг. - Планируется строительство морского торгового порта «Лавна» около Мурманска с угольным терминалом мощностью 18 млн.тн угля в год. В настоящий момент идет строительство ж.-д. инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию после 2020 г. - Идет строительство сухогрузного морского порта Тамань, который будет в том числе включать угольный терминал мощностью до 20 млн.тн. Планируемые поэтапные сроки ввода в эксплуатацию 2019-2025 гг. Себестоимость производства энергетического угля в России в настоящее время оценивается на уровне 15- 18$/тн при курсе доллара 60 руб/$., что при существующем уровне мировых цен на уголь (CIF ARA 6000, FOB NC 6000) и даже при условии их коррекции до 70-80 $/т, позволяет осуществлять эффективные экспортные поставки российского энергетического угля в страны АТР.
Перспективные проекты (уголь)
Вы также можете почитать
