ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 квартал 2020 - ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ - ТрансКапиталБанк
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 квартал 2020 ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
СОДЕРЖАНИЕ
О банке, структура акционеров и управление …………..….…………………………………………… 4
Основные сегменты бизнеса ..……………………………………………………………………………….. 7
Стратегия банковской группы ТКБ….……………………………………………………………………… 8
Клиенты……………………………..…………………………………………………………………….......................... 10
Корпоративный сегмент…………………………………………………………………………………… 11
Торговое финансирование ……………………………………………………………………………………………… 12
Международный бизнес………………………………………………………………………………………………….. 13
Сотрудничество с ЭКА, ОПИК и ЭКСАР……………………………………………………………………………….…. 14
МСБ кредитование……………………………………………………………………………………………………….. 16
Розничный бизнес………………………………………………………………………………………………………… 17
Обзор карточного, депозитного и электронного бизнеса………………………………………………………….. 18
Финансовое оздоровление АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» …………………………………………………………………. 19
Региональное присутствие…….……………………………………………………………………………… 21
Программа комплексного обслуживания финансовых институтов «Банк для Банков»………. 23
Основные достижения площадки «Банк для Банков»…………………………………………………….. 24
Торговое финансирование с банками СНГ/ШОС…..……………………………………………………… 26
Сотрудничество с ЭКСАР……………………………………………………………………...……………….….… 29
Организация синдицированных займов…….……………………………………………………………… 31
Показатели капитализации и прибыльности ….…………………………………………………………. 34
Структура баланса…………………………………………………………………………………………. 35
Международное и внутреннее заимствование……………………………………………………………………….. 36
Основные финансовые показатели……………………………………………………………………………………. 37
Достаточность капитала………………………………………………………………………………………………….. 38
Управление ликвидностью…………………………………………………………………………………… 40
Контакты……………………………………………………………………………………………………………. 41
2
О БАНКЕ, СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ И УПРАВЛЕНИЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ
ТКБ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ С 1992 ГОДА ДИНАМИКА АКТИВОВ И КРЕДИТОВ
(млрд руб.)
ТОП-10 СРЕДИ ЧАСТНЫХ БАНКОВ В РОССИИ Кредиты ($4,4 млрд)
275,4
ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ Активы
249,1 257,2
(Источники: Журнал «Профиль», ЭксперРА)
ТКБ ТКБ+ИТБ ($2,1 млрд)
Активы #45 #28 146,4
122,3 130,3
Розничные кредиты #53 #43
Капитал #59 #59
Факторинг #16 (Эксперт) -
Ипотека #17 (Rusipoteka.ru) -
Кредиты МСБ #12 (Эксперт) - 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Сотрудничество с ЕАЭС/СНГ #5 -
ДИНАМИКА КАПИТАЛА
(млрд руб.)
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Капитал 1 уровня
Капитал 1+2
Обслуживание корпоративного бизнеса ($0,3 млрд)
26,3
($0,3 млрд)
Кредиты: 43,9 млрд руб. (26.4%)
21,1 21,1
Обслуживание предприятий МСБ 20,0
18,3 18,9
Кредиты: 63,6 млрд руб. (38.1%)
28 000 корпоративных клиентов и клиентов МСБ
С 2010 Банк усиливает розничное направление
Кредиты: 59,2 млрд руб. (35.5%)
693 799 клиентов физ. лиц
В октябре 2015 ТКБ приступил к санации 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Инвестторгбанка. C февраля 2016 ИТБ входит в
банковскую группу ТКБ. ТКБ НЕ ВКЛЮЧЕН НИ В ОДИН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК
Курс валют (RUB/USD): 2017 – 57.6002, 2018- 69.4706; 2019 – 61.9057
4
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
ТАТЬЯНА ОРЛОВА ОЛЬГА ГРЯДОВАЯ
Cемья Cемья
Член Совета директоров Банка
Председатель Совета директоров Банка
Акционер с 2018 года
Управление Банком с 2000 года
Акционер с 2000 года
9,89%
ООО “ЭЛЬКРИП” 21,4%
39% Исследования конъюнктуры рынка 9,3%
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВСКИЙ
Москва, РФ
0,2% Председатель Правления Банка
9,89% Акционер с 2013 года
ООО “ЛИБЕРТИ 1” 11,95%
Инвестиционная деятельность ЛЕОНИД ИВАНОВСКИЙ
Москва, РФ 9,99%
58%
Член Совета директоров Банка
9,99% Акционер с 2000 года
2,8%
9,45% 5,09%
ООО “ЦЕНТРАЛИЯ”
Маркетинговые исследования и ООО «ВББ Инвест»
финансовый консалтинг Инвестиционная деятельность и консалтинг
Москва, РФ Москва, РФ
ПРОЧИЕ
Миноритарные пакеты ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ООО “РИГВАНС”
акций Деятельность в сфере страхования,
БАНКА
финансовый консалтинг
Москва, РФ
В связи с геополитической ситуацией в сентябре 2015 года Совет директоров EBRD и IFC принял решение о приостановке
инвестиций в России и выходе из российских проектов. В июле 2018 года доли EBRD и IFC были выкуплены Татьяной Орловой,
дочерью Дмитрия Львовича Орлова - основоположника российского банковского рынка и основателя банка «Возрождение».
5
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Служба Комитет по Комитет по корпоративному
внутреннего аудита аудиту и рискам управлению и вознаграждениям
Грядовая Ольга, Орлова Татьяна,
Председатель Совета директоров ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 10+ опыт работы в финансах
(Профессор экономики; АКЦИОНЕРОВ Член Совета директоров
70+ научных публикаций) Заместитель Председателя Правления ТКБ
Член Правления ТКБ
Казаков Борис, Мирончик Роман,
30+ лет опыт работы в сфере финансов, 10+ опыт работы в инвестиционных
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ компаниях
Бывший CEO Норникель
Ивановский Леонид, Мау Владимир,
20+ лет опыт работы в сфере Ректор Российской Академии
нотариальной деятельности Ивановский Евгений, народного хозяйства и
Председатель Правления Банка государственной службы при
15+ опыт работы в финансах Президенте РФ
Селивановский Антон,
доцент Высшей школы экономики,
опыт работы в PWC, Алексей Воробьев,
кандидат юридических наук, ВЭБ
возглавляет Комитет
по аудиту и рискам ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
- независимые директоры
Тарифный Руководство Технологический Лимитный Кредитные Комитет по Комитет по управлению
комитет (вице-президенты) комитет комитет комитеты управлению рисками активами и пассивами
6
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА
СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ТКБ:
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 1/2
Корпоративный ММСБ Розничный
Крупный бизнес с годовой Средний бизнес с выручкой до 1 Mass и mass affluent
выручкой свыше 1 млдр руб. и млрд руб. и количеством
количеством сотрудников более Усиление позиций в сегменте
сотрудников менее 250 и малый ипотечного кредитования
250
бизнес* Развитие электронного бизнеса
Бизнес фокус: Низкая отраслевая концентрация
Низкая отраслевая концентрация Расширение продуктовой линейки
(диверсификация) с учетом
(диверсификация) с учетом Сделки ипотечной
накопленного опыта
накопленного опыта секьюритизации
Работа с клиентами крупного
корпоративного бизнеса на Основной фокус по кредитованию
финансовых рынках Развитие электронного бизнеса
Крупный корпоративный бизнес ММСБ и микро бизнес Целевой сегмент: жители
Продуктовая линейка: Выдача кредитов до 600 млн.руб Выдача кредитов до 600 млн.руб городов с населением более
Твердый залог Твердый залог 500 тысяч
Выдача кредитов до 10 млн.руб.
Доля: 26.4% в кредитном портфеле 38.1% в кредитном портфеле
35.5% в кредитном портфеле
Основной расчетный и якорный Основной расчетный и якорный
Общая характеристика: Монолайнер для физических лиц
банк для крупных корпоратов банк для клиентов МСП
* Малый бизнес, вкл. микрокредитование, с выручкой до 400 млн руб.
8
СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ТКБ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 2/2
КОНКУРЕНТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИСТОЧНИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА КАПИТАЛА ФОНДИРОВАНИЯ
• Высокие рэнкинги по ипотечному • Субординированные займы • Средства физических лиц -
кредитованию постоянное обновление
• Дополнительная эмиссия продуктовой линейки по вкладам,
• Гибкая технологическая фокус на рыночных клиентов
платформа • Прибыль, генерируемая Группой
• Программы биржевых облигаций
• Устойчивые позиции по
кредитованию • Средства юридических лиц -
привлечение (возврат) на
• Узнаваемость бренда в регионах обслуживание за счет расширения
присутствия продуктовой линейки и улучшения
качества обслуживания
• Узнаваемость бренда в странах
ЕАЭС/СНГ/ШОС • Секьюритизации
9
КЛИЕНТЫ
АФЖС
РОСНЕФТЕГАЗ
10КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТКБ ГРУППА
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО ОТРАСЛЯМ
ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ НА 31.12.2019 – 107,5 МЛРД РУБЛЕЙ
19%
15% 15%
11%
9%
5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%
11КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОТ ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ(1)
ТКБ предлагает широкий спектр продуктов торгового
финансирования, включая: #136
#125 #122
Аккредитивы (с постфинансированием и отсрочкой платежа с
дисконтированием) #79
Гарантии / аккредитивы «стэндбай» #76
двусторонние займы (вкл. предэкспортное финансирование)
ТКБ разработал различные варианты, направленные на подготовку
средне-, и долгосрочного (от 3 до 7 лет) финансирования с покрытием
экспортных кредитных агентств (ЭКА) для импортных операций 90 69 67 54 137
ТКБ финансирует экспорт российских товаров в страны СНГ и ЕЭС 2015 2016 2017 2018 2019
под страховое покрытие ЭКСАР
Оборот, USD млн. # Кол-во сделок
Банку открыты кредитные линии торгового финансирования в
крупнейших международных финансовых институтах
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКА ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ
По состоянию на 31 декабря 2019 год
Для удовлетворения потребностей клиентов в средне-, и долгосрочном
финансировании ТКБ сотрудничает с:
Сельское хозяйство, пищевая
10% промышленность, продукты
питания
38%
Механизмы, оборудование и
транспорт
52% (2)
Непродовольственные товары
(1) Не включает синдицированные займы
(2) Включают парфюмерию, одежду, обувь, фармацевтику, текстиль/ткани, полиграфию, нефтепродукты, металлы
12МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: БАНКИ-ПАРТНЕРЫ
Nordea Bank
Svenska Handelsbanken
Deutsche Bank
Commerzbank
ING Bank AKA Export Finance Bank
LBBW
Helaba
UniCredit Germany
BHF Bank
и другие
CITI
UBS
Credit Suisse
BCP
KBC Bank NV KEB HANA BANK
Kookmin Bank
BNP-Paribas
Societe Generale ICBC
Bank of China
CSOB Harbin Bank
Bank of Communications
UBI Banca
Monte dei Paschi di Siena
Ziraat Bank
UniCredit
Akbank
Intesa SanPaolo
Kuveyt Türk
Banca popolare dell’Emilia Romagna
Aktif Bank
Banco Popolare Group Vietcombank
RBI
Banca Popolare di Sondrio
РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ТКБ УСПЕШНО СОТРУДНИЧАТЬ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.
13КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКА И ОПИК 1/2
USD 885 000 USD 885 000 USD 885 000
USD 885 000 USD 6 000 000
5 years loan
EUR 2 500 000
5 years loan
EUR 1 200 000 EUR 2 300 000
5 years loan
EUR 1 200 000 USD 10 000 000 USD 15 000 000
5 летний займ 5 летний
Equipment займ
& Services 5 летний
Equipment займ
& Services 4 летний займ 3.5 летний
Equipment займ
& Services 5 летний займ 3 летний займ 7 летний займ
Оборудование и услуги Строительные услуги Оборудование и услуги Оборудование и услуги Оборудование и услуги Энергетическое С/х продукция Кредитование МСБ
оборудование
2004 2004 2004
07
2004 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007
USD 10 000 000 EUR 850 000 EUR 1 300 000 EUR 1 800 000 SEK 30 000 000 EUR 6 800 000
EUR 800 000 EUR 7 500 000
1 летний займ 5 летний займ 5 летний займ 5 летний займ 5 летний займ 5 летний займ
5 летний займ 5 летний займ
С/х продукция Оборудование для Оборудование для Упаковочное оборуд-е Деревообрабатывающ. Прозводство растит.
Оборудование и услуги Оборудование и услуги
пластиковой упаковки пластиковой упаковки Оборудование масла
2008
2007 2007
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008
EUR 1 200 000
EUR 1 000 000 5 летний займ EUR 1 500 000 EUR 5 000 000 EUR 1 100 000 EUR 15 500 000 USD 51 000 000 EUR 1 600 000
5 летний займ Авиационное 3.5 летний займ 5 летний займ 3 летний займ 5 летний займ 7 летний займ 5 летний займ
Оборудование для оборудование Оборудование для Энергетич.оборудов-е Продуктовое Энергетическое Строительство Бурильное
Пластиковой упаковки розлива оборудование оборудование склада оборудование
минеральной воды
2008 2010 2011 2012 2012 2012 2013 2013
ПРИЗНАНИЕ ТКБ МНОГИМИ ЭКА ПОЗВОЛЯЕТ УСПЕШНО ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДНЕ-, И ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
14КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСАР 2/2
Финансирование поставок Финансирование поставок
мелассы свекловичной в мелассы свекловичной в
Турцию Турцию
RUB 10 000 000 RUB 15 000 000 RUB 3 000 000
RUB 30 000 000 USD 232 000 USD 500 000
2015 2015
Финансирование поставок
автомобилей и запчастей
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и КамАЗ
в Никарагуа
RUB 22 000 000
(2 проекта) RUB 45 000 000 USD 700 000 RUB 15 000 000
(2 проекта)
2017
15МСБ КРЕДИТОВАНИЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПО МСБ РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
МИКРО И МАЛОГО БИЗНЕСА
2006 год – старт активного кредитования МСБ в ТКБ
МАРКЕТИНГ И ПРОДУКТОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:
Входит в ТОП-20 по кредитованию МСБ в России Изменения в параметрах продуктов с целью повышения лояльности
текущего портфеля клиентов
38,1% от общего кредитного портфеля – 63,6 млрд. руб.
Разработка и внедрение стандартных кредитных продуктов для всех
сегментов (малый и микро)
Разработка и внедрение мультиканальной маркетинговой стратегии:
интернет, outdoor, прямые продажи, партнерские продажи и т.д.
УЧАСТИЕ В ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
ПОДДЕРЖКИ МСБ:
Программа государственной поддержки Министерства сельского РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА:
хозяйства РФ
Переход на новую операционную модель во всех региональных
Программа государственной поддержки Минэкономразвития РФ
подразделениях
Оптимизация бизнес-процессов (переход на SuiteCRM)
Рост узнаваемости бренда ТКБ БАНК ПАО на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса
УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ Активное привлечение клиентов на РКО
ПОДДЕРЖКИ МСБ:
Реализация дебютной сделки секьюритизации МСБ кредитов
Лимит на Банк по гарантийной программе Корпорации МСП – 1,95 млрд руб. Впервые в российской банковской практике кредитное рейтинговое
агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг старшему траншу
облигаций на уровне AAA(ru.sf) в рамках сделки ТКБ по секьюритизации
портфеля МСП кредитов
16РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС: ТКБ ГРУППА
ОБЗОР ПОРТФЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ
(млрд руб.)
ПО ПРОДУКТАМ
Розничные кредиты 2019 в сравнении с 2018
Розничные депозиты 127,5
118,3
109,5 8% Ипотечные кредиты
9% Прочие кредиты
56,0 59,2 физическим лицам
51,6
Внешний круг = 2019
91% Внутренний круг = 2018
2017 2018 2019 92%
Прим.: Существенный рост розничных депозитов связан с консолидацией с ИТБ
СТАВКИ СТАВКИ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО
ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗ.ЛИЦ ПО КРЕДИТАМ ФИЗ.ЛИЦ БИЗНЕСА
Основной фокус на ипотечное кредитование
#18 по объему портфеля ипотечных кредитов (1)
RUR USD EUR Ипотека Автокредиты Потреб.кредиты
Новые продукты: возобновляемая ипотечная
19,5% линия и коммерческая ипотека, программа с
8,5% 18,7% плавающими ставками
7,5% 7,3% 15,6% 16,3% 16,7% 3 успешные сделки по выпуску ипотечных
16,0%
ценных бумаг
13,4%
12,2%
10,9% Потребительские кредиты доступны только
сотрудникам корпоративных клиентов Банка
2,7% 3,0%
2,5% Нацеленность на операционную эффективность и
1,5% 1,3% 1,4% повышение уровня автоматизации бизнес
процесса
2017 2018 2019 2017 2018 2019 (1) Русипотека по состоянию на 1 января 2020
Курс валют (RUB/USD): 2017 – 57.6002, 2018 - 69.4706; 2019 – 61.9057
17ОБЗОР КАРТОЧНОГО, ДЕПОЗИТНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА БАНКА
ТРАНСКАПИТАЛБАНК:
Принципиальный член платежной системы Visa Int. и MasterСard Worldwide
С марта 2015 является участником Национальной Системы Платежных Карт (НСПК)
На 31.12.2019 – 196 тыс. банковских карт в обращении
Имеет собственные карточный и терминальный процессинговые центры
Имеет собственную терминальную сеть (свыше 670 терминалов). Осуществляет прием платежей в пользу более 1100 государственных учреждений
(больницы, поликлиники, МФЦ, школы, д/сады и т.д) и коммерческих организаций (страховые компании и т.д.)
С 2013 года входит в ТОП-15 по инкассаторским услугам
КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КАРТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА – Карта VISA INFINITE обеспечивает эксклюзивный доступ к особым условиям и скидкам в сфере торговли и обслуживания во
всем мире
ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ – Дебетовая банковская карта для получения заработной платы в рамках договора с работодателем
РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ – Дебетовая банковская карта для любого клиента Банка
КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ – дебетовые карты для юридических лиц
МОМЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ – карты моментальной выдачи для осуществления выплат физическим лицам в рамках проектов с партнерами Банка
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ – Банковская карта с лимитом кредитования и грейс-периодом для любого клиента Банка
КАРТЫ С ОВЕРДРАФТОМ – Овердрафт с минимальным платежом для владельцев зарплатных карт Банка, до 2-х месяцев бесплатного использования
кредитных средств
КАРТА РОСТА – Дебетовая карта с начислением до 5% годовых на остаток денежных средств
ЗОЛОТАЯ МИЛЯ – Дебетовая карта с программой лояльности для часто путешествующих пассажиров
18ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК»
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНВЕСТТОРГБАНК (ИТБ) КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВОГО
Ключевые события в июле 2018:
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
12 июля – утвержден обновленный План Финансового Оздоровления на Работа с проблемными активами и их возврат
срок до 2030 года
Умеренный рост кредитования и кросс-продаж
16 июля – транш ликвидности в размере 19,5 млрд. руб. пролонгирован Хеджирование процентного риска и вложения в ОФЗ
до конца 2030 г., ставка снижена до 0,51% на сумму 72,4 млрд руб. до 2030 года по ставке 8%
16 июля – от АСВ привлечено 5 млрд. руб. (общая сумма финансовой Получение гарантированного дохода от вложения в
помощи составила 72,4 млрд. руб.)
ценные бумаги (7,5% маржа Банка между
23 июля – все транши пролонгированы до конца 2030 года стоимостью полученных траншей от АСВ на санацию
ИТБ и доходностью от портфеля ОФЗ)
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ САНАЦИИ
Долгосрочные транши (0.51%)
Краткосрочный транш (6,01%)
47,8
29,7 72,4
19,5 19,5
16.10.2015 01.04.2018 16.07.2018
19РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ (ТКБ + ИТБ)
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Более 875 тысяч клиентов физ. лиц и
корпоративных клиентов в 31 регионе
77 точки продаж:
Головной офис в Москве
2 филиала
Санкт-Петербург 51 кредитно-кассовых + операционных офисов
Калининград
Сыктывкарr 22 доп. офисов
Калуга,Обнинск Ярославль
Кострома
МОСКВА Иваново,Кинешма
Брянск 1 Ипотечный Центр
Владимир
Рязань Н.-Новгород
Белгород Пермь
Старый Оскол Пенза 49 пунктов выдачи наличных
Воронеж Казань Екатеринбург
Саратов Самара Тюмень Хабаровск
293 банкоматов
Волгоград
Краснодар
Ростов-на-Дону Новосибирск
2 138 платежных терминала
Барнаул
Махачкала 2 408 точек торгового эквайринга
21В 2019 г. программа «Банк для Банков» ТрансКапиталБанка
победила в Национальной Банковской Премии в номинации
«Международное сотрудничество»
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТРАНСКАПИТАЛБАНК – ключевой партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС
Активное присутствие на финансовых рынках России, ЕАЭС/СНГ и ШОС
Построение единого расчетно-платежного пространства ЕАЭС/СНГ и ШОС
Участие в межправительственных комиссиях
Создание инфраструктуры для обеспечения бизнес - интересов клиентов Банка
Продуктовый ряд для банков-контрагентов География межбанковского сотрудничества
Расчетный мультивалютный бизнес, включая валюты стран СНГ
АЗЕРБАЙДЖАН ТУРЦИЯ
Депозитные и конверсионные операции, в том числе через электронный
доступ к собственной FX-ликвидности с помощью Платформы TKB FX,
АРМЕНИЯ МОЛДОВА
REUTER FXALL, BLOOMBERG FXGO
Банкнотные операции. Покупка у контрагентов разменной монеты Банка БЕЛОРУССИЯ ТАДЖИКИСТАН
России
ГРУЗИЯ ТУРКМЕНИСТАН
Финансирование российского экспорта под страховку ЭКСАР и гарантии
EBRD/IFC/ADB
КАЗАХСТАН УЗБЕКИСТАН
Финансирование торговых контрактов клиентов банков-партнеров через
инструменты документарного бизнеса, используя собственное КИРГИЗИЯ УКРАИНА
фондирование, линии инобанков, а также гарантии EBRD/IFC/ADB
Организация синдицированных кредитов для банков стран СНГ/ШОС ЛАТВИЯ МОНГОЛИЯ
Мобильные переводы С2С/С2В «Один шлюз – вся Россия»
АФГАНИСТАН ВЬЕТНАМ
ТКБ – банк для расчетов Платежных систем Contact, Unistream
КИТАЙ
23ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТКБ – стратегический партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ТКБ: География сотрудничества с
Расчетный бизнес. Входит в TOP 5 российских расчетных банков для стран банками Ближнего и Дальнего
Ближнего Зарубежья. Обслуживает банковские системы Беларуси, Казахстана, Зарубежья на MM/FX
Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Азербайджан
Монголии, Грузии. Турция 5%
Украина 1%
Организация синдицированных займов для банков СНГ. ТКБ выступил 8% Армения
Организатором 19-ти клубных синдикаций для банков Белоруссии, Монголии и Узбекистан 5%
Узбекистана на сумму свыше 2 млрд евро с привлечением 30-ти инвесторов 7% Афганистан
4%
В июле и ноябре 2019г организованы дебютные синдицированные займы для Таджикистан Беларусь
банковской системы Узбекистана для государственных Банков АКБ «Кишлок 18% 13%
Курилиш» и АКБ «Агробанк», в феврале и марте 2020г – для АКБ «Асака Банк» и
АКБ «Микрокредитбанк» Грузия
4%
Банкнотный бизнес. Уникальная позиция – сотрудничество с банками 8-ми стран: Монголия
6%
Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Молдова Казахстан
Туркменистан. Оборот в 2019г – более 178 млрд рублей 7%
4% Литва Латвия
РАСЧЕТНЫЙ БИЗНЕС – ЛОКОМОТИВ ПЛОЩАДКИ 2% Киргизия
4%
12%
Построено единое расчетное пространство ЕАЭС/СНГ и ШОС для осуществления
мультивалютного клиринга – более 200 банков ЛОРО-корреспондентов, более 800 ЛОРО-счетов
Организованы расчеты для Платежных Систем Contact и Unistream (входит в TOP 5 по объему денежных переводов из РФ в страны СНГ)
Выстроена инфраструктура для расчетов в валютах стран СНГ. Уникальная позиция по туркменским манатам. Туркменвнешэкономбанк –
партнер ТКБ в Туркменистане
В 2019г ТКБ стал расчетным банком ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
В июне 2019г ТрансКапиталБанк назначен уполномоченным банком по обслуживанию расчетов Узбекской товарно-сырьевой биржи
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСАР
Предоставлено финансирование под страховку ЭКСАР в 2015-2018 г. – 1 040 млн руб., 25 проектов
Осуществлено подключение к Программе ЦБ РФ «Рефинансирование активов, застрахованных в ЭКСАР» (6,5 % годовых)
24ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТКБ – стратегический партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС (Продолжение)
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БАНКА
Заключено более 350 Генеральных соглашения для работы на рынке МБК и FX, в
том числе 160 – с банками СНГ и Дальнего Зарубежья
ТКБ – участник Межправительственных комиссии по межбанковскому и торгово-
экономическому сотрудничеству: с Китаем, Узбекистаном, Турцией,
Таджикистаном, Туркменией, Афганистаном, Молдавией, Казахстаном, Монголией,
Вьетнамом, ОАЭ, Индия
ТКБ – участник Деловых Советов ТПП РФ с Таджикистаном, Молдавией,
Афганистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Азербайджаном
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ. НОВЫЕ ГЕОГРАФИИ
Внедрена собственная платформа электронной торговли TKB FX, позволяющая
банкам-контрагентам в режиме реального времени получать лучшие котировки по
основным валютным парам. Существенно расширен список котируемых иностранных валют: добавлены потоковые котировки CNY, TRY,
а также валюты стран СНГ.
Реализовано транслирование банкам-партнерам ТКБ собственной FX-ликвидности в Bloomberg FX GO, в перспективе – Reuters FX ALL.
Организовано сопровождение сделок торгового финансирования для банков СНГ. В 2019г оборот – более 51 млн евро, включая
сделки под покрытие EBRD/IFC/ADB
Перспективные регионы для инвестирования – Монголия, Узбекистан. В 2019г объем предоставленного финансирования крупнейшим
монгольским банкам составил около 36 млн долл., узбекским – около 41,5 млн долл.
Организованы дебютные синдицированные займы для банковской системы Узбекистана для государственных Банков АКБ
«Кишлок Курилиш», АКБ «Агробанк», АКБ «Асака Банк» и АКБ «Микрокредитбанк» в совокупном объеме 240 млн евро и 42 млн
долл., привлечено 26 инвесторов
Кредитование хозяйствующих субъектов стран СНГ под гарантии крупнейших локальных банков. Оборот по выданным
кредитам в 2019г составил 26 млн евро
В январе 2020г стартовал в Таджикистане проект по мобильным переводам С2С/С2В с использованием решения TKB «Один
шлюз – вся Россия». В апреле 2020г к данному проекту подключились банки Узбекистана.
25ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С БАНКАМИ СНГ/ШОС
USD 51 562 640
EUR 15 000 000 USD 7 800 000 USD 10 000 000 USD 2 000 000 EUR 20 000 000 (7 tranches)
Financing of petrochemical
Tenor 3 months Tenor 1.5 years Tenor 3 months Tenor 3 months Tenor 3 months products import to Mongolia
from Russia
Trade related loan Trade related loan Trade related loan Trade related loan Trade related loan
2020 2020 2020 2020 2020
2017 - 2020
EUR 500 000 KZT 92 600 000 USD 540 000 USD 3 500 000
BYN 362 420 USD 396 000
LC confirmation with post LC confirmation with post
financing. Dairy products
(2 tranches) Financing of materials for liquid financing. Pharmaceutical Financing of household
Issuance of Performance
deliveries to Uzbekistan from LC confirmation with post floor import to Belarus from products deliveries to Uzbekistan equipment import to Mongolia
Guarantee. Foods deliveries to
Russia financing. Locomotive deliveries Russia from Slovenia from China
Kyrgyzstan from Kazakhstan
to Uzbekistan from Russia
2019 2019 2019 2019 2019 2019
26ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С БАНКАМИ СНГ/ШОС
EUR 10 000 000 USD 5 000 000 USD 2 550 000 USD 434 000 RUB 250 000 000 USD 2 000 000
Tenor 1 year Tenor 1 year Tenor 1 year Tenor 1 year Tenor 9 months Tenor 6 months
(2 tranches) (2 tranches)
Trade related loan Trade related loan Trade related loan Trade related loan
Trade related loan Trade related loan
2019 2019 2019 2019 2019 2019
EUR 198 770 EUR 181 850 USD 488 700
USD 10 000 000 Financing of petrochemical
USD 10 000 000 Financing of printing equipment Financing of equipment to USD 373 000 products import to Mongolia
Tenor 1 year Tenor 6 months to Belarus from Turkey Belarus from Turkey
RUB 46 329 405 from Russia
(2 tranches) and 1 year Equipment for renovation of
(2 tranches) turbines from Russia to
Trade related loan Ukraine
Trade related loan
2019 2019 2019
2019 2019 2017 - 2019
27ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С БАНКАМИ СНГ/ШОС
USD 142 250 USD 15 625 000 RUB 8 000 000 USD 430 000
USD 120 000 Financing of household
LC confirmation with post (4 tranches) chemicals and demand USD 316 356
financing. Vegetable oil Financing of petrochemical (2 deals) Demand Guarantee
Demand Guarantee Deliveries of pipes from guarantee Air Transportation Financing of printed wrapper
production line to Uzbekistan products import to Mongolia
Deliveries of pasta to Moldova Russia to Kazakhstan import to Kyrgyzstan from Russia import to Mongolia from
from China from Russia
from Russia Republic of Korea
2019 2018 - 2019 2018 - 2019 2018 2017 - 2019 2018
USD 100 982 EUR 20 000 000 EUR 451 000 EUR 6 000 000
EUR 550 000
USD 2 530 000 Financing of sportswear Financing of MAZ vehicles Financing of roughing filters Financing of rolled steel
Financing of coffee import
export deliveries from import from Russia to export deliveries from
(5 tranches) import to Mongolia from USA from Italy and tyres import
Belarus to Russia Uzbekistan Belarus to Russia
Financing of food and from Russia to Belarus
consumer goods import to
Mongolia from Russia
2017 - 2018 2018 2017 - 2018 2017 2016 2016
28ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
СОТРУДНИЧЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНКА С ЭКСАР
ТРАНСКАПИТАЛБАНК – один из основных партнеров Российского Агентства по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР
Структура профинансированного российского
экспорта под страховку ЭКСАР за 2015-2017 гг.:
Направления деятельности ЭКСАР: По продуктам ЭКСАР
Страхование экспортных кредитов от предпринимательских Кредит банку покупателя
(коммерческих) и политических рисков
21% Подтвержденный аккредитив с
Страхование российских инвестиций за пределами Российской 33% постфинансированием
Федерации от политических рисков
Кредит на пополнение оборотных
средств экспортера (МСП)
24%
Кредит поставщику под залог
22% экспортного контракта, застрахованного
ТРАНСКАПИТАЛБАНК реализовал основную в ЭКСАР
продуктовую линейку ЭКСАР:
По странам-экспортерам
Комплексное страхование экспортных кредитов
Беларусь
Страхование кредита поставщика 6%
6%
Казахстан
Страхование кредита Банку покупателя 6%
33%
Узбекистан
Страхование подтвержденного аккредитива
Таджикистан
21%
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера Латинская Америка
(продукт только для клиентов сегмента МСП) Турция
5% 23%
Прочие страны
29ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ СДЕЛОК С ЭКСАР
Кредит Банку Покупателя Подтвержденный аккредитив
30ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ
ТРАНСКАПИТАЛБАНК выступил Организатором 19-ти проектов по привлечению синдицированных
займов для банков Белоруссии, Монголии и Узбекистана на сумму свыше 2 млрд евро
Предлагаем банкам СНГ услуги по организации синдицированного кредита
Обладаем обширной инвесторской базой и богатым опытом в организации сделок по привлечению займов
Развиваем вторичный рынок синдицированного кредитования
Услуги Транскапиталбанка включают полный комплекс мероприятий по организации синдицированного кредита
Привлечение синдицированного кредита позволяет получать необходимое финансирование на оптимальных условиях.
Примеры сделок, реализованных в Узбекистане в 2019-2020 гг
31ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ (продолжение)
32ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ (продолжение)
33ПОКАЗАТЕЛИ КАПИТАЛИЗАЦИИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРУКТУРА БАЛАНСА: ТКБ ГРУППА
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ
по состоянию на 31 декабря 2019
Кредиты 47% Средства 54%
клиентам клиентов
Включая Депозиты 23%
розничные кредиты (вкл. ипотеку): 41% банков
(вкл. привлечение через РЕПО-операции)
Финансовые 38%
активы (ценные бумаги) Выпущенные 1%
ценные бумаги
Капитал
9%
Включая
субординированный долг: 28%
Наличные 8%
денежные средства (касса, НОСТРО) Средства АСВ 11%
Другие активы* 7% Другие пассивы 2%
* Другие активы включают имущество на балансе и отложенный налоговый актив
35МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ
СИНДИЦИРОВАННЫЕ ЗАЙМЫ ЕВРООБЛИГАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ
USD 70,000,000* USD 164,000,000* EUR 65,000,000* EUR 116,500,000* USD 175,000,000* USD 100,000,000 USD 28,200,000* USD 100,000,000 USD 25,570,000
Синдицированный A+B Синдицированный кредит Клубный кредит Синдицированный Еврооблигационный Субординированный Выкуп еврооблигаций Субординированный
кредит кредит займ RegS еврооблигационный RegS через еврооблигационный Выкуп
A Транш B Транш Euribor + 2.25% Займ голландский Займ еврооблигаций
Libor + 2.95% USD 60,000,000 USD 104,000,000 Euribor + 2.1% 9.125% аукцион Пролонгация по фиксированной
L+4.10% L+3.25% 10,50% цене 50,00%
1+1 год 1 год 1 год 3 года 10,00%
3 года 1 год 10 лет 5,2 лет
2008 2010 2012 2013 2007 2007 2009 2015 2018
ПРОГРАММЫ ГОС.
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ
Ипотечная Ипотечная МСП
Суборд. займы от Кредиты от RUB 1,800,000,000* RUB 1,000,000,000 RUB 2,000,000,000 Ипотечная
Секьюритизация * Секьюритизация Секьюритизация
Внешэкономбанка МСП Банка* Облигац. займ Суб. облигац. займ Облигац. займ Секьюритизация*
RUB 4,1млрд. (транш А) RUB 4,1млрд. (транш A) RUB 5 млрд. (транш A)
RUB 986,747,840 RUB 8,3 млрд 8.15% 13% 9.7% RUB 4,7млрд. (транш А)
19,6% Кредитная 30% Кредитная
RUB 0,4млрд. (транш В) RUB 0,4млрд. (транш В) поддержка поддержка
6 лет
5-6 лет 8% 11% 9,1% 9,25%
10 лет 5 лет 10 лет 33 года 33 года 28 лет 15 лет
2012
2009 2011-2016 2011 2013 2013 2016 2017 2018
* Кредит погашен
36ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аудиров. отчетность по МСФО / РСБУ 2018 2019 1 кв. 2020
(млрд руб.) ТКБ ГРУППА ТКБ ТКБ
(вкл. ИТБ) (искл. ИТБ) (искл. ИТБ)
МСФО РСБУ РСБУ
Активы 257.1 160.1 169.1
Чистая ссудная задолженность 122.3 91.4 91.7
Портфель ценных бумаг 95.6 23.4 26.8
Общая сумма обязательств 240.2 144.2 152.1
Средства клиентов (физ. и юр. лиц) 143.5 83.5 90.5
Капитал 21.1 15.9 16.9
Чистый процентный доход (До вычета резервов) 3.8 5.4 1.2
Просроченные кредита/Кредитный
портфель(90+) 19.4% 10.6% 10.0%
Резервы/Просроченные кредиты 93% 130% 145%
Прибыль 1.6 млрд руб. 1.2 млрд руб. 1.4 млрд руб.
По состоянию на 01.04.2020 (РСБУ)
Нормативы ЦБ РФ по ТКБ (искл. ИТБ)
Н1 (Норматив достаточности собственных средств) Min. 8% 12.1%
Н2 (Норматив мгновенной ликвидности) Min. 15% 117.2%
Н3 (Норматив текущей ликвидности) Min. 50% 242.9%
Н4 (Норматив долгосрочной ликвидности) Max.120% 43.5%
С февраля 2016 ИТБ перешел в собственность ТКБ
37ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА: ТКБ ГРУППА
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (млрд руб.)
13,8%
12,5% 12,1%
13,6% 13,3%
10,1%
26,3
20,0 18,3 18,9
21,1 21,1
2017 2018 2019
Капитал 1 уровня Итого Капитал Коэффициент достаточности капитала Н1
(достаточность капитала по РСБУ)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Во 2 кв. 2020 года планируется дополнительная эмиссия на 1 млрд рублей.
За период с 1кв. 2018 В апреле 2019 года в соответствии со стратегией роста капитализации Банка его акционерами была осуществлена докапитализация в размере
2,5 млрд руб. путем выкупа проблемных активов
по 1кв. 2019 гг.
В 1 кв. 2019 года произошло увеличение капитала 1 уровня за счет бессрочных субординированных займов на сумму 700 млн рублей
Капитал 1 уровня
16 июля 2018 года был одобрен новый План финансового оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). Общий объем средств, полученных от АСВ
был увеличен в рамках процедуры санации, составляет 72,4 млрд рублей по ставке 0,51% со сроком погашения 27 декабря 2030 года.
акционерами Банка В 1 кв. 2018 года в соответствии со стратегией роста капитализации Банка его акционерами была осуществлена докапитализация в размере 2,5
на общую сумму млрд руб. путем выкупа проблемных активов
В 1 кв. 2018 года акционеры (Татьяна Орлова) увеличили капитал 1 уровня на сумму 150 млн рублей, а в апреле 2018 года произошло
6,8 млрд руб.
увеличение за счет бессрочных субординированных займов на сумму 900 млн рублей
(более $100 млн.) Акционеры ТКБ БАНК ПАО в 3 кв. 2016 года увеличили капитал 1 уровня на сумму 150 млн рублей
В августе 2016 года состоялось привлечение суборд. займа на сумму 1,5 млрд рублей посредством размещения суборд. облигаций на ММВБ
В мае 2016 года АСВ предоставил ТКБ БАНК ПАО субординированный кредит на сумму 100 млн рублей (по программе докапитализации банков
через ОФЗ)
Курс валют (RUB/USD): 2016 – 60.6569, 2017 – 57.6002, 2018- 69.4706; 2019 – 61.9057
38УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ: ТКБ ГРУППА
БУФЕР ЛИКВИДНОСТИ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
31 декабря 2019 (млрд руб.) 31 декабря 2019
* без учета сделок прямого РЕПО
10,9 Денежные средства Российские государственные
18,0 7%1% облигации и облигации Банка
России
Федеральные облигации
71.7 млрд Корпоративные облигации (с
руб. рейтингом от ВВВ- до ВВВ+)
Ценные бумаги ломбардного
списка ЦБ РФ
42,8 91% Корпоративные облигации (с
рейтингом от ВВ- до ВВ+)
ЛИМИТЫ МБК КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ: СТРУКТУРА
31 декабря 2019 31 декабря 2019
1%
2%1% ОФЗ
2% 1%
ООО ДОМ.РФ
24 млрд 12 млрд ВЭБ
руб. руб.
Группа Газпром
Лукойл
91% Транснефть
Лимиты МБК, открытые на Банк Привлечение по стресс-тесту
* Высоколиквидные ценные бумаги первоклассных компаний “blue chips”,
входящие в ломбардный список ЦБ РФ
40КОНТАКТЫ
АДРЕС: РФ, г. Москва, 105062
ул. Машкова, д. 1
Тел.: +7 (495) 797-32-00
Факс: +7 (495) 797-32-01
Эл. почта: info@tkbbank.ru
Сайт: www.tkbbank.ru
Ширинская Елена Борисовна Даниелова Стелла Гарриевна
Заместитель Председателя Правления, к.э.н Вице-Президент
Директор Департамента финансовых институтов и
финансирования экспорта
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 1948) Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 1569)
Моб.:+7 (985) 765-31-68 Моб.: +7 (915) 454-45-54
Email: shirinskaya@tkbbank.ru Email: danielova_sg@tkbbank.ru
Городничева Анна Владимировна Трушкова Татьяна Михайловна
Вице-Президент Вице-Президент по работе с банками Таджикистана
Заместитель Директора
Департамента финансовых институтов и финансирования Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 2414)
экспорта Моб.: + 7 (903) 104-12-81
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 2309) Email: trushkova_tm@tkbbank.ru
Моб.: + 7 (985) 997-39-71
Email: gorodnicheva_av@tkbbank.ru
41Вы также можете почитать
