Определяют ли технологии ход игры? - Опрос представителей спортивной индустрии www.pwc.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
www.pwc.ru
Определяют ли
технологии ход игры?
Опрос представителей
спортивной индустрии
Декабрь 2017 года
Отраслевой обзор Что ждет рынок прав Носимые устройства
спортивной на спортивные готовы к выходу на
индустрии трансляции? рынок
профессионального
Консолидация доходов Привычки меняются,
индустрии в руках конкуренция растет спорта
ведущих участников Носимые устройства –
рынка OTT — друг или враг?
нишевый рынок
или актуальная
Футбол сохраняет Технологические компании
тенденция?
лидирующие позиции, на скамейке запасных,
но киберспорт готов но готовы вступить в игру
Конфиденциальность
совершить прорыв персональной информации
спортсменов
Новые горизонты
виртуального мира
Исчезнут ли прямые
14
трансляции
соревнований?
02 08
2 | PwC опрос представителей спортивной индустрии
Насколько реальна Контакты
виртуальная и справочная
реальность? информация
Новые впечатления для
болельщиков
Примечания и источники
«Виртуальное» спонсорство
Контакты
Эффективность тренировок
18
24
Опрос, результаты которого представлены
в данной публикации, проводился компанией
PwC в мае–июне 2017 года посредством
онлайн-анкетирования руководителей
высшего звена, представляющих различные
сектора спортивной индустрии:
• спортивные клубы и лиги;
• международные спортивные федерации,
преимущественно олимпийских
видов спорта;
• спортивные маркетинговые агентства
и спортивные бренды;
• CМИ;
• компании сектора технологий.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 3
| PwC опрос представителей спортивной индустрии
Уважаемые читатели!
Представляем вам адаптированную версию опроса лидеров спортивной индустрии,
подготовленную нашими коллегами из швейцарского офиса PwC.
Сегодня спорт, основанный на правилах и традициях, как и любой бизнес,
сталкивается с вызовами времени – изменением привычек потребителей,
проникновением новых технологий. От того, как быстро и безболезненно
спортивные организации смогут справиться с новыми реалиями, зависит, насколько
привлекательной будет отрасль и дальше для болельщиков, медиа, инвесторов и
спонсоров.
Ежегодный опрос руководителей спортивной индустрии позволяет понять, что
особенно волнует федерации, лиги и клубы и как они видят свое ближайшее
будущее.
Надеемся, что результаты исследования будут полезны как спортивным менеджерам,
так и всем, кто увлечен спортом и переживает не только за спортивные, но и за
финансовые результаты любимых команд.
Олег Малышев,
Партнер, руководитель практики оказания консультационных услуг
компаниям спортивной индустрии, PwC, Россия
Мы рады представить вашему вниманию очередной выпуск ежегодного опроса
лидеров спортивной индустрии. В этом году мы расширили базу респондентов.
В анкетировании приняли участие не только представители спортивных организаций,
но и их коллеги из смежных индустрий. Таким образом, мы сумели создать более
яркую и насыщенную картину спортивного рынка, которая, надеемся, будет вам
интересна и полезна.
Прежде всего, мы посмотрели на будущее спортивных трансляций, оценив, какие
из новейших технологических разработок в производстве, распространении и
потреблении контента окажут наибольшее влияние на реализацию медиаправ.
Также мы выяснили, что думают лидеры отрасли о том, как развивается система
регулирования в области носимых и сенсорных устройств, какие возможности
существуют в области управления полученными данными и их монетизации.
Наконец, мы проанализировали роль технологий виртуальной и дополненной
реальности и выяснили, станут ли они важной частью потребления спорта, как
ожидалось раньше, и повлияют ли они на развитие трансляций и спонсорского
инструментария.
Желаем вам приятного и интересного чтения!
Дэвид Делли,
руководитель отдела консультирования
компаний спортивной индустрии, PwC, Швейцария
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 1
Отраслевой обзор спортивной индустрии
Консолидация доходов индустрии в руках
ведущих участников рынка
Говоря о будущем, респонденты трудности, с которыми сталкиваются
прогнозировали наибольший рост доходов федерации при привлечении новых Консолидация
в ближайшие 3–5 лет в первую очередь коммерческих партнеров и выборе бюджетов вокруг
от таких сегментов, как спонсорство (на городов-хозяев для проведения крупных
7,1%) и реализация медиаправ (на 8%). соревнований по олимпийским видам
наиболее успешных лиг,
спорта. клубов и мероприятий
В обоих случаях наиболее оптимистичные отражается на
прогнозы озвучили представители Как ни парадоксально, представители возможностях
лиг и клубов – соответственно 9,9% сегмента телевещания дали наиболее
и 8,9% ежегодного роста. Эти цифры пессимистичные прогнозы темпов спортивных брендов
не вызывают удивления, учитывая, развития именно собственного сегмента – «среднего класса».
что большинство респондентов всего 5,6%.
представляют футбольный сектор.
На волне глобализации медиаиндустрии Просмотр прямых телетрансляций все как Facebook, Google и Amazon, а
ведущие лиги, успешные футбольные чаще не вписывается в стиль жизни также легкость, с которой бренды могут
клубы и звездные игроки стали миллениалов и постмиллениалов, взаимодействовать с потребителями
безусловными победителями в гонке вещатели наблюдают падение рейтингов, без необходимости вкладывать огромные
за растущий азиатский рынок. а эксперты предупреждают, что средства в титульное спонсорство.
стоимость телеправ в текущем цикле
Респонденты из международных продаж, вероятно, достигла своего пика. Говоря о драйверах роста, на
спортивных федераций были менее Поддерживает эти тренды и консолидация основании которых респонденты делали
оптимистичны в отношении роста доходов рекламных бюджетов в руках таких оптимистичные прогнозы в отношении
от спонсоров (5,9%), что отражает текущие технологических «тяжеловесов», доходов от спонсоров и реализации
медиаправ, чаще всего они называли
общемировую привлекательность
успешных спортивных брендов, т. е.
Лиги консолидацию бюджетов вокруг наиболее
прогнозируют успешных лиг, клубов, событий.
рост Вещательные
собственных компании Вторым ключевым драйвером, влияющим
доходов прогнозируют на доходы от спонсоров и медиаправ,
в объеме свой рост всего респонденты назвали развитие ОТТ-
лишь на технологий и цифровых решений. Мы
9,9% 5,6% подробнее остановимся на этой теме
во второй части данного обзора.
в течение
следующих в течение
3–5 лет следующих
3–5 лет
2 | PwC опрос представителей спортивной индустрии
Ожидаемый среднегодовой темп роста спортивной индустрии в следующие 3–5 лет, по сегментам (стрелки указывают диапазон
ответов респондентов в рамках статистической значимости)
Спортивное Сборы за участие Продажа Мерчандайзинг и
Спонсорство в массовых лицензирование
вещание билетов и услуг
спортивных гостеприимства
мероприятиях
13.0%
11.0% 11.3%
9.6%
9.4%
8,0%
7,1%
6,6%
6,1% 5,9%
3,1%
2,8% 2,7%
1,9% 2,3%
0%
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 3
Отраслевой обзор спортивной индустрии Футбол сохраняет лидирующие позиции, но киберспорт готов совершить прорыв 4 | PwC опрос представителей спортивной индустрии
Размер шрифта прямо пропорционален количеству упоминаний вида спорта при ответе на вопрос:
«Какие спортивные направления будут наиболее успешно развиваться в следующие 3–5 лет?»
Скалолазание
Фрисби Флорбол
Массовый спорт Гольф
Баскетбол
Новые спортивные единоборства
Легкая атлетика Женский футбол
Хоккей Английская
Женский спорт Бундеслига
Уличный спорт
Автоспорт премьер-лига
Футбол
Чемпионаты
Парусный спорт Бадминтон
Лига
Ла Лига
чемпионов
Европы
Лига Европы
Регби
Чемпионат
Американский футбол Китайский
мира по
футболу
Стрельба из лука
Олимпийские игры
Триатлон
футбол
Настольный теннис Волейбол
Киберспорт
Бейсбол
Футзал
Гандбол
Бокс
Юношеские соревнования Outdoor-спорт
Дроны Снукер Крикет
Теннис Зимние виды спорта
Экстремальные виды спорта
Велоспорт
Большинство респондентов утверждают, Олимпийские игры постепенно утрачивают
Большинство респондентов что футбол удержит лидирующие позиции свои позиции на мировой спортивной
утверждают, что футбол на глобальном спортивном рынке. арене. Телерейтинги трансляций среди
удержит лидирующие Среди организаций и мероприятий, аудитории от 18 до 34 лет снижаются
обеспечивающих стабильный рост (на 31% в 2016 году по сравнению с
позиции на глобальном футбольной индустрии, эксперты лондонской Олимпиадой 2012 года),
спортивном рынке. называют в основном Лигу чемпионов средний возраст телеаудитории
УЕФА, а также Чемпионат мира, становится выше (в 2012 году он составил
Чемпионат Европы и Английскую Премьер- 48 лет, а во время зимних Олимпийских
лигу. Стоит отметить, что среди драйверов игр в Сочи – уже 55 лет).
будущего роста также называли футбол
Прогнозируется уверенный рост
в Китае и женский футбол.
баскетбольной индустрии, что связывают
Вторую строчку среди видов спорта с возможным расширением НБА и
по прогнозируемому росту уверенно популярностью этого вида спорта
занимает киберспорт, стремительно в азиатском регионе. Большинство
набирающий популярность во всем мире. респондентов также позитивно оценили
Появляются новые киберспортивные перспективы велоспорта и прочих
дисциплины, свои кибер-турниры созданы массовых спортивных соревнований.
на базе «Формулы-1» и французской Ожидается, что тренд здорового образа
футбольной Лиги 1, а футбольный клуб жизни поддержит интерес к спортивным
«Шальке 04» набрал команду дисциплинам, требующим выносливости,
в дисциплине League of Legends. как у участников, так и у зрителей.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 5
Отраслевой обзор спортивной индустрии
Новые горизонты
виртуального мира
Насколько велик сегмент
киберспорта? Каков потенциал
его роста, чего можно ожидать
от него в будущем, какие
факторы способствуют его
быстрому развитию?
Хотя киберспорт и не является «типичным» и его готовности занять свое место Мы предполагаем, что основные
видом спорта, требующим комбинации в линейке спортивных мероприятий. усилия киберспортивных организаций
физической мощи и технических будут направлены на увеличение доходов
Аудитория киберспортивных соревнований
навыков, его растущая популярность от болельщиков. Например, большинство
значительно выросла за последние годы
среди молодой аудитории с высоким киберспортивных трансляций сегодня
благодаря развитию онлайн-трансляций
уровнем доходов (половина из них бесплатны, но на рынке появляются новые
и появлению специализированных
в возрасте от 21 года до 35 лет) заставила механики, связанные с монетизацией
видеоплатформ (например, Twitch.tv).
представителей спортивной индустрии (например, подписка на Twitch Prime).
Улучшилось и качество контента:
изменить скептическое отношение к
появились комментарии в прямом эфире,
компьютерным играм.
эксклюзивные включения «из-за кулис»
Включение киберспорта в программу турниров.
Азиатских игр в качестве
Ожидается, что теперь киберспортивные
демонстрационной дисциплины
бренды сфокусируются на масштабных
в 2018 году и в качестве основной
стратегических инициативах и
дисциплины в 2022 году, а также
программах, направленных на развитие
ряд громких соглашений между
интереса к киберспорту в локальных
традиционными спортивными командами
сообществах, и создании постоянной
и киберспортивными брендами
аудитории у соревнований и лиг.
свидетельствуют о признании киберспорта
6 | PwC опрос представителей спортивной индустрииПрямые эфиры на грани исчезновения?
Демографические данные зрительской аудитории ключевых соревнований
Средний возраст Изменение по сравнению
Соревнования
телезрителей в 2016 году с 2006 годом
PGA Tour (гольф) 64 +5
Мужской мировой теннисный тур ATP 61 +5
МЛБ (бейсбол) 57 +4
Женский мировой теннисный тур WTA 55 –8
Олимпийские игры 53 +3
НФЛ (американский футбол) 50 +4
Никто больше не спорит
НХЛ (хоккей) 49 +7 с тем, что традиционное
Английская футбольная Премьер-лига 43 N/A телевещание переживает
НБА (баскетбол) 42 +2 упадок
Международные футбольные матчи 39 +4
Все больше организаторов спортивных
соревнований стали экспериментировать
с новыми, более подходящими для молодой
аудитории форматами. Недавний запуск
По мнению респондентов, изменение серии велогонок Hammer Series,
потребительских привычек молодежи реализованный Infront Sports & Media AG
представляет собой наибольшую угрозу для и Velon, — хороший пример соревнования,
спортивной индустрии. Это неудивительно, где основной акцент сделан на развлечение
учитывая наиболее популярные сейчас болельщиков. В онлайн-режиме приводятся
способы получения контента: через данные, получаемые с носимых устройств
Какие из следующих мобильные устройства и по запросу. гонщиков, трансляция часто перемежается
факторов представляют Никто больше не спорит с тем, что
короткими хайлайтами.
собой наибольшую угрозу традиционное телевещание переживает За предпочтениями аудитории следит
для спортивной индустрии? упадок, о чем свидетельствует статистика и Международный олимпийский комитет,
крупнейших вещательных компаний: который включил соревнования по
Изменение потребительского поведения за последние шесть лет количество стритболу и BMX в программу Игр 2020 года
среди молодой аудитории абонентов ESPN в США снизилось в Токио.
со 100 млн до 88 млн человек, а
57% аудитория прямых трансляций матчей
Также среди основных угроз индустрии,
как и в прошлом выпуске, респонденты
Английской Премьер-лиги на каналах Sky
выделили отсутствие доверия к
в Великобритании сократилась на 14%
Недоверие к руководящим органам спорта руководящим органам спорта.
за прошлый сезон, что вынудило компанию
47% запустить линейку обновленных пакетных
предложений по сниженной цене. Забил
тревогу и Международный олимпийский По мнению респондентов,
Конкуренция со стороны альтернативных
форматов развлечений
комитет, после того как NBC заявила изменение потребительских
о падении рейтингов трансляций летних
привычек молодежи
29% Олимпийских игр 2016 года в прайм-тайм
на 17% по сравнению с Олимпийскими представляет собой
играми 2012 года и об одновременном наибольшую угрозу для
Скорость развития технологий сокращении на 25% наиболее важной спортивной индустрии.
категории зрителей — взрослых в возрасте
27%
от 18 до 49 лет. Примечательно, что нарушение
Более того, средний возраст телезрителей антидопинговых правил не вошло в пятерку
Влияние договорных матчей
повсеместно увеличивается, о чем наиболее серьезных угроз для спортивной
22% свидетельствуют результаты недавнего индустрии (и только 14% респондентов
исследования зрительской аудитории включили этот пункт в число 3 основных
спортивных телеканалов, проведенного угроз). На повестке дня специалистов
компанией Magna Global для журнала в первую очередь стоят коммерческие
SportsBusiness (см. таблицу выше). вопросы и вопросы регулирования отрасли.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 7Что ждет рынок прав на спортивные трансляции?
Привычки меняются,
конкуренция растет
Смартфоны сегодня стали Согласно результатам исследования
важной частью нашей компании Microsoft, средняя Прямые спортивные
повседневной жизни, а их
продолжительность концентрации нашего трансляции конкурируют
внимания сократилась с 12 секунд с все большим числом
использование для решения в 2000 году до 8 секунд в 2015 году.
самых разнообразных задач уже В какой-то степени эти изменения
форматов развлекательного
вошло в привычку. В любое время отражают современный образ жизни: контента.
суток, где бы мы ни находились, люди всегда в движении, всегда на связи,
всегда занимаются несколькими делами
нам доступно устройство, с одновременно.
помощью которого мы можем
Конкуренцию прямым спортивным
потреблять любой контент.
трансляциям создает разнообразный
развлекательный контент, который
Уже как минимум одно поколение доступен в один клик. Видеоплатформы,
потребителей выросло в эпоху такие как Netflix и HBO Now, активно
высокоскоростного мобильного инвестируют в приобретение
интернета, что не могло или производство собственного контента,
привлекая подписчиков разнообразием
не сказаться на их привычках: захватывающих сериалов, шоу, а также
молодые люди предпочитают художественных и документальных
получать информацию, когда им фильмов. Респонденты абсолютно
это удобно, и не хотят зависеть согласны с тем, что развитие новых
платформ для распространения контента
от программного вещания.
является самым главным вызовом для
рынка спортивных медиаправ.
8 | PwC опрос представителей спортивной индустрииОтсутствие необходимости
в посреднике для организации
прямых трансляций окажет
огромное влияние на реализацию
спортивных медиаправ.
Тимо Люмме, управляющий директор
IOC Television and Marketing Services SA
Три главных вызова на рынке
спортивных медийных прав
Рост популярности новых платформ для распространения контента:
1 технология ОТТ, цифровые каналы коммуникации, приложения и т. д.
Развитие скоростного мобильного
2 интернета и повсеместный доступ
к спортивному контенту через
мобильные устройства
Изменение правообладателями стратегии распространения контента
3 в целях установления прямого контакта с болельщиками через
«собственные» телевизионные каналы, социальные сети и т. д.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 9Что ждет рынок прав на спортивные трансляции?
Технология OTT –
друг или враг?
Компании, владеющие крупными Дополнительным преимуществом
Снижение популярности цифровыми платформами, начинают независимых ОТТ-провайдеров является
телевизионных сотрудничать с правообладателями более низкая стоимость подписки
и традиционными вещателями. ESPN Media по сравнению с традиционными пакетами
трансляций напрямую
Distribution недавно объединила усилия кабельных телеканалов вроде Sky и ESPN.
связано с развитием с Европейским вещательным союзом с Последние вынуждены устанавливать
цифровых каналов целью заключить сделку с Международной высокие тарифы, чтобы окупить
коммуникации ассоциацией легкоатлетических федераций дорогостоящие права на трансляцию
и появлением новых (IAAF) по продаже и распространению популярных соревнований, поэтому
большого пакета медийных прав, в том неудивительно, что миллениалы
форматов потребления
числе используя преимущества предпочитают более дешевые услуги
спортивного контента. ОТТ-платформы ESPN. OTT-платформ.
Этот пример наглядно демонстрирует, Снижение популярности телевизионных
что ОТТ-технологии не всегда выступают трансляций напрямую связано с развитием
в качестве конкурента традиционного цифровых каналов коммуникации
телевещания. Льюис Уилтшир, и появлением новых форматов потребления
представляющий маркетинговое агентство спортивного контента. Зрители избалованы
Seven League, утверждает: «Самая большая выбором: им предлагают фотографии «из-за
ошибка в индустрии – считать, что ОТТ кулис» спортивных мероприятий в Insta-
вытесняет традиционное вещание. На gram и Snapchat, нарезку лучших моментов
данном этапе ОТТ-технологии фактически игры на YouTube, ориентированные на
лишь дополняют телетрансляции. Почти преданных фанатов программы, такие как
во всех сделках цифровые платформы Arsenal TV, или даже прямые трансляции
являются просто еще одной площадкой в Periscope, а правообладатели создают
для распространения контента, который еще более привлекательный контент, чем
также показывается и на традиционном раньше. Болельщики заинтересованы
телевидении. в более персонализированных предложениях
и ощущении полного погружения
Цифровые платформы позволяют
в атмосферу спортивного мероприятия.
получить дополнительный доход и охватить
Поэтому респонденты назвали установление
аудиторию, которая не стала бы потреблять
прямого взаимодействия правообладателей
данный контент через другие каналы».
с болельщиками через собственные каналы
В большинстве случаев это действительно в качестве третьего прорывного изменения
так, однако компания Perform Group в спортивных медиа.
разработала OТТ-платформу DAZN
Эту точку зрения поддержал Бен Миллер
специально для тех, кто «отрезал
из агентства Grupo Actyvos: «Чтобы
провод», то есть отказался от подписки
достичь успеха в цифровом мире, нужно
на традиционное платное телевидение
исключить всех посредников и сделать
в пользу цифровых потоковых решений.
так, чтобы потребитель смог максимально
Генеральный директор DAZN Джеймс
быстро и просто получить услуги по самой
Раштон так описывает этот радикальный
низкой цене. Правообладатели должны
подход: «Не разбив яиц, омлет
напрямую обращаться к аудитории и
не приготовишь».
больше не рассчитывать на крупные
выплаты от вещательных компаний».
10 | PwC опрос представителей спортивной индустрииМедиакомпании постепенно уйдут
от приобретения эксклюзивных
прав на трансляции спортивных
соревнований. Просмотр не будет
требовать обязательной подписки,
а предложения для зрителей будут
все более индивидуальными.
Штефан Кюртен, исполнительный
директор спортивных проектов EBU
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 11Что ждет рынок прав на спортивные трансляции?
Технологические компании
на скамейке запасных, но
готовы вступить в игру
С точки зрения качества онлайн- права на трансляцию в Великобритании
вещание уже стоит на одном уровне с всех мужских теннисных турниров ATP,
традиционным телевидением, особенно за исключением четырех турниров Большого
в странах с высоким уровнем развития шлема, предложив правообладателям
коммуникационных сетей. Но поскольку сделку стоимостью 13,5 млн долларов в год.
в ТВ-инфраструктуру долгое время
Сейчас Sky платит по 10,8 млн долларов
вкладывались существенные средства,
в год в рамках пятилетней сделки, срок
представители медиаиндустрии учитывают
действия контракта по которой истекает
это при структурировании договорных
в 2018 году. Перед этим компания Amazon
отношений с правообладателями.
выкупила права на трансляцию
И хотя разделение на традиционные на территории США десяти матчей
и цифровые медиаправа постепенно текущего сезона NFL, заплатив за это
исчезает, до недавних пор телеконтракты 50 млн долларов. Это в пять раз больше,
ограничивали возможности крупных чем сумма, которую компания Twitter
технологических компаний на рынке отдала за те же права в прошлом сезоне
спортивных прав. В конце июня этого года (10 млн долларов). Позднее стало
компания Facebook заключила партнерское известно, что Amazon планирует продавать
соглашение с Fox Sports, которое рекламные споты длительностью 30 секунд,
предполагает трансляцию более десятка показываемые подписчикам Amazon
матчей Лиги чемпионов УЕФА в социальной Prime при просмотре трансляций, за
сети на территории США, в том числе 2,8 млн долларов. По оценке компании
4 мачта 1/8 финала и четвертьфиналы. Recode, количество подписчиков Amazon
Что особенно важно, Fox Sports не будет Prime может превысить количество
показывать в прямом эфире некоторые абонентов кабельного телевидения
из матчей, транслируемых на Facebook. на территории США к 2019 году.
Таким образом, планируется охватить
Все эти события не оставляют сомнений
более широкую зрительскую аудиторию
в том, что крупные технологические
и привлечь внимание миллионов
компании собираются вести серьезную
болельщиков, которые не посмотрели бы
игру на рынке прав на трансляцию
игру по телевидению.
спортивных соревнований. Вопрос
В начале августа компания Amazon лишила заключается в следующем: когда наступит
Sky возможности сохранить за собой переломный момент?
12 | PwC опрос представителей спортивной индустрииКрупные технологические компании собираются
вести серьезную игру на рынке прав на трансляцию
спортивных соревнований. Вопрос заключается
в следующем: когда наступит переломный момент?
Прогноз доходов от телевизионной и интернет-рекламы
Согласно данным «Всемирного обзора индустрии
развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы»,
подготовленного PwC, в 2015 году объем
Мировой рынок интернет-рекламы
интернет-рекламы в мире превысил объем
Мировой рынок телевизионной рекламы
ТВ-рекламы. По прогнозу PwC, объем рынка млн долл. США
рекламы для мобильных устройств превзойдет
показатели рынка рекламы для проводных 350 000
Прогноз PwC
устройств уже в конце 2018 года.
300 000 CAGR:
И действительно, поскольку рейтинги +14.4%
телевизионных трансляций Олимпийских
250 000
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро оказались
на порядок ниже ожидаемых, NBC Universal
200 000
решила изменить систему измерения аудитории
для рекламодателей, чтобы учесть просмотры
на других устройствах. Обновленная метрика
150 000 CAGR:
будет использована уже на зимних Олимпийских +2.9%
100 000
играх 2018 года в Пхёнчхане. По мере того как
меняются привычки в отношении потребления
контента, должны меняться и способы измерения. 50 000
Кроме того, анализ данных об онлайн-просмотрах 0
позволяет более тщательно отслеживать 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
предпочтения и модели поведения потребителей
по сравнению с аналитической информацией,
доступной традиционным вещателям. Это
дает весомое преимущество технологическим Прогноз доходов от десктопной и мобильной интернет-рекламы
компаниям на рынке. Вольно или невольно
онлайн-зрители делятся даже большим объемом
информации, чем необходимо для разработки
индивидуальных решений для каждого млн долл. США Мобильная интернет-реклама
потребительского сегмента. Это приведет Десктопная интернет-реклама
к тому, что для каждого болельщика будут 180 000
Прогноз PwC
разрабатываться все более персонализированные
предложения по потреблению контента. 160 000 CAGR:
140 000 +39.5%
В связи с большей отдачей от интернет-рекламы
цифровые платформы рано или поздно окажутся
120 000
в более выгодном положении по сравнению
с традиционными вещателями в рамках CAGR:
100 000
конкуренции на рынке прав на трансляции. +5.5%
80 000
Невозможно точно предсказать, когда именно
это произойдет. Пока что представители
60 000
Кремниевой долины делают первые осторожные
шаги на этом рынке, инвестируя всего 40 000
лишь миллионы долларов по сравнению с
миллиардами, вкладываемыми ТВ-компаниями 20 000
в сохранение своих прав на трансляции.
0
В долгосрочной перспективе они вряд ли 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
останутся столь же сдержанными.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 13Носимые устройства готовы к выходу на рынок профессионального спорта
Носимые
устройства –
нишевый рынок или
ключевой сегмент?
Носимые устройства и сенсорные Большинство опрошенных (60%)
Большинство опрошенных гаджеты используются считают, что использование подобных
считают получаемые достаточно давно и
устройств положительно повлияет
с носимых устройств на профессиональный спорт. Треть
успели занять свое место на респондентов полагают, что новые
данные лишь рынке спортивной экипировки, технологии окажут лишь минимальное
вспомогательной особенно для видов спорта, влияние на индустрию, и лишь небольшая
информацией, которая требующих выносливости. группа участников опроса (7%) опасается
не приведет к Тем не менее только в последние
негативного эффекта от использования
революционному носимых и сенсорных технологий.
несколько лет профессиональные
развитию спорта. спортивные организации Хотя большинство респондентов
признают, что информация с носимых
по достоинству оценили всю или сенсорных устройств все чаще
пользу измерения показателей применяется для предоставления аналитики
активности спортсменов при болельщикам и телезрителям, многие
помощи подобных технологий. опрошенные сомневаются в перспективах
коммерциализации данной информации
путем использования в спортивных
В то время как различные форматы
трансляциях и медиа. Бруно Марти,
видеосъемки и видеофиксации
представитель компании Infront Sports &
инициировали первую волну аналитики
Media AG, уверяет, что данные «останутся
показателей спортсменов, современные
нишевым продуктом, который будет
носимые и сенсорные устройства могут
частично использоваться для обогащения
предоставлять более точные медико-
потребительского опыта».
биологические данные, что помогает
При этом респонденты, представляющие
в принятии важных решений как на поле,
все сегменты индустрии, отмечают, что
так и за его пределами, например в период
активно прорабатываются различные
восстановления после травм или в целях
форматы интерпретации данных в самых
их профилактики.
разных целях, как коммерческих
(например, для статистических сервисов),
так и спортивных (например, для
поддержания здоровья спортсмена).
14 | PwC опрос представителей спортивной индустрииБлагодаря носимым
устройствам
болельщики смогут
отчетливо увидеть,
что значит быть
профессиональным
спортсменом, тем,
кем они восхищаются.
Райде Луис Баэс,
управляющий
директор WWP Group
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 15Носимые устройства готовы к выходу на рынок профессионального спорта
Треть респондентов считают,
что необходимы серьезные
решения в отношении
защиты персональных данных
спортсменов перед тем, как
начинать массово применять
носимые устройства.
16 | PwC опрос представителей спортивной индустрииКонфиденциальность
персональной информации
спортсменов и защита
их коммерческих прав
Треть респондентов считают, что беспокойство, потому что позволяют между ними и теми организациями,
необходимы серьезные решения в по-новому взглянуть на способности которые захотят использовать эти
отношении защиты персональных данных спортсменов, что делает их более данные».
спортсменов, перед тем как начинать уязвимыми. Эти данные также могут
В целом опрос, проведенный
массово применять носимые устройства. повлиять на аналитику букмекерских
среди представителей спортивных
контор, включая возможность
Представители спортсменов, спортивные федераций, клубов и профсоюзов
выявления аномалий в процессе борьбы
федерации, команды и лиги уже спортсменов, демонстрирует
с договорными матчами».
задумываются над тем, как лучше готовность к использованию носимых
оформить использование подобной Спортсмены, в свою очередь, устройств в ходе профессиональных
информации в рамках трудовых естественно, заинтересованы в доходах, спортивных состязаний. Устройства
контрактов или коллективных договоров. получаемых от использования уже достаточно совершенны для того,
информации об их состоянии. Директор чтобы соответствовать требованиям
Международный совет футбольных
по связям с общественностью FIFPro, спортивных регуляторов. Большинство
ассоциаций (IFAB) уже занимается
объединения национальных профсоюзов заинтересованных сторон сейчас
разработкой правил использования
футболистов, Эндрю Орсатти утверждает: сфокусированы на вопросах прав
данных, получаемых с носимых
«Персональные данные спортсменов могут собственности на персональную
устройств, в футболе, причем
использоваться в коммерческих целях информацию и управления ей,
особое внимание уделяется защите
только с их письменного согласия. а также потенциального коммерческого
информации о физическом состоянии
Разумеется, следует заключать применения такой информации.
игроков. Лукас Бруд, секретарь IFAB,
соглашения о распределении доходов
отмечает: «Подобные данные вызывают
Задачи, которые будут решать производители носимых устройств для спорта
Вовлечение болельщиков в спортивное
событие/трансляцию 40%
Конфиденциальность и защита
персональной информации 30%
Принадлежность прав
на персональную информацию 28%
30% респондентов считают, что коммерческое
использование носимых устройств окажет среднее
или высокое влияние на спортивную индустрию.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 17Насколько реальна виртуальная реальность в спорте?
Насколько реальна
виртуальная реальность
в спорте?
Именно с виртуальной применения данной технологии, спорт реальности. Сейчас сложно предсказать,
(VR) и дополненной (AR) тоже часто называют в числе отраслей, как будет выглядеть будущее технологии
на которые виртуальная реальность виртуальной реальности, но уже можно
реальностью зачастую окажет огромное влияние. Но стоит ли выделить три ключевых направления,
связывают следующий верить этому расхожему мнению? которые мы рассмотрим далее.
«большой бум» в индустрии
развлечений и медиа. Недавние события показывают нам,
что, пожалуй, стоит. За последний
По оценке Greenlight Insights, объем год ведущие спортивные бренды
рынка виртуальной реальности начали применять технологию в своей
достигнет впечатляющей суммы деятельности. Ряд компаний уже
в 75 млрд долларов США уже разработали решения для потребителей
к 2021 году. Учитывая универсальность с использованием виртуальной
18 | PwC опрос представителей спортивной индустрииСпортивнаяиндустрия.
| |Спортивная индустрия.Определяют
Определяютли
литехнологии
технологииход
ходигры?
игры?| | 19
19Насколько реальна виртуальная реальность в спорте?
Новые впечатления
для болельщиков
Зрители получат больше
свободы действий
при просмотре спортивных
соревнований.
20 | PwC опрос представителей спортивной индустрииПока виртуальная реальность только дополняет
традиционное вещание, но у нее есть все, чтобы
стать новым стандартом потребления контента.
Развитие технологии также приведет к созданию
новых продуктов для болельщиков: виртуального
посещения стадиона или даже «участия» в матче в
качестве игрока. Новые перспективы открываются
на стыке киберспорта и виртуальной реальности.
Штефан Шустер,
управляющий директор mm sports
Виртуальная реальность обладает точки стадиона. Подобный крайне Восприятие виртуальной/дополненной
достаточным потенциалом, чтобы в корне персонализированный опыт вкупе с реальности специалистами спортивной
изменить как впечатления болельщиков подробной статистикой игры, доступной индустрии
от просмотра соревнований, так и в онлайн-режиме, резко повысит уровень
сам способ распространения спортивного вовлечения болельщиков.
контента. Помимо возможности ощущать 11%
Первые испытания технологий виртуальной
себя зрителем, сидящим на первом ряду
реальности уже успешно проведены на
трибуны стадиона, находясь при этом в
некоторых соревнованиях. Например, в этом
любой точке мира, болельщики получат
году на теннисном турнире «Ролан Гаррос»
больше свободы действий и автономии
болельщики имели возможность смотреть 21%
при просмотре спортивных соревнований.
матчи, проходившие на центральных кортах,
Уже сейчас это не кажется чем-то
из виртуальной VIP-ложи.
недостижимым. На конференции Business
of Sport 2017, организованной газетой Некоторые из соревнований Олимпийских 68%
The Telegraph, Кит Уайнесс, генеральный игр 2018 года в Пхёнчхане впервые в
директор клуба «Астон Вилла», заявил, что истории будут транслироваться в том числе
в скором времени клубы смогут продавать через приложение виртуальной реальности.
сезонные абонементы для виртуального Отдельно отмечается, что Южная Корея
просмотра матчей в Китае. Болельщики располагает одной из самых быстрых
смогут ощутить атмосферу игрового дня, и мощных интернет-сетей в мире, что имеет Положительное
где бы они ни находились. первостепенное значение для успешной
реализации проекта. Нейтральное
Впечатления от просмотра матчей
значительно улучшатся, ведь виртуальная Суммируем вышесказанное: в то время Отрицательное
реальность позволит заглянуть в как только дальнейшие технологические
подтрибунные помещения и раздевалки улучшения смогут показать нам весь
команды перед началом игры или потенциал использования VR в спортивных
даже посмотреть матч глазами самих трансляциях, большинство из респондентов
игроков. По словам Стива Хеллмута, уже задается вопросом о том, «когда»
исполнительного вице-президента НБА (а не «если») технологии виртуальной
по СМИ и технологиям, через пять-шесть реальности начнут воздействовать на
лет технологии виртуальной реальности традиционное телевещание.
позволят посмотреть игру с любой
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 21Насколько реальна виртуальная реальность в спорте?
«Виртуальное»
спонсорство
Другим сегментом, который
существенно выиграет от использования Технические разработки
технологий виртуальной реальности, и аналитические
станет спонсорство в спорте. С переходом инструменты делают
спортивного вещания от линейного
телевидения к цифровым платформам
возможным охват
и социальным сетям аудитория широкой аудитории, но
спортивных трансляций в онлайн- с персонализированным
среде (где больше возможностей подходом к каждому
для монетизации) стремительно конкретному сегменту
увеличивается. Онлайн-аудитория
потенциально более привлекательна
зрителей.
для рекламодателей, учитывая развитие
рекламных технологий, позволяющих
заменять реальные баннеры,
расположенные вдоль поля, на любое
персонализированное рекламное
изображение на экране зрителя.
Подобные технические разработки
и аналитические инструменты делают Виртуальная и дополненная
возможным охват широкой аудитории, реальность создают дополнительную
но с персонализированным подходом
к каждому конкретному сегменту ценность для спонсоров, вещателей,
зрителей. Распространение данной
технологии по большому числу
болельщиков и спортивных
стадионов во всем мире – лишь организаций. Если получится
вопрос времени.
добиться монетизации этого
Чем больше спортивные организации
применяют технологии в своей работе, направления, оно будет интересным
тем больше технологических компаний
приходят на рынок спорта в качестве
и перспективным как для спорта,
спонсоров. Среди последних примеров – так и для сектора технологий.
компания Alibaba, ставшая официальным
партнером МОК в сегменте «услуги
платформ облачного хранения и онлайн-
торговли». Совсем недавно МОК также
объявил о сотрудничестве с компанией
Intel в сфере использования платформ Альберто Рамон,
5G и создания контента на базе
технологий VR, 3D и «360 градусов».
операционный директор JS3 SPORTS
22 | PwC опрос представителей спортивной индустрииКогда использование
дополненной или
виртуальной реальности
станет обязательным
элементом тренировок,
это уже никого не удивит.
Эффективность тренировок
Пока применение новых технологий при несколько лет технические улучшения
трансляции матчей еще не до конца и многочисленные практические Технологии виртуальной
отлажено, виртуальная реальность уже испытания полностью оправдали интерес к и дополненной реальности
успешно используется для улучшения применению этой технологии в спортивной определенно улучшат
результатов спортсменов. Некоторые индустрии. Но несмотря на успех первых
впечатления от просмотра
команды применяют очки виртуальной или кейсов, цены на устройства виртуальной
дополненной реальности для повышения реальности все еще достаточно высоки, соревнований, однако они
эффективности тренировок. С помощью чтобы быть доступными для массового рынка. не должны заменить собой
подобных технологий можно разыграть энергетику живого общения,
различные игровые сценарии, провести Результаты опроса говорят о согласии которую предлагают
анализ матча или подготовиться к игре. большинства респондентов с тем, спортивные события.
Технология виртуальной реальности что виртуальная реальность является
особенно полезна в видах спорта с набором перспективным дополнительным
стандартизированных игровых сценариев, инструментом, особенно в сфере вещания,
например в баскетболе или американском хотя все еще нуждается в доработке.
футболе, позволяя отработать каждое Только 10% респондентов считают, что
индивидуальное действие в условиях, виртуальная и дополненная реальность —
максимально приближенных к реальным. лишь преходящее увлечение.
Технология уже получает положительные
По нашему мнению, технологии
отзывы от применяющих ее команд, так
виртуальной и дополненной реальности
что не стоит удивляться, когда зрителя. Безусловно, новые технические
определенно улучшат впечатления
использование дополненной или возможности станут прекрасным
от просмотра соревнований, однако они
виртуальной реальности станет дополнением к традиционному опыту
не должны заменить собой энергетику
обязательным элементом тренировок. телепросмотра, однако я не уверен,
живого общения, которую предлагают
что их использование приведет
спортивные события. Джон Кристик,
к коренным изменениям».
исполнительный директор Объединенного
Чего ожидать в будущем? заявочного комитета ЧМ-2026 Канады, В итоге в краткосрочной и среднесрочной
Мексики и США, отмечает: «Нам нужно перспективе мы ожидаем, что новые
Решения в области виртуальной или найти способ интегрировать новые технологии скорее внесут свой вклад
дополненной реальности уже перестали технологии и социальный аспект спорта в то, как смотрят спортивный контент,
быть просто гаджетами для нишевого и не допустить превращения трансляций чем смогут перестроить всю индустрию
рынка. Проведенные за последние в закрытое мероприятие для одного спортивного вещания как таковую.
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 23Контакты и справочная информация
Примечания и источники
Sweney, M., Sky faces paying extra £1.8 bn for Premier League broadcast rights,
The Guardian, 2017.
Ingle, S., Sport 2.0: crumbling traditions create a whole new ballgame, The Guardian, 2017
Lombardo, J. & Broughton, D., Going gray: Sports TV viewers skew older,
Street & Smith’s SportsBusiness Daily/Global, 2017.
Редколлегия издания Deltatre, VR in sports: definitely not a fad, 2017
Soshnick, S. & Shaw, L., Facebook to Stream Live Champions League soccer in deal with Fox,
Bloomberg, 2017.
Long, M., Perform’s DAZN launches in Canada with NFL Game Pass, SportsPro, 2017.
Reuters, Here’s how much Amazon plans to charge for NFL Thursday night football ad packages,
Fortune, 2017.
Long, M., Amazon pens US $ 50 m deal to stream NFL games, SportsPro, 2017. Egan, T.,
The eight-second attention span, The New York Times, 2016.
Zeqiri, D., Telegraph Business of Sport 2017: Virtual Reality season tickets are within sight,
The Telegraph, 2017.
Greenberg, J., The NFL on Facebook is a glimpse at the radical future of TV, Wired, 2016.
Howe, C., Silicon Valley changed the way sports fans think, Adweek, 2017
Bond, D., Fildes, N. & Ahmed, M., Sky TV suffers fall in viewers of live Premier League games,
The Financial Times, 2017.
24 | PwC опрос представителей спортивной индустрии| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 25
Контакты и справочная информация 26 | PwC опрос представителей спортивной индустрии
Контакты
Команда консультационных услуг Команда консультационных услуг
для компаний спортивной индустрии, для компаний спортивной индустрии,
PwC, Швейцария PwC, Россия
Дэвид Делли Олег Малышев
Директор Партнер
david.dellea@ch.pwc.com oleg.malyshev@pwc.com
Стефани Фогель Александр Кардаш
Старший менеджер Старший менеджер
stefanie.vogel@ch.pwc.com aleksander.kardash@pwc.com
Иоаннис Мелетиадис Анастасия Шалимова
Старший менеджер Младший менеджер
ioannis.meletiadis@ch.pwc.com anastasia.shalimova@pwc.com
Лефтерис Корояннакис
Старший консультант
lefteris.coroyannakis@ch.pwc.com
Александр Штольц
Консультант
alexander.stolz@ch.pwc.com
| Спортивная индустрия. Определяют ли технологии ход игры? | 27© ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2017. Все права защищены.
Вы также можете почитать
