"ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА НА НОВЫЕ РЫНКИ. РИСКИ И БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ" - Bspb.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
«ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА НА НОВЫЕ РЫНКИ. РИСКИ И БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТАХ» — АЛЕКСАНДР ЩЕЛКАНОВ, К.Э.Н., РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ COFACE РОССИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ МАЙ 2019
COFACE В МИРЕ
БИЗНЕС-СПРАВКИ И МОНИТОРИНГ
УНИКАЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА COFACE
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ
ЗАПАДНАЯ И СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА ЕВРОПА
Готовые справки по Бельгия Нидерланды Австрия Латвия
Дания Норвегия Албания Литва
компаниям в Финляндия Испания Армения Македония
Азербайджан Молдова
64 странах
Франция Швеция
Германия Швейцария Беларусь Черногория
Ирландия Португалия Босния и Польша
Италия Великобритания Герцеговина Румыния
Справки под заказ в Люксембург Болгария Российская
Хорватия Федерация
ЛЮБОЙ Чешская Республика
Эстония
Грузия
Сербия
Словакия
Словения
стране мира Венгрия
Казахстан
Таджикистан
Туркменистан
Косово Украина
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Киргизия Узбекистан
Канада
США
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Аргентина Сальвадор
Боливия Гватемала
Бразилия Гондурас
Чили Мексика
Колумбия Никарагуа
Коста-Рика Панама
Куба Парагвай 145 МИЛЛИОНОВ 20 СТРАН Справки доступны для
Доминиканская Перу компаний в базе данных в Африке, Азии, немедленной выгрузки и
Республика Уругвай Coface Австралии и на под заказ
Эквадор Венесуэла
Ближнем Востоке
Справки доступны только
помимо указанных в под заказ
списке
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ – ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
В ближайшее время в сотрудничестве с Coface планируется подключение онлайн-
сервиса по проверке контрагентов, зарегистрированных в странах Европы. Компания
Coface уже более 70 лет предоставляет профессиональные услуги по оценке кредитных
рисков и страхованию торговых операций в более чем 200 странах и располагает
крупнейшей сетью отделений по всему миру.
4 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОЦЕНКА COFACE
Оценка риска дебитора (Debtor Risk Assessment – DRA) – это уникальная
унифицированная оценка риска дефолта компании в течение последующих 12 месяцев.
DRA устанавливается по 11 балльной шкале от 0 баллов (компания, признанная
банкротом) до 10 баллов (минимальный риск дефолта).
Возбуждено дело о
банкротстве/
умеренно
предварительное судебное очень высокий уровень
высокий низкий уровень риска
разбирательство/ дело по риска
уровень риска
урегулированию
задолженности
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
Профиль Рыночная Рейтинг
компании ситуация страны
• Дата образования
• Регион/ы работы
• Вид деятельности
• Действие лицензий (если необходимы)
• Финансовые показатели
• Принадлежность группе компаний
6 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
НЕДОСТАТКИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА • ОТСУТСТВИЕ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ УБЫТКОВ • НАЛИЧИЕ СУБЪЕКТИВНОГО МНЕНИЯ ЗА СЧЕТ ЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОКУПАТЕЛЯМ • ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛГОВ 7 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО СЦЕНАРИЯ
НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА С Справки COFACE SELECT – стандартизированные краткие справки, в которые
НОВЫМ КОНТРАГЕНТОМ входит базовая оценка и рекомендация по кредитному лимиту
ПРОЦЕДУРЫ COMPLIANCE И РАСШИРЕННЫЕ БИЗНЕС-СПРАВКИ COFACE REPORT – подробные данные
DUE DILIGENCE о ваших потенциальных партнерах и углубленный анализ их благонадежности
МОНИТОРИНГ КОНТРАГЕНТОВ – уведомления о потенциальных рисках,
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ связанных с вашими контрагентами, высылаемые в режиме реального времени
ВЕБ-СЕРВИСЫ COFACE – интеграция процесса заказа и выгрузки бизнес-
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ информации с вашими системами при помощи API
8 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СВОЕЙ КОМПАНИИ COFACE CREDIT RATE • СОСТОИТ ИЗ СЕРТИФИКАТА И АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА • ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТАМИ COFACE • ПОМОГАЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ВАЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРУБЕЖНЫМ • ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЙ БИЗНЕС ГЛАЗАМИ ПОСТАВЩИКОВ 9 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
«…Наша компания сотрудничает с польским отделением Coface с 2000 года – мы заказываем бизнес-справки и
пользуемся мониторингом рисков. (…) Хотим отметить неизменное качество, своевременность доставки и надежность
получаемых данных»
—
Павел Миторай, Директор департамента управления рисками
ING Commercial Finance Polska S.A.
«Мы считаем, что предложение, в которое помимо бизнес-информации входят услуги факторинга, кредитного
страхования и взыскания задолженности, гарантирует профессионализм выбранного нами партнера»
—
Дэниэл Булаковски, Юрист
SKAT TRANSPORT Sp. z o.o. Sp.K.
10НАШИ КЛИЕНТЫ 11
КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ – ГОТОВ ЛИ ВАШ БИЗНЕС К ВЭД? —
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСЛАБЯТ СТРАХОВАНИЕМ
Какие экспортные риски для Вашей компании
являются основными? (исследование Coface
Россия по экспортным рынкам)
«Большая
Страхование рисков будет более чем востребовано
тройка»
экспортерами для подтверждения срыва сроков
рисков оплаты поставки контрагентом (и, как следствие, не
репатриации выручки в срок) уже в ближайшем
будущем:
• В правительстве готовят новые поправки к закону «О
валютном регулировании и валютном контроле». «Минфин
уже направил поправки на согласование в Минэкономики,
Минпромторг, ФНС, ФТС, Росфинмониторинг и ЦБ» –
Коммерсантъ от 29.08.2018
• Они смягчат требования по возврату валютной выручки по
внешнеторговым контрактам в случае неисполнения
обязательств партнерами резидентов РФ.
• Цель проекта — расширение доступа компаний к
экспортному страхованию, где страхуются риски
банкротства и длительных неплатежей со стороны
иностранных покупателей, получающих отсрочку
13 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЙ РИСК?
Риск неисполнения дебитором своих обязательств или кредитный риск возникает
при предоставлении покупателю отсрочки платежа
Факторы, влияющие на кредитный риск: Зависимость
контрагента от
Мошенничество ваших денег
со стороны
Работа с контрагента
иностранными
Несоблюдение контрагентами
кредитной
Ассиметричность политики
информации
14 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА И УХОДЫ С РЫНКА
Трансаэро «Арбат Престиж»
«Белый ветер Цифровой» «Дети»
JFC ГК «Независимость»
7 Континент ТАГАЗ
Натали турс ВимАвиа
Русско-Высоцкая птицефабрика Кристалл Лефортово
15 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
НЕПЛАТЕЖЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ДЕБИТОРАМИ
ПАРАМЕТРЫ/ВИД СТРАХОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ БЕЗРЕГРЕССНЫЙ ФАКТОРИНГ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ АККРЕДИТИВ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
КТО ИНИЦИАТОР ПРОДАВЕЦ (СТРАХОВАТЕЛЬ, КРЕДИТОР) ПРОДАВЕЦ (КРЕДИТОР) ПРИНЦИПИАЛ (ПОКУПАТЕЛЬ, ПОКУПАТЕЛЬ, ИМПОРТЕР
ДЕБИТОР)
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ (СТРАХОВАТЕЛЬ, КРЕДИТОР) ФАКТОР/ПРОДАВЕЦ БЕНЕФИЦИАР (ПРОДАВЕЦ, БЕНЕФИЦИАР (ПРОДАВЕЦ,
(КРЕДИТОР) КРЕДИТОР) ЭКСПОРТЕР)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕТ НЕТ ЕСТЬ (ВНЕСЕНИЕ ЗАЛОГА, ЕСТЬ (РАЗМЕЩЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА, ДЕПОЗИТА, ОТКРЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ Р/СЧ) Р/СЧ)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ВЫСОКАЯ ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ОТГРУЗОК
НЕОБХОДИМОСТЬ НЕТ ДА ДА ДА
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕБИТОРА
РИСК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТНОГО ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ; НЕХВАТКА ДЕНЕЖНЫХ
СТРАХОВЩИКОМ; ЛИМИТА ФАКТОРОМ; НЕВОЗМОЖНОСТЬ СРЕДСТВ КЛИЕНТА НА
НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ВОЗВРАТ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ; ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ СЧЕТЕ БАНКА;
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ; НЕВОЗМОЖНОСТЬ
СТРАХОВАНИЯ; ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ; БАНКА ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ;
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ СТРАХОВЩИКУ; НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОС
НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЩИКА ФАКТОРА ТЬ БАНКА
16 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА В РОССИИ
В 65-70% случаев закупочная компания (компания, Как Вы считаете, почему Ваши дебиторы
выставляющая счета) характеризуется следующим: допускают просрочки платежей?*
Учреждена сравнительно недавно
Слабая капитализация
Запрошенный лимит не соответствует масштабу бизнеса
Высокий уровень заимствований
Последние финансовые данные недоступны
* исследование Coface Россия, 2018)
Слабое финансовое положение
17 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯНАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ РИСКОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 18 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ
СХЕМА РАБОТЫ ПОЛИСА
Выставление Дата оплаты по Дата Выплата
счета контракту уведомления возмещения
Истребование задолженности за счет Coface
60 дней* - максимальный
кредитный период
90 дней** - период уведомления о До 150 дней - период ожидания с даты
просроченной задолженности получения уведомления о
просроченной задолженности
(при банкротстве отсутствует)
* МКП - до 180 дней
** Период уведомления о просроченной задолженности - до 210 дней
19 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ
Страховой случай 1 Страховой случай 2
ПРОСРОЧКА БАНКРОТСТВО
Уведомление Подтверждение
о просрочке платежа банкротства
Истребование задолженности Выплата возмещения
Выплата возмещения
$
20 COFACE– САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯСБОР ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Срок от момента подачи иска до
получения исполнительного листа
может составлять от 4 до 12 мес. Исполнительное
Судебный производство
процесс,
Подача иска в включая
суд апелляции,
кассационные
Решение кредитного жалобы
комитета о начале
судебного процесса
Досудебный ВАЖНО! Длительность исполнительного производства
порядок зачастую превышает два месяца:
(переговоры и • Получение исполнительного листа
письма
• Получение информации о счетах клиента и передача
исполнительного листа в кредитные организации или
судебному приставу
• Розыск имущества должника – два месяца
• Реализация имущества должника в исполнительном
производстве
• Акт об окончании исполнительного производства
21 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯРЕАЛЬНЫЙ КЕЙС ПО РОСТУ БИЗНЕСА КЛИЕНТА ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ COFACE РОССИЯ
Конкуренция: Слишком осторожный кредитный менеджмент
сдерживал рост бизнеса.
Сотрудничество с Coface Rus: c 2014 г. Передача управления
кредитными рисками Страховщику позволила компании лучше
Компания: Группа Компаний Starless, 20 тыс. т. продукции в год, более
понимать свои риски и иметь к ним более сбалансированный
200 чел. персонала, 2000 партнеров
Торговый сектор: Крупнейший производитель бумажной продукции – подход.
чековая лента, самоклеящаяся этикетка, ролевая бумага, форматная Результаты: Наращивание кредитных лимитов от иностранных
бумага, бумага в рулонах и др. поставщиков, привлечение инвестиций от российских банков,
Рынок: Россия + СНГ модернизация производства, рост объемов продаж,
Основные поставщики: Jujo Thermal Kauttua, Mitsubishi, Koehler, масштабирование бизнеса, выходы на новые рынки,
Hansol, Илим и др. минимизация кредитных рисков, урегулирование проблемной
Основные покупатели: retail-корпорации (Х5 Retail Group, «Лента», задолженности во внесудебном порядке
«О’кей», «FixPrice», «Мэтро Кэш энд Кэрри» и др.), банки («Сбербанк»,
«ВТБ24» и др.), государственные корпорации («Минтранс», «РЖД»,
«Почта России», «РосАтом» и др.), полиграфические производства
(«CCL-Контур», «Аляска-Полиграфоформление» и др.), проектные
институты, организации общественного питания и многие другие
предприятия.
Достижения:
2013 г. Приобретение нового оборудования – промышленного
комплекса по силиконизации и склейке всех видов этикеточных бумаг и
плёнок, в том числе термоактивных, включая безподложечную этикетку
(Linerless), а также машины по вырубке и препринта этикеток.
2014 г. Увеличение более чем на 40% тоннажного объема производства
и продаж всего ассортимента продукции компании JTK.
2018 г. Приобретение новейшего скоростного автоматического
комплекса по вырубке этикеток. Эксклюзивная дистрибуция на всей
территории РФ термокартона от производителя
22 COFACE – САМЫЙ ГИБКИЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ПАРТНЕР В ИНДУСТРИИ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ COFACE РОССИЯ
— — —
ЗАО «Кофас Рус Представительство Центральный офис
Страховая Компания» в Санкт-Петербурге в Москве
www.coface.ru / Александр ЩЕЛКАНОВ / Евгений САЛОМАТОВ /
www.coface.com Head of regional sales in Russia, Ph.D. Business Information Officer
T. +7 (965) 081 73 70 T. +7 495 785 57 10 (доб.157)
alexander.shchelkanov@coface.com evgeny.salomatov@coface.com
192019, Россия,
г. Санкт-Петербург, 125047, Россия, г. Москва, ул. 2-я
ул. Седова, д. 11А Брестская, д. 8
Бизнес-центр «Эврика» Бизнес-центр «Парус»СПАСИБО
Вы также можете почитать
