БИЗНЕС-МОДЕЛЬ "FREEMIUM" КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГИБКОГО ПРОДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА РЫНОК - Журнал "Современная Наука
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Экономика и управление народным хозяйством БИЗНЕС–МОДЕЛЬ «FREEMIUM» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГИБКОГО ПРОДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА РЫНОК Мухин Кирилл Юрьевич Преподаватель, Финансовый Университет при “FREEMIUM” BUSINESS MODEL Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия AS AN INNOVATIVE OPPORTUNITY K. Y. Mukhin@gmail.com FOR AGILE PROMOTION OF MOBILE Родина Мария Александровна Финансовый университет при Правительстве APPLICATIONS TO THE MARKET Российской Федерации, г. Москва, Россия K. Mukhin maria.arodina@yandex.ru M. Rodina Аннотация. В представленной статье проводится анализ «лучших прак- Summary. The current article analyzes the “best practices” of тик» внедрения и выявление ключевых факторов успеха при продвижении implementation and identifies key success factors in promoting mobile мобильных приложений на высококонкурентных цифровых рынках. Ав- applications in highly competitive digital markets. The authors view торы рассматривают перспективную бизнес-модель «freemium» как одну the promising freemium business model as one of the most effective из наиболее эффективных стратегий монетизации. Проанализированные monetization strategies. Analyzed success criteria for applications критерии успеха приложений подтверждают этот тезис, а также указывают confirm this thesis, and also indicate that the presence of a favorable на то, что наличие благоприятной внутриорганизационной среды («business business environment (“business agility”) significantly increases the agility») существенно увеличивает вероятность успешного вывода продукта likelihood of successful launch of a product on the market. The article на рынок. Также в статье структурированы ключевые задачи и вопросы, ко- also structured key tasks and issues that need to be addressed in order торые необходимо решить для использования стратегии «freemium» с наи- to use the “freemium” strategy with the greatest efficiency due to the большей эффективностью благодаря «гибкому» подходу к управлению. “agile” approach to management. Ключевые слова: Business agility, Freemium, Product management, Мобильные Keywords: Business agility, Freemium, Product management, Mobile приложения, Agile, Гибкие подходы к управлению проектами, IT-проекты. applications, Agile, IT-projects, Agile project management. Введение ной категорией устойчиво (не первый год подряд) оста- С ются игры. момента запуска в 2008 году App Store — мага- зина приложений для смартфонов, работающих По мнению авторов, кластеризация причинно-след- на операционной системе iOS, пользователями ственных связей сводится к тому, что приложение может было загружено более 180 миллиардов приложений. не приносить доход по нескольким причинам: По статистике, 78% приложений, т. е. более 140,4 млрд., 1. Идея приложения не интересна пользователям; 1. не принесли владельцам прибыли: расходы на создание 2. Приложение использует не эффективные сред- 2. новой программы оказались намного больше, чем дохо- ства продвижения и маркетинговую стратегию; ды, полученные от прямых продаж, in-store покупок (по- 3. Работа с приложением является неудобной для 3. купок внутри мобильного приложения) и продажи места пользователя: приложение работает с ошибка- под рекламу. ми, содержит баги, долго загружается. 4. Выбрана неправильная модель монетизации. 4. При этом успешные приложения могут принести сво- им владельцам, по подсчетам экспертов и согласно про- Наглядно проиллюстрировано, что основной про- веденному опросу владельцев мобильных приложений, блематикой, рассматриваемой в статье, является тот более 500 тысяч долларов (рис. 1). факт, что даже хорошо работающее приложение, ска- чанное многими пользователями, может не приносить Основываясь на экспертных прогнозах, можно сде- доход отнюдь не по причине связанной с функционалом, лать вывод, что из приложений, выпущенных в 2018 году, релевантностью запроса рынка или инструментария прибыльными станут только 0,01% [2]. Самой прибыль- продвижения, а из-за избранных недостаточно адекват- Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г. 49
Экономика и управление народным хозяйством Рис. 1. Мировой уровень дохода по мобильным приложениям. Источник: разработано авторами, 2019. ной контексту бизнес-модели и оптимальной модели ся также анализ документов и статистических данных, ценообразования. В связи с чем, целью проделанной ра- вторичный анализ ряда экономических исследований боты является анализ существующих «лучших практик» по вопросам Agile-трансформации и внедрения так на- по успешному внедрению и выявление ключевых фак- зываемых «гибких» методов управления на предприяти- торов успеха при продвижении приложений на высоко- ях и влияния на устойчивое развитие предприятий. конкурентных цифровых рынках. Теоретическая и расчетная части Описание методологии исследования Существует несколько способов и стратегий монети- зации: пробный период, размещение рекламы, подписка, В качестве методологической основы исследова- платные приложения, платные приложения со встроен- ния были использованы системный подход, методы си- ными внутренними покупками и условно бесплатные стемного, функционального и сравнительного анализа, приложения. Перед выбором стратегии необходимо статистические методы сбора и анализа данных. Также тщательно изучить целевую аудиторию и проанализи- использовались общие научные методы познания, ана- ровать данные «тепловых карт» о поведении реальных лиза и синтеза, индуктивной логики выявления и очер- пользователей внутри приложения. Маркетинговая чивания проблемной области, дедуктивного подхода стратегия для продвижения приложения, кроме выбора к поиску решений поставленных задач. релевантных площадок для размещения рекламной ин- формации, включает в себя ASO (оптимизацию под мага- Информационная база исследования включала зины приложений — App Store и Google Play), настройку данные международной статистики, сбор первичной конверсионной воронки. Интеграция социальных сетей информации проводился посредством анализа отече- также может стать действующим элементом social media ственной и зарубежной специализированной литера- маркетинга (SMM). Неработающее приложение не будет туры по соответствующим вопросам, официальных баз востребовано, следовательно, стоит обратить особое статистических данных, корпоративных отчетов по изу- внимание на юзабилити-тесты и приемочное тестиро- чаемой проблематике, а также на основе проведенного вание, тестирования на разных устройствах и расшире- интервьюирования руководителей предприятий. В ходе ниях экранов, план устранения дефектов после выхода изучения лучших управленческих практик применял- приложения в продуктив, реализацию основных функ- 50 Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г.
Экономика и управление народным хозяйством Рис. 2. Доля возвращающихся пользователей Evernote. Источник: [14], 2019 ций (не более 3) с возможностью будущего расширения ную сумму. Дальнейшее использование не тре- функционала и интуитивно понятный пользовательский бует дополнительных вложений. Доля прибыли интерфейс. Для выбора основных функций к реализации от платных приложений составляет примерно рекомендуется провести А/Б тестирование на фокусных 10% от общих доходов приложений. группах. Наиболее достоверный результат будет достиг- 5. Paymium Paidmium: платные приложения 5. нут при проведении тестирования не менее чем на 3000 со встроенными покупками. Сочетание платного пользователей. контента (in-app purchases) и платной установки. 6. Freemium: бесплатные приложения с встроенны- 6. Авторы выделили 6 основных (на данный момент) ми покупками или платой за расширенные функ- стратегий монетизации [4]: ции. Например, подсказки во многих играх или 1. Пробная версия (Trial): пользователю позволяют 1. возможность добавлять изображения в карточки бесплатно установить приложение на устройство и использовать дополнительные плагины в Trello. и использовать его установленный промежуток времени (чаще всего от недели до двух месяцев). В 2010-х годах в бизнес-среде, фокусирующейся В дальнейшем пользователь сможет использо- на создании мобильных приложений, преобладающей вать приложение только после его оплаты. бизнес-моделью стал freemium. Причем данная модель 2. Размещение рекламы внутри приложения: в слу- 2. монетизации успешна не только в играх, но и в других ка- чае применения данного способа получения тегориях приложений: мессенджерах, сервисах для про- прибыль владелец получает доход как от ре- слушивания музыки, новостных и бизнес-сервисах и т. д. кламодателей, так и от пользователей, которые не хотят видеть рекламные баннеры и ролики Термин «freemium» появился как сочетание слов во время работы с программой. «free» и «premium», т. е. «бесплатный» и «улучшенный». 3. Подписка (SaaS): подразумевает использование 3. Изначально пользователю доступно приложение с уре- приложения на основе регулярной платы, обыч- занной функциональностью, а все дополнительные эле- но ежемесячной или ежегодной. Подписка часто менты необходимо оплачивать отдельно внутри при- продлевается автоматически, списывая сумму ложения [7]. Это могут быть дополнительные сервисы, оплаты с банковской карты пользователей. Дан- связанные продукты, плагины и возможности, не до- ный способ можно сочетать с пробным периодом ступные для всех пользователей, например, ограниче- и пониженной суммой оплаты за первую неделю ние количества лицензий или сферы применения. или месяц использования. 4. Платные приложения (Premium): для скачивания 4. При выборе freemium модели важно, чтобы пользо- приложения необходимо заплатить установлен- ватель понимал, зачем ему нужны расширенные воз- Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г. 51
Экономика и управление народным хозяйством Рис. 3. Agile-зрелость организаций. Источник: разработано авторами, 2019 можности. Его нужно постепенно приводить к необхо- Обычно большинство сервисов говорят о снижении димости оплаты новых функций. Так, сервис Dropbox retention rate со временем — у пользователей пропа- предоставляет несколько бесплатных гигабайт об- дает желание использовать продукт, появляются сер- лачного пространства для хранения файлов, которых висы-субституты, новые возможности или пропадает со временем становится недостаточно, и пользователь первоначальная потребность. Fremium-приложения вынужден оплачивать расширение облачного храни- способны показывать обратную картину — «негативный лища. отток» клиентов. Так, у Evernote с увеличением количе- ства лет использования сервиса повышается доля воз- Freemium позволяет снизить порог входа для исполь- вращающихся пользователей (рис. 2). зования [5]. Важно понимать, что при этом доля пользо- вателей, совершающих in-app покупки, будет достаточно Бесплатные пользователи могут с течением времени мала. По мнению издания Witget [6], коммерческий успех стать платными пользователями. При интеграции с соци- приложению может обеспечить выработанная потреб- альными сетями бесплатные пользователи могут приве- ность, особенно это касается приложений B2B-сегмента. сти новых клиентов, которые так же становятся платны- Основную прибыль генерируют именно повторяющиеся ми. С правильно выстроенной конверсионной воронкой покупки, поэтому ключевой метрикой успеха становится такой способ продвижения может стать эффективным доля возвращающихся пользователей. маркетинговым каналом. 52 Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г.
Экономика и управление народным хозяйством Рис. 4. Причины внедрения Agile. Источник: [18], 2019 Наиболее успешным freemium-приложением явля- При этом если говорить не о концептуальном страте- ется популярная игра Pokemon Go. Приложение стало гическом уровне, а в большей степени о технике реали- по-настоящему массовым за счет знакомого сюжета зации, то, традиционно, «лучшей практикой» по запуску и персонажей, использования инновационных техноло- и выводу на рынок продукта остается кластер «гибких» гий (дополненной реальности и нативной гео-локации), подходов к управлению проектами («Agile», в тех или правильно выстроенной маркетинговой компанией. иных сочетаниях и производно-синтетические, так на- За первые 11 дней после выкладки в магазины приложе- зываемые «гибридные» методики). Что примечательно, ний игру скачали более 25 миллионов раз. Меньше чем по результатам исследований авторов [14] можно от- за полгода этот показатель достиг отметки в 500 милли- метить «завидную» стабильность в разрезе компетент- онов. Разработчики приложения нашли следующие пути ностной зрелости организаций и продуктовых команд для получения дохода: разработки, подавляющее большинство респондентов 1. Внутриигровые покупки: пользователи могут 1. которых (83%) отмечают явную зону роста в части обуче- улучшить своих персонажей, бизнес-пользова- ния гибким технологиям, внедрения соответствующего тели могут «заселить» покемонов в свой магазин, инструментария, и что значительно важнее — трансфор- ресторан, кафе или офис, чтобы повысить прохо- мации на уровне мышления и позиционирования вну- димость и привлечь клиентов из числа игроков. три и снаружи организации (рис. 3). 2. Продажа франшизы: право использовать торго- 2. вую марку для сувенирной атрибутики. При этом если говорить о первопричинах, сподвига- 3. Использование пользовательских данных и ана- 3. ющих организации и команды к внедрению Agile, по дан- литики: при скачивании игры пользователи под- ным флагманского ежегодного тематического отчета тверждают, в соответствии с Пользовательским (13th annual State of Agiletm report от Version One Inc, [18]), соглашением, свое согласие на передачу своих все еще актуальными остаются (рис. 4): данных третьей стороне. Любопытными промежуточными результатами По данным App Annie, через месяц после выпуска в сравнении со статистикой прошлых лет являются ос- Pokemon Go приносила создателям по 5 миллионов дол- новные причины для принятия концепции гибкого ре- ларов ежедневно [9]. Приложение стало первой в мире форматирования: в меньшей степени увеличение про- игрой, которому за семь месяцев после запуска удалось изводительности (51% по сравнению с 55% в прошлом заработать миллиард долларов [12]. году), и в большей — улучшение морального состояния Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г. 53
Экономика и управление народным хозяйством команды (34% по сравнению с 28% в прошлом году). Business Agility составляет основу направленной на до- Помимо этого, менее значимым стал фактор снижения стижение цели организации. Большинство компаний в ка- проектного риска (28% по сравнению с 37% в прошлом честве своей основной цели называют Клиента, но вкла- год), зато увеличилось значение стоимости проекта (41% дывают в это понятие совершенно разную коннотацию по сравнению с 24% в прошлом году). (в разрезе коммерческих компаний, государственного сектора или общественных организаций). Однако, как бы Однако все вышеперечисленное отнюдь не являет- он ни был определен ex-ante, ex-poste Клиент формирует ся случайным стечением обстоятельств. Организациям организацию и поэтому нормативно должен находиться всегда требовалось заработать свое право существовать в центре модели. И лишь вокруг Клиента выстраиваются на рынке. Однако, по мере того как снижается предска- три вектора: Работа, Взаимодействие и Мышление: зуемость, а вместе с ней и порог входа на рынок, мы на- блюдаем, что имеющихся у организации коммерческих Для успеха Business Agility необходимо, чтобы все преимуществ становится недостаточно. Более гибкие ор- перечисленные в модели домены работали в гармонии. ганизации непрерывно осматриваются, экспериментиру- И если внедрение Agile в организации со временем де- ет и подстраиваются с тем, чтобы увидеть новые возмож- монстрирует убывающую доходность, стоит пересмо- ности, которые могут появиться в условиях непрерывно треть взгляды на гибкость и начать воспринимать ее меняющегося рынка. Таким образом, ключевыми ме- не как изолированную трансформацию одного или двух триками рыночной гибкости являются именно скорость доменов [17], а как непрерывную и комплексную эволю- и эффективность, с которой происходит эта подстройка цию культуры, людей и их компетенций. под конкурентов, скачки рынка и новых клиентов [15]. Результаты Если сделать связь с рынком частью системного виде- ния Business Agility, восприятие жизненного цикла продук- Как можно увидеть из статьи, дополнительную та также расширяется, поскольку теперь будет включать успешность приложению принесла возможность поль- всю цепочку бизнес-ценности — сверху вниз от поставщи- зователям зарабатывать на игре. Так, компании, которые ков и контрагентов к дистрибьюторам и субподрядчикам хотят привлечь дополнительных клиентов, могут засе- [16]. Возможности партнерства, которые открывает такое лить нужное им место редкими покемонами и расска- системное видение, позволяют создавать исключитель- зать об этом на своих страницах в социальных сетях. Не- ные предложения, которые де-факто и могут послужить которые компании предлагали оригинальные продукты, триггером для того, чтобы максимизировать клиентскую не связанные напрямую с темой покемонов. удовлетворенность. Именно это и является ключевой це- лью, поскольку сегодняшний мир меняется быстрее, чем Например, организация «Сбербанк страхование жиз- когда-либо, и организации, вне зависимости от их разме- ни» предложила услуги бесплатного страхования для ра, стремятся оставаться по крайней мере востребован- игроков от травм, которые можно получить, если обра- ными и нужными для своих клиентов, а в идеале — стать щать все свое внимание на игру, а не на происходящее не просто клиенто- или продукто-ориентированными, вокруг. Водители Uber стали возить игроков к местам но в большей степенни — клиентоцентричными. обитания покемонов [1, С. 22–26]. Опытные пользова- тели, достигшие максимального уровня, становились При этом за последний век средний срок жизни ком- тренерами покемонов или находили вакансии «поке- паний уменьшился более чем на 50 лет, и это говорит мон-специалистов» [3], обязанностями которых явля- о том, что далеко не все оказались готовыми к новой лась интеграция трендовой темы в маркетинговые кам- реальности. Только высокопроизводительные, легко пании. адаптирующиеся и действительно гибкие организации способны развиваться, вести за собой и процветать Но есть и менее удачные примеры. Вышедшая через в условиях высокой неопределенности и непредсказу- несколько месяцев после покемонов игра Super Mario емости рынка. Именно эту отличительную черту умест- Run, несмотря на побитый рекорд по количеству ска- но категоризировать как «business agility», или гибкость чиваний (25 миллионов установок за 5 дней) [13], сразу бизнеса. Проблема определения заключается в том, что после выхода стала приносить разработчикам убытки, оно не дает четкого понимания, что же на самом деле а капитализация компании-разработчика упала на 2 означает «business agility». При этом чтобы понимать миллиона долларов [11]. гибкость бизнеса в целом, необходимо понимать ее со- ставляющие и компоненты — так называемые «Домены Вопросы для обсуждения Business Agility». Business Agility возникает только тогда, когда организация действительно «становится» Agile Таким образом, для грамотного использования по всем доменам и во всех аспектах. «freemium-стратегии» следует ответить на несколько во- 54 Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г.
Экономика и управление народным хозяйством просов, от которых будет зависеть будущий успех про- Иными словами, тезисно преимущества предлагае- дукта [8]: мой бизнес-модели можно объединить в несколько ка- 1. Что должно быть бесплатно? Бесплатные функции 1. тегорий: должны быть достаточно интересными для удер- 1. Простой путь привлечения клиентов; 1. жания пользователей. 2. Повышение капитализации и узнаваемости брен- 2. 2. Понимают ли клиенты, что собой представляет 2. да; премиум-предложение? Пользователи не гото- 3. Получение пользовательского опыта до оплаты [10]. 3. вы и не будут платить за неочевидные преиму- щества. LinkedIn предлагает 4 варианта платной При этом основными вызовами можно назвать: подписки, которые содержат функции, ориенти- 1. Необходимость вирусного распространения для 1. рованные на определенные сегменты пользова- поддержания трафика; телей. Среди таких функций есть возможность 2. Постоянное поддержание вовлечения пользо- 2. видеть, кто посещал профиль, возможность от- вателей и сохранения их интереса к сервису правки email-сообщений и функция глубокого на длительное время; поиска. Большинство пользователей не понима- 3. Долгий период возврата инвестиций. 3. ют, как использовать данный функционал, поэ- тому привлечение платных пользователей для Заключение LinkedIn затруднено. 3. Каков желаемый уровень конверсии? Слишком 3. Стратегия «freemium» может стать лучшей стратегией низкий уровень не даст возможности покрыть для монетизации мобильного приложения при условии расходы на разработку и поддержку приложе- соблюдения всех вышеупомянутых нюансов: интересного ния. Слишком высокий уровень будет говорить бесплатного предложения, несущего очевидные выгоды о том, что бесплатный продукт не привлекателен премиум-приложения, высокий уровень возвращаемо- для пользователей, что не способствует генера- сти пользователей, продуманной маркетинговой страте- ции достаточного объема трафика. Лучшим по- гии, правильно выстроенной конверсионной воронки. казателем для достижения долгосрочного успеха является значения от 2% до 5% в сочетании с вы- Согласно проведенному исследованию, значение по- соким трафиком. лученных результатов может быть истрактованно в ка- 4. Готовы ли product-owners к жизненному циклу 4. честве руководства к действию в разрезе тактико-тех- конверсии? При увеличении базы бесплатных нической оснащенности инструментарием, создающим пользователей конверсия будет снижаться, так высокий уровень зрелости и мультикомпонентной гар- как новые пользователи будут больше чувстви- монизации business agility. При этом зонами роста и во- тельны к цене. просами, представляющими интерес в разрезе дальней- 5. Становятся ли пользователи евангелистами? Бес- 5. ших тематических изысканий является исследование платные клиенты ценны тогда, когда приводят возможностей для интеграции наиболее инновацион- новых платных пользователей. ных инструментов (DevOps) c активно тиражируемыми 6. Готовы ли product-owners следить за инновация- 6. (Design-thinking) и существующими вне контекста Agile ми и добавлять их в свой продукт? При появле- (индексы счастья и коэффициенты удовлетворенности), нии на рынке лучшего способа удовлетворения для целей создания интуитивного гибридного инстру- существующей потребности пользователи будут ментария, позволяющего осуществлять превентивный постепенно отказываться от сервиса, переходя мониторинг и контроль проекта, организации и проект- к конкурентам. ной команды в формате опережающих показателей. ЛИТЕРАТУРА 1. Мобильное приложение как инструмент бизнеса / В. Семенчук. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 240 с. 2. Монетизация мобильных приложений: пять стратегий, которые работают [Электронный ресурс] // https://apptractor.ru/marketing-monetization/ monetizatsiya-mobilnyih-prilozheniy-pyat-strategiy-kotoryie-rabotayut.html 3. Российское digital-агентство Iwill открыло вакансию руководителя направления Pokemon Go [Электронный ресурс] // https://vc.ru/n/iwill-agency/ 4. Способы монетизации мобильных приложений [Электронный ресурс] // http://blog.applead.net/monetizaciya-prilozheniya-sposoby/ 5. Стартап тренды — модель фримиум (freemium) [Электронный ресурс] // http://grow-rich.su/startup-trendi-model-freemium/ 6. Freemium или Free Trial? Не в том вопрос [Электронный ресурс] // https://witget.com/blog/freemium-ili-free-trial-ne-v-tom-vopros/ 7. Freemium. Как бесплатное помогает больше зарабатывать [Электронный ресурс] // https://vc.ru/flood/1026-freemium-kak-besplatnoe-pomogaet-bolshe- zarabatyivat Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г. 55
Экономика и управление народным хозяйством 8. Freemium-стратегия: 6 главных вопросов [Электронный ресурс] // https://witget.com/blog/freemium-strategiya‑6-glavnyx-voprosov/ 9. DMR. 75 Incredible Pokemon Go Statistics [Электронный ресурс] // http://expandedramblings.com/index.php/pokemon-go-statistics/ 10. Freemium Business Model. The Psychology of Freemium [Электронный ресурс] // https://www.feedough.com/freemium-business-model/ 11. Plenty of People Are Downloading Super Mario Run But Many Fans Don’t Want to Play [Электронный ресурс] // https://www.bloomberg.com/news/ articles/2016–12–15/super-mario-run-s-highest-hurdle-on-smartphones-is-pokemon-go/ 12. Pokemon GO Has Grossed $1 Billion Worldwide Since Launch [Электронный ресурс] // https://sensortower.com/blog/pokemon-go-one-billion-revenue 13. Super Mario Run is the Fastest Mobile Game to 25 Million Downloads [Электронный ресурс] // https://sensortower.com/ios/ru/nintendo-co-ltd/app/super-mario- run/1145275343/ 14. Мухин К. Ю., Родина М. А. Возможности и актуальная проблематика при интеграции методов экстремального программирования и принципов business agility. // Экономические науки. — 2019. — № 173. 15. Мухин К. Ю., Родина М. А. Квинтэссенция гибкости: анализ возможных проблем и эволюция ситуационных решений в проектном управлении // Инициа- тивы XXI века. — 2018. — № 3–4. — с. 8–11 16. Родина М. А. Продуктовый клиентоцентричный подход к управлению проектами // Сборник материалов международных научно-практических конфе- ренций по проблемам социальной психологии, управления персоналом, менеджмента и маркетинга. Выпуск 2. Часть 3. Материалы VI Международной научно-практической конференции Гильдии Маркетологов и Финансового университета «Маркетинг России» — «Поиск новых маркетинговых решений для экономического роста». — М.: СВИВТ. — 2019. — с. 108–117. 17. Мухин К. Ю. Agile-трансформация: миф или революционный управленческий инструментарий? // Научное обозрение: теория и практика. — 2017. — № 11. — c. 33–48 18. 13th annual report «State of AgileTM». Version One Inc. 2019. © Мухин Кирилл Юрьевич ( K.Y.Mukhin@gmail.com ), Родина Мария Александровна ( maria.arodina@yandex.ru ). Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики» Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 56 Серия: Экономика и Право №5 май 2019 г.
Вы также можете почитать