Business Diving 2014 Первый тур - Программа развития моногорода Сегежа 1 марта 2014
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Business Diving 2014 Первый тур Программа развития моногорода Сегежа 1 марта 2014
Содержание
▪ Обращение рабочей группы по
развитию города Сегежа
▪ Информация о городе Сегежа
▪ Дополнительная информация из
отдела Research & Information
1
Рабочая группа по развитию города Сегежа пригласила вашу
команду помочь ей разработать план развития города
• Город Сегежа входит в список 342 моногородов России,
в которых существенная часть экономики зависит от
градообразующего предприятия
• Градообразующее предприятие – ОАО "Сегежский ЦБК" –
в последние годы испытывает серьезные финансовые
трудности, которые периодически приводят к остановкам
производства
• Социальная обстановка в соседних населенных пунктах –
Надвоицах и Кондопоге – сильно обострилась в последние
полгода из-за планов по закрытию предприятий
• Результаты опросов населения и мониторинга местных
интернет-ресурсов показали, что обстановка в Сегеже также
становится напряженной
• В январе 2014 года была создана рабочая группа,
состоящая из ключевых представителей городской
администрации, топ-менеджеров градообразующих
предприятий и представителей профсоюзов
• Перед рабочей группой стоит задача разработки
комплексной программы развития города Сегежа
• Однако в группе не существует полного понимания всех
возможных вариантов, а также консенсуса относительно
оптимального пути развития города
• Рабочая группа пригласила вашу команду в качестве
независимых экспертов, чтобы помочь ей с разработкой
подхода, обеспечивающего устойчивое развитие города
2
Рабочая группа просит вас представить предложение
о сотрудничестве, отражающее три блока вопросов
Примеры анализов
▪ Оценка социально-экономической ситуации в городе
Чёткое понимание ▪ Выявление и структурирование основных проблем города
проблем города Сегежа и градообразующего предприятия
и градообразующего
предприятия
▪ Структурирование возможных путей дальнейшего развития
города (закрытие, диверсификация или модернизация)
Подход к решению и градообразующего предприятия
проблем ▪ Составление первого варианта программы мероприятий и
верхнеуровневая оценка социально-экономического эффекта
▪ Составление перечня показателей эффективности программы
и их целевых значений
▪ Составление предполагаемого план-графика мероприятий
▪ ФИО
▪ Релевантный опыт
Представление ▪ Контактные данные (e-mail и телефон)
команды ▪ Фото
▪ Список вопросов является ориентировочным.
Ваша команда может предложить своё видение по каждому из блоков
▪ Допускается использование любой информации из открытых источников
3
Формальные требования к представлению работы на
первом этапе
Оформление Сроки
▪ Решения должны быть представлены ▪ Презентации необходимо загрузить в
в виде презентаций в формате PDF личный кабинет на сайте
на русском языке, дополнительные www.businessdiving.com
материалы рассматриваться не будут и прислать на электронную почту
business-diving@mckinsey.com
▪ Максимум 10 слайдов, включая
– 1 заглавную страницу разработанного ▪ Тема письма повторяет название
предложения с названием файла, например "1round_best_team"
команды, фамилиями и контактами ▪ Дедлайн по приему решений 1 тура
участников – 10 марта 8:00 утра
– 1 финальную страницу
▪ Если у вас возникнут вопросы
с представлением команды
или проблемы, обращайтесь к нам
консультантов
по горячей линии:
▪ Название файла:
business-diving@mckinsey.com
"1round_название_команды_латинскими
буквами.pdf", например ▪ Результаты будут разосланы всем
"1round_best_team.pdf" участникам 17 марта до 12:00
4
Содержание
▪ Обращение рабочей группы по
развитию города Сегежа
▪ Информация о городе Сегежа
▪ Дополнительная информация из
отдела Research & Information
5
Краткая информация о городе Сегежа Среднемесячная
заработная плата, 2013 г.
24 тыс. руб.
Население, 2013 г.
28,6 тыс. чел.
▪ Город Сегежа – административный
центр Сегежского района Республики
Карелия
▪ Город расположен на реке Сегеже и
западном берегу озера Выгозеро,
в 267 км от Петрозаводска, в 770 км
от Санкт-Петербурга
▪ Город расположен на пути автомобильной
трассы М-18 Санкт-Петербург-Мурманск,
также в городе есть ж/д станция
Октябрьской железной дороги, пристань
на Беломорско-Балтийском канале,
Сегежа аэропорт (в настоящее время
пассажирского сообщения нет)
▪ Город Сегежа включен Минрегионом
в список моногородов, требующих
модернизации
▪ Градообразующее предприятие –
ОАО "Сегежский ЦБК", численность
сотрудников – около 2 000 чел.
▪ Также в городе Сегежа находятся другие
предприятия лесопромышленного
комплекса (лесозаготовка, производство
пиломатериалов, производство бумажной
упаковки)
ИСТОЧНИК: Официальный портал г. Сегежа 6
Экономические и социально-демографические
показатели города Сегежа
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность постоянного
32 680 32 300 32 100 29 600 29 100 28 600
населения (на конец года)
Чел.
Численность постоянного
населения в трудоспособном 21 567 21 188 17 973 17 301
возрасте н/д н/д
Чел.
Численность лиц, признанных 1 304
807 944 900 810
безработными 567
Чел.
Среднемесячная начисленная 21,79 23,95
15,36 18,15 19,59
заработная плата 12,41
Тыс. руб.
ИСТОЧНИК: Праймтасс 7
Предприятия и социальная инфраструктура города Сегежа
▪ 4 обще- Градообразующее предприятие –
образовательные Сегежский ЦБК и др. предприятия
школы, вечерняя лесопромышленного комплекса
школа, профес- холдинга Инвестлеспром
сиональный колледж
▪ Дополнительное
образование: детско-
юношеская
спортивная школа,
Центр Юных Техников,
районный Центр Культура, ▪ Районный Центр
дополнительного Образо- искусство, культуры и досуга
образования детей вание спорт (ЦКиД), ранее Дом
Сегежи и Сегежского культуры
района, Детская Бумажников
школа искусств ▪ Городской Дворец
Спорта", ранее
Дворец Спорта
Бумажников
Здраво-
охранение
▪ Детско-юношеская
спортивная школа
Сегежская Центральная
Районная Больница,
взрослая и детская
поликлиники
ИСТОЧНИК: Официальный портал г. Сегежа 8
Крупнейшие работодатели города Сегежа Численность
работников Выручка
Предприятие Основной вид деятельности 2010 г., чел. Млн руб.
▪ Производство целлюлозы и древесной массы
ОАО "Сегежский ЦБК" 6 528 7 378 7 386
2 146
ООО "Инвестлеспром- ▪ Лесозаготовки
843 1 023 445 260
Лесозаготовка"
ООО "Сегежская ▪ Производство изделий из бумаги и картона
2 561 3 005 2 976
упаковка" 381
▪ Производство пиломатериалов 546 418 322
ООО "ЛДК"Сегежский" 341
▪ Распределение воды
84 85
ОАО "Сегежское ПКХ" 199 15
▪ Производство прочих основных органических
ООО "Сегежская химических веществ, не включенных в другие 478 341
88 6
лесохимия" группировки
▪ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 425 429 423
ООО "Сегежа-Энерго" 58
▪ Розничная торговля в неспециализированных
ОАО "Сегежский ТКЦ" магазинах преимущество пищевыми продуктами, 49 21 25
н/д
включая напитки, и табачными изделиями
▪ Производство общестроительных работ
ОАО "Сегежское СМУ" 32 н/д н/д
13
6 7 7
▪ Физкультурно-оздоровительная деятельность 29
ООО "Дворец спорта"
2010 2011 2012
ИСТОЧНИК: Праймтасс 9Предприятия малого и среднего бизнеса города Сегежа
Число субъектов малого предпринимательства
по видам деятельности (без ИП)
Количество субъектов МСБ по категориям Процент
979
942 10
892 139 32
Микропредприятия 131 3 1
120 5
78
Малые предприятия 78 10
2 47 11
Средние предприятия 8 45
9
ИП 723 722 752
10
11
Торгово-закупочная деятельность
2009 2010 2011
Транспорт и связь
Строительство
Доля занятых 31 33 33
в предприятиях МСБ в общей Обрабатывающие производства
численности занятых Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
Процент
Представление прочих коммунальных и социальных услуг
Налоговые поступления от 49 537 52 267 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
субъектов малого и среднего 42 013
предпринимательства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Тыс. руб. Гостиницы и рестораны
227 223 211 Финансовая деятельность
Создано новых рабочих мест Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Добыча полезных ископаемых, кроме топливо энергетических
2009 2010 2011
ИСТОЧНИК: Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском
10
городском поселении"Сегежский ЦБК
Производство бумажной продукции
Общая информация
Тыс. тонн
▪ ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" — Бумага стандартная Картон
градообразующее предприятие г. Сегежа, основан в 1939 г.
▪ С 2006 года Сегежский ЦБК находится в составе Бумага микрокрепированная
лесопромышленного холдинга Инвестлеспром 192 190
▪ Основные продукты производства: 150
– Целлюлоза из сосновой древесины (полностью идет на 140
производство бумаги и крафт-лайнера)
– Крафт-бумага и крафт-лайнер 90
– Лесохимич. продукция: скипидар-сырец, талловое масло 51 50
40
▪ Мощности комбината позволяют производить до 310,5 тыс. 30
тонн сульфатной небеленой целлюлозы (установка по 10
отбеливанию отсутствует), 265 тыс. тонн крафт-бумаги
мешочной в год 2008 09 10 2011
Географические сегменты рынка продаж бумаги и картона, Структура продаж
Процент, 2011 Процент, 2011
100%=7,4 млрд. руб.
Малайзия Мексика
3 2 Египет Лесозаготовки
Тепловая энергия
7 Прочее
Сопутствующие продукты
Прочие Индонезия
9 Картон 6 1
35 0 2
2
3 Италия
1 Китай
2
Пакистан 9 27 Бумага
2 Россия 89
Турция
ОАЭ
ИСТОЧНИК: Официальный годовой отчет ОАО "Сегежский ЦБК" 11Основные финансовые показатели Сегежского ЦБК (1/3) Тыс. руб. Структура актива баланса 2009 2010 2011 Нематериальные активы 5 1 - Результаты исследований и разработок - - - Основные средства 4 054 667 3 656 800 3 701 441 Доходные вложения в материальные ценности - - - Долгосрочные финансовые вложения 2 462 293 2 585 640 1 622 792 Отложенные налоговые активы 237 519 279 070 243 855 Прочие внеоборотные активы 378 795 934 857 675 725 Итого внеоборотные активы 7 133 279 7 456 368 6 243 813 Запасы 528 978 483 351 801 374 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 146 337 152 112 113 533 ценностям Дебиторская задолженность 1 075 957 1 135 742 1 279 728 Краткосрочные финансовые вложения (за исключением 9 605 7 605 172 013 денежных эквивалентов) Денежные средства и денежные эквиваленты 4 592 20 505 17 104 Прочие оборотные активы - 1 238 1 969 Итого оборотные активы 1 765 469 1 800 553 2 385 721 Баланс 8 898 748 9 256 921 8 629 534 ИСТОЧНИК: Праймтасс 12
Основные финансовые показатели Сегежского ЦБК (2/3)
Тыс. руб.
Структура долгосрочных обязательств Структура долгосрочных финансовых вложений
2009 2010 2011 2010 2011
Заемные средства 2 204 162 2 178 314 483 412 Arka Merchants Limited 1 190 919 1 245 010
Отложенные налоговые 162 536 273 027 344 256
обязательства Вологодская Бумажная Мануфактура 10 10
Прочие обязательства 3 2 2 Дворец спорта 10 10
Итого 2 366 701 2 451 343 827 670
Регистрационный депозитарный центр 4 878 4 878
Сегежская Лесохимия 33 905 33 905
Структура краткосрочных обязательств
Сокольский ЦБК 1 355 919 338 980
2009 2010 2011
Итого 2 585 640 1 622 792
Заемные средства 5 238 550 6 054 118 7 233 665
Кредиторская задолженность 806 192 661 200 1 251 325
Доходы будущих периодов 11 - -
Оценочные обязательства 41 863 67 536 64 936 Структура краткосрочных финансовых вложений
Прочие краткосрочные - - -
обязательства
2010 2011
Итого 6 086 616 6 782 854 8 549 926
Сегежа-Энерго 170 002
Структура пассива баланса
▪ Займ №ЗТ-СЭ-11/01 50 000
▪ Займ №ЗТ-СЭ-11/02 72 700
2009 2010 2011
Капитал и резервы 445 431 22 724 -748 062 ▪ Займ №ЗТ-СЭ-11/03 47 302
Долгосрочные обязательства 2 366 701 2 451 343 827 670 Сегежская управляющая компания 7 605 2 011
Краткосрочные обязательства 6 086 616 6 782 854 8 549 926 ▪ Займ №8 от 26.07.2006 г. 7 605 2 011
Баланс 8 898 748 9 256 921 8 629 534 Итого 7 605 172 013
ИСТОЧНИК: Праймтасс 13Основные финансовые показатели Сегежского ЦБК (3/3) Тыс. руб. Показатели 2010 2011 Выручка от реализации без НДС 6 594 446 7 377 898 Себестоимость продаж -5 290 604 -5 222 524 Валовая прибыль (убыток) 1 303 842 2 155 374 Коммерческие расходы -698 744 -735 182 Управленческие расходы -332 420 -376 010 ▪ Прибыль (убыток) от продаж 272 678 1 044 182 Доходы от участия в других организациях - - Проценты к получению 881 15 472 Проценты к уплате -761 441 -641 348 Прочие доходы 707 932 288 740 Прочие расходы -580 169 -1 371 3861 ▪ Прибыль (убыток) до налогообложения -360 119 -664 340 Текущий налог на прибыль - - В т. ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) - -240 235 Изменение отложенных налоговых обязательств -110 491 -71 230 Изменение отложенных налоговых активов -41 552 -35 215 Прочее - - ▪ Чистая прибыль (убыток) -429 058 -770 785 1 Рост за счет единовременных затрат на технологические консультационные услуги и информационные технологии ИСТОЧНИК: Праймтасс 14
Оборудование и основные инвестиционные проекты на Сегежском
ЦБК с 2000 г.
Производство Оборудование Год установки Описание проекта
Производство
Установки 1970е ▪ 2002 г. - мощность установки непрерывной варки № 4 увеличена с 207
непрерывной до 280 тыс. т./год
целлюлозы варки №3, 4
Производство
БДМ №9 1972 ▪ Март 2004 г. - заменена технологическая вентиляция, поставщик - ЗАО
"Петрозаводскмаш", проведен капитальный ремонт
бумаги
БДМ №10 1973 ▪ 2002 г. - мощность увеличена со 110 до 155 тыс. т./год
▪ Январь 2002 г. - модернизация с монтажом микрокрепирующего
устройства и установки для размола целлюлозы при высокой
концентрации, поставщики Фойт-Зульцер (Австрия) и "Metso Paper"
(Финляндия)
БДМ №11 1979 ▪ Апрель 2000 г. - начато производство крафт-лайнера КС плотностью
115 г/кв.м
▪ 2001 г.- монтаж нового оборудования транспортно-ошиновочной линии
(позволяет производить бумагу и картон различных форматов)
Производство
Линия по 2000е ▪ 2002 г. – запущены 4 новых линии по производству новых типов
производству малоформатных мешков (общей мощностью до 240 млн. шт./год),
мешков мешков 2 линии флексопечати, пакетная линия
Прочие и вспомо-
ДПЦ ▪ Монтаж и ввод в эксплуатацию новой слешерной установки
гательные цеха
Энергохозяйство ▪ 2003 г. - строительство нового энергетического котла (утилизатора)
МТК7
▪ 2003 г. - строительство нового мазутного хозяйства
• Оборудование СЦБК включает стандартную производственную линию от лесоподготовки до изготовления конечного
продукта (кроме установок по отбеливанию, сушки и упаковки целлюлозы, поскольку комбинат не производит беленую
целлюлозу и целлюлозу на продажу)
• На ЦБК существует нереализованный инвестиционный проект «Белый медведь», включающий увеличение мощностей по
производству целлюлозы и строительство установки для отбеливания, однако отсутствует единое мнение о его
экономической целесообразности; также отсутствуют источники финансирования
ИСТОЧНИК: Официальный годовой отчет ОАО "Сегежский ЦБК" 15Затраты Сегежского ЦБК на основные ресурсы
Млн руб.
Древесное сырье Электроэнергия Прочее
Топливо Расходы на персонал
100% = 5 291 5 223
30 33
20
21
17 11
13 13
21 22
2010 2011
ИСТОЧНИК: Официальный годовой отчет ОАО "Сегежский ЦБК" 16Численность персонала и ФОТ Сегежского ЦБК
Фонд заработной платы
Млн. руб. Среднесписочная численность персонала
Среднемесячная
хх заработная плата
Основное производство
Тыс. руб. Вспомогательное производство
Коммерческий персонал
20,7 Административный персонал
18,6 Непромышленная сфера
503
478
2 146
2 026
758
746
844
858
132
94
400 322
12 6
2010 2011
2010 2011
ИСТОЧНИК: Официальный годовой отчет ОАО "Сегежский ЦБК" 17Содержание
▪ Обращение рабочей группы по
развитию города Сегежа
▪ Информация о городе Сегежа
▪ Дополнительная информация
из отдела Research & Information
18МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОТДЕЛА RESEARCH & INFORMATION
Типы древесного волокна
"Первичное волокно"
Твёрдые породы Мягкие породы Вторичное волокно
древесины древесины
Лиственные деревья, напр.: Хвойные деревья, напр.: сосна, ель Бумага, получаемая из потока
берёза, эвкалипт, осина, тополь, твёрдых отходов прямой
Тип
акация переработкой или извлекаемая из
отходов
"Короткие" волокна, менее жёсткие, "Длинные" волокна, более грубые, Смешанные короткие и длинные,
Описание формируют более плотные листы формируют более объёмистый обычно менее гибкие, чем
волокон1 лист натуральные волокна, средняя
длина уменьшается с течением
времени
Свойства / Более гладкие поверхности, лучше Хорошие свойства по прочности, Низкие качества, соответствуют
факторы подходят для печати, но менее но грубые поверхности законодательным требованиям,
использования прочные экономически эффективны
бумаги
"Высокосортные" бумаги Упаковочные материалы, Широко используются для газетной
Конечный (копировальная, книги, годовые картонные коробки, афиши бумаги, картонных коробок и
продукт отчёты), печатная бумага, салфеточной продукции
салфетки
По большей части бумагу и картон изготавливают из смеси обоих типов для достижения желаемых конечных свойств,
т.е. изготовитель копировальной бумаги может "разбавить" состав древесной массы из твёрдых пород волокном мягких пород
для придания ей большей прочности
1 Как правило, волокна мягких пород имеют в два раза большую длину и толщину по сравнению с волокнами твёрдых пород, но оба типа
имеют широкий диапазон физических свойств, включая размеры
ИСТОЧНИК: Г. А. Смук Справочник для технологов целлюлозно-бумажной промышленности, 2-е изд. 19МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОТДЕЛА RESEARCH & INFORMATION
Методы производства целлюлозы
Химический Механический
~75% всего производства целлюлозы ~25% от всего производства целлюлозы
▪ Используются как твёрдые, ▪ Используются как твёрдые,
Сырье так и мягкие породы так и мягкие породы
▪ Воскообразный полимер (лигнин), ▪ Куски волокон формируются с помощью
Разделение склеивающий волокна, растворяется, физического размельчения и разрыва
волокон высвобождая волокна древесины
▪ 40 – 50% ▪ 90 – 95%
Выход продукции
▪ "Встроенный" цикл регенерации энергии, ▪ Отсутствие процесса регенерации
Энергопотребление так как в процессах используются отходы ▪ Высокое потребление электроэнергии
производства целлюлозы и химическая для преобразования древесного сырья
энергия преобразуется в паровую энергию в пригодную для использования целлюлозу
для повторного использования
▪ Мягкие породы - 7 – 10 ▪ Мягкие породы - 5 – 6
Относительная ▪ Твёрдые породы - 7 – 8 ▪ Твёрдые породы - 3
прочность
▪ Упаковочные материалы ▪ Газетная, журнальная бумага
Применение ▪ Офисная бумага, глянцевая бумага ▪ Другие сорта печатной бумаги
▪ Другие виды печатной бумаги
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 20МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОТДЕЛА RESEARCH & INFORMATION
Карта стандартного производственного процесса по получению
товарной целлюлозы
Разгрузка Хранение хвойной Окорка Измельчение
хвойной древесины бревен бревен
древесины
Разгрузка Подготовка древесины Сортировка щепы
лиственной
древесины
Промывка Кислородная Промывка
Варка щепы
целлюлозы делигнификация целлюлозы
Каустизация
Выпаривание
Печь обжига Вываривание щелока
черного щелока
Регенерация Производство распушенной/
химикатов растворимой целлюлозы
Отбеливание Промывка Сушка Упаковка Хранение
целлюлозы отбеленной целлюлозы целлюлозы целлюлозы
целлюлозы Очистка
сточных вод
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 21МАТЕРИАЛЫ ОТ ЭКСПЕРТА PULP & PAPER В ЕВРОПЕ
Структура операционных затрат ЦБК в Европе
Операционные издержки,
2011 г., долл. США за тонну, проценты
100% = 405 555 450 625
12 7
Прочее 15 13
8
3
Химикаты 9 18 6 8
Труд 9 13
10 23
Энергия 28 18
64
54
Древесина 39 42
Продукт Газетная бумага, Немелованная Крафтлайнер, Товарная
производства первичная бумага без первичная целлюлоза
целлюлоза древесной целлюлоза (BSKP)
массы, первич-
ная целлюлоза
ИСТОЧНИК: Fisher Solve 22МАТЕРИАЛЫ ОТ ЭКСПЕРТА PULP & PAPER В РОССИИ
Структура операционных затрат1 предприятия по производству
целлюлозы в России (бенчмарк)
Структура операционных затрат Структура операционных затрат
комбината, работающего на хвойной комбината, работающего на лиственной
Процент древесине древесине
Химикаты 59 53
Административные
8 10
расходы
Тех.
8 10
обслуживание
Налог на
6 5
имущество
Оплата
4 5
труда
Газ 4 4
Упаковка 3 3
Топливная
2 2
древесина
Прочие 6 8
Всего 100 100
1 Без учёта стоимости древесного сырья; в структуре затрат отсутствует электроэнергия, т.к. комбинат имеет профицит электроэнергии
от собственной генерации и продаёт её на внешнем рынке
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 23МАТЕРИАЛЫ ОТ ЭКСПЕРТА PULP & PAPER В США
Влияние коэффициента загрузки мощностей на структуру затрат
производителей целлюлозы
Долл. США за тонну
Прочие постоянные затраты Затраты на рабочую силу Переменные затраты
Маржинальные производители
(например из Швеции и Канады)
Производители с низкими издержками
(например из стран Южной Америки)
821
781
750
671 193
631 150 169
600
257 100 113 129
200 225
50 56 64
500 500 500
350 350 350
90 80 70 90 80 70
Коэффициент загрузки мощностей
Проценты
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 24Вы также можете почитать
