ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Презентация - 4 кв. 2020
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ Презентация ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 4 кв. 2020
ООО «Транс-Миссия» — головная компания В 2019 г. завершилась реорганизация
в структуре «Таксовичкоф»
структуры «Таксовичкоф» с выделением
агрегатора.
ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного
имени taxovichkof.ru, абонент телефонных но-
меров, обладатель права пользования
программным обеспечением и товарным
знаком «Таксовичкоф».
«СМАРТКАР» АУТСОРСИНГ
Лицензионный договор Услуги по IT-обслуживанию,
на товарный знак приему и обработке
входящих звонков,
бухгалтерские и пр.
2
АГРЕГАТОР
«ТРАНС-МИССИЯ»
Эмитент
ПОИСК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДОСТУПА К СЕРВИСУ СЕРВИСА «ТАКСОВИЧКОФ»
«ТАКСОВИЧКОФ»
агентский договор агентский договор
ЛИЗИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КЛИЕНТЫ
договор фрахтования
Известный бренд
УЗНАВАЕМОСТЬ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
СЛУЖБ ТАКСИ1, И ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ,
63 % 62 %
Яндекс
3
89 % 79 %
42% 64%
СПОНТАННОЕ ГОТОВ
ЗНАНИЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ
Таксовичкоф
73% 80%
ЗНАНИЕ ГОТОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
С ПОДСКАЗКОЙ В БУДУЩЕМ
Uber 22 % 47 %
42 % 71 %
Gett 11 % 34 %
31 % 63 %
«Таксовичкоф» — второй по узнаваемости Лояльность клиентов к бренду самая
бренд в Санкт-Петербурге, обгоняет междуна- высокая в городе, готовность пользоваться
родных агрегаторов-гигантов Uber и Gett. и рекомендовать сервис — выше, чем
у основных конкурентов.
1
По результатам исследований Центра политической конъюнктуры за 2019 год.
Структура рынка такси В течение последних 5 лет рынок такси
в Санкт-Петербурге
менялся быстрыми темпами в связи
с изменением модели потребления услуг. Уже
по итогам 2017 года агрегаторы занимали чуть
больше трети рынка. Основными игроками
являются «Яндекс. Такси», «Ситимобил»
и группа Fasten (Rutaxi, «Везёт», «Лидер»
и др.).
КОНКУРЕНЦИЯ*
35 %
Яндекс.Такси
Uber
15 % Сибимобил
Таксовичкоф
4
11 %
8% Везет
31 % Прочие
службы такси
Объем рынка такси в Санкт-Петербурге
оценивается по итогам 2019 года в 35 млрд
рублей. Сформировавшийся 6 лет назад бренд
«Таксовичкоф» занимает на нем 11%. В Москве
сервис заказа такси появился в сентябре
2018 года.
*
На основании расчетов аналитиков «Юнисервис Капитал»
IT-платформа «Таксовичкоф» Благодаря интеграции систем и брендов ком-
связала и грузовое такси «Грузовичкоф»
пания предоставила региональным
партнерам широкий инструмент для заработка
и потеснила ближайших конкурентов-
агрегаторов. IT-платформа сервиса «Таксович-
коф» была успешно запущена в 2019 году
в Санкт-Петербурге, и далее во всех городах
присутствия.
Планируемые города:
Алма-Аты
Санкт-Петербург
Норильск
Ачинск 5
Ростов-на-Дону
Дзержинск
Тверь Новосибирск
Самара
Москва
Пермь
Ульяновск РОССИЯ
Пенза
Омск
К А З А ХС ТА Н
Нур-Султан
Как «Таксовичкоф» Пик роста сервиса «Таксовичкоф» пришелся В 2019 году ООО «Транс-Миссия» выпустило
покоряет мир
на 2016 год, когда удалось создать существен- биржевые облигации на 150 млн рублей
ный поток заказов — почти 10 млн единиц. для увеличения автопарка.
Cреднегодовой темп роста (CAGR) составил
В 2020 году компания продолжает активную
за 4 года 105%.
экспансию в регионы России: сервис запу-
В 2018 года сервис начинает работу в десятке стился в Ульяновске (совместно с сервисом
городов Ленинградской области и в Москве, ULTAXI), Омске, Твери, Пензе.
в июне 2019 года — в Нур-Султан.
2014 2015 2017 2019 202 +4
0 городов
всего 36 городов
6
Количество
заказов
1,2
млн ед.
7,0
млн ед.
7,9
млн ед.
5,8
млн ед.
5,0
млн ед.
Автопарк
1,0
тыс. шт.
5,0
тыс. шт.
7,7
тыс. шт.
22,1
тыс. шт.
19,1
тыс. шт.
Основан сервис заказа Сформирован отдел «Таксовичкоф» входит Запуск в Казахстане. В октябре 2020 года
такси «Таксовичкоф» по работе с партнерами. в топ-3 крупнейших игроков За полгода сервис вошел ООО «Смарткар» дочерняя
в Санкт-Петербурге. Запущено мобильное на рынке Санкт-Петербурга. в топ-5 по узнаваемости компании эмитента —
приложение. Рост корпоративных в Нур-Султане. Свыше стала резидентом инноваци-
продаж составил 31% 600 автомобилей, подклю- онного центра «Сколково».
по отношению к 2016 году. ченных к системе,
выполняют более 70 тыс.
заказов ежемесячно.
Кто рулит
в «Таксовичкоф»
Генеральный директор Финансовый директор Директор по развитию
ФЕДОРОВ МАКСИМ ЧАГАДАР МАРИЯ МАЛЫШЕВ АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ГЕННАДЬЕВНА НИКОЛАЕВИЧ
7
С 2012 по 2014 гг. занимался разра- Окончила Санкт-Петербургский Институт Получил высшее образование
боткой, внедрением и развитием авто- внешнеэкономических связей, экономи- в СПбУЭиФ (ФИНЭК).
матизированной системы управления ки и права. В 2006-2010 гг. работал в сфере
автотранспортными средствами и авто- Прошла профессиональную переподго- страхования («Росгосстрах», «Росно»,
парками в транспортных компаниях, ра- товку по программе «Экономика «Альянс») — от агента до директора
ботающих под брендом «Грузовичкоф». и управление предприятием» нескольких территориальных агентств.
Развивает сервис «Таксовичкоф» в НИУ «Высшая Школа Экономики». Открыл бизнес в сфере торговли в пар-
с момента его основания, отвечает С 2012 до 2017 гг. занимала должность тнерстве с ФК «Зенит», а также работал
за стратегическое и операционное начальника финансово-экономического над развитием IT-компании.
управление. отдела АО «Адмиралтейские верфи». Сервис «Таксовичкоф» развивает
С 2017 г. отвечает за финансовую с 2014 г.
стратегию сервиса «Таксовичкоф».
Ключевые финансовые
показатели
2017 2018 2019 3 мес. 2020 6 мес. 2020 9 мес. 2020 12 мес. 2020
8
Объем заказов, млн ед. 7,96 6,79 5,84 1,55 2,28 3,64 5,0
Средний чек, руб. 511 521 463 388 420 394 381
Операционная прибыль 102,5 77,7 121,7 12,3 44,3 57 69
платформы, млн руб.
Средний чек снижается вслед за региональным развитием,
где он существенно ниже, чем в столичных городах.
Сервис поддерживает операционную прибыль,
несмотря на убытки в Москве, благодаря высокой прибыли
в базовом городе — Санкт-Петербурге.
Автопарк «Таксовичкоф» «Таксовичкоф» — сервис заказа такси с развер-
в Санкт-Петербурге и области
нутой базой технического обслуживания.
Автопарк ежегодно пополняется за счет
таксопарков-партнеров и лизинговых программ.
Первоначальный взнос по лизингу выплачива-
ется из нераспределенной прибыли компаний,
работающих под данным брендом.
9
НА 31.12.2021 Г.
11 000
автомобилей
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
11 000
человек
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙ
Автопарк «Таксовичкоф» На данный момент объем заказов, генерируе- Стратегия «Таксовичкоф» предусматривает
в Москве
мых сервисом, существенно превышает экспансию в Москву.
ресурсы автопарка. Ежедневно количество Увеличение автопарка позволит снизить время
обращений увеличивается, 10% клиентов ожидания автомобиля и расширить зону
становятся постоянными. покрытия, что в конечном счете приведет
к увеличению числа выполненных заказов.
10
НА 31.12.2021 Г.
1 500
автомобилей
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
1 500
человек
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙАвтопарк «Таксовичкоф» Сервис «Таксовичкоф» начал работу
в Казахстане
в столице Казахстана 18 июня 2019 г.
С июня по декабрь было выполнено
более 430 тыс. заказов. «Таксовичкоф»
намерен стать лидером на рынке такси
Нур-Султана и начать экспансию
в другие крупные города Казахстана
в течение 2020-2022 гг.
11
К А З А ХС ТА Н
Нур-Султан
НА 31.12.2021 Г.
580
автомобиля
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
580
человек
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙАвтопарк в других Компания провела активную экспансию
регионах России
в другие регионы России. Текущий автопарк
партнеров в регионах превышает
13 тысяч автомобилей.
12
НА 31.12.2021 Г.
6 050
автомобиля
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
6 050
человек
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙАвтопарк сервиса База партнеров сервиса «Таксовичкоф»
включает свыше 20 тыс. автомобилей
и водителей. Большая часть из них приходится
на регионы, база в столичных городах —
стабильная.
58%
Санкт-Петербург 13
32%
Другие региона
НА 31.12.2021 Г.
8%
19 130
автомобиль Москва
ОБЩЕЕ 3%
КОЛИЧЕСТВО Нур-Султан
19 130
водителей
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВОСтратегия развития Ситуация с коронавирусом существенно
отразилась на операционной деятельности
эмитента, особенно в Москве. Компания
оперативно запустила ряд новых услуг,
обновила мобильное приложение и направила
фокус развития на региональную экспансию
в формате совместных предприятий.
1 2 3 4 5
стратегия стратегия стратегия стратегия стратегия 14
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОД В НОВЫЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ
ПАРТНЕРОВ ГОРОДА ИНВЕСТИЦИЙ БИЗНЕСА IT
автопарков в городах России и страны. Запуск от крупных инвестиционных развитие Super App, во все сферы работы
присутствия в крупных городах СНГ фондов с целью диверсификация бизнеса компании.
и Тайланде. финансирования экспансии в перспективных направлениях,
в регионы и другие внедрение инновационных
страны. решений.
2021 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023Инвестиционная
программа: первый выпуск
150 15% 1080 10 000
млн рублей годовых дней рублей
ОБЪЕМ РАЗМЕР СРОК НОМИНАЛ ОДНОЙ
ВЫПУСКА КУПОННОГО ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ
ДОХОДА
15
Номер выпуска Оферта ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
№4B02-01-00447-R-001P ОТ 27.05.2019 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА увеличение партнерского автопарка
Объем программы Организатор выпуска/программы ФОРМА И ВИД ОБЛИГАЦИЙ
500 МЛН РУБЛЕЙ ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъя-
Способ размещения Андеррайтер вителя с обязательным централизованным
ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА АО «БАНК АКЦЕПТ» хранением серии БО-П01
Цена размещения Представитель владельцев облигаций
100% ОТ НОМИНАЛЬНОЙ ООО «МОНОТОН»
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ Поручитель
Длительность купонного периода ООО «ДВИЖЕНИЕ»
30 ДНЕЙ
Досрочное погашение (амортизация)
12,5% В КВАРТАЛ, НАЧИНАЯ
С 15 КУПОННОГО ПЕРИОДАИнвестиционная
программа: второй выпуск
Начало размещения
МАЙ 2021
60 1 000
млн рублей рублей
ПЛАНИРУЕМЫЙ НОМИНАЛ ОДНОЙ
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИИ
16
Наименование выпуска Организатор выпуска/программы
13%
ТРАНС-МИССИЯ-БО-П02 ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» годовых
Номер выпуска Андеррайтер ОРИЕНТИР ПО СТАВКЕ
4B02-02-00447-R-001P ОТ 30.04.2021 АО «БАНК АКЦЕПТ»
КУПОННОГО ДОХОДА
Способ размещения Представитель владельцев облигаций
ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА ООО «ЮЛКМ»
Длительность купонного периода
30 ДНЕЙ
Срок обращение
1080 ДНЕЙЦели привлечения Привлекаемые инвестиции будут направлены
на пополнение оборотного капитала в целях
Денежные средства планируется направить
на маркетинговую активность в этих
финансирования развития в регионах городах, а также на поддержание
и укрепления рыночных позиций маркетинговой активности с партнерами
в Санкт-Петербурге. в уже включенных в систему городах.
В настоящее время осуществляется запуск
в 10 городах.
Города Население, тыс. чел. Статус Инвестиции, тыс. руб.
17
Санкт-Петербург и ЛО 7 000 запущен 15 000
Тверь 500 запущен 1 000
Омск 1 200 запущен 2 000
60
млн рублей Ульяновск 700 запущен 2 000
ОБЩИЙ Пенза 500 запущен 2 000
ОБЪЕМ ВЫПУСКА Нур - Султан 1 200 запущен 2 000
Алма-Аты 2 000 5 000
запуск в 2021 г.
Норильск 200 2 000
запуск в 2021 г.
Канск 90 2 000
запуск в 2021 г.
Ачинск 110 2 000
запуск в 2021 г.
Ростов-на-Дону 1 200 5 000
запуск в 2021 г.
Туапсе 60 1 500
Дзержинск 250 запуск в 2021 г. 1 500
Новосибирск 1 700 запуск в 2021 г. 5 000
Пермь 1 100 запуск в 2021 г. 5 000
Самара 1 200 запуск в 2021 г. 7 000Как стать
инвестором
18
Открыть Приобрести Получать
БРОКЕРСКИЙ ОБЛИГАЦИИ КУПОНЫЙ
СЧEТ ООО «ТРАНС-МИССИЯ» ДОХОД
с помощью:
ЛИЧНО БРОКЕРА ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО КУПОНУ
в офисе брокерской компании; менеджера банка, где открыт ваш счет, ежемесячно;
оставив поручение по телефону
ДИСТАНЦИОННО или лично в отделении;
через сайт брокерских компаний
при наличии подтвержденной СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
регистрации на портале ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«Госуслуги». программа QUIK;
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
на веб-сайте, без установки
специальных программ (такую возмож-
ность предоставляют некоторые брокеры/
банки).Общие
сведения
АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
смотреть
СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU
смотреть
РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ
19
смотреть
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью Федоров Максим Васильевич
«Транс-Миссия»
ТЕЛЕФОН РУКОВОДИТЕЛЯ
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ 8-800-505-25-07
ООО «Транс-Миссия»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
192019, город Санкт-Петербург, набережная
Обводного Канала, дом 24 литер д,
помещение 35.1 офис 1
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
22.11.2016
ИНН
780568889720 ООО «Транс-Миссия» Адрес местонахождения: 192019, г. Санкт-Петербург наб. Обводного канала, д. 24Д (БЦ «Амилен») Отдел по работе с инвесторами тел.: 8 (800) 505-25-07 www.taxovichkof.ru ООО «Юнисервис Капитал» 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж тел.: +7 (383) 349-57-76 www.uscapital.ru
Вы также можете почитать
