ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Презентация - 2018 г - ТаксовичкоФ
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2018 г.
Рынок пассажирского Петербургский и московский рынки такси —
такси
одни из самых насыщенных в России. На тыся-
чу жителей приходится 7,36 и 7,32 автомобиля
официального такси соответственно1. Ожидается
ежегодный прирост рынка в столице на 19,5%
и в Санкт-Петербурге — на 9,5%.
ОБЪЕМ РЫНКА КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК В ГОД
млрд руб. млн шт.
140 230
120 200 2
100 170
140
80 76 140
60 110
40
32 80
70
20 50
2016 2017 2019 2020 2021 2016 2017 2019 2020 2021
2018 2018
Москва
Санкт-Петербург
1
По данным аналитического центра при Правительстве РФ.
Структура рынка такси В течение последних 5 лет рынок такси
в Санкт-Петербурге
менялся быстрыми темпами в связи с измене-
нием модели потребления услуг. Уже по итогам
2017 года агрегаторы занимали чуть больше
трети рынка. Основными игроками являют-
ся «Яндекс. Такси», Gett и группа Fasten (Rutaxi,
«Везёт», «Лидер» и др.).
КОНКУРЕНЦИЯ*
35 %
Яндекс.Такси
Uber
15 % Везёт
ТаксовичкоФ
3
11 %
8% Gett
31 % Прочие
службы такси
Объем рынка такси в Санкт-Петербурге
оценивается по итогам 2018 г. в 32 млрд
рублей. Сформировавшийся 5 лет назад бренд
«ТаксовичкоФ» занимает на нем 11%. В Москве
сервис заказа такси появился в сентябре
2018 года.
*
На основании расчетов аналитиков «Юнисервис Капитал»
Известный бренд
УЗНАВАЕМОСТЬ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
СЛУЖБ ТАКСИ1, И ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ,
2018 Г. 2018 Г.
63 % 62 %
Яндекс
4
89 % 79 %
42% 64%
СПОНТАННОЕ ГОТОВ
ЗНАНИЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ
ТаксовичкоФ
73% 80%
ЗНАНИЕ ГОТОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
С ПОДСКАЗКОЙ В БУДУЩЕМ
Uber 22 % 47 %
42 % 71 %
Gett 11 % 34 %
31 % 63 %
«ТаксовичкоФ» — второй по узнаваемости Лояльность клиентов к бренду самая
бренд в Санкт-Петербурге, обгоняет междуна- высокая в городе, готовность пользоваться
родных агрегаторов-гигантов Uber и Gett. и рекомендовать сервис — выше, чем
у основных конкурентов.
1
По результатам исследований Центра политической конъюнктуры за 2018 год.
Динамика роста Пик роста сервиса «ТаксовичкоФ» пришелся
на 2016 год, когда удалось создать существен-
ный поток заказов — почти 10 млн единиц.
Cреднегодовой темп роста (CAGR) составил
за 4 года 105%.
2014 2015 2016 2017 2018
5
Количество
заказов
1,2
млн ед.
7,0
млн ед.
9,6
млн ед.
7,9
млн ед.
6,8
млн ед.
Автопарк
1,0
тыс. шт.
5,0
тыс. шт.
7,0
тыс. шт.
7,7
тыс. шт.
11,7
тыс. шт.
Основан сервис заказа Сформирован отдел Первое место в номинациях «ТаксовичкоФ» входит Сервис заказа такси
такси «ТаксовичкоФ» по работе с партнерами. «Мобильная реклама» в топ-3 крупнейших игроков начинает работу в десятке
в Санкт-Петербурге. Запущено мобильное и «Branded Utility» на круп- на рынке Санкт-Петербурга. городов Ленинградской
приложение. нейшем международном Рост корпоративных области и в Москве.
конкурсе digital-рекламы продаж составил 31%
«MIXX Russia Awards» по отношению к 2016 году.
Оптимизация внутренних В 2018 г. началась реорганизация структуры Лицензионный договор на право использования
процессов
«ТаксовичкоФ» с выделением агрегатора. программного обеспечения находится
на регистрации в Роспатенте. Регистрационные
ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного
действия планируется завершить в мае 2019 г.
имени taxovichkof.ru, абонент телефонных
номеров, обладатель права пользования
товарным знаком «ТаксовичкоФ».
«СМАРТКАР» АУТСОРСИНГ
Лицензионный договор Услуги по IT-обслуживанию,
на товарный знак приему и обработке
входящих звонков,
бухгалтерские и пр.
6
АГРЕГАТОР
«ТРАНС-МИССИЯ»
Эмитент
ПОИСК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДОСТУПА К СЕРВИСУ СЕРВИСА «ТАКСОВИЧКОФ»
«ТАКСОВИЧКОФ»
агентский договор агентский договор
ЛИЗИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КЛИЕНТЫ
договор фрахтования
Топ-менеджмент
Генеральный директор Финансовый директор Операционный директор
ФЕДОРОВ МАКСИМ ЧАГАДАР МАРИЯ МАЛЫШЕВ АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ГЕННАДЬЕВНА НИКОЛАЕВИЧ
7
С 2012 по 2014 гг. занимался разра- Окончила Санкт-Петербургский Институт Получил высшее образование
боткой, внедрением и развитием авто- внешнеэкономических связей, экономи- в СПбУЭиФ (ФИНЭК).
матизированной системы управления ки и права. В 2006-2010 гг. работал в сфере
автотранспортными средствами и авто- Прошла профессиональную переподго- страхования («Росгосстрах», «Росно»,
парками в транспортных компаниях, ра- товку по программе «Экономика «Альянс») — от агента до директора
ботающих под брендом «ГрузовичкоФ». и управление предприятием» нескольких территориальных агентств.
Развивает сервис «ТаксовичкоФ» в НИУ «Высшая Школа Экономики». Открыл бизнес в сфере торговли в пар-
с момента его основания, отвечает С 2012 до 2017 гг. занимала должность тнерстве с ФК «Зенит», а также работал
за стратегическое и операционное начальника финансово-экономического над развитием IT-компании.
управление. отдела АО «Адмиралтейские верфи». Сервисом «ТаксовичкоФ» управляет
С 2017 г. отвечает за финансовую с 2014 г.
стратегию сервиса «ТаксовичкоФ».
Автопарк «ТаксовичкоФ» «ТаксовичкоФ» — сервис заказа такси с развер-
в Санкт-Петербурге
нутой базой технического обслуживания.
Автопарк ежегодно пополняется за счет
таксопарков-партнеров и лизинговых программ.
Первоначальный взнос по лизингу выплачива-
ется из нераспределенной прибыли компаний,
работающих под данным брендом.
АВТОПАРК КОМПАНИЙ- ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
ПАРТНЕРОВ ВОДИТЕЛИ
8
9 500
ЛИЗИНГ В СОБСТВЕННОСТИ автомобилей
2018 530 677 8 293 ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
2017 740 278 6 700 7 718
2016 900 54 6 050 7 004
Автопарк «ТаксовичкоФ» На данный момент объем заказов, генерируе- Стратегия «ТаксовичкоФ» предусматривает
в Москве
мых сервисом, существенно превышает экспансию в Москву.
ресурсы автопарка. Ежедневно количество Увеличение автопарка позволит снизить время
обращений увеличивается, 10% клиентов ожидания автомобиля и расширить зону
становятся постоянными. покрытия, что в конечном счете приведет
к увеличению числа выполненных заказов.
автомобилей
9
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
2 000
автомобилей
ТРАНСПОРТ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ
Финансовое положение ООО «Транс-Миссия» создано в 2016 г. Одним из активов эмитента является дебитор-
эмитента
с целью агрегации заказов службы такси ская задолженность, представленная
«ТаксовичкоФ» и передачи их на исполнение отсрочками за рекламные услуги в автомобилях
партнерам. компаний-партнеров сервиса «ТаксовичкоФ»
и за услуги агрегатора в рамках агентских
С третьего квартала 2018 г. компания начала
договоров. Кредиторская задолженность сфор-
переводить основные нематериальные активы
мирована партнерскими компаниями
в собственность — товарные знаки, программное
и поставщиками услуг.
обеспечение и доменное имя taxovichkof.ru,
а также заключать агентские договоры с авто-
парками-партнерами.
СТРУКТУРА БАЛАНСА
НА 31.12.2018
6 796
тыс. руб.
ОБЩИЙ
БАЛАНС
10
93 %
ДЕБИТОРСКАЯ
6 324
тыс. руб. 54 %
КРЕДИТОРСКАЯ
3 682
тыс. руб.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ
7 %
ДЕНЕЖНЫЕ
472
тыс. руб. 46 % 3 114
тыс. руб.
СОБСТВЕННЫЙ
СРЕДСТВА КАПИТАЛКлючевые финансовые
показатели
3 мес. 2017 6 мес. 2017 9 мес. 2017 2017 3 мес. 2018 6 мес. 2018 9 мес. 2018 2018
11
Объем заказов, шт. 2 036 045 4 097 360 6 011 783 7 960 713 1 748 293 3 513 269 5 170 189 6 788 831
Средний чек, руб. 481 494 507 511 487 502 518 521
Оборот с учетом доп. доходов, 1 054 149 2 183 644 3 290 676 4 387 319 929 778 1 923 812 2 912 680 3 844 154
тыс. руб.
EBITDA, тыс. руб. 9 250 52 261 71 648 102 524 10 021 46 698 67 862 77 715
В 2018 году за счет финансовой оптимизации Снижение выручки составило 13% по отношению
снизились затраты на 12% по сравнению с к 2017 году, при этом рентабельность бизнеса по
2017 годом*. чистой прибыли выросла с 0,6% до 1,8%.
Погашена часть лизинговых обязательств, Чистая прибыль всех компаний-партнеров, со-
большинство автомобилей переданы партне- ставившая по итогам 2018 года 22 млн рублей,
рам по схеме «раската»**, снизились расходы реинвестируется в бизнес.
на обслуживание автопарка.
* Данные представлены с учетом всех доходов и расходов партнеров,
автопарков и частных водителей.
** «Раскат» — аренда автомобиля с правом выкупа.Основные операционные
показатели
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЗАКАЗОВ СРЕДНИЙ ЧЕК,
В МЕСЯЦ, 2017-2018 ГГ. 2017-2018 ГГ.
тыс. ед. руб.
800 580
750
712
2017
560
545 2018
12
700 540 538
2017
650 520
600 574 2018
500
550 480
500 460
янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя.
ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ
Водители сервиса «ТаксовичкоФ» совершают Средний чек сезонно растет с мая и составляет
более 560 тыс. поездок ежемесячно. на конец года 545 рублей.Основные операционные При переходе на полноценную модель агрега-
показатели
тора с увеличением количества «раскатников»
выросла доля выплат водителям. В то же время
снизились затраты на обслуживание автопарка
компаний-партнеров, что позволило сохранить
положительную чистую прибыль.
ДОЛЯ РАСХОДОВ В ВЫРУЧКЕ
В 2018 ГОДУ
100 %
72 % Комиссия
водителей
80 % 13
60 %
40 %
20 %
0
28 % Прочие операционные
расходы и чистая прибыль
янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя.
ДЕКАБРЬ
2018Стратегия развития Планы развития сервиса «ТаксовичкоФ» предус- В 2019 году агрегатор и компании-партнеры
в Москве
матривают увеличение московского брендиро- приумножат парк в несколько раз —
ванного автопарка, который на конец 2018 года до 2040 ТС, закупив 865 автомобилей на при-
состоял из 275 партнерских автомобилей влеченные инвестиции и 900 — на собственные
и 2000 привлеченных ТС. средства. В 2020 и 2021 году партнерский авто-
парк будет удвоен и составит 4 тысячи ТС.
Число привлеченных водителей достигнет
через 3 года около 9,5 тысяч человек.
14
ПАРТНЕРСКИЙ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
5 340
АВТОПАРК ВОДИТЕЛИ
автомобилей
2019 2 040 3 300 ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
2020 3 000 7 400 10 400
2021 4 000 9 400 13 400Окупаемость За счет эмиссии облигаций компания привле- Срок окупаемости инвестиций оценивается
инвестиций
чет инвестиции на увеличение автопарка в 13-21 месяц в зависимости от степени загрузки
партнеров. автопарка.
Один автомобиль способен выполнять около Проект предполагает низкую чувствительность
360 заказов в месяц, при этом средний чек со- к снижению заказов, комфортный уровень
ставляет 520 руб., простой — 15%, доход составляет 25% — срок окупаемости при этом
от сдачи автомобиля в аренду — 45 тыс. рублей, не превысит двух лет.
соответственно, ежемесячная выручка приоб-
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ретенного автопарка составит около
НА 1 АВТОМОБИЛЬ В МЕСЯЦ 190 млн рублей.
тыс. руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ПЕССИМИСТИЧНЫЙ
СЦЕНАРИЙ СЦЕНАРИЙ
218,5 175,5
Выручка
15
115,0
85,0 Платеж
водителю
865
42,5 автомобилей,
42,5 Расходы на лизинг
и проценты ПРИОБРЕТЕННЫХ
НА СРЕДСТВА ОТ ЗАЙМА
40,0
30,0 Платеж
Агрегатору
150 — 190
11,0 8,0
— 10,0
— 10,0 ТО и прочие расходы млн руб.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКИ
ЕЖЕМЕСЯЧНО
13 мес. 21 мес. ОКУПАЕМОСТЬИнвестиционная
программа
150 15% 1080 10 000
млн рублей годовых дней рублей
ОБЪЕМ РАЗМЕР СРОК НОМИНАЛ ОДНОЙ
ВЫПУСКА КУПОННОГО ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ
ДОХОДА
16
75
Объем программы Оферта млн рублей
500 МЛН РУБЛЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Способ размещения Организатор выпуска/программы
ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
РАЗМЕЩЕНИЯ
Остальная сумма — в течение 3 месяцев.
Цена размещения Андеррайтер
100% ОТ НОМИНАЛЬНОЙ АО «БАНК АКЦЕПТ»
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ Представитель владельцев облигаций ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
увеличение партнерского автопарка
Длительность купонного периода ООО «МОНОТОН»
30 ДНЕЙ Поручитель ФОРМА И ВИД ОБЛИГАЦИЙ
биржевые облигации документарные
Досрочное погашение (амортизация) ООО «ДВИЖЕНИЕ» процентные неконвертируемые на предъя-
12,5% В КВАРТАЛ, НАЧИНАЯ вителя с обязательным централизованным
С 15 КУПОННОГО ПЕРИОДА хранением серии БО-П01Как стать
инвестором
17
Открыть Приобрести Получать
БРОКЕРСКИЙ ОБЛИГАЦИИ КУПОНЫЙ
СЧEТ ООО «ТРАНС-МИССИЯ» ДОХОД
по номеру
________________________________
с помощью:
ЛИЧНО БРОКЕРА ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО КУПОНУ
в офисе брокерской компании; менеджера банка, где открыт ваш счет, ежемесячно;
оставив поручение по телефону
ДИСТАНЦИОННО или лично в отделении; СТАВКА
через сайт брокерских компаний 15 %.
при наличии подтвержденной СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
регистрации на портале ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«Госуслуги». программа QUIK;
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
на веб-сайте, без установки
специальных программ (такую возмож-
ность предоставляют некоторые брокеры/
банки).18 ООО «Транс-Миссия» Адрес местонахождения: 192019, г. Санкт-Петербург наб. Обводного канала, д. 24Д (БЦ «Амилен») Отдел по работе с инвесторами тел.: 8 (800) 505-25-07 www.taxovichkof.ru ООО «Юнисервис Капитал» 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1, 11 этаж тел.: +7 (383) 349-57-76 www.uscapital.ru
Вы также можете почитать
