ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Презентация - 1 полугодие 2019 г - Boomin.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 1 полугодие 2019 г.
Рынок пассажирского Петербургский и московский рынки такси —
такси
одни из самых насыщенных в России. На тыся-
чу жителей приходится 7,36 и 7,32 автомобиля
официального такси соответственно1. Ожидается
ежегодный прирост рынка в столице на 19,5%
и в Санкт-Петербурге — на 9,5%.
ОБЪЕМ РЫНКА КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК В ГОД
млрд руб. млн шт.
140 230
120 200 2
100 170
140
80 76 140
60 110
40
32 80
70
20 50
2016 2017 2019 2020 2021 2016 2017 2019 2020 2021
2018 2018
Москва
Санкт-Петербург
1
По данным аналитического центра при Правительстве РФ.
Структура рынка такси В течение последних 5 лет рынок такси
в Санкт-Петербурге
менялся быстрыми темпами в связи с измене-
нием модели потребления услуг. Уже по итогам
2017 года агрегаторы занимали чуть больше
трети рынка. Основными игроками являют-
ся «Яндекс. Такси», Gett и группа Fasten (Rutaxi,
«Везёт», «Лидер» и др.).
КОНКУРЕНЦИЯ*
35 %
Яндекс.Такси
Uber
15 % Везёт
ТаксовичкоФ
3
11 %
8% Gett
31 % Прочие
службы такси
Объем рынка такси в Санкт-Петербурге
оценивается по итогам 2018 г. в 32 млрд
рублей. Сформировавшийся 5 лет назад бренд
«ТаксовичкоФ» занимает на нем 11%. В Москве
сервис заказа такси появился в сентябре
2018 года.
*
На основании расчетов аналитиков «Юнисервис Капитал»
Известный бренд
УЗНАВАЕМОСТЬ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
СЛУЖБ ТАКСИ1, И ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ,
2018 Г. 2018 Г.
63 % 62 %
Яндекс
4
89 % 79 %
42% 64%
СПОНТАННОЕ ГОТОВ
ЗНАНИЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ
ТаксовичкоФ
73% 80%
ЗНАНИЕ ГОТОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
С ПОДСКАЗКОЙ В БУДУЩЕМ
Uber 22 % 47 %
42 % 71 %
Gett 11 % 34 %
31 % 63 %
«ТаксовичкоФ» — второй по узнаваемости Лояльность клиентов к бренду самая
бренд в Санкт-Петербурге, обгоняет междуна- высокая в городе, готовность пользоваться
родных агрегаторов-гигантов Uber и Gett. и рекомендовать сервис — выше, чем
у основных конкурентов.
1
По результатам исследований Центра политической конъюнктуры за 2018 год.
Динамика роста Пик роста сервиса «ТаксовичкоФ» пришелся
на 2016 год, когда удалось создать существен-
В конце 2018 года сервис «ТаксовичкоФ»
вышел в Москву, в июне 2019 года —
ный поток заказов — почти 10 млн единиц. в Нур-Султан.
Cреднегодовой темп роста (CAGR) составил За первое полугодие 2019 года компании-пар-
за 4 года 105%. тнеры сервиса «ТаксовичкоФ» и частные
водители выполнили свыше 2,8 млн заказов.
2014 2015 2016 2017 2018
5
Количество
заказов
1,2
млн ед.
7,0
млн ед.
9,6
млн ед.
7,9
млн ед.
6,8
млн ед.
Автопарк
1,0
тыс. шт.
5,0
тыс. шт.
7,0
тыс. шт.
7,7
тыс. шт.
11,7
тыс. шт.
Основан сервис заказа Сформирован отдел Первое место в номинациях «ТаксовичкоФ» входит Сервис заказа такси
такси «ТаксовичкоФ» по работе с партнерами. «Мобильная реклама» в топ-3 крупнейших игроков начинает работу в десятке
в Санкт-Петербурге. Запущено мобильное и «Branded Utility» на круп- на рынке Санкт-Петербурга. городов Ленинградской
приложение. нейшем международном Рост корпоративных области и в Москве.
конкурсе digital-рекламы продаж составил 31%
«MIXX Russia Awards» по отношению к 2016 году.
Оптимизация внутренних В 2019 г. завершилась реорганизация
процессов
структуры «ТаксовичкоФ» с выделением
агрегатора.
ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного
имени taxovichkof.ru, абонент телефонных но-
меров, обладатель права пользования
программным обеспечением и товарным
знаком «ТаксовичкоФ».
«СМАРТКАР» АУТСОРСИНГ
Лицензионный договор Услуги по IT-обслуживанию,
на товарный знак приему и обработке
входящих звонков,
бухгалтерские и пр.
6
АГРЕГАТОР
«ТРАНС-МИССИЯ»
Эмитент
ПОИСК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДОСТУПА К СЕРВИСУ СЕРВИСА «ТАКСОВИЧКОФ»
«ТАКСОВИЧКОФ»
агентский договор агентский договор
ЛИЗИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КЛИЕНТЫ
договор фрахтования
Топ-менеджмент
Генеральный директор Финансовый директор Директор по развитию
ФЕДОРОВ МАКСИМ ЧАГАДАР МАРИЯ МАЛЫШЕВ АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ГЕННАДЬЕВНА НИКОЛАЕВИЧ
7
С 2012 по 2014 гг. занимался разра- Окончила Санкт-Петербургский Институт Получил высшее образование
боткой, внедрением и развитием авто- внешнеэкономических связей, экономи- в СПбУЭиФ (ФИНЭК).
матизированной системы управления ки и права. В 2006-2010 гг. работал в сфере
автотранспортными средствами и авто- Прошла профессиональную переподго- страхования («Росгосстрах», «Росно»,
парками в транспортных компаниях, ра- товку по программе «Экономика «Альянс») — от агента до директора
ботающих под брендом «ГрузовичкоФ». и управление предприятием» нескольких территориальных агентств.
Развивает сервис «ТаксовичкоФ» в НИУ «Высшая Школа Экономики». Открыл бизнес в сфере торговли в пар-
с момента его основания, отвечает С 2012 до 2017 гг. занимала должность тнерстве с ФК «Зенит», а также работал
за стратегическое и операционное начальника финансово-экономического над развитием IT-компании.
управление. отдела АО «Адмиралтейские верфи». Сервис «ТаксовичкоФ» развивает
С 2017 г. отвечает за финансовую с 2014 г.
стратегию сервиса «ТаксовичкоФ».
Автопарк «ТаксовичкоФ» «ТаксовичкоФ» — сервис заказа такси с развер-
в Санкт-Петербурге
нутой базой технического обслуживания.
Автопарк ежегодно пополняется за счет
таксопарков-партнеров и лизинговых программ.
Первоначальный взнос по лизингу выплачива-
ется из нераспределенной прибыли компаний,
работающих под данным брендом.
АВТОПАРК КОМПАНИЙ- ЧАСТНЫЕ
ПАРТНЕРОВ ВОДИТЕЛИ
8
6 870
автомобилей
30.06.19 5 903 967 ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
9 282
человека
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙ
Автопарк «ТаксовичкоФ» На данный момент объем заказов, генерируе- Стратегия «ТаксовичкоФ» предусматривает
в Москве
мых сервисом, существенно превышает экспансию в Москву.
ресурсы автопарка. Ежедневно количество Увеличение автопарка позволит снизить время
обращений увеличивается, 10% клиентов ожидания автомобиля и расширить зону
становятся постоянными. покрытия, что в конечном счете приведет
к увеличению числа выполненных заказов.
9
951
автомобиль
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ
987
автомобилей
ТРАНСПОРТ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ
1 942
человека
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙ
Автопарк «ТаксовичкоФ» Сервис «ТаксовичкоФ» начал работу
в Казахстане
в столице Казахстана 18 июня. За неполные
2 недели было выполнено свыше 21 тыс. зака-
зов, что больше среднего показателя в месяц
в Москве и в Ленинградской области.
«ТаксовичкоФ» намерен стать лидером на рынке
такси Нур-Султана и начать экспансию в другие
крупные города Казахстана в течение
2020-2022 гг.
КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ
тыс. шт.
70
60 10
61,3
50
40
30
569
автомобилей
20
АВТОПАРК КОМПАНИЙ-
21,5 ПАРТНЕРОВ
10
июн.
620
человек
ИЮЛЬ
БАЗА
ВОДИТЕЛЕЙIT-платформа IT-платформа сервиса «ТаксовичкоФ»
была успешно запущена в Санкт-Петербурге,
а также протестирована в Москве
и Нур-Султане .
Дальнейшие шаги — это масштабирование
IT-платформы в крупнейших городах РФ
и стран СНГ.
11
Санкт-Петербург
Архангельск
Тверь
Москве
РОССИЯ
Воронеж
Краснодар Омск Новосибирск
Нур-Султан
К А З А ХС ТА НФинансовое положение ООО «Транс-Миссия» создано с целью Одним из активов эмитента является
эмитента
агрегации заказов службы такси «Таксович- дебиторская задолженность, сформированная
коФ» и передачи их на исполнение партнерам. отсрочками за рекламные услуги в автомобилях
В 2019 г. компания перевела в собственность компаний-партнеров сервиса «ТаксовичкоФ»
основные нематериальные активы — товарные и за услуги агрегатора в рамках агентских
знаки, программное обеспечение и доменное договоров.
имя taxovichkof.ru, а также заключила агентские Финансовый долг представлен облигацион-
договоры с автопарками-партнерами. ным займом.
СТРУКТУРА БАЛАНСА
НА 30.06.2019
34 %
161 278
тыс. руб.
54 889
тыс. руб. ОБЩИЙ
БАЛАНС
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА 12
34 %
ДЕБИТОРСКАЯ
54 449
тыс. руб. 93 %
ФИНАНСОВЫЙ
150 016
тыс. руб.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЛГ
31 % 49 551
тыс. руб.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
5 % 7 601
тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ
ФИН. ВЛОЖЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
1 % 2 389
тыс. руб. 2 % 3 662
тыс. руб.
СОБСТВЕННЫЙ
ПРОЧИЕ
КАПИТАЛКлючевые финансовые
показатели
2017 3 мес. 2018 6 мес. 2018 9 мес. 2018 2018 3 мес. 2019 6 мес. 2019
13
Объем заказов, шт. 7 960 713 1 748 293 3 513 269 5 170 189 6 788 831 1 428 407 2 830 292
Средний чек, руб. 511 487 502 518 521 514 526
Оборот с учетом доп. доходов, 4 387 319 929 778 1 923 812 2 912 680 3 844 154 819 735 1 657 964
тыс. руб.
EBITDA, тыс. руб. 102 524 10 021 46 698 67 862 77 715 11 039 44 715
В 2018 г. за счет финансовой оптимизации В первом полугодии 2019 г. тенденция сохрани-
снизились затраты на 12% по сравнению лась. Несмотря на снижение выручки
с 2017 г.* к 6 месяцам 2018 г. на 14%, рентабельность
по EBITDA выросла с 2,43% до 2,69%. Операци-
Погашена часть лизинговых обязательств, онная прибыль уменьшилась на 4%. Темп сниже-
большинство автомобилей переданы партне- ния прибыли удалось сократить за счет нового
рам по схеме «раската»**, снизились расходы подхода к управлению автопарками.
на обслуживание автопарка.
* Данные представлены с учетом всех доходов и расходов партнеров,
автопарков и частных водителей.
** «Раскат» — аренда автомобиля с правом выкупа.Основные операционные
показатели
ТЕМП РОСТА СРЕДНИЙ ЧЕК
КОЛИЧЕСТВА ЗАКАЗОВ руб.
190% 580
160%
188,3 560 561
2019
14
140% 540
542
2018
120% 520
100%
104,7 500
90%
99,3 480
80% 460
янв. фев. мар. апр. май июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
ИЮНЬ ИЮНЬ
Число заказов в Москве выросло почти Средний чек сезонно растет с мая,
в 2 раза. Однако 94% выручки сервис по- к концу 1-го полугодия 2019 года он составил
прежнему зарабатывает в Санкт-Петербурге. 560 рублей.
Москва
Санкт-Петербург
Пригороды Санкт-ПетербургаОсновные операционные При переходе на полноценную модель агрега-
показатели
тора с увеличением количества «раскатников»
выросла доля выплат водителям. В то же время
снизились затраты на обслуживание автопарка
компаний-партнеров, что позволило сохранить
положительную чистую прибыль.
ДОЛЯ РАСХОДОВ
В ВЫРУЧКЕ
100 % 77 % Комиссия
80 %
водителей
15
60 %
40 %
20 %
0
23% Прочие операционные
расходы и чистая прибыль
янв. фев. мар. апр. май июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
ИЮНЬ
2019Стратегия развития Планы развития сервиса «ТаксовичкоФ»
в Москве
предусматривают увеличение московского
брендированного автопарка.
До конца 2019 года агрегатор и компании-пар-
тнеры оформят в лизинг 400 автомобилей.
В 2020 и 2021 году автопарк компаний-партне-
ров и частных водителей планируется удвоить
до 4 тысяч ТС. Число привлеченных водителей
достигнет через 3 года около 9,5 тысяч человек.
16
2 338 3 300
автомобилей человек
ПАРТНЕРСКИЙ БАЗА
2019 АВТОПАРК ВОДИТЕЛЕЙ
2020 3 000 7 400
2021 4 000 9 400Окупаемость За счет эмиссии облигаций компания при- маржинальности и стимулирования развития
инвестиций
влекла инвестиции на увеличение автопарка партнерских автопарков, а также на прочее
партнеров. 100 из 150 млн рублей было направ- субсидирование партнеров.
лено преимущественно на досрочное погаше-
На 50 млн рублей планируется увеличить
ние лизинга автомобилей с целью их передачи
автопарк на 400 автомобилей по лизинговым
водителям в аренду для повышения
программам до конца года.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 1 АВТОМОБИЛЬ В МЕСЯЦ
тыс. руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ПЕССИМИСТИЧНЫЙ
СЦЕНАРИЙ СЦЕНАРИЙ
218,5 175,5
Выручка
17
115,0
85,0 Платеж
водителю
42,5
42,5 Расходы на лизинг
и проценты
40,0
30,0 Платеж
Агрегатору
11,0 8,0
— 10,0
— 10,0 ТО и прочие расходы
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
13 мес. 21 мес. ОКУПАЕМОСТЬИнвестиционная
программа
150 15% 1080 10 000
млн рублей годовых дней рублей
ОБЪЕМ РАЗМЕР СРОК НОМИНАЛ ОДНОЙ
ВЫПУСКА КУПОННОГО ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ
ДОХОДА
18
Объем программы Оферта ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
500 МЛН РУБЛЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА увеличение партнерского автопарка
Способ размещения Организатор выпуска/программы ФОРМА И ВИД ОБЛИГАЦИЙ
ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъя-
Цена размещения Андеррайтер вителя с обязательным централизованным
100% ОТ НОМИНАЛЬНОЙ АО «БАНК АКЦЕПТ» хранением серии БО-П01
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ Представитель владельцев облигаций
Длительность купонного периода ООО «МОНОТОН»
30 ДНЕЙ Поручитель
Досрочное погашение (амортизация) ООО «ДВИЖЕНИЕ»
12,5% В КВАРТАЛ, НАЧИНАЯ
С 15 КУПОННОГО ПЕРИОДАКак стать
инвестором
19
Открыть Приобрести Получать
БРОКЕРСКИЙ ОБЛИГАЦИИ КУПОНЫЙ
СЧEТ ООО «ТРАНС-МИССИЯ» ДОХОД
по номеру
4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019
с помощью:
ЛИЧНО БРОКЕРА ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО КУПОНУ
в офисе брокерской компании; менеджера банка, где открыт ваш счет, ежемесячно;
оставив поручение по телефону
ДИСТАНЦИОННО или лично в отделении; СТАВКА
через сайт брокерских компаний 15 %.
при наличии подтвержденной СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
регистрации на портале ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«Госуслуги». программа QUIK;
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
на веб-сайте, без установки
специальных программ (такую возмож-
ность предоставляют некоторые брокеры/
банки).20 ООО «Транс-Миссия» Адрес местонахождения: 192019, г. Санкт-Петербург наб. Обводного канала, д. 24Д (БЦ «Амилен») Отдел по работе с инвесторами тел.: 8 (800) 505-25-07 www.taxovichkof.ru ООО «Юнисервис Капитал» 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1, 11 этаж тел.: +7 (383) 349-57-76 www.uscapital.ru
Вы также можете почитать
