Построение лидера на рынке онлайн доставки продуктов - SberBank
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Построение лидера на рынке онлайн доставки продуктов
О компании 3
Рынок и конкуренты 7
Как работает СберМаркет и наши планы 10
СберМаркет для ритейлеров 23
2
СберМаркет продолжает показывать высокий рост GMV,
количества заказов...
YoY growth, YoY growth,
СберМаркет GMV, млрд руб. # доставленных заказов, млн
x x
6х 15х 11х 10х 7x 6х 17х 16х 15х 9x
3.5
10.0
2.8
8.9
5.1 1.4
1.3
4.4
1.5 0.4
1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 1Q’21 1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 1Q’21
3
…клиентов, ритейлеров и FMCG брендов
Количество активных клиентов*, тыс Ритейлеры**, #
7x YoY 12x YoY
61
580 60
55
31
5
494 1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 1Q’21
FMCG бренды**, #
8x YoY 300
258
228
160
115
79 38 64
1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 1Q’21 1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 1Q’21
*среднее за период. Учитываются уникальные пользователи, которые сделали хотя бы 1 заказ в течение месяца 4
**на конец периода
Миссия и видение
Наша миссия
Экономить время и деньги
наших клиентов для чего-то
более важного
Наше видение
30 млн семей доверяют
выбор и доставку продуктов
СберМаркету
5
О компании 3
Рынок и конкуренты 7
Как работает СберМаркет и наши планы 10
СберМаркет для ритейлеров 19
6
E-grocery в России находится на начальной стадии развития
E-grocery рынок в России, млрд Доля e-grocery в food-ритейле в 2020 г по странам, %
10.1%
рублей
+46% 25%
2,836
CAGR
22%
4.5%
3.5%
939 12%
2.6% 10% 10%
704
1.6%
500
0.8% 4.5%
0.3%
295 3.0%
155
43 0.8%
2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2030E
Доля на рынке продуктового ритейла, %
2024E 2030E
7
Источники: Infoline Источники: Mercatus, ONS, Bureau of Economic Analysis, Statista
… и с точки зрения конкуренции довольно фрагментирован
Топ-10 игроков e-grocery по GMV, Ключевые сегменты и игроки в e-grocery
млрд рублей
Экосистема Сбера
Плановая
СберМаркет 19.8 24.3 доставка
e-grocery only 24.0 2,000-6,000 руб
21.9
90-120 мин
16.4
14.9
12.6 Экспресс
доставка
11.9
500-1,500 руб
7.9
4.0 20-60 мин
Масштабирование в 3Q-4Q
Источники: Infoline, Yandex 4Q press release
8
О компании 3
Рынок и конкуренты 7
Как работает компания и наши планы 10
СберМаркет для ритейлеров 23
9
Модель маркетплейса является наиболее привлекательной
с точки зрения возможностей для быстрого роста
Существует несколько операционных моделей... …у каждой из которых свои особенности
Низкий CAPEX
Маркетплейс
Цены такие же, как в офлайне и ниже
Широкий ассортимент гипермаркетов и супермаркетов
90-120 мин Курьеры
● Федеральные ритейлеры Маржинальность зависит от ритейлеров
● Местные сети супермаркетов
Высокий CAPEX
Дарксторы /
Оффлайн магазины Цены такие же, как в офлайне и выше
Основной Ограниченный ассортимент супермаркетов и дарксторов
Фулфилмент
20-60 мин Центр ● Маленькие локальные магазины Контроль маржинальности
● Небольшие дарксторы 100-150 м²
Высокий CAPEX
Онлайн Цены такие же, как в офлайне и выше
ритейлеры
Основной Широкий ассортимент за счет большого склада
120-180 мин Фулфилмент Контроль маржинальности
Центр 10Понятный customer value proposition
Широкий Цены и ассортимент как ● 7 из 10 топ-ритейлеров
ассортимент в гипер/супермаркете ● 54 из следующих 90 ритейлеров
Большой процент бесплатных доставок
Выгодные Те же акции и цены, ●
● Выгодные цены за счет сотрудничества с
цены что и в офлайн производителями
магазинах
Быстрый и Доставка из гипермаркетов за 90 мин
Много опций ●
удобный ● Доставка из супермаркетов за 30 мин
получения заказа ● Click & collect (купи онлайн, забери в магазине)
сервис
11Бесшовный пользовательский опыт и высококлассная IT
инфраструктура
Users
FTE команды разработки*, #
600
355
170
57
48
Дек-19 Июн-20 Дек-20 Июн-21E Дек-21E
*на конец периода 12Фокус на ежедневных потребностях 55 млн домохозяйств
по всей России
География, % Пол, %
63%
Доля регионов
78%
Женщины
в GMV
37%
Доля Москвы &
22%
Мужчины
MO в GMV
Сегмент, % Возраст, %
55 5
Магазины у дома
13Покрываем 100% продуктовых потребностей с более чем
700 тыс. уникальных SKUs c помощью 61 ритейлера
Модель Сектор Food Non-food
Плановая
90 мин
SKUs — 435k Ритейлеры — 49 SKUs — 184k Ритейлеры — 12
Экспресс
30 мин
SKUs — 32k Ритейлеры — 5 SKUs — 45k Ритейлеры — 8
Click & collect
SKUs — 237k Ритейлеры — 16 SKUs — 5k Ритейлеры — 2
14
* средства для красоты и здоровья, уход за животными, предметы первой необходимости и т.д..Эффективный фулфилмент и высококвалифицированные
сборщики и курьеры
Уникальный пользовательский опыт с высоким уровнем СберМаркет достиг наивысшей оценки от
удовлетворенности клиентов клиентов в 4.89 / 5 баллов...
4.87 4.89
4.84
4.77
4.74 4.75
Янв-20 Мар-20 Июн-20 Сен-20 Дек-20 Май-21
...и значительных успехов в снижении времени
комплектации заказа (мин)
48
44
Удобный Аккуратная Быстрая
41 41
процесс заказа сборка доставка
39
37
Дек-20 Янв-21 Фев-21 Мар-21 Апр-21 Май-21
15CберМаркет повышает продажи и EBITDA ритейлеров...
Комплементарный опыт с обеих сторон... ...приводит к увеличению EBITDA
Revenue +10%
СберМаркет Ритейлер
До + СберМаркет После
Доставка “последней мили” Опыт складского учета
Экспертиза в работе с Gross Profit +4%
Аналитика и данные
поставщиками
Продуктовая разработка Управление запасами
Контент Управление WC До + СберМаркет После
Продажи B2B Ретро бонусы EBITDA +13%
Онлайн маркетинг и CRM Опыт в оптовой торговле
До + СберМаркет После
16…и предоставляет white-label решения
White-label решение СберМаркета
Преимущества ритейлеров
для Metro Cash&Carry
Дополнительный канал продаж с нулевыми
инвестициями
Эффективная работа как с b2b, так и с b2c
сегментами
Актуальная информация о доступности товаров на
полках
17СберМаркет планирует вырасти в 3 раза в 2021 году
GMV*, млрд руб. Рост YoY, % Более того мы выросли в 2020...
3x 3x 11x 3x+
...14x YoY в кол-ве заказов:
с 0.4 млн до 5.9 млн
...12x YoYв кол-ве ритейлеров:
с 5 до 60 ритейлеров
21.2 ...9x YoY в доступных городах:
19.8
с 17 до 147 городов
0.6 1.9
2018 2019 2020 1H 2021E 2021E
18
*Net of Promo, incl. VATСберМаркет + Бренды =
# брендов, работающих со 400
СберМаркетом
Рекламная платформа
“Google Adword”
● Релевантные баннеры и поиск
200
160
115
Personalization
“Netflix”
64
38 ● Персонализированный контент и промо
1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 1Q’21 2Q’21
19Фокус на быстром и удобном сервисе для клиентов и
взаимовыгодном партнерстве с ритейлерами и брендами
Основной фокус в 2021
Быстрый и удобный Широкий Выгодные
сервис ассортимент цены
Доставка в течение 90 мин. из Технологический партнер Технологический партнер
Целевые гипермаркетов #1 для ритейлеров #1 для брендов
ориентиры
Доставка в течение 30 мин. из 70 из топ-100 ритейлеров 40 из топ-50 FMCG
супермаркетов работают с нами брендов работают с нами
20В 3Q СберМаркет начнет активно масштабировать быструю
доставку on-demand
Город делится на небольшие зоны В каждой - максимальный набор магазинов у дома
Бетховен
У Палыча
Подружка
ВкусВилл
Мираторг
Дочки-сыночки
21Привлечение и удержание клиентов за счет подписки
СберПрайм и программы лояльности СберСпасибо
База экосистемных клиентов База клиентов СберПрайм Ценность подписки СберПрайм
Промо-предложения для клиентов
Эксклюзивные скидки для подписчиков
СберПрайм
Клиенты
Программа лояльности СберСпасибо
Клиенты с
Подписчики СберПрайм более выгодны
для СберМаркета...
ARPU на 12% выше
Клиенты
Частотность выше на 66%
Лучшая возвращаемость среди всех когорт
22Операционная эффективность и развитие доп. каналов
продаж достигается за счет экосистемного подхода
Операционная Доп. каналы
эффективность продаж
Pay
ID
23Вы также можете почитать
