Концепция развития литейной промышленности России - Союз ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Концепция развития литейной промышленности России
Стратегической целью для литейной промышленности является
становление в качестве базы конкурентоспособности
машиностроительного производства в России
Цель Концепции
Развитие литейной промышленности как устойчивой заготовительной базы для
развития машиностроения
Задачи развития
модернизация литейных мощностей – повышение операционной эффективности деятельности, качества
производимой продукции и расширение номенклатуры производства
расширение рыночного сегмента производства отливок – оптимизация мощностей под потребности рынка,
повышение стандартов работы отрасли, рост устойчивости отрасли и переход к положительному
финансовому результату
увеличение производства отливок – импортозамещение, освоение новой продукции для обеспечения
новых потребностей машиностроения, наращивания экспорта продукции
наращивание технологических и производственных компетенций – повышение образовательного
стандарта в отрасли, интеграция науки, образования и производства, локализация зарубежных технологий
развитие отечественного литейного машиностроения – при количественном и качественном росте рынка
переход от единичных поставок некоторых видов оборудования к комплексному комплектованию литейных
предприятий в долгосрочной перспективе
2Устаревшие мощности, низкая загрузка и неэффективный рынок
отливок приводят к снижению конкурентоспособности литейной
промышленности
Рыночный контур Технологический контур
■ Низкий объем продаж в рынок ■ Высокий износ оборудования
■ Низкая загрузка мощностей ■ Повсеместное применение
■ Слабые компетенции продаж устаревших технологий
■ Мелкосерийное и единичное ■ Отсутствие производственной
производство гибкости
Низкая рентабельность производства Низкое качество, брак, высокие
или убытки издержки
Взаимосвязь
проблем
Организационный контур Конкурентный контур
■ Длинный цикл закупок и обработки ■ Отлаженные процессы внешних
заказа поставщиков
■ Неэффективная система ■ Стабильные параметры качества
комплектации ■ Ценовая конкурентоспособность
■ Неэффективная логистика зарубежных производителей
Слабый рынок, сохранение
Рост привлекательности импорта
неэффективного производства
Системные проблемы литейного производства снижают устойчивость и
конкурентоспособность машиностроения в целом
Источники: аналитика SBS, отраслевые эксперты 3Несоответствие текущих мощностей и потребностей
машиностроительных предприятий приводит к низкой загрузке и
повышенным общепроизводственным расходам
Уровень загрузки мощностей в литейном Структура затрат при разном уровне загрузки,
производстве, % примеры, %
Пример
-52%
Мелкое
Германия 77 52% стальное литье,
выплавляемые
73%
США 75 48%
27%
модели
Х
77% Y
14%
Турция 74 -35%
Франция 73 56% Мелкое и среднее
44%
82% стальное литье,
18% ПГС
ЮАР 70
Х
45% Y
8%
Бразилия 67 -61%
43%
Индия 45
57% 84% Цветное литье
16%
Россия 32 Х
24% Y
11%
ОПР Прямые ХХ - загрузка мощностей
64
Средний уровень загрузки мощностей в России Избыточные мощности приводят к доли
более чем в два раза отстает от ведущих общепроизводственных расходов в 60-80% в
государств структуре себестоимости отливок
Источники: отраслевые ассоциации (CAEF, AFS, ABIFA, SAIF, РАЛ), UNIDO, Census of Global Casting Productionб Global
casting magazine, данные компаний, аналитика SBS
4Высокий износ мощностей приводит к отставанию в ресурсной
эффективности и производительности труда
Износ мощностей в литейной промышленности превышает 70%
Низкая производительность труда, т/чел Низкая ресурсная эффективность
Франция 95,0 45 Отставание в Потребление на тонну литья (ЕС=100%)
производитель- 123
Япония* 93,8 32 ности 4,5-6,5
100 Металл (лом
раз 69% черных
Германия 93,5 46 металлов)
Италия 82,3 33 ЕС РФ
295
США 61,3 28
Мексика 42,0 5,9 100 141% Электроэнергия
Отставание в
ЮАР* 42,0 7,7 производитель-
ности 1,5-3 ЕС РФ
Бразилия 41,5 8 раза
636
Китай 29,0 4,5 Формовочный
100 236% песок
Индия 19,0 1,6
ЕС РФ
Россия 13,7 4
Оплата труда в индустриальном
Х секторе, $/час; красный – превосходство
Х Издержки на тонну продукции, скорректированные на стоимость
ресурсов, ЕС=100; красный – превосходство по издержкам,
по издержкам, зеленый – отставание от
56 Х России
Х зеленый – отставание от России
Для реализации преимущества необходим кратный рост При технологическом обновлении сохраняется
производительности труда потенциал лидерства по издержкам
Источник: Census of Global Casting Production, данные отраслевых ассоциаций, The conference Board, Росстат, АТС,
IFC, аналитика SBS
5Низкая эффективность производства в сочетании со слабым
рынком отливок ведут к хроническим убыткам литейной
промышленности
Соотношение производства in-house Финансовое состояние литейной
производства и производства в рынок, млн.т. промышленности***
15% Кредиторская задолженность, млрд. руб.
15% 14%
3,8
32% 49% 45% 48% 49%
3,3 3,3 20,0
18,0 17,7 19,2
14,8
-83%
-82%
-83% 2012 2013 2014 2015 2016
Прибыль до налогообложения, млрд. руб.
0,6 0,6 1% 4% -6% -19% -19%
0,5
0,6 1,6
2014 2015 2016
-2,2
ХХ - доля в
Производство in-house Производство в рынок выручке -8,1 -7,3
ХХ
- доля производства в рынок 2012 2013 2014 2015 2016
машиностроительные предприятия, имеющие задолженность литейных предприятий растет,
литейные цеха, в основном не поставляют отливки отрасль находится в стабильных убытках
на рынок
отрасль испытывает недостаток инвестиционных
низкое развитие рынка* сохраняет неэффективное ресурсов
внутреннее производство и ослабляет независимые сложности в обеспечении оборотным капиталом:
литейные предприятия коэффициент текущей ликвидности – 0,57**
* - менее 20% от производства ** - нормальный уровень 2, критический – 1,5 *** - для предприятий, работающих в рынок
Источник: РАЛ, Росстат, аналитика SBS
6Снижающаяся конкурентоспособность российской литейной
промышленности приводит к вытеснению отечественной
продукции импортной и падению экспорта
Импорт, млн. $.
Объем российского рынка* 644
544 Несмотря на рост курса
отливок, млрд. руб. 479
доллара, импорт
сохранился на
42% 45% 52%
высоком уровне
2014 2015 2016
70.0
64.2
59.4 Структура импорта, млн. руб.
33.6 2014 2016
35.0
34.7
17% 22% Импорт из развитых
35% 33%
29.2 36.4 8%
7%
стран и СНГ падает,
24.7
23% 15%
из Китая - возрастает
17% 23%
2014 2015 2016
Ведущие поставщики ЕС Страны СНГ Прочие
Производство-экспорт Импорт
Китай США
Экспорт, млн. $.
Импорт отливок превысил 50% рынка, 119 117
нарастив долю на 10% в условиях 86 Несмотря на
неблагоприятной конъюнктуры девальвацию на 75%,
Импорт концентрируется в премиальном экспорт отливок падает
секторе – стоимость импорта за тонну в 2,8 2014 2015 2016
раз превышает среднюю цену рынка
ХХ - доля импорта на рынке * - объем торговли отливками
7
Источники: Росстат, ФТС РоссииДля преодоления текущих проблем необходимо развитие рынка
отливок, создание новых мощностей, вывод неэффективного
производства, улучшение условий функционирования
I II
Формирование развитого рынка Создание новых литейных
отливок мощностей
■ Перевод основного оборота отливок на
■ Запуск активного инвестиционного
открытый рынок
процесса в отрасли
■ Развитие кооперационных связей
■ Государственная поддержка создания
■ Создание эффективной инфраструктуры новых мощностей
рынка (в т.ч. ЭТП «Биржа литья»)
■ Повышение уровня технологичности
■ Создание условий для роста инвестиций отрасли
Эффективное
литейное
производство
III IV
Выведение неэффективных Улучшение условий
мощностей функционирование отрасли
■ Совершенствование кадрового
■ Закрытие устаревших мощностей
потенциала
■ Повышение среднего уровня загрузки
■ Развитие базы нормативно-технической
мощности
документации
■ Снятие препятствий по переходу на
■ Углубление маркетинговой деятельности
аутсорсинг производства литья
■ Развитие литейного машиностроения
Источники: аналитика SBS 8I
Текущий потенциал свободного рынка отливок оценивается в 1,5-
1,7 млн т, в 2,5 раз выше достигнутых объемов
Структура рынка литья по Федеральным Округам, 2015
Машиностроительное производтсво, млн т Доля «свободного рынка» от общего объема производимых и
Свободный рынок, млн т импортируемых отливок в натуральном выражении
составляет от 4 до 35% в зависимости от ФО
Импорт, млн т
Потенциал аутсорсинга, млн т
СЗФО
0,55
ЦФО ∑0,6 млн т
ДВФО
0,04 0,02 0,15
0,95
∑1,26 млн т 0,11
0,24 0,26 УФО ∑0,13 млн т
СФО
0,07 0,96 ∑0,35 млн т 0,01
∑1,11 млн т 0,22 0,01 0,03
0,13 0,26 0,12 0,06
0,12
0,01 0,01
0,25
0,02 0,03 ∑0,31 млн т
0,01
ПФО 0,05
0,07
0,01
∑0,15 млн т
ЮФО
Источники: Росстат, РАЛ, ФТС России, аналитика SBS 9I
В целях расширения рынка отливок необходимо внести
изменения в таможенное регулирование и углубить требования
по импортозамещению
■ Расширение классификатора ТН ВЭД с выделением
отливок по специализированным кодам, где они отсутствуют
Таможенное регулирование
и классификатор ТН ВЭД ■ Увеличение пошлин на отливки, снижение пошлин на
литейные материалы и оборудование, не имеющие
аналогов в России
Изменение требование по
■ Дополнение требований в части специального упоминания
признаю продукции,
о необходимости производства отливок для конечной
произведенной в России
продукции на территории России
(ПП №719 от 17.06.2015)
Специализация и
■ Дополнить и уточнить планы импортозамещения, в которых
расширение планов
специально не выделены позиции по литью
импортозамещения
■ Пересмотреть текущие требования по локализации
Специализация и промышленного производства с включением отдельными
расширение требований к строками литейной продукции
локализации* ■ Учитывать, как приоритетное направление, локализацию
литейного производства в новых договорах о локализации
* - по аналогии с расширением требований по Постановлению Правительства «О внесении изменений в Таможенный
тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» №166 от 29.03.2005 10
Источники: КонсультантПлюс, аналитика SBSI
Включение требований по кооперации в механизмы
стимулирования позволит преодолеть системные проблемы
литейной отрасли
Машиностроительное ■ Сложность с размещением заказов с
производство гарантией качественного исполнения
■ Превалирование краткосрочных
интересов над долгосрочными Решением должна стать
■ Снижение заинтересованности консолидация спроса через
потенциальных поставщиков долгосрочную кооперацию:
■ Многочисленная номенклатура ■ Стимулирование
производства устойчивого заключения
■ Низкая серийность производства Сохранение неэффективных in- контрактов*
модели/изделия house мощностей
■ Взаимные обязательства
поставщика по обеспечению
производства, потребителя –
Литейное ■ Неокупаемость затрат на выпуск по закупкам при сохранении
новой продукции параметров качества
производство
■ Усугубление негативного ■ Субсидирование освоения
финансового результата от производства по связанным
конкуренции «лоб в лоб» контрактам
■ Отсутствие устойчивых заказов ■ Сохранение низкого качества
■ Большие затраты на освоение продукции
производства
■ Сложность закрепления Расширение рынка литейной
компетенций продукции только за счет импорта
* - через ФРП, СПИКи, требования по локализации, поддержку кластеров, управление закупками гос. компаний
11
Источник: аналитика SBSI
Создание центров компетенций по литью с закрытием ряда
производств - оперативно решаемая задача, расширяющая
рынок отливок благодаря углублению аутсорсинга
УГМК-Холдинг эффективно решило задачу В настоящее время потенциал аутсорсинга
качественного снабжения литьем оценивается в 0,8 млн.т.
Пример
■ Закрытие литейных производств на 5 ■ Создание центров компетенций – одна из моделей
предприятиях холдинга аутсорсинга производства литья
■ Концентрация старой номенклатуры и ■ Ряд машиностроительных предприятий
освоение новой продукции в едином центре заинтересованы в качественном аутсорсинге
производства отливок
■ Рост производительности труда (без
инфляционного фактора) – 35%, экономический ■ Текущий потенциал аутсорсинга литья находится на
эффект 1,3 млрд. руб. уровне 70 млрд. руб.
Производство отливок, т Потенциал аутсорсинга, млрд. руб.
программа модернизации мощностей
140 Негативный сценарий 132 1.46
8357
6385 130 Умеренный сценарий
120
3183 3756 120 Позитивый сценарий
1405 109
110
99 1.05
100 96
2012 2013 2014 2015 2016 90 91
Выручка, млн. руб. 90 82 83
87
79 0.89
12% -1% -7% 4% 13% 80 75
75 81
68 71 77 79
1 437 70 73 75
70 71
1 012 60
676
458 460
50
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2012 2013 2014 2015 2016
x - объем производства, 2025, млн т.
ХХ - рентабельность по чистой прибыли
Источник: СПАРК, данные АО «Сухоложский литейно-механический завод», открытые данные, Росстат, аналитика 12
SBSI
При создании новых центров производства отливок
целесообразно опираться на мировой опыт рыночной работы
литейных предприятий
Специализация Рыночные сигналы для
литейных предприятий интегрированных литейщиков
■ Предприятия ориентируются на ■ Основная модель владения
монетизацию ключевых литейными предприятиями – участие
компетенций по продукту или в капитале (менее 50%)
стадии технологического цикла ■ На предприятия, работающие in-
■ Модельное производство отделено house, накладывается обязательство
от литейных предприятий и продаж в рынок (обычно не менее
развивается независимо 40-50%)
■ Лидерство в сегменте позволяет ■ Не распространена модель привязки
выходить на экспортные рынки к единственному основному
небольшим предприятиям заказчику
В условиях усложняющейся Для сохранения конкурентоспособности
конкуренции лидерство по продуктам и in-house предприятия должны
технологиям определяется постоянно соответствовать рыночным
концентрацией на основных функциях стандартам работы
Источники: аналитика SBS, отраслевые эксперты 13I
Для снижения трансакционных издержек потребителей и
производителей литейной продукции необходимо создание
эффективной инфраструктуры рынка
Производитель отливок Потребитель отливок
■ Нуждается в снижении рисков закупок
■ Нуждается в доступе к интегрированной литья
базе заказов
■ Заинтересован в единой базе
■ Заинтересован в консолидации рынка поставщиков
■ Заинтересован в экономии затрат на ■ Заинтересован в конкуренции
поиск контрагента поставщиков
ЭТП «Биржа литья»
В составе ГИС «Промышленность»
Функции Эффекты
Консолидация и классификация заявок на Снижение издержек на поиск контрагентов
закупку и поставку литья Повышение доверия к внешнему
Внутренний контроль поставщиков и снабжению отливками
потребителей Формирование устойчивых
Механизм совмещения заявок кооперационных связей
Механизм уточнения параметров поставки Развитие качественной конкуренции на
Формирование проектов документов на рынке отливок
покупку/продажу Рост рынка отливок
Организация ЭТП «Биржа литья» наиболее полно соответствует задачам развития
рынка и специфике литья, как продукта
Источники: аналитика SBS 14II
Для развития новых литейных мощностей и освоения нового
производства предлагается комплекс финансовых и налоговых
мер поддержки
1 Программа «Комплектующие» федерального /регионального ФРП
Стоимость Размер
Срок кредита: Ключевые вопросы:
проекта: от 71,5 кредита: 50-
5 лет ■ возможность удлинения
млн. руб. 500 млн. руб.
срока кредита
Ставка кредита: 1% - Финансирование Продажи ■ заведомое контрактование
первые три года, 5% - инвестора: ≥ 30% продукции: ≥ продукции
оставшийся срок проекта 30% займа в год
2 Федеральный/региональный специальный инвестиционный
контракт
Стоимость проекта: от 750 млн. руб.
Срок действия: 10 лет
(федеральный), от 350 млн. руб. ■ СПИК снижает налоговую
(региональный) нагрузку производителя
Налоговые льготы: льготы по налогу на Не ухудшение условий
■ СПИК гарантирует инвестору
прибыль, налогу по имуществу для производителя на
условия работы
(региональный), ускоренная амортизация срок СПИКа
3 Субсидирование на освоение производства новой продукции
Субсидии по факту понесенных издержек
До 50% от ■ Стимулирование развития
на освоение производства новой
суммы затрат производства и сбыта
продукции для нужд рынка
- необходима доработка инструмента - инструмент полностью отвечает потребностям отрасли - необходимо создание инструмента
Источники: ФРП, Минпромторг России, аналитика SBS 15III
Для стимулирования вывода мощностей из эксплуатации
необходимо усилить функции экологического и технического
регулирования
Этапы организации управления эффективностью мощностей литейной промышленности
Вывод
Разработка справочника Разработка критериев Формирование НПА и
неэффективных
НДТ перехода на НДТ системы управления
мощностей
■ Учреждение ■ Закрепление целевых ■ Законодательное ■ Регулярный
экспертной группы по значений по переходу закрепление мониторинг
разработке на НДТ требований по применяемых
справочника НДТ переходу на НДТ технологий и уровня
■ Определение сроков и
выбросов
■ Консолидация НДТ, этапности перехода на ■ Формирование
выделение сегментов НДТ системы мониторинга ■ Применение штрафов
применения технологий и и повышенной платы
■ Сегментирование
негативного за выбросы
■ Утверждение производства отливок
справочника НДТ по требованиям воздействия на ОС ■ Директивное закрытие
перехода на НДТ ■ Определение порядка мощностей в
■ Утверждение
вывода критическом состоянии
рекомендаций по
переходу на НДТ неэффективных
мощностей
2018-2019 гг. 2019 г. 2020 г. начиная с 2021 г.
В результате рыночных сигналов и специального государственного регулирования к
2030 г. должно быть выведено не менее 6 млн. т. мощностей
Источники: аналитика SBS 16IV
Укреплению позиций литейных предприятий должно
способствовать развитие отраслевых стандартов, кадрового
потенциала и расширение рыночного представительства
Организация работы профильного ТК при Формирование единого языка НТД,
Совершенство- Росстандарте для актуализации общей НТД адекватного современным потребностям
вание системы для литейной продукции отрасли
нормативно- Разработка отраслевых стандартов качества Специализация требований к отливкам
технической отливок по направлениям потребления
документации Создание базы зарубежной НТД, Упрощение работы по зарубежным
регламентирующей параметры отливок стандартам и выхода на внешние рынки
Актуализация образовательного стандарта в
Повышение качества образования, в
системе профессионального образования
соответствии с новыми технологиями
Развитие Разработка системы профессиональных
Повышение практической направленности
кадрового тренингов и курсов повышения
образования и вовлеченности в отрасль
потенциала квалификации
Создание системы постоянного
Углубление системы взаимодействия
наращивания компетенций
образовательное учреждение - отрасль
Расширение направлений работы и Развитие рынка отливок
Углубление представительства профильной выставки Формирование устойчивой коммуникации
маркетинговой «Литье России» потенциальных потребителей и
деятельности Поддержка участия в выставочной производителей
деятельности отраслей-потребителей Развитие конкуренции в отрасли
отливок
Источники: аналитика SBS, отраслевые эксперты 17IV
По мере развития производства отливок необходимо расширять
возможности отечественного литейного машиностроения
Единичные инновации, Модернизация литейной Устойчивое развитие и
несистемное развитие отрасли расш. воспроизводство
■ Углубление отставания отрасли ■ Наращивание технологических
производства отливок
■ Переход к лидирующим
при наличии отдельных и производственных позициям на рынке отливок
эффективных проектов компетенций
Состояние
■ Инновационное развитие на
■ Низкая инвестиционная ■ Переход к системному базе внутренних ресурсов
активность инвестированию в отрасль ■ Ключевая задача: переход к
■ Ключевая задача: ■ Ключевая задача: устранение технологическому лидерству,
модернизация и развитие разрыва с лидерами, создание определению стандартов
рынка базы устойчивого роста отрасли
■ Единичное и мелкосерийное ■ Масштабирование продаж по ■ Создание комплексного
Состояние литейного
производство отдельных «своей» номенклатуре продукта для комплектования
машиностроения
позиций оборудования ■ Встраивание в системы литейного производства
■ Конкурентоспособность в узком комплектной поставки ■ Формирование партнерств и
сегменте предложения зарубежного оборудования совместное развитие экспорта
■ Ключевая задача: сохранение ■ Ключевая задача: повышение ■ Ключевая задача: переход к
компетенций, модернизация комплексности предложения и созданию технологических
отдельных продуктов объема продаж стандартов отрасли
настоящее время 10-12 лет долгосрочная перспектива
Развитие литейного машиностроения в сторону совершенствования продукта и
повышения его комплексности проходит вслед за развитием литейной промышленности
Источники: аналитика SBS 18Консолидация спроса, стимулирование создания новых
мощностей и формирование рыночной среды решается через
создание машиностроительных кластеров
Модель кластерного развития литейных предприятий
1 Становление в качестве участника кластера
Заключение контрактов на поставки отливок для якорных
компаний кластера – производителей конечной продукции
Отработка системы требований якорных поставщиков
2 Масштабирование опыта в рамках кластера
Заключение контрактов на поставки отливок
комплектаторам производителей конечной продукции
(создающихся по мере развития кластера)
Получение сертификатов аккредитованных поставщиков
3 Масштабирование опыта за пределами кластера
Встраивание в глобальные цепочки создания стоимости
через якорные компании и комплектаторов
Развитие на внутреннем и внешнем рынке по основной
специализации через систему референций и
аккредитации
Поддержка кластерного развития
«якорный» потребитель литейное предприятие
Субсидии участникам промышленных кластеров на производство
комплектатор первого предприятия со продукции в целях импортозамещения ПП №41 от 28.01.2016
уровня специализацией по Центры кластерного развития и корпорации развития регионов
базовой технологии
Источники: аналитика SBS 19Приоритетный вектор развития отрасли – улучшение
качественных, а не количественных показателей, модернизация
отрасли и повышение конкурентоспособности
Для интенсивного развития литейной промышленности необходимы масштабные
инвестиции
Вариант: форсированный
Расшивка основных узких мест отрасли, устойчивый
32% 42% 60% 75% внутренний рынок на горизонте 5-7 лет, подготовка к
экспортной экспансии на горизонте 12-14 лет
5.782
4.349
4.936
28% Инвестиции: 800-900 млрд руб. на горизонте до 2030
3.823 г., 60-70 млрд руб./год
50%
70% Мощности: ввод мощностей на 200-250 тыс. т литья в год
85% 73%
50% (100-150 тыс. т на первом этапе), 50-60% современных
30%
15% мощностей к 2030 г.
2015 2020 2025 2030
Вариант: базовый Расшивка основных узких мест отрасли на горизонте 5-
65% 65% 7 лет, устойчивый внутренний рынок и выход в ряд
32% 40%
сегментов глобального рынка на горизонте 12-14 лет
4.960
4.134
4.473 Инвестиции: 600-650 млрд руб. на горизонте до 2030
3.823
40% г., 45-55 млрд руб./год
60%
75%
85% Мощности: ввод мощностей на 150-200 тыс. т литья в год,
60% (65-150 тыс. т на первом этапе), 40-50% современных
40%
15% 25% мощностей к 2030 г.
2015 2020 2025 2030
In-house Рынок
ХХ - Средний уровень загрузки мощностей
20
Источники: Росстат, РАЛ, отраслевые эксперты, аналитика SBSДостижение целевых показателей развития приведет
приближению российской литейной промышленности к мировым
лидерам
Объем производства,
Основной Экспорт, % Доминирующий Особенности организации
Страна 2015 г., Концентрация
тыс.т. млн. $ потребитель от пр-ва игрок отрасли
Сочетание крупнейших
Машиностроение производителей и небольших
5 307 13 609 (транспортное и 39% предприятий
прочее) Развитое литейное маш-е
Машиностроение Предприятия развиваются по
2 031 4 768 (транспортное и 32% кластерному типу
прочее) Сильные связи с потребителями
Интенсивная концентрация
10 388 Машиностроение 12,6% отрасли
28 500
Чистый импортер отливок – доля
импорта в потреблении 20-22%
Постепенное снижение
Автомобильная производства отливок при росте
5 405 13 680* промышленность 36%*
производства цветного литья
Высокая ориентация на экспорт
Автомобильная продукции предприятиями-
2 316 6 897 19,5% гигантами
промышленность
Наличие крупных холдингов с
мировым именем
Отсутствие ярко Ориентация на внутреннее
потребление литейной продукции
45 600 67 670 выраженной 5%
Диверсифицированное
специализации
потребление
Диверсифицированное потребление
4 960 9 000 Машиностроение 10% Базовая ориентация – внутренний
рынок
Россия 2030
Литейные Машиностроительные
Литейные холдинги
*оценка предприятия холдинги
21
Источник: аналитика SBS, Census of Global Casting Production, данные ассоциаций низкая высокаяМероприятия по развитию литейной промышленности (1/3)
№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Создание системы стратегического управления развитием литейного производства
Разработка стратегии развития литейной промышленности до
1.1 1п. 2018 Минпромторг России
2030 года
Создание совместной рабочей группы в составе ключевых
Союз машиностроителей
потребителей и производителей литья по определению
1.2 2п. 2018 России, РАЛ,
направлений развития кооперации, аутсорсинга и освоения
Минпромторг России
новых видов продукции
Учреждение научно-технического совета по развитию литейной
1.3 2018 Минпромторг России
промышленности и технологий при Минпромторге России
Формирование рекомендаций по локализации производства
отливок при организации машиностроительного производства
1.4 1п. 2018 Минпромторг России
(СПИК, ПП №166 от 29.03.2005, субсидии на развитие
промышленных кластеров)
Создание системы мониторинга развития литейной Минпромторг России,
1.5 начиная с 2018
промышленности РАЛ
Правительство России,
Разработка дорожных карт импортозамещения и аутсорсинга
1.6 2п. 2018-1п. 2019 Минпромторг России,
производства отливок компаниями с государственным участием
компании
2. Внесение изменений в НПА, стимулирующих развитие литейного производства
Внесение изменений ПП №719 от 17.06.2015 «О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной
2.1 продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 2018 Минпромторг России
Федерации» в части введения требований по локализации
производства отливок
2.2 Внесение изменений в отраслевые планы импортозамещения 2018 Минпромторг России
Минпромторг России,
2.3 Внесение изменений в классификатор ТН ВЭД 2018
ФТС России
Источники: аналитика SBS 22Мероприятия по развитию литейной промышленности (2/3)
№ Мероприятие Срок Ответственный
3. Разработка специализированных мероприятий государственной поддержки развития литейного производства
Формирование предложений для расширения и изменения
3.1 1п. 2018 Минпромторг России
условий финансирования по программе "Комплектующие" ФРП
Разработка правил предоставления субсидий на освоение
3.2 2018 Минпромторг России
производства новой номенклатуры отливок
Снижение импортных пошлин на оборудование и материалы
Минпромторг России,
3.3 для организации литейного производства, не имеющее аналогов 1п.2018-1п.2019
ФТС России, РАЛ
в России, повышение импортных пошлин на отливки
Организация финансирования представительства литейных
3.4 2018 Минпромторг России
предприятий на профильных внутренних выставках
Идентификация неэкономических барьеров реализации Минпромторг России,
3.5 инвестиционных проектов в области литейного производства, 2018-2019 Минэкономразвития
упрощение бюрократических процедур России
Разработка правил предоставления субсидий на локализацию
3.6 (закупку лицензий, выплату лицензионных гонораров) 2019 Минпромторг России
производства отливок по приоритетным направлениям развития
Включение приоритета закупок российского литейного
3.7 начиная с 2020 Минпромторг России
оборудования в работу Комиссии по импортозамещению
4. Актуализация нормативно-технической документации
Запуск работы профильного технического комитета при Минпромторг России,
4.1 1п. 2018
Росстандарте для актуализации НТД для литейной продукции РАЛ
4.2 Разработка отраслевых стандартов качества отливок 2018-2019 Отраслевые ассоциации
Формирование базы зарубежной НТД, разработка порядка ее
4.3 2019 Росстандарт/РАЛ
актуализации и предоставления доступа
Источники: аналитика SBS 23Мероприятия по развитию литейной промышленности (3/3)
№ Мероприятие Срок Ответственный
5. Развитие кадрового и образовательного потенциала
Разработка системы профессиональных тренингов и курсов РАЛ/отраслевые
5.1 2п. 2018-1п. 2019
повышения квалификации для персонала литейных компаний компании
Внесение корректировок и дополнений в профильные Минобрнауки России,
5.2 2п. 2019
образовательные программы по литейному профилю ВУЗы
6. Создание эффективной инфраструктуры рынка
В рамках развития ГИС
6.1 Разработка и запуск ЭТП "Биржа литья" 1п.2018-1п.2019
"Промышленность"
В рамках развития ГИС
6.2 Расширение функционала ЭТП "Биржа литья" 2019-2022
"Промышленность"
7. Вывод неэффективных мощностей
Разработка сборников наилучших доступных технологий в Росстандарт, отраслевые
7.1 2п. 2018-1п. 2019
области литейного производства компании
Разработка критериев перехода работы литейной Минпромторг России,
7.2 2п.2019
промышленности на использование НДТ РАЛ
Применение экологического регулирования литейной отрасли Ростехнадзор,
7.3 2021-2025
на базе НДТ Минприроды России
8. Расширение внешних коммуникаций отрасли
Сопровождение инвесторов в реализации проектов в области Минпромторг России,
8.1 Начиная с 2018
развития литейного производства в качестве приоритетных администрации регионов
Расширение представительства и направлений работы РАЛ/отраслевые
8.2 2018-2019
специализированной выставки "Литье России" компании
Активизация маркетинговой деятельности по выходу на
Минэкономразвития
8.3 экспортные рынки через структуры Российского экспортного начиная с 2020
России, РЭЦ
центра и торговых представительств
Источники: аналитика SBS 24Приложения
25Объем производства отливок в мире растет, доля России в
производстве снизилась в 2 раза за последние 10 лет
Производство отливок в
Региональная структура производства отливок
натуральном выражении, мир
млн т.
+3% 2015 10% 9% 5% 4% 54% 18% 105
105.2
85.7 91.7
64.8 2010 9% 10% 5% 5% 53% 19% 92
2005 15% 12% 8% 9% 36% 21% 86
2000 20% 15% 10% 10% 22% 24% 65
2000 2005 2010 2015
США Япония Китай+Индия
Германия+Франция+Италия Россия Прочие
Производство отливок в натуральном
выражении, Россия Топ-6 производителей отливок в мире, 2015
млн т. млн т. 46.2
Черные металлы
12.0
10.0 Цветные металлы
39.3
9,2 -3%
7,6 9.6
6,2 5.5 5.2
8.9 3.8
3,8 6.9 4.0 4.1
3,5 3.3
2.4 1.1 1.5 1.1 0.5
Китай США Индия Япония Германия Россия
1992 2000 2005 2010 2015
Источники: Росстат, ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Census of world casting production 26Более 50% потребления литья формируется автомобильной
промышленностью, секторы ПСП составляют около 30%
Структура производства литья из черных металлов по отраслям, 2016
млн т.
0,1
30 % производства – ключевые сектора 0,3
0,5
0,1
0,5
3,8
2,2
Транспортное Энергетическое* Станкостроение/ Нефтегазовое и Дорожная и Прочее Всего
машиностроение и тяжелое приборостроение химическое коммунальная
машиностроение машиностроение техника
автомобильная промышленность потребляет 52% литейной продукции, что меньше, чем
развитых странах (60-80%)
отрасли станкостроения, тяжелого, энергетического1) и нефтегазового машиностроения вместе
составляют около 30% производства
Источники: РАЛ, Минпромторг России
1) - в т.ч. Электротехническая промышленность
27Вы также можете почитать
