МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ: ЧТО, СКОЛЬКО, КОГДА?
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
КРУГЛЫЙ СТОЛ / Итоги года: авторитетные мнения 12 Мясо и мясопродукты: что, сколько, когда? Н. В. Яремчук Круглый стол «Мясо и мясопродукты», проходивший в рамках 20-й юбилейной международной выставки «World Food Moscow/Весь мир питания 2011» в Москве и организованный Группой компаний ITE и Мясным Союзом России при участии ГК «Оптифуд», стал знаковым событием для мясной отрасли. В ходе мероприятия ведущие эксперты России, США и Франции дали прогнозы основных путей развития отрасли в ближайшей перспективе. Двигаться вперед: вместе или врозь? Весь мир мяса Дискуссия показала, что мясоперерабатывающая от- Джон Брук, региональ- расль России жива и развивается. Инновации приходят ный директор Американ- в Россию из всех стран мира. Наши производители мно- ской федерации по эк- гому учатся у своих коллег и внедряют прогрессивные спорт у мяса (USMEF ), технологии для увеличения эффективности и повышения обозначил основные трен- безопасности производства. ды развития мирового Производство отдельных видов мяса уже приближа- мясного рынка на ближай- ется к уровню удовлетворения внутренней потребности, шие 20 лет. поэтому мясопереработчики все чаще думают о возмож- По его словам, к 2050 г. ности экспорта своей продукции. Конечно, свои коррек- возросшая численность тивы в их планы может внести грядущее вступление населения Земли потребу- России в ВТО, а также членство в ТС. ет производства вдвое Чем в итоге могут обернуться для мясной отрасли эти большего объема питания проекты – толчком для дальнейшего развития или гво- по сравнению с 2010 г. Та- здем в крышку гроба? Пока эксперты не дают четкого кого объема производства можно достичь только с ответа, но, безусловно, на данном этапе развития миро- помощью технологий, увеличивающих интенсивность вого сообщества ни одна страна не сможет обеспечить и эффективность, в том числе с помощью генной мо- свое развитие в изоляции от мировой экономической дификации растительных и животных источников системы. пищи. По данным FAO, прогноз роста потребления основных видов мяса с 2010 по 2019 г. таков: птица +23 % (до 115 млн т); свинина +17 % (до 126 млн т); говядина: +14,5 % (до 74 млн т). Возрастание спроса ожидается за счет увеличения потребления мяса в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. При этом в большинстве стран потребле- ние будет обеспечиваться за счет импорта. Даже сейчас Япония и Ко- рея «закрывают» >50 % потребления за счет импорта; Россия – >36 %. В некоторых странах, производя- щих говядину в большом объеме, уровень ее потребления также высок, даже при низких уровнях ВВП. МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 12 2011
Итоги года: авторитетные мнения / КРУГЛЫЙ СТОЛ 13 Например, в Бразилии уровень потребления говядины Говядина в России: достигает 38 кг/чел. в год. мраморная, молочная, мясная? С другой стороны, в азиатских странах со сравнитель- М. Л. Мамиконян, пре- но небольшим объемом производства говядины и потре- зидент, председатель прав- бление этого вида мяса находится на низком уровне. ления Мясного союза Рос- Цены на говядину в этих странах гораздо выше, чем в сии, выступая модерато- Южной Америке. Не способствуют увеличению потре- ром дискуссии, сказал: бления говядины и особенности культуры питания: ос- «Наверное, не все участ- новой рациона здесь традиционно являлась свинина. ники дискуссии будут со- Но в настоящее время наблюдается рост потребления гласны со мной, но я выра- говядины в странах с низким ВВП и уровнем потребления жу свое личное мнение по на душу населения. Например, в Китае с его огромной некоторым вопросам, наи- численностью населения (4 кг/чел в год) или в Мексике более часто обсуждаю- (17 кг/чел в год). В России можно ожидать дальнейшего щимся в последнее время роста спроса на говядину, если ВВП на душу населения на различных форумах». будет увеличиваться (за счет доходов от нефти, напри- Производство свинины мер), а производство мясной говядины будет ограничено и птицы в России растет, и по этим видам сырья скоро по причине акцентирования на молочном скотоводстве. будет достигнут уровень самообеспечения. Объемы вну- Кто обеспечит этот спрос? В 2011 г. ожидается сохра- треннего производства говядины отстают от повышения нение ограниченного предложения всех видов мяса при спроса на нее. Импорт говядины регулируется квотами, росте объема общемирового экспорта. доля импорта говядины составляет 30–35 %, но спрос на Говядина: мировое производство говядины устойчи- нее увеличивается, и цены растут. во снижается. В 2010 г. объем производства снизился на На мировом рынке прослеживается та же тенденция. 1 % (всего 56,6 млн т), и сравнялся с объемом производ- Спрос на говядину в мире ежегодно увеличивается, в то ства 2005 г. В то же время спрос на него растет, что вы- время как ее производство в ближайшей перспективе зывает неуклонный рост цен на говядину во всем мире. будет сокращаться. В числе основных причин – удоро- Одним из решений проблемы может стать интенсифи- жание кормовой базы, сокращение пастбищных площа- кация производства говядины: увеличение тоннажа при дей. Потребность в говядине будет частично удовлетво- одновременном снижении поголовья. ряться за счет производства свинины, птицы, баранины. Самый значительный прирост объема импорта говя- Объем квот на ввоз говядины в Россию не будет из- дины в 2010 г. отмечен на Ближнем Востоке (45 %), в стра- меняться в ближайшие годы. Структура импорта оста- нах АСЕАН (без Вьетнама) (25 %) и в Корее (16 %). нется прежней, если не будет изменений в связи со всту- Крупнейшими экспортерами говядины остаются Бра- плением России в ВТО. зилия, Австралия, США, Аргентина, Индия, Канада. В последнее время в России стала популярной тема Свинина: производства мраморной говядины. Инвесторы, рассма- Мировое увеличение спроса на свинину в 2010–2019 гг. тривая подобные бизнес-проекты, должны знать, что ожидается на уровне 18,4 млн т (без учета Китая производство мраморной говядины в России не может +6,7 млн т). быть перспективным направлением животноводства. Не- В числе крупнейших импортеров свинины будут Япо- которые предприниматели из России обольщаются высо- ния, Россия, Китай, Мексика, США. Экспортеры свини- кой ценой этого блюда в западных ресторанах. Но спрос ны – это США, 27 стран ЕС, Канада, Бразилия. на мраморное мясо в целом, особенно в России, очень По прогнозам, рост объема производства свинины в узкий. К тому же для производства знаменитых мрамор- период с 2009 до 2019 г.: США +13 %; Бразилия +20 %; ных стейков используется лишь филейная часть, состав- Россия +20 %; Канада +1 %; Мексика +9 %; Китай +30 %; ляющая около 4 % всего объема разделки туши. А ведь страны ЕС +5 %. особая технология содержания и откорма животного В целом перспективы производства свинины в мире значительно увеличивает цену мяса от всех частей туши. следующие. Мне могут возразить, что остальное мясо можно пе- Китай, ЕС, США обеспечат более 80 % мирового про- рерабатывать в колбасу. Подумайте о том, что желающих изводства свинины. Если не учитывать Китай, то ЕС, купить мясное сырье за такую цену найти будет нелегко. США, Бразилия и Россия обеспечат 73 % мирового про- Продажа одного лакомого кусочка, пусть даже очень до- изводства свинины. Рост производства в Китае, ЕС и рогого и качественного, вряд ли окупит убытки от реали- России будет «закрывать» рост внутреннего потребле- зации остальных частей туши по среднерыночной цене. ния, но остается потребность в импорте определенных Более того, я уверен, что на данном этапе развития от- категорий продукта. расли вкладывать бюджетные деньги в мясное скотовод- США, Канада, Бразилия продолжат увеличивать объ- ство вообще нерационально и преждевременно. Инвести- ем экспорта. За счет интенсификации технологий сви- ции в производство говядины окупаются долго, в насто- новодства станет возможно увеличивать объем произ- ящее время это направление убыточно. В России еще нет водства при одновременном снижении поголовья сви- своей генетической базы мясных пород КРС, а ее воссо- номаток. здание требует немалых усилий и средств. Считаю, что № 12 2011 МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ / Итоги года: авторитетные мнения 14 бюждетные деньги сейчас правильнее будет вложить в снижать объем импорта птицы, а Китай, наоборот, будет свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. ежегодно увеличивать ее ввоз. Когда эти сектора мясного производства смогут работать Вызовы и тенденции. Основной проблемой всего за счет своей прибыли, тогда и придет очередь государст- мирового птицеводства является удорожание кормов. венной поддержки мясного скотоводства. Сейчас оно Связано это со многими причинами. Одна из них – на- должно развиваться за счет частных инвестиций – не на- ращивание объема производства биоэтанола при однов- до распылять без надобности государственный бюджет. ременном сокращении земельных площадей под выра- Например, для российских агрохолдингов вполне ре- щивание кормовых культур. Тенденция «Продовольствие ально вкладывать средства в организацию фермы по в обмен на нефть» набирает силу. откорму бычков или в племенные хозяйства. Сейчас уже При этом в Бразилии и Аргентине есть возможность существует ряд проектов по созданию племенных хо- наращивать производство кормов за счет имеющихся зяйств и откормочных комплексов. природных ресурсов, и производство птицы в этих стра- Агрохолдинги, на мой взгляд, имеют один большой нах будет в ближайшее время наиболее рентабельно. недостаток: они меньше концентрируются на маркетин- На внутреннем рынке США наблюдается снижение ге, потому что у них есть ресурсы для экстенсивного поголовья стада птицы (в том числе это связано с сокра- развития. В качестве примера можно рассмотреть струк- щением и удорожанием кормовой базы, а также с тем, туру производства птицы в тушках. Во всех остальных чтобы удержать цены на птицу путем сокращения пред- странах мира производятся тушки или с массой 2,5 кг, ложения на рынке), сокращение производства мяса птицы предназначенные для разделки и переработки (выход и одновременная капитализация брендов за счет разра- мяса от такой тушки выше, качество его лучше), или не ботки новых продуктов глубокой переработки птицы. более 1 кг – для гриля и приготовления цыплят-табака в На внешних рынках США идет развитие новых на- секторе общественного питания. правлений экспорта (Африка, Карибы, Средний Восток). Именно такие типоразмеры тушек нужны российскому США последовательно добивается расширения зон сво- рынку и по маркетинговым причинам, и для повышения бодной торговли, особенно со странами ЕС, и борется с эффективности производства (разделка такой тушки более торговыми барьерами, которые постоянно создаются в эффективна, производительность труда выше). Тем более различных странах (в том числе и в России). это актуально в связи с ежегодным ростом доли разделан- В Бразилии мясо птицы конкурирует с продуктами из ной птицы. В России же производятся тушки птицы «усред- других видов мясного сырья. Капитализация в основном ненного размера» в основном массой 1,2–1,5 кг. Никаких направлена на ресурсы (запашка новых земель и высо- исключений из этого правила сейчас не наблюдается. коэффективное земледелие). Поэтому цена кормов не Кто-то из птицеводов должен стать первопроходцем увеличивается, и достигается полное самообеспечение в производстве тушек большей массы. Эти позитивные страны кормами. изменения на рынке птицы очень важны для общей На внешних рынках бразильские птицеводы занимают- устойчивости и конкурентоспособности отрасли – как ся поиском новых клиентов, скупают активы в США, бо- на внутреннем, так и на внешнем рынках. рются за доминирование в Китае, Японии, на Ближнем Востоке, противостоят политике протекционизма ЕС. Про- Птица в мире и в России изводство курятины идет в сторону дальнейшего добав- Альберт Давлеев, вице- ления стоимости продукции за счет глубокой переработки президент Международной и активного продвижения бренда BRAZIL CHICKEN. программы развития пти- В странах ЕС птицеводство сталкивается с такими цеводства IPDP, сделал до- вызовами, как строгое квотирование производства, уже- клад о мировом рынке мяса сточение экологического законодательства и требований птицы и роли России. По его Welfare (гуманного обращения с животными), обеспече- мнению, тренд потребления ние прослеживаемости происхождения. Эти факторы, мяса птицы в ближайшее вкупе с ростом курса евро на фондовом рынке, увеличи- время будет развиваться. вают себестоимость продукции и ограничивают возмож- Производство птицы в мире ность ее экспорта. возрастает с 83,12 млн т в В Белоруссии производство птицы идет под лозунгом 2005 г. до 117,85 млн т в «экспорт любой ценой». В Казахстане происходит реструк- 2019 г. (по данным ОСЭР). туризация импорта. Украина вышла на внешние рынки, Это объясняется быстрой многие украинские птицеводческие и птицеперерабаты- окупаемостью инвестиций в птицеводство, ростом потре- вающие предприятия получают сертификаты ЕС. Другие бления мяса птицы в расчете на 1 чел. в год (с 12,72 кг в страны тоже делают попытки расширить присутствие на 2005 г. до 15,3 кг в 2019 г.), удорожанием говядины на ми- мировом рынке: Аргентина – за счет конвертации деше- ровом рынке и снижением объема ее произвосдтва. вого сырья, Таиланд осваивает свободную нишу глубокой США и Бразилия останутся крупнейшими экспорте- переработки, Иран производит продукцию «халяль», ЮАР рами птицы (по данным USDA, экспорт из США достиг- и Австралия борются за региональные рынки. нет 4 000 тыс. т, из Бразилии – 3 600 тыс. т, суммарно – В России продолжается рост производства птицы. около 80 % всего объема рынка). Россия будет и далее По птице практически достигнут уровень самообеспе- МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 12 2011
Итоги года: авторитетные мнения / КРУГЛЫЙ СТОЛ 15 чения, и птицеводы планируют начинать экспортировать мышленными производителями, а также с мероприяти- свою продукцию. Развитие отрасли обусловлено многи- ями по борьбе с распространением АЧС. Это снижение ми факторами. Это – большой объем внутреннего рынка, необходимо компенсировать за счет роста индустриаль- спрос на котором стабильно растет; кроме того, птице- ного производства свинины. воды не испытывают недостатка в государственном В отрасли происходят коренные структурные измене- внимании и финансировании; их активы весьма совре- ния: модернизация основных фондов, изменение гене- менны, показатели производства эффективных пред- тической базы, рост объема производства и внедрение приятий уже сравнимы с таковыми в странах с наиболее передовых технологий выращивания и переработки развитым птицеводством. свиней. В результате можно констатировать, что в 2010 г. Но при этом отрасль зависима от господдержки, а вы- основные показатели производства свинины в высоко- сокая себестоимость продукции еще не позволяет выдер- эффективных хозяйствах России уже сравнимы с пока- живать конкуренцию на мировом рынке. Потребление зателями в странах с развитым свиноводством. птицы в России главным образом организовано через После 2012 г. доля новых предприятий вырастет до розничную торговлю (85 %), переработка и ресторанный 57 %, модернизированных – до 37 %, и более 90 % инду- бизнес занимают скромные ниши (10 и 5 % соответствен- стриального производства свинины будет получено от но), в то время как в США продукция птицеводства очень пород новой генетики. востребована именно в ресторанном сегменте (45 %). По прогнозам аналитиков НСС, общее потребление Узкий ассортимент продукции и недостаточно эффек- мяса в течение 2011–2020 гг. как минимум достигнет тивный контроль качества, слабая племенная база также уровня 1990 г. (75 кг в год на душу населения). В связи с являются сдерживающими факторами в борьбе за выход ростом цен на говядину продолжится падение ее доли в на мировой рынок. общем потреблении с 43 % (в 1990 г.) до 17 % в 2020 г. В связи с общим ростом потребления мяса, а также О свинине с оптимизмом снижением относительной цены на свинину (по сравне- Ю. И. Ковалев, гене- нию с говядиной и курицей) потребление свинины к ральный директор Нацио- 2020 г. по сравнению с 2010 г. вырастет на 1 млн т и до- нального союза свиново- стигнет 4006 тыс. т, а доля свинины в общем потреблении дов, рассказал о перспек- мяса составит 38 %. тивах развития российско- С 2011 по 2020 г. промышленное производство свини- го свиноводства в 2012– ны вырастет на 2500 тыс. т в живой массе по сравнению 2020 гг. с 2010 г. (с учетом падения производства в старых ком- Показатели развития плексах рост производства в современных предприяти- свиноводства в России – ях может достигнуть 2,7–2,8 млн т). практический ответ тем Рост производства в промышленном секторе будет участникам дискуссии, ко- обеспечен ростом потребления (1 млн т в убойной массе), торые считают сельское снижением импорта (0,4 млн т в убойной массе), а также хозяйство в России «чер- падением производства в ЛПХ (0,4 млн т в убойной мас- ной дырой», где бесследно се) и началом экспорта свинины. исчезают любые вложенные средства и ресурсы. Ежегодное дополнительное поступление на убой Если вспомнить события недавнего прошлого, можно 1,5–2,0 млн голов свиней за счет роста отечественного констатировать, что 4-х кратное сокращение производ- производства вызовет необходимость инвестиций в ства с 1992 по 2005 г. практически разрушило индустри- строительство новых мощностей по убою и глубокой альное свиноводство. Для восстановления отрасли по- разделке свинины (5–6 млрд руб. в год), а также в глубо- требовались упорная работа и немалые ресурсы. кую модернизацию мощностей по убою общей произво- В период 2006–2010 гг. в рамках реализации приори- дительностью (до 2 млрд руб. год). тетного национального проекта «Развитие АПК» (2006– Минимально необходимые условия реализации наме- 2007 гг.) и Государственной программы развития сель- ченных прогнозов до 2020 г.: ского хозяйства (2008–2012 гг.) в отрасль было привле- • сохранение существующего комплекса господдер- чено более 200 млрд руб. инвестиций. Это позволило жки (субсидированные кредиты, льготы налогообложе- ввести в строй новые и реконструировать имеющиеся ния и т. д.); 688 объектов свиноводства. За период стабилизации • поддержание системы таможенно-тарифного регу- (2005–2010 гг.) объем производства свинины возрос на лирования, адекватной объемам импорта (300– 53 % (+ 877 тыс. т). В следующие 5 лет индустриальное 450 тыс. т); свиноводство вырастет еще на 1027 тыс. т. Более чем 5-ти • дополнительное стимулирование ежегодного ввода кратное увеличение индустриального производства ка- в строй предприятий по убою и первичной разделке сви- чественно изменит рынок отечественного предложения ней общей мощностью до 2 млн голов в год; мяса свинины, шпика и субпродуктов. Одна из новых • восстановление единой ветеринарной службы, на- тенденций – снижение объемов производства свинины прямую подчиненной федеральному центру; в ЛПХ (на 120 тыс. т за 4 года), связанное с неконкурен- • искоренение в среднесрочной перспективе (3–5 лет) тоспособностью ЛПХ в сравнении с современными про- вируса АЧС на всей территории РФ. № 12 2011 МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ / Итоги года: авторитетные мнения 16 Агрохолдинги – будущее АПК? • определить управление активами в качестве клю- Константин Корнеев, директор по маркетингу Хол- чевого звена в стыковке стратегического планирования динговой компании «Оптифуд», поделился с участника- и операционного менеджмента; ми конференции успешным опытом работы вертикально- • адаптировать нормы западного менеджмента к интегрированного холдинга и оценил перспективы таких управлению российскими сельхозпредприятиями в усло- объединений в российских условиях. виях более низкого уровня отечественной агрокультуры Вертикально-интегрированные агропромышленные (по сравнению с европейской) и необходимости обеспе- холдинги, по его мнению, играют одну из ведущих ролей чить соответствие производимой продукции междуна- в снижении зависимости экономики страны от импорта. родным стандартам; К сильным сторонам агропромышленных холдингов • добиваться конкурентоспособности продукции на можно отнести возможность быстрого и эффективного мировом рынке, в том числе за счет обеспечения глубо- обновления материально-технической базы, внедрения кой переработки; новейших систем управления и контроллинга, оптими- • наращивать взаимовыгодное сотрудничество с феде- зации организационной, технологической и информаци- ральными и региональными сетями розничной торговли; онной структуры. Это, в свою очередь, позволяет гаран- • выстраивать холдинг как единую компанию, как тировать надлежащее качество продукции, ее сертифи- бренд. кацию и биобезопасность. Теория подтверждается практикой Объединение отдельных предприятий в единую струк- Докладчик привел в качестве практического примера туру дает эффект производственной синергии. опыт работы Холдинговой компании «Оптифуд», которая За счет вертикальной интеграции и диверсификации пришла в Ростовскую область в 2004 г., заявив своим бизнеса происходят хеджирование рисков, минимизация стратегическим приоритетом создание в регионе совре- издержек и устойчивый уровень конкурентоспособности. менного комплекса по производству и переработке высо- Система внутренних (трансфертных) цен, бартерных кокачественного мяса бройлеров. В августе 2011 г. данный операций и других инструментов обеспечивает налого- проект, суммарные инвестиции в который составили вую стабильность. 6,5 млрд руб., был успешно завершен. Общая численность Уязвимые стороны агрохолдингов – это излишняя забюро- вновь созданных рабочих мест превысила 4 тысячи. кратизированность управления агрохолодингом, работа топ- На текущий момент ХК «Оптифуд» включает в себя менеджмента в режиме «удаленного доступа» либо «вахто- шесть площадок по выращиванию бройлеров (186 птич- вым методом», кадровая чехарда в линейном руководстве. ников); два мясоперерабатывающих комбината, осна- Наряду с увеличением общей стабильности усилива- щенных новейшим высокотехнологичным оборудовани- ется уязвимость производственной цепочки (низкая ем из Германии и Нидерландов, с совокупной годовой конкурентоспособность одного из звеньев снижает кон- мощностью 100 тыс. т; торговые филиалы в Москве, курентоспособность агрохолдинга в целом, а сбой в од- Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Пен- ном из звеньев может вызвать сбои по всей производст- зе, реализующие отечественные и импортные товары венной цепочке), поэтому повышаются затраты на конт мясной группы (в том числе собственного производства), роль и охрану собственности. а также свежие овощи и фрукты в 30 регионах России. В эталонную структуру вертикально-интегрирован- Логистическое направление компании оказывает полный ного агропромышленного холдинга должны входить комплекс услуг по обработке и перевалке экспортных и следующие подразделения: растениеводство, производ- импортных грузов на высоком уровне организации тран- ство кормов, племенной репродуктор, выращивание спортно-экспедиторского обслуживания. скота или птицы, убой и переработка, торговая компния. До конца текущего года компания планирует начать Сегодня перед российскими агрохолдингами стоят работы по возведению собственного племрепродуктора следующие приоритетные задачи: мощностью 75 млн инкубационных яиц в год, а также • выработать правильную стратегию развития и со- современного комбикормового завода, строительство отношение краткосрочных интересов собственников и которого рассчитано на два года. Инвестиции в эти объ- интересов бизнеса; екты составят около 3 млрд руб. МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 12 2011
Вы также можете почитать