МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ: ЧТО, СКОЛЬКО, КОГДА?
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
КРУГЛЫЙ СТОЛ / Итоги года: авторитетные мнения
12
Мясо и мясопродукты:
что, сколько, когда?
Н. В. Яремчук
Круглый стол «Мясо и мясопродукты», проходивший в рамках
20-й юбилейной международной выставки «World Food Moscow/Весь мир
питания 2011» в Москве и организованный Группой компаний ITE
и Мясным Союзом России при участии ГК «Оптифуд», стал знаковым
событием для мясной отрасли. В ходе мероприятия ведущие эксперты России,
США и Франции дали прогнозы основных путей развития отрасли
в ближайшей перспективе.
Двигаться вперед: вместе или врозь? Весь мир мяса
Дискуссия показала, что мясоперерабатывающая от- Джон Брук, региональ-
расль России жива и развивается. Инновации приходят ный директор Американ-
в Россию из всех стран мира. Наши производители мно- ской федерации по эк-
гому учатся у своих коллег и внедряют прогрессивные спорт у мяса (USMEF ),
технологии для увеличения эффективности и повышения обозначил основные трен-
безопасности производства. ды развития мирового
Производство отдельных видов мяса уже приближа- мясного рынка на ближай-
ется к уровню удовлетворения внутренней потребности, шие 20 лет.
поэтому мясопереработчики все чаще думают о возмож- По его словам, к 2050 г.
ности экспорта своей продукции. Конечно, свои коррек- возросшая численность
тивы в их планы может внести грядущее вступление населения Земли потребу-
России в ВТО, а также членство в ТС. ет производства вдвое
Чем в итоге могут обернуться для мясной отрасли эти большего объема питания
проекты – толчком для дальнейшего развития или гво- по сравнению с 2010 г. Та-
здем в крышку гроба? Пока эксперты не дают четкого кого объема производства можно достичь только с
ответа, но, безусловно, на данном этапе развития миро- помощью технологий, увеличивающих интенсивность
вого сообщества ни одна страна не сможет обеспечить и эффективность, в том числе с помощью генной мо-
свое развитие в изоляции от мировой экономической дификации растительных и животных источников
системы. пищи.
По данным FAO, прогноз роста
потребления основных видов мяса с
2010 по 2019 г. таков: птица +23 %
(до 115 млн т); свинина +17 %
(до 126 млн т); говядина: +14,5 %
(до 74 млн т).
Возрастание спроса ожидается за
счет увеличения потребления мяса в
Китае, странах Юго-Восточной Азии,
Южной Америки и Африки. При
этом в большинстве стран потребле-
ние будет обеспечиваться за счет
импорта. Даже сейчас Япония и Ко-
рея «закрывают» >50 % потребления
за счет импорта; Россия – >36 %.
В некоторых странах, производя-
щих говядину в большом объеме,
уровень ее потребления также высок,
даже при низких уровнях ВВП.
МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 12 2011
Итоги года: авторитетные мнения / КРУГЛЫЙ СТОЛ
13
Например, в Бразилии уровень потребления говядины Говядина в России:
достигает 38 кг/чел. в год. мраморная, молочная, мясная?
С другой стороны, в азиатских странах со сравнитель- М. Л. Мамиконян, пре-
но небольшим объемом производства говядины и потре- зидент, председатель прав-
бление этого вида мяса находится на низком уровне. ления Мясного союза Рос-
Цены на говядину в этих странах гораздо выше, чем в сии, выступая модерато-
Южной Америке. Не способствуют увеличению потре- ром дискуссии, сказал:
бления говядины и особенности культуры питания: ос- «Наверное, не все участ-
новой рациона здесь традиционно являлась свинина. ники дискуссии будут со-
Но в настоящее время наблюдается рост потребления гласны со мной, но я выра-
говядины в странах с низким ВВП и уровнем потребления жу свое личное мнение по
на душу населения. Например, в Китае с его огромной некоторым вопросам, наи-
численностью населения (4 кг/чел в год) или в Мексике более часто обсуждаю-
(17 кг/чел в год). В России можно ожидать дальнейшего щимся в последнее время
роста спроса на говядину, если ВВП на душу населения на различных форумах».
будет увеличиваться (за счет доходов от нефти, напри- Производство свинины
мер), а производство мясной говядины будет ограничено и птицы в России растет, и по этим видам сырья скоро
по причине акцентирования на молочном скотоводстве. будет достигнут уровень самообеспечения. Объемы вну-
Кто обеспечит этот спрос? В 2011 г. ожидается сохра- треннего производства говядины отстают от повышения
нение ограниченного предложения всех видов мяса при спроса на нее. Импорт говядины регулируется квотами,
росте объема общемирового экспорта. доля импорта говядины составляет 30–35 %, но спрос на
Говядина: мировое производство говядины устойчи- нее увеличивается, и цены растут.
во снижается. В 2010 г. объем производства снизился на На мировом рынке прослеживается та же тенденция.
1 % (всего 56,6 млн т), и сравнялся с объемом производ- Спрос на говядину в мире ежегодно увеличивается, в то
ства 2005 г. В то же время спрос на него растет, что вы- время как ее производство в ближайшей перспективе
зывает неуклонный рост цен на говядину во всем мире. будет сокращаться. В числе основных причин – удоро-
Одним из решений проблемы может стать интенсифи- жание кормовой базы, сокращение пастбищных площа-
кация производства говядины: увеличение тоннажа при дей. Потребность в говядине будет частично удовлетво-
одновременном снижении поголовья. ряться за счет производства свинины, птицы, баранины.
Самый значительный прирост объема импорта говя- Объем квот на ввоз говядины в Россию не будет из-
дины в 2010 г. отмечен на Ближнем Востоке (45 %), в стра- меняться в ближайшие годы. Структура импорта оста-
нах АСЕАН (без Вьетнама) (25 %) и в Корее (16 %). нется прежней, если не будет изменений в связи со всту-
Крупнейшими экспортерами говядины остаются Бра- плением России в ВТО.
зилия, Австралия, США, Аргентина, Индия, Канада. В последнее время в России стала популярной тема
Свинина: производства мраморной говядины. Инвесторы, рассма-
Мировое увеличение спроса на свинину в 2010–2019 гг. тривая подобные бизнес-проекты, должны знать, что
ожидается на уровне 18,4 млн т (без учета Китая производство мраморной говядины в России не может
+6,7 млн т). быть перспективным направлением животноводства. Не-
В числе крупнейших импортеров свинины будут Япо- которые предприниматели из России обольщаются высо-
ния, Россия, Китай, Мексика, США. Экспортеры свини- кой ценой этого блюда в западных ресторанах. Но спрос
ны – это США, 27 стран ЕС, Канада, Бразилия. на мраморное мясо в целом, особенно в России, очень
По прогнозам, рост объема производства свинины в узкий. К тому же для производства знаменитых мрамор-
период с 2009 до 2019 г.: США +13 %; Бразилия +20 %; ных стейков используется лишь филейная часть, состав-
Россия +20 %; Канада +1 %; Мексика +9 %; Китай +30 %; ляющая около 4 % всего объема разделки туши. А ведь
страны ЕС +5 %. особая технология содержания и откорма животного
В целом перспективы производства свинины в мире значительно увеличивает цену мяса от всех частей туши.
следующие. Мне могут возразить, что остальное мясо можно пе-
Китай, ЕС, США обеспечат более 80 % мирового про- рерабатывать в колбасу. Подумайте о том, что желающих
изводства свинины. Если не учитывать Китай, то ЕС, купить мясное сырье за такую цену найти будет нелегко.
США, Бразилия и Россия обеспечат 73 % мирового про- Продажа одного лакомого кусочка, пусть даже очень до-
изводства свинины. Рост производства в Китае, ЕС и рогого и качественного, вряд ли окупит убытки от реали-
России будет «закрывать» рост внутреннего потребле- зации остальных частей туши по среднерыночной цене.
ния, но остается потребность в импорте определенных Более того, я уверен, что на данном этапе развития от-
категорий продукта. расли вкладывать бюджетные деньги в мясное скотовод-
США, Канада, Бразилия продолжат увеличивать объ- ство вообще нерационально и преждевременно. Инвести-
ем экспорта. За счет интенсификации технологий сви- ции в производство говядины окупаются долго, в насто-
новодства станет возможно увеличивать объем произ- ящее время это направление убыточно. В России еще нет
водства при одновременном снижении поголовья сви- своей генетической базы мясных пород КРС, а ее воссо-
номаток. здание требует немалых усилий и средств. Считаю, что
№ 12 2011 МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ / Итоги года: авторитетные мнения
14
бюждетные деньги сейчас правильнее будет вложить в снижать объем импорта птицы, а Китай, наоборот, будет
свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. ежегодно увеличивать ее ввоз.
Когда эти сектора мясного производства смогут работать Вызовы и тенденции. Основной проблемой всего
за счет своей прибыли, тогда и придет очередь государст- мирового птицеводства является удорожание кормов.
венной поддержки мясного скотоводства. Сейчас оно Связано это со многими причинами. Одна из них – на-
должно развиваться за счет частных инвестиций – не на- ращивание объема производства биоэтанола при однов-
до распылять без надобности государственный бюджет. ременном сокращении земельных площадей под выра-
Например, для российских агрохолдингов вполне ре- щивание кормовых культур. Тенденция «Продовольствие
ально вкладывать средства в организацию фермы по в обмен на нефть» набирает силу.
откорму бычков или в племенные хозяйства. Сейчас уже При этом в Бразилии и Аргентине есть возможность
существует ряд проектов по созданию племенных хо- наращивать производство кормов за счет имеющихся
зяйств и откормочных комплексов. природных ресурсов, и производство птицы в этих стра-
Агрохолдинги, на мой взгляд, имеют один большой нах будет в ближайшее время наиболее рентабельно.
недостаток: они меньше концентрируются на маркетин- На внутреннем рынке США наблюдается снижение
ге, потому что у них есть ресурсы для экстенсивного поголовья стада птицы (в том числе это связано с сокра-
развития. В качестве примера можно рассмотреть струк- щением и удорожанием кормовой базы, а также с тем,
туру производства птицы в тушках. Во всех остальных чтобы удержать цены на птицу путем сокращения пред-
странах мира производятся тушки или с массой 2,5 кг, ложения на рынке), сокращение производства мяса птицы
предназначенные для разделки и переработки (выход и одновременная капитализация брендов за счет разра-
мяса от такой тушки выше, качество его лучше), или не ботки новых продуктов глубокой переработки птицы.
более 1 кг – для гриля и приготовления цыплят-табака в На внешних рынках США идет развитие новых на-
секторе общественного питания. правлений экспорта (Африка, Карибы, Средний Восток).
Именно такие типоразмеры тушек нужны российскому США последовательно добивается расширения зон сво-
рынку и по маркетинговым причинам, и для повышения бодной торговли, особенно со странами ЕС, и борется с
эффективности производства (разделка такой тушки более торговыми барьерами, которые постоянно создаются в
эффективна, производительность труда выше). Тем более различных странах (в том числе и в России).
это актуально в связи с ежегодным ростом доли разделан- В Бразилии мясо птицы конкурирует с продуктами из
ной птицы. В России же производятся тушки птицы «усред- других видов мясного сырья. Капитализация в основном
ненного размера» в основном массой 1,2–1,5 кг. Никаких направлена на ресурсы (запашка новых земель и высо-
исключений из этого правила сейчас не наблюдается. коэффективное земледелие). Поэтому цена кормов не
Кто-то из птицеводов должен стать первопроходцем увеличивается, и достигается полное самообеспечение
в производстве тушек большей массы. Эти позитивные страны кормами.
изменения на рынке птицы очень важны для общей На внешних рынках бразильские птицеводы занимают-
устойчивости и конкурентоспособности отрасли – как ся поиском новых клиентов, скупают активы в США, бо-
на внутреннем, так и на внешнем рынках. рются за доминирование в Китае, Японии, на Ближнем
Востоке, противостоят политике протекционизма ЕС. Про-
Птица в мире и в России изводство курятины идет в сторону дальнейшего добав-
Альберт Давлеев, вице- ления стоимости продукции за счет глубокой переработки
президент Международной и активного продвижения бренда BRAZIL CHICKEN.
программы развития пти- В странах ЕС птицеводство сталкивается с такими
цеводства IPDP, сделал до- вызовами, как строгое квотирование производства, уже-
клад о мировом рынке мяса сточение экологического законодательства и требований
птицы и роли России. По его Welfare (гуманного обращения с животными), обеспече-
мнению, тренд потребления ние прослеживаемости происхождения. Эти факторы,
мяса птицы в ближайшее вкупе с ростом курса евро на фондовом рынке, увеличи-
время будет развиваться. вают себестоимость продукции и ограничивают возмож-
Производство птицы в мире ность ее экспорта.
возрастает с 83,12 млн т в В Белоруссии производство птицы идет под лозунгом
2005 г. до 117,85 млн т в «экспорт любой ценой». В Казахстане происходит реструк-
2019 г. (по данным ОСЭР). туризация импорта. Украина вышла на внешние рынки,
Это объясняется быстрой многие украинские птицеводческие и птицеперерабаты-
окупаемостью инвестиций в птицеводство, ростом потре- вающие предприятия получают сертификаты ЕС. Другие
бления мяса птицы в расчете на 1 чел. в год (с 12,72 кг в страны тоже делают попытки расширить присутствие на
2005 г. до 15,3 кг в 2019 г.), удорожанием говядины на ми- мировом рынке: Аргентина – за счет конвертации деше-
ровом рынке и снижением объема ее произвосдтва. вого сырья, Таиланд осваивает свободную нишу глубокой
США и Бразилия останутся крупнейшими экспорте- переработки, Иран производит продукцию «халяль», ЮАР
рами птицы (по данным USDA, экспорт из США достиг- и Австралия борются за региональные рынки.
нет 4 000 тыс. т, из Бразилии – 3 600 тыс. т, суммарно – В России продолжается рост производства птицы.
около 80 % всего объема рынка). Россия будет и далее По птице практически достигнут уровень самообеспе-
МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 12 2011
Итоги года: авторитетные мнения / КРУГЛЫЙ СТОЛ
15
чения, и птицеводы планируют начинать экспортировать мышленными производителями, а также с мероприяти-
свою продукцию. Развитие отрасли обусловлено многи- ями по борьбе с распространением АЧС. Это снижение
ми факторами. Это – большой объем внутреннего рынка, необходимо компенсировать за счет роста индустриаль-
спрос на котором стабильно растет; кроме того, птице- ного производства свинины.
воды не испытывают недостатка в государственном В отрасли происходят коренные структурные измене-
внимании и финансировании; их активы весьма совре- ния: модернизация основных фондов, изменение гене-
менны, показатели производства эффективных пред- тической базы, рост объема производства и внедрение
приятий уже сравнимы с таковыми в странах с наиболее передовых технологий выращивания и переработки
развитым птицеводством. свиней. В результате можно констатировать, что в 2010 г.
Но при этом отрасль зависима от господдержки, а вы- основные показатели производства свинины в высоко-
сокая себестоимость продукции еще не позволяет выдер- эффективных хозяйствах России уже сравнимы с пока-
живать конкуренцию на мировом рынке. Потребление зателями в странах с развитым свиноводством.
птицы в России главным образом организовано через После 2012 г. доля новых предприятий вырастет до
розничную торговлю (85 %), переработка и ресторанный 57 %, модернизированных – до 37 %, и более 90 % инду-
бизнес занимают скромные ниши (10 и 5 % соответствен- стриального производства свинины будет получено от
но), в то время как в США продукция птицеводства очень пород новой генетики.
востребована именно в ресторанном сегменте (45 %). По прогнозам аналитиков НСС, общее потребление
Узкий ассортимент продукции и недостаточно эффек- мяса в течение 2011–2020 гг. как минимум достигнет
тивный контроль качества, слабая племенная база также уровня 1990 г. (75 кг в год на душу населения). В связи с
являются сдерживающими факторами в борьбе за выход ростом цен на говядину продолжится падение ее доли в
на мировой рынок. общем потреблении с 43 % (в 1990 г.) до 17 % в 2020 г.
В связи с общим ростом потребления мяса, а также
О свинине с оптимизмом снижением относительной цены на свинину (по сравне-
Ю. И. Ковалев, гене- нию с говядиной и курицей) потребление свинины к
ральный директор Нацио- 2020 г. по сравнению с 2010 г. вырастет на 1 млн т и до-
нального союза свиново- стигнет 4006 тыс. т, а доля свинины в общем потреблении
дов, рассказал о перспек- мяса составит 38 %.
тивах развития российско- С 2011 по 2020 г. промышленное производство свини-
го свиноводства в 2012– ны вырастет на 2500 тыс. т в живой массе по сравнению
2020 гг. с 2010 г. (с учетом падения производства в старых ком-
Показатели развития плексах рост производства в современных предприяти-
свиноводства в России – ях может достигнуть 2,7–2,8 млн т).
практический ответ тем Рост производства в промышленном секторе будет
участникам дискуссии, ко- обеспечен ростом потребления (1 млн т в убойной массе),
торые считают сельское снижением импорта (0,4 млн т в убойной массе), а также
хозяйство в России «чер- падением производства в ЛПХ (0,4 млн т в убойной мас-
ной дырой», где бесследно се) и началом экспорта свинины.
исчезают любые вложенные средства и ресурсы. Ежегодное дополнительное поступление на убой
Если вспомнить события недавнего прошлого, можно 1,5–2,0 млн голов свиней за счет роста отечественного
констатировать, что 4-х кратное сокращение производ- производства вызовет необходимость инвестиций в
ства с 1992 по 2005 г. практически разрушило индустри- строительство новых мощностей по убою и глубокой
альное свиноводство. Для восстановления отрасли по- разделке свинины (5–6 млрд руб. в год), а также в глубо-
требовались упорная работа и немалые ресурсы. кую модернизацию мощностей по убою общей произво-
В период 2006–2010 гг. в рамках реализации приори- дительностью (до 2 млрд руб. год).
тетного национального проекта «Развитие АПК» (2006– Минимально необходимые условия реализации наме-
2007 гг.) и Государственной программы развития сель- ченных прогнозов до 2020 г.:
ского хозяйства (2008–2012 гг.) в отрасль было привле- • сохранение существующего комплекса господдер-
чено более 200 млрд руб. инвестиций. Это позволило жки (субсидированные кредиты, льготы налогообложе-
ввести в строй новые и реконструировать имеющиеся ния и т. д.);
688 объектов свиноводства. За период стабилизации • поддержание системы таможенно-тарифного регу-
(2005–2010 гг.) объем производства свинины возрос на лирования, адекватной объемам импорта (300–
53 % (+ 877 тыс. т). В следующие 5 лет индустриальное 450 тыс. т);
свиноводство вырастет еще на 1027 тыс. т. Более чем 5-ти • дополнительное стимулирование ежегодного ввода
кратное увеличение индустриального производства ка- в строй предприятий по убою и первичной разделке сви-
чественно изменит рынок отечественного предложения ней общей мощностью до 2 млн голов в год;
мяса свинины, шпика и субпродуктов. Одна из новых • восстановление единой ветеринарной службы, на-
тенденций – снижение объемов производства свинины прямую подчиненной федеральному центру;
в ЛПХ (на 120 тыс. т за 4 года), связанное с неконкурен- • искоренение в среднесрочной перспективе (3–5 лет)
тоспособностью ЛПХ в сравнении с современными про- вируса АЧС на всей территории РФ.
№ 12 2011 МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ / Итоги года: авторитетные мнения
16
Агрохолдинги – будущее АПК? • определить управление активами в качестве клю-
Константин Корнеев, директор по маркетингу Хол- чевого звена в стыковке стратегического планирования
динговой компании «Оптифуд», поделился с участника- и операционного менеджмента;
ми конференции успешным опытом работы вертикально- • адаптировать нормы западного менеджмента к
интегрированного холдинга и оценил перспективы таких управлению российскими сельхозпредприятиями в усло-
объединений в российских условиях. виях более низкого уровня отечественной агрокультуры
Вертикально-интегрированные агропромышленные (по сравнению с европейской) и необходимости обеспе-
холдинги, по его мнению, играют одну из ведущих ролей чить соответствие производимой продукции междуна-
в снижении зависимости экономики страны от импорта. родным стандартам;
К сильным сторонам агропромышленных холдингов • добиваться конкурентоспособности продукции на
можно отнести возможность быстрого и эффективного мировом рынке, в том числе за счет обеспечения глубо-
обновления материально-технической базы, внедрения кой переработки;
новейших систем управления и контроллинга, оптими- • наращивать взаимовыгодное сотрудничество с феде-
зации организационной, технологической и информаци- ральными и региональными сетями розничной торговли;
онной структуры. Это, в свою очередь, позволяет гаран- • выстраивать холдинг как единую компанию, как
тировать надлежащее качество продукции, ее сертифи- бренд.
кацию и биобезопасность. Теория подтверждается практикой
Объединение отдельных предприятий в единую струк- Докладчик привел в качестве практического примера
туру дает эффект производственной синергии. опыт работы Холдинговой компании «Оптифуд», которая
За счет вертикальной интеграции и диверсификации пришла в Ростовскую область в 2004 г., заявив своим
бизнеса происходят хеджирование рисков, минимизация стратегическим приоритетом создание в регионе совре-
издержек и устойчивый уровень конкурентоспособности. менного комплекса по производству и переработке высо-
Система внутренних (трансфертных) цен, бартерных кокачественного мяса бройлеров. В августе 2011 г. данный
операций и других инструментов обеспечивает налого- проект, суммарные инвестиции в который составили
вую стабильность. 6,5 млрд руб., был успешно завершен. Общая численность
Уязвимые стороны агрохолдингов – это излишняя забюро- вновь созданных рабочих мест превысила 4 тысячи.
кратизированность управления агрохолодингом, работа топ- На текущий момент ХК «Оптифуд» включает в себя
менеджмента в режиме «удаленного доступа» либо «вахто- шесть площадок по выращиванию бройлеров (186 птич-
вым методом», кадровая чехарда в линейном руководстве. ников); два мясоперерабатывающих комбината, осна-
Наряду с увеличением общей стабильности усилива- щенных новейшим высокотехнологичным оборудовани-
ется уязвимость производственной цепочки (низкая ем из Германии и Нидерландов, с совокупной годовой
конкурентоспособность одного из звеньев снижает кон- мощностью 100 тыс. т; торговые филиалы в Москве,
курентоспособность агрохолдинга в целом, а сбой в од- Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Пен-
ном из звеньев может вызвать сбои по всей производст- зе, реализующие отечественные и импортные товары
венной цепочке), поэтому повышаются затраты на конт мясной группы (в том числе собственного производства),
роль и охрану собственности. а также свежие овощи и фрукты в 30 регионах России.
В эталонную структуру вертикально-интегрирован- Логистическое направление компании оказывает полный
ного агропромышленного холдинга должны входить комплекс услуг по обработке и перевалке экспортных и
следующие подразделения: растениеводство, производ- импортных грузов на высоком уровне организации тран-
ство кормов, племенной репродуктор, выращивание спортно-экспедиторского обслуживания.
скота или птицы, убой и переработка, торговая компния. До конца текущего года компания планирует начать
Сегодня перед российскими агрохолдингами стоят работы по возведению собственного племрепродуктора
следующие приоритетные задачи: мощностью 75 млн инкубационных яиц в год, а также
• выработать правильную стратегию развития и со- современного комбикормового завода, строительство
отношение краткосрочных интересов собственников и которого рассчитано на два года. Инвестиции в эти объ-
интересов бизнеса; екты составят около 3 млрд руб.
МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 12 2011
Вы также можете почитать
