Обзор мирового производства животных белков - Новые тенденции в промышленности в рамках последних рыночных изменений
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор мирового производства
животных белков
Новые тенденции
в промышленности в рамках
последних рыночных изменений
Нан-Дирк Мулдер (Nan-Dirk Mulder), 18 мая 2015 г.
Rabobank:
ведущий мировой банк в отрасли
продуктов питания и агробизнеса
Представительства группы
Rabobank в регионах мира
Группа Rabobank (44 страны)
Rabobank International (30 стран)
Rabobank Foundation (25 стран)
Rabo Development (13 стран)
Ситуация на март 2012 г.
Rabobank:
Животный белок — наш
перспективный товар
Северная Южная Америка Европа Азия и Океания
Америка
5
Содержание 1. Краткосрочный прогноз рынка животных белков 2. Долгосрочные глобальные стратегические изменения 3. Обзор российской промышленности
Мировой рынок: более низкие цены
на корма компенсируют потерю на
ценах реализации
Указатель Rabobank мировых цен на
белок в зависимости от цен на корма
Индекс, 2007 г. Q1 =100
Говядина
Яйца
Бройлеры
Свинина
Корма Курятина Свинина Говядина Яйца
Источник: анализ Rabobank, основанный на статистике FAO, Bloomberg и национальной статистике, 2015 г.
5
Потребление: всемирный рост
потребления мяса птицы, кроме Китая
Мировая потребность в животных белках, кроме Китая Потребность в животных белках в Китае
1000 т 1000 т
СТГР: +2,8%
СТГР: +4,0%
СТГР: +0,4%
СТГР: –0,5%
Безо-
СТГР: –0,3% AI пасность
пищи
СТГР: +0,8%
СТГР: +1,4%
СТГР: +1,6%
Курятина Яйца Свинина Говядина Курятина Яйца Свинина Говядина
Остальные страны, кроме Китая Китай
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных Министерства сельского хозяйства США (USDA), 2015 г.
6
100%-ный рост потребности в мясе
отмечается на развивающихся рынках
Изменение потребления по видам с 2010 по 2014 гг.
X 1000 т
Второй уровень: Другие: 16%
32% 4,6 млн т 2,6 млн т
Южная
Саудовская
Соединенные
Китай
Мексика
Таиланд
Индия
Вьетнам
Япония
Африка
Канада
Аргентина
Бразилия
Россия
Аравия
ЕС
Другие
Пакистан
Южная Корея
Индонезия
Штаты
Колумбия
Филиппины
Говядина Курятина Свинина
7
Растущая важность торговли, но
изменчивые условия глобального рынка
Глобальная торговля мясом с 2000 по 2015 гг.
X 1000 т
Мясо птицы: СТГР:
+5,5%, 12% мировых
поставок
Говядина: СТГР:
+3,7%, 17% мировых
поставок
Свинина: СТГР:
+5,4%, 6% мировых
поставок
Курятина Говядина Свинина
Источник: Rabobank, USDA, 2015 г.
8
Запрет на импорт в Россию оказал влияние
на мировой рынок свинины и говядины
1000 т Мировой импорт 1000 т Мировой импорт 1000 т Мировой импорт
говядины в 2013 г. свинины в 2013 г. курятины в 2013 г.
Европейский
Саудовская
Ирак
Япония
Мексика
Союз
Аравия
Другие
Россия
Соединенные
Китай
Китай
Гонконг
Гонконг
Япония
Мексика
Другие
Япония
Другие
Россия
Россия
Штаты
10% мирового товарооборота мяса приходилось на Россию
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных USDA, Росстата, 2014 г.
9
Запрет на импорт мяса в Россию:
41% от объемов импорта в 2013 г.
В настоящее время запрещен
Общий импорт мяса в Россию по странам-производителям в 2013 г.
Тонны
Соединенные
Чили
Уругвай
Канада
ЕС
Парагвай
Беларусь
Другие
Украина
Аргентина
Штаты
Бразилия
Австралия
Казахстан
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных Росстата, 2014 г. 10Волатильность валютных курсов
ударяет по американской
и тайской торговле мясом птицы
Изменения конверсионного рынка с 2007 по 2015 гг.
ИНДЕКС
Июнь
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Апр.
Окт.
Янв.
Евро/ Бел. руб./ Кит. юань/ Яп. иена/ Рос. руб./ Таил. бат/ Арг. песо/
долл. долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США долл. США
США Источник: анализ Rabobank, Bloomberg, 2015 г.
11Является ли Россия конкурентоспособной
в глобальной торговле?
Цены на тушку Цены за январь 2015 г.
бройлера в 2013 г.
Евро/100 кг
Евро/кг
Долл. США/кг
Куриная тушка Мясная грудка Куриные лапки Переработанная
Китай
Франция
Индонезия
Россия
Бразилия
Украина
Аргентина
Польша
США
Таиланд
Нидерланды
курятина
Глобально Россия
Переработка Живой бройлер
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных LEI и местных оценках, 2015 г.
12Птичий грипп также стал
глобальной эпидемией
Вспышки птичьего гриппа: с января 2014 г. по апрель 2015 г.
WAHDOIE © 2015 г.
Разрешилась (источник вспышки — домашние животные)
Продолжается (источник вспышки — домашние животные)
Разрешилась (оба)
Разрешилась (дикие животные)
Разрешилась (домашние животные)
Продолжается (дикие животные)
Продолжается (домашние животные)
Нет информации
Источник: OIE, 2015 г.
13Глобальная вспышка ВЭДС
Канада
- Несколько случаев, Украина
но районы Онтарио - Первые случаи
отмечались весной 2014 г. Япония
сильно пострадали
Вспышка, по всей - Утрачено 200 тыс.
видимости, невелика. свиней в связи с
- Повышает риск ВЭДС, или около
распространения в ЕС. 1,2% ежегодного
производства
США
- Зарегистрирована
летом 2013 г.,
случаи ВЭДС все
еще отмечаются
Корея
- Значимая
вспышка в
2013/2014 гг.,
охватившая
около четверти
промышленности
Мексика
- Вспышка осенью 2013 г.
Перу и Колумбия
с возможно крупнейшими
- Выявлено несколько случаев,
потерями в мире
которые посеяли страх среди
потребителей
14Замедление роста продаж мяса птицы
в 2013 году, развивающиеся рынки
сохраняют лидерство
Мировой рост производства мяса и птицы в 2015 г.
Канада Украина
Россия
ЕС-27 Япония
США
Китай
Мексика
Турция
Таиланд
Колумбия
Индия Индонезия
Планируемый рост Бразилия
продукции в 2015 г.
Южная Африка
Свинина: +0,4%
Австралия
Курятина: +1,1% Аргентина
Говядина: –1,1%
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных USDA, 2015 г.
15Содержание 1. Краткосрочный прогноз рынка животных белков 2. Долгосрочные глобальные стратегические изменения 3. Обзор российской промышленности
Быстрый рост потребления животного
белка: на 35% больше в 2030 г.
Мировая потребность в животном белке
X 1000 т
Изменение: 30/14
Морепродукты: +20%
Яйца: +38%
Мясо птицы: +50%
Свинина: +35%
Говядина: +20%
Море- Яйца Баранина Мясо Свинина Говядина
продукты птицы
Источник: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD70% роста мировой потребности в мясе и
яйцах отмечается в Азии, 4% — в России
Изменение объемов мирового рынка в 2014—2024 гг.
1000 т
Первый уровень: 59% Второй уровень: 20% Остальные:
+21%
от Сахары
Россия
Украина
Бразилия
Мексика
Турция
Аравия
Корея
Другие
Иран
США
Китай
ЕС-27
Индия
Индонезия
Саудовская
Африка к югу
Аргентина
Яйца Мясо Говядина Свинина
Источник: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD птицыЭкономическое развитие приводит к
изменениям на продовольственном рынке
Независимо от времени
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ВЗЛЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Еда как потребность Еда как стимуляция
Доход: Доход: > 40 000 долл. США
< 5000 долл. США
В зависимости от Независимо от
местоположения местоположения
Доход: от 5000 до 15 000 долл. США Доход: от 15 000 до 40 000 долл. США
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В зависимости ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
Еда как светское мероприятие от времени КОНСОЛИДАЦИЯ Еда как
Источник: анализ Rabobank, 2015 г.
обеспечение питательными
веществами/здоровьеСовременные вопросы, вызывающие
социальную озабоченность, которые
изменяют цепочку начисления стоимости
Безопасность пищи и уверенность Благополучие животных
Покупка продукции
местного производства Экологическая безопасность
Источник: анализ Rabobank, 2014 г.Китайская промышленность испытывает затруднения
в связи со скандалами с безопасностью пищевых
продуктов и вспышками болезней
Потребление курятины в Китае Потребление яиц в Китае
Скандал с
1000 т антибиотиками
1000 т
Утраченный
спрос 2,6 млн т
Утраченный
спрос 3 млн т
Вспышки
H7N9
Скандал с продуктами
питания в ПБО
Источник: Rabobank, USDA, 2014 г.
Источник: Rabobank, USDA, 2014 г.Необходимость в быстрой модернизации
(азиатской) промышленности
производства животных протеинов
Более высокие Современная цепочка
доходы и начисления стоимости
благополучие
Современная Более крупные компании
дистрибуция
Вертикальная
интеграция
Безопасность
пищи Эффективность
Угроза болезней Выход
животных
Управление цепочкой
Высокие цены начисления стоимости
на пищевые
продукты/ограни Устойчивое развитие
ченные ресурсы
Более современный спрос на комплексный кормНеобходимость переосмыслить
модели цепочки поставок
Горизонтальная модель специализации
Зерновые и
масличные Разведение Сельское Клиент
Корма животных хозяйство Переработка
культуры
Полувертикально интегрированная
цепочка начисления стоимости
Зерновые и Сельское
масличные Корма Разведение Переработка Клиент
животных хозяйство
культуры
Полностью вертикально интегрированная цепочка
начисления стоимости: от корма до домашней птицы
Зерновые и Сельское
масличные Корма Разведение Переработка Клиент
животных хозяйство
культуры
Мультисектор — полностью вертикально интегрированная цепочка
начисления стоимости: от зерна до домашней птицы
Зерновые и Сельское
масличные Корма Разведение Переработка Клиент
животных хозяйство
культуры
Источник: Rabobank, 2015 г.
23Партнерство между Россией и Китаем
согласуется с мировой тенденцией инвестиций
в продовольственную безопасность
Глобализация в индустрии производства
животных белков
Источник: Rabobank, 2015 г.1000 т
JBS
Tyson
WH foods
Brazil Foods
Cargill
инициативу
Wens Food
Group
Danish Crown
CP
Vion
Мясо
птицы
Turun Foods
New Hope Liuhe
Marfrig
Tonnes
Сви-
нина
People’s Food
Perdue
National beef
Говядина
Bigard
2 Sisters Food
Group
Sanderson
Bacchoco
LDC
Черкизово
Приосколье
Мираторг
Белгранкорм
20 лидирующих мировых компаний —
Северная
Россагро
производителей мясной продукции, 2015 г.
Глобализация промышленности: новые
отрасли промышленности берут на себя
Источник: RabobankСодержание 1. Краткосрочный прогноз рынка животных белков 2. Долгосрочные глобальные стратегические изменения 3. Обзор российской промышленности
Цены на свинину и мясо птицы растут, но
высокие цены на зерно влияют на прибыль
Цены на мясную продукцию
в России в 2011—2015 гг.
Африканский грипп: Запрет на
Запрет на ввоз импорт в
свинины в ЕС Россию
Индекс корма Курятина Говядина Свинина Источник: анализ Rabobank, основанный на данных Росстата, 2014 г.Из-за неопределенности в отрасли
инвестиции остаются на низком уровне
Экономический Неопределенность
спад обменного курса
Отмена
Санкции на
экспортной
экспортеров в
пошлины и цены
Россию
на корма
Доступность
кредитовРоссия, 2000—2013 гг.: наиболее быстро растущая
промышленность производства белка
Мировое производство Мировое производство
свинины в 2003—2013 гг. курятины в 2003—2013 гг.
1000 т 1000 т
СТГР
СТГР Россия: +16,7%
Россия: +4,9% В мире: +3,6%
В мире: +1,9%
Аргентина
Китай
ЕС
Индия
Бразилия
Россия
Мексика
Турция
Индонезия
Другие
США
Вьетнам
Китай
ЕС
Бразилия
Канада
Россия
Япония
Мексика
Другие
Филиппины
США
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных USDA,
Росстата и местной статистики, 2014 г.
29Долгосрочная перспектива
остается положительной
Новые рынки: цена,
регионы, ниша
структура отрасли
Урегулированная
международная
Российская
Более
промышленность
производства мяса
Более эффективная
Источник: анализ RabobankЭкономический спад: потребители
больше ориентируются на цену
Каналы сбыта Мясные породы Мясные продукты
Дорогой Рестораны Телятина
Готовые блюда
Говядина
Куски мяса
ПБО
Элитная Свинина
Мясная грудка
розничная
торговля
Мясо птицы
Колбасы
Яйца
Фарш
Дискаунтная
розничная Зерно/овощи
Дешевый Ноги
торговля
Источник: анализ Rabobank, 2008 г.Быстрый рост общественного питания и
современной розничной торговли будет
стимулировать изменение промышленности
Российский рынок быстрой Российская розничная торговля:
еды, 18% СТГР в 20% СТГР в современной
стоимостном объеме продаж дистрибуции
Млн. рос. руб. Блн. руб. Розничная
торговля
продуктами
+16,6%
СТГР: +8,4%
Современная
дистрибуция
СТГР: +20,0%
СТГР: +20,2%
СТГР: +10,4%
СТГР: +15,3%
СТГР: +13,2%
СТГР: +5,72%
Гамбургеры Пицца Хлебобуло- Курятина Ближне- Другие
чные изделия восточный
Традиционный Рынки Небольшие Гипермаркеты Супермаркеты
продуктовый магазины
магазин
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных Euromonitor, 2014 г.Улучшение цепочки начисления стоимости
для достижения лучшей производительности
при более низкой стоимости
Зерновые и Сельское Переработка
масличные Корма Клиент
хозяйство
культуры
Розничная
торговля/ПБО
Экспорт
Экономическая
эффективность
Выход, эффективность, Эффективность, Управление Добавленная Брендинг
доступность качество навыками стоимость
Безопасность пищи — отслеживание и маркировка
Доступ
к рынкам
Вертикальная эффективность и дистрибуцияМировые экспортные рынки: 2/3 недалеко
от России, в том числе Китай
Мировые экспортные рынки
по регионам и СТГР за 2007—2014 гг.
1000 т
СТГР:
+8%
СТГР:
+1% СТГР: –
11%
СТГР:
+ 9% СТГР:
+8%
СТГР:
СТГР:
+0%
+ 13% СТГР:
СТГР:
+8%
+6%
Северная
Юго-Восточная
Средний Восток
Африка к югу
Америка
Бывший СССР
Азия
ЕС
Центральная
Америка
Южная Америка
Восточная Азия
от Сахары
Источник: анализ Rabobank, основанный на данных USDA, 2015 г.
34Долгосрочно: возможности
интернационализации для России
Экспорт мяса птицы Интернационализация
Восточная Источники
Экспорт Доступ к новым
Экспорт финансирования:
темного мяса экспортная партнерства рынкам:
курицы куриных тушек платформа интернационализация
Россия — Азия
Китай, остальные Ближний Восток, Япония, Китай Дальний Восток
страны Азии, Африка Центральная Азия Корея Средний Центральная Азия
Восток Средний Восток
Африка
Источник: анализ Rabobank, 2014 г.Создание экспортной позиции: необходим
интегрированный подход
Основные Акцент на
развитие Наличие Расстояние до Недавнее
сильные земли и быстрорастущих обесценивание
стороны сельского рубля
хозяйства зерна рынков Азии
России
Низкозатратное производство / доступность оптимизации затрат
Ветеринарный/санитарный уровень — вся страна / регионы
Разработка
стратегии
экспорта: Производственные стандарты отрасли
совместный Доступ к рынкам
подход
правительства и
промышленности Сбытовая сетьВыводы
Глобальный прогноз остается оптимистичным, но акцент будет смещен больше на
развивающиеся рынки, особенно в Азии, с точки зрения рынка и инвестиций
Основные проблемы отрасли: вопросы, вызывающие обеспокоенность потребителей,
волатильность, воздействие болезней и позиции на рынке
Западные рынки будут работать в более зрелых условиях с растущим акцентом на
вопросы, вызывающие обеспокоенность потребителей. Промышленность необходимо
консолидировать дополнительно
Промышленность на развивающихся рынках сталкивается с проблемой быстрого роста стоимости
и объема в сочетании с ограниченными ресурсами и должна пересмотреть свои бизнес-модели с
точки зрения цепочек начисления стоимости и источников финансирования.
Мировая индустрия, которая будет переходить от национальных к региональным и глобальным
структурам, и модели цепочек начисления стоимости будут развиваться в соответствии с
условиями местной промышленности
Россия останется ключевым растущим мировым рынком, хотя на краткосрочную динамику влияют
продажи по более низкой цене и слабые инвестиционные условия, но долгосрочные основы
остаются неизменными.
Промышленность России становится более международной благодаря экспорту и стратегии
интернационализации: азиатское партнерство, включая Китай, предложит сильный долгосрочный
потенциал.Спасибо за внимание!
У кого есть вопросы?
nan-dirk.mulder@rabobank.com
Нан-Дирк Мулдер
(Nan-Dirk Mulder), 18 мая 2015 г.Вы также можете почитать
