МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - Презентация для инвесторов - Международный банк ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Презентация для инвесторов
ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Международная финансовая организация
– создана в 1963 г.
– действует в рамках межправительственного соглашения,
СТАТУС
зарегистрированного в Секретариате ООН
«центр обслуживания внешней торговли стран-членов МБЭС»
РОЛЬ БАНКА
«…обеспечение эффективной финансовой поддержки взаимной
УНИКАЛЬНАЯ торговли компаний стран-членов банка»
МИССИЯ
3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Единственная МФО со штаб-квартирой в
Российской Федерации
Долгосрочный
BBB- (STABLE)
>80% CAR
МБЭС прямо исключен из списка финансовых институтов, к
МБЭС которым применяются ограничительные меры Совета
Европейского союза
вне санкций (5) преамбула, Регламент совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014
4
СТРУКТУРА КАПИТАЛА
Уставный капитал Чехия
Болгария Вьетнам
7,6% 0,4%
€400 млн
13,3%
Монголия
1,3%
Словакия
Польша
Оплаченный капитал
6,7%
12,0%
ЕС
€200 млн Румыния
7,1%
46,7%
РФ
51,6%
Капитал (на 30.06.2019) Азия
1,7%
€306 млн Россия
51,6%
8 стран-членов:
Болгария Вьетнам Монголия Польша Россия Румыния Словакия Чехия
Система принятия решений: 1 страна – 1 голос
5
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАСФОРМАЦИИ
Международный банк экономического сотрудничества учрежден cтранами-членами Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ)
1963 Цель деятельности – содействие выполнению взаимных обязательств по товарным поставкам стран-членов СЭВ
и их экономическому сотрудничеству с другими государствами путем осуществления многосторонних расчетов в
переводных рублях и конвертируемой валюте.
Решение Совета о прекращении с 1 января 1991 г. года действия системы многосторонних расчетах в
1990 переводных рублях и переходе на взаимные расчеты в конвертируемых валютах
1990-2015: поиск новой ниши
Утверждение Стратегии возобновления и развития деятельности Международного банка экономического
2015 сотрудничества на период с 2016 по 2020 годы
Утверждение «Братиславской концепции» дальнейшего развития Банка в целях осуществления масштабной
внутренней реформы МБЭС и активизации деятельности Банка:
2018 1 этап (2018 – первая половина 2019 г.) – комплексная трансформация МБЭС. Качественное изменение
бизнес-модели банка и развитие инфраструктуры как фундамента для дальнейшего наращивания
операций;
2 этап (до декабря 2020 г.) – динамичное расширение бизнеса на основе обновленного бизнес-профиля и
операционных возможностей, а также расширение партнерских отношений.
Утверждение Актуализированной Стратегии МБЭС на период до 2020 года, включая финансовую модель на 2019
и 2020 годы.
6
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 1-ГО ЭТАПА ТРАНСФОРМАЦИИ
Акционеры поддержали все стратегические инициативы и
документы в рамках реформы МБЭС
Решением Совета МБЭС (декабрь 2018 г.) утвержден принцип перехода от
системы квот стран-членов к системе отбора высококвалифицированных
кадров на основе международного конкурса
МБЭС впервые предоставил кредиты вьетнамским банкам и польским
компаниям
МБЭС организовал и успешно провел первый бизнес-форум, посвященный
вопросам сотрудничества стран Европы и СНГ
Правительство Венгрии рассматривает возможность возобновления участия в
МБЭС
Финансовые результаты:
> €200 млн Кредитный портфель с учетом забалансовых операций на
(€22 млн на 31.12.2017) 10.09.2019
> €474 млн Активы на 1 полугодие 2019 г.
0% NPL на 30.06.2019 7СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В декабре 2018 Совет МБЭС одобрил Актуализированную Стратегию МБЭС на период до 2020 года
Активное развитие международной деятельности МБЭС, расширение линейки предоставляемых
продуктов и услуг
Целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов Банка, в
том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций
Финансовая поддержка МСП в странах-членах Банка
Определение ниши МБЭС среди международных институтов развития
Достижение качественно и количественно нового уровня показателей профильной деятельности
Ожидаемые результаты деятельности Банка в 2020 году в соответствии со Стратегией:
Активы Кредитный портфель Казначейский портфель
> €600 млн > €300 млн ≈ €170 млн
8БАЛАНС БАНКА
АКТИВЫ ПАССИВЫ
(млн евро) (млн евро)
475 475
3
404 404
157
342 342
22 130
306
298
245 240
199 310 3
2
166
1 103
75 75 75
31
31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
Неработающие активы Казначейский портфель
Заемное финансирование Прочие обязательства Капитал
Кредитный портфель Другие работающие активы
9КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Валютная структура Отраслевая структура
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО (30.06.2019) (30.06.2019)
ПОРТФЕЛЯ (млн евро) EUR RUR USD RON
3% 3% 0,3% Энергетика
3%
173 4% Банковский сектор
3%
16 Документарные Лизинг
144
операции (внебаланс) 28%
Телекоммуникации
14 31%
Торговое 13% Транспорт
82 финансирование
Розничная торговля
67
Прямое кредитование 63%
22 3%
18% Финансовые услуги
20 27% Металлургия
3 20 Синдицированное
44 29 кредитование Сельское хозяйство
34
26 Кредитование в форме
14 9 покупки ценных бумаг
Географическая диверсификация
-39 Резерв по кредитному (30.06.2019)
портфелю
31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
17% Россия
Румыния
СОВОКУПНЫЙ КРЕДИТНЫЙ 12% Чехия
ПОРТФЕЛЬ СЕГОДНЯ 50% Болгария
Монголия
9%
> €200 млн Другие страны
9%
3% 10КАЗНАЧЕЙСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
17
СТРУКТУРА
АКТИВОВ AAA; 1%
ПОРТФЕЛЯ AA; 2%
(млн евро) 213 A-; 9%
Ценные бумаги BBB; 2%
МБК размещенные
Инвестиционный
30.06.2019
уровень
BBB-; 48% 62%
Прочие Польша;
СТРАНОВАЯ страны; 10%
СТРУКТУРА 3%
АКТИВОВ МФО; 3%
BB+; 3%
Монголия; Россия;
8% 34% BB; 16%
Болгария; B+; 2%
5% B; 6%
Чехия; NR; 10%
18% Румыния;
17%
30.06.2019
Словакия;
2%
11БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ
12ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Торговое Целевое
финансирование финансирование
Расчетные Казначейские
операции операции
13ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КРЕДИТАМ
Процедура рассмотрения кредитных заявок была упрощена и оптимизирована
Подразделения-участники процесса:
– Управление по работе с клиентами (УПРК)
– Управление кредитования (УК)
– Управление комплаенс-контроля (УКК)
– Управление безопасности (УБ)
Рассмотрение
– Юридическое управление (ЮУ) Кредитным
– Управление контроля рисков (УКР) Заключение комитетом и
УКР Правлением
Полный
анализ (УК,
УКК, УБ, ЮУ)
Подготовка
Term Sheet и
сбор
необходимой
документации
Заявка на
(УПРК, при
финансирование
необходимости
(УПРК)
совместно с УК)
До выдачи кредита Банк проводит процедуру «no objection» –
запрос позиции официального органа страны-члена, резидентом которого
является клиент
14ТРЕБОВАНИЯ
По крайней мере одна
должна быть резидентом страны-члена МБЭС
сторона сделки
Экспортных/импортных операций компаний и финансовых
Цель –
институтов – резидентов стран-членов МБЭС, финансирование
ОСНОВНЫЕ финансирование:
оборотного капитала и т.д.
до 20 млн евро (вкл.) или эквивалентная сумма в другой валюте;
Средний ticket:
свыше 20 млн евро – решение принимается на индивидуальной основе
до 7 лет;
Сроки операций:
свыше 7 лет – предмет одобрения Совета Банка
Процентная ставка, фиксированная или плавающая на общих условиях или на
комиссии, сборы: индивидуальной основе
ЛИМИТЫ И СРОКИ
Обеспечение: на индивидуальной основе
Компании
EUR, USD и другие
Финансовые институты международные валюты
Банки развития, Валюты стран-членов МБЭС
международные
КОНТРАГЕНТЫ финансовые организации ВАЛЮТА
15ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
выпуск
структурное финансирование на основе
экспортных/импортных операций
авизование
EPC контракт по финансированию авансовых
подтверждение
платежей, поставки оборудования
переводные аккредитивы экспортерам/банкам экспортера,
негоциация импортерам/банкам импортера
финансирование, отложенный платеж
ФАКТОРИНГ И ФОРФЕЙТИНГ
ГАРАНТИИ / КОНТР-ГАРАНТИИ
дисконтирование импортных
обязательств (кредитного риска банка
выпуск импортера)
авизование покупка прав требования
ИНКАССО
IRUs
документы против платежа
выпуск безотзывных рамбурсных
документы против акцепта
обязательств
ТОРГОВЫЕ И СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ
Двусторонние торговые кредиты, включая предэкспортное и постэкспортное финансирование – фондирование на двусторонней основе в пользу
банка-заемщика с целью финансирования внешнеэкономических транзакций его клиентов/контрагентов с участием/в пользу стран-членов МБЭС
Торговые синдицированные кредиты – предоставляются несколькими кредиторами на многосторонней (синдицированной) основе в пользу банка-
заемщика
16ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Продуктовая линейка Сервисы в стадии разработки
– Открытие и ведение счетов в рублях и других валютах – Дальнейшее развитие и улучшение функционала системы
– Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ДБО
– Международные платежи в свободно-конвертируемой валюте и – Продукты по управлению внутридневной ликвидностью
валютах стран-членов (Physical pooling, notional pooling)
– Валютообменные операции – Подключение к SWIFT GPI
– Валютный контроль по внешнеторговым контрактам – Эскроу счета
– Депозиты – Таможенные карты
– Залоговые счета – Host-to-Host канал
Сервис переводов по счетам внутри Банка
– Расчеты не подвержены
дополнительным
корреспондентским расходам
– Осуществление платежей в
течение одного операционного Внутрибанковский перевод
дня
Контракт по импорту/экспорту
– Отсутствие дополнительных ИМПОРТЕР/ ИМПОРТЕР/
комплаенс проверок по уже ЭКСПОРТЕР ЭКСПОРТЕР
Поставка товаров
известным контрактам
17КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ (ЧАСТЬ I)
1 Целевое торговое финансирование Saigon-Hanoi
Commercial
Joint Stock Bank (SHB) на поддержку импорта продукции
сельскохозяйственного назначения во Вьетнам с рынков
Азиатского региона – 9,7 млн долл США. Данная сделка
реализована путем предоставления МБЭС финансирования по
импортному аккредитиву, открытому SHB, и стала первым
шагом на пути практической реализации соглашений,
подписанных сторонами в сентябре 2018 года в присутствии
глав государств.
РОССИЯ
ВЬЕТНАМ
2 Авизование аккредитива Vietcombank для обеспечения
закупок во Вьетнам продукции лесохимической
промышленности из СНГ. 1 Предоставление кредита ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на
покупку оборудования для реализации I и II этапов
строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в
морском порту «Мурманск», осуществляемого в
рамках федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010–2020 годы) – 22,7
млн долл США.
Синдицированный кредит на модернизацию оборудования и
финансирование прочих капитальных затрат Bulgarian 2 Предоставление контргарантий по поручению
ООО «ФК Гранд Капитал». Сделки направлены на
Telecommunications Company EAD – крупнейшей поддержку внешнеторговых операций контрагента из
телекоммуникационной компании Болгарии – 10 млн евро. фармацевтической отрасли – 960 млн рублей.
Проект направлен на содействие развитию рынка Посредством предоставления данной контргарантии
телекоммуникационных услуг Болгарии. МБЭС содействует повышению доступности
медикаментов в России, улучшая, таким образом,
качество здравоохранения в стране.
БОЛГАРИЯ
18КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ (ЧАСТЬ II)
1 Первая сделка по финансированию польского клиента для развития европейской
транспортной инфраструктуры. Предоставление финансирования в сумме 15,18 млн евро
сроком до 7 лет с Laude Smart Intermodal для закупок инновационных интермодальных
грузовых ж/д контейнеров и платформ.
2 Гарантия возврата авансового платежа для реализации контракта на поставку польского
оборудования в рамках реализации уникального международного научного проекта в
Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - NICA (Nuclotron based Ion Collider
fAcility).
ПОЛЬША
3 Финансирование Банку «Национальная факторинговая компания» для реализации операции
экспортного факторинга по контракту на поставку российской металлургической продукции
в Польшу.
1 Синдицированный кредит на развитие крупной ритейлинговой сети супермаркетов шаговой
доступности в Румынии PROFI ROM FOOD S.R.L. – 5,3 млн евро.
Проект направлен на содействие развитию доступности сегмента ритейла в Румынии.
2 Синдицированный кредит на финансирование капитальных
затрат на модернизацию румынской телекоммуникационной компании RCS&RDS S.A. (DIGI
Communications Group), являющейся ведущим поставщиком телекоммуникационных услуг в Румынии и
Венгрии, – 15,0 млн евро. Посредством данного проекта Банк помогает румынской компании не только
развиваться на отечественном рынке, но также проникать на рынки стран Западной Европы и успешно
конкурировать на них с другими крупными телекоммуникационными операторами. РУМЫНИЯ
19ПЛАНЫ И ПАЙПЛАЙН ПРОЕКТОВ
Страна Инструмент Отрасль
Синдицированное, прямое Металлургия, сектор МСП,
Румыния
финансирование телекоммуникации
Транспортная инфраструктура,
Польша Торговое финансирование
научные разработки
Россия Торговое финансирование Металлургия, лизинг
Словакия Прямое кредитование Энергетика
Вьетнам Торговое финансирование Логистическая инфраструктура
Торговое, структурное
Монголия Энергетика, банковский сектор
финансирование
Болгария Прямое кредитование АПК
Синдицированное и торговое Деревообработка, АПК, услуги,
СНГ
финансирование банковский секторРИСК
МЕНЕДЖМЕНТ
21ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА
Динамика CAR Динамика LCR
559%
196% 158%
31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
142% Динамика NSFR
90% 83%
126%
120%
109%
31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
22СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СТАДИЯМ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Стадия 1
81
75 Коэффициент
3 резервирования
0,3%
52
Стадия 2
10 77
68
Коэффициент
резервирования
39 1,74%
9 8
31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019
Стадия 3 (кредитный портфель) Стадия 2 (кредитный портфель)
Стадия 1 (денежные средства и МБК) Стадия 1 (кредитный портфель)
23РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ
Размер резервов под ожидаемые кредитные Средняя ставка под ожидаемые кредитные
убытки по активам, несущим кредитный риск убытки по активам, несущим кредитный риск
(тыс. евро)
2 000 0,60% 0,8%
1 800 0,54% 0,8%
0,50% 0,7%
1 600
0,44% 0,43%
1 400 0,41% 0,40% 0,41% 0,40% 0,5%
0,5% 0,5% 0,5%
1 200 1 032
980 721
1 000 754 0,30% 0,4% 0,4%
787 0,4% 0,4%
800 827 0,3%
0,3% 0,4%
230
0,20%
600 255 381
400 0,2%
576 573 0,10%
200 399 498 413 410
0,0% 0,0%
0 58 0,00%
31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019
резерв по операциям с ценными бумагами
резерв по операциям с корпоративными
резерв по операциям с банками заемщиками
резерв по операциям с банками
резерв по операциям с корпоративными заемщиками
24КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Ссудная задолженность по заемщикам с международным рейтингом
(млн евро)
100 80%
90 72%
70%
68%
80 64%
60%
70
85
60
77 76 50%
50 40%
37%
40
30% 30%
30
20%
20
20 10%
10 15
0 0% 0% 0%
31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019
заемщики, имеющие международный рейтинг доля заемщиков, имеющих международный рейтинг в кредитном портфеле
25ОТКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ
5 Позиция в USD 1,6% Позиция в Руб
3000 0,03
1,4%
4 2000 0,02
1,2%
1000 0,01
1,0%
Млн евро
3
0 0
0,8%
-1000 -0,01
2
0,6%
-2000 -0,02
0,4% -3000 -0,03
1
0,2% -4000 -0,04
-5000 -0,05
0 0,0% 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019
31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019
FX(EUR equivalent) FX, % Var%1Day FX(EUR equivalent) FX, % Var%1Day
26КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ул. Маши Порываевой, д. 11, 107996, Москва, Российская Федерация info@ibec.int Управление по работе с финансовыми институтами и на рынках капитала +7(495) 604-71-33 +7(495) 604-77-40 www.ibec.int
Вы также можете почитать
