Презентация для инвесторов - Презентация для инвесторов Май 2021
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация для инвесторов
Май 2021
Презентация для
инвесторов
Май
2021
Ограничение ответственности
• Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена КБ «Ренессанс Кредит» (далее – Банк).
Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала,
и могут быть изменены без дополнительного извещения. Банк полагается на информацию, полученную из
источников, которые оно считает надежными; тем не менее, Банк не гарантирует ее точность или полноту.
• Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой
прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических
фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты деятельности Банка,
итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений,
отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Банк не принимает на себя никаких
обязательств по обновлению любых содержащихся в настоящих материалах прогнозных заявлений с тем, чтобы
они отражали фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на
такие заявления.
• Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения
подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не
создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в
настоящей презентации, не должна ни в каких целях считаться полной, точной или беспристрастной. Информация
в данной презентации подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. Банк не давал и не дает от
своего имени, от имени акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких
заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или
объективности содержащейся в презентации информации или мнений. Ни один из директоров Банка, ее
акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой ответственности
за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной
презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией.
Ключевые факты
Ренессанс Кредит – один из ведущих российских банков в области потребительского кредитования
Ключевые факты о банке
• Рынок: привлекательный сектор рынка, который Высокие финансовые показатели *
продолжает демонстрировать высокие темпы роста
млрд руб. 2018 2019 2020
• Широкая клиентская база: около 14 млн человек Размер активов 159 163 139
• Спектр продуктов: целевые кредиты (POS), нецелевые Кредитный портфель ** 128 133 104
кредиты, дебетовые и кредитные карты, депозиты, Средства клиентов 123 124 98
переводы/платежи, инвестиции (запущены 10.2020) Собственный капитал 27 30 32
• Ведущее место на рынке: входит в топ-50 банков России Выдачи 145 136 83
по размеру активов, топ-10 потребительских банков и топ- Финансовый результат 5.8 3.5 2.6
3 банков, специализирующихся на POS кредитовании ROАE 24% 12% 9%
NIM
• Эффективная масштабируемая бизнес-модель с 22% 19% 19%
омниканальной дистрибуцией: 51 регион России, около Стоимость риска 8% 9% 9%
108 тыс. точек продаж, 88 отделений и Расходы / доходы 37% 38% 41%
полнофункциональный мобильный/онлайн банк Н1.0 10.8% 11.6% 13.5%
• Известные партнеры: «Связной», «М.видео», * МСФО, 2018–2020 аудированы EY
** За вычетом резервов
«Эльдорадо», «Билайн», «Мегафон», «Аскона», Hilding
Anders, Inventive Retail Group, ТД «Лазурит» и еще порядка Кредитные рейтинги:
26-ти тысяч региональных компаний
• Высокотехнологичные системы управления рисками и B, стабильный прогноз
сбора просроченной задолженности, которые Подтвержден 21 августа 2020
позволяют поддерживать высокое качество активов
BBB- (RU), позитивный прогноз
• Сильный акционер: группа ОНЭКСИМ (100%) – ведущий ACRA
Подтвержден 23 сентября 2020
российский инвестиционный холдинг
4
Ключевые события в истории банка
Операционная
Развитие, Рыночные и регуляторные
Формирование эффективность и Цифровизация
рыночная доля изменения
управление риском
2003 - 2007 2008 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2019 2020 …
• Лицензия ЦБ РФ • Выдано >5 млн • Финансовый кризис, • Рекордный уровень • Пандемия…
кредитов с начала ухудшение платежной рентабельности •
• Формирование Обновление мобильного
операций дисциплины заемщиков
управленческой • Перестройка банка: полный спектр
• услуг в приложении
команды • 121 отделение и Существенные операционных
регуляторные изменения, процессов (50% повторных сделок
• Первый целевой 15 600 точек продаж в
закрываются в МБ)
67 регионах России ведущие к замедлению
кредит • Запуск WEB
роста и перестройке • Внедрен
• Запуск кредитных • Более 10 000 бизнес-модели всех
платформы
автоматический
карт, авто кредитов и сотрудников розничных банков • Запуск интернет банка оператор на исходящих
нецелевых кредитов • Запуск направления и мобильного банка звонках на базе AI
• Пересмотр кредитных
• Запуск партнерских розничных депозитов политик и системы сбора • Новый кредитный • Кол-во отделений
сокращено до 88
страховых продуктов • Запуск направления просроченной рейтинг от АКРА BBB-,
комиссионных задолженности повышение прогноза • Запущена брокерская
• Выдан первый
продуктов до «позитивный» платформа для
миллион кредитов • Запуск дистрибуции через
инвестиций в МБ
• Новый собственник: внешние брокерские • Повышение рейтинга
• Присвоены рейтинги приложении
Группа ОНЭКСИМ платформы S&P с B- до B
S&P, Moody’s и Fitch
• Подтверждены рейтинги
S&P и АКРА
• Входит в топ 10 • Широкое покрытие • Успешная адаптация • Топ 3 в POS кредитах
розничных банков к «новым правилам
игры» • Среди лучших банков по эффективности
5Данные на
Ренессанс Кредит имеет сильные позиции на рынке розничного кредитования в России 01.01.2021
Целевые кредиты №3 Нецелевые кредиты №15 Кредитные карты №17 Депозиты №21
230 млрд ₽ (–16,6% к 01.01.2020) 7 658 млрд ₽ (+10,5% к 01.01.2020) 1 735 млрд ₽ (+1,9% к 01.01.2020) 16 354 млрд ₽ (–9,4% к 01.01.2020)
Банк млрд ₽ Доля Банк млрд ₽ Доля Банк млрд ₽ Доля Банк млрд ₽ Доля
рынка, % рынка, % рынка, % рынка, %
1. Почта Банк 48,4 21,0% 1. Сбербанк 2 759,9 36,0% 1. Сбербанк 790,4 45,5% 1. Сбербанк 8 131,1 49,7%
2. ВТБ 1 465,0 19,1% 2. ВТБ 1 341,3 8,2%
2. Тинькофф Банк 262,5 15,1%
2. Хоум Кредит 39,3 17,1% 3. Россельхозбанк 958,6 5,9%
3. Альфа-Банк 450,2 5,9% 3. Альфа-Банк 202,5 11,7%
4. Газпромбанк 611,0 3,7%
4. Почта Банк 390,1 5,1% 4. ВТБ 111,7 6,4%
3. Ренессанс Кредит 34,3 14,9% 5. Банк Открытие 428,7 2,6%
5. Газпромбанк 328,5 4,3% 5. Совкомбанк 62,3 3,6% 6. Совкомбанк 369,1 2,3%
4. ОТП Банк 32,3 14,0% 6. Банк Открытие 196,9 2,6% 6. Русский Стандарт 27,8 1,6% 7. МКБ 356,2 2,2%
7. Россельхозбанк 192,7 2,5% 8. Альфа-Банк 168,0 1,0%
7. Восточный Банк 27,2 1,6%
5. МТС Банк 28,1 12,2% 9. Почта Банк 161,8 1,0%
8. Райффайзенбанк 137,4 1,8% 8. ОТП Банк 24,8 1,4%
10. УБРиР 134,0 0,8%
9. Хоум Кредит 119,2 1,6% 9. Почта Банк 23,2 1,3% 11. Русский Стандарт 128,9 0,8%
6. Тинькофф Банк 16,8 7,3%
10. Росбанк 106,5 1,4% 10. МТС Банк 21,4 1,2% 12. Банк «С.-Петербург» 114,7 0,7%
11. Тинькофф Банк 101,8 1,3% 11. Ситибанк 21,0 1,2% 13. Банк «Россия» 114,4 0,7%
7. Кредит Европа Банк 10,5 4,6%
12. Промсвязьбанк 93,7 1,2% 14. Тинькофф Банк 114,0 0,7%
12. Хоум Кредит 19,8 1,1%
15. МИнБанк 109,0 0,7%
8. Восточный Банк 10,2 4,4% 13. Совкомбанк 81,6 1,1% 13. Банк Открытие 16,4 0,9%
16. СМП Банк 96,5 0,6%
14. МКБ 78,7 1,0% 14. Райффайзенбанк 16,3 0,9% 17. Хоум Кредит 94,7 0,6%
9. Русский Стандарт 4,6 2,0%
15. Ренессанс Кредит 76,5 1,0% 15. Росбанк 12,4 0,7% 18. Росбанк 91,5 0,6%
16. Восточный Банк 73,9 1,0% 16. Кредит Европа Банк 11,1 0,6% 19. Восточный Банк 88,7 0,5%
10. Альфа-Банк 2,9 1,2%
17. Уралсиб 63,3 0,8% 20. Ак Барс 88,4 0,5%
17. Ренессанс Кредит 8,6 0,5%
21. Ренессанс Кредит 84,3 0,5%
11. Русфинанс Банк 1,9 0,8% 18. Русский Стандарт 62,6 0,8% 18. Газпромбанк 7,8 0,4%
22. Абсолют Банк 81,5 0,5%
19. МТС Банк 54,3 0,7% 19. РНКБ 6,7 0,4% 23. Уралсиб 80,9 0,5%
20. УБРиР 48,4 0,6% 20. ЮниКредит Банк 6,4 0,4% 24. МТС Банк 76,9 0,5%
Источники: 25. Кубань Кредит 61,6 0,4%
• Целевые кредиты, Нецелевые кредиты и Кредитные карты — всё по данным Frank Research Group;
• Розничные срочные рублевые Депозиты — по данным 101-х форм отчетности банков, опубликованных на сайте Банка России (без учета Промсвязьбанка)
6Бизнес модель
Клиентоориентированная экосистема
Омниканальная дистрибуция
Нецелевые
кредиты
Целевые Кредитные
кредиты карты
Партнеры (офлайн + онлайн) 26 000
POS 108 000
Ключевые Отделения 88
финансовые продукты Депозиты
Основные критерии в отношении
существующих и новых продуктов и услуг: Курьеры аутсорсинг
а) Соответствуют потребностям клиентов
б) Финансово жизнеспособны – приносят
прибыль банку Дебетовые Мобильный банк 1.5 млн
карты пользователей
Новые
направления Интернет банк 275 тыс
Брокерская пользователей
платформа
Комисси-
онные
продукты
Каналы дистрибуции постоянно развиваются,
8000+ счетов на 1 апреля 2021 * чтобы обеспечить высокое качество клиентского
обслуживания и обеспечивать доступ ко всей
* В апреле 2021 банк получил премию
«Старт года в сегменте сервисов для инвесторов» продуктовой линейке банка
8Ключевые розничные продукты банка – фактические данные за 2019 и 2020 год
Активы Целевые кредиты (POS) Нецелевые кредиты Кредитные карты
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Валовый портфель на конец года,
35 34 99 74 13 9
млрд руб.
в % от портфеля
67% 63%
29% 9% 8%
24%
Новые выдачи за год, млрд руб. 46 43 70 28 19 11
Новые выдачи за год, тыс. шт. 1 088 901 245 94 3361 2841
Средний чек, тыс. руб. 2 42 38 286 298 57 39
EAPR3 / валовая маржа (карты) 4, % 16% 16% 23% 23% 39% 33%
Средний срок, мес. 5 19 18 50 50 - -
Пассивы Розничные депозиты Дебетовые карты
(1) Активные карты в портфеле (с
2019 2020 2019 2020
балансом).
Валовый портфель, млрд руб. 112 88 7 3 (2) Средняя сумма выдачи, включая
страховку, по картам - средний
портфельный лимит.
в % от портфеля
(3) Эффективная ставка выдачи кредитов с
94% 97% учетом дополнительно выданных
страховок и/или комиссионных продуктов.
6% 3% (4) Отношение валового дохода к среднему
портфелю, выраженное в процентах
годовых.
Вкладчиков/активных карт, тыс. 146 119 63 74 (5) Первоначальный срок на который
выдается кредит.
Средний остаток, тыс. руб. 770 740 110 40 (6) Отношение фактического процентного
расхода к среднему портфелю за период,
Средняя ставка6, % 7,0% 6,0% 6,5% 4,3% приведенное к годовому эквиваленту.
(7) Средний контрактный срок
Средний срок7, мес. 12 12 - - привлечения. 9Комиссионные продукты – фактические данные за 2019 и 2020 год
2019 2020
млн руб. млн руб.
Уменьшение суммы платежа, пропуск платежа, перенос даты платежа,
Финансовая защита 3 806 2 861
кредитные каникулы, отказ от взыскания
SMS – информирование, бесплатный канал погашения через кассы в
Пакет «Комфорт» 449 589
отделениях, выделенная сервисная телефонная линия
Пакет «Удобный» Уменьшение суммы платежа, пропуск платежа, перенос даты платежа 328 171
Продукты
банка
SMS – информирование Мгновенное информирование о транзакциях 379 179
Гибкий график Перенос даты платежа 48 67
Брокерская платформа Совершение сделок с ценными бумагами и валютой - NEW
Итого продукты банка 5 010 3 866
Страхование Услуги по страхованию жизни и потери трудоспособности 1 425 360
Личный адвокат Консультационные юридические услуги 429 176
Программы по инвестиционному страхованию, страхованию жизни и
Страхование и инвестиции 374 113
имущества
Идеальный заемщик Услуги по предоставлению информации из кредитного бюро 15 14
Продукты
партнеров Программа страхования на случай временной утраты трудоспособности в
Будьте здоровы - NEW
результате несчастного случая или болезни, в том числе CoVID-2019
Включает бытовой ремонт, ремонт сантехники, электроники и гаджетов,
Сертификат на ремонт - NEW
мастер на час
Итого продукты партнеров 2 243 664
Всего комиссионные продукты 7 253 4 530
10Бизнес-модель – кредитный цикл клиента
Основной инструмент привлечения клиента – целевой кредит (POS)
Потребность в
кредите
Клиент Магазин Холодильник Банк
• ~1 млн новых клиентов в год
Client Доставка Кредит
• ~14 млн клиентов с момента образования
Погашение кредита
Дальнейшие перекрестные продажи других финансовых продуктов
Кредитные продукты Телефон
• Нецелевой кредит
Высоко-
Клиент с
высоким • Кредитная карта Отделение доходные
скоррингом клиенты
Комиссионные продукты Интернет /
С низким Мобильный банк
скоррингом
Дальнейшие предложения
отсутствуют
11Клиентская база
~14 млн клиентов Профиль активного клиента
Около 20% всех домохозяйств России Возраст
Пол
Массовый средний класс 50 и старше до 34-х
ключевой целевой сегмент 39% 31% 33%
43 года
ср.возраст
Сильное региональное присутствие
82% за пределами Москвы и С.Перербурга 61%
35 – 49
36%
Высокая географическая
диверсификацияОмниканальная сеть дистрибуции
Офлайн: диверсифицированное покрытие всей территории страны, широкая партнерская сеть
География наших клиентов (выдачи) POS кредитование по продуктам
24%
45%
Северо-запад 10%
10% Дальний Восток
Москва 4% 10%
Урал Сибирь
13% 11%
9%
Центр 11% Приволжье 10%
21% Средства связи/оргтехника
Юг 22%
Бытовая техника
Мебель
Аудио/видео/фото
Отделения
Прочее
Онлайн: WEB платформа для привлечения новых клиентов
Решение Закрытие Отделение
Партнеры
~34 секунды Кредит
Курьеры
Заявка на кредит
51 88 26 000 108 000 16 млн WEB Мобильный банк
регион отделений Партнеров точек звонков Платформа 1.5 млн
продаж в год пользователей 13Высокотехнологичная мобильная платформа для существующих клиентов
Получение кредита
ИБ / МБ
Решение Закрытие
Более 50% всех
Отделение заявок закрываются
~34 секунды Кредит в ИБ / МБ, 65%
Партнеры ожидается к концу
2021
Заявка на кредит Курьеры
Электронные операции
Услуги
Обработка Завершение
C2C
~7 млн операций
~2 секунды в год
C2Phone
Эл. операция Бюджет. платежи
Инвестиции
Обработка Завершение FX 2020: запуск на
текущих клиентах
Акции/облигации 1кв 2021: 8000+
~2 секунды счетов
Налоговый агент
2021: войти в
Готовые инвест. топ-20 брокерских
Заведение сделки
решения компаний 14Эффективность и масштабируемость операционной платформы создают потенциал для дальнейшего развития
Динамика кредитного портфеля и персонала Динамика эффективности сети дистрибуции
9 000 133 140 140 000 250
128 118 000
7 659 206
8 000 120 000 108 000
120 192 104 000
6 439 6 679 104 185 200
7 000 6 361 173 2% с
100 100 000 сотрудниками
6 000 108
79 4 935 139
130 банка 150
4 587 80 80 000
5 000 4 195 90 000
64 64
4 000 60 60 000 74 000 88 100
3 000 11% с
40 000
40 сотрудниками 53 000
2 000 банка 40 000 50
20 20 000
1 000
- - - -
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Отделения, шт. POS, шт.
17
Чистый кредитный портфель, млрд руб. Персонал банка, чел.
Другие источники материального сокращения стоимости привлечения и обслуживания клиентов
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Брокеры ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
WEB ✔ ✔ ✔ ✔
ИБ / МБ ✔ ✔ ✔
Искусственный интеллект (AI) ✔ ✔
Запуск “Machine Learning” и “Data Science” в CRM
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
и коллекшне
15Ключевые сильные стороны бизнес-модели
Работает в высокомаржинальном секторе
Стабильные показатели российской экономики и ожидаемое
возобновление роста должны поддержать развитие сектора
Ведущий специализированный розничный банк
Специализированный игрок сектора потребительского
Клиенто-ориентированная кредитования, входящий в топ 10 потребительских банков
организация, демонстрирующая
высокую эффективность и Высокая прибыльность и эффективность
рентабельность, обслуживающая
Средний ROAE в 2017-2019 составлял 20%+. Один из
~14 млн клиентов лучших показателей «расходы/доходы» среди сравнимых
банков
Клиенто-ориентированная платформа
Полный спектр услуг, включая финансовые, транзакционные
и дополнительные продукты, необходимые современному
потребителю
Омниканальная высокотехнологичная дистрибуция
Развитая сеть отделений и партнерская сеть, дополняемая
цифровыми каналами
16Стратегические векторы на 2021
Векторы на 2021 год
1. Привлечение новых клиентов
• Постоянное присутствие рекламы банка в медиа
Увеличение доли новых клиентов в нецелевых
кредитах и кредитных картах
• Увеличение и оптимизация платного цифрового привлечение
• Создание бренд платформы банка
2. Финансовые продукты
• Запуск новых продуктов
Увеличение доли кредитных карт
• Корректировка программы лояльности
• ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)
• Маржинальная торговля
• Первичное размещение облигаций
Развитие брокерской платформы
• Роботизированное консультирование
• Внебиржевые операции
• Мелкие инвестиции «от $1»
3. Нефинансовые продукты
Создание специализированного решения для • Выбор партнеров по категориям
клиентов банка с подобранным набором услуг по • Выбор и внедрение ИТ-решения
категориям:
• Cash back
• Скидка
• Экономия времени
18Финансовые результаты
Структура и динамика балансовых показателей
Активы, млрд руб. Пассивы, млрд руб.
Кредитный портфель за вычетом резервов Средства клиентов
Кредиты / Депозиты 107%
Прочее Прочее
Облигации выпущенные
Ценные бумаги
163 Субординированный долг 163
Денежные средства 159 159
Собственный капитал
139 139
130 130
128 133 71%
124 98
104 75% 123
108 97
3%
6% 4 6 4 1%
10 3 6 3 3
10 10 9% 7 2%
9 12 30 32
18 20 10% 23 27 23%
13 13
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 25
Баланс
млрд руб. 2017 2018 2019 2020 Δ
Баланс
Кредитный портфель за вычетом резервов 108 128 133 104 (29)
Активы 130 159 163 139 (24)
Средства клиентов 97 123 124 98 (26)
Облигации выпущенные 0.1 - - 2 2
Субординированный долг 7.3 5.6 2.8 3.0 0.2
Собственный капитал 23 27 30 32 2
20Отчет о прибылях и убытках – рентабельность и эффективность
Валовая % маржа (с учетом комиссий ) Чистый % доход и чистая % маржа (с учетом комиссий)
31% Валовая % маржа Комиссионная маржа
Чистый % доход, млрд руб. Чистая % маржа
28%
25% 30% 27 27 30
7% 24% 25
6% 2% 22 25
2%
25%
20
20% 23% 15
22%
24% 22% 23% 22%
19% 19% 10
15%
5
10% -
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Стоимость риска, % Операционные расходы / кредитный портфель до вычета резервов, %
11% Доля условно-постоянных
Доля условно-переменных
9%
8%
44% 7%
9% 9%
8%
40%
42%
6% 49%
56% 60%
58% 51%
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
млрд руб. 2018 2019 2020 Δ % 2018 2019 2020 Δ
Отчет о прибылях и убытках Коэффициенты
Чистый % доход 20 24 23 (1) Стоимость фондирования 7% 7% 6% (1)пп
Чистый комиссионных доход 7 4 2 (2) LLP / NPL90+ * 159% 154% 114% (40)пп
Прочие доходы 0.2 0.5 0.4 (0.1) ROAE 24% 12% 9% (3)пп
Basel Tier 1 18% 19% 25% 6пп
Резервы (10) (12) (12) 0
Н 1.1 = Н 1.2 8.9% 9.8% 12.3% 2.5пп
Операционные расходы (10) (11) (10) 1
Чистая прибыль 5.8 3.5 2.6 (0.9) * Задолженность по договорам 90+ включает в себя проценты, начисленные до
момента наступления просрочки 90+
21История облигационных выпусков, погашений и выкупов облигаций в 2019 – 2021 гг.
Размещение суборди- Размещение Размещение
нированного выпуска рублевого выпуска БО-04 рублевого выпуска БО-06
Привлечения
• Объем эмиссии: 50 млн Евро • Объем эмиссии: 2 млрд руб. • Объем эмиссии: 4 млрд руб.
• Дата размещения: 07.06.2019 • Ставка купона: 8,45% • Дата размещения: 17.02.2021
• Дата погашения 13.12.2024 • Дата размещения: 15.12.2020 • Дата погашения: 17.02.2026
• Ставка купона 10% • Дата погашения: 15.12.2025 • Дата оферты PUT: 26.02.2024
• ISIN XS2011269912 • Дата оферты PUT: 22.12.2023 • Ставка купона: 8.15%
• ISIN RU000A102H83 • ISIN RU000A102RN73
2019 2020 2021
Время
Погашения / выкупы
Погашение субордини- Tender offer по выкупу
рованного выпуска субординированных
облигаций
• Объем эмиссии: 100 млн дол.
• Дата размещения: 18.11.2013 • Объем выкупа 15 млн Евро
• Дата погашения: 22.05.2019 • Дата выкупа 03.12.2020
• Ставка купона: 13.5% • ISIN XS2011269912
• ISIN XS0996297544
22Позитивные результаты новой политики выдач и сбора просроченной задолженности *
Комментарии Неплатежи по первой сумме погашения (FPD)
Показатели просрочки по кредитам стабилизировались на 25,3% Целевые
исторически минимальном уровне, благодаря Нецелевые
21,7% 22.1%
Карты
постоянному совершенствованию практики управления
рисками: NPL90+, весь портфель
12.3%
• Полностью автоматизированный процесс оценки
12.5%
10.3%
11,0%
кредитоспособности, основанный на математических 13,9% 5.2% 6.6%
4.1% 4.3%
моделях и использовании внешних источников 6,5% 6,9%
5,7% 5,7% 3,8% 3,4% 5,0%
информации. 4,5% 2,7% 4,0%
3,7% 2,7% 2,5% 1,7%
4,6%
4,0% 4,0% 3,7%
3,3%
1,6% 1,4%
• Отсечение на программном уровне клиентов с 5,3% 1,8% 1,9% 1,4% 1,1% 0,9% 0,8%
2,8%
сомнительной кредитной историей и повышенными 0,9% 1,5% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% 0,9% 0,5% 0,9%
кредитными обязательствами. Своевременное
закрытие убыточных сегментов. 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-17 12-17 06-18 12-18 06-19 12-19 06-20 12-20
• Автоматизированный и высокотехнологичный процесс Динамика NPL90+ коэфф. покрытия NPL90+ по продуктам
выявления и расследования мошенничества клиентов и Целевые Нецелевые Карты Коэфф. покрытия
партнеров
159%
• Полный цикл взыскания: предотвращение просрочки, 145%
22,8%
взыскание удаленными методами, выезды, суды и
В т.ч. эффект
передача в коллекторские агентства. Для принятия
114%
16,0%
распределения между этапами используются МСФО-9
84%
математические модели. 12,3%
• Заметный прирост NPL90+ в кредитных картах связан, в 8,6%
основном, с тестированием нового выско- 7,0% 6,8%
маржинального продукта «кэш-карта». Продукт не 4,2% 4,2%
2,8% 2,5% 2,5% 2,8%
предлагается с июля 2019 года.
* Задолженность по договорам 90+ включает в себя проценты, начисленные до
момента наступления просрочки 90+ 2017 2018 2019 2020
23Высокая достаточность капитала
Комментарии Динамика ключевых показателей
Капитал 2 уровня, млрд руб.
35,3
Банк строит управление капиталом, основываясь на Капитал 1 уровня, млрд руб. 33,0
3,6
долгосрочном планировании, опирающемся на оценку 27,5
2,8
текущих и потенциально возможных рисков, а также 24,8 0,5
учитывающем: 1,6
CAR CAR
• планы продаж и соответствующую им ожидаемую CAR
CAR
30,2
20.9%
31,7 27.9%
27,0 18.6%
динамику портфеля; 23,2 20.0%
• действующие и планируемые к внедрению Tier 1 CAR Tier 1 CAR Tier 1 CAR Tier 1 CAR
регуляторные нормативы (в том числе надбавки к 18.7% 18.2% 19.1% 25.1%
нормативам достаточности капитала, 2017 2018 2019 2020
установленные Регулятором); Структура регуляторного капитала, РСБУ
• текущий уровень рыночных ставок, его прошлую и
ожидаемую динамику. Субординированный долг, млрд руб. 30,7 29,6
Базовый капитал, млрд руб. 2,8
Для обеспечения достаточности капитала с 3,0
22,2
необходимым запасом прочности Банк использует
следующие источники: 17,4 5,6
• собственная прибыль (когда текущая и 7,2 27,9 26,6
перспективная рыночная ситуация, с поправкой на 16,6
10,2
действующее регулирование, предоставляют
возможность для этого); 2017 2018 2019 2020
• субординированные облигации (14 июня 2019 года Н1.0 ЦБ РФ 13,5%
Банк выпустил Еврооблигации на сумму 50 млн. 10,8%
11,6%
10,3%
Евро с датой погашения в декабре 2024 и купонной
ставкой 10% годовых, предыдущий выпуск был
погашен в мае 2019 года); Н1.0 ≥ 10.5% Н1.0 ≥ 10.5%
Н1.0 ≥ 9.9%
Н1.0 ≥ 9.3%
• В декабре банк провел Tender Offer по выкупу
облигаций на 15 млн Евро. Дата выкупа 03.12.2020. 2017 2018 2019 2020
24Отношения с инвесторами: +7 495 783 4600 #12238 ir@rencredit.ru
Инвесторские вебсайты: ir.rencredit.com / ir.rencredit.ru
Благодарим
за внимание!
Ренессанс
КредитВы также можете почитать
